📈 Несмотря на замедление динамики онлайн-торговли FMCG в длинном тренде (и ускорение в последние недели), доля канала в структуре омниканального рынка продолжает активно расти.
За четыре месяца 2023 года она достигла уже 8,3% в денежном выражении, увеличившись по сравнению с годом ранее на 1,2 п.п. При этом в отдельные периоды уровень превышал 9% и более.
За четыре месяца 2023 года она достигла уже 8,3% в денежном выражении, увеличившись по сравнению с годом ранее на 1,2 п.п. При этом в отдельные периоды уровень превышал 9% и более.
🧩 Место производства и продажи: как связаны два фактора?
На примере кормов для кошек
Российские бренды получили шанс усилить свои конкурентные позиции с началом трансформации ассортимента в 2022 году и успешно им воспользовались в большом списке категорий. Так, продажи российских брендов кормов для кошек, произведенных в России, за последние 12 месяцев выросли на 115% в денежном выражении. Для сравнения: динамика импортных брендов, произведенных за рубежом, в том же периоде составила -42%. При этом важно отметить, что в категории не было масштабного сужения ассортимента. В I квартале 2023 года он сократился только в пределах 5% по сравнению с годом ранее.
Такой тренд можно связать с тем, что покупатели действительно пробуют новые для себя бренды даже в категории, в которой переключение, как правило, происходит редко. А 47% опрошенных Нильсен потребителей говорят о том, что или чаще покупают, или полностью перешли на бренды локального производства.
На примере кормов для кошек
Российские бренды получили шанс усилить свои конкурентные позиции с началом трансформации ассортимента в 2022 году и успешно им воспользовались в большом списке категорий. Так, продажи российских брендов кормов для кошек, произведенных в России, за последние 12 месяцев выросли на 115% в денежном выражении. Для сравнения: динамика импортных брендов, произведенных за рубежом, в том же периоде составила -42%. При этом важно отметить, что в категории не было масштабного сужения ассортимента. В I квартале 2023 года он сократился только в пределах 5% по сравнению с годом ранее.
Такой тренд можно связать с тем, что покупатели действительно пробуют новые для себя бренды даже в категории, в которой переключение, как правило, происходит редко. А 47% опрошенных Нильсен потребителей говорят о том, что или чаще покупают, или полностью перешли на бренды локального производства.
🧐 Какие промо в онлайн-магазинах наиболее привлекательны для потребителей?
Большинство покупателей по-прежнему предпочитают простые скидки. Два из трех (66%) респондентов, опрошенных Нильсен, выбрали именно этот вариант ответа среди множества предложенных. Второй по популярности ответ — бесплатная доставка. Она мотивирует к покупке более половины (55%) потребителей.
Большинство покупателей по-прежнему предпочитают простые скидки. Два из трех (66%) респондентов, опрошенных Нильсен, выбрали именно этот вариант ответа среди множества предложенных. Второй по популярности ответ — бесплатная доставка. Она мотивирует к покупке более половины (55%) потребителей.
🍏 Тренды eGrocery и покупательского поведения
Об этих темах и их взаимосвязи поговорим на ближайшей сессии ECR, осветив важные различия в поведении и предпочтениях аудитории в онлайн и офлайн-магазинах.
В сессии также примут участие представители Easy Commerce и Danone, которые расскажут о лучших практиках работы на онлайн-площадках, контенте, продвижении и подходах к маркетингу.
Ждем производителей, ритейлеров, партнеров ECR, и всех, кто заинтересован в трендах FMCG-рынка.
Об этих темах и их взаимосвязи поговорим на ближайшей сессии ECR, осветив важные различия в поведении и предпочтениях аудитории в онлайн и офлайн-магазинах.
В сессии также примут участие представители Easy Commerce и Danone, которые расскажут о лучших практиках работы на онлайн-площадках, контенте, продвижении и подходах к маркетингу.
Ждем производителей, ритейлеров, партнеров ECR, и всех, кто заинтересован в трендах FMCG-рынка.
❓ Покупатели начинают меньше экономить?
Из десяти ключевых сфер экономии в семи наблюдается снижение доли потребителей, которые предпринимают активные действия по сокращению расходов.
Такой тренд развивается на фоне того, что готовность тратить деньги и уверенность в личных и профессиональных перспективах укрепляются. Однако говорить о резком восстановлении спроса пока преждевременно: 67% покупателей все еще продолжают руководствоваться необходимостью тщательного управления своим бюджетом. Основными сферами для экономии остаются покупка новой одежды и расходы на развлечения и питание вне дома.
Из десяти ключевых сфер экономии в семи наблюдается снижение доли потребителей, которые предпринимают активные действия по сокращению расходов.
Такой тренд развивается на фоне того, что готовность тратить деньги и уверенность в личных и профессиональных перспективах укрепляются. Однако говорить о резком восстановлении спроса пока преждевременно: 67% покупателей все еще продолжают руководствоваться необходимостью тщательного управления своим бюджетом. Основными сферами для экономии остаются покупка новой одежды и расходы на развлечения и питание вне дома.
🍺 Как меняется структура рынка пива?
За последние 12 месяцев в категории пива произошли заметные изменения. Одно из них — в структуре категории. Если годом ранее самым быстрорастущим сегментом было безалкогольное пиво, то теперь тренд изменился на противоположный, и в лидеры вышло крепкое. Оно стало единственным сегментом, чьи темпы продаж опережают средние в индустрии.
Такое изменение во многом можно связать с трансформацией ассортимента. Ранее безалкогольное пиво в основном развивалось за счет зарубежных брендов, теперь же их место занимают российские производители. Благодаря инвестициям в этот сегмент динамика продаж их брендов опережает средние значения, но объемы продаж пока не позволяют перекрыть снижение. Чтобы полностью заместить эту нишу потребуется больше времени.
Подробнее в свежем номере Коммерсантъ.
За последние 12 месяцев в категории пива произошли заметные изменения. Одно из них — в структуре категории. Если годом ранее самым быстрорастущим сегментом было безалкогольное пиво, то теперь тренд изменился на противоположный, и в лидеры вышло крепкое. Оно стало единственным сегментом, чьи темпы продаж опережают средние в индустрии.
Такое изменение во многом можно связать с трансформацией ассортимента. Ранее безалкогольное пиво в основном развивалось за счет зарубежных брендов, теперь же их место занимают российские производители. Благодаря инвестициям в этот сегмент динамика продаж их брендов опережает средние значения, но объемы продаж пока не позволяют перекрыть снижение. Чтобы полностью заместить эту нишу потребуется больше времени.
Подробнее в свежем номере Коммерсантъ.
📉 Почему на FMCG-рынке происходит дефляция?
В конце апреля в торговых сетях две недели подряд происходило снижение средних цен на товары повседневного спроса. Почему?
В этот момент в магазинах:
▪️ выросла доля категорий с невысокой ценой за упаковку (кондитерские изделия, снеки, безалкогольные напитки)
▪️ более того, в части категорий наблюдается снижение средней цены за упаковку
Однако данные об изменении цен в изоляции от причин, лежащих в их основе, не всегда позволяют корректно толковать тренды, так как за ними могут скрываться разные факторы.
Пример безалкогольных напитков:
В апреле 2023 года средние цены за упаковку снизились на 4.8%. Однако самый серьезный вклад в такое снижение внес фактор переключения между брендами, иными словами, покупатели стали приобретать более дешевые марки. Без его влияния средние цены могли бы быть на 23,7% выше, тогда как другие факторы сыграли гораздо меньшую роль.
В конце апреля в торговых сетях две недели подряд происходило снижение средних цен на товары повседневного спроса. Почему?
В этот момент в магазинах:
▪️ выросла доля категорий с невысокой ценой за упаковку (кондитерские изделия, снеки, безалкогольные напитки)
▪️ более того, в части категорий наблюдается снижение средней цены за упаковку
Однако данные об изменении цен в изоляции от причин, лежащих в их основе, не всегда позволяют корректно толковать тренды, так как за ними могут скрываться разные факторы.
Пример безалкогольных напитков:
В апреле 2023 года средние цены за упаковку снизились на 4.8%. Однако самый серьезный вклад в такое снижение внес фактор переключения между брендами, иными словами, покупатели стали приобретать более дешевые марки. Без его влияния средние цены могли бы быть на 23,7% выше, тогда как другие факторы сыграли гораздо меньшую роль.
🧩 Сразу 6 из 10 топ-категорий по доле промо на продовольственном рынке — новые в списке
В ряде случаев произошли серьезные изменения. Например, в категории вермутов или вафель, покрытых шоколадом, доля продаж по акциям удвоилась по сравнению с I кварталом 2022, а в категории макаронных изделий произошел рост на треть. Несмотря на то, что в каждом случае причины таких изменений индивидуальны, во всех трех вышеперечисленных категориях наблюдается схожий тренд: доля промопродаж растет в первую очередь за счет увеличения количества магазинов, где эти товары можно купить со скидкой.
▪️ Cредняя доля промо в деньгах на продовольственном рынке остается стабильной и составляет 44% (+3 п.п. к I кварталу 2022). Для сравнения: двумя годами ранее этот показатель составлял почти 49%.
▪️ Средняя глубина скидки составила 19% (–3,5 п.п. по сравнению с I кварталом 2022).
Подробнее в материале РБК.
В ряде случаев произошли серьезные изменения. Например, в категории вермутов или вафель, покрытых шоколадом, доля продаж по акциям удвоилась по сравнению с I кварталом 2022, а в категории макаронных изделий произошел рост на треть. Несмотря на то, что в каждом случае причины таких изменений индивидуальны, во всех трех вышеперечисленных категориях наблюдается схожий тренд: доля промопродаж растет в первую очередь за счет увеличения количества магазинов, где эти товары можно купить со скидкой.
▪️ Cредняя доля промо в деньгах на продовольственном рынке остается стабильной и составляет 44% (+3 п.п. к I кварталу 2022). Для сравнения: двумя годами ранее этот показатель составлял почти 49%.
▪️ Средняя глубина скидки составила 19% (–3,5 п.п. по сравнению с I кварталом 2022).
Подробнее в материале РБК.
Уже на следующей неделе состоится одно из главных индустриальных событий года — Неделя российского ритейла 2023.
В этом году в качестве главного аналитического партнера расскажем о ключевых трендах на рынке и поделимся экспертизой сразу в нескольких сессиях, на которых будем рады увидеть вас лично!
30 мая
10–12:00 Региональный ритейл: помогать или не мешать?
12–13:30 Образование в ритейле
31 мая
10–11:30 Аналитическая сессия «Планы FMCG-бизнеса на будущее: поставщики, сети, потребители. Рейтинг самых успешных новинок»
10–12:00 Фокус регионального ритейла: честный разговор с собственниками и топ-менеджментом сетей
12:30–14:00 Крепкие тренды. Структурные изменения на рынке крепкого алкоголя и их влияние на розничную торговлю
16–17:30 Индустрия красоты: портрет потребителя, каналы покупок, изменение корзины
1 июня
10–12:00 СТМ сетей как основной драйвер продаж
12:30–14:00 Где продавать в e-com?
2 июня
14–15:30 Стратегии и перспективы рынка e-grocery
В этом году в качестве главного аналитического партнера расскажем о ключевых трендах на рынке и поделимся экспертизой сразу в нескольких сессиях, на которых будем рады увидеть вас лично!
30 мая
10–12:00 Региональный ритейл: помогать или не мешать?
12–13:30 Образование в ритейле
31 мая
10–11:30 Аналитическая сессия «Планы FMCG-бизнеса на будущее: поставщики, сети, потребители. Рейтинг самых успешных новинок»
10–12:00 Фокус регионального ритейла: честный разговор с собственниками и топ-менеджментом сетей
12:30–14:00 Крепкие тренды. Структурные изменения на рынке крепкого алкоголя и их влияние на розничную торговлю
16–17:30 Индустрия красоты: портрет потребителя, каналы покупок, изменение корзины
1 июня
10–12:00 СТМ сетей как основной драйвер продаж
12:30–14:00 Где продавать в e-com?
2 июня
14–15:30 Стратегии и перспективы рынка e-grocery
FMCG-рынок в регионах восстанавливается быстрее
Во многих индустриях динамика продаж в регионах почти в два раза выше, чем в центральной России. При этом речь идет не только о денежных продажах, но и о реальном спросе.
Если средние темпы омниканального рынка в марте достигли 0,3% (в упаковках) к прошлому году, то в Южном федеральном округе прирост в 4,1%, в Уральском — 1,9%, в Сибири и на Дальнем Востоке — 2,7%.
Об особенностях регионального ритейла поговорим с собственниками и топ-менеджерами сетей уже завтра. К дискуссии присоединятся Ольга Наумова (генеральный директор Русская Рыбопромышленная компания (РРПК), Ярослав Шиллер (генеральный директор управляющей компании «Х5 Group Восточная Сибирь»), Евгений Рейдель (соучредитель и директор сети минимаркетов «Раз Два»), Михаил Климович (управляющий директор «Красный Яр», «Батон»), Елена Семенова (собственник «Первый Семейный») и многие другие.
Ждем вас на Неделе российского ритейла 2023!
31 мая, 10–12:00
Зал «Ритейл»
Во многих индустриях динамика продаж в регионах почти в два раза выше, чем в центральной России. При этом речь идет не только о денежных продажах, но и о реальном спросе.
Если средние темпы омниканального рынка в марте достигли 0,3% (в упаковках) к прошлому году, то в Южном федеральном округе прирост в 4,1%, в Уральском — 1,9%, в Сибири и на Дальнем Востоке — 2,7%.
Об особенностях регионального ритейла поговорим с собственниками и топ-менеджерами сетей уже завтра. К дискуссии присоединятся Ольга Наумова (генеральный директор Русская Рыбопромышленная компания (РРПК), Ярослав Шиллер (генеральный директор управляющей компании «Х5 Group Восточная Сибирь»), Евгений Рейдель (соучредитель и директор сети минимаркетов «Раз Два»), Михаил Климович (управляющий директор «Красный Яр», «Батон»), Елена Семенова (собственник «Первый Семейный») и многие другие.
Ждем вас на Неделе российского ритейла 2023!
31 мая, 10–12:00
Зал «Ритейл»
В 2022 году на российском FMCG-рынке появилось более 10 тысяч брендов, включая случаи выходов в новые сегменты — каждый седьмой продукт можно назвать новинкой
При этом всего за несколько месяцев после запуска оборот продаж таких брендов достиг 1% в структуре рынка, что в абсолютных значениях эквивалентно более чем 65 млрд рублей.
При этом всего за несколько месяцев после запуска оборот продаж таких брендов достиг 1% в структуре рынка, что в абсолютных значениях эквивалентно более чем 65 млрд рублей.
В каких категориях запустилось больше всего новинок?
Большинство новинок появилось в продовольственной группе: 9 из 10 запущенных марок относятся именно к ней, в то время как на непродовольственный сегмент приходится только 8%.
При этом наиболее результативной стала группа из четырех категорий: прохладительных напитков, алкоголя, молочных товаров и кондитерских изделий. Суммарно в них появилось сразу 80% всех запусков 2022 года.
На нашем сайте уже доступен расширенный отчет, а также рейтинг брендов, которым удалось быстрее других покорить покупателя и занять прочное место на полках магазинов.
Большинство новинок появилось в продовольственной группе: 9 из 10 запущенных марок относятся именно к ней, в то время как на непродовольственный сегмент приходится только 8%.
При этом наиболее результативной стала группа из четырех категорий: прохладительных напитков, алкоголя, молочных товаров и кондитерских изделий. Суммарно в них появилось сразу 80% всех запусков 2022 года.
На нашем сайте уже доступен расширенный отчет, а также рейтинг брендов, которым удалось быстрее других покорить покупателя и занять прочное место на полках магазинов.
Продажи товаров повседневного спроса стабилизировались
Если говорить о динамике продаж FMCG, то можно отметить важный этап — в индустрии произошла стабилизация. На протяжении последних месяцев инфляция замедлялась, а рынок перешагнул «высокую базу» прошлого года (в марте объемы продаж математически оказались значительно ниже на фоне закупок годом ранее, а в апреле — наоборот).
По итогам последних 12 месяцев по апрель 2023 омниканальный рынок пришел к отметке +0,3% роста в натуральном выражении (в упаковках).
Покупательский оптимизм постепенно продолжает укрепляться, а значит в отсутствие новых негативных факторов индустрия в ближайшие месяцы может перейти к начальному этапу восстановления: сначала росту на фоне низкой базы прошлого года, а затем и реальных объемов потребления.
Если говорить о динамике продаж FMCG, то можно отметить важный этап — в индустрии произошла стабилизация. На протяжении последних месяцев инфляция замедлялась, а рынок перешагнул «высокую базу» прошлого года (в марте объемы продаж математически оказались значительно ниже на фоне закупок годом ранее, а в апреле — наоборот).
По итогам последних 12 месяцев по апрель 2023 омниканальный рынок пришел к отметке +0,3% роста в натуральном выражении (в упаковках).
Покупательский оптимизм постепенно продолжает укрепляться, а значит в отсутствие новых негативных факторов индустрия в ближайшие месяцы может перейти к начальному этапу восстановления: сначала росту на фоне низкой базы прошлого года, а затем и реальных объемов потребления.
⚖️ Стабилизация FMCG-рынка с точки зрения каналов продаж в большей степени обусловлена тремя из них: минимаркетами, дискаунтерами и онлайн-рынком.
За последние 12 месяцев по апрель 2023 года продажи в натуральном выражении (в упаковках) в них выросли на 15,5%, 2,3% и 10,5% соответственно, что компенсировало снижение в других каналах.
Несмотря на более скромные темпы роста, дискаунтеры вносят второй по величине вклад в динамику продаж после минимаркетов за счет большой доли в структуре рынка.
За последние 12 месяцев по апрель 2023 года продажи в натуральном выражении (в упаковках) в них выросли на 15,5%, 2,3% и 10,5% соответственно, что компенсировало снижение в других каналах.
Несмотря на более скромные темпы роста, дискаунтеры вносят второй по величине вклад в динамику продаж после минимаркетов за счет большой доли в структуре рынка.
Год спустя после начала беспрецедентного по масштабам пересмотра ассортимента FMCG можно заключить, что серьезных проблем в большинстве крупнейших товарных групп удалось избежать (за рядом исключений).
Брендозамещению в значительной степени помогли локализация марок и российские запуски. Например, в продуктовой части рынка сужение ассортимента составило порядка 6%, в группе товаров для детей — 8%, товаров для животных — 3%. Самое сильное сокращение произошло в категориях непродовольствия (почти на 18%). В этой же группе и самое глубокое снижение продаж, которое в том числе связано с фактором ассортимента.
На фоне этих процессов выделяются минимаркеты. В отличие от других каналов им удалось не просто удержать, а даже расширить ассортимент сразу на 7% и за счет этого получить дополнительный источник роста продаж. В ряде категорий ассортимент рос двузначными темпами (например, прохладительные напитки +25%, мясо и продукты из мяса +19%).
Брендозамещению в значительной степени помогли локализация марок и российские запуски. Например, в продуктовой части рынка сужение ассортимента составило порядка 6%, в группе товаров для детей — 8%, товаров для животных — 3%. Самое сильное сокращение произошло в категориях непродовольствия (почти на 18%). В этой же группе и самое глубокое снижение продаж, которое в том числе связано с фактором ассортимента.
На фоне этих процессов выделяются минимаркеты. В отличие от других каналов им удалось не просто удержать, а даже расширить ассортимент сразу на 7% и за счет этого получить дополнительный источник роста продаж. В ряде категорий ассортимент рос двузначными темпами (например, прохладительные напитки +25%, мясо и продукты из мяса +19%).
📊 Динамика продаж менее крупных игроков в ряде категорий обогнала по темпам роста лидеров рынка
Ранее мы писали о том, что в 2022 году структура продаж FMCG в разбивке по размеру производителя начала меняться. Тогда самые заметные изменения произошли в группе непродовольственных товаров.
Теперь же аналогичный тренд все ярче проявляется и в других сегментах рынка. Например, в категории безалкогольных газированных напитков, средств для стирки, энергетиков и спортивных напитков (и не только) темпы продаж производителей из списка 6–10 обогнали представителей крупнейшей пятерки.
Ранее мы писали о том, что в 2022 году структура продаж FMCG в разбивке по размеру производителя начала меняться. Тогда самые заметные изменения произошли в группе непродовольственных товаров.
Теперь же аналогичный тренд все ярче проявляется и в других сегментах рынка. Например, в категории безалкогольных газированных напитков, средств для стирки, энергетиков и спортивных напитков (и не только) темпы продаж производителей из списка 6–10 обогнали представителей крупнейшей пятерки.
Только 3,7% товарных позиций на FMCG-рынке формируют 80% денежного оборота
С каждым годом количество SKU с ненулевыми продажами увеличивается, и в 2022 году оно достигло 348 тысяч штук (это число не учитывает СТМ). Но из всего многообразия ассортимента, вкусов, размеров упаковок и форматов только 3,7% формируют 80% товарооборота. При этом с каждым годом эффективность ассортимента постепенно снижается. Если в 2020 году 4% SKU отвечали за 80% денежных продаж, то в 2021 — 3,8%, в 2022 — 3,7%.
С каждым годом количество SKU с ненулевыми продажами увеличивается, и в 2022 году оно достигло 348 тысяч штук (это число не учитывает СТМ). Но из всего многообразия ассортимента, вкусов, размеров упаковок и форматов только 3,7% формируют 80% товарооборота. При этом с каждым годом эффективность ассортимента постепенно снижается. Если в 2020 году 4% SKU отвечали за 80% денежных продаж, то в 2021 — 3,8%, в 2022 — 3,7%.
Более 15% новинок, запущенных на FMCG-рынке в 2021 году, исчезли с полок уже к 2022
8 из 10 потребителей в России любят новинки и пробуют их хотя бы время от времени, однако добиться покупательской лояльности все сложнее. В 2022 году на рынке появилось более 64 тысяч новых SKU, но сколько из них смогут прочно закрепиться в корзинах покупателей — можно будет узнать лишь через полгода.
8 из 10 потребителей в России любят новинки и пробуют их хотя бы время от времени, однако добиться покупательской лояльности все сложнее. В 2022 году на рынке появилось более 64 тысяч новых SKU, но сколько из них смогут прочно закрепиться в корзинах покупателей — можно будет узнать лишь через полгода.