На каких этапах магазины теряют или приобретают покупателей товаров для животных?
Когда речь заходит о покупке товаров для животных, покупатели реже знают о существовании отдельных специализированных зоомагазинов, поэтому предпочитают совершать покупки в более знакомых розничных сетях. Однако даже на этом фоне каналу зооспециалистов удается успешнее завоевывать лояльность покупателей.
К примеру, почти треть респондентов (29%), знающих о наличии специализированного зоомагазина и совершивших там покупку, становятся лояльными этому ритейлеру. Более того, такие покупатели рекомендуют специализированные торговые сети другим в полтора раза чаще (152%), чем посещение обычной розницы. Во многом это происходит за счет того, что канал зооспециалистов характеризуется не только уникальным ассортиментом, но и большей экспертизой, позволяющей лучше консультировать покупателей при выборе.
О других трендах сегодняшнего рынка товаров для домашних животных читайте на нашем сайте и в журнале Зообизнес в России.
Когда речь заходит о покупке товаров для животных, покупатели реже знают о существовании отдельных специализированных зоомагазинов, поэтому предпочитают совершать покупки в более знакомых розничных сетях. Однако даже на этом фоне каналу зооспециалистов удается успешнее завоевывать лояльность покупателей.
К примеру, почти треть респондентов (29%), знающих о наличии специализированного зоомагазина и совершивших там покупку, становятся лояльными этому ритейлеру. Более того, такие покупатели рекомендуют специализированные торговые сети другим в полтора раза чаще (152%), чем посещение обычной розницы. Во многом это происходит за счет того, что канал зооспециалистов характеризуется не только уникальным ассортиментом, но и большей экспертизой, позволяющей лучше консультировать покупателей при выборе.
О других трендах сегодняшнего рынка товаров для домашних животных читайте на нашем сайте и в журнале Зообизнес в России.
Сезон мороженого открыт: как себя чувствует категория в преддверии лета?
За последние 12 месяцев по апрель 2023 года продажи мороженого в натуральном выражении составили -6,7%, в то время как в 2021 году категория росла на 5,8%. Однако окончательные выводы о результатах 2023 года можно будет сделать только после завершения лета — именно теплые месяцы остаются ключевыми для этого сезонного товара. Всего за несколько теплых месяцев продается более половины годового оборота категории.
Так, в 2021 году, лето которого запомнилось целой серией температурных рекордов, продажи мороженого превзошли самые оптимистичные прогнозы в среднем на 10%. И такую «высокую базу» индустрия не смогла преодолеть в более прохладное лето 2022 года. С этим преимущественно и связана более слабая динамика. Для сравнения: двумя годами ранее объемы продаж мороженого были практически на том же уровне, что и сейчас (разница в абсолютном выражении составляет лишь 1%).
За последние 12 месяцев по апрель 2023 года продажи мороженого в натуральном выражении составили -6,7%, в то время как в 2021 году категория росла на 5,8%. Однако окончательные выводы о результатах 2023 года можно будет сделать только после завершения лета — именно теплые месяцы остаются ключевыми для этого сезонного товара. Всего за несколько теплых месяцев продается более половины годового оборота категории.
Так, в 2021 году, лето которого запомнилось целой серией температурных рекордов, продажи мороженого превзошли самые оптимистичные прогнозы в среднем на 10%. И такую «высокую базу» индустрия не смогла преодолеть в более прохладное лето 2022 года. С этим преимущественно и связана более слабая динамика. Для сравнения: двумя годами ранее объемы продаж мороженого были практически на том же уровне, что и сейчас (разница в абсолютном выражении составляет лишь 1%).
Самые маленькие по размеру корзины обеспечивают 50% онлайн-продаж продовольственных категорий и почти 70% — непродовольственных
Несмотря на то, что в таких корзинах присутствуют не более 1–5 товаров, они обеспечивают более половины оборота онлайн-рынка FMCG. Для сравнения: формат закупки впрок, при котором потребители приобретают минимум 30 товаров в одном чеке, в I квартале 2023 сгенерировал порядка 11% продаж продовольствия.
Такой тренд во многом можно связать с экспансией и развитием сервисов гиперлокальной доставки, которые размывают границы между разными форматами FMCG-шопинга. В результате все больше покупателей привыкают к тому, что могут заказать несколько товаров и получить их в течение 1-2 часов или быстрее.
А с учетом последних сделок на онлайн-рынке и фокусе крупных игроков на ультрабыстрой доставке не только FMCG, но и других категорий товаров, можно ожидать, что тренд только усилится в обозримом будущем.
Несмотря на то, что в таких корзинах присутствуют не более 1–5 товаров, они обеспечивают более половины оборота онлайн-рынка FMCG. Для сравнения: формат закупки впрок, при котором потребители приобретают минимум 30 товаров в одном чеке, в I квартале 2023 сгенерировал порядка 11% продаж продовольствия.
Такой тренд во многом можно связать с экспансией и развитием сервисов гиперлокальной доставки, которые размывают границы между разными форматами FMCG-шопинга. В результате все больше покупателей привыкают к тому, что могут заказать несколько товаров и получить их в течение 1-2 часов или быстрее.
А с учетом последних сделок на онлайн-рынке и фокусе крупных игроков на ультрабыстрой доставке не только FMCG, но и других категорий товаров, можно ожидать, что тренд только усилится в обозримом будущем.
Как меняются тренды на онлайн-рынке товаров для детей?
Поговорим об этом 22 июня на Kids Retail Day — конференции о вызовах, задачах и технологиях, которые развивают и трансформируют детский ритейл.
В компании экспертов из Детского мира, Jenerkids, Choupette, Мира Кубиков, Ozon, Hamleys, Winny, Korablik и Zhanna&Anna расскажем о том, что изменилось в индустрии за последний год.
Дата: 22 июня (четверг)
Время: 10:00 — 14:00
Адрес: Stand Up Store Moscow, Петровка, 21с1
Ждем вас на мероприятии!
Поговорим об этом 22 июня на Kids Retail Day — конференции о вызовах, задачах и технологиях, которые развивают и трансформируют детский ритейл.
В компании экспертов из Детского мира, Jenerkids, Choupette, Мира Кубиков, Ozon, Hamleys, Winny, Korablik и Zhanna&Anna расскажем о том, что изменилось в индустрии за последний год.
Дата: 22 июня (четверг)
Время: 10:00 — 14:00
Адрес: Stand Up Store Moscow, Петровка, 21с1
Ждем вас на мероприятии!
СТМ продолжают устанавливать новые рекорды
За 12 месяцев по апрель 2023 доля продаж частных марок на омниканальном рынке товаров повседневного спроса, включающем как онлайн, так и офлайн-каналы, превысила 10% в денежном выражении.
Сильнее всего она увеличилась в тех индустриях, которые больше других пострадали с точки зрения ассортимента: непродовольственных товарах и товарах для детей.
При этом СТМ не только продолжают расти двузначными темпами, но и становятся более заметными на полках. Их доля в ассортименте розничных сетей на офлайн-рынке скоро приблизится уже к 15%.
За 12 месяцев по апрель 2023 доля продаж частных марок на омниканальном рынке товаров повседневного спроса, включающем как онлайн, так и офлайн-каналы, превысила 10% в денежном выражении.
Сильнее всего она увеличилась в тех индустриях, которые больше других пострадали с точки зрения ассортимента: непродовольственных товарах и товарах для детей.
При этом СТМ не только продолжают расти двузначными темпами, но и становятся более заметными на полках. Их доля в ассортименте розничных сетей на офлайн-рынке скоро приблизится уже к 15%.
В 75% категорий на FMCG-рынке изменился бренд-микс
Иными словами, покупатели стали приобретать другие бренды товаров повседневного спроса по сравнению с годом ранее, как правило, более доступные. Так происходит по разным причинам, например, из-за переключения на новинки или в целях экономии.
Масштаб переключений варьируется от категории к категории, однако изменение бренд-микса стало одним из заметных факторов, оказывающих влияние даже на инфляцию.
Например, в категории виски за 12 месяцев по февраль 2023 года рост средних цен составил лишь 0,1%. Он был практически полностью компенсирован изменением бренд-микса (и взаимосвязанными факторами). Если бы оно не произошло, то цены на виски могли бы вырасти почти на 30% год к году.
Иными словами, покупатели стали приобретать другие бренды товаров повседневного спроса по сравнению с годом ранее, как правило, более доступные. Так происходит по разным причинам, например, из-за переключения на новинки или в целях экономии.
Масштаб переключений варьируется от категории к категории, однако изменение бренд-микса стало одним из заметных факторов, оказывающих влияние даже на инфляцию.
Например, в категории виски за 12 месяцев по февраль 2023 года рост средних цен составил лишь 0,1%. Он был практически полностью компенсирован изменением бренд-микса (и взаимосвязанными факторами). Если бы оно не произошло, то цены на виски могли бы вырасти почти на 30% год к году.
СТМ покоряют новые ценовые сегменты
В группе товаров под частными марками все сильнее развивается тренд на СТМ из более высоких ценовых сегментов, которые конкурируют уже не с брендами на промо или товарами первой цены, а с более дорогими SKU на полке.
Премиальные СТМ и средний ценовой сегмент стали развиваться темпами, опережающими средние, в целом списке крупных категорий. Например, в категории детских подгузников, где доля СТМ резко выросла в прошлом году, премиальный сегмент растет почти втрое быстрее. В категории пива премиальные частные марки вдвое опережают среднюю динамику.
Такой тренд может стать хорошим стимулом к дальнейшему развитию СТМ на рынке, так как отвечает одному из главных запросов со стороны покупателей, 52% которых считают, что улучшение качества частных марок больше всего влияет на рост покупок в этом сегменте в будущем.
В группе товаров под частными марками все сильнее развивается тренд на СТМ из более высоких ценовых сегментов, которые конкурируют уже не с брендами на промо или товарами первой цены, а с более дорогими SKU на полке.
Премиальные СТМ и средний ценовой сегмент стали развиваться темпами, опережающими средние, в целом списке крупных категорий. Например, в категории детских подгузников, где доля СТМ резко выросла в прошлом году, премиальный сегмент растет почти втрое быстрее. В категории пива премиальные частные марки вдвое опережают среднюю динамику.
Такой тренд может стать хорошим стимулом к дальнейшему развитию СТМ на рынке, так как отвечает одному из главных запросов со стороны покупателей, 52% которых считают, что улучшение качества частных марок больше всего влияет на рост покупок в этом сегменте в будущем.
Каких материалов вы бы хотели видеть больше?
Anonymous Poll
66%
Обзоры главных трендов FMCG-рынка
35%
Статьи о ритейле и ритейлерах
55%
Статьи о трендах отдельных индустрий (например, сладостей, мяса, овощей)
58%
Интересные факты о быстроразвивающихся новых трендах
36%
Рейтинги товаров
27%
Совместные исследования с другими компаниями
15%
Информацию о продуктах и методологии Нильсен
19%
Обучающие материалы по работе с данными Нильсен
47%
Результаты опросов покупателей
21%
Мнения экспертов от первого лица
8 фактов о текущем состоянии FMCG-рынка
Собрали краткую справку о ключевых сигналах в индустрии и тех трендах, которые определяют вектор развития торговли в 2023 году. Новая покупательская рациональность, стабилизация спроса, ассортимент и не только.
Читайте на нашем сайте.
Собрали краткую справку о ключевых сигналах в индустрии и тех трендах, которые определяют вектор развития торговли в 2023 году. Новая покупательская рациональность, стабилизация спроса, ассортимент и не только.
Читайте на нашем сайте.
Если вы недавно присоединились к каналу, приглашаем познакомиться с Академией — материалами о том, как устроены наши измерения и аналитика.
В статьях по ссылкам ниже можно найти ответы на вопросы о том, как проходит ритейл-аудит рынка FMCG, почему мы по-настоящему гордимся качеством этой информации, чем отличаются продукты Нильсен, как пользоваться полученными данными для аналитики и планирования стратегии и многом другом.
Ритейл-аудит: чем отличаются друг от друга основные продукты?
Измерения онлайн-рынка: в чем уникальность методологии?
Базовая аналитика: как использовать данные продаж?
Как запустить успешное промо: тактический и стратегический анализ
В статьях по ссылкам ниже можно найти ответы на вопросы о том, как проходит ритейл-аудит рынка FMCG, почему мы по-настоящему гордимся качеством этой информации, чем отличаются продукты Нильсен, как пользоваться полученными данными для аналитики и планирования стратегии и многом другом.
Ритейл-аудит: чем отличаются друг от друга основные продукты?
Измерения онлайн-рынка: в чем уникальность методологии?
Базовая аналитика: как использовать данные продаж?
Как запустить успешное промо: тактический и стратегический анализ
Как FMCG-бренды могут помочь покупателям на пути к более осознанному потреблению?
Несмотря на то, что ожидания и запросы к натуральности товаров, эко-маркировке и действиям игроков в направлении устойчивого развития различаются среди покупательских групп, усредненные результаты исследований говорят о том, что ключевыми барьерами в этой сфере остаются высокие цены и сложности в коммуникации между вовлеченными сторонами.
Несопоставимая стоимость, сложные для понимания критерии эко-маркировки и сортировки возглавляют список ключевых барьеров, препятствующих развитию рынка экологичных продуктов и переработки. Потребители считают, что решение именно этих проблем сильнее всего может изменить существующую ситуацию и повысить привлекательность полезных привычек.
Несмотря на то, что ожидания и запросы к натуральности товаров, эко-маркировке и действиям игроков в направлении устойчивого развития различаются среди покупательских групп, усредненные результаты исследований говорят о том, что ключевыми барьерами в этой сфере остаются высокие цены и сложности в коммуникации между вовлеченными сторонами.
Несопоставимая стоимость, сложные для понимания критерии эко-маркировки и сортировки возглавляют список ключевых барьеров, препятствующих развитию рынка экологичных продуктов и переработки. Потребители считают, что решение именно этих проблем сильнее всего может изменить существующую ситуацию и повысить привлекательность полезных привычек.
65% покупателей заметили, что за последний год на полках FMCG-магазинов стало больше российских брендов
При этом сильнее всего респонденты обратили внимание на рост ассортимента российских марок в категории сыров (43%), традиционной молочной продукции (40%) и безалкогольных газированных напитков (39%).
Стоит отметить, что самыми активными «исследователями» новинок являются молодые потребители. Например, среди представителей аудитории 25–34 лет 37% опрошенных сказали, что всегда смотрят, не появились ли в продаже новые товары. Это почти в два раза выше, чем в более зрелых возрастных группах.
При этом сильнее всего респонденты обратили внимание на рост ассортимента российских марок в категории сыров (43%), традиционной молочной продукции (40%) и безалкогольных газированных напитков (39%).
Стоит отметить, что самыми активными «исследователями» новинок являются молодые потребители. Например, среди представителей аудитории 25–34 лет 37% опрошенных сказали, что всегда смотрят, не появились ли в продаже новые товары. Это почти в два раза выше, чем в более зрелых возрастных группах.
Как первый теплый месяц прошел для FMCG-категорий, продажи которых зависят от температуры воздуха и летних мероприятий?
По данным Нильсен, продажи практически всех крупнейших сезонных категорий за первые три недели июня оказались сильнее, чем в 2022 году. Исключением стал сидр и алкогольные коктейли, динамика которых замедлилась.
При этом пиву, газировкам, мороженому, воде, шоколадным батончикам удалось не просто добиться более высоких темпов роста, но в абсолютном выражении даже преодолеть уровень 2021 года, запомнившегося серией температурных рекордов и высоким спросом.
Объемы продаж постепенно растут не только из-за тепла, но и укрепления покупательского оптимизма, уровень которого сейчас выше, чем в 2022 году, что влияет на траты и стратегии экономии россиян.
По данным Нильсен, продажи практически всех крупнейших сезонных категорий за первые три недели июня оказались сильнее, чем в 2022 году. Исключением стал сидр и алкогольные коктейли, динамика которых замедлилась.
При этом пиву, газировкам, мороженому, воде, шоколадным батончикам удалось не просто добиться более высоких темпов роста, но в абсолютном выражении даже преодолеть уровень 2021 года, запомнившегося серией температурных рекордов и высоким спросом.
Объемы продаж постепенно растут не только из-за тепла, но и укрепления покупательского оптимизма, уровень которого сейчас выше, чем в 2022 году, что влияет на траты и стратегии экономии россиян.
Мороженое: как меняются покупательские предпочтения?
Отрицательная динамика категории за последние 12 месяцев все еще обусловлена слабыми результатами прошлого года, во время которого пострадали практически все форматы, вкусы и типы упаковок мороженого.
Однако результаты первого летнего месяца 2023 года открывают перспективы к восстановлению индустрии при сохранении теплой погоды и покупательской активности, а цифры фактических продаж уже сейчас могут подсказать, в каком направлении развиваются предпочтения потребителей. Одно из них — размеры упаковок.
Заметно, что маленькие форматы упаковок мороженого чувствуют себя гораздо лучше. Их доля продолжает увеличиваться, а продажи снижаются медленнее среднего значения в категории. Одновременно с этим динамика больших пачек остается в 2–3 раза слабее среднего, а снижение темпов и доли продолжается уже не первый год.
Отрицательная динамика категории за последние 12 месяцев все еще обусловлена слабыми результатами прошлого года, во время которого пострадали практически все форматы, вкусы и типы упаковок мороженого.
Однако результаты первого летнего месяца 2023 года открывают перспективы к восстановлению индустрии при сохранении теплой погоды и покупательской активности, а цифры фактических продаж уже сейчас могут подсказать, в каком направлении развиваются предпочтения потребителей. Одно из них — размеры упаковок.
Заметно, что маленькие форматы упаковок мороженого чувствуют себя гораздо лучше. Их доля продолжает увеличиваться, а продажи снижаются медленнее среднего значения в категории. Одновременно с этим динамика больших пачек остается в 2–3 раза слабее среднего, а снижение темпов и доли продолжается уже не первый год.
Как онлайн-торговля продолжает менять ритейл-ландшафт и привычки потребителей?
▪️ Потребительские привычки
С каждым годом популярность канала увеличивается, и сегодня уже 11% покупателей называют интернет-магазины и маркетплейсы той площадкой, на которой совершается большая часть FMCG-шопинга. Всего пять лет назад их доля была едва выше 0%.
▪️ Динамика рынка
Рост популярности электронной торговли сказывается и на ее роли в структуре омниканального рынка. Если с апреля прошлого года в индустрии происходило постепенное замедление, то сейчас тренд изменился. На фоне оживления покупательских настроений динамика онлайн-продаж FMCG составила 43,5%. Причем если разложить эту цифру на компоненты, то окажется, что вклад реального спроса составил 60,6%, а оставшиеся -17,1% обусловлены дефляцией.
▪️ Потребительские привычки
С каждым годом популярность канала увеличивается, и сегодня уже 11% покупателей называют интернет-магазины и маркетплейсы той площадкой, на которой совершается большая часть FMCG-шопинга. Всего пять лет назад их доля была едва выше 0%.
▪️ Динамика рынка
Рост популярности электронной торговли сказывается и на ее роли в структуре омниканального рынка. Если с апреля прошлого года в индустрии происходило постепенное замедление, то сейчас тренд изменился. На фоне оживления покупательских настроений динамика онлайн-продаж FMCG составила 43,5%. Причем если разложить эту цифру на компоненты, то окажется, что вклад реального спроса составил 60,6%, а оставшиеся -17,1% обусловлены дефляцией.
Что произошло с рынком товаров повседневного спроса к началу июня?
Свежие цифры продаж на омниканальном FMCG-рынке подтверждают постепенное оживление покупательских настроений. В мае рост составил 10,4%, однако он был полностью обусловлен вкладом реального спроса (12,5%) на фоне дефляции (-2,1%).
Темпы продаж ускорились в последние месяцы в том числе на фоне более низкой базы 2022 года, сформировавшейся после мартовских закупок, но и этот фактор постепенно нивелируется.
При этом на онлайн-рынке динамика еще более впечатляющая. Темпы роста продаж в мае составили 43,5%, но из них 60,6% — вклад реального спроса, а дефляция составила оставшиеся -17,1%.
Свежие цифры продаж на омниканальном FMCG-рынке подтверждают постепенное оживление покупательских настроений. В мае рост составил 10,4%, однако он был полностью обусловлен вкладом реального спроса (12,5%) на фоне дефляции (-2,1%).
Темпы продаж ускорились в последние месяцы в том числе на фоне более низкой базы 2022 года, сформировавшейся после мартовских закупок, но и этот фактор постепенно нивелируется.
При этом на онлайн-рынке динамика еще более впечатляющая. Темпы роста продаж в мае составили 43,5%, но из них 60,6% — вклад реального спроса, а дефляция составила оставшиеся -17,1%.
Как оживление покупательского спроса отражается на динамике каналов продаж FMCG?
Динамика натуральных продаж постепенно ускоряется как в современной рознице, так и на онлайн-рынке. Особенно это заметно в период января – мая, когда в индустрии произошла стабилизация и спроса, и инфляции.
К началу июня звание самого быстрорастущего канала вернулось к онлайн-рынку. В интернет-магазинах и на маркетплейсах натуральные продажи товаров повседневного спроса за последние пять месяцев выросли на 19,2%.
Что касается офлайн-рынка, то быстрее всего темпы продаж растут в минимаркетах (+17,5%) и дискаунтерах (+7,6%).
Динамика натуральных продаж постепенно ускоряется как в современной рознице, так и на онлайн-рынке. Особенно это заметно в период января – мая, когда в индустрии произошла стабилизация и спроса, и инфляции.
К началу июня звание самого быстрорастущего канала вернулось к онлайн-рынку. В интернет-магазинах и на маркетплейсах натуральные продажи товаров повседневного спроса за последние пять месяцев выросли на 19,2%.
Что касается офлайн-рынка, то быстрее всего темпы продаж растут в минимаркетах (+17,5%) и дискаунтерах (+7,6%).