😻 Почему покупатели все больше предпочитают приобретать товары для животных онлайн?
Низкие цены, удобство и привлекательные акции — так можно обобщить топ-5 ключевых причин того, почему покупатели все чаще предпочитают приобретать корма и товары для животных в интернете.
Более половины опрошенных (51%) говорят о том, что возможность найти товары по более низким ценам является для них решающим фактором при выборе в пользу онлайн-покупок. Почти столько же (47%) выделяют экономию времени в качестве главной мотивации.
Помимо этого, 32% выделяют более широкий ассортимент, а 28% — возможность купить бренды, которые сложно найти в офлайн-магазинах.
🏆 Благодаря комбинации всех вышеперечисленных преимуществ, доля онлайн-продаж кормов для собак в 2023 году увеличилась до 47%, а для кошек — до 17%.
Низкие цены, удобство и привлекательные акции — так можно обобщить топ-5 ключевых причин того, почему покупатели все чаще предпочитают приобретать корма и товары для животных в интернете.
Более половины опрошенных (51%) говорят о том, что возможность найти товары по более низким ценам является для них решающим фактором при выборе в пользу онлайн-покупок. Почти столько же (47%) выделяют экономию времени в качестве главной мотивации.
Помимо этого, 32% выделяют более широкий ассортимент, а 28% — возможность купить бренды, которые сложно найти в офлайн-магазинах.
🏆 Благодаря комбинации всех вышеперечисленных преимуществ, доля онлайн-продаж кормов для собак в 2023 году увеличилась до 47%, а для кошек — до 17%.
🥩 Для многих потребителей длинные майские праздники неизменно связаны с отдыхом на свежем воздухе, и благодаря такой традиции целый ряд категорий получает импульс к росту продаж, а погода вносит дополнительный вклад в то, насколько сильным будет ускорение.
Если взять за базовый уровень объемы продаж в мае 2020 года, когда средняя температура составила 9,9°C, то в мае 2021 года благодаря более сильному потеплению (12,6°C) спрос на шашлыки, колбаски для гриля, пиво, воду вырос сразу на 5-25%.
Напротив, в мае 2022 более низкая температура (8,8°C) внесла вклад в замедление продаж наряду с резким снижением спроса после мартовских закупок.
К началу 2023 года спрос на FMCG и покупательский оптимизм стабилизировались, а ритейлеры и производители уже начали готовиться к сезону, запуская скидки на вышеперечисленные и сопутствующие товары для отдыха. А значит в этом году группа категорий сможет вновь добиться роста, если серия температурных рекордов апреля, зафиксированных в целом ряде городов, продолжится.
Если взять за базовый уровень объемы продаж в мае 2020 года, когда средняя температура составила 9,9°C, то в мае 2021 года благодаря более сильному потеплению (12,6°C) спрос на шашлыки, колбаски для гриля, пиво, воду вырос сразу на 5-25%.
Напротив, в мае 2022 более низкая температура (8,8°C) внесла вклад в замедление продаж наряду с резким снижением спроса после мартовских закупок.
К началу 2023 года спрос на FMCG и покупательский оптимизм стабилизировались, а ритейлеры и производители уже начали готовиться к сезону, запуская скидки на вышеперечисленные и сопутствующие товары для отдыха. А значит в этом году группа категорий сможет вновь добиться роста, если серия температурных рекордов апреля, зафиксированных в целом ряде городов, продолжится.
🫖 За последние 12 месяцев в категории чая появился 61 новый бренд
Несмотря на то, что рынок горячих напитков пострадал от сокращения ассортимента, новые запуски помогли частично смягчить ситуацию. В том числе благодаря им ассортимент чая сократился только на 9%. Для сравнения: в зерновом кофе сужение составило 23%.
При этом новинки последнего года суммарно уже успели занять более 3% рынка чая в натуральном выражении.
Несмотря на то, что рынок горячих напитков пострадал от сокращения ассортимента, новые запуски помогли частично смягчить ситуацию. В том числе благодаря им ассортимент чая сократился только на 9%. Для сравнения: в зерновом кофе сужение составило 23%.
При этом новинки последнего года суммарно уже успели занять более 3% рынка чая в натуральном выражении.
📉 Недельная инфляция на FMCG замедлилась до минимума
На неделе с 3 по 9 апреля рост средних цен в розничных сетях замедлился почти до 0% по сравнению с аналогичной неделей годом ранее. При этом динамика продаж FMCG в объемах, напротив, ускоряется.
За эти семь дней выросли темпы продаж практически всех основных категорий товаров повседневного спроса: безалкогольных напитков и алкоголя, свежей продукции и товаров длительного хранения, кондитерских изделий, молочных продуктов, а также табака.
Примечательно, что оба тренда наблюдаются в том числе на like-4-like рынке, на котором исключено влияние фактора экспансии сетей. Наиболее высокий рост сопоставимых продаж показали дискаунтеры (+4%) и магазины у дома (+3%). А самое значительное замедление инфляции произошло в гипермаркетах (0%).
На неделе с 3 по 9 апреля рост средних цен в розничных сетях замедлился почти до 0% по сравнению с аналогичной неделей годом ранее. При этом динамика продаж FMCG в объемах, напротив, ускоряется.
За эти семь дней выросли темпы продаж практически всех основных категорий товаров повседневного спроса: безалкогольных напитков и алкоголя, свежей продукции и товаров длительного хранения, кондитерских изделий, молочных продуктов, а также табака.
Примечательно, что оба тренда наблюдаются в том числе на like-4-like рынке, на котором исключено влияние фактора экспансии сетей. Наиболее высокий рост сопоставимых продаж показали дискаунтеры (+4%) и магазины у дома (+3%). А самое значительное замедление инфляции произошло в гипермаркетах (0%).
🍬 Разнообразие ассортимента жевательной резинки растет вопреки снижению спроса
За последние 12 месяцев количество SKU жевательной резинки, доступной покупателям в FMCG-магазинах, достигло 1266 против 1101 годом ранее.
Развитие ассортимента происходит несмотря на то, что категория оказалась одной из наиболее пострадавших за последние годы. Ранее спрос на нее резко снизился из-за Covid-19: продажи жевательной резинки в этот период сократились почти на 15% в натуральном выражении.
Теперь же полного восстановления не происходит из-за сложностей с поставками ингредиентов и упаковки, а также дальнейшего снижения уровня потребления жевательной резинки. Объемы ее продаж за 12 месяцев до февраля 2023 года снизились на 2,9% год к году и остаются ниже 2021.
Как изменились цены на жвачку, с какими сложностями столкнулись производители и от чего зависит спрос на категорию — в статье РБК.
За последние 12 месяцев количество SKU жевательной резинки, доступной покупателям в FMCG-магазинах, достигло 1266 против 1101 годом ранее.
Развитие ассортимента происходит несмотря на то, что категория оказалась одной из наиболее пострадавших за последние годы. Ранее спрос на нее резко снизился из-за Covid-19: продажи жевательной резинки в этот период сократились почти на 15% в натуральном выражении.
Теперь же полного восстановления не происходит из-за сложностей с поставками ингредиентов и упаковки, а также дальнейшего снижения уровня потребления жевательной резинки. Объемы ее продаж за 12 месяцев до февраля 2023 года снизились на 2,9% год к году и остаются ниже 2021.
Как изменились цены на жвачку, с какими сложностями столкнулись производители и от чего зависит спрос на категорию — в статье РБК.
🎂 Как меняются тренды в кондитерской индустрии?
В группе кондитерских изделий даже в рамках отдельных сегментов могут сосуществовать разнонаправленные тренды.
Например: позиции крупнейших производителей укрепляются, несмотря на то, что перед небольшими игроками в 2022 году открылось больше возможностей попасть на полки. По итогам 2022 года темпы продаж топ-5 производителей в офлайн-рознице выросли до 19% (против 9% годом ранее), а их вклад в рост рынка увеличился за год в два раза. Однако это ситуация офлайн-рынка.
В онлайне же наблюдается ровно противоположная тенденция: темпы продаж ключевых игроков замедляются за счет того, что канал стал играть более значимую роль, а внутри него обострилась конкуренция. Как следствие, суммарный вклад топ-5 игроков в рост онлайн-рынка составил 28,1%, что вдвое меньше, чем в 2021 году, а их динамика продаж замедлилась вдвое — со 100% до 50%.
О том, какие тренды развиваются в индустрии, читайте в новом обзоре на нашем сайте.
В группе кондитерских изделий даже в рамках отдельных сегментов могут сосуществовать разнонаправленные тренды.
Например: позиции крупнейших производителей укрепляются, несмотря на то, что перед небольшими игроками в 2022 году открылось больше возможностей попасть на полки. По итогам 2022 года темпы продаж топ-5 производителей в офлайн-рознице выросли до 19% (против 9% годом ранее), а их вклад в рост рынка увеличился за год в два раза. Однако это ситуация офлайн-рынка.
В онлайне же наблюдается ровно противоположная тенденция: темпы продаж ключевых игроков замедляются за счет того, что канал стал играть более значимую роль, а внутри него обострилась конкуренция. Как следствие, суммарный вклад топ-5 игроков в рост онлайн-рынка составил 28,1%, что вдвое меньше, чем в 2021 году, а их динамика продаж замедлилась вдвое — со 100% до 50%.
О том, какие тренды развиваются в индустрии, читайте в новом обзоре на нашем сайте.
🤖 Уже на следующей неделе примем участие в первой конференции для профессионалов рынка FMCG, разработанной нейросетью
В рамках аналитической сессии поговорим о главных тенденциях и перспективах рынка, а также возможностях для ритейлеров, производителей и поставщиков. И по традиции ответим на вопросы, которые в этот раз подготовил искусственный интеллект.
Ждем вас 26 апреля!
10:30–12:00
г. Москва, Event-холл «Инфопространство»
В рамках аналитической сессии поговорим о главных тенденциях и перспективах рынка, а также возможностях для ритейлеров, производителей и поставщиков. И по традиции ответим на вопросы, которые в этот раз подготовил искусственный интеллект.
Ждем вас 26 апреля!
10:30–12:00
г. Москва, Event-холл «Инфопространство»
🐶 Что средний чек говорит о привычках покупателей товаров для животных?
По данным NielsenIQ, средний чек онлайн-покупки товаров для животных почти в два раза выше, чем в офлайн-рознице.
За последний год это соотношение не изменилось, однако его причины постепенно трансформируются. Если раньше главной причиной оставалась разница в ассортименте (в розничных сетях он в основном представлен масс-маркет брендами, а в онлайне и в специализированных сетях больше премиум и ультрапремиум позиций), то сейчас все большую роль играют сами цены.
В дополнение к тому, что в интернет-магазинах покупатели уже могут найти самые популярные SKU по более низкой стоимости, онлайн стал единственным каналом, в котором средневзвешенные цены снижались в 2022 году. А значит можно сделать вывод о том, что на этом фоне рост среднего чека дополнительно поддерживается ростом объемов и частоты покупок.
По данным NielsenIQ, средний чек онлайн-покупки товаров для животных почти в два раза выше, чем в офлайн-рознице.
За последний год это соотношение не изменилось, однако его причины постепенно трансформируются. Если раньше главной причиной оставалась разница в ассортименте (в розничных сетях он в основном представлен масс-маркет брендами, а в онлайне и в специализированных сетях больше премиум и ультрапремиум позиций), то сейчас все большую роль играют сами цены.
В дополнение к тому, что в интернет-магазинах покупатели уже могут найти самые популярные SKU по более низкой стоимости, онлайн стал единственным каналом, в котором средневзвешенные цены снижались в 2022 году. А значит можно сделать вывод о том, что на этом фоне рост среднего чека дополнительно поддерживается ростом объемов и частоты покупок.
🌟 Более 64 тысяч SKU появилось на FMCG-рынке в 2022 году — и это без учета СТМ!
Уже совсем скоро расскажем, как изменился ассортимент товаров повседневного спроса за прошедший год:
▪️ сколько новых брендов появилось на рынке
▪️ как выглядит рейтинг самых успешных новинок
▪️ какие тренды скрываются за запусками
▪️ насколько эффективно прошло замещение ушедших брендов
▪️ заметили ли покупатели изменения, а главное, оказались ли готовы попробовать новинки
Чтобы оценить масштабы произошедших изменений мы вручную проанализировали и просегментировали тысячи примеров запусков в разрезе брендов, категорий, выходов в новые ниши, ценовых сегментов и не только.
Уже совсем скоро расскажем, как изменился ассортимент товаров повседневного спроса за прошедший год:
▪️ сколько новых брендов появилось на рынке
▪️ как выглядит рейтинг самых успешных новинок
▪️ какие тренды скрываются за запусками
▪️ насколько эффективно прошло замещение ушедших брендов
▪️ заметили ли покупатели изменения, а главное, оказались ли готовы попробовать новинки
Чтобы оценить масштабы произошедших изменений мы вручную проанализировали и просегментировали тысячи примеров запусков в разрезе брендов, категорий, выходов в новые ниши, ценовых сегментов и не только.
🤔 Как изменились тренды и перспективы FMCG-рынка к середине 2023 года?
Скоро поговорим об этом на ежегодной конференции Supply & Demand Planning Conference 2023.
Подсветим те тренды, о которых важно знать участникам рынка, расскажем об изменениях в покупательском поведении и по традиции покажем самые свежие цифры и аналитику.
Ждем вас 16 мая 2023 в Сколково
Пространство событий «Матрешка»
Скоро поговорим об этом на ежегодной конференции Supply & Demand Planning Conference 2023.
Подсветим те тренды, о которых важно знать участникам рынка, расскажем об изменениях в покупательском поведении и по традиции покажем самые свежие цифры и аналитику.
Ждем вас 16 мая 2023 в Сколково
Пространство событий «Матрешка»
🐷 На рынке мяса свинина вносит основной вклад в рост объемов продаж
По итогам последних 12 месяцев из 3% роста категории в натуральном выражении сразу 2,1 п.п. обусловлены именно этим типом мяса. Что касается денежного выражения, то темпы продаж свинины практически вдвое опережают средние значения в индустрии (12,1% против 7%).
Рост продаж происходит не только из-за роста популярности свинины среди покупателей, но и благодаря грамотным решениям игроков. На полках магазинов свинина (наряду с курицей) остается самым эффективным сегментом с точки зрения ассортимента.
По итогам последних 12 месяцев из 3% роста категории в натуральном выражении сразу 2,1 п.п. обусловлены именно этим типом мяса. Что касается денежного выражения, то темпы продаж свинины практически вдвое опережают средние значения в индустрии (12,1% против 7%).
Рост продаж происходит не только из-за роста популярности свинины среди покупателей, но и благодаря грамотным решениям игроков. На полках магазинов свинина (наряду с курицей) остается самым эффективным сегментом с точки зрения ассортимента.
🤩 8 из 10 покупателей любят пробовать новинки
По данным свежего мартовского исследования покупательских предпочтений, четверть опрошенных Нильсен респондентов рассказали о том, что целенаправленно изучают, не появились ли в продаже новые марки и продукты. Еще 58% — что иногда покупают новинки, но обычно привязаны к любимым брендам. Редко пробуют новое только 18%.
Самый высокий процент «инноваторов» ожидаемо представлен молодыми покупателями. Например, в группе 25-34 лет почти 40% говорят о том, что всегда изучают полку в поиске новинок. «Консерваторов» же больше всего среди пожилых людей: 27% в этой группе не любят рисковать, покупая продукты, которые могут им не подойти.
По данным свежего мартовского исследования покупательских предпочтений, четверть опрошенных Нильсен респондентов рассказали о том, что целенаправленно изучают, не появились ли в продаже новые марки и продукты. Еще 58% — что иногда покупают новинки, но обычно привязаны к любимым брендам. Редко пробуют новое только 18%.
Самый высокий процент «инноваторов» ожидаемо представлен молодыми покупателями. Например, в группе 25-34 лет почти 40% говорят о том, что всегда изучают полку в поиске новинок. «Консерваторов» же больше всего среди пожилых людей: 27% в этой группе не любят рисковать, покупая продукты, которые могут им не подойти.
💪🏻 Какие товары FMCG вносят наибольший вклад в динамику рынка?
По итогам прошедших 12 месяцев список остался практически неизменным. Наибольшее положительное влияние на продажи на омниканальном рынке вносят энергетические и спортивные напитки, шоколадные батончики, а также пастеризованное молоко, которое является самым быстрорастущим сегментом молочной индустрии в денежном выражении (+17,8% год к году).
А вот наибольший негативный вклад обусловлен фруктовыми соками, средствами для стирки и питьевыми йогуртами.
О трендах рынка и точках роста в категориях всегда можно прочитать на нашем сайте.
По итогам прошедших 12 месяцев список остался практически неизменным. Наибольшее положительное влияние на продажи на омниканальном рынке вносят энергетические и спортивные напитки, шоколадные батончики, а также пастеризованное молоко, которое является самым быстрорастущим сегментом молочной индустрии в денежном выражении (+17,8% год к году).
А вот наибольший негативный вклад обусловлен фруктовыми соками, средствами для стирки и питьевыми йогуртами.
О трендах рынка и точках роста в категориях всегда можно прочитать на нашем сайте.
📊 Экономический кризис отступает: что потребители думают о финансовой ситуации?
В I квартале 2023 года значительно сократилось число тех, кто считает, что экономика страны находится в кризисе. Если раньше об этом говорили 7 из 10 респондентов (например, самое высокое значение в 75% было зафиксировано в IV квартале 2021 года), то к началу 2023 года этот показатель снизился до 55%.
Покупательский оптимизм укрепляется с каждым кварталом: если в I квартале 2022 года наблюдался рост тревожных настроений, а индекс оптимизма снизился сразу на 10 п.п., то год спустя его уровень не просто стабилизировался, а задал противоположный тренд. Доля покупателей, уверенных в перспективах и готовых тратить средства, превысила процент тех, кто настроен более пессимистично.
Подробнее в свежей статье РИА Новостей
В I квартале 2023 года значительно сократилось число тех, кто считает, что экономика страны находится в кризисе. Если раньше об этом говорили 7 из 10 респондентов (например, самое высокое значение в 75% было зафиксировано в IV квартале 2021 года), то к началу 2023 года этот показатель снизился до 55%.
Покупательский оптимизм укрепляется с каждым кварталом: если в I квартале 2022 года наблюдался рост тревожных настроений, а индекс оптимизма снизился сразу на 10 п.п., то год спустя его уровень не просто стабилизировался, а задал противоположный тренд. Доля покупателей, уверенных в перспективах и готовых тратить средства, превысила процент тех, кто настроен более пессимистично.
Подробнее в свежей статье РИА Новостей
🐮 Группа молочных продуктов стала крупнейшим сегментом на онлайн-рынке FMCG, опередив лидировавшую ранее группу товаров для животных
В текущем периоде на молочную группу пришлось 16,1% онлайн-продаж в денежном выражении, а на товары для животных — 16%.
При этом важно отметить, что в натуральном выражении (в упаковках) на молочные товары приходится уже более 27% интернет-продаж, за счет чего индустрия отвечает за более чем половину роста онлайн-рынка — 4,8 п.п. из 8,5% роста за последние 12 месяцев.
Отдельно можно отметить, что молочные продукты под частными марками являются и ключевым драйвером развития сегмента СТМ на онлайн-рынке. В интернет-магазинах на долю продовольственных частных марок пока приходится только около 5% продаж в денежном выражении. Однако в их структуре сразу 55% занимают молочные продукты, что обеспечивает более половины роста онлайн-рынка продовольственных СТМ.
В текущем периоде на молочную группу пришлось 16,1% онлайн-продаж в денежном выражении, а на товары для животных — 16%.
При этом важно отметить, что в натуральном выражении (в упаковках) на молочные товары приходится уже более 27% интернет-продаж, за счет чего индустрия отвечает за более чем половину роста онлайн-рынка — 4,8 п.п. из 8,5% роста за последние 12 месяцев.
Отдельно можно отметить, что молочные продукты под частными марками являются и ключевым драйвером развития сегмента СТМ на онлайн-рынке. В интернет-магазинах на долю продовольственных частных марок пока приходится только около 5% продаж в денежном выражении. Однако в их структуре сразу 55% занимают молочные продукты, что обеспечивает более половины роста онлайн-рынка продовольственных СТМ.
В I квартале 2023 года значение индекса потребительского оптимизма, измеряемого Нильсен, выросло до 104 пунктов (+4 п.п.) по сравнению с прошлым кварталом. Значения выше 100 пунктов свидетельствуют о том, что среди потребителей преобладают оптимистичные настроения с точки зрения личных перспектив и готовности тратить деньги.
В I квартале 2023 года доля позитивных оценок выросла во всех трех ключевых компонентах индекса: перспективах трудоустройства, личном материальном положении и готовности к покупке новых вещей.
При этом самый заметный рост позитивных оценок наблюдается среди москвичей (до 111 пунктов, +8 п.п.) и в возрастной группе 45-54 лет (до 100 п., +9 п.п.). А с точки зрения сегментации по уровню дохода самый значимый вклад в рост индекса вносят потребители с доходом домохозяйства в пределах 0-30 тысяч рублей: в этой демографической группе доля позитивных оценок в I квартале 2023 выросла сразу на 13 п.п. к прошлому кварталу до показателя в 95 пунктов.
В I квартале 2023 года доля позитивных оценок выросла во всех трех ключевых компонентах индекса: перспективах трудоустройства, личном материальном положении и готовности к покупке новых вещей.
При этом самый заметный рост позитивных оценок наблюдается среди москвичей (до 111 пунктов, +8 п.п.) и в возрастной группе 45-54 лет (до 100 п., +9 п.п.). А с точки зрения сегментации по уровню дохода самый значимый вклад в рост индекса вносят потребители с доходом домохозяйства в пределах 0-30 тысяч рублей: в этой демографической группе доля позитивных оценок в I квартале 2023 выросла сразу на 13 п.п. к прошлому кварталу до показателя в 95 пунктов.
🍕 48% покупателей стараются экономить на доставке еды и покупке еды навынос
По сравнению с декабрем 2022 года их количество постепенно сокращается (-4 п.п.), однако эта статья бюджета все еще входит в топ-5 списка наиболее популярных сфер экономии среди потребителей. Ее опережают только обновление гардероба, которое остается лидером данного перечня (67%), развлечения вне дома (65%), а также походы в кафе и рестораны (61%).
По сравнению с декабрем 2022 года их количество постепенно сокращается (-4 п.п.), однако эта статья бюджета все еще входит в топ-5 списка наиболее популярных сфер экономии среди потребителей. Ее опережают только обновление гардероба, которое остается лидером данного перечня (67%), развлечения вне дома (65%), а также походы в кафе и рестораны (61%).
🥸 Что произошло на FMCG-рынке за последние недели?
▪️ Динамика продаж
На протяжении последних семи дней апреля динамика продаж FMCG в розничных сетях как в денежном, так и в натуральном выражении продолжила постепенно ускоряться. В упаковках рост превысил 10%, однако не стоит забывать, что во многом он обусловлен спадом, последовавшим за периодом закупок в 2022 году. Этим же фактором обусловлено и резкое снижение продаж неделей ранее.
▪️ Цены
Вторую неделю подряд в современной рознице наблюдается дефляция — впервые за продолжительное время. Средние цены на товары повседневного спроса снижаются на 2%.
▪️ Онлайн-рынок
Сегмент электронной коммерции также перешел к ускорению: на последней неделе апреля динамика продаж в упаковках вплотную приблизилась к 50%, а в денежном выражении — к 40%.
▪️ Динамика продаж
На протяжении последних семи дней апреля динамика продаж FMCG в розничных сетях как в денежном, так и в натуральном выражении продолжила постепенно ускоряться. В упаковках рост превысил 10%, однако не стоит забывать, что во многом он обусловлен спадом, последовавшим за периодом закупок в 2022 году. Этим же фактором обусловлено и резкое снижение продаж неделей ранее.
▪️ Цены
Вторую неделю подряд в современной рознице наблюдается дефляция — впервые за продолжительное время. Средние цены на товары повседневного спроса снижаются на 2%.
▪️ Онлайн-рынок
Сегмент электронной коммерции также перешел к ускорению: на последней неделе апреля динамика продаж в упаковках вплотную приблизилась к 50%, а в денежном выражении — к 40%.