#дайтескрипт
Сегодня, 13 апреля 2023 г. начинается размещение второго выпуска биржевых облигаций ООО "Аквилон-Лизинг" серии БО-02-001Р.
Эмитент - универсальная лизинговая компания, осуществляющая деятельность в Приволжском федеральном округе, входит в ТОП-100 лизинговых компаний России.
Параметры:
- дата размещения – 13.04.2023
- ставка купона – 14,5%
- ежеквартальный купон
- объем выпуска – 100 млн руб.
- срок обращения – 3 года
- амортизация – в последний год, ежеквартально, по 25% от номинала
- рейтинг BB(ru) от АКРА
Организатор размещения - ИК "Риком-Траст"
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Сегодня, 13 апреля 2023 г. начинается размещение второго выпуска биржевых облигаций ООО "Аквилон-Лизинг" серии БО-02-001Р.
Эмитент - универсальная лизинговая компания, осуществляющая деятельность в Приволжском федеральном округе, входит в ТОП-100 лизинговых компаний России.
Параметры:
- дата размещения – 13.04.2023
- ставка купона – 14,5%
- ежеквартальный купон
- объем выпуска – 100 млн руб.
- срок обращения – 3 года
- амортизация – в последний год, ежеквартально, по 25% от номинала
- рейтинг BB(ru) от АКРА
Организатор размещения - ИК "Риком-Траст"
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в недельном разрезе
#хроникирынкавдо
👉 927 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-5%)
👉 100 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,47 - медиана котировок
👉 101,18 - среднее значение котировок
👉 13,08% - медиана доходности
👉 13,44% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Обороты вторичного рынка продолжают находится в диапазоне 0,9-1,0 млрд руб. в неделю, что подтверждает высокий интерес розничных инвесторов к ВДО.
Медиана доходности вплотную приблизилась к отметке 13%, достигнув уровня 13,08% годовых.
Новое размещение #АквилонЛизинг с рейтингом ВВ(ru) и ставкой купона 14,5% собрало 70 млн руб. из 100 млн руб. за две торговые сессии, что подтверждает аппетит к риску со стороны инвесторов.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо
👉 927 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-5%)
👉 100 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,47 - медиана котировок
👉 101,18 - среднее значение котировок
👉 13,08% - медиана доходности
👉 13,44% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Обороты вторичного рынка продолжают находится в диапазоне 0,9-1,0 млрд руб. в неделю, что подтверждает высокий интерес розничных инвесторов к ВДО.
Медиана доходности вплотную приблизилась к отметке 13%, достигнув уровня 13,08% годовых.
Новое размещение #АквилонЛизинг с рейтингом ВВ(ru) и ставкой купона 14,5% собрало 70 млн руб. из 100 млн руб. за две торговые сессии, что подтверждает аппетит к риску со стороны инвесторов.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю
Общий объём выплат 378 млн руб.:
- купоны: 293 млн руб.
- погашения: 85 млн руб.
Выплаты купонов
15.04.2023 - ОАЭ БО-П03 (13,75% годовых)
15.04.2023 - Татнефтехим 02 (11%)
15.04.2023 - Феррони БО-01 (16,5%)
15.04.2023 - Элит Строй 001P-01 (14,5%)
16.04.2023 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
16.04.2023 - МФК КарМани 01 (12,75%)
16.04.2023 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%)
16.04.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
16.04.2023 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%)
16.04.2023 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%)
16.04.2023 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
17.04.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%)
17.04.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%)
17.04.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%)
17.04.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (10,55%)
18.04.2023 - ВИС Финанс БО-П01 (9%)
18.04.2023 - Завод КЭС 001P-03 (20%)
18.04.2023 - ИС петролеум БО-П01 (14%)
18.04.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (15%)
18.04.2023 - Патриот Групп БО-01 (16%)
18.04.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%)
18.04.2023 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%)
18.04.2023 - Солид-Лизинг БО-001-01 (13%)
19.04.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%)
19.04.2023 - ГФН КО-П002-04 (20%)
19.04.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%)
19.04.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%)
19.04.2023 - Помощь интернет-магазинам БО-01 (13%)
19.04.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
19.04.2023 - ФЭС-Агро БО-02 (11%)
19.04.2023 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%)
20.04.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%)
20.04.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (18,5%)
20.04.2023 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%)
20.04.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%)
20.04.2023 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%)
21.04.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%)
21.04.2023 - Феррони БО-П01 (12,5%)
21.04.2023 - ЮниМетрикс 01 (15%)
Погашения
15.04.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 3,13% от номинала)
16.04.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала)
16.04.2023 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,5% от номинала)
17.04.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (частичное, 2,77% от номинала)
Оферты
17.04.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (начало предъявления, 21.04.2023 - окончание предъявления)
Общий объём выплат 378 млн руб.:
- купоны: 293 млн руб.
- погашения: 85 млн руб.
Выплаты купонов
15.04.2023 - ОАЭ БО-П03 (13,75% годовых)
15.04.2023 - Татнефтехим 02 (11%)
15.04.2023 - Феррони БО-01 (16,5%)
15.04.2023 - Элит Строй 001P-01 (14,5%)
16.04.2023 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
16.04.2023 - МФК КарМани 01 (12,75%)
16.04.2023 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%)
16.04.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
16.04.2023 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%)
16.04.2023 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%)
16.04.2023 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
17.04.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%)
17.04.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%)
17.04.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%)
17.04.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (10,55%)
18.04.2023 - ВИС Финанс БО-П01 (9%)
18.04.2023 - Завод КЭС 001P-03 (20%)
18.04.2023 - ИС петролеум БО-П01 (14%)
18.04.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (15%)
18.04.2023 - Патриот Групп БО-01 (16%)
18.04.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%)
18.04.2023 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%)
18.04.2023 - Солид-Лизинг БО-001-01 (13%)
19.04.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%)
19.04.2023 - ГФН КО-П002-04 (20%)
19.04.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%)
19.04.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%)
19.04.2023 - Помощь интернет-магазинам БО-01 (13%)
19.04.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
19.04.2023 - ФЭС-Агро БО-02 (11%)
19.04.2023 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%)
20.04.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%)
20.04.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (18,5%)
20.04.2023 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%)
20.04.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%)
20.04.2023 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%)
21.04.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%)
21.04.2023 - Феррони БО-П01 (12,5%)
21.04.2023 - ЮниМетрикс 01 (15%)
Погашения
15.04.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 3,13% от номинала)
16.04.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала)
16.04.2023 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,5% от номинала)
17.04.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (частичное, 2,77% от номинала)
Оферты
17.04.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (начало предъявления, 21.04.2023 - окончание предъявления)
⚠️ 26 апреля RusBonds совместно с Московской биржей проведут круглый стол
«Возможности кратного роста российских IT-компаний за счет облигационного фондирования»
Дата и время: 26 апреля, начало в 15:00 (сбор гостей в 14:30).
В рамках круглого стола пройдет обсуждение перспектив IT-компаний на облигационном рынке и влияния долгового фондирования на общую динамику развития отрасли. Компании IT-индустрии, которые пока только задумываются о привлечении долгового фондирования, смогут узнать об алгоритме выпуска облигаций и познакомиться с представителями рыночной инфраструктуры, обеспечивающей выход на долговой рынок.
Темы круглого стола:
- Итоги 2022 года для IT-эмитентов
- Финансовое состояние и перспективы развития российских IT-компаний
- Биржевые инструменты привлечения инвестиций для IT-компаний
- IT+DCM+IR: формула эффективного развития компании
- Особенности получения кредитных рейтингов IT-эмитентами
Модератором выступит Денис Зибарев, управляющий директор, корпоративно-инвестиционный дивизион Совкомбанка.
Спикеры:
• Дмитрий Таскин, начальник Управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов «Московской биржи»;
• Алексей Буздалин, директор Центра экономического анализа группы «Интерфакс»;
• Анастасия Павленко, заместитель исполнительного директора, директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика»;
• Александр Гущин, заместитель директора группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства АКРА;
• Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies;
• Владимир Крикушенко, генеральный директор компании «Некст-Т»;
• Дмитрий Калаев, партнер венчурного фонда ФРИИ, председатель совета директоров Naumen.
Также к участию приглашаются: IT-эмитенты, аналитики, инвесторы, профучастники финансового рынка, представители общественных организаций и отраслевых союзов, СМИ.
Мероприятие пройдет в офисе Московской биржи по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1.
Регистрация на сайте Интерфакса
«Возможности кратного роста российских IT-компаний за счет облигационного фондирования»
Дата и время: 26 апреля, начало в 15:00 (сбор гостей в 14:30).
В рамках круглого стола пройдет обсуждение перспектив IT-компаний на облигационном рынке и влияния долгового фондирования на общую динамику развития отрасли. Компании IT-индустрии, которые пока только задумываются о привлечении долгового фондирования, смогут узнать об алгоритме выпуска облигаций и познакомиться с представителями рыночной инфраструктуры, обеспечивающей выход на долговой рынок.
Темы круглого стола:
- Итоги 2022 года для IT-эмитентов
- Финансовое состояние и перспективы развития российских IT-компаний
- Биржевые инструменты привлечения инвестиций для IT-компаний
- IT+DCM+IR: формула эффективного развития компании
- Особенности получения кредитных рейтингов IT-эмитентами
Модератором выступит Денис Зибарев, управляющий директор, корпоративно-инвестиционный дивизион Совкомбанка.
Спикеры:
• Дмитрий Таскин, начальник Управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов «Московской биржи»;
• Алексей Буздалин, директор Центра экономического анализа группы «Интерфакс»;
• Анастасия Павленко, заместитель исполнительного директора, директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика»;
• Александр Гущин, заместитель директора группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства АКРА;
• Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies;
• Владимир Крикушенко, генеральный директор компании «Некст-Т»;
• Дмитрий Калаев, партнер венчурного фонда ФРИИ, председатель совета директоров Naumen.
Также к участию приглашаются: IT-эмитенты, аналитики, инвесторы, профучастники финансового рынка, представители общественных организаций и отраслевых союзов, СМИ.
Мероприятие пройдет в офисе Московской биржи по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1.
Регистрация на сайте Интерфакса
Учебный центр Группы «Интерфакс»
Возможности кратного роста российских IT-компаний за счет облигационного фондирования – Учебный центр Группы "Интерфакс"
Наша миссия — предоставление клиентам знаний и практического опыта работы с высокотехнологичными информационно-аналитическими продуктами (системами) «Интерфакса», которые предназначены для решения задач в сфере управления рисками, маркетинга, организации…
Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в недельном разрезе
#хроникирынкавдо
👉 905 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-2%)
👉 1000 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,40 - медиана котировок
👉 100,98 - среднее значение котировок
👉 13,14% - медиана доходности
👉 13,48% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Вторичный рынок продолжает стабилизироваться вокруг показателей 0,9-1,0 млрд руб. в неделю, а доходность - на уровнях 13,1-13,3%. Стандартное отклонение по доходности снизилось с 6-7 до 4, то есть доходности всех выпусков всё больше стремятся к медиане, разброс по доходностям у разных эмитентов сокращается.
С одной стороны, это показывает, что на рынке всё сложнее искать выпуски с доходностью выше рынке, с другой, что инвесторы перестают боятся отдельных эмитентов и покупают всё подряд.
На текущей неделе стартовало необычное размещение:
(1) представитель ВПК компания #Заслон с рейтингом ruBBB предложила инвесторам 1 млрд руб. с полугодовым купоном всего 12,5%
(2) андеррайтер и организатор - ПСБ, соорганизатор - АБ Россия. Это уже третье размещение ВДО Банка Россия в 2023 году
(3) за два дня было размещено 700 млн руб., в том числе одна заявка на 470 млн руб., которая прошла в первый день и сразу эта сумма была передана в РЕПО (!). То есть в ВДО начали использовать РЕПО при первичных размещениях. Это интересно.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо
👉 905 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-2%)
👉 1000 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,40 - медиана котировок
👉 100,98 - среднее значение котировок
👉 13,14% - медиана доходности
👉 13,48% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Вторичный рынок продолжает стабилизироваться вокруг показателей 0,9-1,0 млрд руб. в неделю, а доходность - на уровнях 13,1-13,3%. Стандартное отклонение по доходности снизилось с 6-7 до 4, то есть доходности всех выпусков всё больше стремятся к медиане, разброс по доходностям у разных эмитентов сокращается.
С одной стороны, это показывает, что на рынке всё сложнее искать выпуски с доходностью выше рынке, с другой, что инвесторы перестают боятся отдельных эмитентов и покупают всё подряд.
На текущей неделе стартовало необычное размещение:
(1) представитель ВПК компания #Заслон с рейтингом ruBBB предложила инвесторам 1 млрд руб. с полугодовым купоном всего 12,5%
(2) андеррайтер и организатор - ПСБ, соорганизатор - АБ Россия. Это уже третье размещение ВДО Банка Россия в 2023 году
(3) за два дня было размещено 700 млн руб., в том числе одна заявка на 470 млн руб., которая прошла в первый день и сразу эта сумма была передана в РЕПО (!). То есть в ВДО начали использовать РЕПО при первичных размещениях. Это интересно.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю
Общий объём выплат 359 млн руб.:
- купоны: 197 млн руб.
- погашения: 162 млн руб.
Выплаты купонов
22.04.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5% годовых)
23.04.2023 - МФК Займер 01 (12,75%)
23.04.2023 - Круиз БО-01 (12%)
23.04.2023 - НХП БО-П01 (12%)
23.04.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (13,75%)
23.04.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%)
23.04.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
23.04.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%)
23.04.2023 - Элит Строй 01 (14%)
24.04.2023 - Автоэкспресс КО-П09 (11%)
24.04.2023 - Автоэкспресс КО-П05 (11%)
24.04.2023 - Мосгорломбард КО-03 (14%)
24.04.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%)
24.04.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (10%)
24.04.2023 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
25.04.2023 - Мосгорломбард КО-02 (14%)
25.04.2023 - МФК ЦФП 02 (13%)
25.04.2023 - Некс-Т БО-П01 (11,5%)
25.04.2023 - Реаторг 001Р-01 (16%)
25.04.2023 - Феррони БО-02 (16,5%)
25.04.2023 - Экспомобилити КО-П05 (11%)
26.04.2023 - Автоэкспресс КО-П02 (12%)
26.04.2023 - ЕвроТранс БО-001P-01 (13,5%)
26.04.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (11,5%)
26.04.2023 - Сахарная Компания Столица 01 (16%)
26.04.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%)
27.04.2023 - АО им. Шевченко 001P-04 (17%)
27.04.2023 - ГФН БО-02-001P (16,5%)
27.04.2023 - Завод КЭС 001P-02 (14%)
27.04.2023 - МФК КарМани 02 (19%)
27.04.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
27.04.2023 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%)
27.04.2023 - ТД Синтеком БО-01 (13%)
27.04.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%)
28.04.2023 - Автоэкспресс КО-П01 (9,75%)
28.04.2023 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%)
28.04.2023 - Кузина БО-П01 (15%)
28.04.2023 - Маныч-Агро БO-01 (12%)
28.04.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (18%)
28.04.2023 - ПЮДМ БО-П02 (15%)
28.04.2023 - СИЛ 001P-03 (10%)
Погашения
23.04.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
24.04.2023 - ТД Мясничий КО-2П01 (частичное, 9% от номинала)
26.04.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (частичное, 25% от номинала)
28.04.2023 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
Оферты
24.04.2023 - Пионер-Лизинг БО-П01 (начало периода предъявления, 28.04.2023 - окончание периода предъявления)
26.04.2023 - Экспомобилити КО-П03 (начало периода предъявления, 03.05.2023 - окончание периода предъявления)
28.04.2023 - ГК Самолет 01 (начало периода предъявления, 05.05.2023 - окончание периода предъявления)
Общий объём выплат 359 млн руб.:
- купоны: 197 млн руб.
- погашения: 162 млн руб.
Выплаты купонов
22.04.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5% годовых)
23.04.2023 - МФК Займер 01 (12,75%)
23.04.2023 - Круиз БО-01 (12%)
23.04.2023 - НХП БО-П01 (12%)
23.04.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (13,75%)
23.04.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%)
23.04.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
23.04.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%)
23.04.2023 - Элит Строй 01 (14%)
24.04.2023 - Автоэкспресс КО-П09 (11%)
24.04.2023 - Автоэкспресс КО-П05 (11%)
24.04.2023 - Мосгорломбард КО-03 (14%)
24.04.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%)
24.04.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (10%)
24.04.2023 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
25.04.2023 - Мосгорломбард КО-02 (14%)
25.04.2023 - МФК ЦФП 02 (13%)
25.04.2023 - Некс-Т БО-П01 (11,5%)
25.04.2023 - Реаторг 001Р-01 (16%)
25.04.2023 - Феррони БО-02 (16,5%)
25.04.2023 - Экспомобилити КО-П05 (11%)
26.04.2023 - Автоэкспресс КО-П02 (12%)
26.04.2023 - ЕвроТранс БО-001P-01 (13,5%)
26.04.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (11,5%)
26.04.2023 - Сахарная Компания Столица 01 (16%)
26.04.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%)
27.04.2023 - АО им. Шевченко 001P-04 (17%)
27.04.2023 - ГФН БО-02-001P (16,5%)
27.04.2023 - Завод КЭС 001P-02 (14%)
27.04.2023 - МФК КарМани 02 (19%)
27.04.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
27.04.2023 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%)
27.04.2023 - ТД Синтеком БО-01 (13%)
27.04.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%)
28.04.2023 - Автоэкспресс КО-П01 (9,75%)
28.04.2023 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%)
28.04.2023 - Кузина БО-П01 (15%)
28.04.2023 - Маныч-Агро БO-01 (12%)
28.04.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (18%)
28.04.2023 - ПЮДМ БО-П02 (15%)
28.04.2023 - СИЛ 001P-03 (10%)
Погашения
23.04.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
24.04.2023 - ТД Мясничий КО-2П01 (частичное, 9% от номинала)
26.04.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (частичное, 25% от номинала)
28.04.2023 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
Оферты
24.04.2023 - Пионер-Лизинг БО-П01 (начало периода предъявления, 28.04.2023 - окончание периода предъявления)
26.04.2023 - Экспомобилити КО-П03 (начало периода предъявления, 03.05.2023 - окончание периода предъявления)
28.04.2023 - ГК Самолет 01 (начало периода предъявления, 05.05.2023 - окончание периода предъявления)
⚠️ Послезавтра, 26 апреля RusBonds совместно с Московской биржей проведут круглый стол
«Возможности кратного роста российских IT-компаний за счет облигационного фондирования»
Дата и время: 26 апреля, начало в 15:00 (сбор гостей в 14:30).
Возможно участие онлайн, ссылка придёт накануне мероприятия.
В рамках круглого стола пройдет обсуждение перспектив IT-компаний на облигационном рынке и влияния долгового фондирования на общую динамику развития отрасли. Компании IT-индустрии, которые пока только задумываются о привлечении долгового фондирования, смогут узнать об алгоритме выпуска облигаций и познакомиться с представителями рыночной инфраструктуры, обеспечивающей выход на долговой рынок.
Темы круглого стола:
- Итоги 2022 года для IT-эмитентов
- Финансовое состояние и перспективы развития российских IT-компаний
- Биржевые инструменты привлечения инвестиций для IT-компаний
- IT+DCM+IR: формула эффективного развития компании
- Особенности получения кредитных рейтингов IT-эмитентами
Модератором выступит Денис Зибарев, управляющий директор, корпоративно-инвестиционный дивизион Совкомбанка.
Спикеры:
• Дмитрий Таскин, начальник Управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов «Московской биржи»;
• Алексей Буздалин, директор Центра экономического анализа группы «Интерфакс»;
• Анастасия Павленко, заместитель исполнительного директора, директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика»;
• Александр Гущин, заместитель директора группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства АКРА;
• Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies;
• Владимир Крикушенко, генеральный директор компании «Некст-Т»;
• Дмитрий Калаев, партнер венчурного фонда ФРИИ, председатель совета директоров Naumen.
Также к участию приглашаются: IT-эмитенты, аналитики, инвесторы, профучастники финансового рынка, представители общественных организаций и отраслевых союзов, СМИ.
Мероприятие пройдет в офисе Московской биржи по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1.
Регистрация на сайте Интерфакса
«Возможности кратного роста российских IT-компаний за счет облигационного фондирования»
Дата и время: 26 апреля, начало в 15:00 (сбор гостей в 14:30).
Возможно участие онлайн, ссылка придёт накануне мероприятия.
В рамках круглого стола пройдет обсуждение перспектив IT-компаний на облигационном рынке и влияния долгового фондирования на общую динамику развития отрасли. Компании IT-индустрии, которые пока только задумываются о привлечении долгового фондирования, смогут узнать об алгоритме выпуска облигаций и познакомиться с представителями рыночной инфраструктуры, обеспечивающей выход на долговой рынок.
Темы круглого стола:
- Итоги 2022 года для IT-эмитентов
- Финансовое состояние и перспективы развития российских IT-компаний
- Биржевые инструменты привлечения инвестиций для IT-компаний
- IT+DCM+IR: формула эффективного развития компании
- Особенности получения кредитных рейтингов IT-эмитентами
Модератором выступит Денис Зибарев, управляющий директор, корпоративно-инвестиционный дивизион Совкомбанка.
Спикеры:
• Дмитрий Таскин, начальник Управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов «Московской биржи»;
• Алексей Буздалин, директор Центра экономического анализа группы «Интерфакс»;
• Анастасия Павленко, заместитель исполнительного директора, директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика»;
• Александр Гущин, заместитель директора группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства АКРА;
• Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies;
• Владимир Крикушенко, генеральный директор компании «Некст-Т»;
• Дмитрий Калаев, партнер венчурного фонда ФРИИ, председатель совета директоров Naumen.
Также к участию приглашаются: IT-эмитенты, аналитики, инвесторы, профучастники финансового рынка, представители общественных организаций и отраслевых союзов, СМИ.
Мероприятие пройдет в офисе Московской биржи по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1.
Регистрация на сайте Интерфакса
Учебный центр Группы «Интерфакс»
Возможности кратного роста российских IT-компаний за счет облигационного фондирования – Учебный центр Группы "Интерфакс"
Наша миссия — предоставление клиентам знаний и практического опыта работы с высокотехнологичными информационно-аналитическими продуктами (системами) «Интерфакса», которые предназначены для решения задач в сфере управления рисками, маркетинга, организации…
Forwarded from Джи-групп
Пока готовится отчетность по МСФО, продолжаем делиться промежуточными результатами. В этом посте - немного о кредитном портфеле Джи-групп.
https://telegra.ph/Stoimost-kreditnogo-portfelya-2022-03-22
https://telegra.ph/Stoimost-kreditnogo-portfelya-2022-03-22
Forwarded from ИВА Партнерс
📌 Напоминаем, что завтра, 25 апреля 2023 года, состоится первичное размещение акций ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" (регистрационный номер выпуска: 1-01-87198-H) на Московской Бирже.
Торги на вторичном рынке начнутся с 26 апреля 2023 года.
Продавцом акций (контрагентом при размещении) выступает ООО «АЛОР+» (идентификатор в системе торгов MC0063100000, краткое наименование в системе торгов – АЛОР+).
Акции по заявкам будут размещаться с 10 до 12 утра.
Если число заявок превысит объем размещения, возможно частичное удовлетворение заявок инвесторов. Приоритетность удовлетворения заявок - максимально широкий круг инвесторов на IPO.
Подробная информация о порядке размещения дана на сайте Московской биржи.
Параметры размещения на нашем сайте.
#Genetico
Торги на вторичном рынке начнутся с 26 апреля 2023 года.
Продавцом акций (контрагентом при размещении) выступает ООО «АЛОР+» (идентификатор в системе торгов MC0063100000, краткое наименование в системе торгов – АЛОР+).
Акции по заявкам будут размещаться с 10 до 12 утра.
Если число заявок превысит объем размещения, возможно частичное удовлетворение заявок инвесторов. Приоритетность удовлетворения заявок - максимально широкий круг инвесторов на IPO.
Подробная информация о порядке размещения дана на сайте Московской биржи.
Параметры размещения на нашем сайте.
#Genetico
Московская биржа перевела четыре выпуска ВДО из сектора Повышенного инвестиционного риска (ПИР) в обычный режим торгов:
- АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-01
- АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05
- АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04
- Электрощит-Стройсистема БО-П02
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
- АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-01
- АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05
- АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04
- Электрощит-Стройсистема БО-П02
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Компания #Кузина сегодня начинает размещение второго выпуска биржевых облигаций серии БО-П02:
- 70 млн руб. объём размещения
- 16,5% ставка 1-18 купонов
- 15% ставка 19-48 купонов
- ежемесячный купон
- 4 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- колл-опционы 14.04.2025 и 09.04.2026
- Организатор не указан
- Андеррайтер - Банк "Акцепт"
- без рейтинга
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
- 70 млн руб. объём размещения
- 16,5% ставка 1-18 купонов
- 15% ставка 19-48 купонов
- ежемесячный купон
- 4 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- колл-опционы 14.04.2025 и 09.04.2026
- Организатор не указан
- Андеррайтер - Банк "Акцепт"
- без рейтинга
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Рейтинговое агентство Эксперт РА информирует о том, что 25 апреля 2023 года НКО АО НРД опубликовало сообщение о ненадлежащем исполнении обязательства ООО «ТД Мясничий» по частичному погашению выпуска коммерческих облигаций серии КО-2П01 без уменьшения номинала. Согласно информационному сообщению, ООО «ТД Мясничий» – предприятие, входящее в периметр консолидации ПАО УК «Голдман Групп» на 100% – обеспечило исполнение обязательства в расчёте на 1 облигацию в размере 31,67 руб. из 90,00 руб., подлежащих к выплате 24 апреля 2023 года. Указанный факт является основанием для инициирования процедуры внепланового пересмотра действующего кредитного рейтинга ПАО «УК «Голдман Групп» (ruBB+, прогноз развивающийся).
В соответствии с требованиями законодательства агентство должно предоставить рейтингуемому лицу не менее суток на ознакомление перед выпуском пресс-релиза. Ввиду наличия регуляторных ограничений мы публикуем настоящее информационное сообщение с позицией Агентства по ситуации с компанией. Пресс-релиз об изменении кредитного рейтинга будет выпущен в ближайшее время.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
В соответствии с требованиями законодательства агентство должно предоставить рейтингуемому лицу не менее суток на ознакомление перед выпуском пресс-релиза. Ввиду наличия регуляторных ограничений мы публикуем настоящее информационное сообщение с позицией Агентства по ситуации с компанией. Пресс-релиз об изменении кредитного рейтинга будет выпущен в ближайшее время.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Forwarded from Охта Групп Ревью
Итоги работы «Охта Групп» в 1 квартале 2023 года
В первом квартале 2023 года в проектах компании заключено сделок на общую сумму более 1,24 млрд. рублей. Жилой комплекс «Речка» в Петрозаводске введен в эксплуатацию, получены разрешения на строительство двух новых объектов – в Колпино и Санино.
▶️ В проекте «Приморский квартал» (реализуется в рамках партнерства двух девелоперских компаний ‒ «Мегалит» и «Охта Групп») продано 76 квартир, 5 коммерческих помещений и 38 машиномест. Всего в проекте реализовано 80% квартир. Завершается возведение монолитного каркаса и ограждающих конструкций, начаты работы по внутренним инженерным сетям и остеклению в 4 очереди комплекса.
▶️ Жилой комплекс «Речка» в «Петровской Слободе» (Петрозаводск) введен в эксплуатацию. Завершается отделка мест общего пользования, ведется подготовка к передаче квартир дольщикам. Сумма по заключенным в I кв. 2023 г. договорам составила около 140 млн руб., продано 16 квартир и 6 кладовых. На конец 1 квартала 2023 года реализовано 77% квартир.
▶️ Продолжается проработка новых проектов. Проведен раздел земельных участков в соответствии с проектом межевания, а также внесены корректировки в Правила землепользования и застройки в соответствии с утвержденным Проектом планировки территории на участке в Новосаратовке. Завершается разработка эскиза реконструкции одного из корпусов в апартаменты в лофт-квартале «Скороход».
▶️ Жилым комплексам в Колпино и Санино выдали разрешение на строительство. По проекту «Моисеенко» согласован архитектурно-градостроительный облик, а Мытный двор (Евгеньевская) получил положительное заключение КГИОП.
С подробной информацией можно познакомиться по ссылке
В первом квартале 2023 года в проектах компании заключено сделок на общую сумму более 1,24 млрд. рублей. Жилой комплекс «Речка» в Петрозаводске введен в эксплуатацию, получены разрешения на строительство двух новых объектов – в Колпино и Санино.
▶️ В проекте «Приморский квартал» (реализуется в рамках партнерства двух девелоперских компаний ‒ «Мегалит» и «Охта Групп») продано 76 квартир, 5 коммерческих помещений и 38 машиномест. Всего в проекте реализовано 80% квартир. Завершается возведение монолитного каркаса и ограждающих конструкций, начаты работы по внутренним инженерным сетям и остеклению в 4 очереди комплекса.
▶️ Жилой комплекс «Речка» в «Петровской Слободе» (Петрозаводск) введен в эксплуатацию. Завершается отделка мест общего пользования, ведется подготовка к передаче квартир дольщикам. Сумма по заключенным в I кв. 2023 г. договорам составила около 140 млн руб., продано 16 квартир и 6 кладовых. На конец 1 квартала 2023 года реализовано 77% квартир.
▶️ Продолжается проработка новых проектов. Проведен раздел земельных участков в соответствии с проектом межевания, а также внесены корректировки в Правила землепользования и застройки в соответствии с утвержденным Проектом планировки территории на участке в Новосаратовке. Завершается разработка эскиза реконструкции одного из корпусов в апартаменты в лофт-квартале «Скороход».
▶️ Жилым комплексам в Колпино и Санино выдали разрешение на строительство. По проекту «Моисеенко» согласован архитектурно-градостроительный облик, а Мытный двор (Евгеньевская) получил положительное заключение КГИОП.
С подробной информацией можно познакомиться по ссылке
Сегодня стартуют два новых размещения труъ-ВДО:
Компания #Агротек размещает второй выпуск биржевых облигаций серии БО-02:
- 115 млн руб. объём размещения
- 15% ставка
- квартальный купон
- 3 года и 3 месяца срок обращения
- амортизация предусмотрена
- Диалот - организатор
- рейтинг BB.ru от НКР
Девелопер #АприФлай размещает уже свой девятый выпуск серии БО-002Р-02:
- 750 млн руб. объём размещения
- 18% ставка
- квартальный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- пут-опцион
- Иволга - организатор
- рейтинг ruB от Эксперт РА / BB-.ru от НКР
Все ВДО есть в нашем перечне.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Компания #Агротек размещает второй выпуск биржевых облигаций серии БО-02:
- 115 млн руб. объём размещения
- 15% ставка
- квартальный купон
- 3 года и 3 месяца срок обращения
- амортизация предусмотрена
- Диалот - организатор
- рейтинг BB.ru от НКР
Девелопер #АприФлай размещает уже свой девятый выпуск серии БО-002Р-02:
- 750 млн руб. объём размещения
- 18% ставка
- квартальный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- пут-опцион
- Иволга - организатор
- рейтинг ruB от Эксперт РА / BB-.ru от НКР
Все ВДО есть в нашем перечне.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Forwarded from КИБЕРНЕТИКА (Надежда)
Вчера была приглашена на очень насыщенное идеями мероприятие. С одной стороны гении из сферы IT, включая производителей, с другой гении инвестиционной сферы, в том числе первопроходцы рынка ВДО.
Публикую вместе с фото интересный слайд, где по-сути на жизненный цикл компании можно наложить жизненный цикл основателя. На определенном этапе важно привлекать свежие мозги. Но толчок к росту, а не доживанию может дать только мощный импульс. Этот импульс не в проектах - на определенной стадии новые проекты раздражают, что подтвердил вчера представитель крупнейшей IT компании, сказав мне что им хватит ЦОДов...
Импульс в другом. За ним обращайтесь. Или эволюция или деградация.
Да, с компаниями работаю только по ГПХ.
Публикую вместе с фото интересный слайд, где по-сути на жизненный цикл компании можно наложить жизненный цикл основателя. На определенном этапе важно привлекать свежие мозги. Но толчок к росту, а не доживанию может дать только мощный импульс. Этот импульс не в проектах - на определенной стадии новые проекты раздражают, что подтвердил вчера представитель крупнейшей IT компании, сказав мне что им хватит ЦОДов...
Импульс в другом. За ним обращайтесь. Или эволюция или деградация.
Да, с компаниями работаю только по ГПХ.