Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в недельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 979 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+6%)
👉 350 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,27 - медиана котировок
👉 100,38 - среднее значение котировок

👉 13,88% - медиана доходности
👉 14,17% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Оборот вторичного рынка ВДО немного не дотянул до 1 млрд руб. и составил 979 млн руб., прибавив 6% за неделю. Важным показателем восстановления рынка ВДО является продолжение активного спроса на первичном рынке, который составил 633 млн руб. без учёта размещения Глоракса еще на 600 млн руб.

За прошедшую неделю завершили размещения сразу несколько эмитентов: Истринская сыроварня (100 млн), РКК (250 млн), Глоракс (1 млрд), Сибэнергомаш-БКЗ (300 млн) и Роял Капитал (100 млн).

Доходность на вторичном рынке уверенно держится ниже 14%. Каждый день проходят 16-17 тыс. сделок, средний размер сделки составляет 11,3 тыс. руб. Объём облигаций выставленных на продажу (биды) в 2,0-2,1 раза превышает спрос (оферы). Полгода назад это соотношение было около трёх.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 1 352 млн руб.:
- купоны: 736 млн руб.
- погашения: 615 млн руб. (вкл. амортизацию АБЗ-1 001Р-01 на 495 млн руб.)


Выплаты купонов
25.03.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18% годовых)
25.03.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (10%)
25.03.2023 - Экспомобилити КО-П05 (11%)
26.03.2023 - МФК ЦФП 02 (13%)
26.03.2023 - Феррони БО-02 (16,5%)
27.03.2023 - АБЗ-1 001Р-01 (12%)
27.03.2023 - Аренза-Про БО-01 (14,5%)
27.03.2023 - Группа Астон КО-П04 (17%)
27.03.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-02 (10%)
27.03.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%)
27.03.2023 - Генетико БО-01 (14%)
27.03.2023 - Электрощит-Стройсистема БО-П02 (13%)
28.03.2023 - Атомстройкомплекс 01 (9,5%)
28.03.2023 - ВсеИнструменты.ру БО-03 (9%)
28.03.2023 - ДиректЛизинг 001Р-06 (11,5%)
28.03.2023 - Интерлизинг 001Р-02 (9,9%)
28.03.2023 - МФК КарМани 02 (19%)
28.03.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-03 (10,5%)
28.03.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
28.03.2023 - Лэндэр-Инвест (Москва) КО-01 (20%)
28.03.2023 - Мосгорломбард 001P-02 (16,5%)
28.03.2023 - Роял Капитал БО-П06 (16,5%)
28.03.2023 - Солид-Лизинг 01 (14,5%)
28.03.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%)
28.03.2023 - Ювелит 001P-01 (13,4%)
29.03.2023 - Автодом 001P-01 (12,25%)
29.03.2023 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%)
29.03.2023 - Инкаб БО-01 (13,5%)
29.03.2023 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%)
29.03.2023 - Кузина БО-П01 (15%)
29.03.2023 - МФК Кэшдрайв КО-01 (17%)
29.03.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (18%)
29.03.2023 - ПЮДМ БО-П02 (15%)
29.03.2023 - СИЛ 001P-03 (10%)
30.03.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
30.03.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
30.03.2023 - Группа Астон КO-П07 (17%)
30.03.2023 - Джи-групп 002Р-02 (14,5%)
30.03.2023 - МФК Займер 02 (12,75%)
30.03.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%)
30.03.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
30.03.2023 - Шелтер КО-01 (17%)
30.03.2023 - Электроаппарат БО-01 (19,5%)
31.03.2023 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (12,5%)
31.03.2023 - ГФН БО-01-001P (20%)
31.03.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П04 (14,5%)
31.03.2023 - Мани Френдс 01-K (17%)
31.03.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%)
31.03.2023 - Экспомобилити КО-П04 (11,5%)


Погашения
27.03.2023 - АБЗ-1 001Р-01 (частичное, 16,5% от номинала)
27.03.2023 - Аренза-Про БО-01 (частичное, 10% от номинала)
28.03.2023 - МФК КарМани 02 (частичное, 10% от номинала)
28.03.2023 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5% от номинала)
29.03.2023 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
30.03.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (частичное, 7,7% от номинала)
30.03.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала)
31.03.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от номинала)


Оферты
21.03.2023 - Группа Астон КО-П04 (начало периода предъявления, 27.03.2023 - окончание периода предъявления)
23.03.2023 - МФК Кэшдрайв КО-01 (начало периода предъявления, 29.03.2023 - окончание периода предъявления)
24.03.2023 - Группа Астон КO-П07 (начало периода предъявления, 30.03.2023 - окончание периода предъявления)
27.03.2023 - Пионер-Лизинг БО-П01 (начало периода предъявления, 31.03.2023 - окончание периода предъявления)
30.03.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П03 (начало периода предъявления, 05.04.2023 - окончание периода предъявления)

Компания #СолидЛизинг завершила размещение выпуска облигаций серии БО-07 объёмом 300 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Компания #ГФН завершила размещение выпуска облигаций серии БО-02-001Р объёмом 150 млн руб.

Всего было проведено 294 сделки, самая крупная их которых составила 6 млн руб. Средний размер заявки составил 510 облигаций.

Ставка купона - 16,5%, рейтинг ruB от Эксперт РА.

Поздравляем коллег из Риком-Траст с успешным размещением!

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

ООО «ЮниМетрикс» объявило условия грядущего выкупа облигаций по соглашению с их владельцами. Согласно раскрытой информации, ООО «ЮниМетрикс» приобретёт не более 105 000 бумаг или 26,25% от суммы выпуска в 400 млн руб. Предлагаемая цена выкупа — 100% от номинальной стоимости в 1 000 руб. и накопленный купонный доход.

ООО «ЮниМетрикс» 29 марта 2023 г. объявило добровольную оферту по выпуску облигаций № 4-01-00402-R, размещенному 14 июня 2019 г., и раскрыло информацию об условиях выкупа на своей странице на сайте «Интерфакс». Предстоящая оферта будет добровольной: эмитент проводит её по собственному усмотрению и обозначает условия выкупа, а инвестор решает принимать участие или нет.

Заявить свои требованиями о приобретении эмитентом облигаций инвесторы смогут с 10 по 14 апреля 2023 г. Сам выкуп состоится 20 апреля 2023 г. Цена, предлагаемая эмитентом, составит 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Максимальный объем, который будет готов принять ООО «ЮниМетрикс», — не более 105 000 бумаг или 26,25% от суммы выпуска в 400 млн руб. Если предъявленные требования превысят обозначенный порог, заявки будут удовлетворяться пропорционально.

Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

За непродолжительный период, с конца прошлого года, эмитент успешно реализовал 2 выкупа облигаций по соглашению с держателями бумаг. Данные оферты компания проводит в рамках намеченного плана по снижению долговой нагрузки, о котором ранее упоминал генеральный директор компании Алексей Антипин.

Первая оферта прошла 23 декабря 2022 г., эмитент приобрел у инвесторов бумаги на сумму 30 012 300 руб. по цене в 100% от номинальной стоимости. Второй выкуп по соглашению с владельцами облигаций был проведен 1 февраля 2023 г. — «ЮниМетрикс» приобрел облигации на сумму 89 331 963,6 руб. по цене в 100% от номинальной стоимости. В обоих случаях ООО «ЮниМетрикс» удовлетворил все заявки инвесторов. Посредством проведения 2 оферт ООО «ЮниМетрикс» существенно снизило долговую нагрузку — финансовый долг, представленный выпуском биржевых облигаций, составляет 281 млн руб.

Напомним, что эмитент ООО «ЮниМетрикс» после ухода ключевого клиента компании Shell с российского рынка был вынужден сменить вид деятельности. Это позволяет компании не только выполнять обязательства по выплатам купонного дохода, но и снижать долговую нагрузку посредством реализации подобных выкупов по соглашению с инвесторами.

@uniservicecapital
#Юниметрикс

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в недельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1069 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+16%)
👉 650 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,35 - медиана котировок
👉 100,76 - среднее значение котировок

👉 13,43% - медиана доходности
👉 13,71% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Рынок облигаций МСП - мини-ВДО - полностью восстановился, если так можно сказать при всей эпичности текущего момента. Отметим сразу несколько рекордов:

Рекорд первый: обороты вторичного рынка достигли исторического максимума 1,07 млрд руб. за неделю.

Рекорд второй: медиана доходности находится на минимальном значении с начала СВО - 13,43% годовых.

Рекорд третий: на первичные размещения облигаций МСП инвесторы потратили 1,46 млрд руб. за неделю.

И еще одно знаковое событие - Сбербанк КИБ провёл размещение труъ-ВДО: эмитент без рейтинга, без отчетности за 2022 год, со ставкой 13% и с названием, мимикрирующим под серьёзного эмитента - Озон. 1 млрд руб. был размещён за один день, и около 10% спроса составили розничные заявки, то есть это не было клубным размещением. (Это размещение не учитывалось при расчёте Рекорда третьего.)

Отметим, что отчетность за 2021 год этого "другого" Озона выглядит неплохо, но всё же рейтинг был бы полезен для инвесторов, чтобы понять, куда целится этот эмитент.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 802 млн руб.:
- купоны: 329 млн руб.
- погашения: 473 млн руб.


Выплаты купонов
01.04.2023 - Лизинг-Трейд 001P-04 (19% годовых)
01.04.2023 - ЛК Роделен 001P-04 (14%)
02.04.2023 - АйДи Коллект 01 (12%)
02.04.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
02.04.2023 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
03.04.2023 - Брусника 001Р-02 (9,6%)
03.04.2023 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
03.04.2023 - ЛК Дельта 001Р-01 (10,5%)
03.04.2023 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
03.04.2023 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
03.04.2023 - Пионер-Лизинг 01 (14,66%)
04.04.2023 - Мосгорломбард 001P-01 (16,5%)
04.04.2023 - Моторные технологии 001P-03 (11,75%)
04.04.2023 - ПЮДМ БО-П01 (20%)
04.04.2023 - Татнефтехим 001-P-01 (11%)
04.04.2023 - Экспомобилити КО-П06 (10,5%)
04.04.2023 - ЭнергоТехСервис 001Р-03 (12%)
05.04.2023 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
05.04.2023 - Донской Ломбард 001Р (13%)
05.04.2023 - ФПК Гарант-Инвест 001P-05 (12%)
05.04.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П03 (17%)
05.04.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (13,5%)
05.04.2023 - Солид-Лизинг КО-СЛ-007 (11%)
06.04.2023 - Автоэкспресс 3П-КО01 (11%)
06.04.2023 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%)
06.04.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75%)
06.04.2023 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
06.04.2023 - СИЛ 001P-02 (9,5%)
07.04.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
07.04.2023 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%)


Погашения
03.04.2023 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от номинала)
04.04.2023 - ЭнергоТехСервис 001Р-03 (частичное, 10% от номинала)
05.04.2023 - Донской Ломбард 001Р (частичное, 8,33% от номинала)
05.04.2023 - ФПК Гарант-Инвест 001P-05 (частичное, 6% от номинала)
05.04.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (частичное, 6,67% от номинала)
06.04.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от номинала)
06.04.2023 - СИЛ 001P-02 (частичное, 8,33% от номинала)
05.04.2023 - Солид-Лизинг КО-СЛ-007 (полное, 100% от номинала)


Оферты
03.04.2023 - МФК Кэшдрайв КО-01 (дата расчётов)
04.04.2023 - Группа Астон КO-П07 (дата расчётов)
07.04.2023 - Пионер-Лизинг БО-П01 (дата расчётов)
05.04.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П03 (окончание периода предъявления, 10.04.2023 - дата предъявления)

Настало время подвести итоги I квартала 2023 года на рынке ВДО. Лидером по доходности стал индекс акций Мосбиржи (брутто) - 13,1% за квартал.

Резкий рост курса доллара США позволил заработать 9,6% за квартал.

Третье место - индекс ВДО от CBonds с показателем 4,0%.

Индекс широкого рынка облигаций RUCBITR позволил заработать 1,0%

На горизонте последних 12 месяцев лидеров стал Индекс ВДО от CBonds, который показал +32,5%.

Индекс ВДО от CBonds был запущен в январе 2018 года. Если использовать ве исторические данные за пять лет и один квартал, то ВДО оставили далеко позади все остальные инструменты - акции, облигации и валюту.

ВДО удалось показать доходность на уровне 82,5%. Ближайший показатель - у акций на уровне 56,4%, включая дивидендный поток.

Компания #ЭлитСтрой (Страна Девелопмент) завершила размещение второго выпуска облигаций серии 001Р-01 объёмом 1 млрд руб.

Размещение займа началось 16 марта. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых. Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило эмитенту рейтинг ruBBB.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Рейтинговое агентство АКРА поставило на пересмотр рейтинг компании #ЦентрРезерв в связи с судебными исками против держателя недвижимости, которую арендует эмитент.

До настоящего момента у компании действовал рейтинг B(RU) "Развивающийся", при этом у компании была аномально низкая доходность - на закрытии вчера она составляла 11,67% и 14,48% для первого и второго выпусков, соответственно.

Сегодня после публикации новости котировки уже потеряли 334 бп и 419 бп и продолжают снижение.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

КЛЮЧ

Это был короткий тест, на то музыкант вы, механик или счастливый житель «Мичуринского».

Сегодня — важный день! Мы завершили передачу ключей 1-го этапа финальной 4-й очереди от нашего жилого комплекса в Твери.

Как обычно, квартиры сдали с качественной готовой отделкой и точно в срок.

Поздравляем новоселов и желаем, чтобы в вашем доме всегда царила гармония!

Присоединиться к празднику и приобрести одну из последних 25 доступных квартир по акционной цене можно по ссылке.

Компания #Селигдар вчера закрыла Книгу заявок на первые облигации номинированные в золоте серии GOLD01.

Отметим, что по результатам сбора заявок была сохранена ранее объявленная ставка купона 5,5% годовых, а объём размещения был увеличен с 3 до 5 млрд руб.

Казалось бы, это успех, но далее в пресс-релизе эмитента указано: "...руководствуясь интересами и пожеланиями инвесторов... размещение запланировано на 7 апреля 2023 года и продлится до 19 мая 2023 года...".

Очевидно, эмитент заинтересован в привлечении розничных инвесторов и позволяет им принять решение в течение месяца. Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов, номинал по текущим учётным ценам составил около 4,9 тыс. руб.

Мнение нашей редакции относительно этих облигаций мы выразили в эфире РБК, посвящённому этому выпуску.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Презентация выпуска золотых облигаций Селигдара для инвесторов

«Ростелеком» приобрел 51% в «МаксимаТелеком»

Об объекте сделки
51% акций АО «МаксимаТелеком».
Компания оказывает услуги Wi-Fi в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга и поставляет оборудование и софт госзаказчикам через свои дочерние структуры.
Финансовые показатели 2021:
Выручка - 7,7 млрд руб.
Чистая прибыль - 419 млн руб.
Сумма сделки:
Официально - не раскрывается.
Статус сделки:
Закрыта в апреле 2023
Стороны сделки:
Покупатель:
ПАО «Ростелеком» - российский провайдер цифровых услуг и сервисов.
Финансовые показатели 2021: Выручка = 580 млрд руб. OIBDA – 219 млрд руб.
Крупнейшие акционеры: 32,8% - Росимущество , 21% АО «Телеком Инвестиции» (Владельцы ВТБ и структуры Алексея Мордашова), а 8,44% - ПАО «Банк ВТБ».
Продавец:
Сергей Асланян и структуры ТФГ Групп.
Интересно:
За день до сделки «МаксимаТелеком» сообщил, что образует группу компаний «Максима» и разделяет свою деятельность на два направления: исторически основной для нее операторский бизнес, то есть поддержку и развитие уже существующей инфраструктуры сети передачи данных, и относительно новое интеграторское направление, говорится в сообщении компании. Последнее предполагает внедрение и поддержку на предприятиях российских систем планирования ресурсов (ERP), управления производственными процессами (MES) и технологическим процессом.
Основная выручка АО «МаксимаТелеком» уже сейчас приходится не на оказание услуг связи. https://www.kommersant.ru/doc/5912279

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в недельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1019 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-5%)
👉 0 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,45 - медиана котировок
👉 100,80 - среднее значение котировок

👉 13,35% - медиана доходности
👉 13,67% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Обороты вторичного рынка стабилизировались на высоком уровне - вновь оборот за неделю превысил 1 млрд руб., а 3 апреля был зафиксирован максимальный дневной объём торгов - 245 млн руб.

Доходность по-прежнему находится ниже уровня 13,5% годовых. В среднем за один день проходит 17,5 тыс. сделок, средний размер которых составляет 11,5 тыс. руб.

За прошедшую неделю эмитенты выплатили инвесторам более 800 млн руб., а на первичные размещения поступило 275 млн руб. Продолжаются размещения семи выпусков облигаций МСП, то есть с начала года это число сократилось в 2,5 раза.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 420 млн руб.:
- купоны: 331 млн руб.
- погашения: 89 млн руб.


Выплаты купонов
08.04.2023 - Голдман Групп 001Р-02 (11,5% годовых)
09.04.2023 - ГФН КО-П002-03 (20%)
09.04.2023 - Группа Продовольствие 001P-02 (16%)
09.04.2023 - МФК КарМани БО-001-02 (20%)
09.04.2023 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
09.04.2023 - Пионер-Лизинг БО-П03 (13,5%)
09.04.2023 - СНХТ БО-02 (14%)
09.04.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (13%)
10.04.2023 - Автоэкспресс КО-П07 (12%)
10.04.2023 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%)
10.04.2023 - ГФН КО-П002-01 (20%)
10.04.2023 - ЕвроТранс БО-001P-02 (13,4%)
10.04.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%)
10.04.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%)
10.04.2023 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
10.04.2023 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
11.04.2023 - КЛС-Трейд БО-02 (18%)
11.04.2023 - Легенда 001Р-04 (9,95%)
11.04.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%)
12.04.2023 - АйДи Коллект 02 (16,5%)
12.04.2023 - ИСКЧ БО-01 (10,75%)
12.04.2023 - МФК Вэббанкир 001P-01 (22%)
12.04.2023 - НЗРМ БО-01 (14,75%)
12.04.2023 - ПК Смак БО-П01 (13%)
12.04.2023 - Центр-Резерв БО-01 (22%)
13.04.2023 - Автоэкспресс 2П-КО01 (11%)
13.04.2023 - Агротек БО-01 (17%)
13.04.2023 - Группа Астон КО-П03 (11%)
13.04.2023 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
13.04.2023 - Мы КО-П01 (24%)
13.04.2023 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
13.04.2023 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%)
13.04.2023 - Транс-Миссия БО-01 (16%)
13.04.2023 - Центр-Резерв БО-02 (18%)
14.04.2023 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
14.04.2023 - МФК Займер 03 (12,7%)
14.04.2023 - Лизинг-Трейд 001P-05 (16%)
14.04.2023 - ЛК Роделен 001P-03 (15%)
14.04.2023 - НК Сибирь КО-01 (12%)
14.04.2023 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%)
14.04.2023 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%)


Погашения
10.04.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от номинала)
11.04.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (частичное, 10% от номинала)
14.04.2023 - МФК Займер 03 (частичное, 5,55% от номинала)


Оферты
10.04.2023 - МФК Кэшдрайв КО-03 (дата расчётов)