ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الاثنين، بدأت الأسهم الأمريكية أسبوع التداول بإيجابية. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 314 نقطة (+0.93%) إلى 33984، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 45 نقطة (+1.06%) إلى 4373، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 177 نقطة (+1.18%) إلى 15172.
أنهت جميع قطاعات الأسهم في مؤشر ستاندرد اند بورز ( S&P 500 )على ارتفاع في الجلسة، حيث حققت قطاعات التجزئة (+2.01%)، والنقل (+1.61%)، والإعلام (+1.50%) أكبر مكاسب.
أغلقت معظم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على ارتفاع بنسبة 1% أو أكثر. ارتفع سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 2.13%، وارتفعت Meta Platforms (META) بنسبة 2.05%، وارتفعت ميكروسوفت (MSFT) بنسبة 1.50%، وتقدمت Nvidia (NVDA) بنسبة 1.39%، وارتفعت تسلا (TSLA) بنسبة 1.12%.
في يوم الاثنين، بدأت الأسهم الأمريكية أسبوع التداول بإيجابية. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 314 نقطة (+0.93%) إلى 33984، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 45 نقطة (+1.06%) إلى 4373، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 177 نقطة (+1.18%) إلى 15172.
أنهت جميع قطاعات الأسهم في مؤشر ستاندرد اند بورز ( S&P 500 )على ارتفاع في الجلسة، حيث حققت قطاعات التجزئة (+2.01%)، والنقل (+1.61%)، والإعلام (+1.50%) أكبر مكاسب.
أغلقت معظم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على ارتفاع بنسبة 1% أو أكثر. ارتفع سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 2.13%، وارتفعت Meta Platforms (META) بنسبة 2.05%، وارتفعت ميكروسوفت (MSFT) بنسبة 1.50%، وتقدمت Nvidia (NVDA) بنسبة 1.39%، وارتفعت تسلا (TSLA) بنسبة 1.12%.
رغم ذلك، انخفض سهم شركة ابل (AAPL) بنسبة 0.07% وسط تقارير عن مبيعات متشائمة لجهاز ايفون 15 في الصين.
قفز سهم Lululemon Athletica (LULU) بنسبة 10.31%. سيحل مصمم الملابس الرياضية محل Activision Blizzard (ATVI) في مؤشر ستاندرد اند بورز اعتبارًا من الافتتاح في 18 أكتوبر.
ارتفع سهم Charles Schwab (SCHW) بنسبة 4.66%. أعلنت شركة الخدمات المالية عن ودائع مصرفية أعلى من المتوقع في الربع الثالث.
ارتفع سهم فايزر (PFE) بنسبة 3.61%، في حين انخفض سهم مودرنا (MRNA) بنسبة 6.47% .
ارتفع سهم Albemarle Corp (ALB) بنسبة 2.66%. تخلت أكبر شركة منتجة للليثيوم في العالم عن استحواذها على شركة التعدين الأسترالية Liontown Resources بقيمة 4.2 مليار دولار.
انتعش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.30 نقطة أساس إلى 4.700%.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، انخفض مؤشر التصنيع إمباير ستيت إلى -4.6 في أكتوبر (مقابل -1.1 متوقع).
أنهت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.34%، ومؤشر CAC 40 بنسبة 0.27%، ومؤشر FTSE 100 بنسبة 0.41% .
تأثرت أسعار النفط بفعل التوقعات المتزايدة بأن الولايات المتحدة قد توافق قريبا على تخفيف العقوبات على صادرات فنزويلا من النفط الخام. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.60 دولار إلى 87.07 دولار للبرميل.
تراجع سعر الذهب بمقدار 12 دولارًا إلى 1920 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
انخفض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حيث يعتقد المزيد من المستثمرين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الدولار إلى 106.21.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 50 نقطة ليصل إلى 1.0560، وارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 75 نقطة ليصل إلى 1.2218.
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 6 نقاط إلى 149.51. وأكد نائب وزير المالية الياباني ماساتو كاندا أن السلطات ستتخذ الإجراء المناسب بشأن التحركات المفرطة في الين عند الحاجة.
أضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 47 نقطة إلى 0.6343.
ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي بمقدار 42 نقطة ليصل إلى 0.5927. أظهرت بيانات نيوزيلندا هذا الصباح أن معدل التضخم تباطأ إلى 5.6% على أساس سنوي في الربع الثالث (مقابل 5.8% متوقع).
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 18 نقطة ليصل إلى 0.9002.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 48 نقطة ليصل إلى 1.3612. أظهرت البيانات الكندية أن مبيعات الجملة ارتفعت بنسبة 2.3% على أساس شهري في أغسطس (مقابل +0.4% متوقع).
ارتفعت عملة البيتكوين ذات مرة لتلامس المستوى الرئيسي البالغ 30 ألف دولار بعد تقرير إعلامي يفيد بأن شركة إدارة الأصول بلاك روك قد تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق تداول فوري للبيتكوين (ETF) . مع ذلك، أنكرت شركة بلاك روك التقرير، ثم تراجعت عملة البيتكوين إلى 28,598 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتفع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي أكثر إلى 0.6352. أظهر محضر الاجتماع النقدي الأخير للبنك الاحتياطي الأسترالي أن "الأعضاء أقروا بأن المخاطر الصعودية كانت مصدر قلق كبير بالنظر إلى المدة التي من المرجح أن يظل فيها التضخم أعلى من الهدف".
في الوقت نفسه، تراجع اليورو / دولار إلى 1.0550 وانخفض الباوند / دولار إلى 1.2198.
لم يطرأ تغير يذكر على زوج الدولار / ين عند 149.55.
تراجع الذهب إلى 1914 دولارًا للأونصة.
انخفضت عملة البيتكوين إلى 28380 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يتحسن مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية إلى -11.0 في أكتوبر.
من المتوقع أن يستقر معدل البطالة في المملكة المتحدة عند 4.3% خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر، ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%. أيضًا، من المتوقع أن يرتفع مؤشر سوق الإسكان NAHB إلى 47 في أكتوبر، بينما من المتوقع أن ترتفع مخزونات الأعمال بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس.
من المتوقع أن يرتفع نمو مؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر سبتمبر إلى 4.5% على أساس سنوي.
قفز سهم Lululemon Athletica (LULU) بنسبة 10.31%. سيحل مصمم الملابس الرياضية محل Activision Blizzard (ATVI) في مؤشر ستاندرد اند بورز اعتبارًا من الافتتاح في 18 أكتوبر.
ارتفع سهم Charles Schwab (SCHW) بنسبة 4.66%. أعلنت شركة الخدمات المالية عن ودائع مصرفية أعلى من المتوقع في الربع الثالث.
ارتفع سهم فايزر (PFE) بنسبة 3.61%، في حين انخفض سهم مودرنا (MRNA) بنسبة 6.47% .
ارتفع سهم Albemarle Corp (ALB) بنسبة 2.66%. تخلت أكبر شركة منتجة للليثيوم في العالم عن استحواذها على شركة التعدين الأسترالية Liontown Resources بقيمة 4.2 مليار دولار.
انتعش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.30 نقطة أساس إلى 4.700%.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، انخفض مؤشر التصنيع إمباير ستيت إلى -4.6 في أكتوبر (مقابل -1.1 متوقع).
أنهت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.34%، ومؤشر CAC 40 بنسبة 0.27%، ومؤشر FTSE 100 بنسبة 0.41% .
تأثرت أسعار النفط بفعل التوقعات المتزايدة بأن الولايات المتحدة قد توافق قريبا على تخفيف العقوبات على صادرات فنزويلا من النفط الخام. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.60 دولار إلى 87.07 دولار للبرميل.
تراجع سعر الذهب بمقدار 12 دولارًا إلى 1920 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
انخفض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حيث يعتقد المزيد من المستثمرين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الدولار إلى 106.21.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 50 نقطة ليصل إلى 1.0560، وارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 75 نقطة ليصل إلى 1.2218.
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 6 نقاط إلى 149.51. وأكد نائب وزير المالية الياباني ماساتو كاندا أن السلطات ستتخذ الإجراء المناسب بشأن التحركات المفرطة في الين عند الحاجة.
أضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 47 نقطة إلى 0.6343.
ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي بمقدار 42 نقطة ليصل إلى 0.5927. أظهرت بيانات نيوزيلندا هذا الصباح أن معدل التضخم تباطأ إلى 5.6% على أساس سنوي في الربع الثالث (مقابل 5.8% متوقع).
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 18 نقطة ليصل إلى 0.9002.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 48 نقطة ليصل إلى 1.3612. أظهرت البيانات الكندية أن مبيعات الجملة ارتفعت بنسبة 2.3% على أساس شهري في أغسطس (مقابل +0.4% متوقع).
ارتفعت عملة البيتكوين ذات مرة لتلامس المستوى الرئيسي البالغ 30 ألف دولار بعد تقرير إعلامي يفيد بأن شركة إدارة الأصول بلاك روك قد تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق تداول فوري للبيتكوين (ETF) . مع ذلك، أنكرت شركة بلاك روك التقرير، ثم تراجعت عملة البيتكوين إلى 28,598 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتفع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي أكثر إلى 0.6352. أظهر محضر الاجتماع النقدي الأخير للبنك الاحتياطي الأسترالي أن "الأعضاء أقروا بأن المخاطر الصعودية كانت مصدر قلق كبير بالنظر إلى المدة التي من المرجح أن يظل فيها التضخم أعلى من الهدف".
في الوقت نفسه، تراجع اليورو / دولار إلى 1.0550 وانخفض الباوند / دولار إلى 1.2198.
لم يطرأ تغير يذكر على زوج الدولار / ين عند 149.55.
تراجع الذهب إلى 1914 دولارًا للأونصة.
انخفضت عملة البيتكوين إلى 28380 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يتحسن مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية إلى -11.0 في أكتوبر.
من المتوقع أن يستقر معدل البطالة في المملكة المتحدة عند 4.3% خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر، ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%. أيضًا، من المتوقع أن يرتفع مؤشر سوق الإسكان NAHB إلى 47 في أكتوبر، بينما من المتوقع أن ترتفع مخزونات الأعمال بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس.
من المتوقع أن يرتفع نمو مؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر سبتمبر إلى 4.5% على أساس سنوي.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الثلاثاء، قلصت الأسهم الأمريكية الخسائر التي شهدتها في وقت سابق من الجلسة لتغلق بشكل متباين. كان مؤشر S&P 500 (4,373) ومؤشر داو جونز الصناعي (33,997) مستقرين عند الإغلاق، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 50 نقطة (-0.33%) إلى 15,122.
تأثرت المعنويات بفعل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، مما دفع المستثمرين إلى توقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرتفعة. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل +0.3% متوقع)، وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% (مقابل +0.2% متوقع).
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الثلاثاء، قلصت الأسهم الأمريكية الخسائر التي شهدتها في وقت سابق من الجلسة لتغلق بشكل متباين. كان مؤشر S&P 500 (4,373) ومؤشر داو جونز الصناعي (33,997) مستقرين عند الإغلاق، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 50 نقطة (-0.33%) إلى 15,122.
تأثرت المعنويات بفعل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، مما دفع المستثمرين إلى توقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرتفعة. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل +0.3% متوقع)، وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% (مقابل +0.2% متوقع).
قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.836%، بالقرب من أعلى مستوى منذ بداية العام حتى الآن.
كانت قطاعات البنوك (+1.13%)، والمواد (+1.01%)، والطاقة (+0.98%) هي القطاعات الأفضل أداءً، في حين كانت قطاعات أشباه الموصلات (-2.25%)، وأجهزة ومعدات التكنولوجيا (-0.79%)، والأدوية والتكنولوجيا الحيوية (-0.46%) تحت الضغط.
كان أداء أسهم البنوك جيدًا بعد النتائج الفصلية الأفضل من المتوقع. وارتفع سهم Bank of America (BAC) بنسبة 2.33%، وسهم بنك New York Mellon (BK) بنسبة 3.82% .
انخفضت أسهم أشباه الموصلات بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية فرض قيود على مبيعات الرقائق المصممة خصيصًا للسوق الصينية. وانخفضت أسهم Nvidia (NVDA) بنسبة 4.68%، وانخفضت أسهم Broadcom (AVGO) بنسبة 2.01%، وانخفضت أسهم Intel (INTC) بنسبة 1.37%.
انخفض سهم مجموعة Lucid (LCID) بنسبة 5.30%، حيث فاقت تسليمات السيارات الخاصة بصانع السيارات الكهربائية في الربع الثالث التوقعات.
في الوقت نفسه، أغلق سهم تسلا (TSLA) مرتفعًا بنسبة 0.37%. وستعلن الشركة عن نتائجها الفصلية في ساعات ما بعد السوق يوم الأربعاء.
ارتد مؤشر Dollar Tree (DLTR) بنسبة 4.79% بعد ترقيته إلى "شراء" في Goldman Sachs .
في أوروبا، ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.09%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.11%، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.58% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا إلى 87.69 دولارا للبرميل.
استقر سعر الذهب عند 1,923 دولاراً للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الأمريكي عند 106.21.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 16 نقطة ليصل إلى 1.0576. وفي ألمانيا، تحسن مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية إلى -1.1 في أكتوبر (مقابل -11.0 متوقع، -11.4 في سبتمبر).
ارتفع زوج الدولار / ين بمقدار 31 نقطة ليصل إلى 149.82.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 35 نقطة إلى 1.2182.
تقدم زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 24 نقطة ليصل إلى 0.6366. كشف محضر اجتماع السياسة الأخير للبنك الاحتياطي الأسترالي أن المسؤولين ما زالوا قلقين بشأن مخاطر ارتفاع التضخم.
انخفض زوج الدولار الامريكي / الفرنك السويسري بمقدار 4 نقاط ليصل إلى 0.9004.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 37 نقطة ليصل إلى 1.3648. أظهرت البيانات الكندية أن معدل التضخم تباطأ إلى 3.8% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل 4.5% متوقع).
استقرت عملة البيتكوين عند 28,530 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى 0.6375. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 4.6%. أيضًا، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% على أساس سنوي في سبتمبر، أعلى من 4.3% المقدرة وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5%، فوق 4.7% المتوقعة.
في الوقت نفسه، استقر زوج اليورو / دولار عند مستوى 1.0575 بينما انخفض زوج الباوند / دولار إلى مستوى 1.2175.
انخفض الدولار / ين إلى 149.70.
ارتفع الذهب إلى 1,937 دولارًا للأونصة.
استقرت عملة البيتكوين على نطاق واسع عند 28496 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن ترتفع القراءات النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر سبتمبر بنسبة 4.3% على أساس سنوي.
من المتوقع أن يتراجع نمو مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 6.5% على أساس سنوي في سبتمبر.
في الولايات المتحدة، تقدر أعداد بدايات الإسكان وتصاريح البناء السنوية لشهر سبتمبر بنحو 1.40 و1.46 مليون وحدة.
كانت قطاعات البنوك (+1.13%)، والمواد (+1.01%)، والطاقة (+0.98%) هي القطاعات الأفضل أداءً، في حين كانت قطاعات أشباه الموصلات (-2.25%)، وأجهزة ومعدات التكنولوجيا (-0.79%)، والأدوية والتكنولوجيا الحيوية (-0.46%) تحت الضغط.
كان أداء أسهم البنوك جيدًا بعد النتائج الفصلية الأفضل من المتوقع. وارتفع سهم Bank of America (BAC) بنسبة 2.33%، وسهم بنك New York Mellon (BK) بنسبة 3.82% .
انخفضت أسهم أشباه الموصلات بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية فرض قيود على مبيعات الرقائق المصممة خصيصًا للسوق الصينية. وانخفضت أسهم Nvidia (NVDA) بنسبة 4.68%، وانخفضت أسهم Broadcom (AVGO) بنسبة 2.01%، وانخفضت أسهم Intel (INTC) بنسبة 1.37%.
انخفض سهم مجموعة Lucid (LCID) بنسبة 5.30%، حيث فاقت تسليمات السيارات الخاصة بصانع السيارات الكهربائية في الربع الثالث التوقعات.
في الوقت نفسه، أغلق سهم تسلا (TSLA) مرتفعًا بنسبة 0.37%. وستعلن الشركة عن نتائجها الفصلية في ساعات ما بعد السوق يوم الأربعاء.
ارتد مؤشر Dollar Tree (DLTR) بنسبة 4.79% بعد ترقيته إلى "شراء" في Goldman Sachs .
في أوروبا، ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.09%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.11%، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.58% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا إلى 87.69 دولارا للبرميل.
استقر سعر الذهب عند 1,923 دولاراً للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الأمريكي عند 106.21.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 16 نقطة ليصل إلى 1.0576. وفي ألمانيا، تحسن مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية إلى -1.1 في أكتوبر (مقابل -11.0 متوقع، -11.4 في سبتمبر).
ارتفع زوج الدولار / ين بمقدار 31 نقطة ليصل إلى 149.82.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 35 نقطة إلى 1.2182.
تقدم زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 24 نقطة ليصل إلى 0.6366. كشف محضر اجتماع السياسة الأخير للبنك الاحتياطي الأسترالي أن المسؤولين ما زالوا قلقين بشأن مخاطر ارتفاع التضخم.
انخفض زوج الدولار الامريكي / الفرنك السويسري بمقدار 4 نقاط ليصل إلى 0.9004.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 37 نقطة ليصل إلى 1.3648. أظهرت البيانات الكندية أن معدل التضخم تباطأ إلى 3.8% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل 4.5% متوقع).
استقرت عملة البيتكوين عند 28,530 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى 0.6375. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 4.6%. أيضًا، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% على أساس سنوي في سبتمبر، أعلى من 4.3% المقدرة وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5%، فوق 4.7% المتوقعة.
في الوقت نفسه، استقر زوج اليورو / دولار عند مستوى 1.0575 بينما انخفض زوج الباوند / دولار إلى مستوى 1.2175.
انخفض الدولار / ين إلى 149.70.
ارتفع الذهب إلى 1,937 دولارًا للأونصة.
استقرت عملة البيتكوين على نطاق واسع عند 28496 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن ترتفع القراءات النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر سبتمبر بنسبة 4.3% على أساس سنوي.
من المتوقع أن يتراجع نمو مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 6.5% على أساس سنوي في سبتمبر.
في الولايات المتحدة، تقدر أعداد بدايات الإسكان وتصاريح البناء السنوية لشهر سبتمبر بنحو 1.40 و1.46 مليون وحدة.
تعليق السوقملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 332 نقطة (-0.98%) إلى 33665 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 مقدار 58.60 نقطة (-1.34%) إلى 4314، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 212.75 نقطة (-1.41%) إلى 14909.
قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.91%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
كانت قطاعات الأسهم الأكثر خسارةً هي قطاعات السيارات (-4.52%)، النقل (-2.93%)، والمواد (-2.58%).
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 332 نقطة (-0.98%) إلى 33665 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 مقدار 58.60 نقطة (-1.34%) إلى 4314، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 212.75 نقطة (-1.41%) إلى 14909.
قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.91%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
كانت قطاعات الأسهم الأكثر خسارةً هي قطاعات السيارات (-4.52%)، النقل (-2.93%)، والمواد (-2.58%).
انخفض سهم United Airlines (UAL) بنسبة 9.67%، وخسر سهم JB Hunt Transport Services (JBHT) 8.85%، حيث أعلنت الشركتان عن نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال.
انخفض سهم مورجان ستانلي (MS) بنسبة 6.78%، حيث سجل قسم إدارة الثروات في البنك الاستثماري أداءً ضعيفًا في الربع الثالث.
انخفض سهم Interactive Brokers Group (IBKR) بنسبة 4.12% بعد تحذير بشأن نمو الحسابات.
من ناحية أخرى، ارتفع سهم شركة Procter & Gamble (PG) بنسبة 2.58%، وارتفع سهم Abbott Laboratories (ABT) بنسبة 3.71%، حيث أعلنت الشركتان عن مبيعات فصلية متفائلة.
انخفض سهم Albemarle Corp (ALB) بنسبة 9.79%، وخسر سهم Sherwin Williams (SHW) 4.17 %، حيث تم تخفيض تصنيف كلا السهمين إلى "أداء ضعيف" في Bank of America .
في ساعات ما بعد السوق، انخفض سهم تسلا (TSLA) بأكثر من 3% حيث أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن أرباح الربع الثالث والتي جاءت أقل من المتوقع وانخفاض هامش التشغيل.
ارتفعت أسهم Netflix (NFLX) بأكثر من 12%، حيث سجل مزود خدمة بث الفيديو نموًا قويًا في عدد المشتركين.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، ارتفع عدد المساكن الجديدة بنسبة 7.0% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل +9.1% متوقع)، في حين انخفض عدد تصاريح البناء بنسبة 4.4% (مقابل -5.2% متوقع).
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، مع تراجع مؤشر DAX 40 بنسبة 1.03%، وتراجع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.91%، وتراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.14% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار إلى 88.15 دولار للبرميل. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن انخفاض قدره 4.49 مليون برميل في مخزونات النفط الخام (مقابل انخفاض متوقع قدره 0.30 مليون برميل).
قفز سعر الذهب 26.40 دولارًا إلى 1949 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
تعزز الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. وارتفع مؤشر الدولار إلى 106.56.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 41 نقطة إلى 1.0536.
أضاف زوج الدولار / ين 10 نقاط إلى 149.91.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 42 نقطة إلى 1.2141. أظهرت بيانات المملكة المتحدة أن معدل التضخم ظل ثابتًا عند 6.7% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل 6.5% متوقع).
تراجع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 29 نقطة إلى 0.6336.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 10 نقاط إلى 0.8990.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 64 نقطة ليصل إلى 1.3712. أظهرت البيانات الكندية أن عدد وحدات الإسكان الجديدة ارتفع إلى 270,500 وحدة في سبتمبر (مقابل 203,000 وحدة متوقعة).
تراجعت عملة البيتكوين إلى 28290 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي أكثر إلى 0.6305. ارتفع معدل التوظيف في أستراليا بمقدار 6,700 في سبتمبر، أي أقل من 15,000 المتوقع، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.6%، أي أقل من 3.7% المتوقعة.
في الوقت نفسه، ظل زوج اليورو / دولار منخفضًا عند مستوى 1.0535 وانخفض الباوند / دولار إلى مستوى 1.2135.
انخفض الدولار / ين إلى 149.80. أظهرت البيانات اليابانية هذا الصباح أن الصادرات نمت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل +2.9% متوقع)، في حين انخفضت الواردات بنسبة 16.3% (مقابل -11.0% متوقع).
حافظ الذهب على مكاسبه عند 1949 دولارًا للأونصة.
لم تتغير عملة البيتكوين كثيرًا عند 28,210 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن ينخفض مؤشر ثقة الأعمال في فرنسا إلى 98 في أكتوبر.
في الولايات المتحدة، سيلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا حول التوقعات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتحسن مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا إلى -7.0 في أكتوبر، في حين تقدر مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية بـ 212.000. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر، كما من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل القائمة بنسبة 3.5% على أساس شهري.
انخفض سهم مورجان ستانلي (MS) بنسبة 6.78%، حيث سجل قسم إدارة الثروات في البنك الاستثماري أداءً ضعيفًا في الربع الثالث.
انخفض سهم Interactive Brokers Group (IBKR) بنسبة 4.12% بعد تحذير بشأن نمو الحسابات.
من ناحية أخرى، ارتفع سهم شركة Procter & Gamble (PG) بنسبة 2.58%، وارتفع سهم Abbott Laboratories (ABT) بنسبة 3.71%، حيث أعلنت الشركتان عن مبيعات فصلية متفائلة.
انخفض سهم Albemarle Corp (ALB) بنسبة 9.79%، وخسر سهم Sherwin Williams (SHW) 4.17 %، حيث تم تخفيض تصنيف كلا السهمين إلى "أداء ضعيف" في Bank of America .
في ساعات ما بعد السوق، انخفض سهم تسلا (TSLA) بأكثر من 3% حيث أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن أرباح الربع الثالث والتي جاءت أقل من المتوقع وانخفاض هامش التشغيل.
ارتفعت أسهم Netflix (NFLX) بأكثر من 12%، حيث سجل مزود خدمة بث الفيديو نموًا قويًا في عدد المشتركين.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، ارتفع عدد المساكن الجديدة بنسبة 7.0% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل +9.1% متوقع)، في حين انخفض عدد تصاريح البناء بنسبة 4.4% (مقابل -5.2% متوقع).
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، مع تراجع مؤشر DAX 40 بنسبة 1.03%، وتراجع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.91%، وتراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.14% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار إلى 88.15 دولار للبرميل. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن انخفاض قدره 4.49 مليون برميل في مخزونات النفط الخام (مقابل انخفاض متوقع قدره 0.30 مليون برميل).
قفز سعر الذهب 26.40 دولارًا إلى 1949 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
تعزز الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. وارتفع مؤشر الدولار إلى 106.56.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 41 نقطة إلى 1.0536.
أضاف زوج الدولار / ين 10 نقاط إلى 149.91.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 42 نقطة إلى 1.2141. أظهرت بيانات المملكة المتحدة أن معدل التضخم ظل ثابتًا عند 6.7% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل 6.5% متوقع).
تراجع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 29 نقطة إلى 0.6336.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 10 نقاط إلى 0.8990.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 64 نقطة ليصل إلى 1.3712. أظهرت البيانات الكندية أن عدد وحدات الإسكان الجديدة ارتفع إلى 270,500 وحدة في سبتمبر (مقابل 203,000 وحدة متوقعة).
تراجعت عملة البيتكوين إلى 28290 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي أكثر إلى 0.6305. ارتفع معدل التوظيف في أستراليا بمقدار 6,700 في سبتمبر، أي أقل من 15,000 المتوقع، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.6%، أي أقل من 3.7% المتوقعة.
في الوقت نفسه، ظل زوج اليورو / دولار منخفضًا عند مستوى 1.0535 وانخفض الباوند / دولار إلى مستوى 1.2135.
انخفض الدولار / ين إلى 149.80. أظهرت البيانات اليابانية هذا الصباح أن الصادرات نمت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل +2.9% متوقع)، في حين انخفضت الواردات بنسبة 16.3% (مقابل -11.0% متوقع).
حافظ الذهب على مكاسبه عند 1949 دولارًا للأونصة.
لم تتغير عملة البيتكوين كثيرًا عند 28,210 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن ينخفض مؤشر ثقة الأعمال في فرنسا إلى 98 في أكتوبر.
في الولايات المتحدة، سيلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا حول التوقعات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتحسن مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا إلى -7.0 في أكتوبر، في حين تقدر مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية بـ 212.000. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر، كما من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل القائمة بنسبة 3.5% على أساس شهري.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الخميس، ظلت الأسهم الأمريكية تحت الضغط حيث اقترب عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من المستوى النفسي المهم البالغ 5%. وانخفض مؤشر S&P 500 مقدار 36 نقطة (-0.85%) إلى 4278، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 126 نقطة (-0.85%) إلى 14783، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 250 نقطة (-0.75%) إلى 33414.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الخميس، ظلت الأسهم الأمريكية تحت الضغط حيث اقترب عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من المستوى النفسي المهم البالغ 5%. وانخفض مؤشر S&P 500 مقدار 36 نقطة (-0.85%) إلى 4278، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 126 نقطة (-0.85%) إلى 14783، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 250 نقطة (-0.75%) إلى 33414.
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.3 نقطة أساس أخرى إلى 4.988% .
في خطاب ألقاه أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، وأنه لا يعتقد أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية. وهذا يضع ضغطًا إضافيًا على معنويات السوق.
كانت قطاعات السيارات والمكونات (-8.08%)، والعقارات (-2.36%)، والخدمات المالية المتنوعة (-1.61%) هي قطاعات الأسهم الأسوأ أداء.
انخفض سهم تسلا (TSLA) بنسبة 9.30% حيث أصيب المستثمرون بخيبة أمل بسبب النتائج الفصلية لشركة صناعة السيارات الكهربائية.
في المقابل، ارتفعت أسهم Netflix (NFLX) بنسبة 16.05% بعد أن سجلت نموًا قويًا في عدد المشتركين.
ارتفع سهم Las Vegas Sands (LVS) بنسبة 2.87%، حيث تجاوزت المبيعات الفصلية لمشغل منتجع الكازينو التوقعات.
قفز سهم AT&T (T) بنسبة 6.56% بفضل التدفق النقدي الحر الفصلي الأعلى من المتوقع.
انخفض سهم VMware (VMW) بنسبة 9.59% وانخفض سهم Broadcom (AVGO) بنسبة 2.16%. ووفقاً لصحيفة فايننشال تايمز، فإن السلطات الصينية قد تؤخر الموافقة على الدمج المقترح بين الشركتين.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، انخفض العدد الأخير من مطالبات البطالة الأولية إلى 198000 (مقابل 212000 متوقعة). تحسن مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا إلى -9.0 في أكتوبر (مقابل -7.0 متوقع).
انخفض مؤشر Conference Board الرائد بنسبة 0.7% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل -0.3% متوقع)، وانخفضت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.0% على أساس شهري (مقابل -3.5% متوقع) إلى أدنى مستوى منذ عام 2010.
تعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.33%، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.64%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.17% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.30 دولار إلى 90.58 دولار للبرميل.
ارتفع سعر الذهب بمقدار 25 دولارًا إضافيًا ليصل إلى 1973 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وانخفض مؤشر الدولار إلى 106.23.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 47 نقطة ليصل إلى 1.0583. وانخفض مؤشر ثقة الأعمال في فرنسا إلى 98 في أكتوبر (كما كان متوقعا).
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 149.82.
لم يطرأ تغير يذكر على زوج الباوند / دولار عند 1.2142.
انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 7 نقاط إلى 0.6329. أظهرت البيانات الأسترالية أن معدل البطالة انخفض إلى 3.6% في سبتمبر (مقابل 3.7% متوقع).
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 75 نقطة إلى 0.8915.
كان الدولار الأمريكي / الدولار الكندي ثابتًا نسبيًا عند 1.3720. وفي كندا، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.6% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل +0.4% متوقع).
تم تداول البيتكوين على ارتفاع عند 28,750 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، لم يتغير زوج الدولار / ين كثيرًا عند 149.85. أظهرت البيانات اليابانية هذا الصباح أن معدل التضخم الأساسي تباطأ إلى 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر (كما كان متوقعًا، مقابل 3.1% في أغسطس).
في الوقت نفسه، ظل اليورو / دولار ثابتًا عند 1.0580 وكان الباوند / دولار ثابتًا على نطاق واسع عند 1.2140.
تقدم الذهب إلى 1,979 دولارًا للأونصة.
ارتفعت عملة البيتكوين إلى 29000 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يتسع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الألماني إلى 14.1% على أساس سنوي في سبتمبر.
من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر.
من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0.3% على أساس شهري في أغسطس.
في خطاب ألقاه أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، وأنه لا يعتقد أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية. وهذا يضع ضغطًا إضافيًا على معنويات السوق.
كانت قطاعات السيارات والمكونات (-8.08%)، والعقارات (-2.36%)، والخدمات المالية المتنوعة (-1.61%) هي قطاعات الأسهم الأسوأ أداء.
انخفض سهم تسلا (TSLA) بنسبة 9.30% حيث أصيب المستثمرون بخيبة أمل بسبب النتائج الفصلية لشركة صناعة السيارات الكهربائية.
في المقابل، ارتفعت أسهم Netflix (NFLX) بنسبة 16.05% بعد أن سجلت نموًا قويًا في عدد المشتركين.
ارتفع سهم Las Vegas Sands (LVS) بنسبة 2.87%، حيث تجاوزت المبيعات الفصلية لمشغل منتجع الكازينو التوقعات.
قفز سهم AT&T (T) بنسبة 6.56% بفضل التدفق النقدي الحر الفصلي الأعلى من المتوقع.
انخفض سهم VMware (VMW) بنسبة 9.59% وانخفض سهم Broadcom (AVGO) بنسبة 2.16%. ووفقاً لصحيفة فايننشال تايمز، فإن السلطات الصينية قد تؤخر الموافقة على الدمج المقترح بين الشركتين.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، انخفض العدد الأخير من مطالبات البطالة الأولية إلى 198000 (مقابل 212000 متوقعة). تحسن مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا إلى -9.0 في أكتوبر (مقابل -7.0 متوقع).
انخفض مؤشر Conference Board الرائد بنسبة 0.7% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل -0.3% متوقع)، وانخفضت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.0% على أساس شهري (مقابل -3.5% متوقع) إلى أدنى مستوى منذ عام 2010.
تعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.33%، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.64%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.17% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.30 دولار إلى 90.58 دولار للبرميل.
ارتفع سعر الذهب بمقدار 25 دولارًا إضافيًا ليصل إلى 1973 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وانخفض مؤشر الدولار إلى 106.23.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 47 نقطة ليصل إلى 1.0583. وانخفض مؤشر ثقة الأعمال في فرنسا إلى 98 في أكتوبر (كما كان متوقعا).
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 149.82.
لم يطرأ تغير يذكر على زوج الباوند / دولار عند 1.2142.
انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 7 نقاط إلى 0.6329. أظهرت البيانات الأسترالية أن معدل البطالة انخفض إلى 3.6% في سبتمبر (مقابل 3.7% متوقع).
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 75 نقطة إلى 0.8915.
كان الدولار الأمريكي / الدولار الكندي ثابتًا نسبيًا عند 1.3720. وفي كندا، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.6% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل +0.4% متوقع).
تم تداول البيتكوين على ارتفاع عند 28,750 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، لم يتغير زوج الدولار / ين كثيرًا عند 149.85. أظهرت البيانات اليابانية هذا الصباح أن معدل التضخم الأساسي تباطأ إلى 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر (كما كان متوقعًا، مقابل 3.1% في أغسطس).
في الوقت نفسه، ظل اليورو / دولار ثابتًا عند 1.0580 وكان الباوند / دولار ثابتًا على نطاق واسع عند 1.2140.
تقدم الذهب إلى 1,979 دولارًا للأونصة.
ارتفعت عملة البيتكوين إلى 29000 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يتسع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الألماني إلى 14.1% على أساس سنوي في سبتمبر.
من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر.
من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0.3% على أساس شهري في أغسطس.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الجمعة، أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد. وانخفض مؤشر S&P 500 مقدار 54 نقطة (-1.26%) إلى 4224، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 222 نقطة (-1.50%) إلى 14560، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 291 نقطة (-0.86%) إلى 33127.
على أساس أسبوعي، خسر مؤشر S&P 500 بنسبة 2.39%، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.90% .
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الجمعة، أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد. وانخفض مؤشر S&P 500 مقدار 54 نقطة (-1.26%) إلى 4224، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 222 نقطة (-1.50%) إلى 14560، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 291 نقطة (-0.86%) إلى 33127.
على أساس أسبوعي، خسر مؤشر S&P 500 بنسبة 2.39%، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.90% .
في الوقت نفسه، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.6 نقطة أساس إلى 4.914% .
كانت قطاعات السيارات (-2.88%) والبنوك (-2.57%) والبرمجيات والخدمات (-1.91%) هي الأكثر خسارة يوم الجمعة.
انخفض سهم تسلا (TSLA) بنسبة 3.69%، وانخفضت Amazon.com (AMZN) بنسبة 2.52%، وانخفض سهم Nvidia (NVDA) بنسبة 1.70% ، وخسرت ابل (AAPL) 1.47 % ، وانخفضت Microsoft (MSFT) بنسبة 1.40%.
هوى سهم Okta Inc (OKTA) بنسبة 11.57%، إذ قالت شركة تطوير برامج تطبيقات الإنترنت إن نظام دعم العملاء الخاص بها تعرض للاختراق.
انخفض سهم Hewlett Packard Enterprise (HPE) بنسبة 6.56% بعد أن أعطت توقعات أرباح أقل من المتوقع لعام 2024.
انخفض سهم SolarEdge Technologies (SEDG) بنسبة 27.27%، حيث خفض مزود حلول الطاقة الشمسية توجيه مبيعاته للربع الثالث.
انخفض سهم Enphase Energy (ENPH) بنسبة 14.68% .
في المقابل، ارتفع سهم شركة Merck & Co (MRK) بنسبة 2.23%. تمت ترقية شركة الأدوية العملاقة إلى "شراء" في UBS .
واجهت الأسهم الأوروبية جلسة ثالثة على التوالي من الخسائر. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 1.64%، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 1.52%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.30% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.62 دولار (-0.70%) إلى 88.17 دولارًا للبرميل.
ارتفع سعر الذهب بمقدار 5 دولارات ليصل إلى 1980 دولارًا للأونصة.
في يوم الاثنين (23 أكتوبر) سيكون سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ مغلق بمناسبة مهرجان تشونغ يونغ.
ملخص السوق: الفوركس
استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 106.16.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 13 نقطة ليصل إلى 1.0595. أظهرت البيانات الألمانية أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 14.7% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل -14.1% متوقع).
أضاف زوج الدولار / ين 6 نقاط إلى 149.86.
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 20 نقطة ليصل إلى 1.2164. في المملكة المتحدة، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل -0.2% متوقع)، وانخفض مؤشر ثقة المستهلك GfK إلى -30 في أكتوبر (مقابل -23 متوقع).
انخفض زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 0.6312.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 0.8925.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 7 نقاط إلى 1.3712. وفي كندا، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% على أساس شهري في أغسطس (مقابل -0.3% متوقع).
خلال عطلة نهاية الأسبوع، واصلت عملة البيتكوين تحدي المستوى النفسي المهم البالغ 30 ألف دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، تراجع اليورو / دولار إلى 1.0575 وانخفض الباوند / دولار إلى 1.2153.
في الوقت نفسه، استقر زوج الدولار / ين عند مستوى 149.90.
انخفض الذهب إلى 1,974 دولارًا للأونصة.
تقدمت عملة البيتكوين إلى 30395 دولارًا.
المتوقع اليوم
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى 0.05 في سبتمبر.
كانت قطاعات السيارات (-2.88%) والبنوك (-2.57%) والبرمجيات والخدمات (-1.91%) هي الأكثر خسارة يوم الجمعة.
انخفض سهم تسلا (TSLA) بنسبة 3.69%، وانخفضت Amazon.com (AMZN) بنسبة 2.52%، وانخفض سهم Nvidia (NVDA) بنسبة 1.70% ، وخسرت ابل (AAPL) 1.47 % ، وانخفضت Microsoft (MSFT) بنسبة 1.40%.
هوى سهم Okta Inc (OKTA) بنسبة 11.57%، إذ قالت شركة تطوير برامج تطبيقات الإنترنت إن نظام دعم العملاء الخاص بها تعرض للاختراق.
انخفض سهم Hewlett Packard Enterprise (HPE) بنسبة 6.56% بعد أن أعطت توقعات أرباح أقل من المتوقع لعام 2024.
انخفض سهم SolarEdge Technologies (SEDG) بنسبة 27.27%، حيث خفض مزود حلول الطاقة الشمسية توجيه مبيعاته للربع الثالث.
انخفض سهم Enphase Energy (ENPH) بنسبة 14.68% .
في المقابل، ارتفع سهم شركة Merck & Co (MRK) بنسبة 2.23%. تمت ترقية شركة الأدوية العملاقة إلى "شراء" في UBS .
واجهت الأسهم الأوروبية جلسة ثالثة على التوالي من الخسائر. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 1.64%، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 1.52%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.30% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.62 دولار (-0.70%) إلى 88.17 دولارًا للبرميل.
ارتفع سعر الذهب بمقدار 5 دولارات ليصل إلى 1980 دولارًا للأونصة.
في يوم الاثنين (23 أكتوبر) سيكون سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ مغلق بمناسبة مهرجان تشونغ يونغ.
ملخص السوق: الفوركس
استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 106.16.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 13 نقطة ليصل إلى 1.0595. أظهرت البيانات الألمانية أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 14.7% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل -14.1% متوقع).
أضاف زوج الدولار / ين 6 نقاط إلى 149.86.
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 20 نقطة ليصل إلى 1.2164. في المملكة المتحدة، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل -0.2% متوقع)، وانخفض مؤشر ثقة المستهلك GfK إلى -30 في أكتوبر (مقابل -23 متوقع).
انخفض زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 0.6312.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 0.8925.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 7 نقاط إلى 1.3712. وفي كندا، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% على أساس شهري في أغسطس (مقابل -0.3% متوقع).
خلال عطلة نهاية الأسبوع، واصلت عملة البيتكوين تحدي المستوى النفسي المهم البالغ 30 ألف دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، تراجع اليورو / دولار إلى 1.0575 وانخفض الباوند / دولار إلى 1.2153.
في الوقت نفسه، استقر زوج الدولار / ين عند مستوى 149.90.
انخفض الذهب إلى 1,974 دولارًا للأونصة.
تقدمت عملة البيتكوين إلى 30395 دولارًا.
المتوقع اليوم
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى 0.05 في سبتمبر.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
قلصت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة لتغلق بشكل متباين. انخفض مؤشر S&P 500 مقدار 7 نقاط (-0.17%) إلى 4217، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 190 نقطة (-0.58%) إلى 32936، في حين أنهى مؤشر ناسداك 100 مرتفعًا 43 نقطة (+0.30%) عند 14604.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
قلصت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة لتغلق بشكل متباين. انخفض مؤشر S&P 500 مقدار 7 نقاط (-0.17%) إلى 4217، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 190 نقطة (-0.58%) إلى 32936، في حين أنهى مؤشر ناسداك 100 مرتفعًا 43 نقطة (+0.30%) عند 14604.
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى المستوى الرئيسي البالغ 5% قبل أن يستقر منخفضًا بمقدار 7 نقاط أساس خلال اليوم عند 4.844%.
كانت قطاعات أشباه الموصلات (+1.14%)، والإعلام (+0.92%)، والخدمات الاستهلاكية (+0.44%) هي قطاعات الأسهم الأفضل أداءً، في حين كانت قطاعات النقل (-1.63%)، الطاقة (-1.62%)، والبنوك (-1.6%) تحت الضغط.
انتعشت أسهم Nvidia (NVDA) بنسبة 3.84%، وارتفعت أسهم Meta Platforms (META) بنسبة 1.74%، وارتفعت أسهم Netflix (NFLX) بنسبة 1.47%، وارتفعت أسهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 1.11% .
وارتفع سهم شركة الحوسبة السحابية VMware (VMW) بنسبة 3.29%، وارتفع سهم شركة Broadcom لصناعة الرقائق (AVGO) بنسبة 1.01%، بعد أن وافقت السلطات الكورية الجنوبية بشروط على صفقة استحواذ Broadcom المقترحة على VMware بقيمة 61 مليار دولار.
انخفض سهم Chevron (CVX) بنسبة 3.69%، وانخفض سهم شركة Hess (HES) بنسبة 1.06%. وافقت شركة شيفرون على الاستحواذ على شركة Hess مقابل 53 مليار دولار.
انخفض سهم Okta Inc (OKTA) بنسبة 8.14% بعد أن أعلن مطور برامج تطبيقات الإنترنت أن نظام دعم العملاء الخاص به قد تم اختراقه.
ارتفع سهم Walgreens Boots Alliance (WBA) بنسبة 3.29%. تمت ترقية سلسلة صيدليات البيع بالتجزئة إلى "زيادة الوزن" من بنك جيه بي مورجان.
ستعلن Microsoft (MSFT) وAlphabet (GOOGL) عن نتائجهما ربع السنوية بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء (24 أكتوبر).
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، تحسن مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى 0.02 في سبتمبر (مقابل 0.05 متوقع، -0.22 في أغسطس).
في أوروبا، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر DAX 40، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.50%، في حين انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.37% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار دولارين إلى 86.13 دولارًا للبرميل.
تراجع سعر الذهب 8 دولارات إلى 1972 دولارا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
تراجع الدولار الأمريكي مع عوائد سندات الخزانة. وتراجع مؤشر الدولار إلى 105.61.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 75 نقطة ليصل إلى 1.0669. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر ثقة المستهلك الرسمي في منطقة اليورو عند -17.9 في أكتوبر (مقابل -18.0 متوقع).
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 15 نقطة ليصل إلى 149.71.
ارتفع الباوند / دولار بمقدار 84 نقطة إلى 1.2248، وأضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 21 نقطة إلى 0.6335.
انخفض الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 10 نقاط إلى 0.8911، وانخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 24 نقطة إلى 1.3691.
ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 11% إلى 33260 دولارًا. أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية انتصارًا رسميًا لشركة Grayscale Investments فيما يتعلق بطلبها لإنشاء صندوق تداول فوري للبيتكوين (ETF) والذي تم رفضه سابقًا من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). أدى هذا إلى توقع المستثمرين أن يتم طرح صندوق Bitcoin ETF الفوري قريبًا جدًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، انخفض الدولار / ين إلى 149.56. هذا الصباح، ظل مؤشر مديري المشتريات الصناعي التابع لبنك جيبون الياباني مستقرًا عند 48.5 في أكتوبر (مقابل 49.0 متوقع).
في الوقت نفسه، ارتفع اليورو / دولار إلى 1.0685 وتقدم الباوند / دولار إلى 1.2268.
انتعش الذهب إلى 1,978 دولارًا للأونصة.
واصلت عملة البيتكوين ارتفاعها إلى 34,580 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB لشهر أكتوبر 43.8 لمنطقة اليورو، و40.5 لألمانيا و45.1 لفرنسا. كما يقدر مؤشر مديري المشتريات الخدمية بـ 49.1 لمنطقة اليورو، و50.2 لألمانيا، و44.9 لفرنسا.
من المتوقع أن يسجل مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات التصنيعي لشهر أكتوبر 44.9 للمملكة المتحدة و49.5 للولايات المتحدة. كما يقدر مؤشر مديري المشتريات للخدمات بـ 49.8 لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر ثقة المستهلك الألماني GfK إلى -27.0 في نوفمبر.
من المتوقع أن يظل معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس ثابتًا عند 4.3%.
كانت قطاعات أشباه الموصلات (+1.14%)، والإعلام (+0.92%)، والخدمات الاستهلاكية (+0.44%) هي قطاعات الأسهم الأفضل أداءً، في حين كانت قطاعات النقل (-1.63%)، الطاقة (-1.62%)، والبنوك (-1.6%) تحت الضغط.
انتعشت أسهم Nvidia (NVDA) بنسبة 3.84%، وارتفعت أسهم Meta Platforms (META) بنسبة 1.74%، وارتفعت أسهم Netflix (NFLX) بنسبة 1.47%، وارتفعت أسهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 1.11% .
وارتفع سهم شركة الحوسبة السحابية VMware (VMW) بنسبة 3.29%، وارتفع سهم شركة Broadcom لصناعة الرقائق (AVGO) بنسبة 1.01%، بعد أن وافقت السلطات الكورية الجنوبية بشروط على صفقة استحواذ Broadcom المقترحة على VMware بقيمة 61 مليار دولار.
انخفض سهم Chevron (CVX) بنسبة 3.69%، وانخفض سهم شركة Hess (HES) بنسبة 1.06%. وافقت شركة شيفرون على الاستحواذ على شركة Hess مقابل 53 مليار دولار.
انخفض سهم Okta Inc (OKTA) بنسبة 8.14% بعد أن أعلن مطور برامج تطبيقات الإنترنت أن نظام دعم العملاء الخاص به قد تم اختراقه.
ارتفع سهم Walgreens Boots Alliance (WBA) بنسبة 3.29%. تمت ترقية سلسلة صيدليات البيع بالتجزئة إلى "زيادة الوزن" من بنك جيه بي مورجان.
ستعلن Microsoft (MSFT) وAlphabet (GOOGL) عن نتائجهما ربع السنوية بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء (24 أكتوبر).
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، تحسن مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى 0.02 في سبتمبر (مقابل 0.05 متوقع، -0.22 في أغسطس).
في أوروبا، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر DAX 40، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.50%، في حين انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.37% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار دولارين إلى 86.13 دولارًا للبرميل.
تراجع سعر الذهب 8 دولارات إلى 1972 دولارا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
تراجع الدولار الأمريكي مع عوائد سندات الخزانة. وتراجع مؤشر الدولار إلى 105.61.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 75 نقطة ليصل إلى 1.0669. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر ثقة المستهلك الرسمي في منطقة اليورو عند -17.9 في أكتوبر (مقابل -18.0 متوقع).
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 15 نقطة ليصل إلى 149.71.
ارتفع الباوند / دولار بمقدار 84 نقطة إلى 1.2248، وأضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 21 نقطة إلى 0.6335.
انخفض الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 10 نقاط إلى 0.8911، وانخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 24 نقطة إلى 1.3691.
ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 11% إلى 33260 دولارًا. أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية انتصارًا رسميًا لشركة Grayscale Investments فيما يتعلق بطلبها لإنشاء صندوق تداول فوري للبيتكوين (ETF) والذي تم رفضه سابقًا من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). أدى هذا إلى توقع المستثمرين أن يتم طرح صندوق Bitcoin ETF الفوري قريبًا جدًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، انخفض الدولار / ين إلى 149.56. هذا الصباح، ظل مؤشر مديري المشتريات الصناعي التابع لبنك جيبون الياباني مستقرًا عند 48.5 في أكتوبر (مقابل 49.0 متوقع).
في الوقت نفسه، ارتفع اليورو / دولار إلى 1.0685 وتقدم الباوند / دولار إلى 1.2268.
انتعش الذهب إلى 1,978 دولارًا للأونصة.
واصلت عملة البيتكوين ارتفاعها إلى 34,580 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB لشهر أكتوبر 43.8 لمنطقة اليورو، و40.5 لألمانيا و45.1 لفرنسا. كما يقدر مؤشر مديري المشتريات الخدمية بـ 49.1 لمنطقة اليورو، و50.2 لألمانيا، و44.9 لفرنسا.
من المتوقع أن يسجل مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات التصنيعي لشهر أكتوبر 44.9 للمملكة المتحدة و49.5 للولايات المتحدة. كما يقدر مؤشر مديري المشتريات للخدمات بـ 49.8 لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر ثقة المستهلك الألماني GfK إلى -27.0 في نوفمبر.
من المتوقع أن يظل معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس ثابتًا عند 4.3%.
تعليق السوقملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
أغلقت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء في المنطقة الإيجابية بعد جلسة متقلبة، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 30 نقطة (+0.73%) ليصل إلى 4247، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 141 نقطة (+0.97%) ليصل إلى 14745، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 204 نقطة (+0.62%) إلى 33141.
تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساس أخرى إلى 4.815% .
كانت قطاعات خدمات الاتصالات (+5.84%)، والمرافق (+2.57%)، والسيارات (+1.61%) هي قطاعات الأسهم الأفضل أداءً.
أغلقت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء في المنطقة الإيجابية بعد جلسة متقلبة، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 30 نقطة (+0.73%) ليصل إلى 4247، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 141 نقطة (+0.97%) ليصل إلى 14745، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 204 نقطة (+0.62%) إلى 33141.
تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساس أخرى إلى 4.815% .
كانت قطاعات خدمات الاتصالات (+5.84%)، والمرافق (+2.57%)، والسيارات (+1.61%) هي قطاعات الأسهم الأفضل أداءً.
ارتفعت تقنية Spotify (SPOT) بنسبة 10.36%. أعلنت شركة بث الموسيقى عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثالث وقدمت توقعات متفائلة بشأن المستخدمين النشطين شهريًا للربع الرابع.
أيضًا، بعد إعلان أرباح ربع سنوية، ارتفع سهم Verizon Communications (VZ) بنسبة 9.27%، وقفز سهم Raytheon Technologies (RTX) بنسبة 7.18%، وارتفع سهم General Electric (GE) بنسبة 6.50%، وارتفع سهم 3M (MMM) بنسبة 5.28%، وارتفع سهم Coca-Cola (KO) بنسبة 2.88% .
انخفض سهم جنرال موتورز بنسبة 2.26%. ألغت شركة صناعة السيارات الكبرى توقعات أرباح العام بأكمله بسبب الإضراب العمالي الأخير.
في هذه الأثناء، ارتفع سهم تسلا (TSLA) بنسبة 2.09%، وارتفع سهم Netflix (NFLX) بنسبة 1.69%، وارتفع سهم Nvidia (NVDA) بنسبة 1.60%، وارتفع سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 1.58% .
ارتفع سهم شركة PVH Corp (PVH) بنسبة 3.57%، حيث تمت ترقية السهم إلى "ذو وزن زائد" في JPMorgan .
في ساعات ما بعد السوق، ارتفع سهم Microsoft (MSFT) بنسبة 4%، حيث تجاوزت مبيعات عملاق البرمجيات في الربع الأول التوقعات بفضل تعافي نمو الحوسبة السحابية.
ومع ذلك، انخفض سهم Alphabet (GOOGL) بنسبة 6% بعد إغلاق السوق حيث أصيب المستثمرون بخيبة أمل بسبب إيرادات السحابة لعملاق التكنولوجيا في الربع الثالث.
ستعلن Meta Platforms (META) عن نتائج الربع الثالث بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء (25 أكتوبر).
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، سجل مؤشر S&P Global لمديري المشتريات التصنيعي الأمريكي (PMI) مستوى محايد عند 50.0 لشهر أكتوبر (مقابل 49.5 متوقع).
انخفض مؤشر التصنيع الفيدرالي في ريتشموند إلى 3 في أكتوبر (مقابل -1 متوقع).
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر Dax 40 بنسبة 0.54%، ومؤشر CAC 40 بنسبة 0.63%، ومؤشر FTSE 100 بنسبة 0.20%.
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولارًا إلى 83.64 دولارًا للبرميل.
لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عند 1,972 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
استعاد الدولار الأمريكي بعض القوة مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وانتعش مؤشر الدولار إلى 106.23.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 76 نقطة إلى 1.0594. في أوروبا، واصلت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية HCOB إظهار نشاط الأعمال المتقلص في أكتوبر (منطقة اليورو: 43.0، ألمانيا: 40.7، وفرنسا: 42.6).
في ألمانيا، انخفض مؤشر ثقة المستهلك GfK إلى -28.1 لشهر نوفمبر (مقابل -27.0 متوقع).
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 84 نقطة إلى 1.2165. في المملكة المتحدة، سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي S&P Global قراءة عند 45.2 لشهر أكتوبر (مقابل 44.9 متوقع). وانخفض معدل البطالة الأخير إلى 4.2% (مقابل 4.3% متوقع).
أضاف زوج الدولار / ين 17 نقطة إلى 149.88.
ارتفع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 23 نقطة ليصل إلى 0.6359.
ارتفع الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 18 نقطة ليصل إلى 0.8929، وارتفع الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 43 نقطة ليصل إلى 1.3734.
ظلت عملة البيتكوين مدعومة بالتفاؤل بشأن موافقة السلطات الأمريكية على صندوق تداول فوري للبيتكوين (ETF) ليتجاوز سعره لمرة واحدة 35000 دولار قبل أن ينخفض إلى 33900 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتد الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى مستوى 0.6390. أظهرت البيانات الأسترالية أن معدل التضخم تباطأ إلى 5.4% على أساس سنوي في الربع الثالث (مقابل 5.1% متوقع).
في الوقت نفسه، ظل كل من اليورو / دولار والباوند / دولار منخفضين عند 1.0600 و1.2170.
استقر الدولار / ين نسبيًا عند 149.80.
ارتفع سعر الذهب إلى 1,974 دولارًا للأونصة.
استقرت عملة البيتكوين على نطاق واسع عند 34,030 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن ينخفض مؤشر مناخ الأعمال الألماني IFO إلى 85.3 في أكتوبر.
في الولايات المتحدة، تقدر مبيعات المنازل الجديدة السنوية بنحو 650 ألف وحدة لشهر سبتمبر.
من المتوقع أن يبقي بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير عند 5.00%.
أيضًا، بعد إعلان أرباح ربع سنوية، ارتفع سهم Verizon Communications (VZ) بنسبة 9.27%، وقفز سهم Raytheon Technologies (RTX) بنسبة 7.18%، وارتفع سهم General Electric (GE) بنسبة 6.50%، وارتفع سهم 3M (MMM) بنسبة 5.28%، وارتفع سهم Coca-Cola (KO) بنسبة 2.88% .
انخفض سهم جنرال موتورز بنسبة 2.26%. ألغت شركة صناعة السيارات الكبرى توقعات أرباح العام بأكمله بسبب الإضراب العمالي الأخير.
في هذه الأثناء، ارتفع سهم تسلا (TSLA) بنسبة 2.09%، وارتفع سهم Netflix (NFLX) بنسبة 1.69%، وارتفع سهم Nvidia (NVDA) بنسبة 1.60%، وارتفع سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 1.58% .
ارتفع سهم شركة PVH Corp (PVH) بنسبة 3.57%، حيث تمت ترقية السهم إلى "ذو وزن زائد" في JPMorgan .
في ساعات ما بعد السوق، ارتفع سهم Microsoft (MSFT) بنسبة 4%، حيث تجاوزت مبيعات عملاق البرمجيات في الربع الأول التوقعات بفضل تعافي نمو الحوسبة السحابية.
ومع ذلك، انخفض سهم Alphabet (GOOGL) بنسبة 6% بعد إغلاق السوق حيث أصيب المستثمرون بخيبة أمل بسبب إيرادات السحابة لعملاق التكنولوجيا في الربع الثالث.
ستعلن Meta Platforms (META) عن نتائج الربع الثالث بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء (25 أكتوبر).
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، سجل مؤشر S&P Global لمديري المشتريات التصنيعي الأمريكي (PMI) مستوى محايد عند 50.0 لشهر أكتوبر (مقابل 49.5 متوقع).
انخفض مؤشر التصنيع الفيدرالي في ريتشموند إلى 3 في أكتوبر (مقابل -1 متوقع).
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر Dax 40 بنسبة 0.54%، ومؤشر CAC 40 بنسبة 0.63%، ومؤشر FTSE 100 بنسبة 0.20%.
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولارًا إلى 83.64 دولارًا للبرميل.
لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عند 1,972 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
استعاد الدولار الأمريكي بعض القوة مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وانتعش مؤشر الدولار إلى 106.23.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 76 نقطة إلى 1.0594. في أوروبا، واصلت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية HCOB إظهار نشاط الأعمال المتقلص في أكتوبر (منطقة اليورو: 43.0، ألمانيا: 40.7، وفرنسا: 42.6).
في ألمانيا، انخفض مؤشر ثقة المستهلك GfK إلى -28.1 لشهر نوفمبر (مقابل -27.0 متوقع).
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 84 نقطة إلى 1.2165. في المملكة المتحدة، سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي S&P Global قراءة عند 45.2 لشهر أكتوبر (مقابل 44.9 متوقع). وانخفض معدل البطالة الأخير إلى 4.2% (مقابل 4.3% متوقع).
أضاف زوج الدولار / ين 17 نقطة إلى 149.88.
ارتفع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 23 نقطة ليصل إلى 0.6359.
ارتفع الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 18 نقطة ليصل إلى 0.8929، وارتفع الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 43 نقطة ليصل إلى 1.3734.
ظلت عملة البيتكوين مدعومة بالتفاؤل بشأن موافقة السلطات الأمريكية على صندوق تداول فوري للبيتكوين (ETF) ليتجاوز سعره لمرة واحدة 35000 دولار قبل أن ينخفض إلى 33900 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتد الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى مستوى 0.6390. أظهرت البيانات الأسترالية أن معدل التضخم تباطأ إلى 5.4% على أساس سنوي في الربع الثالث (مقابل 5.1% متوقع).
في الوقت نفسه، ظل كل من اليورو / دولار والباوند / دولار منخفضين عند 1.0600 و1.2170.
استقر الدولار / ين نسبيًا عند 149.80.
ارتفع سعر الذهب إلى 1,974 دولارًا للأونصة.
استقرت عملة البيتكوين على نطاق واسع عند 34,030 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن ينخفض مؤشر مناخ الأعمال الألماني IFO إلى 85.3 في أكتوبر.
في الولايات المتحدة، تقدر مبيعات المنازل الجديدة السنوية بنحو 650 ألف وحدة لشهر سبتمبر.
من المتوقع أن يبقي بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير عند 5.00%.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
شهدت الأسهم الأمريكية، يوم الأربعاء، تراجعا حادا. انخفض مؤشر S&P 500 مقدار 60 نقطة (-1.43%) إلى 4186، ليفقد مستوى 4200 للمرة الأولى منذ مايو. انخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 364 نقطة (-2.47%) إلى 14381، وهي أكبر خسارة يومية له منذ فبراير، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 105 نقطة (-0.32%) إلى 33035.
تعرضت مؤشرات الأسهم لضغوط من شركة Alphabet (GOOGL) ، الشركة الأم لشركة جوجل، التي تراجعت بنسبة 9.51%، وهو أكبر انخفاض لها منذ مارس 2020. وعلى الرغم من أن إيرادات الشركة وأرباحها في الربع الثالث فاقت التوقعات، إلا أن الإيرادات من وحدتها السحابية خيبت آمال المستثمرين.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
شهدت الأسهم الأمريكية، يوم الأربعاء، تراجعا حادا. انخفض مؤشر S&P 500 مقدار 60 نقطة (-1.43%) إلى 4186، ليفقد مستوى 4200 للمرة الأولى منذ مايو. انخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 364 نقطة (-2.47%) إلى 14381، وهي أكبر خسارة يومية له منذ فبراير، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 105 نقطة (-0.32%) إلى 33035.
تعرضت مؤشرات الأسهم لضغوط من شركة Alphabet (GOOGL) ، الشركة الأم لشركة جوجل، التي تراجعت بنسبة 9.51%، وهو أكبر انخفاض لها منذ مارس 2020. وعلى الرغم من أن إيرادات الشركة وأرباحها في الربع الثالث فاقت التوقعات، إلا أن الإيرادات من وحدتها السحابية خيبت آمال المستثمرين.
في الوقت نفسه، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 12.1 نقطة أساس ليصل إلى 4.940% .
خسرت قطاعات الإعلام (-6.38%)، وأشباه الموصلات (-4.09%)، وتجارة التجزئة (-3.58%) الخسارة الاكبر في جلسة الأربعاء.
ارتفع سهم Microsoft (MSFT) بنسبة 3.07%، في حين انخفض سهم Meta Platforms (META) بنسبة 4.17%، وانخفض سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 5.58%، وخسرت Nvidia (NVDA) 4.31 % ، وانخفض سهم تسلا (TSLA) بنسبة 1.89%، وتراجع سهم ابل (AAPL) بنسبة 1.35% .
انخفض سهم Texas Instruments (TXN) بنسبة 3.49%، حيث قدمت شركة تصنيع الرقائق توقعات إيرادات أقل من المتوقع للربع الرابع.
انخفض سهم Snap (SNAP) بنسبة 5.36% على الرغم من أن شركة التواصل الاجتماعي أعلنت عن نتائج ربع سنوية متفائلة.
من ناحية أخرى، ارتفع سهم General Dynamics (GD) بنسبة 4.03%، حيث فاقت نتائج الربع الثالث لمقاول الدفاع تقديرات المحللين.
في ساعات ما بعد السوق، انخفضت أسهم Meta Platforms (META) بأكثر من 3%. أعلنت الشركة عن إيرادات وأرباح أفضل من المتوقع في الربع الثالث، في حين أظهر قسم Reality Labs خسارة تشغيلية قدرها 3.74 مليار دولار لهذا الربع.
ارتفعت أسهم شركة International Business Machines (IBM) بنسبة 1% بعد إغلاق السوق، حيث تجاوزت مبيعاتها وأرباحها في الربع الثالث التوقعات.
ستعلن Amazon.com (AMZN) عن نتائج الربع الثالث بعد إغلاق السوق يوم الخميس (26 أكتوبر).
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، ارتفع عدد مبيعات المنازل الجديدة إلى معدل سنوي قدره 759000 وحدة في سبتمبر (مقابل 650000 وحدة متوقعة).
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.08%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.31%، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.33% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار إلى 85.24 دولار للبرميل. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن إضافة 1.37 مليون برميل في مخزونات النفط الخام (مقابل إضافة متوقعة قدرها 0.24 مليون برميل).
ارتفع سعر الذهب 7 دولارات إلى 1978 دولارا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
ظل الدولار الأمريكي ثابتا مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وارتفع مؤشر الدولار إلى 106.52.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 21 نقطة ليصل إلى 1.0569. في ألمانيا، تحسن مؤشر مناخ الأعمال IFO إلى 86.9 في أكتوبر (مقابل 85.3 متوقع).
في وقت لاحق اليوم، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي (ECB) على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.50% .
تراجع الين مرة واحدة إلى 150.23 للدولار خلال الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990.
انخفض الباوند / دولار بمقدار 47 نقطة إلى 1.2113، وانخفض الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 44 نقطة إلى 0.6311.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 32 نقطة ليصل إلى 0.8964.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 51 نقطة ليصل إلى 1.3792. كما كان متوقعًا، حافظ بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.00% .
وصلت عملة البيتكوين إلى المستوى الرئيسي البالغ 35000 دولار للجلسة الثالثة قبل أن تتراجع إلى 34450 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، انخفض اليورو / دولار إلى 1.0548 وانخفض الباوند / دولار إلى 1.2085.
في الوقت نفسه، وسع زوج الدولار / ين ارتفاعه إلى 150.40.
ارتفع الذهب إلى 1984 دولارًا للأونصة.
ارتفعت عملة البيتكوين إلى 34,790 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع توقع أن يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 4.00% .
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.0% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، في حين من المتوقع أن تبلغ مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية 200 ألف. أيضًا، من المتوقع أن ترتفع طلبيات السلع المعمرة بنسبة 1.1% على أساس شهري في سبتمبر، بينما من المتوقع أن ترتفع مخزونات الجملة بنسبة 0.1% ومن المتوقع أن تنمو مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 0.9%.
خسرت قطاعات الإعلام (-6.38%)، وأشباه الموصلات (-4.09%)، وتجارة التجزئة (-3.58%) الخسارة الاكبر في جلسة الأربعاء.
ارتفع سهم Microsoft (MSFT) بنسبة 3.07%، في حين انخفض سهم Meta Platforms (META) بنسبة 4.17%، وانخفض سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 5.58%، وخسرت Nvidia (NVDA) 4.31 % ، وانخفض سهم تسلا (TSLA) بنسبة 1.89%، وتراجع سهم ابل (AAPL) بنسبة 1.35% .
انخفض سهم Texas Instruments (TXN) بنسبة 3.49%، حيث قدمت شركة تصنيع الرقائق توقعات إيرادات أقل من المتوقع للربع الرابع.
انخفض سهم Snap (SNAP) بنسبة 5.36% على الرغم من أن شركة التواصل الاجتماعي أعلنت عن نتائج ربع سنوية متفائلة.
من ناحية أخرى، ارتفع سهم General Dynamics (GD) بنسبة 4.03%، حيث فاقت نتائج الربع الثالث لمقاول الدفاع تقديرات المحللين.
في ساعات ما بعد السوق، انخفضت أسهم Meta Platforms (META) بأكثر من 3%. أعلنت الشركة عن إيرادات وأرباح أفضل من المتوقع في الربع الثالث، في حين أظهر قسم Reality Labs خسارة تشغيلية قدرها 3.74 مليار دولار لهذا الربع.
ارتفعت أسهم شركة International Business Machines (IBM) بنسبة 1% بعد إغلاق السوق، حيث تجاوزت مبيعاتها وأرباحها في الربع الثالث التوقعات.
ستعلن Amazon.com (AMZN) عن نتائج الربع الثالث بعد إغلاق السوق يوم الخميس (26 أكتوبر).
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، ارتفع عدد مبيعات المنازل الجديدة إلى معدل سنوي قدره 759000 وحدة في سبتمبر (مقابل 650000 وحدة متوقعة).
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.08%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.31%، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.33% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار إلى 85.24 دولار للبرميل. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن إضافة 1.37 مليون برميل في مخزونات النفط الخام (مقابل إضافة متوقعة قدرها 0.24 مليون برميل).
ارتفع سعر الذهب 7 دولارات إلى 1978 دولارا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
ظل الدولار الأمريكي ثابتا مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وارتفع مؤشر الدولار إلى 106.52.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 21 نقطة ليصل إلى 1.0569. في ألمانيا، تحسن مؤشر مناخ الأعمال IFO إلى 86.9 في أكتوبر (مقابل 85.3 متوقع).
في وقت لاحق اليوم، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي (ECB) على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.50% .
تراجع الين مرة واحدة إلى 150.23 للدولار خلال الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990.
انخفض الباوند / دولار بمقدار 47 نقطة إلى 1.2113، وانخفض الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 44 نقطة إلى 0.6311.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 32 نقطة ليصل إلى 0.8964.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 51 نقطة ليصل إلى 1.3792. كما كان متوقعًا، حافظ بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.00% .
وصلت عملة البيتكوين إلى المستوى الرئيسي البالغ 35000 دولار للجلسة الثالثة قبل أن تتراجع إلى 34450 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، انخفض اليورو / دولار إلى 1.0548 وانخفض الباوند / دولار إلى 1.2085.
في الوقت نفسه، وسع زوج الدولار / ين ارتفاعه إلى 150.40.
ارتفع الذهب إلى 1984 دولارًا للأونصة.
ارتفعت عملة البيتكوين إلى 34,790 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع توقع أن يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 4.00% .
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.0% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، في حين من المتوقع أن تبلغ مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية 200 ألف. أيضًا، من المتوقع أن ترتفع طلبيات السلع المعمرة بنسبة 1.1% على أساس شهري في سبتمبر، بينما من المتوقع أن ترتفع مخزونات الجملة بنسبة 0.1% ومن المتوقع أن تنمو مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 0.9%.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الخميس، تراجعت الأسهم الأمريكية بشدة للجلسة الثانية. وانخفض مؤشر S&P 500 مقدار 49 نقطة (-1.18%) إلى 4137، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 272 نقطة (-1.89%) إلى 14109، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 251 نقطة (-0.76%) إلى 32784.
أظهرت البيانات الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي قدره 4.9% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث (مقابل +4.0% متوقع)، وهو أقوى نمو منذ ما يقرب من عامين.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الخميس، تراجعت الأسهم الأمريكية بشدة للجلسة الثانية. وانخفض مؤشر S&P 500 مقدار 49 نقطة (-1.18%) إلى 4137، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 272 نقطة (-1.89%) إلى 14109، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 251 نقطة (-0.76%) إلى 32784.
أظهرت البيانات الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي قدره 4.9% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث (مقابل +4.0% متوقع)، وهو أقوى نمو منذ ما يقرب من عامين.
قفزت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 4.7% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل +1.1% متوقع)، وارتفع العدد الأخير من مطالبات البطالة الأولية إلى 210.000 (مقابل 200.000 متوقعة).
في الوقت نفسه، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 11.3 نقطة أساس إلى 4.842% .
أنهت قطاعات العقارات (+2.26%)، البنوك (+1.31%)، وخدمات الاتصالات (+1.15%) على ارتفاع، في حين أنهت قطاعات الإعلام (-3.02%)، والسيارات (-2.79%)، والأجهزة والمعدات التكنولوجية (- 2.31%) علي خسارة.
انخفض سهم Meta Platforms (META) بنسبة 3.73%. وعلى الرغم من أن نتائج الربع الثالث لعملاق التكنولوجيا فاقت التوقعات، إلا أن الشركة قالت إن مبيعات الربع الرابع قد تضعف بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
انخفض سهم United Parcel Service (UPS) بنسبة 5.93%. خفضت شركة توصيل الطرود توقعات مبيعاتها للعام بأكمله.
انخفض سهم Whirlpool (WHR) بنسبة 15.83% بعد خفض توجيه أرباح العام بأكمله.
أيضًا، بعد الإعلان عن أرباح ربع سنوية، انخفض سهم Comcast (CMCSA) بنسبة 8.42%، وخسرت شركة Altria (MO) بنسبة 8.31%، وانخفضت شركة Mattel (MAT) بنسبة 7.61%، وانخفضت شركة Bristol-Myers Squibb (BMY) بنسبة 6.43%.
من ناحية أخرى، ارتفع سهم International Business Machines (IBM) بنسبة 4.87% بعد أن سجلت مبيعات وأرباح أفضل من المتوقع للربع الثالث.
أضاف مورجان ستانلي (MS) 0.94 % . أعلن البنك الاستثماري عن تعيين تيد بيك رئيسًا تنفيذيًا جديدًا له.
في ساعات ما بعد السوق، قفز سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 5%. تجاوزت إيرادات وأرباح شركة التكنولوجيا العملاقة في الربع الثالث تقديرات المحللين، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات التجزئة والتخفيض الكبير في التكاليف.
أيضًا، بعد نشر النتائج الفصلية في ساعات ما بعد السوق، ارتفع سهم Intel (INTC) بأكثر من 7%، وارتفع سهم Chipotle Mexican Grill (CMG) بنسبة 3%، بينما خسر سهم Ford Motor (F) أكثر من 3% .
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.38%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.81% .
تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولار إلى 83.61 دولار للبرميل.
ارتفع سعر الذهب بمقدار 5 دولارات ليصل إلى 1,984 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
استقر مؤشر الدولار الأمريكي نسبيا عند 106.63.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 6 نقاط إلى 1.0560. كما كان متوقعًا، حافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.50% بعد سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة.
أظهر زوج الدولار / ين استمرار الزخم الصعودي حيث ارتفع بمقدار 18 نقطة ليصل إلى 150.41.
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 15 نقطة إلى 1.2127.
ارتفع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 15 نقطة إلى 0.6324.
أضاف الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري 24 نقطة إلى 0.8992.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 31 نقطة ليصل إلى 1.3828. وفي كندا، انخفض مؤشر CFIB للأعمال إلى 47.2 في أكتوبر (مقابل 48.0 متوقع).
تم تداول عملة البيتكوين بانخفاض إلى 34,190 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى مستوى 0.6340. أظهرت البيانات الأسترالية أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثالث (مقابل +2.0% متوقع).
في الوقت نفسه، تراجع زوج الدولار / ين إلى مستوى 150.20. أظهرت البيانات اليابانية أن معدل التضخم الأساسي في طوكيو ارتفع إلى 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل 2.4% متوقع).
كان زوج اليورو / دولار ثابتًا على نطاق واسع عند 1.0565 بينما ارتفع زوج الباوند / دولار إلى 1.2137.
ارتفع سعر الذهب إلى 1987 دولارًا للأونصة.
لم تتغير عملة البيتكوين كثيرًا عند 34,110 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن ينخفض مؤشر ثقة المستهلك الفرنسي إلى 82 في أكتوبر.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر، في حين من المتوقع أن ينمو الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي بنسبة 0.5% و0.3% على التوالي. وفي الوقت نفسه، تقدر القراءات النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان لشهر أكتوبر عند 63.0.
في الوقت نفسه، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 11.3 نقطة أساس إلى 4.842% .
أنهت قطاعات العقارات (+2.26%)، البنوك (+1.31%)، وخدمات الاتصالات (+1.15%) على ارتفاع، في حين أنهت قطاعات الإعلام (-3.02%)، والسيارات (-2.79%)، والأجهزة والمعدات التكنولوجية (- 2.31%) علي خسارة.
انخفض سهم Meta Platforms (META) بنسبة 3.73%. وعلى الرغم من أن نتائج الربع الثالث لعملاق التكنولوجيا فاقت التوقعات، إلا أن الشركة قالت إن مبيعات الربع الرابع قد تضعف بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
انخفض سهم United Parcel Service (UPS) بنسبة 5.93%. خفضت شركة توصيل الطرود توقعات مبيعاتها للعام بأكمله.
انخفض سهم Whirlpool (WHR) بنسبة 15.83% بعد خفض توجيه أرباح العام بأكمله.
أيضًا، بعد الإعلان عن أرباح ربع سنوية، انخفض سهم Comcast (CMCSA) بنسبة 8.42%، وخسرت شركة Altria (MO) بنسبة 8.31%، وانخفضت شركة Mattel (MAT) بنسبة 7.61%، وانخفضت شركة Bristol-Myers Squibb (BMY) بنسبة 6.43%.
من ناحية أخرى، ارتفع سهم International Business Machines (IBM) بنسبة 4.87% بعد أن سجلت مبيعات وأرباح أفضل من المتوقع للربع الثالث.
أضاف مورجان ستانلي (MS) 0.94 % . أعلن البنك الاستثماري عن تعيين تيد بيك رئيسًا تنفيذيًا جديدًا له.
في ساعات ما بعد السوق، قفز سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 5%. تجاوزت إيرادات وأرباح شركة التكنولوجيا العملاقة في الربع الثالث تقديرات المحللين، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات التجزئة والتخفيض الكبير في التكاليف.
أيضًا، بعد نشر النتائج الفصلية في ساعات ما بعد السوق، ارتفع سهم Intel (INTC) بأكثر من 7%، وارتفع سهم Chipotle Mexican Grill (CMG) بنسبة 3%، بينما خسر سهم Ford Motor (F) أكثر من 3% .
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.38%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.81% .
تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولار إلى 83.61 دولار للبرميل.
ارتفع سعر الذهب بمقدار 5 دولارات ليصل إلى 1,984 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
استقر مؤشر الدولار الأمريكي نسبيا عند 106.63.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 6 نقاط إلى 1.0560. كما كان متوقعًا، حافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.50% بعد سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة.
أظهر زوج الدولار / ين استمرار الزخم الصعودي حيث ارتفع بمقدار 18 نقطة ليصل إلى 150.41.
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 15 نقطة إلى 1.2127.
ارتفع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 15 نقطة إلى 0.6324.
أضاف الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري 24 نقطة إلى 0.8992.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 31 نقطة ليصل إلى 1.3828. وفي كندا، انخفض مؤشر CFIB للأعمال إلى 47.2 في أكتوبر (مقابل 48.0 متوقع).
تم تداول عملة البيتكوين بانخفاض إلى 34,190 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى مستوى 0.6340. أظهرت البيانات الأسترالية أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثالث (مقابل +2.0% متوقع).
في الوقت نفسه، تراجع زوج الدولار / ين إلى مستوى 150.20. أظهرت البيانات اليابانية أن معدل التضخم الأساسي في طوكيو ارتفع إلى 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل 2.4% متوقع).
كان زوج اليورو / دولار ثابتًا على نطاق واسع عند 1.0565 بينما ارتفع زوج الباوند / دولار إلى 1.2137.
ارتفع سعر الذهب إلى 1987 دولارًا للأونصة.
لم تتغير عملة البيتكوين كثيرًا عند 34,110 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن ينخفض مؤشر ثقة المستهلك الفرنسي إلى 82 في أكتوبر.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر، في حين من المتوقع أن ينمو الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي بنسبة 0.5% و0.3% على التوالي. وفي الوقت نفسه، تقدر القراءات النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان لشهر أكتوبر عند 63.0.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الجمعة، أغلقت الأسهم الأمريكية بشكل متباين. وانخفض مؤشر S&P 500 مقدار 19 نقطة (-0.48%) إلى 4117، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 366 نقطة (-1.12%) إلى 32417، في حين انتعش مؤشر ناسداك 100 بمقدار 70 نقطة (+0.50%) إلى 14180.
أظهرت البيانات الأمريكية أن نمو أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي تباطأ إلى 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل 3.6% متوقع، و3.8% في أغسطس).
من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.50% يوم الأربعاء (1 نوفمبر).
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.830% .
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الجمعة، أغلقت الأسهم الأمريكية بشكل متباين. وانخفض مؤشر S&P 500 مقدار 19 نقطة (-0.48%) إلى 4117، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 366 نقطة (-1.12%) إلى 32417، في حين انتعش مؤشر ناسداك 100 بمقدار 70 نقطة (+0.50%) إلى 14180.
أظهرت البيانات الأمريكية أن نمو أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي تباطأ إلى 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل 3.6% متوقع، و3.8% في أغسطس).
من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.50% يوم الأربعاء (1 نوفمبر).
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.830% .
حققت قطاعات تجارة التجزئة (+3.74%)، وأشباه الموصلات (+0.98%)، وأجهزة ومعدات التكنولوجيا (+0.69%) أكبر المكاسب، في حين كانت قطاعات البنوك (-3.26%)، والأدوية والتكنولوجيا الحيوية (-2.49%)، وخدمات الاتصالات. (-2.43%) تحت الضغط.
قفز سهم Intel (INTC) بنسبة 9.29%، وارتفع سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 6.83%، حيث سجلت الشركتان إيرادات وأرباح ربع سنوية أفضل من المتوقع.
من ناحية أخرى، انخفض سهم فورد موتورز (F) بنسبة 12.25%، حيث سحبت شركة السيارات العملاقة توجيهاتها لنتائج العام بأكمله لعام 2023 بسبب تأثير إضراب عمال السيارات المتحدين.
انخفض سهم شيفرون (CVX) بنسبة 6.72%، حيث جاءت أرباح الربع الثالث لعملاق الطاقة دون التوقعات.
انخفض سهم Enphase Energy (ENPH) بنسبة 14.65%. أصدر مزود حلول الطاقة الشمسية توجيهات نتائج ضعيفة للربع الحالي.
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.30%، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 1.36%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.86% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولار إلى 85.05 دولار للبرميل.
تجاوز سعر الذهب المستوى الرئيسي وهو 2000 دولار للأونصة مرة أخرى، حيث أدى تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زيادة عمليات الشراء كملاذ آمن.
ملخص السوق: الفوركس
استقر مؤشر الدولار الأمريكي نسبيًا عند 106.55.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 5 نقاط إلى 1.0568.
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 79 نقطة إلى 149.61. من المتوقع أن يبقي بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند -0.100% يوم الثلاثاء (31 أكتوبر).
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 7 نقاط إلى 1.2122. ومن المتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25% يوم الخميس (2 نوفمبر).
أضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 14 نقطة إلى 0.6336.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 28 نقطة ليصل إلى 0.9016.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 41 نقطة ليصل إلى 1.3872.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفعت عملة البيتكوين إلى 34600 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى مستوى 0.6350. أظهرت البيانات الأسترالية أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.9% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل +0.5% متوقع).
في الوقت نفسه، لم يطرأ تغير يذكر على زوج اليورو / دولار عند مستوى 1.0562 بينما انخفض زوج الباوند / دولار إلى مستوى 1.2112.
بقي زوج الدولار / ين منخفضًا عند 149.62.
حافظ الذهب على مكاسبه عند 2003 دولارا للأونصة.
انخفضت عملة البيتكوين إلى 34310 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تنخفض المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو إلى 92.8 في أكتوبر.
من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثالث بنسبة 0.7% على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن يتراجع نمو مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر إلى 4.0% على أساس سنوي.
تقدر موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة بنحو 45.100.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتحسن مؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس إلى -15.0.
قفز سهم Intel (INTC) بنسبة 9.29%، وارتفع سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 6.83%، حيث سجلت الشركتان إيرادات وأرباح ربع سنوية أفضل من المتوقع.
من ناحية أخرى، انخفض سهم فورد موتورز (F) بنسبة 12.25%، حيث سحبت شركة السيارات العملاقة توجيهاتها لنتائج العام بأكمله لعام 2023 بسبب تأثير إضراب عمال السيارات المتحدين.
انخفض سهم شيفرون (CVX) بنسبة 6.72%، حيث جاءت أرباح الربع الثالث لعملاق الطاقة دون التوقعات.
انخفض سهم Enphase Energy (ENPH) بنسبة 14.65%. أصدر مزود حلول الطاقة الشمسية توجيهات نتائج ضعيفة للربع الحالي.
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.30%، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 1.36%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.86% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولار إلى 85.05 دولار للبرميل.
تجاوز سعر الذهب المستوى الرئيسي وهو 2000 دولار للأونصة مرة أخرى، حيث أدى تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زيادة عمليات الشراء كملاذ آمن.
ملخص السوق: الفوركس
استقر مؤشر الدولار الأمريكي نسبيًا عند 106.55.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 5 نقاط إلى 1.0568.
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 79 نقطة إلى 149.61. من المتوقع أن يبقي بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند -0.100% يوم الثلاثاء (31 أكتوبر).
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 7 نقاط إلى 1.2122. ومن المتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25% يوم الخميس (2 نوفمبر).
أضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 14 نقطة إلى 0.6336.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 28 نقطة ليصل إلى 0.9016.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 41 نقطة ليصل إلى 1.3872.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفعت عملة البيتكوين إلى 34600 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى مستوى 0.6350. أظهرت البيانات الأسترالية أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.9% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل +0.5% متوقع).
في الوقت نفسه، لم يطرأ تغير يذكر على زوج اليورو / دولار عند مستوى 1.0562 بينما انخفض زوج الباوند / دولار إلى مستوى 1.2112.
بقي زوج الدولار / ين منخفضًا عند 149.62.
حافظ الذهب على مكاسبه عند 2003 دولارا للأونصة.
انخفضت عملة البيتكوين إلى 34310 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تنخفض المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو إلى 92.8 في أكتوبر.
من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثالث بنسبة 0.7% على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن يتراجع نمو مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر إلى 4.0% على أساس سنوي.
تقدر موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة بنحو 45.100.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتحسن مؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس إلى -15.0.