تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الثلاثاء، انتعشت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 123 نقطة (+0.38%) إلى 33052، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 26 نقطة (+0.65%) إلى 4193، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 74 نقطة (+0.52%) إلى 14409.
على أساس شهري، انخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لمدة ثلاثة أشهر متتالية، حيث سجل مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أول سلسلة خسائر لمدة 3 أشهر منذ مارس 2020.
في الوقت نفسه، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.920%.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الثلاثاء، انتعشت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 123 نقطة (+0.38%) إلى 33052، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 26 نقطة (+0.65%) إلى 4193، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 74 نقطة (+0.52%) إلى 14409.
على أساس شهري، انخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لمدة ثلاثة أشهر متتالية، حيث سجل مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أول سلسلة خسائر لمدة 3 أشهر منذ مارس 2020.
في الوقت نفسه، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.920%.
أنهت جميع قطاعات الأسهم على ارتفاع، حيث حققت قطاعات العقارات (+1.95%)، والسيارات ومكوناتها (+1.67%)، والبنوك (+1.42%) أكبر مكاسب.
استعادت شركة تسلا (TSLA) مستوى 200 دولار حيث ارتد بنسبة 1.76% إلى 200.84 دولار.
قفز سهم SoFi Technologies (SOFI) بنسبة 8.79%، حيث قامت شركة التمويل الشخصي عبر الإنترنت برفع توجيه إيراداتها للعام بأكمله. تمت ترقية السهم أيضًا إلى "ذات الوزن المتساوي" في مورجان ستانلي.
بعد الإعلان عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع، ارتفع سهم Wolfspeed (WOLF) بنسبة 22.08%، وارتفع سهم Pinterest (PINS) بنسبة 19.04%، وقفز سهم Arista Networks (ANET) بنسبة 14.03%، وارتفع سهم Simon Property (SPG) بنسبة 4.33% .
من ناحية أخرى، انخفض سهم Caterpillar (CAT) بنسبة 6.65%، حيث أعلنت شركة تصنيع الآلات الثقيلة عن انخفاض في تراكم الطلبات.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، سجل مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو قراءة عند 44.0 لشهر أكتوبر (مقابل 45.0 متوقع)، وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board إلى 102.6 في أكتوبر (مقابل 100.0 متوقع).
في أوروبا، ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.64%، وارتفع مؤشر Cac 40 بنسبة 0.89%، في حين انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.08% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار دولار واحد إلى 81.34 دولارًا للبرميل.
انخفض سعر الذهب 12 دولارًا إلى 1983 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
تعزز الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع ارتفاع مؤشر الدولار إلى 106.70.
قفز الدولار / ين إلى أعلى مستوى له خلال عام عند 151.71، وارتفع اليورو مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى خلال 15 عامًا عند 160.84. باع المتداولون الين بعد أن أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي عند -0.100% (كما كان متوقعًا) وقال إنه سيحافظ بصبر على السياسة التيسيرية.
سمح البنك المركزي بمزيد من المرونة في سياسة التحكم في منحنى العائد، قائلاً الآن إن الحد الأعلى البالغ 1% لعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يتم اعتباره فقط كمرجع، وليس سقفًا صارمًا.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 39 نقطة إلى 1.0576. أظهرت بيانات منطقة اليورو أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث (مقابل توقعات ثابتة)، وتباطأ معدل التضخم إلى 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل 3.3% متوقع).
انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.8% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل +0.5% متوقع).
نما الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث (كما هو متوقع)، في حين تباطأ معدل التضخم إلى 4.0% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل 4.1% متوقع).
انخفض الباوند / دولار بمقدار 24 نقطة إلى 1.2146، وانخفض الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 37 نقطة إلى 0.6337.
قفز الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 83 نقطة ليصل إلى 0.9103.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 46 نقطة ليصل إلى 1.3872. لم يظهر الناتج المحلي الإجمالي الكندي أي نمو في أغسطس (مقابل +0.1% متوقع).
ارتفع سعر البيتكوين إلى 34600 دولار.
التداول الصباحي
خلال ساعات التداول الآسيوية، ظل الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي منخفضًا عند 0.6335. انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي Caixin في الصين إلى 49.5 في أكتوبر من 50.6 في سبتمبر، أي أقل من 50.7 المتوقعة.
في الوقت نفسه، تعرض زوج اليورو / دولار لضغوط عند مستوى 1.0570 وانخفض الباوند / دولار إلى مستوى 1.2140.
انخفض الدولار / ين إلى 151.20.
تراجع الذهب إلى 1978 دولارًا للأونصة.
لم تتغير عملة البيتكوين كثيرًا عند 34,470 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تصل القراءات النهائية لمؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات التصنيعي العالمي لشهر أكتوبر إلى 45.2 للمملكة المتحدة و50.0 للولايات المتحدة.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المساكن على الصعيد الوطني في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في أكتوبر.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 5.25% - 5.50%. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع التوظيف بمقدار 65.000 في أكتوبر، في حين من المتوقع أن يتحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 49.5.
استعادت شركة تسلا (TSLA) مستوى 200 دولار حيث ارتد بنسبة 1.76% إلى 200.84 دولار.
قفز سهم SoFi Technologies (SOFI) بنسبة 8.79%، حيث قامت شركة التمويل الشخصي عبر الإنترنت برفع توجيه إيراداتها للعام بأكمله. تمت ترقية السهم أيضًا إلى "ذات الوزن المتساوي" في مورجان ستانلي.
بعد الإعلان عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع، ارتفع سهم Wolfspeed (WOLF) بنسبة 22.08%، وارتفع سهم Pinterest (PINS) بنسبة 19.04%، وقفز سهم Arista Networks (ANET) بنسبة 14.03%، وارتفع سهم Simon Property (SPG) بنسبة 4.33% .
من ناحية أخرى، انخفض سهم Caterpillar (CAT) بنسبة 6.65%، حيث أعلنت شركة تصنيع الآلات الثقيلة عن انخفاض في تراكم الطلبات.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، سجل مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو قراءة عند 44.0 لشهر أكتوبر (مقابل 45.0 متوقع)، وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board إلى 102.6 في أكتوبر (مقابل 100.0 متوقع).
في أوروبا، ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.64%، وارتفع مؤشر Cac 40 بنسبة 0.89%، في حين انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.08% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار دولار واحد إلى 81.34 دولارًا للبرميل.
انخفض سعر الذهب 12 دولارًا إلى 1983 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
تعزز الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع ارتفاع مؤشر الدولار إلى 106.70.
قفز الدولار / ين إلى أعلى مستوى له خلال عام عند 151.71، وارتفع اليورو مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى خلال 15 عامًا عند 160.84. باع المتداولون الين بعد أن أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي عند -0.100% (كما كان متوقعًا) وقال إنه سيحافظ بصبر على السياسة التيسيرية.
سمح البنك المركزي بمزيد من المرونة في سياسة التحكم في منحنى العائد، قائلاً الآن إن الحد الأعلى البالغ 1% لعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يتم اعتباره فقط كمرجع، وليس سقفًا صارمًا.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 39 نقطة إلى 1.0576. أظهرت بيانات منطقة اليورو أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث (مقابل توقعات ثابتة)، وتباطأ معدل التضخم إلى 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل 3.3% متوقع).
انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.8% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل +0.5% متوقع).
نما الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث (كما هو متوقع)، في حين تباطأ معدل التضخم إلى 4.0% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل 4.1% متوقع).
انخفض الباوند / دولار بمقدار 24 نقطة إلى 1.2146، وانخفض الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 37 نقطة إلى 0.6337.
قفز الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 83 نقطة ليصل إلى 0.9103.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 46 نقطة ليصل إلى 1.3872. لم يظهر الناتج المحلي الإجمالي الكندي أي نمو في أغسطس (مقابل +0.1% متوقع).
ارتفع سعر البيتكوين إلى 34600 دولار.
التداول الصباحي
خلال ساعات التداول الآسيوية، ظل الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي منخفضًا عند 0.6335. انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي Caixin في الصين إلى 49.5 في أكتوبر من 50.6 في سبتمبر، أي أقل من 50.7 المتوقعة.
في الوقت نفسه، تعرض زوج اليورو / دولار لضغوط عند مستوى 1.0570 وانخفض الباوند / دولار إلى مستوى 1.2140.
انخفض الدولار / ين إلى 151.20.
تراجع الذهب إلى 1978 دولارًا للأونصة.
لم تتغير عملة البيتكوين كثيرًا عند 34,470 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تصل القراءات النهائية لمؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات التصنيعي العالمي لشهر أكتوبر إلى 45.2 للمملكة المتحدة و50.0 للولايات المتحدة.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المساكن على الصعيد الوطني في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في أكتوبر.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 5.25% - 5.50%. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع التوظيف بمقدار 65.000 في أكتوبر، في حين من المتوقع أن يتحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 49.5.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الأربعاء، واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها للجلسة الثالثة بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 221 نقطة (+0.67%) إلى 33274 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 44 نقطة (+1.05%) إلى 4237، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 255 نقطة (+1.77%) إلى 14664.
كما كان متوقعًا، حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية عند 5.25% -5.50%. وأشار البنك المركزي إلى أن "النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث".
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الأربعاء، واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها للجلسة الثالثة بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 221 نقطة (+0.67%) إلى 33274 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 44 نقطة (+1.05%) إلى 4237، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 255 نقطة (+1.77%) إلى 14664.
كما كان متوقعًا، حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية عند 5.25% -5.50%. وأشار البنك المركزي إلى أن "النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث".
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المخاطر المحيطة بقيام البنك المركزي بالكثير أو القليل جدًا لمكافحة التضخم أصبحت أكثر توازناً.
في الوقت نفسه، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 16.9 نقطة أساس إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 4.760%.
كانت قطاعات أشباه الموصلات (+3%)، والسيارات والمكونات (+2.01%)، ووسائل الإعلام (+1.95%)، هي قطاعات الأسهم الرائدة في السوق خلال الجلسة.
قفز سهم شركة Advanced Micro Devices (AMD) بنسبة 9.69% حيث قالت شركة تصنيع الرقائق إن شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة (AI) ستدر مبيعات بقيمة 2 مليار دولار في العام المقبل.
ارتفع سهم Nvidia (NVDA) بنسبة 3.79%، وارتفع سهم Micron Technology (MU) بنسبة 3.78% .
ارتفعت أسهم Meta Platforms (META) بنسبة 3.51%، وارتفع Amazon.com (AMZN) بنسبة 2.94%، وتقدمت تسلا (TSLA) بنسبة 2.40%، وارتفعت Microsoft (MSFT) بنسبة 2.35% .
من ناحية أخرى، انخفض سهم Estee Lauder (EL) بنسبة 18.9%. أعطت شركة مستحضرات التجميل توجيهات أرباح أقل من المتوقع للربع الثاني.
بعد الإعلان عن نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال، انخفض سهم Match (MTCH) بنسبة 15.35%، وانخفض سهم Yum China (YUMC) بنسبة 15.22%، وتراجع سهم Paycom Software (PAYC) بنسبة 38.49% .
في ساعات ما بعد السوق، ارتفعت أسهم شركة QUALCOMM (QCOM) بأكثر من 3%، حيث قدمت الشركة المصنعة لمعدات الاتصالات اللاسلكية الرقمية توجيهات ربع سنوية متفائلة بشأن المبيعات والأرباح.
أضاف PayPal (PYPL) أيضًا 3% بعد إغلاق السوق. رفعت منصة الدفع الرقمية توقعات أرباح العام بأكمله وعينت جيمي ميلر في منصب المدير المالي.
ستعلن شركة ابل (AAPL) عن نتائج الربع الرابع خلال ساعات السوق يوم الخميس (2 نوفمبر).
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 46.7 في أكتوبر (مقابل 49.5 متوقع). قال تقرير وظائف المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) إن الاقتصاد أضاف 113000 وظيفة خاصة في أكتوبر (مقابل +65000 متوقعة).
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.76%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.68%، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.28% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.58 دولار إلى 80.44 دولار للبرميل. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن إضافة 773 ألف برميل إلى مخزونات النفط الخام (مقابل إضافة متوقعة قدرها 1.26 مليون برميل).
تراجع سعر الذهب بمقدار 5 دولارات ليصل إلى 1978 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
استقر مؤشر الدولار الأمريكي نسبيا عند 106.64.
تراجع زوج الدولار / ين من أعلى مستوى له خلال عام واحد بمقدار 73 نقطة إلى 150.95. وقال نائب وزير المالية الياباني، ماساتو كاندا، إن السلطات على أهبة الاستعداد للتعامل مع التحركات "الحادة من جانب واحد" في الين.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 7 نقاط إلى 1.0568.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 9 نقاط إلى 1.2144. وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار الإسكان على الصعيد الوطني بنسبة 0.9% على أساس شهري في أكتوبر (مقابل -0.1% متوقع).
في وقت لاحق اليوم، من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25% .
ارتفع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 48 نقطة ليصل إلى 0.6385.
انخفض الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 25 نقطة إلى 0.9079، وانخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 7 نقاط إلى 1.3868.
استعادت عملة البيتكوين مستوى 35000 دولار حيث ضخت ما يصل إلى 35600 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى 0.6433. أظهرت البيانات الأسترالية أن الفائض التجاري تقلص إلى 6.79 مليار دولار أسترالي في سبتمبر (مقابل 9.80 مليار دولار أسترالي متوقع).
في الوقت نفسه، ارتد زوج اليورو / دولار إلى 1.0598 وارتفع الباوند / دولار إلى 1.2190.
انخفض الدولار / ين إلى 150.30.
انتعش الذهب إلى 1,984 دولارًا للأونصة.
تم تداول البيتكوين على ارتفاع عند 35,800 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تصل القراءات النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB لشهر أكتوبر إلى 43.0 لمنطقة اليورو، و40.7 لألمانيا و42.6 لفرنسا.
من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 5.8% في أكتوبر.
في المملكة المتحدة، من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25% .
في الولايات المتحدة، تقدر مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية بنحو 217000، في حين من المتوقع أن تنمو طلبيات المصانع بنسبة 0.8% على أساس شهري في سبتمبر.
في الوقت نفسه، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 16.9 نقطة أساس إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 4.760%.
كانت قطاعات أشباه الموصلات (+3%)، والسيارات والمكونات (+2.01%)، ووسائل الإعلام (+1.95%)، هي قطاعات الأسهم الرائدة في السوق خلال الجلسة.
قفز سهم شركة Advanced Micro Devices (AMD) بنسبة 9.69% حيث قالت شركة تصنيع الرقائق إن شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة (AI) ستدر مبيعات بقيمة 2 مليار دولار في العام المقبل.
ارتفع سهم Nvidia (NVDA) بنسبة 3.79%، وارتفع سهم Micron Technology (MU) بنسبة 3.78% .
ارتفعت أسهم Meta Platforms (META) بنسبة 3.51%، وارتفع Amazon.com (AMZN) بنسبة 2.94%، وتقدمت تسلا (TSLA) بنسبة 2.40%، وارتفعت Microsoft (MSFT) بنسبة 2.35% .
من ناحية أخرى، انخفض سهم Estee Lauder (EL) بنسبة 18.9%. أعطت شركة مستحضرات التجميل توجيهات أرباح أقل من المتوقع للربع الثاني.
بعد الإعلان عن نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال، انخفض سهم Match (MTCH) بنسبة 15.35%، وانخفض سهم Yum China (YUMC) بنسبة 15.22%، وتراجع سهم Paycom Software (PAYC) بنسبة 38.49% .
في ساعات ما بعد السوق، ارتفعت أسهم شركة QUALCOMM (QCOM) بأكثر من 3%، حيث قدمت الشركة المصنعة لمعدات الاتصالات اللاسلكية الرقمية توجيهات ربع سنوية متفائلة بشأن المبيعات والأرباح.
أضاف PayPal (PYPL) أيضًا 3% بعد إغلاق السوق. رفعت منصة الدفع الرقمية توقعات أرباح العام بأكمله وعينت جيمي ميلر في منصب المدير المالي.
ستعلن شركة ابل (AAPL) عن نتائج الربع الرابع خلال ساعات السوق يوم الخميس (2 نوفمبر).
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 46.7 في أكتوبر (مقابل 49.5 متوقع). قال تقرير وظائف المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) إن الاقتصاد أضاف 113000 وظيفة خاصة في أكتوبر (مقابل +65000 متوقعة).
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.76%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.68%، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.28% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.58 دولار إلى 80.44 دولار للبرميل. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن إضافة 773 ألف برميل إلى مخزونات النفط الخام (مقابل إضافة متوقعة قدرها 1.26 مليون برميل).
تراجع سعر الذهب بمقدار 5 دولارات ليصل إلى 1978 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
استقر مؤشر الدولار الأمريكي نسبيا عند 106.64.
تراجع زوج الدولار / ين من أعلى مستوى له خلال عام واحد بمقدار 73 نقطة إلى 150.95. وقال نائب وزير المالية الياباني، ماساتو كاندا، إن السلطات على أهبة الاستعداد للتعامل مع التحركات "الحادة من جانب واحد" في الين.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 7 نقاط إلى 1.0568.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 9 نقاط إلى 1.2144. وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار الإسكان على الصعيد الوطني بنسبة 0.9% على أساس شهري في أكتوبر (مقابل -0.1% متوقع).
في وقت لاحق اليوم، من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25% .
ارتفع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 48 نقطة ليصل إلى 0.6385.
انخفض الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 25 نقطة إلى 0.9079، وانخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 7 نقاط إلى 1.3868.
استعادت عملة البيتكوين مستوى 35000 دولار حيث ضخت ما يصل إلى 35600 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى 0.6433. أظهرت البيانات الأسترالية أن الفائض التجاري تقلص إلى 6.79 مليار دولار أسترالي في سبتمبر (مقابل 9.80 مليار دولار أسترالي متوقع).
في الوقت نفسه، ارتد زوج اليورو / دولار إلى 1.0598 وارتفع الباوند / دولار إلى 1.2190.
انخفض الدولار / ين إلى 150.30.
انتعش الذهب إلى 1,984 دولارًا للأونصة.
تم تداول البيتكوين على ارتفاع عند 35,800 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تصل القراءات النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB لشهر أكتوبر إلى 43.0 لمنطقة اليورو، و40.7 لألمانيا و42.6 لفرنسا.
من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 5.8% في أكتوبر.
في المملكة المتحدة، من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25% .
في الولايات المتحدة، تقدر مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية بنحو 217000، في حين من المتوقع أن تنمو طلبيات المصانع بنسبة 0.8% على أساس شهري في سبتمبر.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس للجلسة الرابعة مع استمرار انخفاض عوائد سندات الخزانة. ارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 79 نقطة (+1.89%) إلى 4317، وهو أكبر مكسب يومي له منذ أبريل. وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 564 نقطة (+1.70%) إلى 33839، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 254 نقطة (+1.74%) إلى 14919.
في الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.3 نقطة أساس أخرى إلى 4.660%.
قادت قطاعات السيارات والمكونات (+4.99%) والبنوك (+3.57%) والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس (+3.51%) السوق للارتفاع.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس للجلسة الرابعة مع استمرار انخفاض عوائد سندات الخزانة. ارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 79 نقطة (+1.89%) إلى 4317، وهو أكبر مكسب يومي له منذ أبريل. وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 564 نقطة (+1.70%) إلى 33839، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 254 نقطة (+1.74%) إلى 14919.
في الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.3 نقطة أساس أخرى إلى 4.660%.
قادت قطاعات السيارات والمكونات (+4.99%) والبنوك (+3.57%) والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس (+3.51%) السوق للارتفاع.
ارتفعت أسهم تسلا (TSLA) بنسبة 6.25%، وارتفعت أسهم Nvidia (NVDA) بنسبة 2.79%، وارتفعت أسهم ابل (AAPL) بنسبة 2.07%، وارتفعت أسهم NetFlix (NFLX) بنسبة 1.08% .
قفز سهم ستاربكس (SBUX) بنسبة 9.48%. تجاوزت المبيعات الربع سنوية القابلة للمقارنة لسلسلة القهوة العالمية التوقعات.
أيضًا، بعد الإعلان عن نتائج ربع سنوية متفائلة، ارتفع سهم Qualcomm (QCOM) بنسبة 5.83٪، وارتفع سهم Palantir Technologies (PLTR) بنسبة 20.44%، وارتفع سهم Roku (ROKU) بنسبة 30.74%.
في الوقت نفسه، ارتفع سهم Shopify (SHOP) بنسبة 22.36%، وارتفع سهم PayPal (PYPL) بنسبة 6.58% .
من ناحية أخرى، انخفض سهم Airbnb (ABNB) بنسبة 3.32%، حيث خيبت توجيهات مبيعات الربع الحالي لمنصة تأجير المنازل آمال المستثمرين.
انخفض سهم موديرنا (MRNA) بنسبة 6.52%، وانخفض سهم SolarEdge Technologies (SEDG) بنسبة 3.96%. أعلنت الشركتان عن خسائر ربع سنوية.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، ارتفع العدد الأخير من مطالبات البطالة الأولية إلى 217000 (كما هو متوقع)، وارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 2.8% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل +0.8% متوقع).
سيتم إصدار تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكي الرسمي لشهر أكتوبر في وقت لاحق اليوم.
في ساعات ما بعد السوق، تراجعت أسهم شركة أبل (AAPL) بنسبة 3%. على الرغم من أن عملاق التكنولوجيا حقق مبيعات وأرباح ربع سنوية أفضل من المتوقع، إلا أن المبيعات انخفضت في الواقع للربع الرابع على التوالي، وأشار المسؤولون التنفيذيون في الشركة إلى أن العودة إلى نمو المبيعات في ربع العطلات غير مرجح.
ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 1.48%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 1.85%، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.42% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين إلى 82.54 دولارًا للبرميل.
ارتفع سعر الذهب 3 دولارات إلى 1985 دولارا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
ضعف الدولار الأمريكي مع انخفاض عوائد سندات الخزانة. ونزل مؤشر الدولار إلى 106.17.
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 51 نقطة ليصل إلى 1.2203. وكما كان متوقعا، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما عند 5.25%. وأشار البنك المركزي إلى أنه من المرجح أن تكون السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة من الزمن.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 49 نقطة ليصل إلى 1.0619. أظهرت البيانات الألمانية أن معدل البطالة ارتفع إلى 5.8% في أكتوبر (كما كان متوقعا).
تراجع زوج الدولار / ين بمقدار 44 نقطة أخرى ليصل إلى 150.51.
أضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 35 نقطة إلى 0.6428.
انخفض الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 18 نقطة ليصل إلى 0.9060، وانخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 111 نقطة (-0.80%) ليصل إلى 1.3745، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ يونيو.
لامست عملة البيتكوين ما يقرب من 36000 دولار قبل أن تتراجع إلى 34880 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، في ساعات التداول الآسيوية، كان الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي ثابتًا عند 0.6432. ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات Caixin في الصين إلى 50.4 في أكتوبر من 50.2 في سبتمبر كما كان متوقعًا.
في الوقت نفسه، حافظ زوج اليورو / دولار على مكاسبه عند مستوى 1.0626 واستقر زوج الباوند / دولار عند مستوى 1.2200.
انخفض الدولار / ين إلى 150.35.
استقر الذهب عند 1986 دولارًا للأونصة.
انخفضت عملة البيتكوين إلى 34690 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تصل القراءات النهائية لمؤشر ستاندرد آند بورز لمديري الخدمات العالمية لشهر أكتوبر إلى 49.2 للمملكة المتحدة و50.9 للولايات المتحدة.
من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.5% في سبتمبر.
يقدر الفائض التجاري الألماني لشهر سبتمبر بنحو 18 مليار يورو.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 190.000 في أكتوبر، في حين من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 3.8%. أيضًا، من المتوقع أن يصل مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM إلى 53.7 في أكتوبر.
من المتوقع أن يرتفع معدل التوظيف في كندا بمقدار 20.000 في أكتوبر، في حين من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 5.5% .
قفز سهم ستاربكس (SBUX) بنسبة 9.48%. تجاوزت المبيعات الربع سنوية القابلة للمقارنة لسلسلة القهوة العالمية التوقعات.
أيضًا، بعد الإعلان عن نتائج ربع سنوية متفائلة، ارتفع سهم Qualcomm (QCOM) بنسبة 5.83٪، وارتفع سهم Palantir Technologies (PLTR) بنسبة 20.44%، وارتفع سهم Roku (ROKU) بنسبة 30.74%.
في الوقت نفسه، ارتفع سهم Shopify (SHOP) بنسبة 22.36%، وارتفع سهم PayPal (PYPL) بنسبة 6.58% .
من ناحية أخرى، انخفض سهم Airbnb (ABNB) بنسبة 3.32%، حيث خيبت توجيهات مبيعات الربع الحالي لمنصة تأجير المنازل آمال المستثمرين.
انخفض سهم موديرنا (MRNA) بنسبة 6.52%، وانخفض سهم SolarEdge Technologies (SEDG) بنسبة 3.96%. أعلنت الشركتان عن خسائر ربع سنوية.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، ارتفع العدد الأخير من مطالبات البطالة الأولية إلى 217000 (كما هو متوقع)، وارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 2.8% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل +0.8% متوقع).
سيتم إصدار تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكي الرسمي لشهر أكتوبر في وقت لاحق اليوم.
في ساعات ما بعد السوق، تراجعت أسهم شركة أبل (AAPL) بنسبة 3%. على الرغم من أن عملاق التكنولوجيا حقق مبيعات وأرباح ربع سنوية أفضل من المتوقع، إلا أن المبيعات انخفضت في الواقع للربع الرابع على التوالي، وأشار المسؤولون التنفيذيون في الشركة إلى أن العودة إلى نمو المبيعات في ربع العطلات غير مرجح.
ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 1.48%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 1.85%، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.42% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين إلى 82.54 دولارًا للبرميل.
ارتفع سعر الذهب 3 دولارات إلى 1985 دولارا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
ضعف الدولار الأمريكي مع انخفاض عوائد سندات الخزانة. ونزل مؤشر الدولار إلى 106.17.
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 51 نقطة ليصل إلى 1.2203. وكما كان متوقعا، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما عند 5.25%. وأشار البنك المركزي إلى أنه من المرجح أن تكون السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة من الزمن.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 49 نقطة ليصل إلى 1.0619. أظهرت البيانات الألمانية أن معدل البطالة ارتفع إلى 5.8% في أكتوبر (كما كان متوقعا).
تراجع زوج الدولار / ين بمقدار 44 نقطة أخرى ليصل إلى 150.51.
أضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 35 نقطة إلى 0.6428.
انخفض الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 18 نقطة ليصل إلى 0.9060، وانخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 111 نقطة (-0.80%) ليصل إلى 1.3745، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ يونيو.
لامست عملة البيتكوين ما يقرب من 36000 دولار قبل أن تتراجع إلى 34880 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، في ساعات التداول الآسيوية، كان الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي ثابتًا عند 0.6432. ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات Caixin في الصين إلى 50.4 في أكتوبر من 50.2 في سبتمبر كما كان متوقعًا.
في الوقت نفسه، حافظ زوج اليورو / دولار على مكاسبه عند مستوى 1.0626 واستقر زوج الباوند / دولار عند مستوى 1.2200.
انخفض الدولار / ين إلى 150.35.
استقر الذهب عند 1986 دولارًا للأونصة.
انخفضت عملة البيتكوين إلى 34690 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تصل القراءات النهائية لمؤشر ستاندرد آند بورز لمديري الخدمات العالمية لشهر أكتوبر إلى 49.2 للمملكة المتحدة و50.9 للولايات المتحدة.
من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.5% في سبتمبر.
يقدر الفائض التجاري الألماني لشهر سبتمبر بنحو 18 مليار يورو.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 190.000 في أكتوبر، في حين من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 3.8%. أيضًا، من المتوقع أن يصل مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM إلى 53.7 في أكتوبر.
من المتوقع أن يرتفع معدل التوظيف في كندا بمقدار 20.000 في أكتوبر، في حين من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 5.5% .
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الجمعة، واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها للجلسة الخامسة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 222 نقطة (+0.66%) إلى 34061، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مقدار 40 نقطة (+0.94%) إلى 4358، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 179 نقطة (+1.21%) إلى 15099.
على أساس أسبوعي، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 5.85%، كما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 6.48%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية للمؤشرات منذ نوفمبر 2022.
أظهرت البيانات الرسمية الأمريكية أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 150 ألف وظيفة في أكتوبر (مقابل +190 ألفًا متوقعة، و+297 ألفًا في سبتمبر). ارتفع معدل البطالة إلى 3.9% (مقابل +3.8% متوقع)، وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% على أساس شهري (مقابل +0.3% متوقع).
انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 51.8 في أكتوبر (مقابل 53.7 متوقع).
تمت ترجمة البيانات الاقتصادية المتشائمة إلى أخبار جيدة لسوق الأسهم، مع تزايد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن ينهي دورة رفع أسعار الفائدة.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الجمعة، واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها للجلسة الخامسة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 222 نقطة (+0.66%) إلى 34061، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مقدار 40 نقطة (+0.94%) إلى 4358، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 179 نقطة (+1.21%) إلى 15099.
على أساس أسبوعي، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 5.85%، كما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 6.48%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية للمؤشرات منذ نوفمبر 2022.
أظهرت البيانات الرسمية الأمريكية أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 150 ألف وظيفة في أكتوبر (مقابل +190 ألفًا متوقعة، و+297 ألفًا في سبتمبر). ارتفع معدل البطالة إلى 3.9% (مقابل +3.8% متوقع)، وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% على أساس شهري (مقابل +0.3% متوقع).
انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 51.8 في أكتوبر (مقابل 53.7 متوقع).
تمت ترجمة البيانات الاقتصادية المتشائمة إلى أخبار جيدة لسوق الأسهم، مع تزايد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن ينهي دورة رفع أسعار الفائدة.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.7 نقطة أساس أخرى إلى 4.570%.
قادت قطاعات أشباه الموصلات (+2.62%)، والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس (+2.39%)، والخدمات الاستهلاكية (+2.33%)، السوق للارتفاع يوم الجمعة.
ارتفع سهم Block Inc (SQ) بنسبة 10.69%. تجاوزت الأرباح الفصلية لشركة المدفوعات الرقمية وتوجيهات العام بأكمله التوقعات.
أيضًا، بعد نشر نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع، ارتفع سهم Expedia (EXPE) بنسبة 18.84%، وارتفع سهم Live Nation Entertainment (LYV) بنسبة 3.53% .
انتعش سهم موديرنا (MRNA) بنسبة 8.84%. تمت ترقية السهم إلى "الاحتفاظ" في HSBC .
من ناحية أخرى، انخفض سهم شركة أبل (AAPL) بنسبة 0.52%، حيث أصيب المستثمرون بخيبة أمل بسبب الإيرادات الفصلية لعملاق التكنولوجيا من الصين الكبرى وتوقعات مبيعات الشركة بأكملها في الربع الحالي.
انخفض سهم Fortinet (FTNT) بنسبة 12.35%، حيث قدمت شركة الأمن السيبراني توقعات متشائمة للفواتير في الربع الرابع.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت شركة Berkshire Hathaway (BRKA) أن أرباح التشغيل للربع الثالث زادت بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 10.8 مليار دولار، مع تضخم كومة السيولة لديها إلى مستوى قياسي بلغ 157 مليار دولار.
في أوروبا، أغلق مؤشر DAX 40 مرتفعاً بنسبة 0.30%، في حين انخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.19%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.39% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.90 دولارًا إلى 80.51 دولارًا للبرميل.
أضاف سعر الذهب 6 دولارات ليصل إلى 1,992 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
انخفض الدولار الأمريكي بشكل أكبر مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة. ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 104.93.
قفز زوج اليورو / دولار بمقدار 110 نقاط ليصل إلى 1.0732. ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.5% في سبتمبر (كما هو متوقع).
أظهرت البيانات الفرنسية أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.5% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل -0.2% متوقع).
فقد زوج الدولار / ين المستوى الرئيسي عند 150 حيث انخفض بمقدار 110 نقطة إلى 149.35.
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 179 نقطة (+1.47%) ليصل إلى 1.2382، وهو أكبر مكسب يومي له منذ يناير.
ارتفع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 78 نقطة ليصل إلى 0.6512.
خسر زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري 69 نقطة ليصل إلى 0.8991.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 76 نقطة ليصل إلى 1.3663. أظهرت البيانات الكندية أن عدد الوظائف بدوام كامل انخفض بمقدار 3300 وظيفة في أكتوبر (مقابل +20000 متوقعة)، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 5.7% (مقابل 5.5% متوقع).
خلال عطلة نهاية الأسبوع، استعادت عملة البيتكوين المستوى الرئيسي البالغ 35000 دولار مرة أخرى.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، حافظ زوج اليورو / دولار على مكاسبه عند مستوى 1.0732 واستقر زوج الباوند / دولار عند مستوى 1.2370.
في الوقت نفسه، انخفض الدولار / ين إلى 149.60.
استقر الذهب عند 1984 دولارًا للأونصة.
انخفض سعر البيتكوين إلى 34,980 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تصل القراءات النهائية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات HCOB لشهر أكتوبر إلى 47.8 لمنطقة اليورو، و48.0 لألمانيا و46.1 لفرنسا.
من المتوقع أن تنخفض طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 1.8% على أساس شهري في سبتمبر.
من المتوقع أن يصل مؤشر مديري المشتريات العالمي لقطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر إلى 46.0.
قادت قطاعات أشباه الموصلات (+2.62%)، والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس (+2.39%)، والخدمات الاستهلاكية (+2.33%)، السوق للارتفاع يوم الجمعة.
ارتفع سهم Block Inc (SQ) بنسبة 10.69%. تجاوزت الأرباح الفصلية لشركة المدفوعات الرقمية وتوجيهات العام بأكمله التوقعات.
أيضًا، بعد نشر نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع، ارتفع سهم Expedia (EXPE) بنسبة 18.84%، وارتفع سهم Live Nation Entertainment (LYV) بنسبة 3.53% .
انتعش سهم موديرنا (MRNA) بنسبة 8.84%. تمت ترقية السهم إلى "الاحتفاظ" في HSBC .
من ناحية أخرى، انخفض سهم شركة أبل (AAPL) بنسبة 0.52%، حيث أصيب المستثمرون بخيبة أمل بسبب الإيرادات الفصلية لعملاق التكنولوجيا من الصين الكبرى وتوقعات مبيعات الشركة بأكملها في الربع الحالي.
انخفض سهم Fortinet (FTNT) بنسبة 12.35%، حيث قدمت شركة الأمن السيبراني توقعات متشائمة للفواتير في الربع الرابع.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت شركة Berkshire Hathaway (BRKA) أن أرباح التشغيل للربع الثالث زادت بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 10.8 مليار دولار، مع تضخم كومة السيولة لديها إلى مستوى قياسي بلغ 157 مليار دولار.
في أوروبا، أغلق مؤشر DAX 40 مرتفعاً بنسبة 0.30%، في حين انخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.19%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.39% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.90 دولارًا إلى 80.51 دولارًا للبرميل.
أضاف سعر الذهب 6 دولارات ليصل إلى 1,992 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
انخفض الدولار الأمريكي بشكل أكبر مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة. ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 104.93.
قفز زوج اليورو / دولار بمقدار 110 نقاط ليصل إلى 1.0732. ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.5% في سبتمبر (كما هو متوقع).
أظهرت البيانات الفرنسية أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.5% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل -0.2% متوقع).
فقد زوج الدولار / ين المستوى الرئيسي عند 150 حيث انخفض بمقدار 110 نقطة إلى 149.35.
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 179 نقطة (+1.47%) ليصل إلى 1.2382، وهو أكبر مكسب يومي له منذ يناير.
ارتفع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 78 نقطة ليصل إلى 0.6512.
خسر زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري 69 نقطة ليصل إلى 0.8991.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 76 نقطة ليصل إلى 1.3663. أظهرت البيانات الكندية أن عدد الوظائف بدوام كامل انخفض بمقدار 3300 وظيفة في أكتوبر (مقابل +20000 متوقعة)، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 5.7% (مقابل 5.5% متوقع).
خلال عطلة نهاية الأسبوع، استعادت عملة البيتكوين المستوى الرئيسي البالغ 35000 دولار مرة أخرى.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، حافظ زوج اليورو / دولار على مكاسبه عند مستوى 1.0732 واستقر زوج الباوند / دولار عند مستوى 1.2370.
في الوقت نفسه، انخفض الدولار / ين إلى 149.60.
استقر الذهب عند 1984 دولارًا للأونصة.
انخفض سعر البيتكوين إلى 34,980 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تصل القراءات النهائية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات HCOB لشهر أكتوبر إلى 47.8 لمنطقة اليورو، و48.0 لألمانيا و46.1 لفرنسا.
من المتوقع أن تنخفض طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 1.8% على أساس شهري في سبتمبر.
من المتوقع أن يصل مؤشر مديري المشتريات العالمي لقطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر إلى 46.0.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
أغلقت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين على ارتفاع طفيف بعد الارتفاع القوي الذي حققته الأسبوع الماضي. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 34 نقطة (+0.10%) إلى 34095، وأضاف مؤشر S&P 500 مقدار 7 نقاط (+0.18%) إلى 4365، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 55 نقطة (+0.37%) إلى 15154.
وفقًا لأداة FedWatch من CME، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية الأسبوع الماضي، بلغت توقعات السوق بأن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه في ديسمبر عند 90.4%، وتوقعات بخفض سعر الفائدة في مايو. اجتماع 2024 تجاوزت الـ50% .
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
أغلقت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين على ارتفاع طفيف بعد الارتفاع القوي الذي حققته الأسبوع الماضي. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 34 نقطة (+0.10%) إلى 34095، وأضاف مؤشر S&P 500 مقدار 7 نقاط (+0.18%) إلى 4365، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 55 نقطة (+0.37%) إلى 15154.
وفقًا لأداة FedWatch من CME، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية الأسبوع الماضي، بلغت توقعات السوق بأن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه في ديسمبر عند 90.4%، وتوقعات بخفض سعر الفائدة في مايو. اجتماع 2024 تجاوزت الـ50% .
في الوقت نفسه، انتعش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.1 نقطة أساس ليصل إلى 4.650% .
حققت قطاعات اسهم أجهزة ومعدات التكنولوجيا (+1.20%)، الأدوية والتكنولوجيا الحيوية (+0.90%)، والبرمجيات والخدمات (+0.68%) أكبر مكاسب في الجلسة، في حين تعرضت قطاعات العقارات (-1.46%) ، الطاقة (-1.19%) ، والقطاعات المالية المتنوعة (-0.86%) لضغوط.
قفز سهم Lumen Technologies (LUMN) بنسبة 17.86%. اشترت كاثلين جونسون، الرئيس التنفيذي لمزود الحلول الرقمية، مليون سهم من أسهم الشركة، وفقًا لإيداع تنظيمي.
انخفض سهم Dish Network (DISH) بنسبة 37.43%. أعلن مزود خدمات القنوات الفضائية عن خسارة ربع سنوية غير متوقعة، وأعلن أن إريك كارلسون سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي.
انخفض سهم Bumble Inc (BMBL) بنسبة 4.39%، حيث قال مشغل تطبيق المواعدة إن مؤسسها ويتني وولف هيرد سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي.
خسرت شركة Paramount Global (PARA) 7.78 % . تم تخفيض تصنيف الشركة الإعلامية إلى "أداء ضعيف" في بنك أوف أمريكا.
تراجع سهم Albemarle Corp (ALB) بنسبة 6.66%. تم تخفيض تصنيف أكبر منتج لليثيوم في العالم إلى "محايد" في UBS.
في أوروبا، انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.35%، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.48%، في حين أغلق مؤشر FTSE 100 مستقرًا.
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.31 دولار إلى 80.82 دولار للبرميل. وأكدت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط، التزامهما بتخفيضات طوعية إضافية في إمدادات النفط حتى نهاية العام.
تراجع سعر الذهب بمقدار 15 دولارًا إلى 1977 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
انتعش مؤشر الدولار الأمريكي إلى 105.27.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 14 نقطة ليصل إلى 1.0717. ارتفعت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل -1.8% متوقع).
استعاد زوج الدولار / ين مستوى 150 حيث ارتفع بمقدار 67 نقطة إلى 150.06.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 39 نقطة إلى 1.2341. أفاد اتحاد التجزئة البريطاني أن مبيعات التجزئة على أساس المثل ارتفعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل +3.3% متوقع).
خسر الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 27 نقطة ليصل إلى 0.6486.
أضاف الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري 5 نقاط إلى 0.8993.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 43 نقطة ليصل إلى 1.3701. وفي كندا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في Ivey إلى 53.4 في أكتوبر (مقابل 52.1 متوقع).
استمرت عملة البيتكوين في التحرك حول المستوى الرئيسي البالغ 35000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي أكثر إلى 0.6465، حيث رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35% كما كان متوقعًا. وأضاف البنك المركزي أن قرار سعر الفائدة المستقبلي سيعتمد على البيانات والتقييم المتطور للمخاطر.
من ناحية أخرى، انخفضت صادرات الصين بنسبة 6.4% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بانخفاض متوقع بنسبة 5.0%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.0%، مقارنة بانخفاض مقدر بنسبة 5.5% .
في الوقت نفسه، حافظ زوج الدولار / ين على مكاسبه عند مستوى 150.15. أظهرت البيانات اليابانية أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل -3.0% متوقع)، وارتفع متوسط الدخل النقدي بنسبة 1.2% على أساس سنوي (مقابل +1.3% متوقع).
انخفض زوج اليورو / دولار إلى مستوى 1.0710 وظل الباوند / دولار منخفضًا عند مستوى 1.2340.
انخفض الذهب إلى 1973 دولارًا للأونصة.
لم تتغير عملة البيتكوين كثيرًا عند 34,900 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يتسع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو إلى -12.6% على أساس سنوي في سبتمبر.
من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 0.1% على أساس شهري في سبتمبر.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المنازل في Halifax في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري في أكتوبر.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصل العجز التجاري لشهر سبتمبر إلى 59.5 مليار دولار.
حققت قطاعات اسهم أجهزة ومعدات التكنولوجيا (+1.20%)، الأدوية والتكنولوجيا الحيوية (+0.90%)، والبرمجيات والخدمات (+0.68%) أكبر مكاسب في الجلسة، في حين تعرضت قطاعات العقارات (-1.46%) ، الطاقة (-1.19%) ، والقطاعات المالية المتنوعة (-0.86%) لضغوط.
قفز سهم Lumen Technologies (LUMN) بنسبة 17.86%. اشترت كاثلين جونسون، الرئيس التنفيذي لمزود الحلول الرقمية، مليون سهم من أسهم الشركة، وفقًا لإيداع تنظيمي.
انخفض سهم Dish Network (DISH) بنسبة 37.43%. أعلن مزود خدمات القنوات الفضائية عن خسارة ربع سنوية غير متوقعة، وأعلن أن إريك كارلسون سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي.
انخفض سهم Bumble Inc (BMBL) بنسبة 4.39%، حيث قال مشغل تطبيق المواعدة إن مؤسسها ويتني وولف هيرد سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي.
خسرت شركة Paramount Global (PARA) 7.78 % . تم تخفيض تصنيف الشركة الإعلامية إلى "أداء ضعيف" في بنك أوف أمريكا.
تراجع سهم Albemarle Corp (ALB) بنسبة 6.66%. تم تخفيض تصنيف أكبر منتج لليثيوم في العالم إلى "محايد" في UBS.
في أوروبا، انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.35%، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.48%، في حين أغلق مؤشر FTSE 100 مستقرًا.
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.31 دولار إلى 80.82 دولار للبرميل. وأكدت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط، التزامهما بتخفيضات طوعية إضافية في إمدادات النفط حتى نهاية العام.
تراجع سعر الذهب بمقدار 15 دولارًا إلى 1977 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
انتعش مؤشر الدولار الأمريكي إلى 105.27.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 14 نقطة ليصل إلى 1.0717. ارتفعت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل -1.8% متوقع).
استعاد زوج الدولار / ين مستوى 150 حيث ارتفع بمقدار 67 نقطة إلى 150.06.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 39 نقطة إلى 1.2341. أفاد اتحاد التجزئة البريطاني أن مبيعات التجزئة على أساس المثل ارتفعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل +3.3% متوقع).
خسر الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 27 نقطة ليصل إلى 0.6486.
أضاف الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري 5 نقاط إلى 0.8993.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 43 نقطة ليصل إلى 1.3701. وفي كندا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في Ivey إلى 53.4 في أكتوبر (مقابل 52.1 متوقع).
استمرت عملة البيتكوين في التحرك حول المستوى الرئيسي البالغ 35000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي أكثر إلى 0.6465، حيث رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35% كما كان متوقعًا. وأضاف البنك المركزي أن قرار سعر الفائدة المستقبلي سيعتمد على البيانات والتقييم المتطور للمخاطر.
من ناحية أخرى، انخفضت صادرات الصين بنسبة 6.4% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بانخفاض متوقع بنسبة 5.0%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.0%، مقارنة بانخفاض مقدر بنسبة 5.5% .
في الوقت نفسه، حافظ زوج الدولار / ين على مكاسبه عند مستوى 150.15. أظهرت البيانات اليابانية أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل -3.0% متوقع)، وارتفع متوسط الدخل النقدي بنسبة 1.2% على أساس سنوي (مقابل +1.3% متوقع).
انخفض زوج اليورو / دولار إلى مستوى 1.0710 وظل الباوند / دولار منخفضًا عند مستوى 1.2340.
انخفض الذهب إلى 1973 دولارًا للأونصة.
لم تتغير عملة البيتكوين كثيرًا عند 34,900 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يتسع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو إلى -12.6% على أساس سنوي في سبتمبر.
من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 0.1% على أساس شهري في سبتمبر.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المنازل في Halifax في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري في أكتوبر.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصل العجز التجاري لشهر سبتمبر إلى 59.5 مليار دولار.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الثلاثاء، واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 56 نقطة (+0.17%) إلى 34152، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مقدار 12 نقطة (+0.28%) إلى 4378، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 141 نقطة (+0.93%) إلى 15,296.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للجلسة السابعة على التوالي، وارتفع مؤشر ناسداك 100 لثماني جلسات، وهي أطول سلسلة مكاسب للمؤشرات منذ نوفمبر 2021.
في الوقت نفسه، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.3 نقطة أساس إلى 4.571% .
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الثلاثاء، واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 56 نقطة (+0.17%) إلى 34152، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مقدار 12 نقطة (+0.28%) إلى 4378، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 141 نقطة (+0.93%) إلى 15,296.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للجلسة السابعة على التوالي، وارتفع مؤشر ناسداك 100 لثماني جلسات، وهي أطول سلسلة مكاسب للمؤشرات منذ نوفمبر 2021.
في الوقت نفسه، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.3 نقطة أساس إلى 4.571% .
كانت قطاعات البيع بالتجزئة (+1.47%)، والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس (+1.41%)، والبرمجيات والخدمات (+1.24%) هي قطاعات الأسهم الأفضل أداءً في الجلسة، في حين كانت قطاعات الطاقة (-2.23%) والمواد (-1.88%). ، والعقارات (-0.95%) أقل من أداء السوق.
ارتفعت أسهم Microsoft (MSFT) بنسبة 1.12% لتغلق عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 360.53 دولارًا.
كما أغلقت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى على ارتفاع. ارتفع سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 2.13%، وارتفع سهم ابل (AAPL) بنسبة 1.45%، وتقدمت تسلا (TSLA) بنسبة 1.33%، وارتفعت Meta Platforms (META) بنسبة 0.96% .
كان أداء أسهم أشباه الموصلات جيدًا. ارتفعت أسهم Nvidia (NVDA) بنسبة 0.45%، وارتفعت أسهم Intel (INTC) بنسبة 2.16%، وارتفعت أسهم Broadcom (AVGO) بنسبة 1.93%، وارتفعت أسهم الأجهزة الدقيقة المتقدمة (AMD) بنسبة 1.52% .
بعد الإعلان عن أرباح ربع سنوية، قفز سهم TripAdvisor (TRIP) بنسبة 10.99%، وارتفع سهم Uber Technologies (UBER) بنسبة 3.70%، وتقدم سهم KKR & Co (KKR) بنسبة 4.98% .
انتعشت أسهم Dish Network (DISH) بنسبة 2.33% بعد انخفاضها بنسبة 37% يوم الاثنين.
انخفض سهم Peloton Interactive (PTON) بنسبة 2.99%. تم تخفيض تصنيف منصة اللياقة البدنية التفاعلية إلى "الاحتفاظ" في دويتشه بنك.
في أوروبا، ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.11%، في حين انخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.39%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.10% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.30 دولارًا (-4.45%) إلى 77.49 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو. وأثارت البيانات الاقتصادية الصينية المتضاربة مخاوف المستثمرين بشأن الطلب على النفط في البلاد. انخفضت صادرات الصين بنسبة 6.4% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل -5.0% متوقع).
انخفض سعر الذهب بمقدار 9 دولارات أخرى ليصل إلى 1968 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
اكتسب الدولار الأمريكي المزيد من القوة مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وارتفع مؤشر الدولار إلى 105.54.
انخفض زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 54 نقطة إلى 0.6435. كما كان متوقعًا، قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35% .
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 22 نقطة إلى 1.0696. أظهرت بيانات منطقة اليورو أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 12.4% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل -12.6% متوقع، -11.5% في أغسطس).
أظهرت البيانات الألمانية أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1.4% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل +0.1% متوقع).
ارتفع زوج الدولار / ين بمقدار 34 نقطة ليصل إلى 150.41.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 49 نقطة إلى 1.2295. وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر Halifax لأسعار المنازل بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر (مقابل -0.2% متوقع).
أضاف الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري 7 نقاط إلى 0.9001، وارتفع الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 65 نقطة إلى 1.3765.
تحدت البيتكوين ذات مرة مستوى 36000 دولار قبل أن تتراجع إلى 35350 دولارًا.
التداول الصباحي
خلال ساعات التداول الآسيوية، لم يتغير زوج اليورو / دولار نسبيًا عند 1.0696 بينما ظل زوج الباوند / دولار تحت الضغط عند مستوى 1.2290.
في الوقت نفسه، ارتفع الدولار / ين إلى 150.50.
لم يطرأ تغير يذكر على الذهب عند 1968 دولارًا للأونصة.
استقرت عملة البيتكوين على نطاق واسع عند 35300 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر.
من المتوقع أن ترتفع القراءات النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا لشهر أكتوبر بنسبة 3.8% على أساس سنوي.
من المتوقع أن يصل العجز التجاري الفرنسي لشهر سبتمبر إلى 8.1 مليار يورو.
في الولايات المتحدة، من المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة في المؤتمر المئوي لقسم البحوث والإحصاء.
ارتفعت أسهم Microsoft (MSFT) بنسبة 1.12% لتغلق عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 360.53 دولارًا.
كما أغلقت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى على ارتفاع. ارتفع سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 2.13%، وارتفع سهم ابل (AAPL) بنسبة 1.45%، وتقدمت تسلا (TSLA) بنسبة 1.33%، وارتفعت Meta Platforms (META) بنسبة 0.96% .
كان أداء أسهم أشباه الموصلات جيدًا. ارتفعت أسهم Nvidia (NVDA) بنسبة 0.45%، وارتفعت أسهم Intel (INTC) بنسبة 2.16%، وارتفعت أسهم Broadcom (AVGO) بنسبة 1.93%، وارتفعت أسهم الأجهزة الدقيقة المتقدمة (AMD) بنسبة 1.52% .
بعد الإعلان عن أرباح ربع سنوية، قفز سهم TripAdvisor (TRIP) بنسبة 10.99%، وارتفع سهم Uber Technologies (UBER) بنسبة 3.70%، وتقدم سهم KKR & Co (KKR) بنسبة 4.98% .
انتعشت أسهم Dish Network (DISH) بنسبة 2.33% بعد انخفاضها بنسبة 37% يوم الاثنين.
انخفض سهم Peloton Interactive (PTON) بنسبة 2.99%. تم تخفيض تصنيف منصة اللياقة البدنية التفاعلية إلى "الاحتفاظ" في دويتشه بنك.
في أوروبا، ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.11%، في حين انخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.39%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.10% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.30 دولارًا (-4.45%) إلى 77.49 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو. وأثارت البيانات الاقتصادية الصينية المتضاربة مخاوف المستثمرين بشأن الطلب على النفط في البلاد. انخفضت صادرات الصين بنسبة 6.4% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل -5.0% متوقع).
انخفض سعر الذهب بمقدار 9 دولارات أخرى ليصل إلى 1968 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
اكتسب الدولار الأمريكي المزيد من القوة مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وارتفع مؤشر الدولار إلى 105.54.
انخفض زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 54 نقطة إلى 0.6435. كما كان متوقعًا، قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35% .
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 22 نقطة إلى 1.0696. أظهرت بيانات منطقة اليورو أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 12.4% على أساس سنوي في سبتمبر (مقابل -12.6% متوقع، -11.5% في أغسطس).
أظهرت البيانات الألمانية أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1.4% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل +0.1% متوقع).
ارتفع زوج الدولار / ين بمقدار 34 نقطة ليصل إلى 150.41.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 49 نقطة إلى 1.2295. وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر Halifax لأسعار المنازل بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر (مقابل -0.2% متوقع).
أضاف الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري 7 نقاط إلى 0.9001، وارتفع الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 65 نقطة إلى 1.3765.
تحدت البيتكوين ذات مرة مستوى 36000 دولار قبل أن تتراجع إلى 35350 دولارًا.
التداول الصباحي
خلال ساعات التداول الآسيوية، لم يتغير زوج اليورو / دولار نسبيًا عند 1.0696 بينما ظل زوج الباوند / دولار تحت الضغط عند مستوى 1.2290.
في الوقت نفسه، ارتفع الدولار / ين إلى 150.50.
لم يطرأ تغير يذكر على الذهب عند 1968 دولارًا للأونصة.
استقرت عملة البيتكوين على نطاق واسع عند 35300 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر.
من المتوقع أن ترتفع القراءات النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا لشهر أكتوبر بنسبة 3.8% على أساس سنوي.
من المتوقع أن يصل العجز التجاري الفرنسي لشهر سبتمبر إلى 8.1 مليار يورو.
في الولايات المتحدة، من المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة في المؤتمر المئوي لقسم البحوث والإحصاء.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الأربعاء، أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين. أضاف مؤشر S&P 500 مقدار 4 نقاط (+0.10%) إلى 4382، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 17 نقطة (+0.11%) إلى 15313، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 40 نقطة (-0.12%) إلى 34112، مما أوقف سبع جلسات من المكاسب.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.4 نقطة أساس إلى 4.490% .
ارتفعت قطاعات البرمجيات والخدمات (+0.77%)، والخدمات التجارية والمهنية (+0.68%)، والعقارات (+0.67%)، في حين تخلفت قطاعات الطاقة (-1.22%)، وتجارة التجزئة للأغذية والسلع الأساسية (-0.98%). والمرافق (-0.73%) عن الركب.
ارتفع سهم Microsoft (MSFT) بنسبة 0.74% ليغلق على مستوى قياسي آخر عند 363.20 دولارًا.
ارتفعت Extra Space Storage (EXR) بنسبة 10.57%. حقق مالك ومشغل خصائص التخزين أرباحًا أفضل من المتوقع في الربع الثالث.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الأربعاء، أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين. أضاف مؤشر S&P 500 مقدار 4 نقاط (+0.10%) إلى 4382، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 17 نقطة (+0.11%) إلى 15313، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 40 نقطة (-0.12%) إلى 34112، مما أوقف سبع جلسات من المكاسب.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.4 نقطة أساس إلى 4.490% .
ارتفعت قطاعات البرمجيات والخدمات (+0.77%)، والخدمات التجارية والمهنية (+0.68%)، والعقارات (+0.67%)، في حين تخلفت قطاعات الطاقة (-1.22%)، وتجارة التجزئة للأغذية والسلع الأساسية (-0.98%). والمرافق (-0.73%) عن الركب.
ارتفع سهم Microsoft (MSFT) بنسبة 0.74% ليغلق على مستوى قياسي آخر عند 363.20 دولارًا.
ارتفعت Extra Space Storage (EXR) بنسبة 10.57%. حقق مالك ومشغل خصائص التخزين أرباحًا أفضل من المتوقع في الربع الثالث.
ارتفع سهم DaVita HealthCare Partners (DVA) بنسبة 5.89%. قام مزود خدمات غسيل الكلى برفع توجيهات أرباح العام بأكمله.
ارتفع سهم Take-Two Interactive Software (TTWO) بنسبة 5.21%. أعلن ناشر لعبة الفيديو أن نسخة جديدة من اللعبة الشهيرة "Grand Theft Auto" ستتوفر قريباً.
انخفض سهم Warner Bros. Discovery (WBD) بنسبة 19.04%، حيث سجلت مجموعة وسائل الإعلام والترفيه خسارة أكبر من المتوقع في الربع الثالث بسبب الانخفاض الكبير في إعلانات الشبكة.
كما خسرت شركة Paramount Global (PARA) 7.94 % .
انخفضت أسهم Robinhood Markets (HOOD) بنسبة 14.29%. تجاوزت مبيعات منصة تداول الأسهم الخالية من العمولات في الربع الثالث التوقعات.
وانخفض سهم مجموعة لوسيد (LCID) بنسبة 8.14%. خفضت شركة صناعة السيارات الكهربائية توقعاتها للإنتاج.
كما تراجع سهم ريفيان للسيارات (RIVN) بنسبة 2.41% .
في ساعات ما بعد السوق، ارتفع سهم والت ديزني (DIS) بنسبة 3%، حيث أعلنت شركة الإعلام والترفيه العملاقة عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع مع نمو قوي في عدد المشتركين في وحدتها لبث الفيديو Disney +.
في أوروبا، ارتفع مؤشر DAX بنسبة 0.51%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.69%، في حين انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.11% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولارًا إلى 75.62 دولارًا للبرميل.
انخفض سعر الذهب 19 دولارًا إلى 1950 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الأمريكي عند 105.54.
استقر زوج اليورو / دولار عند مستوى 1.0702. أظهرت بيانات منطقة اليورو أن مبيعات التجزئة انكمشت بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر (كما هو متوقع).
تقدم زوج الدولار / ين بمقدار 62 نقطة أخرى إلى 150.99.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 11 نقطة إلى 1.2289. وفي المملكة المتحدة، ارتفع رصيد أسعار المنازل الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين إلى -63% في أكتوبر (مقابل -67% متوقع).
انخفض زوج الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 33 نقطة إلى 0.6403.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 8 نقاط إلى 0.8993.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 1.3792. أظهرت البيانات الكندية أن عدد تصاريح البناء انخفض بنسبة 6.5% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل -0.5% متوقع).
ظلت عملة البيتكوين ثابتة في الارتفاع إلى 35800 دولار.
التداول الصباحي
خلال ساعات التداول الآسيوية، ظل الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي منخفضًا عند مستوى 0.6405. انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بالتوقعات الثابتة، في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6%، مقارنة بـ -2.8% المتوقعة.
في الوقت نفسه، ارتفع اليورو / دولار إلى 1.0710 بينما انخفض الباوند / دولار إلى 1.2280.
استقر الدولار / ين عند مستوى 150.90.
ظل الذهب تحت الضغط عند 1950 دولارًا للأونصة.
تقدمت عملة البيتكوين إلى 36,280 دولارًا.
المتوقع اليوم
في الولايات المتحدة، تقدر مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية بنحو 220 ألفًا.
ارتفع سهم Take-Two Interactive Software (TTWO) بنسبة 5.21%. أعلن ناشر لعبة الفيديو أن نسخة جديدة من اللعبة الشهيرة "Grand Theft Auto" ستتوفر قريباً.
انخفض سهم Warner Bros. Discovery (WBD) بنسبة 19.04%، حيث سجلت مجموعة وسائل الإعلام والترفيه خسارة أكبر من المتوقع في الربع الثالث بسبب الانخفاض الكبير في إعلانات الشبكة.
كما خسرت شركة Paramount Global (PARA) 7.94 % .
انخفضت أسهم Robinhood Markets (HOOD) بنسبة 14.29%. تجاوزت مبيعات منصة تداول الأسهم الخالية من العمولات في الربع الثالث التوقعات.
وانخفض سهم مجموعة لوسيد (LCID) بنسبة 8.14%. خفضت شركة صناعة السيارات الكهربائية توقعاتها للإنتاج.
كما تراجع سهم ريفيان للسيارات (RIVN) بنسبة 2.41% .
في ساعات ما بعد السوق، ارتفع سهم والت ديزني (DIS) بنسبة 3%، حيث أعلنت شركة الإعلام والترفيه العملاقة عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع مع نمو قوي في عدد المشتركين في وحدتها لبث الفيديو Disney +.
في أوروبا، ارتفع مؤشر DAX بنسبة 0.51%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.69%، في حين انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.11% .
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولارًا إلى 75.62 دولارًا للبرميل.
انخفض سعر الذهب 19 دولارًا إلى 1950 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الأمريكي عند 105.54.
استقر زوج اليورو / دولار عند مستوى 1.0702. أظهرت بيانات منطقة اليورو أن مبيعات التجزئة انكمشت بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر (كما هو متوقع).
تقدم زوج الدولار / ين بمقدار 62 نقطة أخرى إلى 150.99.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 11 نقطة إلى 1.2289. وفي المملكة المتحدة، ارتفع رصيد أسعار المنازل الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين إلى -63% في أكتوبر (مقابل -67% متوقع).
انخفض زوج الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 33 نقطة إلى 0.6403.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 8 نقاط إلى 0.8993.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 1.3792. أظهرت البيانات الكندية أن عدد تصاريح البناء انخفض بنسبة 6.5% على أساس شهري في سبتمبر (مقابل -0.5% متوقع).
ظلت عملة البيتكوين ثابتة في الارتفاع إلى 35800 دولار.
التداول الصباحي
خلال ساعات التداول الآسيوية، ظل الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي منخفضًا عند مستوى 0.6405. انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بالتوقعات الثابتة، في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6%، مقارنة بـ -2.8% المتوقعة.
في الوقت نفسه، ارتفع اليورو / دولار إلى 1.0710 بينما انخفض الباوند / دولار إلى 1.2280.
استقر الدولار / ين عند مستوى 150.90.
ظل الذهب تحت الضغط عند 1950 دولارًا للأونصة.
تقدمت عملة البيتكوين إلى 36,280 دولارًا.
المتوقع اليوم
في الولايات المتحدة، تقدر مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية بنحو 220 ألفًا.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
انتعشت الأسهم الأمريكية بقوة يوم الجمعة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 391 نقطة (+1.15%) إلى 34283 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 مقدار 67 نقطة (+1.56%) إلى 4415 نقطة، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 341 نقطة (+2.25%) إلى 15529 نقطة. زيادة النسبة المئوية لليوم منذ 26 مايو.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 نقطة أساس إلى 4.620% .
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
انتعشت الأسهم الأمريكية بقوة يوم الجمعة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 391 نقطة (+1.15%) إلى 34283 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 مقدار 67 نقطة (+1.56%) إلى 4415 نقطة، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 341 نقطة (+2.25%) إلى 15529 نقطة. زيادة النسبة المئوية لليوم منذ 26 مايو.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 نقطة أساس إلى 4.620% .
انخفض مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان الأمريكية إلى 60.4 في نوفمبر (مقابل 64.2 متوقع)، مسجلاً انخفاضًا لمدة أربعة أشهر.
سيتم إصدار بيانات التضخم الأمريكية التي تتم مراقبتها عن كثب يوم الثلاثاء (14 نوفمبر).
أغلقت جميع قطاعات الأسهم في مؤشر S&P 500 على ارتفاع يوم الجمعة، حيث حققت قطاعات أشباه الموصلات (+3.65%)، والبرمجيات والخدمات (+2.38%)، والسيارات والمكونات (+2.16%) أكبر مكاسب.
قفز سهم Microsoft (MSFT) بنسبة 2.49% ليصل إلى مستوى إغلاق قياسي آخر عند 369.67 دولارًا.
ارتفعت معظم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بأكثر من 2%، مع ارتفاع Nvidia (NVDA) بنسبة 2.95%، و Netflix (NFLX) بنسبة 2.78%، و Meta Platforms (META) بنسبة 2.56%، و تسلا (TSLA) بنسبة 2.22%، وارتفعت ابل (AAPL) بنسبة 2.19%، وأرتفعت ايضا Amazon.com (AMZN) 2.11% .
في المقابل، انخفض سهم Wynn Resorts (WYNN) بنسبة 5.69%. خيبت أرقام تشغيل مشغل المنتجع والكازينو في ماكاو آمال المستثمرين.
انخفض سهم Illumina (ILMN) بنسبة 8.05%. خفضت شركة الاختبارات الجينية توقعات أرباح العام بأكمله مرة أخرى.
انخفض سهم Trade Desk (TTD) بنسبة 16.66%. قدمت شركة تكنولوجيا الإعلان توجيهات أقل من المتوقع للربع الرابع.
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض. وانخفض مؤشر DAX بنسبة 0.77%، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.96%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.28% .
انتعشت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.70 دولارًا إلى 77.40 دولارًا للبرميل.
انخفض سعر الذهب 21 دولارًا إلى 1936 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 105.79.
أضاف زوج اليورو / دولار 16 نقطة إلى 1.0684.
ارتفع زوج الدولار / ين بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 151.52، موسعًا سلسلة مكاسبه للجلسة الخامسة.
ظل زوج الباوند / دولار مستقرًا عند مستوى 1.2223. وفقًا لبيانات المملكة المتحدة، لم يظهر الناتج المحلي الإجمالي أي نمو على أساس ربع سنوي في الربع الثالث (كما هو متوقع)، كما ظل الإنتاج الصناعي دون تغيير في سبتمبر (مقابل +0.1% في الشهر المتوقع).
انخفض زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 6 نقاط إلى 0.6361.
انخفض الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 6 نقاط إلى 0.9023، وانخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 11 نقطة إلى 1.3797.
تمكن البيتكوين من الاحتفاظ بمقبض ال 37000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتفع الدولار / ين إلى 151.67. أظهرت البيانات اليابانية أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة 0.8% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل +1.3% متوقع، +2.2% في سبتمبر).
في الوقت نفسه، لم يطرأ تغير يذكر على كل من اليورو / دولار والباوند / دولار عند 1.0684 و1.2225 على التوالي.
ظل الذهب تحت الضغط عند 1935 دولارًا للأونصة.
استقرت عملة البيتكوين عند 37,040 دولارًا.
المتوقع اليوم
لا توجد بيانات اقتصادية هامة متوقعة.
سيتم إصدار بيانات التضخم الأمريكية التي تتم مراقبتها عن كثب يوم الثلاثاء (14 نوفمبر).
أغلقت جميع قطاعات الأسهم في مؤشر S&P 500 على ارتفاع يوم الجمعة، حيث حققت قطاعات أشباه الموصلات (+3.65%)، والبرمجيات والخدمات (+2.38%)، والسيارات والمكونات (+2.16%) أكبر مكاسب.
قفز سهم Microsoft (MSFT) بنسبة 2.49% ليصل إلى مستوى إغلاق قياسي آخر عند 369.67 دولارًا.
ارتفعت معظم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بأكثر من 2%، مع ارتفاع Nvidia (NVDA) بنسبة 2.95%، و Netflix (NFLX) بنسبة 2.78%، و Meta Platforms (META) بنسبة 2.56%، و تسلا (TSLA) بنسبة 2.22%، وارتفعت ابل (AAPL) بنسبة 2.19%، وأرتفعت ايضا Amazon.com (AMZN) 2.11% .
في المقابل، انخفض سهم Wynn Resorts (WYNN) بنسبة 5.69%. خيبت أرقام تشغيل مشغل المنتجع والكازينو في ماكاو آمال المستثمرين.
انخفض سهم Illumina (ILMN) بنسبة 8.05%. خفضت شركة الاختبارات الجينية توقعات أرباح العام بأكمله مرة أخرى.
انخفض سهم Trade Desk (TTD) بنسبة 16.66%. قدمت شركة تكنولوجيا الإعلان توجيهات أقل من المتوقع للربع الرابع.
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض. وانخفض مؤشر DAX بنسبة 0.77%، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.96%، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.28% .
انتعشت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.70 دولارًا إلى 77.40 دولارًا للبرميل.
انخفض سعر الذهب 21 دولارًا إلى 1936 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 105.79.
أضاف زوج اليورو / دولار 16 نقطة إلى 1.0684.
ارتفع زوج الدولار / ين بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 151.52، موسعًا سلسلة مكاسبه للجلسة الخامسة.
ظل زوج الباوند / دولار مستقرًا عند مستوى 1.2223. وفقًا لبيانات المملكة المتحدة، لم يظهر الناتج المحلي الإجمالي أي نمو على أساس ربع سنوي في الربع الثالث (كما هو متوقع)، كما ظل الإنتاج الصناعي دون تغيير في سبتمبر (مقابل +0.1% في الشهر المتوقع).
انخفض زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 6 نقاط إلى 0.6361.
انخفض الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 6 نقاط إلى 0.9023، وانخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 11 نقطة إلى 1.3797.
تمكن البيتكوين من الاحتفاظ بمقبض ال 37000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، ارتفع الدولار / ين إلى 151.67. أظهرت البيانات اليابانية أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة 0.8% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل +1.3% متوقع، +2.2% في سبتمبر).
في الوقت نفسه، لم يطرأ تغير يذكر على كل من اليورو / دولار والباوند / دولار عند 1.0684 و1.2225 على التوالي.
ظل الذهب تحت الضغط عند 1935 دولارًا للأونصة.
استقرت عملة البيتكوين عند 37,040 دولارًا.
المتوقع اليوم
لا توجد بيانات اقتصادية هامة متوقعة.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الاثنين، أظهرت الأسهم الأمريكية افتقارها إلى الزخم بعد ارتفاعها بقوة يوم الجمعة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 54 نقطة (+0.16%) إلى 34337، في حين انخفض مؤشر S&P 500 مقدار 3 نقاط (-0.08%) إلى 4411، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 46 نقطة (-0.30%) إلى 15482.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 4.636% .
في الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن تظهر البيانات الرسمية الأمريكية، التي ستصدر في وقت لاحق اليوم، تراجعًا أكبر في التضخم في أكتوبر.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
في يوم الاثنين، أظهرت الأسهم الأمريكية افتقارها إلى الزخم بعد ارتفاعها بقوة يوم الجمعة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 54 نقطة (+0.16%) إلى 34337، في حين انخفض مؤشر S&P 500 مقدار 3 نقاط (-0.08%) إلى 4411، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 46 نقطة (-0.30%) إلى 15482.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 4.636% .
في الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن تظهر البيانات الرسمية الأمريكية، التي ستصدر في وقت لاحق اليوم، تراجعًا أكبر في التضخم في أكتوبر.
حققت قطاعات السيارات والمكونات (+3.56%)، ومعدات وخدمات الرعاية الصحية (+1.02%)، والطاقة (+0.71%) أكبر مكاسب يوم الاثنين، في حين تعرضت قطاعات المرافق (-1.24%)، العقارات (-0.81%) والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس (-0.77%) لضغوط.
ارتفع سهم بوينج (BA) بنسبة 4.01%. تلقت شركة صناعة الطائرات التجارية طلبية بقيمة 52 مليار دولار من طيران الإمارات لشراء 95 طائرة.
تقدمت شركة تسلا (TSLA) بنسبة 4.22% أخرى بعد ارتفاعها بنسبة 2% يوم الجمعة.
من ناحية أخرى، انخفض سهم Albemarle Corp (ALB)، أكبر منتج لليثيوم في العالم، بنسبة 2.39% .
ارتفع سهم Booking Holdings (BKNG) بنسبة 1.46%. تمت ترقية شركة السفر عبر الإنترنت إلى "أداء السوق" في برنشتاين.
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.73%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.60%، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.89% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار إلى 78.58 دولار للبرميل.
ارتفع سعر الذهب بمقدار 6 دولارات ليصل إلى 1,946 دولاراً للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الأمريكي عند 105.66.
قفز زوج الدولار / ين مرة واحدة إلى 151.92، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022، قبل أن يتراجع إلى 151.71.
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 52 نقطة ليصل إلى 1.2279. أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعديلا وزاريا، حيث أقال وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، وعين ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء السابق، وزيرا للخارجية.
أضاف زوج اليورو / دولار 12 نقطة إلى 1.0698.
أضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 16 نقطة إلى 0.6377.
انخفض الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 0.9016، في حين ارتفع الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 7 نقاط ليصل إلى 1.3808.
انخفضت عملة البيتكوين أكثر من 1% إلى 36540 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي إلى 0.63670. انخفض مؤشر ثقة المستهلك في ويستباك الأسترالي إلى 79.9 في نوفمبر (مقابل 82.6 متوقع).
في الوقت نفسه، يحوم زوج اليورو / دولار حول مستوى 1.0700، في حين تراجع زوج الباوند / دولار إلى مستوى 1.2270.
لم يطرأ تغير يذكر على زوج الدولار / ين عند 151.72.
استقر الذهب عند 1946 دولارًا للأونصة.
انخفضت عملة البيتكوين إلى 36480 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1% على أساس سنوي في الربع الثالث.
من المتوقع أن يتحسن مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية لشهر نوفمبر إلى 1.0.
من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى 4.3% .
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.3% على أساس سنوي في أكتوبر.
ارتفع سهم بوينج (BA) بنسبة 4.01%. تلقت شركة صناعة الطائرات التجارية طلبية بقيمة 52 مليار دولار من طيران الإمارات لشراء 95 طائرة.
تقدمت شركة تسلا (TSLA) بنسبة 4.22% أخرى بعد ارتفاعها بنسبة 2% يوم الجمعة.
من ناحية أخرى، انخفض سهم Albemarle Corp (ALB)، أكبر منتج لليثيوم في العالم، بنسبة 2.39% .
ارتفع سهم Booking Holdings (BKNG) بنسبة 1.46%. تمت ترقية شركة السفر عبر الإنترنت إلى "أداء السوق" في برنشتاين.
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.73%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.60%، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.89% .
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار إلى 78.58 دولار للبرميل.
ارتفع سعر الذهب بمقدار 6 دولارات ليصل إلى 1,946 دولاراً للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الأمريكي عند 105.66.
قفز زوج الدولار / ين مرة واحدة إلى 151.92، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022، قبل أن يتراجع إلى 151.71.
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 52 نقطة ليصل إلى 1.2279. أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعديلا وزاريا، حيث أقال وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، وعين ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء السابق، وزيرا للخارجية.
أضاف زوج اليورو / دولار 12 نقطة إلى 1.0698.
أضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 16 نقطة إلى 0.6377.
انخفض الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 0.9016، في حين ارتفع الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 7 نقاط ليصل إلى 1.3808.
انخفضت عملة البيتكوين أكثر من 1% إلى 36540 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي إلى 0.63670. انخفض مؤشر ثقة المستهلك في ويستباك الأسترالي إلى 79.9 في نوفمبر (مقابل 82.6 متوقع).
في الوقت نفسه، يحوم زوج اليورو / دولار حول مستوى 1.0700، في حين تراجع زوج الباوند / دولار إلى مستوى 1.2270.
لم يطرأ تغير يذكر على زوج الدولار / ين عند 151.72.
استقر الذهب عند 1946 دولارًا للأونصة.
انخفضت عملة البيتكوين إلى 36480 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1% على أساس سنوي في الربع الثالث.
من المتوقع أن يتحسن مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية لشهر نوفمبر إلى 1.0.
من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى 4.3% .
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.3% على أساس سنوي في أكتوبر.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، حيث أثارت بيانات التضخم الضعيفة تفاؤل السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى بالفعل من دورة رفع أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 489 نقطة (+1.43%) إلى 34827، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مقدار 86 نقطة (+1.91%) إلى 4495، وصعد مؤشر ناسداك 100 بمقدار 329 نقطة (+2.13%) إلى 15812.
حقق كل من مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك 100 أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ أبريل.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، حيث أثارت بيانات التضخم الضعيفة تفاؤل السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى بالفعل من دورة رفع أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 489 نقطة (+1.43%) إلى 34827، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مقدار 86 نقطة (+1.91%) إلى 4495، وصعد مؤشر ناسداك 100 بمقدار 329 نقطة (+2.13%) إلى 15812.
حقق كل من مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك 100 أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ أبريل.
أظهرت البيانات الرسمية الأمريكية أن معدل التضخم تباطأ إلى 3.2% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل 3.3% متوقع، و3.7% في سبتمبر)، كما تراجع معدل التضخم الأساسي أيضًا إلى 4.0% على أساس سنوي.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 19.1 نقطة أساس إلى 4.449%، وانخفض العائد على عامين بمقدار 20.5 نقطة أساس إلى 4.836% .
أغلقت جميع قطاعات الأسهم ضمن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع، حيث حققت السيارات والمكونات (+5.99%)، والعقارات (+5.29%)، والمرافق (+3.94%) أكبر مكاسب.
ارتفعت أسهم Microsoft (MSFT) بنسبة 0.98% إلى 370.27 دولارًا، وهو إغلاق قياسي جديد.
قفز سهم تسلا (TSLA) بنسبة 6.12% مسجلاً ارتفاعًا لمدة ثلاث جلسات.
كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مكاسب، حيث ارتفع سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 2.25%، وارتفع سهم Meta Platforms (META) بنسبة 2.16%، وارتفع سهم Nvidia (NVDA) بنسبة 2.13%، وارتفع سهم ابل (AAPL) بنسبة 1.43%، وارتفع سهم Alphabet (GOOGL) بنسبة 1.16% .
في الوقت نفسه، ارتفع سهم Home Depot (HD) بنسبة 5.40%. قام بائع التجزئة المتخصص في تحسين المنازل بتضييق نطاق توجيهاته للعام بأكمله بشأن انخفاض المبيعات والأرباح.
بعد ترقيتها في شركات الوساطة، ارتفع سهم Take-Two Interactive Software (TTWO) بنسبة 2.21%، وتقدم سهم JM Smucker (SJM) بنسبة 2.75%، وأضاف سهم Mosaic Co (MOS) 4.09 % .
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 1.76%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 1.39%، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.20%.
لم تتغير العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي كثيرًا عند 78.17 دولارًا للبرميل.
ارتفع سعر الذهب 16 دولارًا إلى 1963 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
ضعف الدولار الأمريكي مع عوائد سندات الخزانة. وانخفض مؤشر الدولار إلى 104.08.
قفز زوج اليورو / دولار بمقدار 181 نقطة (-1.69%) ليصل إلى 1.0879. انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث (كما هو متوقع).
في ألمانيا، تحسن مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية إلى 9.8 في نوفمبر (مقابل 1.0 متوقع).
خسر زوج الدولار / ين 133 نقطة (-0.88%) ليصل إلى 150.39.
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 219 نقطة (+1.78%) ليصل إلى 1.2498. وفي المملكة المتحدة، استقر معدل البطالة الأخير عند 4.2% (مقابل 4.3% متوقع).
ارتفع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 131 نقطة إلى 0.6508.
انخفض الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 125 نقطة ليصل إلى 0.8891، وانخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 113 نقطة ليصل إلى 1.3692.
انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 2% إلى 35600 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، حافظ زوج الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي على مكاسبه عند مستوى 0.6505. نما الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 4.6% على أساس سنوي في أكتوبر، أعلى من 4.4% المتوقع، وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 7.6%، فوق 6.7% المتوقع.
في الوقت نفسه، ارتفع زوج الدولار / ين إلى مستوى 150.60. أظهرت البيانات اليابانية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بمعدل سنوي قدره 2.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث (مقابل -0.6% متوقع).
استقر زوج اليورو / دولار عند مستوى 1.0880 واستقر زوج الباوند / دولار عند مستوى 1.2495.
ارتفع الذهب إلى 1965 دولارًا للأونصة.
انخفضت عملة البيتكوين إلى 35480 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن ينخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.5% على أساس شهري في سبتمبر، في حين يقدر الفائض التجاري بنحو 22.3 مليار يورو.
من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في فرنسا إلى 7.3% في الربع الثالث، بينما من المتوقع أن ترتفع القراءات النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر بنسبة 4.0% على أساس سنوي.
من المتوقع أن يتباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر إلى 4.9% على أساس سنوي.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة ثابتة على أساس شهري في أكتوبر، في حين من المتوقع أن ينتعش نمو مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.3% على أساس سنوي. ومن المتوقع أيضًا أن يتحسن مؤشر التصنيع Empire State إلى -3.9 في نوفمبر.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 19.1 نقطة أساس إلى 4.449%، وانخفض العائد على عامين بمقدار 20.5 نقطة أساس إلى 4.836% .
أغلقت جميع قطاعات الأسهم ضمن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع، حيث حققت السيارات والمكونات (+5.99%)، والعقارات (+5.29%)، والمرافق (+3.94%) أكبر مكاسب.
ارتفعت أسهم Microsoft (MSFT) بنسبة 0.98% إلى 370.27 دولارًا، وهو إغلاق قياسي جديد.
قفز سهم تسلا (TSLA) بنسبة 6.12% مسجلاً ارتفاعًا لمدة ثلاث جلسات.
كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مكاسب، حيث ارتفع سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 2.25%، وارتفع سهم Meta Platforms (META) بنسبة 2.16%، وارتفع سهم Nvidia (NVDA) بنسبة 2.13%، وارتفع سهم ابل (AAPL) بنسبة 1.43%، وارتفع سهم Alphabet (GOOGL) بنسبة 1.16% .
في الوقت نفسه، ارتفع سهم Home Depot (HD) بنسبة 5.40%. قام بائع التجزئة المتخصص في تحسين المنازل بتضييق نطاق توجيهاته للعام بأكمله بشأن انخفاض المبيعات والأرباح.
بعد ترقيتها في شركات الوساطة، ارتفع سهم Take-Two Interactive Software (TTWO) بنسبة 2.21%، وتقدم سهم JM Smucker (SJM) بنسبة 2.75%، وأضاف سهم Mosaic Co (MOS) 4.09 % .
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 1.76%، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 1.39%، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.20%.
لم تتغير العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي كثيرًا عند 78.17 دولارًا للبرميل.
ارتفع سعر الذهب 16 دولارًا إلى 1963 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
ضعف الدولار الأمريكي مع عوائد سندات الخزانة. وانخفض مؤشر الدولار إلى 104.08.
قفز زوج اليورو / دولار بمقدار 181 نقطة (-1.69%) ليصل إلى 1.0879. انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث (كما هو متوقع).
في ألمانيا، تحسن مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية إلى 9.8 في نوفمبر (مقابل 1.0 متوقع).
خسر زوج الدولار / ين 133 نقطة (-0.88%) ليصل إلى 150.39.
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 219 نقطة (+1.78%) ليصل إلى 1.2498. وفي المملكة المتحدة، استقر معدل البطالة الأخير عند 4.2% (مقابل 4.3% متوقع).
ارتفع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بمقدار 131 نقطة إلى 0.6508.
انخفض الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 125 نقطة ليصل إلى 0.8891، وانخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 113 نقطة ليصل إلى 1.3692.
انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 2% إلى 35600 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية، حافظ زوج الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي على مكاسبه عند مستوى 0.6505. نما الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 4.6% على أساس سنوي في أكتوبر، أعلى من 4.4% المتوقع، وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 7.6%، فوق 6.7% المتوقع.
في الوقت نفسه، ارتفع زوج الدولار / ين إلى مستوى 150.60. أظهرت البيانات اليابانية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بمعدل سنوي قدره 2.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث (مقابل -0.6% متوقع).
استقر زوج اليورو / دولار عند مستوى 1.0880 واستقر زوج الباوند / دولار عند مستوى 1.2495.
ارتفع الذهب إلى 1965 دولارًا للأونصة.
انخفضت عملة البيتكوين إلى 35480 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن ينخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.5% على أساس شهري في سبتمبر، في حين يقدر الفائض التجاري بنحو 22.3 مليار يورو.
من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في فرنسا إلى 7.3% في الربع الثالث، بينما من المتوقع أن ترتفع القراءات النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر بنسبة 4.0% على أساس سنوي.
من المتوقع أن يتباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر إلى 4.9% على أساس سنوي.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة ثابتة على أساس شهري في أكتوبر، في حين من المتوقع أن ينتعش نمو مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.3% على أساس سنوي. ومن المتوقع أيضًا أن يتحسن مؤشر التصنيع Empire State إلى -3.9 في نوفمبر.