❓Отвечаем на вопросы:
На этой неделе многие обратились к нам с вопросами об опубликованном проекте закона о регулировании работы исследовательских компаний в России. Мы разделяем вашу обеспокоенность и отвечаем на самые распространенные из них:
Вы анализируете данные о ценах на товары повседневного спроса с динамикой за последние 20 лет?
Нет. Мы собираем обезличенную информацию о продажах товаров повседневного спроса. На основе данных о продажах можно судить о средневзвешенных ценах, но этот показатель не имеет ничего общего с полочными ценами, которые покупатели видят в магазинах. Более того, в 2022 году мы много работали над проектами по управлению инфляцией и предоставляли их результаты, например, в ЦБ. Любой, кто когда-либо работал с нашими данными, знает, что срок их хранения не превышает трех лет.
Каждый месяц вы собираете и анализируете более 1,2 млрд строк информации о наших гражданах?
Нет. Мы не собираем информацию о гражданах. 1,2 млрд строк данных представлены исключительно в виде агрегированной информации о продажах, которые не содержат абсолютно никаких фактов о покупателях.
Как и где хранится собранная информация? Как обрабатывается и защищается персональная информация?
Все операционные процессы (обработка, хранение, анализ данных и другие) происходят на территории РФ с полным соблюдением локального законодательства российским юридическим лицом ООО «Нильсен Дэйта Фэктори», аккредитованной ИТ-компанией. Другие юрисдикции не имеют доступа к данным в России.
Используется ли аналитика для корректировки санкций?
Нет. Информация, с которой работает Нильсен, полезна исключительно для игроков FMCG-рынка в целях повышения бизнес-эффективности, запуска новинок, оптимизации маркетинга компаний и не имеет практической пользы с точки зрения санкций. Мы не взаимодействуем с западными институтами, определяющими санкционную политику.
Почему западные компании сохраняют свою работу здесь, несмотря на санкции, невозможность получить финансовые дивиденды от своей работы?
После начала СВО была сформирована такая бизнес-модель взаимодействия компании в России и материнского бренда, которая сняла с повестки вопрос об «уходе». В России работают более 1200 сотрудников, которые уже 30 лет участвуют в развитии ритейла, оставаясь в стороне от любых политических процессов. Вместе с ритейлерами и производителями мы пережили не один кризис в стране, и сотни проектов, которые помогали развивать бизнес и производство, справляться с последствиями пандемии Covid-19, поддерживать продовольственную стабильность в кризис и находить точки роста в любой ситуации, говорят сами за себя.
На этой неделе многие обратились к нам с вопросами об опубликованном проекте закона о регулировании работы исследовательских компаний в России. Мы разделяем вашу обеспокоенность и отвечаем на самые распространенные из них:
Вы анализируете данные о ценах на товары повседневного спроса с динамикой за последние 20 лет?
Нет. Мы собираем обезличенную информацию о продажах товаров повседневного спроса. На основе данных о продажах можно судить о средневзвешенных ценах, но этот показатель не имеет ничего общего с полочными ценами, которые покупатели видят в магазинах. Более того, в 2022 году мы много работали над проектами по управлению инфляцией и предоставляли их результаты, например, в ЦБ. Любой, кто когда-либо работал с нашими данными, знает, что срок их хранения не превышает трех лет.
Каждый месяц вы собираете и анализируете более 1,2 млрд строк информации о наших гражданах?
Нет. Мы не собираем информацию о гражданах. 1,2 млрд строк данных представлены исключительно в виде агрегированной информации о продажах, которые не содержат абсолютно никаких фактов о покупателях.
Как и где хранится собранная информация? Как обрабатывается и защищается персональная информация?
Все операционные процессы (обработка, хранение, анализ данных и другие) происходят на территории РФ с полным соблюдением локального законодательства российским юридическим лицом ООО «Нильсен Дэйта Фэктори», аккредитованной ИТ-компанией. Другие юрисдикции не имеют доступа к данным в России.
Используется ли аналитика для корректировки санкций?
Нет. Информация, с которой работает Нильсен, полезна исключительно для игроков FMCG-рынка в целях повышения бизнес-эффективности, запуска новинок, оптимизации маркетинга компаний и не имеет практической пользы с точки зрения санкций. Мы не взаимодействуем с западными институтами, определяющими санкционную политику.
Почему западные компании сохраняют свою работу здесь, несмотря на санкции, невозможность получить финансовые дивиденды от своей работы?
После начала СВО была сформирована такая бизнес-модель взаимодействия компании в России и материнского бренда, которая сняла с повестки вопрос об «уходе». В России работают более 1200 сотрудников, которые уже 30 лет участвуют в развитии ритейла, оставаясь в стороне от любых политических процессов. Вместе с ритейлерами и производителями мы пережили не один кризис в стране, и сотни проектов, которые помогали развивать бизнес и производство, справляться с последствиями пандемии Covid-19, поддерживать продовольственную стабильность в кризис и находить точки роста в любой ситуации, говорят сами за себя.
Как меняется понятие премиальности на рынке FMCG?
Несмотря на возросшую рациональность покупателей, многие из них по-прежнему готовы и хотят приобретать премиальные товары в самых разных сегментах. Яркий пример — рост популярности СТМ из высокого и среднего ценового сегмента.
С какими характеристиками при этом связано текущее восприятие премиальности товаров?
Качественный состав товара является ключевым показателем премиальности для большинства покупателей (51%). На втором и третьем местах — уникальные свойства (36%) и цена товара (34%). При этом менее всего на восприятие товара как премиального, по мнению покупателей, влияет особое оформление карточки в интернет-магазине (5% опрошенных выбрали этот вариант).
Несмотря на возросшую рациональность покупателей, многие из них по-прежнему готовы и хотят приобретать премиальные товары в самых разных сегментах. Яркий пример — рост популярности СТМ из высокого и среднего ценового сегмента.
С какими характеристиками при этом связано текущее восприятие премиальности товаров?
Качественный состав товара является ключевым показателем премиальности для большинства покупателей (51%). На втором и третьем местах — уникальные свойства (36%) и цена товара (34%). При этом менее всего на восприятие товара как премиального, по мнению покупателей, влияет особое оформление карточки в интернет-магазине (5% опрошенных выбрали этот вариант).
Доля продаж СТМ на онлайн-рынке в регионах обогнала средние значения
За 12 месяцев по июнь 2023 доля СТМ на онлайн-рынке на Волге и Урале обогнала как средний уровень, так и Центральный ФО. В них она составила 9,5% и 8,4% соответственно. Для сравнения: в Центральном ФО значение находится на уровне 8,1%.
Такие цифры важны в контексте того, что если рассматривать не долю от всей корзины в разбивке на СТМ и бренды, а продажи в денежном выражении, то сейчас на Центральный ФО приходится почти половина товарооборота частных марок (48%).
Однако на фоне снижения значимости Центрального ФО в пользу других регионов на онлайн-рынке FMCG пропорция может измениться, если ритейлеры продолжат инвестиции в сегмент с учетом потребностей покупателей.
За 12 месяцев по июнь 2023 доля СТМ на онлайн-рынке на Волге и Урале обогнала как средний уровень, так и Центральный ФО. В них она составила 9,5% и 8,4% соответственно. Для сравнения: в Центральном ФО значение находится на уровне 8,1%.
Такие цифры важны в контексте того, что если рассматривать не долю от всей корзины в разбивке на СТМ и бренды, а продажи в денежном выражении, то сейчас на Центральный ФО приходится почти половина товарооборота частных марок (48%).
Однако на фоне снижения значимости Центрального ФО в пользу других регионов на онлайн-рынке FMCG пропорция может измениться, если ритейлеры продолжат инвестиции в сегмент с учетом потребностей покупателей.
Большинство изученных Нильсен марок из списка победителей конкурса самых перспективных брендов в России, озвученного на форуме «Сильные идеи для нового времени», смогли не просто достичь опережающих темпов развития в своих сегментах, но и сохранить их даже в условиях обострения конкуренции, когда происходит борьба за покупательскую лояльность не только между брендированной продукцией, но и СТМ.
Например, один из победителей, бренд «ЭкоНива», представленный более чем в 10 категориях молочной продукции, обогнал среднюю динамику во всех них без исключения.
О том, каких результатов удалось достичь производителям в разных сегментах, читайте в статье Retail.ru.
Например, один из победителей, бренд «ЭкоНива», представленный более чем в 10 категориях молочной продукции, обогнал среднюю динамику во всех них без исключения.
О том, каких результатов удалось достичь производителям в разных сегментах, читайте в статье Retail.ru.
42% потребителей всегда покупают привычную марку хлеба и выпечки, что делает категорию лидером с точки зрения уровня лояльности среди крупнейших продовольственных групп.
При этом на другом конце спектра в вопросах легкости переключения находятся средства для уборки дома, где более половины покупателей (56%) готовы приобрести другую марку с условием, что ее качество будет на том же уровне, а цена — ниже. Среди продовольственных категорий на схожем уровне находятся фрукты и овощи (55% купят категорию под другим брендом при сопоставимом качестве и более низкой цене).
При этом на другом конце спектра в вопросах легкости переключения находятся средства для уборки дома, где более половины покупателей (56%) готовы приобрести другую марку с условием, что ее качество будет на том же уровне, а цена — ниже. Среди продовольственных категорий на схожем уровне находятся фрукты и овощи (55% купят категорию под другим брендом при сопоставимом качестве и более низкой цене).
В каких категориях покупатели легче готовы переключиться на другие марки?
Легче всего покупатели приобретут другую марку продукта в категориях свежих фруктов и овощей, круп, сыров, мясных продуктов и традиционной молочной продукции. Почти половина опрошенных говорят о том, что попробуют другой бренд, если его качество будет сопоставимым, а цена окажется ниже.
В непродовольственной группе товаров «лояльность» к конкретным маркам в целом чуть ниже, а в списке с точки зрения легкости переключения лидируют средства для уборки дома, бумажная продукция и средства для стирки. Порядка 55% респондентов готовы купить в этих категориях более дешевый бренд аналогичного качества.
Легче всего покупатели приобретут другую марку продукта в категориях свежих фруктов и овощей, круп, сыров, мясных продуктов и традиционной молочной продукции. Почти половина опрошенных говорят о том, что попробуют другой бренд, если его качество будет сопоставимым, а цена окажется ниже.
В непродовольственной группе товаров «лояльность» к конкретным маркам в целом чуть ниже, а в списке с точки зрения легкости переключения лидируют средства для уборки дома, бумажная продукция и средства для стирки. Порядка 55% респондентов готовы купить в этих категориях более дешевый бренд аналогичного качества.
Как меняются тренды на онлайн-рынке FMCG?
Поговорим об этом 7 сентября на очередном New Retail Forum.
Обсудим последние тренды онлайн-рынка FMCG, влияние на него маркетплейсов, текущие результаты 2023 года и не только.
Дата: 7 сенября
Время: 10:00 — 11:30
Адрес: Москва, Центр Международной Торговли
Краснопресненская набережная, 12
Ждем вас на мероприятии! Ссылка для регистрации
Поговорим об этом 7 сентября на очередном New Retail Forum.
Обсудим последние тренды онлайн-рынка FMCG, влияние на него маркетплейсов, текущие результаты 2023 года и не только.
Дата: 7 сенября
Время: 10:00 — 11:30
Адрес: Москва, Центр Международной Торговли
Краснопресненская набережная, 12
Ждем вас на мероприятии! Ссылка для регистрации
В связи с новой порцией заявлений о резонансном законопроекте о регулировании работы исследовательских компаний делимся с вами нашими комментариями:
Со стороны исследовательских компаний существует угроза неконтролируемого сбора данных граждан России, а по сути, экономического шпионажа?
Все операционные процессы (обработка, хранение, анализ данных и другие) происходят на территории РФ на физических серверах, принадлежащих российскому юридическому лицу ООО «Нильсен Дэйта Фэктори» — аккредитованной ИТ-компании, которая работает в полном соответствии с действующим законодательством.
Данные агрегируются и обезличиваются еще до передачи NielsenIQ и не содержат никакой информации о покупателях. А доступ к ним имеют только российские сотрудники, работающие на территории страны.
Компании ищут лазейку в будущем законе и даже запустили процесс фейковой перерегистрации для формального соблюдения предложенных норм?
Локализация NielsenIQ началась еще в 2019 году. Сегодня компания в России полностью управляется российским менеджментом. Единственная связь с зарубежными юрисдикциями выражается в лицензировании AI-технологии, не имеющей аналогов ни в России, ни в других дружественных странах. Угрозы ограничений доступа к ней нет, и сравнение с прецедентами других ИТ-компаний некорректно. Вопрос о структуре владения компанией будет решен после вступления в силу соответствующих требований.
Меры по ограничению иностранным исследовательским компаниям возможности исследовать рынок РФ стали вынужденными и защитными?
Результаты работы NielsenIQ не имеют практического применения вне плоскости бизнес-процессов производителей и ритейлеров. Они не могут быть использованы в политических целях, в целях введения торговых ограничений и в любых других, а имеют ценность только для принятия управленческих решений на FMCG-рынке. Нам не известны детали заявлений, указывающих на угрозу, вред России или иные деструктивные действия. На протяжении последних лет мы принимали активное участие в поддержании продовольственной безопасности, помогая игрокам справиться с появляющимися рисками и проблемами в области логистики, ассортимента, локализации и других. Нам не известно о случаях, которые потребовали защитной реакции со стороны органов власти.
Если вы хотите получить больше информации, мы будем рады ответить на вопросы!
Со стороны исследовательских компаний существует угроза неконтролируемого сбора данных граждан России, а по сути, экономического шпионажа?
Все операционные процессы (обработка, хранение, анализ данных и другие) происходят на территории РФ на физических серверах, принадлежащих российскому юридическому лицу ООО «Нильсен Дэйта Фэктори» — аккредитованной ИТ-компании, которая работает в полном соответствии с действующим законодательством.
Данные агрегируются и обезличиваются еще до передачи NielsenIQ и не содержат никакой информации о покупателях. А доступ к ним имеют только российские сотрудники, работающие на территории страны.
Компании ищут лазейку в будущем законе и даже запустили процесс фейковой перерегистрации для формального соблюдения предложенных норм?
Локализация NielsenIQ началась еще в 2019 году. Сегодня компания в России полностью управляется российским менеджментом. Единственная связь с зарубежными юрисдикциями выражается в лицензировании AI-технологии, не имеющей аналогов ни в России, ни в других дружественных странах. Угрозы ограничений доступа к ней нет, и сравнение с прецедентами других ИТ-компаний некорректно. Вопрос о структуре владения компанией будет решен после вступления в силу соответствующих требований.
Меры по ограничению иностранным исследовательским компаниям возможности исследовать рынок РФ стали вынужденными и защитными?
Результаты работы NielsenIQ не имеют практического применения вне плоскости бизнес-процессов производителей и ритейлеров. Они не могут быть использованы в политических целях, в целях введения торговых ограничений и в любых других, а имеют ценность только для принятия управленческих решений на FMCG-рынке. Нам не известны детали заявлений, указывающих на угрозу, вред России или иные деструктивные действия. На протяжении последних лет мы принимали активное участие в поддержании продовольственной безопасности, помогая игрокам справиться с появляющимися рисками и проблемами в области логистики, ассортимента, локализации и других. Нам не известно о случаях, которые потребовали защитной реакции со стороны органов власти.
Если вы хотите получить больше информации, мы будем рады ответить на вопросы!
Во II квартале 2023 года индекс потребительского оптимизма достиг 107 пунктов (+3 п.п. к прошлому кварталу), что стало новым рекордом за последние годы
Все три ключевых показателя, из которых складывается индекс, выросли: рекордные 65% опрошенных называют перспективы рынка труда «отличными или хорошими», аналогичным образом 63% оценивают свое материальное положение. Почти половина (49%) респондентов считают, что сейчас подходящее время для покупок, а значит, в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего оживления спроса.
Значение индекса может варьироваться от 0 до 200, а показатель, превышающий 100, указывает на то, что среди покупателей преобладают оптимистичные настроения и оценки личных перспектив.
Подробнее — в статье Известий.
Все три ключевых показателя, из которых складывается индекс, выросли: рекордные 65% опрошенных называют перспективы рынка труда «отличными или хорошими», аналогичным образом 63% оценивают свое материальное положение. Почти половина (49%) респондентов считают, что сейчас подходящее время для покупок, а значит, в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего оживления спроса.
Значение индекса может варьироваться от 0 до 200, а показатель, превышающий 100, указывает на то, что среди покупателей преобладают оптимистичные настроения и оценки личных перспектив.
Подробнее — в статье Известий.
Рекордные 49% покупателей к концу II квартала назвали текущее время «отличным» и «хорошим» для совершения покупок. Но чтобы сделать правильные выводы относительно этого показателя, рациональной оценки (которую подразумевает данный вопрос) не всегда достаточно. Часто она может отражать «ожидаемое» поведение при изменении экономической обстановки и те действия, которые было бы «правильно» совершить, например, при росте ключевой ставки.
В такой ситуации дополнительную перспективу может дать и эмоциональная оценка ситуации — те причины, которые называют сами респонденты в свободной форме.
Так, больше всего покупателей (15%) указали, что считают время для совершения покупок «отличным» или «хорошим», потому что у них достаточно средств и они могут позволить себе совершать те самые покупки. 12% говорят о том, что им на все хватает, 8% обращают внимание на умеренные цены и невысокую инфляцию.
В такой ситуации дополнительную перспективу может дать и эмоциональная оценка ситуации — те причины, которые называют сами респонденты в свободной форме.
Так, больше всего покупателей (15%) указали, что считают время для совершения покупок «отличным» или «хорошим», потому что у них достаточно средств и они могут позволить себе совершать те самые покупки. 12% говорят о том, что им на все хватает, 8% обращают внимание на умеренные цены и невысокую инфляцию.
Как прошел июль для сезонных летних категорий?
Несмотря на более прохладную температуру воздуха и осадки, продажи «летних» категорий FMCG продолжают расти.
В июле натуральные продажи пива, шоколадных батончиков, газированных напитков, мороженого и воды превысили прошлогодний уровень на 2–10% в зависимости от категории, а холодного чая — почти на 40%. Единственной категорией из списка с отрицательной динамикой стал сидр (-3,1%).
Важно отметить, что, несмотря на замедление темпов роста по сравнению с июнем, большинство категорий все еще опережают уровень 2021 года с точки зрения объемов продаж. Исключением стали питьевая вода и мороженое, которым не удалось преодолеть барьер двухлетней давности по итогам двух летних месяцев.
Несмотря на более прохладную температуру воздуха и осадки, продажи «летних» категорий FMCG продолжают расти.
В июле натуральные продажи пива, шоколадных батончиков, газированных напитков, мороженого и воды превысили прошлогодний уровень на 2–10% в зависимости от категории, а холодного чая — почти на 40%. Единственной категорией из списка с отрицательной динамикой стал сидр (-3,1%).
Важно отметить, что, несмотря на замедление темпов роста по сравнению с июнем, большинство категорий все еще опережают уровень 2021 года с точки зрения объемов продаж. Исключением стали питьевая вода и мороженое, которым не удалось преодолеть барьер двухлетней давности по итогам двух летних месяцев.
Доля тех, кто считает, что экономика страны переживает рецессию, продолжает снижаться
Во II квартале 2023 на вопрос о том, находится ли Россия в экономическом кризисе, менее половины респондентов (48%) ответили «точно да» и «скорее да». В I квартале это значение было на 7 п.п. выше.
При этом 18% опрошенных считают, что экономическое положение улучшится уже в ближайшие 12 месяцев.
Во II квартале 2023 на вопрос о том, находится ли Россия в экономическом кризисе, менее половины респондентов (48%) ответили «точно да» и «скорее да». В I квартале это значение было на 7 п.п. выше.
При этом 18% опрошенных считают, что экономическое положение улучшится уже в ближайшие 12 месяцев.
На каких мероприятиях узнать о свежих трендах в FMCG-категориях от экспертов Нильсен и задать вопросы?
Делимся расписанием ближайших индустриальных событий, на которых наши спикеры покажут новые данные и аналитику:
🧽 12 сентября
Выставка бытовой химии и косметики CHEMICOS 2023
🛒 19 сентября
Международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2023
🍞 10 октября
Восьмой Всероссийский Форум хлебопекарной и кондитерской промышленности «Хлебное дело - 2023»
🥛 10 октября
18-й Всероссийский форум «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности»
🍏 11 октября
Семинар «Инновационные технологии и оборудование при переработке овощей и фруктов»
Делимся расписанием ближайших индустриальных событий, на которых наши спикеры покажут новые данные и аналитику:
🧽 12 сентября
Выставка бытовой химии и косметики CHEMICOS 2023
🛒 19 сентября
Международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2023
🍞 10 октября
Восьмой Всероссийский Форум хлебопекарной и кондитерской промышленности «Хлебное дело - 2023»
🥛 10 октября
18-й Всероссийский форум «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности»
🍏 11 октября
Семинар «Инновационные технологии и оборудование при переработке овощей и фруктов»
С точки зрения структуры потребления покупательские привычки продолжают фрагментироваться. В то время как часть покупателей переключается на маленькие упаковки товаров, чтобы лучше управлять бюджетом и не переплачивать за лишний объем продукции, другие, напротив, приобретают более крупные форматы, которые выгоднее в пересчете на килограмм или литр продукции.
Яркий пример — категория мужских гелей для душа. В структуре натуральных продаж этой категории увеличивается значимость самых маленьких упаковок (до 249 мл) и более крупных форматов (400-599 и более 750 мл), в то время как ключевой сегмент гелей объемом 250 мл теряет долю продаж.
Такое перераспределение происходит как за счет изменения ассортимента, так и инвестиций игроков в новые запуски и СТМ. Причем тенденция идентична во всех форматах торговых точек: и в современной рознице, и в специализированных магазинах.
Яркий пример — категория мужских гелей для душа. В структуре натуральных продаж этой категории увеличивается значимость самых маленьких упаковок (до 249 мл) и более крупных форматов (400-599 и более 750 мл), в то время как ключевой сегмент гелей объемом 250 мл теряет долю продаж.
Такое перераспределение происходит как за счет изменения ассортимента, так и инвестиций игроков в новые запуски и СТМ. Причем тенденция идентична во всех форматах торговых точек: и в современной рознице, и в специализированных магазинах.
Как изменилась доля продаж FMCG по промо к середине года?
К июню текущего года уровень промопродаж на рынке FMCG начал постепенно восстанавливаться после спада в 2022. В офлайн-рознице значение зафиксировалось на отметке 48% (что ниже уровня 2021 года, несмотря на рост в 3,6 п.п.), а на онлайн-рынке — 68%.
Средняя глубина скидки составила порядка 20% в обоих каналах.
При этом продолжает меняться как список категорий, в которых доля продаж по акциям самая высокая, так и значимость отдельных механик, например, EDLP (или «низких цен каждый день»). Подробнее о таких трендах расскажем в свежем материале уже через несколько дней.
К июню текущего года уровень промопродаж на рынке FMCG начал постепенно восстанавливаться после спада в 2022. В офлайн-рознице значение зафиксировалось на отметке 48% (что ниже уровня 2021 года, несмотря на рост в 3,6 п.п.), а на онлайн-рынке — 68%.
Средняя глубина скидки составила порядка 20% в обоих каналах.
При этом продолжает меняться как список категорий, в которых доля продаж по акциям самая высокая, так и значимость отдельных механик, например, EDLP (или «низких цен каждый день»). Подробнее о таких трендах расскажем в свежем материале уже через несколько дней.
Алкогольная индустрия является одной из наиболее результативных с точки зрения новинок — в 2022 году она обеспечила почти треть всех запусков на FMCG-рынке. Учитывая растущий интерес покупателей к этому сегменту, производители продолжают инвестировать в его развитие: по данным Нильсен, 37% товарооборота слабоалкогольных коктейлей приходится на запуски последних двух лет.
Однако при таком разнообразии выбора и наличии широкого предложения практически в любом вкусовом и ценовом сегменте производителям важно с особым вниманием подходить к дальнейшей работе с продуктовым портфелем, который по мере расширения линеек становится все менее эффективным, а продукты все сильнее каннибализируют продажи «соседей», работая не в синергии, а против друг друга.
Подробнее читайте в обзоре Нильсен.
Однако при таком разнообразии выбора и наличии широкого предложения практически в любом вкусовом и ценовом сегменте производителям важно с особым вниманием подходить к дальнейшей работе с продуктовым портфелем, который по мере расширения линеек становится все менее эффективным, а продукты все сильнее каннибализируют продажи «соседей», работая не в синергии, а против друг друга.
Подробнее читайте в обзоре Нильсен.