5 фактов о рынке непродовольственных товаров
Что важно знать об индустрии? Расскажем сегодня на ChemiCos
📱 1. Онлайн-рынок стал играть для непродуктовой группы еще большую роль, поскольку на цифровой полке легче заместить ассортимент и заниматься его продвижением. Как результат, в интернете большинство ключевых SKU можно найти дешевле, а 7 из 10 крупнейших индустрий по доле онлайн-продаж — непродовольственные.
🧴 2. Непродуктовый ассортимент в 2022 году пострадал сильнее всего. Сокращение составило более 15%, что значительно выше, чем в других группах товаров. Однако такая цифра обусловлена сильным сужением в небольших, зачастую узкоспециализированных категориях, в то время как основные крупные сегменты почти не испытали негативного влияния.
🏭 3. Частные марки непродовольствия развиваются в два раза быстрее продуктовых СТМ на омниканальном рынке. А в отдельных категориях их динамика приближается к 100% год к году.
✈️ 4. Небольшие игроки получили уникальный шанс попасть в корзину покупателей и обеспечить их лояльность в будущем: за год сократилась доля рынка только крупнейших производителей, а малых, средних и СТМ — серьезно выросла.
🇷🇺 5. 15% покупателей хотят видеть больше локальных брендов непродовольствия в магазинах, 12% — СТМ в этой категории, а пятой части потребителей (20%) не хватает уникальных импортных товаров.
Что важно знать об индустрии? Расскажем сегодня на ChemiCos
📱 1. Онлайн-рынок стал играть для непродуктовой группы еще большую роль, поскольку на цифровой полке легче заместить ассортимент и заниматься его продвижением. Как результат, в интернете большинство ключевых SKU можно найти дешевле, а 7 из 10 крупнейших индустрий по доле онлайн-продаж — непродовольственные.
🧴 2. Непродуктовый ассортимент в 2022 году пострадал сильнее всего. Сокращение составило более 15%, что значительно выше, чем в других группах товаров. Однако такая цифра обусловлена сильным сужением в небольших, зачастую узкоспециализированных категориях, в то время как основные крупные сегменты почти не испытали негативного влияния.
🏭 3. Частные марки непродовольствия развиваются в два раза быстрее продуктовых СТМ на омниканальном рынке. А в отдельных категориях их динамика приближается к 100% год к году.
✈️ 4. Небольшие игроки получили уникальный шанс попасть в корзину покупателей и обеспечить их лояльность в будущем: за год сократилась доля рынка только крупнейших производителей, а малых, средних и СТМ — серьезно выросла.
🇷🇺 5. 15% покупателей хотят видеть больше локальных брендов непродовольствия в магазинах, 12% — СТМ в этой категории, а пятой части потребителей (20%) не хватает уникальных импортных товаров.
Доля продаж нагреваемых стиков на табачном рынке перешагнула отметку в 10% в денежном выражении.
По данным Нильсен, их продажи по итогам 2022 года выросли на 12% в денежном и на 5,7% в натуральном выражении, в то время как обычных сигарет — на 5,4% и -4,4% соответственно.
Сильнее всего выросли продажи стиков с ягодными вкусами: по сравнению с предыдущим годом они увеличились более чем в два раза как в денежном, так и в натуральном выражении.
По данным Нильсен, их продажи по итогам 2022 года выросли на 12% в денежном и на 5,7% в натуральном выражении, в то время как обычных сигарет — на 5,4% и -4,4% соответственно.
Сильнее всего выросли продажи стиков с ягодными вкусами: по сравнению с предыдущим годом они увеличились более чем в два раза как в денежном, так и в натуральном выражении.
🌾 Динамика натуральных продаж киноа оказалась одной из самых высоких в категории круп, уступив только пшену. По данным Нильсен, она составляет 13,3% год к году.
Несмотря на то, что киноа занимает небольшую долю на рынке, сегмент активно развивается, вдвое опережая средние темпы категории. Для сравнения: за тот же период продажи булгура снизились на 4,9%, перловой крупы — на 3,7%, кускуса — на 5,9%.
Несмотря на то, что киноа занимает небольшую долю на рынке, сегмент активно развивается, вдвое опережая средние темпы категории. Для сравнения: за тот же период продажи булгура снизились на 4,9%, перловой крупы — на 3,7%, кускуса — на 5,9%.
👶 Какие тренды развиваются в индустрии товаров для детей?
В новом обзоре NielsenIQ изучили, какие тенденции вносят позитивный вклад в динамику рынка детских товаров и определяют его перспективы даже в условиях долгосрочного снижения продаж.
Рассказываем о том, как изменился ассортимент, структура продаж и покупательские предпочтения в аналитическом обзоре на нашем сайте.
В новом обзоре NielsenIQ изучили, какие тенденции вносят позитивный вклад в динамику рынка детских товаров и определяют его перспективы даже в условиях долгосрочного снижения продаж.
Рассказываем о том, как изменился ассортимент, структура продаж и покупательские предпочтения в аналитическом обзоре на нашем сайте.
🍜 Готовая еда на прилавках магазинов: как устроен рынок?
Несмотря на то, что потребители говорят о сокращении частоты покупки готовой еды, цифры реальных продаж в этой категории показывают обратное: в розничных сетях они выросли на 21% по итогам 2022 года. При этом доля продаж готовой еды увеличивается во всех офлайн-форматах торговых точек и во всех регионах страны.
Впервые рассказываем о том, какие тренды существуют в категории:
▪️ Все основные сегменты готовой еды показали двузначный рост денежных продаж к прошлому году. Лидерами стали хлебобулочные изделия (+35,9%), блюда на основе риса (+30,5%) и супы (+29,6%).
▪️Наиболее крупные сегменты находятся под влиянием сезонного спроса: салаты лучше продаются в зимний период, а хлебобулочные изделия — в теплое время года.
▪️ Большая часть готовых блюд реализуется в фиксированном весе. Однако в некоторых категориях (лапша по-восточному, супы) заметен резкий прирост доли продаж на развес.
О перспективах рынка читайте в статье Российской газеты.
Несмотря на то, что потребители говорят о сокращении частоты покупки готовой еды, цифры реальных продаж в этой категории показывают обратное: в розничных сетях они выросли на 21% по итогам 2022 года. При этом доля продаж готовой еды увеличивается во всех офлайн-форматах торговых точек и во всех регионах страны.
Впервые рассказываем о том, какие тренды существуют в категории:
▪️ Все основные сегменты готовой еды показали двузначный рост денежных продаж к прошлому году. Лидерами стали хлебобулочные изделия (+35,9%), блюда на основе риса (+30,5%) и супы (+29,6%).
▪️Наиболее крупные сегменты находятся под влиянием сезонного спроса: салаты лучше продаются в зимний период, а хлебобулочные изделия — в теплое время года.
▪️ Большая часть готовых блюд реализуется в фиксированном весе. Однако в некоторых категориях (лапша по-восточному, супы) заметен резкий прирост доли продаж на развес.
О перспективах рынка читайте в статье Российской газеты.
👶 Скоро каждый третий проданный подгузник может быть представлен СТМ
По данным Нильсен, за последние 12 месяцев уже 28% детских подгузников были проданы под частной маркой.
За год доля СТМ в категории удвоилась, и теперь она вносит самый крупный вклад в рост денежных продаж в корзине непродовольственных СТМ на омниканальном рынке: из 76,9% роста 27,7 п.п. обусловлено подгузниками.
По данным Нильсен, за последние 12 месяцев уже 28% детских подгузников были проданы под частной маркой.
За год доля СТМ в категории удвоилась, и теперь она вносит самый крупный вклад в рост денежных продаж в корзине непродовольственных СТМ на омниканальном рынке: из 76,9% роста 27,7 п.п. обусловлено подгузниками.
🗓️ Аналитика, тренды и расстановка сил на рынке онлайн-торговли FMCG — 28 апреля поговорим о том, как за последние месяцы изменился сегмент E-grocery на конференции Upgade Retail Весна 2023.
28 апреля
10:00 – 11:30 по московскому времени
Зал «Пресс-центр»
Красный октябрь, Берсеневская наб., 6
Будем рады увидеться лично и ответить на вопросы!
28 апреля
10:00 – 11:30 по московскому времени
Зал «Пресс-центр»
Красный октябрь, Берсеневская наб., 6
Будем рады увидеться лично и ответить на вопросы!
🛒 Половина онлайн-продаж FMCG за последние 12 месяцев пришлась на Центральный федеральный округ
Однако в этой же географии наблюдается и самое сильное замедление натуральных продаж. Динамика в регионе составила -0,2% год к году, а во входящей в него Москве — снижение на 8,4%.
Одновременно с этим другие регионы, наоборот, демонстрируют рост объемов интернет-продаж: Южный — на 14%, Урал — почти на 16%, Сибирь и Дальний Восток — на 9% по сравнению с годом ранее.
Однако в этой же географии наблюдается и самое сильное замедление натуральных продаж. Динамика в регионе составила -0,2% год к году, а во входящей в него Москве — снижение на 8,4%.
Одновременно с этим другие регионы, наоборот, демонстрируют рост объемов интернет-продаж: Южный — на 14%, Урал — почти на 16%, Сибирь и Дальний Восток — на 9% по сравнению с годом ранее.
🍻 Продажи сидра резко ускорились
Если на протяжении последних 12 месяцев темпы роста натуральных продаж категории были на уровне 29%, то за два месяца 2023 динамика удвоилась и составила 60%.
Основной вклад в это внесли локальные бренды сидра. Если годом ранее импортный сидр был основным драйвером категории, то сейчас тренд изменился на противоположный.
В январе-феврале 2023 года динамика продаж импортного сидра составила уже -36% к аналогичному периоду 2022, а локальных марок — сразу +71%.
Такая ситуация обусловлена развитием в категории небольшого списка брендов, которые инвестировали в производство, запуск и продвижение своего сидра, резко усилив присутствие на рынке. Топ-5 брендов сидра на данный момент занимают долю почти в 90% продаж.
Подробнее в свежем выпуске Коммерсантъ.
Если на протяжении последних 12 месяцев темпы роста натуральных продаж категории были на уровне 29%, то за два месяца 2023 динамика удвоилась и составила 60%.
Основной вклад в это внесли локальные бренды сидра. Если годом ранее импортный сидр был основным драйвером категории, то сейчас тренд изменился на противоположный.
В январе-феврале 2023 года динамика продаж импортного сидра составила уже -36% к аналогичному периоду 2022, а локальных марок — сразу +71%.
Такая ситуация обусловлена развитием в категории небольшого списка брендов, которые инвестировали в производство, запуск и продвижение своего сидра, резко усилив присутствие на рынке. Топ-5 брендов сидра на данный момент занимают долю почти в 90% продаж.
Подробнее в свежем выпуске Коммерсантъ.
🧀 Сыр — главный драйвер роста продовольственной группы СТМ
Если в непродовольственной корзине СТМ крупнейшими вкладчиками в рост индустрии являются подгузники и туалетная бумага, то в продуктовой части рынка лидирующую строчку занял твердый сыр.
В корзине СТМ на продажи твердого сыра приходится сразу 16% оборота, что обеспечивает 4,4 п.п. из 32,2% роста на омниканальном рынке — больше, чем в какой-либо другой категории.
Если же сравнивать долю продаж СТМ твердого сыра с брендированной продукцией, то на частные марки приходится уже 27% от категории.
Если в непродовольственной корзине СТМ крупнейшими вкладчиками в рост индустрии являются подгузники и туалетная бумага, то в продуктовой части рынка лидирующую строчку занял твердый сыр.
В корзине СТМ на продажи твердого сыра приходится сразу 16% оборота, что обеспечивает 4,4 п.п. из 32,2% роста на омниканальном рынке — больше, чем в какой-либо другой категории.
Если же сравнивать долю продаж СТМ твердого сыра с брендированной продукцией, то на частные марки приходится уже 27% от категории.
🐱 Какие домашние питомцы самые популярные?
Кошки и собаки остаются самыми популярными домашними животными у россиян (ими владеют 82% и 44% респондентов соответственно). На третьем месте — рыбки, на четвертом — птицы.
Благодаря тому, что у большинства потребителей есть хотя бы один питомец, индустрия ухода за ними продолжает развиваться двузначными темпами: на омниканальном рынке продажи товаров для животных за последние 12 месяцев выросли почти на 30% в денежном выражении.
Кошки и собаки остаются самыми популярными домашними животными у россиян (ими владеют 82% и 44% респондентов соответственно). На третьем месте — рыбки, на четвертом — птицы.
Благодаря тому, что у большинства потребителей есть хотя бы один питомец, индустрия ухода за ними продолжает развиваться двузначными темпами: на омниканальном рынке продажи товаров для животных за последние 12 месяцев выросли почти на 30% в денежном выражении.
🥛 Покупатели в сельской России более активно приобретают молочную продукцию, чем жители городов
Динамика натуральных продаж молочных категорий в сельской России оказалась значительно выше, чем в городской. В группе традиционной молочной продукции темпы продаж целого ряда сегментов в несколько раз превысили динамику городского рынка.
Аналогичная ситуация и в группе современной молочной продукции, где замедление продаж оказалось менее существенным по сравнению с городами. А гранулированный творог, твердые и мягкие сыры вовсе показали рост натуральных продаж.
С учетом того, что многие игроки FMCG-рынка продолжат корректировать свои планы и ассортимент в ближайшие месяцы, такие данные о различиях в потреблении могут стать источником неожиданных выводов с точки зрения стратегии продаж, ведь на сельскую часть рынка приходится почти 15% оборота молочных товаров.
Динамика натуральных продаж молочных категорий в сельской России оказалась значительно выше, чем в городской. В группе традиционной молочной продукции темпы продаж целого ряда сегментов в несколько раз превысили динамику городского рынка.
Аналогичная ситуация и в группе современной молочной продукции, где замедление продаж оказалось менее существенным по сравнению с городами. А гранулированный творог, твердые и мягкие сыры вовсе показали рост натуральных продаж.
С учетом того, что многие игроки FMCG-рынка продолжат корректировать свои планы и ассортимент в ближайшие месяцы, такие данные о различиях в потреблении могут стать источником неожиданных выводов с точки зрения стратегии продаж, ведь на сельскую часть рынка приходится почти 15% оборота молочных товаров.
🧻 В корзине СТМ на непродовольственном рынке почти треть продаж приходится на туалетную бумагу
Среди всех непродовольственных СТМ туалетная бумага стала крупнейшим сегментом с долей 31,4% в денежном выражении и обеспечила 21 п.п. продаж из 77% роста рынка. С точки зрения важности вклада она уступает только детским подгузникам за счет величины этой категории, а суммарно туалетная бумага и подгузники под частными марками отвечают за две трети позитивной динамики непродуктовых СТМ на омниканальном рынке.
Среди всех непродовольственных СТМ туалетная бумага стала крупнейшим сегментом с долей 31,4% в денежном выражении и обеспечила 21 п.п. продаж из 77% роста рынка. С точки зрения важности вклада она уступает только детским подгузникам за счет величины этой категории, а суммарно туалетная бумага и подгузники под частными марками отвечают за две трети позитивной динамики непродуктовых СТМ на омниканальном рынке.
🥣 Что происходит на рынке готовых завтраков?
Гранола и подушечки стали единственными растущими сегментами в категории готовых завтраков.
В натуральном выражении их продажи по сравнению с годом ранее выросли на 7,3% и 10,2% соответственно, в то время как все остальные сегменты показали отрицательную динамику.
При этом, если продажи гранолы замедлились по сравнению с годом ранее, когда их темпы составляли 21,8%, то подушечек — наоборот начали ускоряться (с -3,5% до 10,2%).
Подробнее о состоянии категории рассказываем в материале РИА Новости.
Гранола и подушечки стали единственными растущими сегментами в категории готовых завтраков.
В натуральном выражении их продажи по сравнению с годом ранее выросли на 7,3% и 10,2% соответственно, в то время как все остальные сегменты показали отрицательную динамику.
При этом, если продажи гранолы замедлились по сравнению с годом ранее, когда их темпы составляли 21,8%, то подушечек — наоборот начали ускоряться (с -3,5% до 10,2%).
Подробнее о состоянии категории рассказываем в материале РИА Новости.
🚀 Как будет выглядеть магазин будущего?
Совсем скоро обсудим вместе с главными экспертами в индустрии ритейла на конференции современных технологий BRIDGE.
В рамках панельной дискуссии «Маркетплейсы и Магазины будущего. Тренды и пути развития ЕCom и RetailTech в 2023» обсудим, в каком направлении развиваются технологии, объединяющие офлайн и онлайн-рынок, цифровизация и умные разработки. А также поговорим о том, как все это может отразиться на привычном FMCG-шопинге.
26 апреля
13:05 - 13:50
Music Media Dome, ш. Энтузиастов, 5, стр. 2
Совсем скоро обсудим вместе с главными экспертами в индустрии ритейла на конференции современных технологий BRIDGE.
В рамках панельной дискуссии «Маркетплейсы и Магазины будущего. Тренды и пути развития ЕCom и RetailTech в 2023» обсудим, в каком направлении развиваются технологии, объединяющие офлайн и онлайн-рынок, цифровизация и умные разработки. А также поговорим о том, как все это может отразиться на привычном FMCG-шопинге.
26 апреля
13:05 - 13:50
Music Media Dome, ш. Энтузиастов, 5, стр. 2
☕️ Доля онлайн-продаж кофе утроилась за два года
Рост доли интернет-рынка примечателен тем, что происходит на фоне стагнации спроса в офлайн-магазинах. Если в современной рознице динамика натуральных продаж кофе за последние 12 месяцев составила -1% к аналогичному периоду годом ранее (а если учитывать традиционную торговлю и вовсе -4%), то на онлайн-площадках рост составил 40%.
При этом в сегменте зернового кофе уже четверть продаж в денежном выражении приходится на электронную коммерцию (24,1%).
Рост доли интернет-рынка примечателен тем, что происходит на фоне стагнации спроса в офлайн-магазинах. Если в современной рознице динамика натуральных продаж кофе за последние 12 месяцев составила -1% к аналогичному периоду годом ранее (а если учитывать традиционную торговлю и вовсе -4%), то на онлайн-площадках рост составил 40%.
При этом в сегменте зернового кофе уже четверть продаж в денежном выражении приходится на электронную коммерцию (24,1%).