Питер и Ленобласть: на одну ипотеку с новостройкой приходится две сделки на «вторичке»

По сообщению Росреестра, за январь-апрель 2023 года в Питере и ЛО было заключено 73,3 тыс. ипотечных договоров. При этом специалисты отмечают, что из них только 23,6 тыс. ипотек было выдано на новостройки. То есть на одну сделку с новой квартирой приходится две сделки на «вторичке». Хотя еще совсем недавно ситуация была ровно обратная. 

Эксперты рассказывали, что такие изменения связаны с тем, что стоимость 1 кв. м на первичном рынке существенно дороже, чем на вторичном рынке жилья. К примеру, в среднем «квадрат» в новостройке обойдется покупателю в 222,8 тыс. руб., а квадратный метр на вторичном рынке жилья – 192 тыс. руб. Разрыв между стоимостью 1 кв. м на «первичке» и «вторичке» уже больше 10%. При этом стоимость квартиры на вторичном рынке за последний год снижается (-4,5%), а новостройки дорожают – плюс 7,9%.

Доля ипотечных сделок, совершенных в Арктической зоне❄️ с января 2022 года по середину мая 2023 года, в среднем составляет 1,8 тысячи, или 2,5% от общего числа выдач ипотечных кредитов по России, подсчитали аналитики сервиса Сбербанка "Домклик".

Аналитики сервиса изучили структуру ипотечных кредитов, выданных с января 2022 года по середину мая 2023 года в расположенных за Северным полярным кругом населенных пунктах Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Карелия, Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края и Республики Саха (Якутия) с населением более 500 человек.

Лидером по выдаче ипотеки в Заполярье за указанный период стала Архангельская область🥇 – 29% от общего числа сделок. На втором месте, как отметили аналитики сервиса, - ЯНАО (26%)🥈, далее Мурманская область (21%)🥉, Красноярский край (17%) и Республика Коми (3%).

🤝Основная доля сделок, заключенных в Арктической зоне, совершена на вторичном рынке – 75%. На новостройки приходится около 17% сделок. Аналитики "Домклика" полагают, что низкий процент сделок на первичном рынке жилья может быть вызван дефицитом предложения, что объясняется сложностями для застройщиков, в частности, экстремальными климатическими условиями, сложным рельефом и логистическими трудностями.

🏠Доля индивидуального жилищного строительства составляет 2%, что также объясняется сложными климатическими условиями, удаленным расположением и низкой транспортной доступностью.

🙅‍♂️Также, согласно исследованию «Домклика», льготные ипотечные программы в населенных пунктах Арктической зоны менее востребованы, чем в целом по России: за 2022–2023 годы их доля составила 32% от общего числа ипотечных сделок. @ria_realty

❗️Мониторинг ставок банков Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 19 по 26 мая 2023 года.

Исходные данные:

▪️срок кредита – 15 лет;
▪️объект – квартиры;
▪️сумма кредита – средний размер выданного кредита для приобретения вторичного жилья 3,76 млн руб., первичного жилья – 5,87 млн руб., для рефинансирования – 3 млн руб.;
▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек, то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья;
▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования;
▪️ставки приведены по программам, не требующим оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;
▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по акциям;
▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из ПФР (с сайта Госуслуги);
▪️ПВ – 30%. #ставки

@rusipoteka

❗️Результаты мониторинга минимальных ипотечных ставок в ведущих банках по стандартным программам, а также по льготной ипотеке по итогам прошлой недели с 19 по 26 мая 2023 года.

При анализе минимальных ставок учитываются акционные предложения и снижение ставки на весь срок или определенное время за оплату единовременной комиссии. #ставки

@rusipoteka

❗️Минимальные ставки в банках Высшей ипотечной лиги по программам «Детская ипотека» и «Военная ипотека» по итогам прошлой недели с 19 по 26 мая 2023 года. Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». #ставки

@rusipoteka

Бизнес попросил ЦБ урегулировать схему выдачи ипотеки.

Речь идет о небольших кредитах до 2 млн рублей, в которых банки зачастую отказывают из-за более высоких дополнительных затрат по их оформлению — страховок, оценки объекта недвижимости и прочее. Обращение регулятору направили крупные риелторские компании.

В основном это касается частных домов и земельных участков, уточняют отраслевые эксперты. В первую очередь реализация инициативы должна помочь покупателям в отдаленных от Москвы регионах, считают они.

Доля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые превысила половину от всех выдач жилищных кредитов.

ЦБ РФ отмечает ухудшение стандартов кредитования в этом сегменте, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

🩸В мае средняя сумма сделки с жильем, приобретаемым в ипотеку ВТБ, достигла 6,7 млн рублей, сократившись с начала года почти на 6%.

Основной вклад в снижение средней стоимости сделки, по оценке ВТБ, внес первичный рынок. Если в январе клиенты приобретали объекты в новостройках в среднем за 8,6 млн рублей, то в мае – за 8 млн рублей (– 6,6% с начала года).

Приглашаем на вебинар: «Вторичная недвижимость в 2023 году: как использовать все возможности сервиса Нмаркет.ПРО для успешных продаж»

⏰ 1 июня, в 15.00 мы проведем для наших партнеров прямой эфир об актуальных тенденциях и новостях на рынке вторичной недвижимости в 2023 году. Также вы узнаете о возможностях сервиса Нмаркет.ПРО и о том, как новые инструменты для риелтора могут помочь вам в работе с клиентом.

✅ Спикер — опытный эксперт в недвижимости, руководитель сервиса Нмаркет.ПРО Вторичка Александр Евсеев. Он расскажет про последние изменения на платформе и покажет вживую, как использовать Нмаркет.ПРО эффективно.

Если вы заинтересованы в новых технологических инструментах для продаж вторичной недвижимости в 2023 году, не пропустите наш вебинар.

Когда: 1 июня, 15.00 (Мск)

👉 Зарегистрироваться: https://go.nmarket.pro/CqE4

Главный аналитик Дом РФ Михаил Гольдберг:

«Можно сказать, что ипотека – наша новая виагра фактически».

Именно семейная ипотека, по его мнению, стала стимулом для многих россиян к рождению детей. Среди ипотечных заемщиков уровень рождаемости в 2022 году был в два раза выше, чем в среднем по стране.

#ипотекаинедвижимость

С 30 мая вступило в силу Указание ЦБ РФ о начислении дополнительных резервов по выданным после 15 марта 2023 года ипотечным кредитам с околонулевыми ставками.

Так, резервирование по таким кредитам увеличено на 30% в случае, если полная стоимость такого кредита ниже рыночного уровня ставки по ипотеке более чем на 0,2, и на 50%, если полная стоимость кредита ниже рыночной ставки более чем на 0,5.

Рыночным уровнем ставки будет считаться, пишет ТАСС, значение доходности 10-летних облигаций федерального займа, усредненное за три предшествующих дате выдачи календарных месяца, а если кредит выдается в рамках госпрограмм, то за вычетом размера возмещения. Можете не вдумываться в это, ЦБ РФ будет публиковать нужные значения на своем сайте.

Мера направлена на снижение доли таких ипотечных кредитов.

#ипотекаинедвижимость

Массовое введение во всех регионах льготной ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке, конечно же, сыграет на руку их владельцам, особенно тем, кто купил в начале пандемии в качестве инвестиции две или три квартиры. Здесь вопросов нет — каждый ждет отдачи от своих инвестиций. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Сейчас вторичка на крупных рынках стоит дешевле первички и составляет конкуренцию застройщикам, несмотря на то, что покупателям жилья в уже сданных домах приходится брать ипотеку на рыночных условиях. Как раз кредиты без субсидий и позволяют удерживать цены на вторичке. Таким образом, вторичка служит буфером, с чем сейчас вынуждены считаться застройщики при ценообразовании на свои лоты. С появлением льготки на вторичке и в этом сегменте цены взлетят — конечно, не сразу и не сейчас, когда спрос в целом в полуобморочном состоянии, но со временем. И когда придет это время — буфера в виде вторичного рынка не будет, а будет галоп цен, учитывая надежды и чаяния квартировладельцев на рост капитализации своих "квадратов". Это очень алармистский прогноз, но вполне вероятный. Если он реализуется, то в выигрыше опять останутся застройщики, которые, конечно же, в стократ перекроют в продажах своих площадей частных собственников.

Одним из оптимальных вариантов было бы совсем отказаться от льготных программ, даже на первичке, оставив их на небольших региональных рынках или хотя бы семейную ипотеку. Но что-то нам подсказывает — такое сейчас вряд ли рассматривается. Еще до кризиса, когда не было особых опасений по повышению ключевой ставки ЦБ, такое еще можно было себе представить и даже позволить. А сейчас 🤷

Власти начали предметно обсуждать идею распространения льготных программ поддержки ипотеки с первичного на вторичный рынок жилья.

Решение о расширении программы будет принято после 1 июня по итогам анализа рынка.

Появление льгот на вторичном рынке может решить проблему «затоваривания» населения жильем, но неизбежно приведет к росту цен на недвижимость, считают эксперты.

Вебинар «Как начать работать с новостройками»

✔️ В прямом эфире Анна Морозова, системный консультант и наставник в риелторском бизнесе, расскажет, как легко начать работать с новостройками.

📌 Обсудим:

🔸 Могут ли риелторы по вторичке начать продавать новостройки уже сегодня или нужно проходить долгое обучение.
🔸Как сделать так, чтобы клиент не ушел от агента к застройщику.
🔸Как создавать подборки новостроек за пару минут.
🔸Нужен ли отдельный бюджет на лидогенерацию покупателей новостроек, или где брать лиды.
🔸Правда ли, что застройщики не любят риелторов?
🔸Простой план запуска направления по продажам новостроек: делай раз, делай два, делай три.
🔸Как начать продавать новостройки в другом городе.

⏳ Когда: 1 июня в 11:00 (Мск).

Организатор вебинара – крупнейшая в России федеральная система бронирования новостроек Нмаркет.ПРО

👉 Регистрируйтесь и готовьте вопросы, ждем вас! https://go.nmarket.pro/i4No

Льготную ипотеку необходимо модернизировать после 2024 года, направив ее в конкретные регионы для повышения ввода жилья, заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников

«После 1 июня 2024 года господдержка должна перейти на новый уровень развития и, с одной стороны, сфокусироваться на поддержке льготных категорий населения – например, врачей, учителей или многодетных семей, а с другой – на развитии стратегически важных для страны регионов, таких как Дальний Восток или моногорода», – сказал Печатников.

В качестве инструментов поддержки, по его словам, можно использовать:

- снижение ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры;
- увеличение лимитов по госпрограммам в регионах, где стоимость жилья не позволяет воспользоваться льготной ставкой;
- повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости;
- внедрение «детских депозитов» или специальных счетов с целью накопления на первое жилье для российских детей и молодежи.

@rusipoteka

Глава ДОМ РФ Виталий Мутко дал интервью «Российской газете».

Основные тезисы

▪️Если посмотреть на первые четыре месяца этого года, то можно сказать, что рынок (ипотечный – прим.) восстановился. Мы вышли на серьезные цифры – более 500 тысяч кредитов на сумму около 1,85 трлн рублей. <...> Если динамика сохранится, то по итогам этого года мы увидим выдачу до 1,5 млн кредитов с приростом портфеля на 2,3 трлн рублей.

▪️Ситуация, когда субсидируется половина всей выдаваемой ипотеки, а более 90% выдачи – на «первичке», не может быть долгосрочной. С макроэкономической точки зрения это не только тяжелое бремя для бюджета, но и искажение рыночной ситуации – если ипотечники будут получать слишком дешевые кредиты, значит, кто-то другой будет переплачивать за заемные средства. В дальнейшем необходимо переходить к более адресным мерам поддержки. В том числе вводить дополнительное стимулирование в рамках «Семейной ипотеки».

▪️Мы предлагаем ввести дополнительную «скидку» в 1-2 п.п. к ставке для семей, которые покупают более просторное жилье. Это поможет «выправить» структуру строящегося жилья – ведь девелоперы строят квартиры, на которые есть спрос. Инициативу представили президенту, сейчас наше предложение рассматривается правительством.

▪️Точечно решения (по льготной ипотеке на «вторичку» – прим.) уже принимаются. Льготной ипотекой на «вторичку» можно воспользоваться, например, в моногородах. Такая мера поддержки рассматривается на Дальнем Востоке, в регионах, где практически не строится жилье. Мы смотрим за этим. Но исходим из того, что сейчас рынок несколько сбалансировался по спросу и предложению. И некоторым его «регулятором» является вторичный рынок, который лидирует по продажам.

Но если мы в полном объеме распространим льготную ипотеку на вторичный рынок, то спрос может окончательно перейти сюда, цены подрастут... Надо быть с этим очень осторожными. И пока это на уровне обсуждений, никаких готовых решений нет. Возможны какие-то точечные меры, адресные – для отдельных категорий граждан, отдельных регионов.

Есть инициатива – посмотреть на дополнительные льготы для семей с детьми-инвалидами, им часто нужно купить жилье там, где есть медицинские центры. Возможно, еще для других категорий граждан. Или рассмотреть регионы, где сегодня нет строительства, а нам нужно его стимулировать.

▪️Баланс на рынке восстанавливается – спрос и предложение постепенно приходят к равновесию.

▪️В ИЖС мы видим большой потенциал. Пока меры поддержки этого сектора ограничены, поэтому развивать их – наша ключевая задача ближайших полутора-двух лет. <...> Мы попробуем перезагрузить всю систему в ближайшие два года. В структуре ипотеки на долю ИЖС раньше приходилось менее 1%, в 2022 году было уже около 2,5%, в этом ожидаем более 3%. Частное домостроение будет одним из ключевых направлений для развития. Не исключаю, что часть прибыли мы направим на новые меры поддержки ИЖС.

▪️Нужна программа, которая субсидировала бы процентную ставку (застройщикам – прим.) на моменте запуска проекта и до определенной наполняемости счетов эскроу. Ставка не будет подниматься выше текущего уровня ключевой ставки ЦБ (в настоящее время 7,5%) вне зависимости от динамики продаж. Заполнилось свыше 40% счетов эскроу – она отключается. А при существенном отклонении графика продаж от планового – включается. Такой механизм мы готовим с Минстроем.

@rusipoteka