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「 #BTC 実現されたホルダー波動指標、上昇余力を示唆」

実現されたホルダー波動指標は、#ビットコイン 保有者のウォレット内の実現された価値に基づいて投資家心理をモニタリングし、全体的な市場動向を把握するオンチェーン指標です。

これにより、ビットコインを保有している期間ごとのグループの損益を実現（譲渡）したビットコインの数を把握することができます。 特に、1ヶ月未満の保有者の実現ホルダー波動指標を見ると、過去のサイクルでは、ピークは概ね50%以上がこのグループに属しているときに発生していました。 しかし、現在の市場状況は、このような現象はまだ現れていません。

もちろん、過去のデータは必ずしも未来を正確に予測するものではありませんが、過去のサイクルと比較すると、ビットコインとイーサリアムETFの強気なムードの中で、1ヶ月未満保有者の心理がまだ狂った買い意欲に達していないことに注目する必要があります。


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「 #BTC Mt.Gox問題による調整発生、1～3ヶ月ホルダーの防衛線に到達」

#ビットコイン のMt.Gox問題はまだ終わっていません。 28億5000万ドル規模の4万2587BTCがMt.Goxのコールドウォレットから送金されたことが確認されました。 このうち、3万7千個以上は債権者返済のために返済される予定です。ただし、最近、マウントゴックスの償還問題が何度かありましたが、市場はそれを無理なく消化したことを覚えておく必要があります。

そのため、価格は一時的に下落し、現在$66.7kレベルで推移しています。この価格帯は、1～3ヶ月間のBTC保有者の平均購入価格である$66.5kに非常に近いです。

もしこのサポートが崩れた場合、3～6ヶ月保有者の平均購入価格である$63.6kに注目する必要があります。


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「 #BTC 調整時に現物ETFへの資金流入、長期的な上昇を示唆」

#ビットコイン 現物ETFへの継続的な資金流入は、長期的な資産価値上昇への期待が反映されています。もちろん、短期的に資金が流出することもありますが、大幅な調整があった際には、逆に資金流入が増加することがわかりました。

このような流入の増加は、ビットコインが長期的な資産として非常に有望であることを示しており、機関投資家や個人投資家はビットコインを信頼し、現物ETFを継続的に保有しようとしています。

また、価格調整が発生するたびにこのような流入が続くのであれば、長期的に価格が上昇する可能性が高く、投資家は短期的な変動に振り回されるのではなく、長期的なリターンを目指して投資することをお勧めします。


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「Mt.Gox 取引所債権者 #BTC 受け取り、保有傾向を示唆」

過去10年間解決されなかったMt.Gox取引所の被害者への返済が本格的に開始され、ようやく終わりを迎えようとしています。暗号コミュニティは、償還されたビットコインが大量に売却され、価格が下落する可能性を非常に懸念していましたが、実際の状況はそうではないようです。

被害者が償還を受けたプラットフォームはKraken取引所であり、大量のビットコインが取引所から出金されていることから、被害者はMt.Goxから受け取った #Bitcoin を売却するのではなく、出金して保有する傾向があるようです。

1日で約5,250BTC（3億4,800万ドル）が出金され、このような出金が続けば、市場が予想していたよりも売り圧力の影響が少ない可能性が高いです。


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" #ETH 現物ETF承認後、コインベース取引所への入金が急増"

#イーサリアム 現物ETFが取引開始後、わずか2日間で160,930 ETHがコインベース現物取引所に大量に入金されました。 このような大規模な入金の背景には、グレイスケールが関係しているのではないかという疑惑が浮上しています。

実際、グレイスケールのイーサリアムETFが取引されてから2日間で8億1,100万ドル規模の純売りを記録しており、この影響が価格調整に最も大きな影響を与えたと考えられます。

過去48時間のコインベース取引所の純入出金データを見ると、47,811ETHがコインベースから出金されたのに対し、113,119ETHが純入金され、かなりの売り圧力が発生しました。 これにより、イーサリアムの価格は12%下落し、3,102ドルを記録しました。

このようなコインベース取引所のイーサリアムの純入出金データは、グレイスケールの現物ETFであるETHE商品の売り圧力の影響を把握できる先行指標として活用することができます。


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🔗 CQ Ki Young Ju CQ代表 "#BTC Mt. Gox取引所の債権者償還物量に関する売り圧力の影響は微々たるもの"

Mt.Gox取引所の債権者償還物量がKraken取引所に入金されたにもかかわらず、Coinbase取引所と現物価格の差を示すプレミアム指標を見ると、大きな差がない状況です(取引量も特異点なし)。

これを見る限り、最近の価格下落はMt.Goxの債権者償還の物量が売り圧力として作用していないようです。

そのため、Kraken取引所に入金されたMt.Goxの数量は小規模な投資家の数量と思われ、単純に市場心理に影響を与えただけと思われます。


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「 #BTC 大きなボラティリティが発生したが、未決済契約が増加し、さらなるボラティリティを示唆」

7月中旬以降、#BTC の価格が$63k～69kの間で大きく変動したため、ロングポジションとショートポジションの両方で大幅な清算が行われました。トレーダーが保有していたポジションが清算された場合、未決済契約（open interest）は減少します。

しかし、この1週間でかなりのポジションの清算が行われたにもかかわらず、主要取引所の未決済契約はむしろ上昇しています。 Binance、Bybit、Okxは無期限先物（perpetual）市場の未決済契約の80％以上を占めるTOP3取引所です。

これは、現在のBTC価格の高騰にもかかわらず、先物取引取引需要が減少していないことを意味しています。


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🔗 [週次暗号レポート] #ETH スポットETFが承認される：重要なインサイト

米国証券取引委員会（SEC）は2024年7月23日に#イーサリアムスポットETFの発売を承認しました。 これは、米国の投資家にイーサリアムの価格と連動する規制された投資商品を提供するという点で、暗号通貨市場にとって重要な意味を持ちます。 グレイスケール・インベストメント、フィデリティ、インベスコ、ヴァンエック、フランクリン・テンプルトン、21シェアーズ、ビットワイズ、アイシェアーズ（ブラックロック）などの主要金融機関が、NYSEアルカやシカゴオプション取引所（CBOE）などのプラットフォームでスポットETF商品を発売する予定です。

イーサリアムの投資家は以下の点をチェックする必要があります。

1.最近、イーサリアムネットワークは、2024年4月以降、イーサリアムの総供給量が再び増加している。このアップグレードは、イーサリアムの供給量に根本的な変化をもたらしました。 現在、イーサリアムの総供給量は2023年11月以来の最高水準です。

2.2024年以降、イーサリアムの実現時価総額の倍数はビットコインよりもかなり低い。 例えば、ビットコインとイーサリアムに1ドルを投資した場合、ビットコインは時価総額を5ドルに増加させる可能性があるのに対し、イーサリアムは1.3ドルしか増加しませんでした。 その結果、ビットコイン現物ETFが承認された後の新たな資金流入がイーサリアムに与える影響は、ビットコインに比べて弱いことがわかります。

3.ポジティブな面では、ステーキングされたイーサリアムの総量が過去最高であり、流通量の28%が長期投資目的でイーサリアムを保有していることを示唆しています。さらに、バリュエーションの観点から見ると、イーサリアムの価格は底を打ったようで、MVRVをはじめとする指標は価格上昇の可能性を示しています。

詳細については、以下の週刊暗号通貨レポートをご覧ください！。🤗

📈ダッシュボードを見る | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | Yonsei_dent

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「USDCステーブルコイン取引所の保有量増加」

取引所が保有するステーブルコインが増えれば増えるほど、投資家の購入資金力が高まっていると解釈できます。

取引所全体のステーブルコイン保有量（reserve）を見ると、2023年に入ってから大きく減少し、これまで横ばいで推移しているように見えます。しかし、これは🟡BinanceのBUSDが発行されなくなったことによる現象です。

むしろ、ステーブルコインの主流を占める🔵USDTは2023年から着実に上昇しています。さらにポジティブなニュースは、シェア2位の🟢USDCが5月以降上昇していることです。
ステーブルコインの種類別の取引所保有量を監視することは非常に重要です。


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「 #BTC コインベースプレミアムインデックスがマイナス、米国市場の売り圧力が増加」

コインベースプレミアム指数に14日移動平均線（オレンジ色の線）を適用すると、売り圧力を測定することができます。 特に、コインベースプレミアム指標が14移動平均線より低い場合、売り圧力が増加する傾向があります。

24年の価格推移を見ると、コインベースプレミアムが14移動平均線より低いときにビットコインの価格調整が発生したことがわかります。

特に、米国で現物ETFが承認されて以降、コインベースプレミアム指標は#ビットコインの価格動向を把握するのに有効な指標として活用できるようになりました。

現在、CPIは-0.008、SMA14は0.020であり、米国市場での売り圧力が大きいことを示しています。


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🔗 CQリサーチ総括Julio氏「大型マイニング企業は#BTCを蓄えている」。

#ビットコイン の半減期以降、小規模の採掘業者は売却しているのに対し、大規模な採掘業者は蓄積しています。

これは、ナスダックに上場している大手マイニング企業が作成したレポートで発表された内容と一致しており、チャートを見ると、100～1,000BTCを保有している大手マイニング企業（紫色の線）は、ビットコインを売らずに蓄積していることがわかります。


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