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「 #BTC 6ヶ月未満の短期投資家が下落を主導」

#ビットコイン は7万ドル水準に達した後、調整を見せる中、「保有期間別グループビットコイン転送量」を見ると、今回の下落の原因を知ることができます。

(この分析では、あまりにも短期的な動きである1日～1週間のデータは考慮しませんでした。 大きな値を示した紫色の指標は例外です)

7月29日19時に3～6ヶ月年齢層で29,828BTCが転送され、22時に1～3ヶ月年齢層で20,893BTC、2～5年年齢層で1,022BTCが転送されました。 これらの転送が発生した時の価格は約67,500ドルでした。

7月30日11時に1週間～1ヶ月年齢層で14,140 BTC、22時に3～6ヶ月年齢層で32,254 BTCが移動しました。

7月31日00時に3～5年年齢層から28,703BTC、01時に1～3ヶ月年齢層から47,551BTC、16時に3～5年年齢層から1,461BTC、20時に3～6ヶ月年齢層から10,383BTCが転送されました。 これらの転送が発生すると、売り圧力が高まり、人々が予想していたように上昇することなく下落し始めました。

結論から言えば、7万ドルレベル以降に発生した売り圧力は、このような短期投資家からのものでした。調整後、価格はリバウンドしていますが、まだ時間がかかると予想されます。


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「#BTC 買い占めトレンドスコア指標の概念と現状」

#ビットコイン と仮想通貨市場の変化を把握する上で、ビットコインの買い占めを理解することは、投資家にとって非常に重要です。ビットコイン買い占めトレンドスコアインジケーターは、保有グループごとの買い占めと分散行動を可視化します。本記事では、この指標の意味と解釈方法について説明します。

指標の概念と解釈
この指標は、保有グループ別、ビットコインの買い占めと分散を示し、BTC保有量別の絵文字で表現しています。 また、緑は買い占め、赤は分散を表し、1に近いほど買い占め、0に近いほど分散を意味します。

🐋: 1万BTC以上
🦈: 1000～1万BTC未満
🐬: 100~1千BTC未満
🐟: 10~100 BTC
🐙: 1~10 BTC
🦀: 0.1~1 BTC
🦐: 0〜0.1 BTC

大規模なアドレスの買い付け：大規模なBTC保有者( , )は時々強力な買い付けを行うことがあり、これは通常、機関投資家や大規模な投資家を意味します。これはポジティブな市場の雰囲気を作り出し、価格上昇を引き起こします。

小型アドレスの分散化：小型BTC保有者（ , ）は時々分散化の傾向を示すことがあり、これは個人投資家が市場の不確実性のために利益を実現したり、ポジションを縮小したりしていると解釈されます。

最近の市場状況
2023年と2024年には、1,000～10,000BTC保有者（ ）の間で大幅な買い占めが見られ、大口投資家のビットコインへの信頼を反映しています。一方、100～1千BTC保有者（ ）は強い分散が見られます。さらに、最近、すべての買い付けグループが買い付けを停止しており、上昇トレンドのためには買い付けを再開する必要があります。

ビットコインの買い占めトレンドスコアは、市場のダイナミクスを理解する上で重要です。投資家がビットコインへの信頼と全体的な市場の健全性を評価するのに役立ちます。

結論として、「ビットコイン買い占めトレンドスコア指標」は、ビットコイン市場の動向を理解するのに役立つツールです。大口投資家と小口投資家の行動を可視化することで、市場のダイナミクスに関する洞察を提供します。


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"$TRX 短期投資家の収益損失中、収益転換が重要"

トロンの2024年の価格動向を分析するために、短期投資家と長期投資家の収益を分けて分析しました。 分析の結果、1年以上$TRXを保有している長期投資家の67.78%が現在利益を得ています。 しかし、トロンの上昇の可能性を把握するためには、1週間、1ヶ月、3ヶ月の投資家の収益も考慮する必要があります。

現在の価格動向を見ると、短期投資家のリターンは以下の通りです。

1週間： -5.39%。
1ヶ月： -マイナス0.69%。
3ヶ月：+4.34%。

トロンが再び上昇するためには、このような短期投資家の利益確定に転換することが重要です。一方、彼らの利益が25%以上となれば、短期的な過熱感として理解することができます。


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"ビットコイン保有アドレスのBTC数増加"

ビットコイン集金アドレスのBTC数」指標はCryptoQuantが開発した指標で、マイナーと取引所を除き、最低10BTC以上を保有し、7日以内に取引履歴があるアドレスのBTCの増減をモニタリングします。

この指標は日単位で表示されますが、長期的な蓄積への関心を把握するのに役立ちます。

4月と5月の間に蓄積アドレスの数は減少しましたが、6月から増加傾向にあります。

最近、これらのアドレスは約72,500BTCを蓄積しており、過去30日間の1日の平均流入量は12,500BTCでした。 この傾向が続けば、市場価格にプラスの影響を与える可能性があります。


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" #BTC 重要なサポートライン$64.5Kを離脱"

6ヶ月未満の #ビットコイン を購入した短期投資家の平均単価である$64.5kを離脱しました。 マクロ経済と政治ニュースは、暗号通貨を含むすべての市場に大きな影響を与えています。

主要な支持線であった$64.5kが離脱したため、さらに下落した場合、$54k～$53kまで下落する可能性があります。前述した経済・政治的問題は価格に悪影響を及ぼしており、一部のアルトコインは消滅する可能性もあります。そのため、新規投資を行う際は慎重に選択する必要があります。


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" #BTC Coinbaseプレミアム上昇：米国投資家の買いが流入"

コインベースプレミアムがついに上昇傾向にあります。これは完全な底を意味するものではありませんが、相対的に先物取引所であるBinance取引所に対して、現物取引所であるCoinbaseのユーザー（米国投資家）の買いが増加したことを示唆しています。

ちなみに、コインベースプレミアムは、ビットコイン価格が7万ドルから5万3千ドルまで下落している間、ずっとマイナスを記録していましたが、本日急落後、反発の兆しを見せています。


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🔗 CQ Ki Young Ju 代表 "売買主体別平均単価と投資家タイプ"

各売買主体のビットコイン平均単価 (関連チャートダッシュボード)

(1)ETF及びカスターディウォレット(青線): $65k

(2) Binanceトレーダー(オレンジ色の線): $55k

(3)マイニング業者(緑色の線): $45k 未満
* 過去の下落相場で、価格が採掘業者の平均単価を下回ったときに弱気相場が発生。 ('22年5月、'20年3月、'18年11月)。

(4) 初期投資家(紫色の線): $22k
* 歴史的に一度も破られたことはない。

#ビットコイン を技術株と見なす投資家と、デジタルゴールドと見なす投資家に分かれています。

デジタルゴールドを信じる投資家たちは着実に買い続ける一方、テクノロジー株の投資家はマクロが悪くなるとパニックに陥り、ゴールドに移行します。私たちはそうする必要はありません。

#BTC は困難な時期に上昇し、それがサトシの本来の意図です。


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"#BTC、24年ぶり最大規模のロングポジションの清算と未決済契約の減少"

世界株式市場が暴落する中、BTCは過去1日間に最大-16％、短期高値ベースで-30％の急落を見せました。 これにより、24時間の間に5,500BTCのロングポジションが清算されました。 これは時間別終値（close price）基準で3億3百万ドル規模で、韓国ウォンで約4千億ウォンに相当します。

未決済契約の大半を占めるBinance、Bybit、OKXの3つの取引所の未決済契約もほぼ半減しています。
1月の高値($48.9k)と2月の横ばい($51～52k)がサポートとして機能していますが、この水準が崩れた場合、長期保有者(LTH)の実現価格を脅かす可能性があります。


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🔗 CQ Ki Young Ju 代表 "バイナンス取引所のビットコイン、イーサリアムの純流入、今年最高値記録"

'ジャンプトレーディング'を含むほとんどの暗号通貨の機関投資家はバイナンスを利用しています。 今回の下落の間に取引所に入金されたコインは個人投資家ではありません。

彼らはリスク管理のために資金を移動させるか、ロングポジションを清算されないように担保を追加している可能性があります。個人的には後者であることを期待していますが、前者である可能性が高いです。


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🔗 CQ Ki Young Ju 代表 " #BTC 採掘業者平均単価$45k、トレンド転換の重要な支持線"

私の考えでは、ビットコインの価格が$45k以上を維持すれば、1年以内に再び史上最高値を更新することができると思います。

一部の指標は弱気シグナルを示していますが、リバウンドで回復する可能性もあります。 そのため、1～2週間程度はこの水準を維持するかどうかを見守る必要があります。

弱気の流れが長く続く場合、弱気相場の可能性が大きくなる可能性があります。もし1ヶ月以上続けば、回復は難しいかもしれません。


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🔗 CQ Ki Young Ju 代表 " #BTC オンチェーンデータまとめ"

過去30日間の買い付けアドレスBTC数ダッシュボード

📈 強気の要因
① ハッシュレートの回復
採掘者の降伏がほぼ終了し、ハッシュレートがピークに近づく。米国の採掘コストはBTCあたり約$43kで、価格がこの水準を下回らない限り、ハッシュレートは安定すると予想。

② クジラの蓄積
カストディアンウォレットに大量のBTCが流入。過去30日間で、ビットコインを売らずに買い集めただけの永久保有者アドレスが404,000BTC増加し、そのうち40,000BTCが米国現物ETFに流入。これは明らかに新しいクジラが蓄積している。

③ 個人投資家の不在
個人投資家はほとんど市場から遠ざかっており、2020年半ばと同様の状況である。

④ 既存クジラの活動減少
3年以上保有している既存クジラは、3月から6月にかけて、新規に流入したクジラに持ち株を売却(入れ替え)した。現在のところ、既存クジラの売り圧力は大きくない。

📉 弱気要因
① マクロ経済リスク
マクロ経済リスクによる強制売りの可能性。最近、世界最大の仮想通貨取引所であるBinanceに、ジャンプトレーディングの機関投資家が大量のコインを入金。これにより、Binanceの1日の入金額が過去最高を記録し、売り圧力が懸念される。

② 弱気な指標
一部のオンチェーン指標が弱気シグナルを示しているが、まだ強気と弱気の境界線レベル。2週間以上弱気トレンドが続けば、市場の回復は難しいかもしれない。

結論
これらのデータから判断すると、まだ強気相場が維持されていると判断します。もし、2週間以内に市場が回復しないのであれば、考え方を変える必要があると思います。 私はスマートマネーに従うので、私の判断が間違っているのであれば、新しいクジラが間違った判断をしたか、マクロ経済環境を過小評価していることになります。

ただ、過去30日間でビットコインを売らずに買い集めたアドレスのビットコインは404,448BTCです。これは1年以内にその正体が判明することでしょう。個人的には、1年以内に、伝統的な金融機関、企業、政府など、何らかの形で2024年第3四半期にビットコインを購入したと発表するでしょう。

そして、個人投資家は、ドイツ政府の売り、マウントゴックス、またはその他のマクロ経済問題を心配して、ビットコインを買わなかったことを後悔することになるでしょう。


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" #BTC の下落と先物市場心理の変化：資金調達率指標"

#ビットコイン の価格が大きく下落し、上昇モメンタムを作るのに苦労しています。最近の下落の原因は、無期限市場での売りによるロングスクイーズイベントである可能性があります。

資金調達率指標は、先物市場の心理を評価するのに有用な指標の一つであり、無期限先物ロングまたはショートポジション保有者のうち、誰がより積極的にポジションを保有しようとしているのかを知ることができる指標の一つです。資金調達率がプラスの場合は強気心理を、マイナスの場合は弱気心理を示します。

最近、資金調達比率が急激に低下しましたが、これは積極的な空売りにより大量のロングポジションの清算が発生し、資金調達比率がマイナスになりました。現在、資金調達比率はマイナスであり、これは全体的な弱気相場と空売りの優位性を反映しています。一方、これは先物市場がもはや過熱していないというポジティブなシグナルとも言えます。 したがって、急激な追加売りが発生しなければ、今後の強気トレンドのための条件が整う可能性があります。


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