​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок акций продолжил расти

⚪️ К вечеру четверга индекс МосБиржи продолжил восстанавливаться после снижения во вторник. По сравнению с уровнем закрытия среды сегодня он прибавил 0,6%. Цена барреля Брент опустилась до $85,5, рубль находится на отметке 91,8 за доллар.

⚪️ Выручка VK (плюс 0,5%) по МСФО за 2023 год увеличилась на 36% до 132,8 млрд рублей. Одним из основных драйверов стал рост выручки от онлайн-рекламы на 40% до 79,7 млрд рублей. Скорректированная EBITDA по итогам 2023 года составила 495 млн рублей. Также VK сообщила о приобретении 25% акций цифрового банка «Точка» за 11,6 млрд рублей.

⚪️ Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию (плюс 2,6%) и 0,22 рубля — на привилегированную (плюс 3,1%). Новая дивидендная политика предполагает распределение 20–50% чистой прибыли, ранее формулировка была «не менее 20%».

⚪️ Скорректированная EBITDA компании Эн+ (плюс 0,8%) за 2023 год снизилась на 31% до $2,16 млрд. Отдельно по энергобизнесу показатель вырос на 3% до $1,29 млрд. Чистая прибыль по МСФО энергетического сегмента Эн+ снизилась на 7,6% до $355 млн.

⚪️ Чистая прибыль по МСФО ритейлера «Лента» (плюс 3,8%) в 4К23 выросла на 53% г/г до 317 млн рублей, EBITDA — на 84,7% г/г до 17,9 млрд рублей. Рост продаж за тот период составил 50,3% г/г, онлайн-продажи увеличились на 58,1% г/г.

$VKCO $BSPB $BSPBP $ENGR $LENT

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Индекс МосБиржи подрос, рубль остается высоковолатильным

📈 Российский рынок незначительно вырос. В четверг индекс МосБиржи продолжил двигаться вверх и к завершению основной сессии прибавил 0,6%, восстанавливаясь после ощутимого снижения во вторник. VK, Лента и Эн+ представили отчетность по МСФО, а набсовет Банка Санкт-Петербург рекомендовал дивиденды за прошлый год — 23,37 руб. и 0,22 руб. соответственно на обыкновенную и привилегированную акцию. Американский рынок вновь умеренно вырос. Участники продолжили оценивать риторику ФРС США после ожидаемого решения оставить ставку на прежнем уровне в среду. Регулятор дал понять, что три снижения ставки в этом году все еще возможны.

🛢 Нефть подешевела на фоне укрепления доллара. Баррель Брент в четверг подешевел на $0,17 до $85,78. Давление на котировки оказало укрепление доллара. В пятницу баррель Брент торгуется около $85,2. В течение дня интерес будет представлять выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. По нашим прогнозам, цена Брент сегодня может составить около $85/барр.

🇷🇺 Волатильность рубля остается высокой. Рубль вчера утром торговался около 92,4 за доллар, позднее, после экспирации фьючерсов, укрепился до 91,4, но к вечеру растерял рост и вернулся на отметку 92. Торговые обороты были очень высокими, что может быть связано не только с экспирацией, но и с активной продажей валюты экспортерами. Сегодня утром на неликвидном рынке рубль дешевел до 92,9, но уже начал восстанавливаться. Если продажи валюты экспортерами останутся существенными, то курс вернется к 91,5.

💼 ОФЗ стабилизировались перед заседанием ЦБ РФ. Вчера доходности госбумаг перестали расти, а на долгосрочном отрезке они даже снизились — в среднем на 5 б. п. Этому, вероятно, способствовали позитивные данные о низкой недельной инфляции и некоторое укрепление рубля. Сегодня в центре внимания заседание ЦБ РФ, по итогам которого мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16%. Доходности могут снизиться еще на несколько базисных пунктов.

На повестке дня: Отчетность компаний РФ, заседание ЦБ РФ, комментарии ФРС, статистика из Германии

⚪️ Результаты X5 Group за 2023 год по МСФО

⚪️ Решение Банка России по денежно-кредитной политике

⚪️ Выступления представителей Федрезерва

⚪️ Индекс делового климата в Германии от Ifo в марте

$FIVE

🟢 Новости к этому часу

⚪️ ЦБ РФ оставил ставку без изменений на уровне 16% — ЦБ РФ.

⚪️ Годовая инфляция в РФ пока сохраняется на уровне февраля, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным — ЦБ РФ.

⚪️ Еврокомиссия предложила ввести «запретительные» таможенные тарифы на зерно из России и Белоруссии — замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

⚪️ Чистая прибыль X5 Group по МСФО в 2023 году увеличилась на 73% до 90,3 млрд рублей — компания.

⚪️ Наблюдательный совет X5 Group решил не объявлять выплату дивидендов за 2023 год — компания.

⚪️ Совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2023 год в размере 498 рублей на акцию — компания.

⚪️ Чистый убыток Segezha Group в 2023 году составил 15,98 млрд рублей против чистой прибыли в размере 6 млрд рублей в 2022 — компания.

⚪️ Segezha Group допускает докапитализацию в 2024 году и ведет переговоры с инициативными партнерами — компания.

$FIVE $LKOH $SGZH

🏃Берите редомицилярную воду и бегом с нами на летучку!

📸 Это мы про новый выпуск нашего шоу «ИнвестЛетучка», где на этот раз только эксклюзив. Узнаем, что же всё-таки такое редомицилярная вода, насколько разбогатела актриса Юлия Топольницкая и на какой ступени эволюции сейчас комик Фил Воронин.

Наше шоу — для всех! Судите сами.

🔎Для тех, кто следит за рынком! Тимур Ромашко вместе с топовым аналитиком Сбера Дмитрием Макаровым обсудили все главные биржевые события: санкции, ключевую ставку, облигации, IPO и замороженные активы.

🪙Для криптомиллионеров! Настоящий эксперт Фил Воронин, наконец, узнал, почему растёт биткоин и зачем нужен халвинг.

🤫Для сплетников! Юлия Топольницкая рассказывает, насколько она разбогатела. Всё потому что говорит о портфеле, который мы собрали в прошлом выпуске ИнвестЛетучки. Спойлер: речь о двузначных цифрах!

🧊Для тех, у кого заморозили активы! Дмитрий и Тимур обсудили, что с такими ценными бумагами делать и как их продать.

💚Для новичков в инвестициях. Ведущие объясняют базу фондового рынка: навесы, ключи и просадки!

🧐Мы уже посмотрели выпуск, поэтому знаем, что произошло на бирже за три месяца, чего ждать от рынков дальше и куда можно вложиться. И вы не отставайте!

☄️Переходите по ссылке и смотрите новый выпуск ИнвестЛетучки в ВК. Мы создали сообщество, теперь шоу будет выходить там!

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский фондовый рынок снизился.

⚪️ В пятницу индекс МосБиржи упал на 0,4% вслед за акциями Лукойла — дивиденды компании разочаровали рынок. Банк России сегодня сохранил ключевую ставку на уровне 16%. ЦБ вновь заявил о необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике в течение продолжительного времени. Рубль ослаб до 92,7 за доллар. Цена нефти Брент стабильно держится около $85,5/барр.

⚪️ Акции Лукойла подешевели на 1%, после того как совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год — они оказались ниже ожиданий. Выплата может составить 498 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность 6,7%.

⚪️ Segezha Group (минус 2,5%) опубликовала ожидаемо слабые результаты по МСФО за 2023 год. Чистый убыток за год составил 15,98 млрд руб. против чистой прибыли в размере 6 млрд руб. в 2022 году. OIBDA за четвертый квартал снизилась почти вдвое г/г, а показатель «чистый долг/OIBDA» по итогам 2023 года составил 13,2 против 10,4 за 9М23. Сегодня утром президент компании Михаил Шамолин заявил, что в связи с высокой долговой нагрузкой допускает докапитализацию Segezha Group в 2024 году. Ведутся переговоры с инициативными партнерами.

⚪️ Чистая прибыль X5 Group (плюс 0,2%) по МСФО в 2023 году увеличилась на 72,8% до 90,3 млрд руб., выручка — на 20,8% до 3,1 трлн руб., скорректированная EBITDA — на 15% до 217,9 млрд руб. Наблюдательный совет компании решил не объявлять дивиденды за 2023 год.

$LKOH $SGZH $FIVE

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

На торгах в Москве снижение

📈 Российские акции подешевели. В пятницу индекс МосБиржи по итогам основной сессии потерял 0,4%. Днем индекс перешел к снижению — инвесторы были разочарованы дивидендами Лукойла. При этом на решение ЦБ оставить ставку без изменений рынок почти не отреагировал. В пятницу также вышли результаты Segezha Group и X5 Group за 2023 год по МСФО. Во время вечерней сессии падение индекса МосБиржи ускорилось после теракта в Москве.

🔻Американские фондовые индексы в основном умеренно снизились. Рынок немного скорректировался после нескольких дней роста подряд. В среду ФРС оставила ставку без изменений, но сигнализировала о трех понижениях ставки в этом году, что обрадовало инвесторов.

🛢️ Нефтяные котировки под давлением на фоне снижения геополитических рисков. В пятницу баррель Брент подешевел на $0,35 до $85,43. Давление на котировки оказали такие факторы, как возможное прекращение огня в секторе Газа и продолжающееся укрепление доллара. В понедельник утром Брент торгуется вблизи $85,9/барр.

🇷🇺 Экспортеры могут поддержать рубль. В пятницу после резкого роста в предыдущий день обороты торгов на валютном рынке существенно снизились и рубль ослаб до 92,8 за доллар, а этим утром подешевел до 93. В то же время волатильность рубля сегодня небольшая. Экспортеры могут нарастить продажи иностранной валюты в преддверие налоговых выплат в четверг в размере 2 трлн руб. В этих условиях рубль может восстановиться до 92 за доллар.

💼 ЦБ сохраняет жесткую позицию. Как и ожидалось большинством участников рынка, в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Комментарии регулятора остались жестким. В результате по итогам дня доходности ОФЗ выросли в среднем на 10 б. п. В понедельник–вторник доходности могут вырасти еще на несколько базисных пунктов, как это обычно происходит перед аукционами в последнее время.

На повестке дня: Макроданные США и выступления представителей ФРС и ЕЦБ

⚪️ Продажи нового жилья в США в феврале

⚪️ Комментарии представителей ФРС и ЕЦБ