🟢 Новости к этому часу

⚪️ Индекс МосБиржи впервые с февраля 2022 года поднялся выше 3 300 пунктов — Московская биржа

⚪️ Российские нефтяные компании в феврале получили по топливному демпферу 127,9 млрд руб. после 146,6 млрд руб. в январе — Интерфакс

⚪️ Выручка Аэрофлота в 2023 году выросла на 48% до 612,2 млрд руб., а чистый убыток сократился в 3,6 раза до 14 млрд руб. — компания

⚪️ КИВИ Банк подал иск против собственников: АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc – Интерфакс

⚪️ Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в марте на уровне 125,2 млрд руб. — ТАСС

⚪️ Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале 2024 года выросли на 85% г/г и составили почти 104 тыс. машин — ТАСС

$QIWI $MOEX $AFLT

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи достиг 3 300 пунктов

⚪️ Во вторник индекс МосБиржи продолжил расти и впервые за два года превысил 3 300 пунктов. Обыкновенные акции Сбера подорожали до 300 руб. за штуку. Цена барреля Брент опустилась ниже $83, рубль укрепился до уровня менее 91 за доллар.

⚪️ МТС (минус 0,3%) представили нейтральные результаты за 2023 год по МСФО. Выручка увеличилась на 14% до 606,6 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 64% до 53,3 млрд руб. — в основном за счет факторов, не связанных с операционной деятельностью.

⚪️ Результаты Группы «Аэрофлот» (минус 0,2%) за 2023 год оказались умеренно позитивными. Выручка выросла на 48% до 612,2 млрд руб., а чистый убыток сократился в 3,6 раза до 14 млрд руб. Мы не исключаем, что группа вернется к чистой прибыли уже в 2024 году.

$MOEX $SBER $MTSS $AFLT

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российский рынок акций вновь вырос, рубль укрепляется

📈 Индекс МосБиржи вчера на основной сессии поднялся на 0,1% до более чем 3 300 пунктов. Обыкновенные акции Сбера подорожали до 300 руб. за штуку. Результаты по МСФО представили Группа «Аэрофлот» и МТС.

🔻 Американские фондовые индексы снизились. Акции Apple были под давлением из-за новости о сокращении продаж продукции компании в КНР.

🇷🇺 Рубль укрепляется. Во вторник рубль ближе к закрытию дня подорожал до 90,5. Обороты торгов были невелики. Похоже, спрос на иностранную валюту сейчас низкий. В этих условиях рубль сегодня может достичь 90 за доллар.

🛢️ Нефть снизилась в цене после новостей из КНР. Во вторник баррель Брент подешевел на $0,76 до $82,04. Давление на котировки оказали сомнения по поводу выполнения недавно принятого Китаем плана экономического роста, а также ожидания, что высокая ставка в США сохранится надолго. Сегодня в центре внимания будут еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране и выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла. По нашим прогнозам, цена Брент может находиться в интервале $82–83 за баррель.

💼 Минфин предложит 2 номинальных выпуска на аукционах. Во вторник доходности номинальных ОФЗ выросли в среднем на 8 б. п. вдоль всей кривой. Минфин вернулся к практике предлагать сразу 2 выпуска с фиксированным купоном на недельных аукционах (на прошлой неделе были предложены инфляционный линкер и один номинальный выпуск). Сегодня динамика рынка российского госдолга будет зависеть в том числе от предоставленных премий на первичном рынке. Мы не исключаем, что доходности номинальных ОФЗ умеренно вырастут.

На повестке дня: Выступление главы ФРС, результаты Мосэнерго, статистика по США и еврозоне

⚪️ Результаты Мосэнерго за 4К23 и 2023 год по МСФО

⚪️ Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США

⚪️ Число вакансий на рынке труда США JOLTS ) в январе

⚪️ Изменение числа занятых вне сельского хозяйства США от ADP в феврале

⚪️ Еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране

⚪️ Розничные продажи в еврозоне в январе

$MSNG

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам февраля 2024 года превысило 30,7 млн, в январе оно равнялось 30,2 млн — МосБиржа

⚪️ Сделки на Московской бирже в феврале заключали 4,1 млн частных инвесторов, что является максимумом за всю историю биржевых торгов — МосБиржа

⚪️ Курс евро к рублю опустился ниже 98 впервые с 15 февраля, а доллар подешевел почти до 90 рублей впервые с начала февраля — МосБиржа

⚪️ ФосАгро в 2024 году планирует увеличить производство удобрений до более 11,5 млн т — Интерфакс

⚪️ Правительство РФ одобрило выкуп российского Яндекса консорциумом инвесторов — Интерфакс

$MOEX $PHOR

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи закрепился выше 3 300 пунктов

⚪️ В среду индекс МосБиржи продолжил расти и закрепился выше 3 300 пунктов. Цена барреля Брент выше $83, доллар стоит менее 91 руб.

⚪️ РусГидро (плюс 1,6%) опубликовало умеренно позитивные результаты за 2023 год по МСФО. Выручка и EBITDA компании достигли рекордных уровней. Выручка (включая субсидии) выросла на 21% до 569,3 млрд руб., EBITDA — на 43% до 131,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль поднялась на 65% до 61,7 млрд руб.

⚪️ Группа Позитив (минус 1,1%) представила сильные предварительные результаты за 2023 год. Выручка увеличилась на 61% до 22,2 млрд руб., а NIC (чистая прибыль за вычетом капитализации расходов) выросла на 71% до 8,5 млрд руб. Рекомендация по дивидендам ожидается в середине марта.

⚪️ Выручка HeadHunter (плюс 0,8%) в четвертом квартале 2023 года выросла на 72% г/г до 8,5 млрд руб., а скорректированная EBITDA — в 2 раза до 5 млрд руб. Компания заявила, что редомициляция может быть завершена в 2024 году, и что после «переезда» она планирует вернуться к выплате дивидендов.

$HYDR $POSI $HHRU

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции немного подорожали, рубль продолжал укрепляться

📈 Индекс МосБиржи в среду поднялся на 0,3%. Рынок поддерживают ожидания дивидендов. Отчетности опубликовали РусГидро, HeadHunter и Группа Позитив. Акции Яндекса немного скорректировались после бурного роста в начале недели.

🔺 Фондовые индексы США также двигались вверх. Инвесторы позитивно отреагировали на слова главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что в этом году возможно смягчение денежно-кредитной политики.

🇷🇺 Перед длинными выходными может вырасти спрос на валюту. Вчера утром рубль продолжил укрепляться и достиг 90,1 за доллар. Однако во второй половине дня он отступил до 90,6 за доллар. Возможно, на этих уровнях и перед длинными выходными возрос спрос на иностранную валюту. В этих условиях сегодня рубль может подешеветь до 91 за доллар.

🛢️ Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США поддержали котировки. В среду баррель Брент подорожал на $0,92 до $82,96. Поддержку котировкам оказало меньшее, чем ожидалось, увеличение товарных запасов нефти в США и сильное снижение запасов нефтепродуктов. Сегодня ЕЦБ примет решение по процентной ставке, а также глава ФРС Джером Пауэлл продолжит свое выступление. По нашим прогнозам, по итогам сегодняшних торгов цена Брент может составить $83-84 за баррель.

💼 Данные по недельной инфляции должны поддержать спрос. В среду доходности ОФЗ-ПД выросли в среднем на 5 б. п. вдоль всей кривой, что могло быть результатом высоких премий на очередных аукционах Минфина. Впрочем, с точки зрения объемов аукционы были неплохими — на них Минфин всего разместил 78 млрд руб. (что примерно соответствует недельной потребности в заимствованиях). Также вчера Росстат опубликовал данные по недельной инфляции: она замедлилась до 0,09% за неделю с 27 февраля по 4 марта против 0,13% неделей ранее. Такие данные должны помочь рынку восстановиться. Мы ожидаем снижения доходностей ОФЗ-ПД на несколько базисных пунктов, особенно в выпусках с погашением до 2029 года.

На повестке дня: решение ЕЦБ, выступление главы ФРС, макростатистика и финансовая отчетность

⚪️ Решение ЕЦБ по монетарной политике

⚪️ Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США

⚪️ Сальдо торгового баланса в Китае в феврале

⚪️ Потребительское кредитование в США за январь

⚪️ ОГК-2 опубликует отчетность за 4К23 и весь 2023 год по МСФО

$OGKB

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Акционеры Polymetal одобрили продажу российских активов — компания

⚪️ ФНБ в феврале увеличился на 336,3 млрд рублей до 12,259 трлн рублей — Минфин РФ

⚪️ Цена на золото в четверг достигла рекордных $2 160 за унцию и продолжает расти — Интерфакс

⚪️ Газпром через российский суд намерен взыскать $935 млн с польской Orlen — Интерфакс

⚪️ Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, по итогам третьей декады февраля снизилась до 14,79% — ТАСС

$POLY $GAZP

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Нейтральная динамика на рынке акций

⚪️ В четверг индекс МосБиржи почти не изменился и остался выше 3 300 пунктов. Участники рынка взяли паузу перед длинными выходными. Цена на нефть Брент опустилась ниже $83 за баррель, а за доллар все еще дают менее 91 руб.

⚪️ Цены на золото обновили исторический максимум, поднявшись выше $2 170 за унцию. Тем не менее значительного роста котировок российских золотодобывающих компаний сегодня не наблюдалось: Полюс подешевел на 0,9%, ЮГК — на 0,7%, а Селигдар вырос на 0,2%.

⚪️ В отстающих в составе индекса МосБиржи сегодня оказался Polymetal (минус 2,9%). Акционеры компании одобрили продажу российских активов. Компания ожидает, что сделка будет завершена до конца марта.

$PLZL $UGLD $SELG $POLY