Нарратив LSD уже всё или ещё поживёт?
И как решить, на кого делать ставку? Приводим небольшой обзор ведущих протоколов ликвидного стейкинга ETH.
Учитывая, что их токены с начала января уже показали достаточно сильный рост, делать покупки призываем с осторожностью и не даём финансовых советов.
Читайте обзор в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/liquid-staking-comparison
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
И как решить, на кого делать ставку? Приводим небольшой обзор ведущих протоколов ликвидного стейкинга ETH.
Учитывая, что их токены с начала января уже показали достаточно сильный рост, делать покупки призываем с осторожностью и не даём финансовых советов.
Читайте обзор в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/liquid-staking-comparison
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 12 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Крамер снова переобулся - Детали
▪️Что делать на Aztec'eи de_dust'e - Детали
▪️Обсуждали отчет CPI - Детали тут и тут
▪️Вот что такое настоящий абуз - Детали
▪️SEC доливает FUD'a на Gemini - Детали
▪️О чем флудила ночная гага - Детали
▪️Большая подборка AI инструментов - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$FET, $HEGIC, $VXV, $RDPX, $FTT, $LEO, $GEAR, $ORB
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Cats Project
Green Pill NFT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Крамер снова переобулся - Детали
▪️Что делать на Aztec'e
▪️Обсуждали отчет CPI - Детали тут и тут
▪️Вот что такое настоящий абуз - Детали
▪️SEC доливает FUD'a на Gemini - Детали
▪️О чем флудила ночная гага - Детали
▪️Большая подборка AI инструментов - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$FET, $HEGIC, $VXV, $RDPX, $FTT, $LEO, $GEAR, $ORB
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Cats Project
Green Pill NFT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Буллиш разбор опционного протокола Hegic, выводы которого совпадают с буллиш графиком. Как всегда, не финансовый совет, не забывайте о DYOR👇
1️⃣ Функциональность и UX
Hegic создан для торговли опционами в один клик. Вам не нужно понимать, как работает опцион, потому что протокол уже упростил для вас варианты: бычий сценарий или медвежий, высокая волатильность или низкая. Внутри каждого сценария есть набор стратегий, по каждой из которых можно наглядно увидеть, как меняется профиль выплат при изменении срока экспирации.
2️⃣ Реальная доходность (куда без неё)
Стейкеры HEGIC выступают в торговле на стороне контрагента. P&L торговцев опционами подсчитывается для каждой эпохи и напрямую влияет на пул. Когда стейкеры HEGIC выигрывают, они получают награды в USDC. При проигрыше HEGIC в пуле конвертируется в USDC по курсу, рассчитываемому командой.
3️⃣ Ключевые метрики
а) Чистый P&L протокола
Уже 2 месяца протокол получает деньги от трейдеров опционов. Как и в случае с GLP, велика вероятность, трейдеры в среднем проигрывают, а стейкеры получают доход.
б) Рост протокола: пользователи и объем
Объем в последнее время растёт, рост покупателей также стал более стремительным.
в) Продолжительность эпохи и количество стейкеров
- Продолжительность эпохи в Hegic составляет 30 дней (21 или 22 числа каждого месяца). Сейчас есть 227 стейкеров, которым принадлежит 33,97% саплая.
Эти цифры помогут предвидеть предстоящее давление продаж, так как если во время разблокировки цена значительно вырастет относительно начала каждой эпохи, стейкеры могут продавать и получать прибыль. А если трейдеры получат прибыль в течение эпохи, цена может упасть.
г) Открытый интерес всех стратегий
Эта статистика поможет найти хорошую цену для входа. Поскольку вы можете прогнозировать, выиграют или проиграют стейкеры, можно ожидать, что цена HEGIC будет расти или падать на в зависимости от P&L трейдеров. Например, 6 и 9 января некоторые пользователи приобрели позиции с высокой волатильностью. Нужно предсказать, получат ли эти пользователи от них прибыль.
4️⃣ Буллиш факторы
• Долгосрочно: рост прибыли благодаря увеличению количества пользователей и объёмов.
• Среднесрочно: волатильность цены из-за P&L пользователей. В этом поможет анализ данных, описанный выше.
• Краткосрочно: просто посмотрите на график🐂
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1️⃣ Функциональность и UX
Hegic создан для торговли опционами в один клик. Вам не нужно понимать, как работает опцион, потому что протокол уже упростил для вас варианты: бычий сценарий или медвежий, высокая волатильность или низкая. Внутри каждого сценария есть набор стратегий, по каждой из которых можно наглядно увидеть, как меняется профиль выплат при изменении срока экспирации.
2️⃣ Реальная доходность (куда без неё)
Стейкеры HEGIC выступают в торговле на стороне контрагента. P&L торговцев опционами подсчитывается для каждой эпохи и напрямую влияет на пул. Когда стейкеры HEGIC выигрывают, они получают награды в USDC. При проигрыше HEGIC в пуле конвертируется в USDC по курсу, рассчитываемому командой.
3️⃣ Ключевые метрики
а) Чистый P&L протокола
Уже 2 месяца протокол получает деньги от трейдеров опционов. Как и в случае с GLP, велика вероятность, трейдеры в среднем проигрывают, а стейкеры получают доход.
б) Рост протокола: пользователи и объем
Объем в последнее время растёт, рост покупателей также стал более стремительным.
в) Продолжительность эпохи и количество стейкеров
- Продолжительность эпохи в Hegic составляет 30 дней (21 или 22 числа каждого месяца). Сейчас есть 227 стейкеров, которым принадлежит 33,97% саплая.
Эти цифры помогут предвидеть предстоящее давление продаж, так как если во время разблокировки цена значительно вырастет относительно начала каждой эпохи, стейкеры могут продавать и получать прибыль. А если трейдеры получат прибыль в течение эпохи, цена может упасть.
г) Открытый интерес всех стратегий
Эта статистика поможет найти хорошую цену для входа. Поскольку вы можете прогнозировать, выиграют или проиграют стейкеры, можно ожидать, что цена HEGIC будет расти или падать на в зависимости от P&L трейдеров. Например, 6 и 9 января некоторые пользователи приобрели позиции с высокой волатильностью. Нужно предсказать, получат ли эти пользователи от них прибыль.
4️⃣ Буллиш факторы
• Долгосрочно: рост прибыли благодаря увеличению количества пользователей и объёмов.
• Среднесрочно: волатильность цены из-за P&L пользователей. В этом поможет анализ данных, описанный выше.
• Краткосрочно: просто посмотрите на график🐂
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обновы проекта: Ronin Network (RON)
EVM-блокчейн, изначально разрабатывавшийся под Axie Infinity, но в какой-то момент заимевший амбиции генерализованного игрового блокчейна. Тем не менее, на данный момент основная доля активности на нём приходится именно на Axie.
Последние новости:
🔹 Анонсировали программу майнинга ликвидности главного DEX сети — Katana.
🔹 Количество активных пользователей сети в декабре составило 159 тысяч.
🔹 Подняли минимальную стоимость газа после того, как сеть подверглась спам-атаке и миллионы транзакций зафейлились.
🔹 Запустили тестовую сеть Saigon и перевели её на DPoS, что является шагом на пути к стейкингу RON.
🔹 Новые платформы для стимулирования разработки продуктов экосистемы: Sky Mavis Developer Portal, Mavis Hub 2.
🔹 Приложение Axie прошло модерацию Google Play Store.
🔹 Анонсировали Mavis Marketplace.
Сайт: https://roninchain.com/
Discord: https://discord.com/invite/roninnetwork
Twitter: https://twitter.com/Ronin_Network
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
EVM-блокчейн, изначально разрабатывавшийся под Axie Infinity, но в какой-то момент заимевший амбиции генерализованного игрового блокчейна. Тем не менее, на данный момент основная доля активности на нём приходится именно на Axie.
Последние новости:
🔹 Анонсировали программу майнинга ликвидности главного DEX сети — Katana.
🔹 Количество активных пользователей сети в декабре составило 159 тысяч.
🔹 Подняли минимальную стоимость газа после того, как сеть подверглась спам-атаке и миллионы транзакций зафейлились.
🔹 Запустили тестовую сеть Saigon и перевели её на DPoS, что является шагом на пути к стейкингу RON.
🔹 Новые платформы для стимулирования разработки продуктов экосистемы: Sky Mavis Developer Portal, Mavis Hub 2.
🔹 Приложение Axie прошло модерацию Google Play Store.
🔹 Анонсировали Mavis Marketplace.
Сайт: https://roninchain.com/
Discord: https://discord.com/invite/roninnetwork
Twitter: https://twitter.com/Ronin_Network
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 13 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Binance листит FET на фьючики - Детали
▪️Грядущий крипто-движ января - Детали
▪️Где смотреть свои джипег достижения - Детали
▪️Как правильно держать связь с комьюнити - Детали
▪️Обсудили AI щитки - Детали
▪️Мониторим сантимент по Google Trends - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$BIT, $BLANK, $CHNG, $FTT, $FXS, $HEGIC, $ITGR, $MNW, $RLC, $ELM, $OPENAI
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Binance листит FET на фьючики - Детали
▪️Грядущий крипто-движ января - Детали
▪️Где смотреть свои джипег достижения - Детали
▪️Как правильно держать связь с комьюнити - Детали
▪️Обсудили AI щитки - Детали
▪️Мониторим сантимент по Google Trends - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$BIT, $BLANK, $CHNG, $FTT, $FXS, $HEGIC, $ITGR, $MNW, $RLC, $ELM, $OPENAI
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Криптотвиттер подкинул интересную историю о том, как находчивый криптан «превратил 2 ETH в криптопанка за 5 дней» с помощью игры.
🔹 Wolf Game — пиксельная криптоигра, первая версия которой запустилась осенью 2021 года. В декабре 2022 вышла полная версия и вайтпейпер (правила игры в данном случае), в котором и заключалась АЛЬФА.
🔹 Автор треда прочитал правила и заметил, что фермеры (один из видов NFT в игре) могут увеличивать в 10 раз доход на некоторые земли (другой вид NFT). Он вычислил самые ценные земли — те, что могли получить полный эффект от этого увеличения, и обнаружил, что есть только 3 водных участка, которые могли дать «водное господство» (Water Dominance).
🔹 Ни одна из земель не была выставлена на продажу, однако автор убедил их владельцев продать ему участки по флору. В общей сложности он потратил на это ~2 ETH.
🔹 Затем автор ловко зашиллил в Twitter свои NFT-владения и объяснил, почему они были настолько ценными.
🔹 Для достижения полного эффекта от стратегии нужны были NFT-фермеры. Денег на них у автора не было, поэтому он начал проводить переговоры с другими игроками. Один из них откликнулся, и через 30 минут разговора перевёл автору треда криптопанка в обмен на те земли, которые он посчитал более ценными.
🔹 Мы не знаем, до конца ли правдива эта история. В целом тред выглядит как шилл Wolf Game, однако bullkis.eth действительно получил 10 января криптопанка, а за пару минут до этого передал тому же адресу три земельных участка (14312, 14247 и 14344).
🔹 Если всё было так, как описывает автор, это отличный пример того, как творческий подход позволяет зарабатывать в крипте даже при относительном затишье на рынке. Если нет — возможно, команда Wolf Game решила, что сейчас хорошее время для нового витка хайпа. Объёмы торгов теми же землями уже перебил ATH прошлой осени, а флор вырос на ~50% с низов конца декабря. Кроме того, токен WOOL показал ~30% рост за последние 4 дня (может уже и больше, видите какая бычка за окном).
🔹 NFA, DYOR, WAGMI.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔹 Wolf Game — пиксельная криптоигра, первая версия которой запустилась осенью 2021 года. В декабре 2022 вышла полная версия и вайтпейпер (правила игры в данном случае), в котором и заключалась АЛЬФА.
🔹 Автор треда прочитал правила и заметил, что фермеры (один из видов NFT в игре) могут увеличивать в 10 раз доход на некоторые земли (другой вид NFT). Он вычислил самые ценные земли — те, что могли получить полный эффект от этого увеличения, и обнаружил, что есть только 3 водных участка, которые могли дать «водное господство» (Water Dominance).
🔹 Ни одна из земель не была выставлена на продажу, однако автор убедил их владельцев продать ему участки по флору. В общей сложности он потратил на это ~2 ETH.
🔹 Затем автор ловко зашиллил в Twitter свои NFT-владения и объяснил, почему они были настолько ценными.
🔹 Для достижения полного эффекта от стратегии нужны были NFT-фермеры. Денег на них у автора не было, поэтому он начал проводить переговоры с другими игроками. Один из них откликнулся, и через 30 минут разговора перевёл автору треда криптопанка в обмен на те земли, которые он посчитал более ценными.
🔹 Мы не знаем, до конца ли правдива эта история. В целом тред выглядит как шилл Wolf Game, однако bullkis.eth действительно получил 10 января криптопанка, а за пару минут до этого передал тому же адресу три земельных участка (14312, 14247 и 14344).
🔹 Если всё было так, как описывает автор, это отличный пример того, как творческий подход позволяет зарабатывать в крипте даже при относительном затишье на рынке. Если нет — возможно, команда Wolf Game решила, что сейчас хорошее время для нового витка хайпа. Объёмы торгов теми же землями уже перебил ATH прошлой осени, а флор вырос на ~50% с низов конца декабря. Кроме того, токен WOOL показал ~30% рост за последние 4 дня (может уже и больше, видите какая бычка за окном).
🔹 NFA, DYOR, WAGMI.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Наибольших успехов в интеграции криптовалют и реального бизнеса сегодня добился, пожалуй, Polygon (во всяком случае, по количеству громких маркетинговых партнёрств за прошлый год). Однако есть ли успешные примеры подобного адопшна в других экосистемах?
Как ни странно, есть свидетельства подобных стремлений у проектов на Polkadot (кто сказал Manta?). Ниже небольшая подборка выхода криптокомпаний в реальный мир.
1️⃣ Astar Network
• Сотрудничество с городом Фукуокой, японской «Кремниевой долиной».
• Партнерство с NTT, крупнейшим интернет-провайдером Японии.
• NFT-коллекция Candy Girl вместе с художником Yoshitaka Amano.
2️⃣ Origin Trail (Trace Labs)
• Партнёрство с BSI UK в сфере повышения эффективности глобальных цепочек поставок.
• Швейцарские железные дороги используют ОТ для трекинга товаров и в качестве middleware.
• Совместные исследования с Бобом Меткалфом в качестве эдвайзора (автором закона Меткалфа).
• В целом позиционируют себя как «Google в Web3» — превращают данные графов в информационные активы.
3️⃣ KILT protocol
• Федеральное энергетическое агентство Германии использует DID (decentralized identifier, децентрализованные идентификаторы) от KILT вместе с интеграцией Energy Web.
• Партнерство с Moonsama в области верификации.
• Партнерство с Decentralized Bio в области защиты медицинских данных.
4️⃣ FREQUENCY
• Этот парачейн направлен на создание децентрализованных социальных сетей.
• Мобильный мессенджер MeWe станет первой ласточкой. Обещают сразу 20 млн пользователей, привлеченных с помощью Decentralized Social Networking Protocol.
5️⃣ Efinity (Enjin)
• Square Enix выпускают NFT по поводу своего 25-летия в сети Efinity.
• Они же планируют инвестировать миллионы в NFT и метавселенную в 2023 году.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как ни странно, есть свидетельства подобных стремлений у проектов на Polkadot (кто сказал Manta?). Ниже небольшая подборка выхода криптокомпаний в реальный мир.
1️⃣ Astar Network
• Сотрудничество с городом Фукуокой, японской «Кремниевой долиной».
• Партнерство с NTT, крупнейшим интернет-провайдером Японии.
• NFT-коллекция Candy Girl вместе с художником Yoshitaka Amano.
2️⃣ Origin Trail (Trace Labs)
• Партнёрство с BSI UK в сфере повышения эффективности глобальных цепочек поставок.
• Швейцарские железные дороги используют ОТ для трекинга товаров и в качестве middleware.
• Совместные исследования с Бобом Меткалфом в качестве эдвайзора (автором закона Меткалфа).
• В целом позиционируют себя как «Google в Web3» — превращают данные графов в информационные активы.
3️⃣ KILT protocol
• Федеральное энергетическое агентство Германии использует DID (decentralized identifier, децентрализованные идентификаторы) от KILT вместе с интеграцией Energy Web.
• Партнерство с Moonsama в области верификации.
• Партнерство с Decentralized Bio в области защиты медицинских данных.
4️⃣ FREQUENCY
• Этот парачейн направлен на создание децентрализованных социальных сетей.
• Мобильный мессенджер MeWe станет первой ласточкой. Обещают сразу 20 млн пользователей, привлеченных с помощью Decentralized Social Networking Protocol.
5️⃣ Efinity (Enjin)
• Square Enix выпускают NFT по поводу своего 25-летия в сети Efinity.
• Они же планируют инвестировать миллионы в NFT и метавселенную в 2023 году.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
У опционов есть несколько показателей для измерения движения их цены относительно времени, цены базового актива и волатильности. Каждому их них присвоена буква греческого алфавита, поэтому их называют «греками». Небольшой образовательный пост про «греков» с примерами их применения в DeFi👇
1️⃣ Дельта / Δ
Дельта измеряет, насколько изменится цена опциона по отношению к цене базового актива. Например, если цена базового актива увеличится на $1, цена опциона изменится на Delta (Δ).
✅ Дельта-нейтральный
Дельта-нейтральные хранилища — это название, используемое для хранилищ реальной доходности, которые получают доходность от фарминга, но хеджируют риск базовых активов, делая его ненаправленным. Поэтому независимо от того, как сильно меняется цена, стоимость остается неизменной.
Например, в Umami есть хранилище GLP. Вкладчик в нём депонирует USDC, но остаётся подвержен колебаниям цен ETH и BTC, поэтому протокол хеджирует эту подверженность (например, через перп-шорты). Таким образом, колебания цен ETH и BTC перестают влиять на пользователя.
2️⃣ Гамма / Γ
Гамма показывает, как и на сколько изменится дельта опциона при изменении цены базового актива. Как она используется в DeFi?
✅ Гамма-нейтральный
GN-хранилище получает доходность, предоставляя кредит дельта-нейтральному хранилищу и позволяя ему взять на себя дельта-риск. Если это делается внутри протокола, риск ликвидации может отсутствовать. Например, гамма-нейтральное хранилище jUSD в JonesDAO ссужает свои активы дельта-нейтральному хранилищу jGLP. Это полезно, поскольку дельта-нейтральные хранилища не могут оставаться дельта-нейтральными все время и подвержены перекосам в базовой экспозиции из-за резких ценовых движений.
3️⃣ Вега / ν
Вега измеряет величину увеличения или уменьшения цены опциона в зависимости от изменения подразумеваемой волатильности на 1%. Забавный факт: на самом деле такой греческой буквы не существует. Буква называется «ню», но её строчное написание похоже на латинскую v, поэтому за ней закрепилось название «вега».
✅ Лонг волатильности
Существует ряд протоколов, разрабатывающих решения для лонга волатильности, например, CVI, GammaSwap и Panoptic — опционные протоколы, построенные на тезисе о том, что позиция Uniswap v3 подобна продаже волатильности в токенизированном коротком путе. Таким образом, занимая позицию Uni v3, вы встаёте в лонг по волатильности. Создание вега-нейтральных хранилищ напрямую не очень распространено в DeFi, но неявно большинство дельта-нейтральных хранилищ построены на получении комиссий от этой волатильности.
4️⃣ Тета / θ
По мере приближения срока истечения опциона его стоимость экспоненциально уменьшается — тета измеряет это уменьшение.
✅ Тета-распад
Когда люди делают ставку на волатильность, у них короткая тета: им нужно, чтобы волатильность наступила как можно скорее. Занять противоположную позицию можно, например, с помощью Theta Vault в том же CVI.
✅ Децентрализованные хранилища опционов (DOV)
DOV генерируют доходность, собирая опционные премии, предоставляя ликвидность AMM для продажи опционов и хеджируя риск базовых активов на перпах. Они приближаются к дельта-нейтральности и зарабатывают на тета-распаде.
5️⃣ Ро / ρ
Мера того, насколько изменится цена опциона в зависимости от изменения процентных ставок.
✅ Процентные ставки в DeFi
Доказано, что в Defi процентные ставки гораздо быстрее адаптируются к изменениям рынка, чем в Tradfi. На этом построен, например, Voltz — AMM для продажи свопов процентных ставок. Пока что он работает в альфа-версии, однако развивается уже довольно стремительными темпами.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1️⃣ Дельта / Δ
Дельта измеряет, насколько изменится цена опциона по отношению к цене базового актива. Например, если цена базового актива увеличится на $1, цена опциона изменится на Delta (Δ).
✅ Дельта-нейтральный
Дельта-нейтральные хранилища — это название, используемое для хранилищ реальной доходности, которые получают доходность от фарминга, но хеджируют риск базовых активов, делая его ненаправленным. Поэтому независимо от того, как сильно меняется цена, стоимость остается неизменной.
Например, в Umami есть хранилище GLP. Вкладчик в нём депонирует USDC, но остаётся подвержен колебаниям цен ETH и BTC, поэтому протокол хеджирует эту подверженность (например, через перп-шорты). Таким образом, колебания цен ETH и BTC перестают влиять на пользователя.
2️⃣ Гамма / Γ
Гамма показывает, как и на сколько изменится дельта опциона при изменении цены базового актива. Как она используется в DeFi?
✅ Гамма-нейтральный
GN-хранилище получает доходность, предоставляя кредит дельта-нейтральному хранилищу и позволяя ему взять на себя дельта-риск. Если это делается внутри протокола, риск ликвидации может отсутствовать. Например, гамма-нейтральное хранилище jUSD в JonesDAO ссужает свои активы дельта-нейтральному хранилищу jGLP. Это полезно, поскольку дельта-нейтральные хранилища не могут оставаться дельта-нейтральными все время и подвержены перекосам в базовой экспозиции из-за резких ценовых движений.
3️⃣ Вега / ν
Вега измеряет величину увеличения или уменьшения цены опциона в зависимости от изменения подразумеваемой волатильности на 1%. Забавный факт: на самом деле такой греческой буквы не существует. Буква называется «ню», но её строчное написание похоже на латинскую v, поэтому за ней закрепилось название «вега».
✅ Лонг волатильности
Существует ряд протоколов, разрабатывающих решения для лонга волатильности, например, CVI, GammaSwap и Panoptic — опционные протоколы, построенные на тезисе о том, что позиция Uniswap v3 подобна продаже волатильности в токенизированном коротком путе. Таким образом, занимая позицию Uni v3, вы встаёте в лонг по волатильности. Создание вега-нейтральных хранилищ напрямую не очень распространено в DeFi, но неявно большинство дельта-нейтральных хранилищ построены на получении комиссий от этой волатильности.
4️⃣ Тета / θ
По мере приближения срока истечения опциона его стоимость экспоненциально уменьшается — тета измеряет это уменьшение.
✅ Тета-распад
Когда люди делают ставку на волатильность, у них короткая тета: им нужно, чтобы волатильность наступила как можно скорее. Занять противоположную позицию можно, например, с помощью Theta Vault в том же CVI.
✅ Децентрализованные хранилища опционов (DOV)
DOV генерируют доходность, собирая опционные премии, предоставляя ликвидность AMM для продажи опционов и хеджируя риск базовых активов на перпах. Они приближаются к дельта-нейтральности и зарабатывают на тета-распаде.
5️⃣ Ро / ρ
Мера того, насколько изменится цена опциона в зависимости от изменения процентных ставок.
✅ Процентные ставки в DeFi
Доказано, что в Defi процентные ставки гораздо быстрее адаптируются к изменениям рынка, чем в Tradfi. На этом построен, например, Voltz — AMM для продажи свопов процентных ставок. Пока что он работает в альфа-версии, однако развивается уже довольно стремительными темпами.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 14-15 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Обсудили китов и МаркетМейкеров - Детали
▪️Появился повод сменить прическу - Детали тут и тут
▪️Пытались решить проблемы заводчан - Детали
▪️Еще один пример толкового СЕО - Детали
▪️Masa анонсировала mainnet - Детали
▪️История одного ректа - Детали
▪️Спасаем глазки от долгой работы - Детали
▪️Возможность ректануться на "бычьих" разлоках - Детали
▪️Подробный речерс по лудочкам - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$FTT, $MAGIC, $WILD, $LUNC
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Cats Project
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Обсудили китов и МаркетМейкеров - Детали
▪️Появился повод сменить прическу - Детали тут и тут
▪️Пытались решить проблемы заводчан - Детали
▪️Еще один пример толкового СЕО - Детали
▪️Masa анонсировала mainnet - Детали
▪️История одного ректа - Детали
▪️Спасаем глазки от долгой работы - Детали
▪️Возможность ректануться на "бычьих" разлоках - Детали
▪️Подробный речерс по лудочкам - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$FTT, $MAGIC, $WILD, $LUNC
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Cats Project
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Начинаем неделю сфокусированно — вот небольшой обзор криптонарративов, актуальных в ближайшие семь дней.
1️⃣ Solana + Aptos
SOL отрос с 8 до 22 и сразу стал гемом, фундаментальной монетой. Aptos в этом плане брат-близнец Solana — VC-сеть, которую любят пампить.
2️⃣ Optimism
OP показал себя сильнее рынка, который и сам по себе подрос. К тому же на этой неделе заканчивается кампания Optimism Quests.
3️⃣ Стейблкоины
CRV / AAVE / BTRFLY (crvUSD / GHST / DINERO).
Закон крипторынка: «Все анонсы и запуски происходят во время бычки» (хотя бы и локальной).
4️⃣ Аппчейны
dYdX / SNX
Могут дропнуть какие-нибудь хорошие новости прямо перед крупными разлоками, чтобы смешать карты ожидающим дампа.
5️⃣ AI-токены
PHB / OCEAN / ROSE / FET / AGIX / CTX / RLC
chatGPT продолжает захватывать мир. Сколько ещё проживёт нарратив, неизвестно, но на хорошем рынке может покормить.
6️⃣ Ликвидный стейкинг / Метавселенные
LDO / FXS / RPL / SWISE
GALA / MANA / SAND
Оба нарратива уже остывают, но следить за ними хотя бы вполглаза стоит.
7️⃣ NFT
LOOKS / BLUR
Blur уже несколько месяцев прогревает активность перед выпуском токена, который должен состояться в январе.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1️⃣ Solana + Aptos
SOL отрос с 8 до 22 и сразу стал гемом, фундаментальной монетой. Aptos в этом плане брат-близнец Solana — VC-сеть, которую любят пампить.
2️⃣ Optimism
OP показал себя сильнее рынка, который и сам по себе подрос. К тому же на этой неделе заканчивается кампания Optimism Quests.
3️⃣ Стейблкоины
CRV / AAVE / BTRFLY (crvUSD / GHST / DINERO).
Закон крипторынка: «Все анонсы и запуски происходят во время бычки» (хотя бы и локальной).
4️⃣ Аппчейны
dYdX / SNX
Могут дропнуть какие-нибудь хорошие новости прямо перед крупными разлоками, чтобы смешать карты ожидающим дампа.
5️⃣ AI-токены
PHB / OCEAN / ROSE / FET / AGIX / CTX / RLC
chatGPT продолжает захватывать мир. Сколько ещё проживёт нарратив, неизвестно, но на хорошем рынке может покормить.
6️⃣ Ликвидный стейкинг / Метавселенные
LDO / FXS / RPL / SWISE
GALA / MANA / SAND
Оба нарратива уже остывают, но следить за ними хотя бы вполглаза стоит.
7️⃣ NFT
LOOKS / BLUR
Blur уже несколько месяцев прогревает активность перед выпуском токена, который должен состояться в январе.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
История не повторяется, но часто рифмуется. Полезный тред, который объясняет явление echo bubble и сравнивает рынок 2019 года с нынешним👇
1️⃣ Echo bubble
В криптотвиттере только и разговоров, что об echo bubble («эхо пузырь»), но что это такое?
Рынки управляются эмоциями. На спекулятивных ожиданиях люди делают ставки, пытаясь получить свой шанс разбогатеть. Потом пузырь лопается, и большинство остается с пустыми руками. Но оставшиеся не могут полностью очистить свой разум от нереализованных прибылей прошлого, поэтому продолжают дегенить.
Так и рождается echo bubble — более слабый пузырь, подпитываемый мечтами о повторении успехов прошлого.
2️⃣ Крах и восстановление
После пузыря 2017 года BTC нашёл поддержку на уровне $6 тысяч, но после многочисленных ретестов всё-таки ушёл под неё. С ноября 2018 по апрель 2019 BTC колебался в районе 3-4 тысяч, пока в мае 2019 года не восстановил уровень 6 тысяч.
Похожий паттерн мы наблюдаем сейчас. BTC нашел поддержку в районе 18-19 тысяч и держался там несколько месяцев, прежде чем сдался. С ноября 2022 года по январь 2023 года цена колебалась между 15 и 18 тысячами, а теперь вернулась к предыдущей поддержке.
3️⃣ Что дальше для BTC
После отвоевания 6 тысяч в 2019 году BTC вырос более чем в 2 раза за 7 недель. В начале движения было два отката примерно по 20%. После достижения вершины был еще один импульс вверх.
• Следует ожидать вытряхивания слабых рук.
• Движение было агрессивным, но не линейным. Достижение топа может быть растянутым.
4️⃣ Что дальше для альтов
Рост альткоинов следовал за биткоином с небольшим опозданием, при этом они резко просели при первых признаках слабости BTC.
• Входите и выходите рано, не застревайте в альтах.
• Мы ещё увидим боль, делать долгосрочные покупки опасно.
❗️ Прошлое не предсказывает будущее, ничто не гарантирует повторения событий. Если эмоции на рынке повторяются снова и снова, глупо игнорировать их совсем. Но то, как вы будете использовать эту информацию, зависит только от вас.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1️⃣ Echo bubble
В криптотвиттере только и разговоров, что об echo bubble («эхо пузырь»), но что это такое?
Рынки управляются эмоциями. На спекулятивных ожиданиях люди делают ставки, пытаясь получить свой шанс разбогатеть. Потом пузырь лопается, и большинство остается с пустыми руками. Но оставшиеся не могут полностью очистить свой разум от нереализованных прибылей прошлого, поэтому продолжают дегенить.
Так и рождается echo bubble — более слабый пузырь, подпитываемый мечтами о повторении успехов прошлого.
2️⃣ Крах и восстановление
После пузыря 2017 года BTC нашёл поддержку на уровне $6 тысяч, но после многочисленных ретестов всё-таки ушёл под неё. С ноября 2018 по апрель 2019 BTC колебался в районе 3-4 тысяч, пока в мае 2019 года не восстановил уровень 6 тысяч.
Похожий паттерн мы наблюдаем сейчас. BTC нашел поддержку в районе 18-19 тысяч и держался там несколько месяцев, прежде чем сдался. С ноября 2022 года по январь 2023 года цена колебалась между 15 и 18 тысячами, а теперь вернулась к предыдущей поддержке.
3️⃣ Что дальше для BTC
После отвоевания 6 тысяч в 2019 году BTC вырос более чем в 2 раза за 7 недель. В начале движения было два отката примерно по 20%. После достижения вершины был еще один импульс вверх.
• Следует ожидать вытряхивания слабых рук.
• Движение было агрессивным, но не линейным. Достижение топа может быть растянутым.
4️⃣ Что дальше для альтов
Рост альткоинов следовал за биткоином с небольшим опозданием, при этом они резко просели при первых признаках слабости BTC.
• Входите и выходите рано, не застревайте в альтах.
• Мы ещё увидим боль, делать долгосрочные покупки опасно.
❗️ Прошлое не предсказывает будущее, ничто не гарантирует повторения событий. Если эмоции на рынке повторяются снова и снова, глупо игнорировать их совсем. Но то, как вы будете использовать эту информацию, зависит только от вас.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 16 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️ИИ выжимки крипточатов - Детали
▪️Инфографика по AI щиткам - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$PERP, $MVX, $CRO
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Opepen Edition
PEPELAND
Honk!
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️ИИ выжимки крипточатов - Детали
▪️Инфографика по AI щиткам - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$PERP, $MVX, $CRO
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Opepen Edition
PEPELAND
Honk!
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ora Labs запустили поисковик для Dune, в котором можно искать дашборды простыми описаниями («естественным языком»)
Сейчас запросы типа “magiceden opensea” в поиске самого Dune не дают результатов, потому что требуется точное совпадение ключевых слов, а “magiceden” интерпретируется иначе, чем “magic eden”.
🔹 Ora прогоняет каждый дашборд через LLM (Large Language Models, большие языковые модели) для его контекстуализации, а затем ранжирует их относительно запроса пользователя (ИИ!).
🔹 Также можно фильтровать результаты поискы по конкретным авторам, ограничиваясь только ими или исключая их.
🔹 В настоящее время индексируются 10 тысяч самых популярных панелей, поддержку всех ~50 тысяч обещают добавить скоро©️. Помимо заголовков дашбордов, можно будет искать по тегам и SQL-запросам.
Инструмент для Dune — первый в экосистеме Ora, которая в конечно итоге хочет обеспечить удобный поиск по всем криптовалютным источникам. Сейчас этот поиск работает в закрытом альфа-тесте, подать заявку на ранний доступ можно здесь.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Сейчас запросы типа “magiceden opensea” в поиске самого Dune не дают результатов, потому что требуется точное совпадение ключевых слов, а “magiceden” интерпретируется иначе, чем “magic eden”.
🔹 Ora прогоняет каждый дашборд через LLM (Large Language Models, большие языковые модели) для его контекстуализации, а затем ранжирует их относительно запроса пользователя (ИИ!).
🔹 Также можно фильтровать результаты поискы по конкретным авторам, ограничиваясь только ими или исключая их.
🔹 В настоящее время индексируются 10 тысяч самых популярных панелей, поддержку всех ~50 тысяч обещают добавить скоро©️. Помимо заголовков дашбордов, можно будет искать по тегам и SQL-запросам.
Инструмент для Dune — первый в экосистеме Ora, которая в конечно итоге хочет обеспечить удобный поиск по всем криптовалютным источникам. Сейчас этот поиск работает в закрытом альфа-тесте, подать заявку на ранний доступ можно здесь.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Оракул Flux Protocol провёл ребрендинг и анонсировал новый токен
Теперь проект называется SEDA (secure + data) и обеспечивает trustless слой для передачи данных между блокчейнами и платформами. Анонсирована поддержка большинства популярных сетей, включая Arbitrum, Optimism, Polygon, Solana, NEAR, Cosmos и другие.
💱 Холдеры FLX получат возможность обменять свои токены 1:1 на SEDA после запуска мейннета протокола, дата которого станет известна позже. Предложение SEDA будет ограничено 1 млрд (так же, как и у FLX).
Новая токеномика включает:
• Дефляционный механизм — сжигание токенов для запроса данных.
• Инфляционный механизм — награды валидаторам.
• Гавернанс-механизм.
❕ Кроме того, обновились все социальные адреса проекта и маркетинговые материалы — будьте внимательны при поиске.
Новый сайт: https://www.seda.xyz/
Лайтпейпер: https://seda.xyz/litepaper
Новый Twitter: https://twitter.com/sedaprotocol
Новый Discord: https://discord.com/invite/ZuUVeNnKxQ
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Теперь проект называется SEDA (secure + data) и обеспечивает trustless слой для передачи данных между блокчейнами и платформами. Анонсирована поддержка большинства популярных сетей, включая Arbitrum, Optimism, Polygon, Solana, NEAR, Cosmos и другие.
💱 Холдеры FLX получат возможность обменять свои токены 1:1 на SEDA после запуска мейннета протокола, дата которого станет известна позже. Предложение SEDA будет ограничено 1 млрд (так же, как и у FLX).
Новая токеномика включает:
• Дефляционный механизм — сжигание токенов для запроса данных.
• Инфляционный механизм — награды валидаторам.
• Гавернанс-механизм.
❕ Кроме того, обновились все социальные адреса проекта и маркетинговые материалы — будьте внимательны при поиске.
Новый сайт: https://www.seda.xyz/
Лайтпейпер: https://seda.xyz/litepaper
Новый Twitter: https://twitter.com/sedaprotocol
Новый Discord: https://discord.com/invite/ZuUVeNnKxQ
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 17 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Взаимный обмен опытом - Детали
▪️Таблица ревардов от IPOR - Детали
▪️А вы госдолг видели у пиндосов?! - Детали
▪️Смотрели стрим с Вениамином - Детали
▪️Лонгрид о дегенминтах - Детали
▪️График макро суеты на 18.01 - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$LQTY, $OPUL, $MAGIC, $HUAHUA, $FOLD, $HEGIC, $FSN, $CHNG, $MASK
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
MERGE VV
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Взаимный обмен опытом - Детали
▪️Таблица ревардов от IPOR - Детали
▪️А вы госдолг видели у пиндосов?! - Детали
▪️Смотрели стрим с Вениамином - Детали
▪️Лонгрид о дегенминтах - Детали
▪️График макро суеты на 18.01 - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$LQTY, $OPUL, $MAGIC, $HUAHUA, $FOLD, $HEGIC, $FSN, $CHNG, $MASK
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
MERGE VV
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как не стать жертвой криптоскамов, часть 999
Рассказываем о двух новых (для многих) видах мошенничества. Один связан с NFT, а другой с фейковыми эйрдропами.
🔎 Скам 1
Вы видите на Opensea, Etherscan или другом приложении, что от вашего имени произошла передача NFT, которым вы никогда не владели.
В чём суть
Приложения, в том числе OpenSea и Etherscan, используют для обнаружения переводов NFT так называемые «события» (events) . Когда происходит легитимная передача токенов, контракты NFT обновляют владельцев и отправляют соответствующие события. В рассматриваемом скаме мошенники создают поддельную коллекцию NFT, в контракте которой приписывают функцию передачи так, чтобы она генерировала события со случайными адресами. При покупке этих NFT контракт не обновляет внутренних балансов, а просто посылает событие TransferSingle, чтобы обмануть приложения и заставить их думать, что NFT был передан. Подробнее здесь.
Пример транзакции фейковой передачи NFT: https://polygonscan.com/tx/0xa062a0db28ee6f4ac14622894dd898ac1b8a23dbb6f0fc215be97e574fb31c83
Что делать
Ничего. Основная цель мошенников — либо заставить вас перейти на вредоносный сайт, либо заставить других покупать NFT, создавая фейковые объёмы. Если у вас есть сомнения в легитимности передачи NFT, изучите транзакцию в Etherscan: в разделе From должен быть указан адрес отправителя, то есть ваш. Если вы этого не видите, значит, никакой передачи на самом деле не было.
⛽️ Скам 2
Вам приходят неизвестные токены с ненулевой ценностью (например, их видит трекер портфолио). Вы пытаетесь их продать на легитимном DEX, даёте апрув на токен, но апрув не выдаётся. Продать, соответственно, ничего не получается.
В чём суть
Вас заскамили на газ. Функция approve в контракте токена была переписана таким образом, чтобы вызывать минт газового токена на мошеннический контракт. Сам токен легитимный и потом спокойно продаётся скамерами на любом DEX. Подробнее здесь.
Пример транзакции фейкового апрува: https://bscscan.com/tx/0x31657885e1c52531e9653455fa563e46fe89d7abb6f70586020b4ab864c26c45
Что делать
Не трогайте неизвестные токены, которые приходят на ваш адрес, в большинстве случаев это тот или иной скам. Если подозреваете, что эйрдроп может быть легитимным, найдите социальные сети проекта, сверьте адрес контракта, посмотрите историю транзакций токена — только после этого можно пытаться продать свалившееся с небес богатство.
🤓 Общие выводы, как всегда в таких случаях:
• Не трогайте мутные токены, происхождения которых вы не знаете.
• Не переходите по мутным ссылкам и не скачивайте мутный софт.
• Ни при каких обстоятельствах не вводите вашу сид-фразу на мутных сайтах и не делитесь ею с мутными людьми, а лучше вообще ни с кем не делитесь. К описанным схемам это не имеет отношения, но напоминание не будет лишним.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Рассказываем о двух новых (для многих) видах мошенничества. Один связан с NFT, а другой с фейковыми эйрдропами.
🔎 Скам 1
Вы видите на Opensea, Etherscan или другом приложении, что от вашего имени произошла передача NFT, которым вы никогда не владели.
В чём суть
Приложения, в том числе OpenSea и Etherscan, используют для обнаружения переводов NFT так называемые «события» (events) . Когда происходит легитимная передача токенов, контракты NFT обновляют владельцев и отправляют соответствующие события. В рассматриваемом скаме мошенники создают поддельную коллекцию NFT, в контракте которой приписывают функцию передачи так, чтобы она генерировала события со случайными адресами. При покупке этих NFT контракт не обновляет внутренних балансов, а просто посылает событие TransferSingle, чтобы обмануть приложения и заставить их думать, что NFT был передан. Подробнее здесь.
Пример транзакции фейковой передачи NFT: https://polygonscan.com/tx/0xa062a0db28ee6f4ac14622894dd898ac1b8a23dbb6f0fc215be97e574fb31c83
Что делать
Ничего. Основная цель мошенников — либо заставить вас перейти на вредоносный сайт, либо заставить других покупать NFT, создавая фейковые объёмы. Если у вас есть сомнения в легитимности передачи NFT, изучите транзакцию в Etherscan: в разделе From должен быть указан адрес отправителя, то есть ваш. Если вы этого не видите, значит, никакой передачи на самом деле не было.
⛽️ Скам 2
Вам приходят неизвестные токены с ненулевой ценностью (например, их видит трекер портфолио). Вы пытаетесь их продать на легитимном DEX, даёте апрув на токен, но апрув не выдаётся. Продать, соответственно, ничего не получается.
В чём суть
Вас заскамили на газ. Функция approve в контракте токена была переписана таким образом, чтобы вызывать минт газового токена на мошеннический контракт. Сам токен легитимный и потом спокойно продаётся скамерами на любом DEX. Подробнее здесь.
Пример транзакции фейкового апрува: https://bscscan.com/tx/0x31657885e1c52531e9653455fa563e46fe89d7abb6f70586020b4ab864c26c45
Что делать
Не трогайте неизвестные токены, которые приходят на ваш адрес, в большинстве случаев это тот или иной скам. Если подозреваете, что эйрдроп может быть легитимным, найдите социальные сети проекта, сверьте адрес контракта, посмотрите историю транзакций токена — только после этого можно пытаться продать свалившееся с небес богатство.
🤓 Общие выводы, как всегда в таких случаях:
• Не трогайте мутные токены, происхождения которых вы не знаете.
• Не переходите по мутным ссылкам и не скачивайте мутный софт.
• Ни при каких обстоятельствах не вводите вашу сид-фразу на мутных сайтах и не делитесь ею с мутными людьми, а лучше вообще ни с кем не делитесь. К описанным схемам это не имеет отношения, но напоминание не будет лишним.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
История одного NFT-арбитражника, который начинал с ручного поиска коллекций на OpenSea, а закончил самописным ботом с флэш-кредитами
Общая стратегия основана на расхождениях цен между NFT-маркетплейсами и Sudoswap (NFT AMM с мгновенной ликвидностью). Находим NFT на OpenSea/Looksrare, которые можно купить за меньшую цену, чем продать на Sudoswap — профит! Первая прибыль составила 0,01091 ETH (~$12,13). Правда, её всю съел газ.
🔹 Первоначально автор вручную просматривал коллекции на Sudoswap, а затем сравнивал цену с флором Opensea и Looksrare. Это работало на старте работы Sudoswap (оригинал статьи опубликован в октябре 2022), однако по мере вовлечения арбитражников стало нецелесообразным. Следующим шагом стало использование агрегатора Genie.xyz, чтобы мониторить цены сразу на нескольких маркетплейсах.
🔹 Первым шагом в автоматизации стало создание бота, который бы искал арбитражные возможности через API Genie и Sudoswap. Бот находил самые дешевые NFT в коллекциях и сравнивал их с ценами Sudoswap в поисках расхождений.
🔹 Следующий этап — смарт-контракт, который смог бы выполнять эти арбитражные операции. Кроме того, такой подход открывал возможности для использования флэш-кредитов и проведения арбитражных сделок при недостаточном объёме капитала. Для флэш-кредитов использовался Euler Finance.
🔹 При попытке совершить первую сделку (с потенциальной прибылью менее $5) автора определил MEV-бот. Чтобы обойти эту проблему, пришлось использовать Flashbots, которые позволяют отправлять приватные транзакции, минуя публичный mempool.
🔹 Первые 48 часов работы бота принесли ~0,06 ETH ($93,45). Уже через несколько дней одна из сделок принесла прибыль в 2,70 ETH (~$3490). Бот занял 4,97 ETH у Euler, купил NFT ArtBlock на OpenSea и тут же продал в пуле Sudoswap за 7,97 ETH. Ещё 0,3 ETH ушли на ускорение транзакции.
🔹 После первого крупного выигрыша удалось провести еще несколько удачных сделок, которые в итоге и принесли бóльшую часть итоговой прибыли. Затем, однако, возможностей становилось всё меньше, а боты конкурентов — всё быстрее. После нескольких попыток оптимизации автор удовлетворился полученной прибылью и отправился искать другие возможности.
Итого: 2 недели на подготовку стратегии, месяц работы, 7,8 ETH чистой прибыли на NFT. По мере роста эффективности рынков возможности иссякли, но мало ли ещё таких неэффективных рынков возникнет в криптовалюте — главное быть к ним готовыми☝️
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Общая стратегия основана на расхождениях цен между NFT-маркетплейсами и Sudoswap (NFT AMM с мгновенной ликвидностью). Находим NFT на OpenSea/Looksrare, которые можно купить за меньшую цену, чем продать на Sudoswap — профит! Первая прибыль составила 0,01091 ETH (~$12,13). Правда, её всю съел газ.
🔹 Первоначально автор вручную просматривал коллекции на Sudoswap, а затем сравнивал цену с флором Opensea и Looksrare. Это работало на старте работы Sudoswap (оригинал статьи опубликован в октябре 2022), однако по мере вовлечения арбитражников стало нецелесообразным. Следующим шагом стало использование агрегатора Genie.xyz, чтобы мониторить цены сразу на нескольких маркетплейсах.
🔹 Первым шагом в автоматизации стало создание бота, который бы искал арбитражные возможности через API Genie и Sudoswap. Бот находил самые дешевые NFT в коллекциях и сравнивал их с ценами Sudoswap в поисках расхождений.
🔹 Следующий этап — смарт-контракт, который смог бы выполнять эти арбитражные операции. Кроме того, такой подход открывал возможности для использования флэш-кредитов и проведения арбитражных сделок при недостаточном объёме капитала. Для флэш-кредитов использовался Euler Finance.
🔹 При попытке совершить первую сделку (с потенциальной прибылью менее $5) автора определил MEV-бот. Чтобы обойти эту проблему, пришлось использовать Flashbots, которые позволяют отправлять приватные транзакции, минуя публичный mempool.
🔹 Первые 48 часов работы бота принесли ~0,06 ETH ($93,45). Уже через несколько дней одна из сделок принесла прибыль в 2,70 ETH (~$3490). Бот занял 4,97 ETH у Euler, купил NFT ArtBlock на OpenSea и тут же продал в пуле Sudoswap за 7,97 ETH. Ещё 0,3 ETH ушли на ускорение транзакции.
🔹 После первого крупного выигрыша удалось провести еще несколько удачных сделок, которые в итоге и принесли бóльшую часть итоговой прибыли. Затем, однако, возможностей становилось всё меньше, а боты конкурентов — всё быстрее. После нескольких попыток оптимизации автор удовлетворился полученной прибылью и отправился искать другие возможности.
Итого: 2 недели на подготовку стратегии, месяц работы, 7,8 ETH чистой прибыли на NFT. По мере роста эффективности рынков возможности иссякли, но мало ли ещё таких неэффективных рынков возникнет в криптовалюте — главное быть к ним готовыми☝️
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Планы Chainlink на 2023
Оракулов становится больше, но Chainlink всё ещё крупнейший из них. В 2022 году он обеспечил проведение транзакций на $6,9 трлн и передал 5,8 млрд единиц информации on-chain для 1600+ проектов.
Кроме того, в Chainlink постоянно находят технологии. Вот ключевые события 2023:
1️⃣ Chainlink CCIP: позволяет отправлять сообщения из сети источника в сеть получателя, аналог TCP/IP для блокчейна.
2️⃣ Chainlink VRF v2: промышленный стандарт генератора случайных чисел.
3️⃣ Chainlink DECO: перенос данных из off-chain в блокчейн без их разглашения (с использованием zk-proofs).
4️⃣ Chainlink FSS: механизм упорядочивания транзакций децентрализованными сетями оракулов (DON) вместо валидаторов.
5️⃣ Оракулы с низкой задержкой: решение для рынка деривативов.
6️⃣ Фид флор-прайса NFT: разработан вместе с Coinbase Cloud, должен сыграть важную роль в развивающейся сфере NFT+DeFi.
7️⃣ Chainlink OCR 2.0: плагин для создания отчетов, который не только отправляет данные (как OCR 1.0), но и позволяет отражать логику различных сервисов оракула в одном фреймворке.
8️⃣ Chainlink Staking и новая экономика. После запуска v0.1 в декабре 2022 пул полностью заполнен при APR ~5%, v0.2 должен запуститься в Q3/Q4 2023.
🧮 Если рассматривать традиционные рынки капитала, по оценкам BCG эта отрасль стоит 867 триллионов долларов. Доход приложений Web3 составит от $9 трлн до $17 трлн, исходя из доли рынка в 1-2%. С учётом 3%-ной комиссии существующих платежных сетей (Visa, Mastercard, Stripe, PayPal), предполагаемый доход от инфраструктуры Web3 составит $260-520 млрд. А текущая оценка того, что достанется оракулам, составляет около 33%, или от $780 млн до $1,5 млрд.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Оракулов становится больше, но Chainlink всё ещё крупнейший из них. В 2022 году он обеспечил проведение транзакций на $6,9 трлн и передал 5,8 млрд единиц информации on-chain для 1600+ проектов.
Кроме того, в Chainlink постоянно находят технологии. Вот ключевые события 2023:
1️⃣ Chainlink CCIP: позволяет отправлять сообщения из сети источника в сеть получателя, аналог TCP/IP для блокчейна.
2️⃣ Chainlink VRF v2: промышленный стандарт генератора случайных чисел.
3️⃣ Chainlink DECO: перенос данных из off-chain в блокчейн без их разглашения (с использованием zk-proofs).
4️⃣ Chainlink FSS: механизм упорядочивания транзакций децентрализованными сетями оракулов (DON) вместо валидаторов.
5️⃣ Оракулы с низкой задержкой: решение для рынка деривативов.
6️⃣ Фид флор-прайса NFT: разработан вместе с Coinbase Cloud, должен сыграть важную роль в развивающейся сфере NFT+DeFi.
7️⃣ Chainlink OCR 2.0: плагин для создания отчетов, который не только отправляет данные (как OCR 1.0), но и позволяет отражать логику различных сервисов оракула в одном фреймворке.
8️⃣ Chainlink Staking и новая экономика. После запуска v0.1 в декабре 2022 пул полностью заполнен при APR ~5%, v0.2 должен запуститься в Q3/Q4 2023.
🧮 Если рассматривать традиционные рынки капитала, по оценкам BCG эта отрасль стоит 867 триллионов долларов. Доход приложений Web3 составит от $9 трлн до $17 трлн, исходя из доли рынка в 1-2%. С учётом 3%-ной комиссии существующих платежных сетей (Visa, Mastercard, Stripe, PayPal), предполагаемый доход от инфраструктуры Web3 составит $260-520 млрд. А текущая оценка того, что достанется оракулам, составляет около 33%, или от $780 млн до $1,5 млрд.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 18 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️WEB2.0 абуз не удался - Детали
▪️KuCoin делистит кучу щитков - Детали
▪️Ончейн свидетельство настоящей удачи - Детали
▪️Оценили дроп и дальнейший памп IPOR - Детали
▪️Genesis готовится к банкротству - Детали
▪️PRISM дроп для атом холдеров - Детали
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Frog Central
Pecasso Fantasy
Planet Degen
Jackson On Chain NFT
Zero Point
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️WEB2.0 абуз не удался - Детали
▪️KuCoin делистит кучу щитков - Детали
▪️Ончейн свидетельство настоящей удачи - Детали
▪️Оценили дроп и дальнейший памп IPOR - Детали
▪️Genesis готовится к банкротству - Детали
▪️PRISM дроп для атом холдеров - Детали
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Frog Central
Pecasso Fantasy
Planet Degen
Jackson On Chain NFT
Zero Point
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как получать дополнительную доходность от шорта
Полезный пост для скептиков и дегенов, желающих зарабатывать на падении.
Предположим, вы хотите зашортить токен X. Шаги следующие:
1️⃣ Положите стейблы в лендинг.
2️⃣ Возьмите под их залог токен X.
3️⃣ Обменяйте половину X на стейблы.
4️⃣ Создайте LP X+стейбл и отправьте фармить доходность.
Пример: депозит $1000, займ 10 токенов X (по цене $50), обмен 5 токенов на стейблы на сумму в 250$, создание LP.
Что произойдет при изменении цены X?
📉 Цена падает
АММ покупает токен Х, таким образом вы автоматически покрываете часть своей долговой позиции, одновременно получая вознаграждение от фарминга. Его можно использовать в качестве дополнительного залога, чтобы снизить риск ликвидации.
📈 Цена повышается
Ваш долг в долларовом выражении увеличивается. Более того, AMM продаёт токен X из пула в пользу стейбла. Однако часть потерь компенсируется фармингом.
🛠 Практический пример с использованием FTM
1. Кладёте DAI в Geist под 1,76% APY.
2. Берёте FTM под 1,60% APY (положительный момент: дополнительные награды в GEIST). Максимальный коэффициент LTV (loan-to-value) составляет 50%, а ликвидация наступает при 65%. Это означает, что при максимальном LTV цена FTM должна вырасти примерно на 30%, прежде чем произойдет ликвидация.
3. Обменяйте половину FTM на USDC и создайте LP USDC/WFTM с 39,8% APR (Equalizer).
Общий APR составит: 1,76% + 50%*(1,6%+39,8%) = 21,9%, то есть вы зарабатываете почти 22% на своём шорте.
❕ Несколько советов и замечаний
• Стратегия имеет смысл даже при умеренно медвежьем настрое. Даже если цена остается без изменений, вы все равно зарабатываете на фарминге.
• Некоторые токены лучше других подходят для шорта: например, наградный фарм-токены и в целом всё с высокой эмиссией.
• Главный риск стратегии — ликвидация, поэтому будьте аккуратнее с LTV.
• Для поиска подходящих лендингов и пулов можно использовать DefiLlama.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Полезный пост для скептиков и дегенов, желающих зарабатывать на падении.
Предположим, вы хотите зашортить токен X. Шаги следующие:
1️⃣ Положите стейблы в лендинг.
2️⃣ Возьмите под их залог токен X.
3️⃣ Обменяйте половину X на стейблы.
4️⃣ Создайте LP X+стейбл и отправьте фармить доходность.
Пример: депозит $1000, займ 10 токенов X (по цене $50), обмен 5 токенов на стейблы на сумму в 250$, создание LP.
Что произойдет при изменении цены X?
📉 Цена падает
АММ покупает токен Х, таким образом вы автоматически покрываете часть своей долговой позиции, одновременно получая вознаграждение от фарминга. Его можно использовать в качестве дополнительного залога, чтобы снизить риск ликвидации.
📈 Цена повышается
Ваш долг в долларовом выражении увеличивается. Более того, AMM продаёт токен X из пула в пользу стейбла. Однако часть потерь компенсируется фармингом.
🛠 Практический пример с использованием FTM
1. Кладёте DAI в Geist под 1,76% APY.
2. Берёте FTM под 1,60% APY (положительный момент: дополнительные награды в GEIST). Максимальный коэффициент LTV (loan-to-value) составляет 50%, а ликвидация наступает при 65%. Это означает, что при максимальном LTV цена FTM должна вырасти примерно на 30%, прежде чем произойдет ликвидация.
3. Обменяйте половину FTM на USDC и создайте LP USDC/WFTM с 39,8% APR (Equalizer).
Общий APR составит: 1,76% + 50%*(1,6%+39,8%) = 21,9%, то есть вы зарабатываете почти 22% на своём шорте.
❕ Несколько советов и замечаний
• Стратегия имеет смысл даже при умеренно медвежьем настрое. Даже если цена остается без изменений, вы все равно зарабатываете на фарминге.
• Некоторые токены лучше других подходят для шорта: например, наградный фарм-токены и в целом всё с высокой эмиссией.
• Главный риск стратегии — ликвидация, поэтому будьте аккуратнее с LTV.
• Для поиска подходящих лендингов и пулов можно использовать DefiLlama.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter