Торговать можно не только к доллару, поэтому перевели для вас полезный тред про парный трейдинг. Это рыночно-нейтральная стратегия, основанная на корреляции между активами, которую можно использовать в разных ситуациях.
Как она работает и какие бывают разновидности — читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/pairs-trading
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как она работает и какие бывают разновидности — читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/pairs-trading
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Простая, но эффективная (по крайней мере, на бумаге) торговая стратегия на основе ценовых импульсов и психологии толпы. Рассказываем, как ей пользоваться👇
ℹ️ История вопроса
Моментум — это хорошо известное явление на фондовом рынке, впервые задокументированное Джигадешем и Титманом. Основной тезис стратегии прост: лучшие активы прошлого будут сохранять силу и в будущем.
В поведенческих финансах импульс объясняется как результат стадного поведения, которое возникает, когда люди принимают инвестиционные решения на основе действий других, а не собственного анализа. Когда акции демонстрируют высокую доходность, инвесторы стремятся купить их, что еще больше повышает цену. Это создает петлю положительной обратной связи, которая может повторяться несколько раз.
Моментум для акций легко превращается в стратегию. Правила таковы:
🔹 Выбираем сектор активов, например, акции SP500.
🔹 Ранжируем акции по перформансу за 12 месяцев.
🔹 Инвестируем 1/10 портфеля в каждую из 10 лучших акций.
🔹 Повторяем каждый месяц.
Перформанс рассчитывается здесь как
🛠 Моментум в криптовалютах
Работает ли стратегия для крипты? Да, но есть несколько нюансов:
🔹 12-месячный период формирования — это слишком долго. Многие токены за это время успеют вырасти до луны и укататься обратно в ноль.
🔹 1 месяц холда — тоже слишком долго.
Панагиотис Тзуванаса, Ренатас Кизис и Баясгалан Ценд-Аюшб провели моделирование импульса криптовалюты, используя меньшие значения J и K. Они выбрали криптовалюты с капитализацией не менее 100 миллионов долларов и историей не менее трёх лет. Затем они использовали эти следующие наборы параметров для периодов J и K:
🔹J=7,15,30
🔹K=7,15,30
🔹Топ-6 и топ-3 перформеров.
В итоге самой эффективной оказалась стратегия с J=K=7 и 3 лучшими токенами. В среднем она приносит 20% прибыли в неделю. Учтите, что это результаты бэктеста, поэтому реальные результаты могут оказаться ниже. Кроме того, волатильность и апсайд рынка также снижаются со временем. Но даже 50% от исторического перформанса — это 10% в неделю, что означает увеличение капитала в 140 раз за год.
🔀 Вариации
Также существуют такие варианты стратегии, как лонг-шорт моментум и моментум с поправкой на волатильность.
Лонг-шорт моментум похож на обычный, но вместе с лонгом лучших в нём также шортятся худшие по перформансу активы. Стратегия показывает хорошие результаты на бэктесте, однако не все токены можно шортить, к тому же при шорте возникает риск ликвидации — принимайте во внимание эти риски.
Идея моментума с поправкой на волатильность заключается в том, чтобы установить определенное значение волатильности для портфеля. Обозначим его как target_vol, а реальную волатильность стратегии как vol. Тогда инвестируемый капитал при каждой ребалансировке портфеля будет равен:
Когда волатильность портфеля будет выше нашей цели, мы будем инвестировать меньше, чтобы снизить риск. В противном случае мы вложим 100% предполагаемого капитала.
С полными результатами бэктеста стратегии можно ознакомиться в этой работе.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
ℹ️ История вопроса
Моментум — это хорошо известное явление на фондовом рынке, впервые задокументированное Джигадешем и Титманом. Основной тезис стратегии прост: лучшие активы прошлого будут сохранять силу и в будущем.
В поведенческих финансах импульс объясняется как результат стадного поведения, которое возникает, когда люди принимают инвестиционные решения на основе действий других, а не собственного анализа. Когда акции демонстрируют высокую доходность, инвесторы стремятся купить их, что еще больше повышает цену. Это создает петлю положительной обратной связи, которая может повторяться несколько раз.
Моментум для акций легко превращается в стратегию. Правила таковы:
🔹 Выбираем сектор активов, например, акции SP500.
🔹 Ранжируем акции по перформансу за 12 месяцев.
🔹 Инвестируем 1/10 портфеля в каждую из 10 лучших акций.
🔹 Повторяем каждый месяц.
Перформанс рассчитывается здесь как
P/P365 - 1, где P — цена последнего закрыти, а P365 — цена закрытия 365 дней назад. 12 месяцев называется «периодом формирования» и обозначается J, а 1 месяц — «периодом удержания» и обозначается K. Эти параметры можно модифицировать, 12 и 1 — просто традиционные значения, которые хорошо работали в прошлом для акций.🛠 Моментум в криптовалютах
Работает ли стратегия для крипты? Да, но есть несколько нюансов:
🔹 12-месячный период формирования — это слишком долго. Многие токены за это время успеют вырасти до луны и укататься обратно в ноль.
🔹 1 месяц холда — тоже слишком долго.
Панагиотис Тзуванаса, Ренатас Кизис и Баясгалан Ценд-Аюшб провели моделирование импульса криптовалюты, используя меньшие значения J и K. Они выбрали криптовалюты с капитализацией не менее 100 миллионов долларов и историей не менее трёх лет. Затем они использовали эти следующие наборы параметров для периодов J и K:
🔹J=7,15,30
🔹K=7,15,30
🔹Топ-6 и топ-3 перформеров.
В итоге самой эффективной оказалась стратегия с J=K=7 и 3 лучшими токенами. В среднем она приносит 20% прибыли в неделю. Учтите, что это результаты бэктеста, поэтому реальные результаты могут оказаться ниже. Кроме того, волатильность и апсайд рынка также снижаются со временем. Но даже 50% от исторического перформанса — это 10% в неделю, что означает увеличение капитала в 140 раз за год.
🔀 Вариации
Также существуют такие варианты стратегии, как лонг-шорт моментум и моментум с поправкой на волатильность.
Лонг-шорт моментум похож на обычный, но вместе с лонгом лучших в нём также шортятся худшие по перформансу активы. Стратегия показывает хорошие результаты на бэктесте, однако не все токены можно шортить, к тому же при шорте возникает риск ликвидации — принимайте во внимание эти риски.
Идея моментума с поправкой на волатильность заключается в том, чтобы установить определенное значение волатильности для портфеля. Обозначим его как target_vol, а реальную волатильность стратегии как vol. Тогда инвестируемый капитал при каждой ребалансировке портфеля будет равен:
(текущая стоимость портфеля) * min(1, (target_vol/vol)).Когда волатильность портфеля будет выше нашей цели, мы будем инвестировать меньше, чтобы снизить риск. В противном случае мы вложим 100% предполагаемого капитала.
С полными результатами бэктеста стратегии можно ознакомиться в этой работе.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
X (formerly Twitter)
CryptoDoctor🦇🔊 (@0xCrypto_doctor) on X
How to get 100x superb returns with low effort📈
Here is a rarely discussed strategy where you don't need to research all the new projects, or even scroll Twitter every day😵.
It takes advantage of herding behavior, and gives you a edge
Momentum Strategy!👇
Here is a rarely discussed strategy where you don't need to research all the new projects, or even scroll Twitter every day😵.
It takes advantage of herding behavior, and gives you a edge
Momentum Strategy!👇
Шпаргалка для новичков и забывчивых: в чём разница между APR и APY
Оба этих показателя отражают предполагаемую доходность инвестиций за год, однако в некоторых случаях могут кратно расходиться. В чём же дело?
🏦 APR (Annual Percentage Rate) — это просто годовая процентная ставка. APR в 52% означает, что положив в хранилище $1000 и забыв о них на год, по его истечении вы сможете получить $1520 (при условии, что APR останется неизменным). То же самое справедливо при расчёте стоимости кредитов.
В TradFi APR используется для обозначения ставок по различным кредитам, в DeFi — в первую очередь, на рынках кредитования и в стейкинге. В этих операциях часто предполагается, что «тело» депозита (его первоначальная стоимость) останется примерно таким же к моменту погашения.
🚀 APY, в свою очередь, это Annual Percentage Yield — годовая процентная доходность. Ключевым его отличием от APR является учитывание сложных процентов, т.е. процентов на проценты. Реинвестирование заработанных наград в позицию и её постепенное наращивание означает, что вы будете получать больше в каждом последующем периоде.
Положив всё ту же $1000 в хранилище с постоянным APR 52%, вы сможете через неделю получить 1% ($10) наград и доложить их в депозит. На вторую неделю награда составит уже $10,1, на третью — $10,21, и так далее. Общая доходность в таком случае вычисляется по формуле APY = (1 + APR/n)ⁿ – 1, где n — количество периодов реинвестирования. С тем же успехом для перевода APR в APY можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором, например, вот этим. Скажем, APR в 52% превращается в APY 67,77% при еженедельном реинвесте.
❕ APR линеен, а APY растёт экспоненциально. Поэтому при размещении средств в DeFi важно понимать, какую их этих метрик указывает протокол, и если это APY — для какой периодичности реинвестирования он рассчитан, нужно ли это делать самостоятельно или награды добавляются к позиции автоматически. APY в тысячи процентов часто подразумевает (1) сохранение ставки на протяжении всего года и (2) очень частое реинвестирование, поэтому является обманчивым показателем в принятии долгосрочных решений.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Оба этих показателя отражают предполагаемую доходность инвестиций за год, однако в некоторых случаях могут кратно расходиться. В чём же дело?
🏦 APR (Annual Percentage Rate) — это просто годовая процентная ставка. APR в 52% означает, что положив в хранилище $1000 и забыв о них на год, по его истечении вы сможете получить $1520 (при условии, что APR останется неизменным). То же самое справедливо при расчёте стоимости кредитов.
В TradFi APR используется для обозначения ставок по различным кредитам, в DeFi — в первую очередь, на рынках кредитования и в стейкинге. В этих операциях часто предполагается, что «тело» депозита (его первоначальная стоимость) останется примерно таким же к моменту погашения.
🚀 APY, в свою очередь, это Annual Percentage Yield — годовая процентная доходность. Ключевым его отличием от APR является учитывание сложных процентов, т.е. процентов на проценты. Реинвестирование заработанных наград в позицию и её постепенное наращивание означает, что вы будете получать больше в каждом последующем периоде.
Положив всё ту же $1000 в хранилище с постоянным APR 52%, вы сможете через неделю получить 1% ($10) наград и доложить их в депозит. На вторую неделю награда составит уже $10,1, на третью — $10,21, и так далее. Общая доходность в таком случае вычисляется по формуле APY = (1 + APR/n)ⁿ – 1, где n — количество периодов реинвестирования. С тем же успехом для перевода APR в APY можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором, например, вот этим. Скажем, APR в 52% превращается в APY 67,77% при еженедельном реинвесте.
❕ APR линеен, а APY растёт экспоненциально. Поэтому при размещении средств в DeFi важно понимать, какую их этих метрик указывает протокол, и если это APY — для какой периодичности реинвестирования он рассчитан, нужно ли это делать самостоятельно или награды добавляются к позиции автоматически. APY в тысячи процентов часто подразумевает (1) сохранение ставки на протяжении всего года и (2) очень частое реинвестирование, поэтому является обманчивым показателем в принятии долгосрочных решений.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ошибаться в крипте больно и дорого, поэтому часто это самый быстрый способ набраться опыта. Но если вы из тех уникальных людей, кто способен учиться на чужих ошибках — вот список из 21 наиболее распространенных, избегание которых поможет оставаться в здоровом ритме инвестиций.
1. Считать любую полученную информацию «альфой». Обычные криптаны находятся в самом низу информационной цепочки: билдеры → фонды и инсайдеры → киты → инфлюенсеры → *вы находитесь здесь*. Поэтому не удивляйтесь, если токен дампится после опубличивания «альфы» на несколько тысяч человек.
2. Не учитывать дамп VC. Ранние инвесторы получают токены намного дешевле, чем мы, поэтому соблазн продать их значительно выше. Всегда смотрите на распределение токенов и графики вестинга.
3. Гнаться за инфляционными токенами с высоким APR. Большинство из них упадут до нуля как раз по причине высокой инфляции и APR.
4. Соблазняться понциномикой. На таких токенах можно заработать, но важно чётко определить моменты входа и выхода (иначе будет слишком поздно).
5. Жадничать и не фиксировать прибыль. Когда вы начинаете думать, что вы гений — закрывайте хотя бы часть позиций.
6. Игнорировать свежие тренды. Застревать в прошлом опасно, особенно в такой динамичной сфере, как криптовалюты, где всё может поменяться за неделю.
7. Игнорировать повестку и смену НАРРАТИВОВ. Заработать на нарративе так же просто, как потерять на его отсутствии.
8. Не следить за проскальзыванием. Базовая ошибка, которую по невнимательности совершают даже опытные инвесторы. Следите за настройками и ликвидностью, чтобы не попасть в сендвич.
9. Не учитывать IL. Из-за непостоянных потерь можно оказаться в минусе даже при высоком APR, так что лучше выбирать коррелирующие монеты.
10. Игнорировать циклы. На медвежке важна надёжность и безопасность, на бычьем рынке можно переходить к более рискованным стратегиям.
11. Множить риски смарт-контрактов. Сюда относятся, например, автокомпаундеры. Если вы не уверены в надежности и безопасности дополнительных слоёв DeFi-лего, лучше их избегать.
12. Собирать слишком агрессивный портфель. Рискованные ставки на сто иксов стоит хотя бы немного хеджировать блючипами и стейблами.
13. Излишне диверсифицироваться. Вы не сможете уследить за слишком большим количеством проектов и упустите часть прибыли.
14. Недостаточно диверсифицироваться. Обратная сторона медали — держать слишком большой процент портфеля в одном активе. Не делайте этого, если по каким-то причинам у вас нет железной уверенности в пампе.
15. Не резать убытки. Бездумный HODL опасен, часто лучше закрыть позицию в -50% вместо -99% и пойти дальше.
16. Верить инфлюенсерам. Многие из них буду шиллить свои сумки, не раскрывая, что им за это заплатили. В конечном итоге только вы ответственны за свои средства.
17. Недооценивать маркетинг. Если команда сосредоточена только на продукте, им трудно будет привлекать новых пользователей и наращивать свой доход, а значит, и цена токена будет в лучшем случае стагнировать.
18. Забывать о безопасности. Мошенники в крипте подстерегают на каждом углу, и способов попасться — масса. Храните сид-фразы в безопасности, не подписывайте ничего, в чём не уверены, и не отправляйте токены подозрительным личностям. Базовые меры защитят от 90% проблем.
19. Недооценивать важность знаний. Понимание того, как работает проект, поможет принять более информированное решение об инвестициях.
20. Заигрываться с кредитным плечом. Маржинальная торговля без тщательного управления рисками — быстрый путь к ректу.
21. Влюбляться в проект. Если это произойдёт, вы не сможете продать даже на самом топе и останетесь сидеть в позициях до нуля.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1. Считать любую полученную информацию «альфой». Обычные криптаны находятся в самом низу информационной цепочки: билдеры → фонды и инсайдеры → киты → инфлюенсеры → *вы находитесь здесь*. Поэтому не удивляйтесь, если токен дампится после опубличивания «альфы» на несколько тысяч человек.
2. Не учитывать дамп VC. Ранние инвесторы получают токены намного дешевле, чем мы, поэтому соблазн продать их значительно выше. Всегда смотрите на распределение токенов и графики вестинга.
3. Гнаться за инфляционными токенами с высоким APR. Большинство из них упадут до нуля как раз по причине высокой инфляции и APR.
4. Соблазняться понциномикой. На таких токенах можно заработать, но важно чётко определить моменты входа и выхода (иначе будет слишком поздно).
5. Жадничать и не фиксировать прибыль. Когда вы начинаете думать, что вы гений — закрывайте хотя бы часть позиций.
6. Игнорировать свежие тренды. Застревать в прошлом опасно, особенно в такой динамичной сфере, как криптовалюты, где всё может поменяться за неделю.
7. Игнорировать повестку и смену НАРРАТИВОВ. Заработать на нарративе так же просто, как потерять на его отсутствии.
8. Не следить за проскальзыванием. Базовая ошибка, которую по невнимательности совершают даже опытные инвесторы. Следите за настройками и ликвидностью, чтобы не попасть в сендвич.
9. Не учитывать IL. Из-за непостоянных потерь можно оказаться в минусе даже при высоком APR, так что лучше выбирать коррелирующие монеты.
10. Игнорировать циклы. На медвежке важна надёжность и безопасность, на бычьем рынке можно переходить к более рискованным стратегиям.
11. Множить риски смарт-контрактов. Сюда относятся, например, автокомпаундеры. Если вы не уверены в надежности и безопасности дополнительных слоёв DeFi-лего, лучше их избегать.
12. Собирать слишком агрессивный портфель. Рискованные ставки на сто иксов стоит хотя бы немного хеджировать блючипами и стейблами.
13. Излишне диверсифицироваться. Вы не сможете уследить за слишком большим количеством проектов и упустите часть прибыли.
14. Недостаточно диверсифицироваться. Обратная сторона медали — держать слишком большой процент портфеля в одном активе. Не делайте этого, если по каким-то причинам у вас нет железной уверенности в пампе.
15. Не резать убытки. Бездумный HODL опасен, часто лучше закрыть позицию в -50% вместо -99% и пойти дальше.
16. Верить инфлюенсерам. Многие из них буду шиллить свои сумки, не раскрывая, что им за это заплатили. В конечном итоге только вы ответственны за свои средства.
17. Недооценивать маркетинг. Если команда сосредоточена только на продукте, им трудно будет привлекать новых пользователей и наращивать свой доход, а значит, и цена токена будет в лучшем случае стагнировать.
18. Забывать о безопасности. Мошенники в крипте подстерегают на каждом углу, и способов попасться — масса. Храните сид-фразы в безопасности, не подписывайте ничего, в чём не уверены, и не отправляйте токены подозрительным личностям. Базовые меры защитят от 90% проблем.
19. Недооценивать важность знаний. Понимание того, как работает проект, поможет принять более информированное решение об инвестициях.
20. Заигрываться с кредитным плечом. Маржинальная торговля без тщательного управления рисками — быстрый путь к ректу.
21. Влюбляться в проект. Если это произойдёт, вы не сможете продать даже на самом топе и останетесь сидеть в позициях до нуля.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Осторожнее с новым видом мошенничества на DEX-агрегаторах — это сразу и ханипот, и фейк-токен, имитирующий адрес легитимного контракта.
Уловка, которой пользуются мошенники в этом случае — добавление адреса правильного токена в название фейкового. Из-за этого даже если вы, как опытный криптан, ищете на Dexcsreener или Dextools токен не по тикеру, а по контракту, вы всё ещё можете попасться на мошенничество.
Вот пример такого токена (ссылку даём исключительно в информационных целях, будьте осторожны и не купите скам), в данном случае притворяющегося запустившимся недавно на Arbitrum форком Solidly под названием Sterling. Прямо в названии у него есть адрес контракта настоящего STR, однако при переходе на Arbiscan видно, что контракт самого токена отличается. Ну и даже сам график говорит о типичном ханипоте, купить который может любой пользователь DeFi, а продать — только автор контракта.
Тут стоит отметить, что Dexscreener на момент написания поста не показывает мошенническую пару в выдаче поиска, а вот Dextools всё ещё может ввести в заблуждение. В любом случае, это лишь один из подобных случаев, и самая эффективная защита от скама — проявлять ещё большую бдительность, чем обычно, и перепроверять, что адрес токена соответствует легитимному, а не просто фигурирует где-то в названии или описании.
Будьте внимательны, чтобы заработанные трудом и нервами деньги не утекли мошенникам.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Уловка, которой пользуются мошенники в этом случае — добавление адреса правильного токена в название фейкового. Из-за этого даже если вы, как опытный криптан, ищете на Dexcsreener или Dextools токен не по тикеру, а по контракту, вы всё ещё можете попасться на мошенничество.
Вот пример такого токена (ссылку даём исключительно в информационных целях, будьте осторожны и не купите скам), в данном случае притворяющегося запустившимся недавно на Arbitrum форком Solidly под названием Sterling. Прямо в названии у него есть адрес контракта настоящего STR, однако при переходе на Arbiscan видно, что контракт самого токена отличается. Ну и даже сам график говорит о типичном ханипоте, купить который может любой пользователь DeFi, а продать — только автор контракта.
Тут стоит отметить, что Dexscreener на момент написания поста не показывает мошенническую пару в выдаче поиска, а вот Dextools всё ещё может ввести в заблуждение. В любом случае, это лишь один из подобных случаев, и самая эффективная защита от скама — проявлять ещё большую бдительность, чем обычно, и перепроверять, что адрес токена соответствует легитимному, а не просто фигурирует где-то в названии или описании.
Будьте внимательны, чтобы заработанные трудом и нервами деньги не утекли мошенникам.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 27 февраля, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Обсудили балийский грабеж - Детали
▪️Минтили домены на арбе - Детали
▪️Правильный гем должен был настояться - Детали
▪️Отвязывайте свои аппрувы - Детали
▪️Stargate token migration - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$CERE, $LQTY, $ALCX, $FIS, $SUDO, $SIDUS, $VELA, $CQT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Обсудили балийский грабеж - Детали
▪️Минтили домены на арбе - Детали
▪️Правильный гем должен был настояться - Детали
▪️Отвязывайте свои аппрувы - Детали
▪️Stargate token migration - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$CERE, $LQTY, $ALCX, $FIS, $SUDO, $SIDUS, $VELA, $CQT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Интересный тейк из криптотвиттера — в ближайшем будущем мы можем увидеть сезон Solana-эйрдропов. И хотя до сих пор проекты этой сети не так уж часто устраивали щедрые раздачи, мысль не выглядит фантастической по следующим причинам:
✅ Много сильных проектов с поддержкой фондов.
✅ Необходимость восстановить интерес и доверие сообщества после краха FTX/Alameda.
✅ Исчезновение манипулятивного влияния всё тех FTX/Alameda.
✅ Относительно малая конкуренция по сравнению с проектами в Ethereum или L2.
Ниже список проектов и действий, которые могут быть засчитаны как критерии для дропа.
1. Neon
EVM на Solana. Проект привлек $40 млн от Jump Capital, IDEO CoLab Ventures, Solana Capital и других фондов.
🔎 Что можно сделать:
• Участвовать в тестнете.
• Получить роль Champions в Discord через активность в ивентах.
• Положить ликвидности или забриджить средства через Wormhole (скоро)
2. Zeta Markets
DEX для торговли опционами и перпами. Привлек $8,5 млн в стратегическом раунде во главе с Jump Capital.
🔎 Что можно сделать:
• Торговать, набивать объём.
• Зарабатывать очки в Discord.
• Дать фидбек в Google-формах.
3. Drift Protocol
Ещё один перп-DEX с динамическим AMM. Привлек $3,8 млн от Multicoin Capital и друших фондов.
🔎 Что можно сделать:
• Максимизировать объем торгов.
• Положить USDC/SOL в разделе Earn.
• Заполнить формы обратной связи.
• Купить Drift Alpha Ticket.
4. Tensor
Проект похож на местный Blur — NFT-маркетплейс следующего поколения.
🔎 Что можно сделать:
• Сейчас очки дают за маркетмейкинг, биды, торговлю, листинг NFT и приглашение друзей.
• В настоящее время баллы умножаются на 5. Будут награды в виде токенов TNSR и WL-спотов для Tensor NFT.
5. Fractal
Игровой NFT-маркетплейс. Привлек $35 млн от инвесторов, включая Paradigm и a16z.
🔎 Что можно сделать:
• Торговать NFT.
• Собирать фрактальные снежинки.
6. Pyth Network
Оракул, первоначально ориентирующийся на Solana, но планирующий расширение на другие сети.
🔎 Что можно сделать:
• Создавать контент.
• Подать заявку на получение статуса контрибьютора.
• Держать NFT из коллекций Pyth Alligators и Pythian's Premonition.
7. cega
Протокол с хранилищами экзотических опционов. Привлек $4,3 млн от Dragonfly, Coinbase, Pantera Capital.
🔎 Что можно сделать:
• Разместить USDC в хранилище (минимум на 27 дней).
• Холдить Super Sanic NFT.
8. Magic Eden
Самый популярный NFT-маркетплейс сети. Не забываем, что проект привлек $27 млн в серии А и $130 млн в серии В от Lightspeed, Paradigm, Sequoia и др.
🔎 Что можно сделать:
• Торговать и создавать NFT на площадке.
• Холдить Magic Ticket.
• Зарабатывать Magic Points.
9. Nitro SVM
Решение для масштабирования, соединяющее Solana с экосистемой Cosmos.
🔎 Что можно сделать:
• Холдить Nitro Badge.
• Попасть в Nitro Pit Crew (через форму в Discord).
10. Squads
Местный мультисиг.
🔎 Что можно сделать:
• Создать сквад (мультисиг) и использовать приложение.
11. Sujiko Protocol
Протокол NFT-деривативов, позволяющий торговать с плечом до 10x.
🔎 Что можно сделать:
• Подать заявку на Sujiko Scholarship.
• Купить Sujiko Warrior Presale Ticket.
12. marginfi
Лендинг-протокол с $3 млн финансирования от Multicoin, Pantera и др.
🔎 Что можно сделать:
• Внести средства, занять средства.
• Залочить средства на 6 месяцев для получения доходности.
13. Jito Labs
Инфраструктура MEV, которая делится вознаграждениями со стейкерами SOL. Привлекли $10 млн от Multicoin Capital, Framework Ventures, Solana Ventures, Delphi Digital и др.
🔎 Что можно сделать:
• Стейкать SOL в протоколе.
• Купить stSOL, добавить ликвидность.
14. Mini Royale: Nations
Браузерный шутер от первого лица + стратегия от студии faraway. Игра привлекла $21 млн от Lightspeed, a16z, Sequoia и др.
🔎 Что можно сделать:
• Играть в игру.
• Холдить NFT-скины для получения наград в CHEESE.
• Заглянуть в Faraway Land.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
✅ Много сильных проектов с поддержкой фондов.
✅ Необходимость восстановить интерес и доверие сообщества после краха FTX/Alameda.
✅ Исчезновение манипулятивного влияния всё тех FTX/Alameda.
✅ Относительно малая конкуренция по сравнению с проектами в Ethereum или L2.
Ниже список проектов и действий, которые могут быть засчитаны как критерии для дропа.
1. Neon
EVM на Solana. Проект привлек $40 млн от Jump Capital, IDEO CoLab Ventures, Solana Capital и других фондов.
🔎 Что можно сделать:
• Участвовать в тестнете.
• Получить роль Champions в Discord через активность в ивентах.
• Положить ликвидности или забриджить средства через Wormhole (скоро)
2. Zeta Markets
DEX для торговли опционами и перпами. Привлек $8,5 млн в стратегическом раунде во главе с Jump Capital.
🔎 Что можно сделать:
• Торговать, набивать объём.
• Зарабатывать очки в Discord.
• Дать фидбек в Google-формах.
3. Drift Protocol
Ещё один перп-DEX с динамическим AMM. Привлек $3,8 млн от Multicoin Capital и друших фондов.
🔎 Что можно сделать:
• Максимизировать объем торгов.
• Положить USDC/SOL в разделе Earn.
• Заполнить формы обратной связи.
• Купить Drift Alpha Ticket.
4. Tensor
Проект похож на местный Blur — NFT-маркетплейс следующего поколения.
🔎 Что можно сделать:
• Сейчас очки дают за маркетмейкинг, биды, торговлю, листинг NFT и приглашение друзей.
• В настоящее время баллы умножаются на 5. Будут награды в виде токенов TNSR и WL-спотов для Tensor NFT.
5. Fractal
Игровой NFT-маркетплейс. Привлек $35 млн от инвесторов, включая Paradigm и a16z.
🔎 Что можно сделать:
• Торговать NFT.
• Собирать фрактальные снежинки.
6. Pyth Network
Оракул, первоначально ориентирующийся на Solana, но планирующий расширение на другие сети.
🔎 Что можно сделать:
• Создавать контент.
• Подать заявку на получение статуса контрибьютора.
• Держать NFT из коллекций Pyth Alligators и Pythian's Premonition.
7. cega
Протокол с хранилищами экзотических опционов. Привлек $4,3 млн от Dragonfly, Coinbase, Pantera Capital.
🔎 Что можно сделать:
• Разместить USDC в хранилище (минимум на 27 дней).
• Холдить Super Sanic NFT.
8. Magic Eden
Самый популярный NFT-маркетплейс сети. Не забываем, что проект привлек $27 млн в серии А и $130 млн в серии В от Lightspeed, Paradigm, Sequoia и др.
🔎 Что можно сделать:
• Торговать и создавать NFT на площадке.
• Холдить Magic Ticket.
• Зарабатывать Magic Points.
9. Nitro SVM
Решение для масштабирования, соединяющее Solana с экосистемой Cosmos.
🔎 Что можно сделать:
• Холдить Nitro Badge.
• Попасть в Nitro Pit Crew (через форму в Discord).
10. Squads
Местный мультисиг.
🔎 Что можно сделать:
• Создать сквад (мультисиг) и использовать приложение.
11. Sujiko Protocol
Протокол NFT-деривативов, позволяющий торговать с плечом до 10x.
🔎 Что можно сделать:
• Подать заявку на Sujiko Scholarship.
• Купить Sujiko Warrior Presale Ticket.
12. marginfi
Лендинг-протокол с $3 млн финансирования от Multicoin, Pantera и др.
🔎 Что можно сделать:
• Внести средства, занять средства.
• Залочить средства на 6 месяцев для получения доходности.
13. Jito Labs
Инфраструктура MEV, которая делится вознаграждениями со стейкерами SOL. Привлекли $10 млн от Multicoin Capital, Framework Ventures, Solana Ventures, Delphi Digital и др.
🔎 Что можно сделать:
• Стейкать SOL в протоколе.
• Купить stSOL, добавить ликвидность.
14. Mini Royale: Nations
Браузерный шутер от первого лица + стратегия от студии faraway. Игра привлекла $21 млн от Lightspeed, a16z, Sequoia и др.
🔎 Что можно сделать:
• Играть в игру.
• Холдить NFT-скины для получения наград в CHEESE.
• Заглянуть в Faraway Land.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ничего особенного, просто список из 36(!) проектов, которые частично или полностью строят продукты на базе GMX и GLP. Масштабы и широта адопшна впечатляют, ну и если нас ждёт продолжение сезона GMX — к этим протоколам тоже стоит присмотреться.
1. Abracadabra: протокол алгостейбла со стратегией автоматического реинвестирования GLP.
2. Jones DAO: опционные хранилища с использованием GMX и GLP.
3. Plutus DAO: «черная дыра» гавернанс-токенов также использует хранилища GLP.
4. GMD: хранилище на основе GMX.
5. MugenFinance: агрегатор реальной доходности на LayerZero, использующий GLP.
6. RageTrade: два из трёх хранилищ протокола используют GMX и GLP.
7. Dopex: биржа опционов на Arbitrum с интеграцией GMX.
8. Umami finance: дельта-нейтральные хранилища GLP (если, конечно, проект выживет).
9. STFX: платформа для социального трейдинга, построенная на GMX.
10. Lyra: нативный для Optimism опционный протокол, интегрировавший GMX на Arbitrum.
11. Buffer Finance: платформа экзотических опционов с механизмом стейкинга, форкнутым у GMX.
12. Tender finance: лендинг-протокол с обеспечением в GLP и GMX.
13. Rodeo Finance: фарминг с плечом, в том числе на основе GLP.
14. Perpy Finance: ещё одна платформа для социального трейдинга, использующая инфраструктуру GMX.
15. Vovo Finance: доходные хранилища со стратегиями GLP.
16. Beefy Finance: мультичейн оптимизатор доходности с GLP-хранилищами.
17. Stabilize Protocol: протокол для стабилизации стейблов, использующий пулы GLP.
18. Vesta Finance: стейбл на Arbitrum с GMX и GLP-хранилищами.
19. Nitro Cartel, Arbitrove: приносящий доходность индекс и стратегия с использованием хранилищ GLP.
20. Moremoney: лендинг-протокол на Avalanche с хранилищами GLP.
21. Demex: многофункциональный DEX на Cosmos с автокомпаундером GLP.
22. Steadefi: проект разрабатывает стратегии доходности на основе GLP с плечом до 3х.
23. Sentiment: лендинговая и трейдинговая платформа с хранилищами GLP.
24. Neutra Finance: дельта-нейтральные стратегии GLP.
25. Olive: реальная доходность с хранилищем GLP.
26. Handlefi: форекс-торговля и лендинг, где ETH и BTC роутятся через GMX.
27. KostrenFinance: агрегатор доходности с умными хранилищами GMX и GLP.
28. Stardust: ещё один агрегатор, построенный на GMX и GLP.
29. Dsquared finance: опционные хранилища, интегрированные с GMX.
30. Redacted, Pirex: ещё один автокомпаундер GMX.
31. Puppet Finance: платформа социального тредйинга, построенная на GMX (ещё не запустилась).
32. DappsOS: приложение, работающее над доступностью DeFi протоколов с позиции обычных пользователей. GMX — одна из первых интеграций.
33. MUX: платформа для торговли с плечом, интегрирован GMX.
34. Yeti Finance: лендинг протокол на Avalanche с хранилищами GLP.
35. Yield Yak: DeFi на Avalanche с бустом фарминга GLP.
36. Delta prime: платформа займов с интеграцией GLP.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1. Abracadabra: протокол алгостейбла со стратегией автоматического реинвестирования GLP.
2. Jones DAO: опционные хранилища с использованием GMX и GLP.
3. Plutus DAO: «черная дыра» гавернанс-токенов также использует хранилища GLP.
4. GMD: хранилище на основе GMX.
5. MugenFinance: агрегатор реальной доходности на LayerZero, использующий GLP.
6. RageTrade: два из трёх хранилищ протокола используют GMX и GLP.
7. Dopex: биржа опционов на Arbitrum с интеграцией GMX.
8. Umami finance: дельта-нейтральные хранилища GLP (если, конечно, проект выживет).
9. STFX: платформа для социального трейдинга, построенная на GMX.
10. Lyra: нативный для Optimism опционный протокол, интегрировавший GMX на Arbitrum.
11. Buffer Finance: платформа экзотических опционов с механизмом стейкинга, форкнутым у GMX.
12. Tender finance: лендинг-протокол с обеспечением в GLP и GMX.
13. Rodeo Finance: фарминг с плечом, в том числе на основе GLP.
14. Perpy Finance: ещё одна платформа для социального трейдинга, использующая инфраструктуру GMX.
15. Vovo Finance: доходные хранилища со стратегиями GLP.
16. Beefy Finance: мультичейн оптимизатор доходности с GLP-хранилищами.
17. Stabilize Protocol: протокол для стабилизации стейблов, использующий пулы GLP.
18. Vesta Finance: стейбл на Arbitrum с GMX и GLP-хранилищами.
19. Nitro Cartel, Arbitrove: приносящий доходность индекс и стратегия с использованием хранилищ GLP.
20. Moremoney: лендинг-протокол на Avalanche с хранилищами GLP.
21. Demex: многофункциональный DEX на Cosmos с автокомпаундером GLP.
22. Steadefi: проект разрабатывает стратегии доходности на основе GLP с плечом до 3х.
23. Sentiment: лендинговая и трейдинговая платформа с хранилищами GLP.
24. Neutra Finance: дельта-нейтральные стратегии GLP.
25. Olive: реальная доходность с хранилищем GLP.
26. Handlefi: форекс-торговля и лендинг, где ETH и BTC роутятся через GMX.
27. KostrenFinance: агрегатор доходности с умными хранилищами GMX и GLP.
28. Stardust: ещё один агрегатор, построенный на GMX и GLP.
29. Dsquared finance: опционные хранилища, интегрированные с GMX.
30. Redacted, Pirex: ещё один автокомпаундер GMX.
31. Puppet Finance: платформа социального тредйинга, построенная на GMX (ещё не запустилась).
32. DappsOS: приложение, работающее над доступностью DeFi протоколов с позиции обычных пользователей. GMX — одна из первых интеграций.
33. MUX: платформа для торговли с плечом, интегрирован GMX.
34. Yeti Finance: лендинг протокол на Avalanche с хранилищами GLP.
35. Yield Yak: DeFi на Avalanche с бустом фарминга GLP.
36. Delta prime: платформа займов с интеграцией GLP.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Новый проект на радаре для тех, кто охотится за дропом LayerZero — называется Altitude и пока выглядит довольно сыро, но это, как известно, не показатель. Ниже основная информация о проекте👇
Altitude — это мост для переноса нативных блючип-активов между сетями с использованием инфраструктуры LayerZero. Основное отличие от того же Stargate — акцент именно на голубых фишках вместо стейблов. Ликвидность предоставляется одним активом, соответственно, риски IL отсутствуют. При этом, как и в Stargate, при дисбалансе между пулами может взиматься комиссия за ребалансировку. Altitude будет использовать стандарт токена OFT-20 - Omnichain Fungible Tokens. Комиссия протокола за перевод составит всего 0,05%.
💯 Протокол обещает гарантированную финальность транзакций и отсутствие возможных проблем с ликвидностью в принимающей сети. При этом все тразнакции будут проходить через хаб на Ethereum, что должно повысить безопасность и надежность протокола. Кроме того, отсутствие обёрток уменьшает риски централизации — в общем, обещаемые преимущества все те же, что и в целом у LayerZero.
Ну и попутно с фармингом дропа последних можно будет заодно получить ALTD — гавернанс-токен протокола. Из 100 млн саплая 5 млн токенов выделено на эйрдроп(ы), 2,5 млн — на IDO, и ещё аж 65 млн — на «сообщество», то есть на награды LP и стейкерам.
🔎 Пока что у Altitude не запущен даже тестнет. За новостями следим, как обычно, в Discord и Twitter — оба полупустые, поэтому строжайший DYOR, посмотрим как проект проявит себя в ближайшем будущем. Ну и не забываем про другие варианты охоты на LZ — такие, такие или даже такие.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Altitude — это мост для переноса нативных блючип-активов между сетями с использованием инфраструктуры LayerZero. Основное отличие от того же Stargate — акцент именно на голубых фишках вместо стейблов. Ликвидность предоставляется одним активом, соответственно, риски IL отсутствуют. При этом, как и в Stargate, при дисбалансе между пулами может взиматься комиссия за ребалансировку. Altitude будет использовать стандарт токена OFT-20 - Omnichain Fungible Tokens. Комиссия протокола за перевод составит всего 0,05%.
💯 Протокол обещает гарантированную финальность транзакций и отсутствие возможных проблем с ликвидностью в принимающей сети. При этом все тразнакции будут проходить через хаб на Ethereum, что должно повысить безопасность и надежность протокола. Кроме того, отсутствие обёрток уменьшает риски централизации — в общем, обещаемые преимущества все те же, что и в целом у LayerZero.
Ну и попутно с фармингом дропа последних можно будет заодно получить ALTD — гавернанс-токен протокола. Из 100 млн саплая 5 млн токенов выделено на эйрдроп(ы), 2,5 млн — на IDO, и ещё аж 65 млн — на «сообщество», то есть на награды LP и стейкерам.
🔎 Пока что у Altitude не запущен даже тестнет. За новостями следим, как обычно, в Discord и Twitter — оба полупустые, поэтому строжайший DYOR, посмотрим как проект проявит себя в ближайшем будущем. Ну и не забываем про другие варианты охоты на LZ — такие, такие или даже такие.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как не пропустить смену тренда с помощью MVRV
Прошлым летом в разгар медвежки мы писали о таком индикаторе, как MVRV. В целом можно констатировать, что он определил дно достаточно точно, однако его применение может быть шире и одновременно тоньше.
Перевели для вас отличную статью Glassnode на эту тему, где рассказывается, как MVRV помогает идентифицировать смену настроений на рынке и заранее увидеть периоды распределения и аккумуляции монет.
Читайте перевод в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/mastering-MVRV
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Прошлым летом в разгар медвежки мы писали о таком индикаторе, как MVRV. В целом можно констатировать, что он определил дно достаточно точно, однако его применение может быть шире и одновременно тоньше.
Перевели для вас отличную статью Glassnode на эту тему, где рассказывается, как MVRV помогает идентифицировать смену настроений на рынке и заранее увидеть периоды распределения и аккумуляции монет.
Читайте перевод в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/mastering-MVRV
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
У Curvance начались подготовительные движения перед открытием приватной беты, и это повод рассказать об этом участнике Curve-войн. Если вкратце, протокол хочет разблокировать ликвидность залоченных токенов других проектов экосистемы.
На поверхности Curvance — лендинг, однако с ориентацией на активы Curve, Convex, Yearn и Frax. Curvance позволяет использовать их обернутые залоченные токены (cvxCRV, bveCVX, yCRV, и т.д.) в качестве залога для заимствования стейблов. После депонирования обеспечения в Curvance он отправляет его обратно в базовый протокол, гарантируя базовую доходность. Однако помимо базовой доходности и возможности взять кредит вы получаете CVE, который используется для гавернанса и распределения комиссий.
Максимальный саплай CVE составляет 420 000 069 токенов, на TGE будет доступно чуть более 40,4 млн из них. Судя по токеномике проекта, 1,68% саплая выделено на эйрдроп для сообщества, в других статьях документации также фигурирует число 2,68%. Одно ясно — дроп будет, и в первую очередь он будет распределён между LP других проектов экосистемы (Curve, Convex, Yearn, Redacted, Frax), а также за социальные действия. Недавно Curvance запустил свою страницу в Guild и будет выдавать доступ в бету за определенные роли, в том числе холдерам DegenScore Beacon. В общем, поучаствовать есть сразу несколько возможностей, особенно если в целом верите в Curve/Convex.
Сайт: https://www.curvance.com/
Discord: https://discord.com/invite/curvance
Twitter: https://twitter.com/Curvance
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
На поверхности Curvance — лендинг, однако с ориентацией на активы Curve, Convex, Yearn и Frax. Curvance позволяет использовать их обернутые залоченные токены (cvxCRV, bveCVX, yCRV, и т.д.) в качестве залога для заимствования стейблов. После депонирования обеспечения в Curvance он отправляет его обратно в базовый протокол, гарантируя базовую доходность. Однако помимо базовой доходности и возможности взять кредит вы получаете CVE, который используется для гавернанса и распределения комиссий.
Максимальный саплай CVE составляет 420 000 069 токенов, на TGE будет доступно чуть более 40,4 млн из них. Судя по токеномике проекта, 1,68% саплая выделено на эйрдроп для сообщества, в других статьях документации также фигурирует число 2,68%. Одно ясно — дроп будет, и в первую очередь он будет распределён между LP других проектов экосистемы (Curve, Convex, Yearn, Redacted, Frax), а также за социальные действия. Недавно Curvance запустил свою страницу в Guild и будет выдавать доступ в бету за определенные роли, в том числе холдерам DegenScore Beacon. В общем, поучаствовать есть сразу несколько возможностей, особенно если в целом верите в Curve/Convex.
Сайт: https://www.curvance.com/
Discord: https://discord.com/invite/curvance
Twitter: https://twitter.com/Curvance
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 1 марта, 2023 ❄️👋
🔥 Горячие обсуждения
▪️Детали ревардов по IronFish - Детали
▪️Покупаем мерч от Metamask - Детали
▪️Клеймили Echelon Prime реварды - Детали
▪️Ordinals'ы выкатили дроп - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$CQT, $ORAI, $MOVE, $XMON
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
McPepe's
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Детали ревардов по IronFish - Детали
▪️Покупаем мерч от Metamask - Детали
▪️Клеймили Echelon Prime реварды - Детали
▪️Ordinals'ы выкатили дроп - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$CQT, $ORAI, $MOVE, $XMON
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
McPepe's
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Апдейт по IDO Mizar — проект выкатил подробные метрики и детали листинга.
Итак, IDO пройдёт 6 марта на трёх площадках: к анонсированным ранее Trustpad и Poolz добавился Red Kite.
В общей сложности на IDO выделено 2,5% саплая MZR, это 250 млн токенов. На TGE будет доступно 25% токенов с IDO, после чего следует 3-месячный вестинг. Начальная цена — $0,002 за токен, что при общем стартовом саплае в 520 млн MZR даёт чуть больше $1 млн капитализации — в общем, есть шансы на иксы, если рынок не польётся. Торги начнутся 9 марта на Arbitrum в пуле на Uniswap.
За последние полгода количество пользователей Mizar выросло в 6 раз и достигло 10 тысяч, общий объём торгов составил $115 млн, а PnL от копитрейдинга — $950 тысяч. Кстати, судя по всему, скоро платформа подключит и дексы, тогда следовать стратегиям можно будет полностью некастодиально.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Итак, IDO пройдёт 6 марта на трёх площадках: к анонсированным ранее Trustpad и Poolz добавился Red Kite.
В общей сложности на IDO выделено 2,5% саплая MZR, это 250 млн токенов. На TGE будет доступно 25% токенов с IDO, после чего следует 3-месячный вестинг. Начальная цена — $0,002 за токен, что при общем стартовом саплае в 520 млн MZR даёт чуть больше $1 млн капитализации — в общем, есть шансы на иксы, если рынок не польётся. Торги начнутся 9 марта на Arbitrum в пуле на Uniswap.
За последние полгода количество пользователей Mizar выросло в 6 раз и достигло 10 тысяч, общий объём торгов составил $115 млн, а PnL от копитрейдинга — $950 тысяч. Кстати, судя по всему, скоро платформа подключит и дексы, тогда следовать стратегиям можно будет полностью некастодиально.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Пару недель назад индексный протокол Alongside привлёк $11 млн на сид-раунде с участием a16z и Coinbase. Это в несколько раз больше, чем средний размер сида DeFi-проекта, а все существующие DeFi-индексные продукты не могут похвастаться высокой капитализацией. У AMKT, индексного токена Alongside, на момент выхода новости был всего 341 холдер, после этого и с учётом анонсированного дропа (NFT) за холд — всё ещё лишь слегка превышает 1000.
Возможно, смарт мани видят что-то, чего не видим мы? Например, зарождающийся тренд👀 Вот небольшой обзор этого сектора.
• Фондовые индексы составляют около 18% рынка TradFi, а on-chain индексы — всего 0,077% рынка криптовалют (0,18% TVL в DeFi).
• Для достижения успеха индекс должен как минимум обходить главные эталоны рынка — BTC и ETH. Тем не менее, крупнейший индекс DeFi (DPI) от Index Coop, в среднем отстает от обоих, опережая их лишь в отдельные периоды, особенно бычьи для DeFi.
• Тем не менее, при смене настроений на рынке индекс, как правило, теряет больше и быстрее, чем ETH и BTC.
• Кроме того, при использовании On-chain индексов, как и любых DeFi-продуктов, возникают дополнительные риски смарт-контрактов. В октябре 2021 года индекс DEFI5 протокола Indexed Finance был взломан на $18 млн с помощью флэш-кредитов. Поэтому холдить ETH или BTC ещё и безопаснее.
1️⃣ Alongside
AMKT это корзина из 25 активов с Coinbase, взвешенных по рыночной капитализации. Индекс использует фиксированный коэффициент инфляции предложения токенов для определения коэффициента расходов. Ежедневный темп инфляции устанавливается таким образом, чтобы уменьшать объем активов, обеспечивающих каждый токен, примерно на 0,95% в год.
2️⃣ Index Coop
Крупнейший протокол индексов с TVL $63 млн. У них есть ряд продуктов, например:
• DeFi Pulse Index (DPI),
• Metaverse Index (MVI),
• Bankless BED Index (BED).
3️⃣ Phuture Finance
Продукты протокола основаны на on-chain активах, у них тоже есть несколько индексов с разным составом и целями:
• Phuture DeFi Index (PDI),
• Colony Avalanche Index (CAI),
• USDC Savings Vault (USV) — индекс генерирует доходность через портфель облигаций на основе Notional.
4️⃣ PieDAO
Протокол был одним из первопроходцев сектора и недавно объявил о переходе от пассивного к активному управлению — теперь средствами DAO будут управлять холдеры. У них есть индексы для секторов гейминга/метавселенных и DeFi, а также BCP, дополняющий DeFi-индекс равными долями BTC и ETH.
📉 Перформанс гавернанс-токенов
Из токенов перечисленных протоколов только DOUGH (PieDAO) показал за последние года лучший результат, чем ETH. INDEX и PHTR продолжают проигрывать рынку, у Alongside на данный момент нет отдельного гавернанс-токена (ждём нормальный дроп за NFT?). Токен взломанного Indexed Finance NDX укатался на 99,9% и с тех пор не подавал признаков жизни кроме пары памп-дамп всплесков в январе и феврале.
При этом капитализация крупнейшего — INDEX — сейчас составляет $13,5 млн, у остальных перечисленных сильно меньше. Однако и признаков накопления, согласно данным Nansen, ни у кого из них нет.
🤞 Но есть и хорошие новости
Всё же для индексов можно найти некоторые буллиш предпосылки, иначе мы бы о них не говорили.
Перед последним бычьим рынком не было ни DeFi, ни NFT, ни Metaverse. Эти сектора всё ещё коррелируют с BTC/ETH, но в моменте каждый из них может показывать самостоятельную силу, которую вполне можно зафиксировать в грамотно составленном индексе.
Кроме того, что индексы дают получить прибыль от роста, не проводя в изучении новых проектов 24/7, они позволяет ещё и сэкономить на газе, покупая и продавая вместо десятков токенов всего один. Поэтому со взрослением криптовалют и приходом новых инвесторов этот сектор может стать важной частью рынка.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Возможно, смарт мани видят что-то, чего не видим мы? Например, зарождающийся тренд👀 Вот небольшой обзор этого сектора.
• Фондовые индексы составляют около 18% рынка TradFi, а on-chain индексы — всего 0,077% рынка криптовалют (0,18% TVL в DeFi).
• Для достижения успеха индекс должен как минимум обходить главные эталоны рынка — BTC и ETH. Тем не менее, крупнейший индекс DeFi (DPI) от Index Coop, в среднем отстает от обоих, опережая их лишь в отдельные периоды, особенно бычьи для DeFi.
• Тем не менее, при смене настроений на рынке индекс, как правило, теряет больше и быстрее, чем ETH и BTC.
• Кроме того, при использовании On-chain индексов, как и любых DeFi-продуктов, возникают дополнительные риски смарт-контрактов. В октябре 2021 года индекс DEFI5 протокола Indexed Finance был взломан на $18 млн с помощью флэш-кредитов. Поэтому холдить ETH или BTC ещё и безопаснее.
1️⃣ Alongside
AMKT это корзина из 25 активов с Coinbase, взвешенных по рыночной капитализации. Индекс использует фиксированный коэффициент инфляции предложения токенов для определения коэффициента расходов. Ежедневный темп инфляции устанавливается таким образом, чтобы уменьшать объем активов, обеспечивающих каждый токен, примерно на 0,95% в год.
2️⃣ Index Coop
Крупнейший протокол индексов с TVL $63 млн. У них есть ряд продуктов, например:
• DeFi Pulse Index (DPI),
• Metaverse Index (MVI),
• Bankless BED Index (BED).
3️⃣ Phuture Finance
Продукты протокола основаны на on-chain активах, у них тоже есть несколько индексов с разным составом и целями:
• Phuture DeFi Index (PDI),
• Colony Avalanche Index (CAI),
• USDC Savings Vault (USV) — индекс генерирует доходность через портфель облигаций на основе Notional.
4️⃣ PieDAO
Протокол был одним из первопроходцев сектора и недавно объявил о переходе от пассивного к активному управлению — теперь средствами DAO будут управлять холдеры. У них есть индексы для секторов гейминга/метавселенных и DeFi, а также BCP, дополняющий DeFi-индекс равными долями BTC и ETH.
📉 Перформанс гавернанс-токенов
Из токенов перечисленных протоколов только DOUGH (PieDAO) показал за последние года лучший результат, чем ETH. INDEX и PHTR продолжают проигрывать рынку, у Alongside на данный момент нет отдельного гавернанс-токена (ждём нормальный дроп за NFT?). Токен взломанного Indexed Finance NDX укатался на 99,9% и с тех пор не подавал признаков жизни кроме пары памп-дамп всплесков в январе и феврале.
При этом капитализация крупнейшего — INDEX — сейчас составляет $13,5 млн, у остальных перечисленных сильно меньше. Однако и признаков накопления, согласно данным Nansen, ни у кого из них нет.
🤞 Но есть и хорошие новости
Всё же для индексов можно найти некоторые буллиш предпосылки, иначе мы бы о них не говорили.
Перед последним бычьим рынком не было ни DeFi, ни NFT, ни Metaverse. Эти сектора всё ещё коррелируют с BTC/ETH, но в моменте каждый из них может показывать самостоятельную силу, которую вполне можно зафиксировать в грамотно составленном индексе.
Кроме того, что индексы дают получить прибыль от роста, не проводя в изучении новых проектов 24/7, они позволяет ещё и сэкономить на газе, покупая и продавая вместо десятков токенов всего один. Поэтому со взрослением криптовалют и приходом новых инвесторов этот сектор может стать важной частью рынка.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 2 марта, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Сингапур обновил условия получения ВНЖ - Детали
▪️Binance сжигает LUNC - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$DNS, $CSPR, $DYDX, $PDEX, $CRU, $OPUL, $SPA, $FSN, $BICO
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Henlo, World!
Larvae
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Сингапур обновил условия получения ВНЖ - Детали
▪️Binance сжигает LUNC - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$DNS, $CSPR, $DYDX, $PDEX, $CRU, $OPUL, $SPA, $FSN, $BICO
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Henlo, World!
Larvae
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Chainlink хочет перестать быть «просто» оракулом и движется в направлении полноценного инфраструктурного протокола и моста между Web3 и Web2. Этот путь включает в себя такие аббревиатуры, как CCIP, DECO и OCR — ниже о том, что они значат и к чему должны привести LINK.
🌉 CCIP
CCIP — это архитектура кроссчейн протокола, которая позволяет различным блокчейнам взаимодействовать между собой. Хотя сценарий использования CCIP похож на продукты типа Layer Zero, CCIP — это не просто мост с программируемым слоем. Гибридные смарт-контракты позволят контрактам взаимодействовать on-chain и off-chain, а также исполняться кроссчейн.
В случае успеха CCIP может решить проблемы фрагментированной ликвидности и стать мостом между Web2 и Web3 с помощью корпоративного решения. Намёки на это уже были на фоне связей Chainlink со SWIFT и BNY Mellon.
👁🗨 Связи с миром Web2
Кстати, о связях — у Chainlink они довольно обширны. В 2021 году компания пригласила бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта в качестве советника, который расширил нетворк Chainlink крупными организациями. Достаточно взглянуть на список гостей Smartcon 2022, чтобы оценить это: там были представители таких компаний, как Swift, BNY Mellon, DTCC, Microsoft и других.
Chainlink изучает, что нужно Web2 для перехода к Web3, и работает на опрежение.
📃 DECO
DECO — реализация Chainlink технологии доказательств с нулевым разглашением, которая позволяет обмениваться данными on-chain без выдачи конфиденциальной информации. Это одна из ключевых вещей, которые необходимы Web2-компаниям для возможности передхода на блокчейн.
Подробнее о DECO мы писали здесь.
🏦 Новая экономика
Chainlink 2.0 часто ассоциируется со включением стейкинга, однако конечная цель — создание более устойчивой экономики, которая будет функционировать без внешних стимулов.
🛠 Chainlink Build & Scale
Программа Bulid и Scale выравнивает стимулы между протоколами и операторами нод. С помощью Build протоколы могут передавать часть своих токенов LiNK в обмен на приоритетный доступ, улучшенную безопасность и другие дополнительные функции. В то же время благодаря Scale проекты могут покрывать часть операционных расходов на оракулы.
💎 Стейкинг
Операторы нод с большим стейком LINK будут получать больше «работы», что стимулирует операторов генерировать более высокий доход для стейкеров. Суперлинейный стейкинг также помогает обеспечить безопасность Chainlink с меньшими затратами средств.
🏘 OCR 2.0
Off Chain Reporting 2.0 нацелен на снижение затрат на газ примерно на 25% и позволяет передавать через оракулы не только ценовые фиды, а, например, данные об активах реального мира (RWA).
Стоит учитывать, что для реализации этих инициатив потребуется довольно много времени, и холдеры LINK могут не увидеть результатов сразу. Первоочередная задача LINK 2.0 — повысить прибыльность операторов нод, что позволит токену накапливать больше ценности.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🌉 CCIP
CCIP — это архитектура кроссчейн протокола, которая позволяет различным блокчейнам взаимодействовать между собой. Хотя сценарий использования CCIP похож на продукты типа Layer Zero, CCIP — это не просто мост с программируемым слоем. Гибридные смарт-контракты позволят контрактам взаимодействовать on-chain и off-chain, а также исполняться кроссчейн.
В случае успеха CCIP может решить проблемы фрагментированной ликвидности и стать мостом между Web2 и Web3 с помощью корпоративного решения. Намёки на это уже были на фоне связей Chainlink со SWIFT и BNY Mellon.
👁🗨 Связи с миром Web2
Кстати, о связях — у Chainlink они довольно обширны. В 2021 году компания пригласила бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта в качестве советника, который расширил нетворк Chainlink крупными организациями. Достаточно взглянуть на список гостей Smartcon 2022, чтобы оценить это: там были представители таких компаний, как Swift, BNY Mellon, DTCC, Microsoft и других.
Chainlink изучает, что нужно Web2 для перехода к Web3, и работает на опрежение.
📃 DECO
DECO — реализация Chainlink технологии доказательств с нулевым разглашением, которая позволяет обмениваться данными on-chain без выдачи конфиденциальной информации. Это одна из ключевых вещей, которые необходимы Web2-компаниям для возможности передхода на блокчейн.
Подробнее о DECO мы писали здесь.
🏦 Новая экономика
Chainlink 2.0 часто ассоциируется со включением стейкинга, однако конечная цель — создание более устойчивой экономики, которая будет функционировать без внешних стимулов.
🛠 Chainlink Build & Scale
Программа Bulid и Scale выравнивает стимулы между протоколами и операторами нод. С помощью Build протоколы могут передавать часть своих токенов LiNK в обмен на приоритетный доступ, улучшенную безопасность и другие дополнительные функции. В то же время благодаря Scale проекты могут покрывать часть операционных расходов на оракулы.
💎 Стейкинг
Операторы нод с большим стейком LINK будут получать больше «работы», что стимулирует операторов генерировать более высокий доход для стейкеров. Суперлинейный стейкинг также помогает обеспечить безопасность Chainlink с меньшими затратами средств.
🏘 OCR 2.0
Off Chain Reporting 2.0 нацелен на снижение затрат на газ примерно на 25% и позволяет передавать через оракулы не только ценовые фиды, а, например, данные об активах реального мира (RWA).
Стоит учитывать, что для реализации этих инициатив потребуется довольно много времени, и холдеры LINK могут не увидеть результатов сразу. Первоочередная задача LINK 2.0 — повысить прибыльность операторов нод, что позволит токену накапливать больше ценности.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
В мейннете Ethereum включили абстракцию аккаунтов. Об этом стало известно через внезапный анонс на WalletCon в Денвере. Стандарт ERC-4337, благодаря которому это стало возможно, прошёл аудит и был задеплоен на L1.
Абстракция аккаунтов превращает счета в программируемые смарт-контракты, что открывает массу возможностей для улучшения пользовательского опыта:
• Восстановление кошельков после потери сид-фразы и приватных ключей.
• Безгазовые транзакции.
• Двухфакторная аутентификация.
• Подпись транзакций с помощью отпечатка пальца или сканирования лица.
• Пакетные транзакции.
• Установка месячных лимитов расходов.
По сути ERC-4337 должна превратить взаимодействие с блокчейном во что-то близкое к привычной работе с онлайн-банками, когда пользователю не обязательно понимать, как работают сид-фразы с приватными ключами и что такое «газ».
Изначально все варианты абстрации аккаунтов подразумевали необходимость хардфорка, однако итоговый стандарт реализован в виде смарт-контракта, поэтому развернуть ERC-4337 можно в любом EVM-блокчейне.
Первым провайдером инфраструктуры на самом Ethereum стала компания Stackup. Кроме того, Ethereum Foundation анонсировала гранты для проектов, которые планируют использовать абстракцию аккаунтов, общей суммой $300 тысяч.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Абстракция аккаунтов превращает счета в программируемые смарт-контракты, что открывает массу возможностей для улучшения пользовательского опыта:
• Восстановление кошельков после потери сид-фразы и приватных ключей.
• Безгазовые транзакции.
• Двухфакторная аутентификация.
• Подпись транзакций с помощью отпечатка пальца или сканирования лица.
• Пакетные транзакции.
• Установка месячных лимитов расходов.
По сути ERC-4337 должна превратить взаимодействие с блокчейном во что-то близкое к привычной работе с онлайн-банками, когда пользователю не обязательно понимать, как работают сид-фразы с приватными ключами и что такое «газ».
Изначально все варианты абстрации аккаунтов подразумевали необходимость хардфорка, однако итоговый стандарт реализован в виде смарт-контракта, поэтому развернуть ERC-4337 можно в любом EVM-блокчейне.
Первым провайдером инфраструктуры на самом Ethereum стала компания Stackup. Кроме того, Ethereum Foundation анонсировала гранты для проектов, которые планируют использовать абстракцию аккаунтов, общей суммой $300 тысяч.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Разбираем инвестиционную активность a16z
a16z — один из крупнейших и наиболее уважаемых криптовалютных VC, в портфель которого входят такие компании, как Alchemy, Aptos, Coinbase, Nansen, OpenSea, Uniswap и ещё несколько десятков других. Их инвестиционная активность многое говорит о настроениях на рынке, что и пытается отследить CryptoKoryo в этом треде, который мы для вас перевели.
TL;DR С 2020 года фонд укрепился в роли гигачада и лидирует всё больше раундов на любой стадии рынка. Среди преобладающих секторов — DeFi и инфраструктурные проекты, а вот инвестиций в игры и CeFi стало меньше.
Полный перевод читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/a16z-investments
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
a16z — один из крупнейших и наиболее уважаемых криптовалютных VC, в портфель которого входят такие компании, как Alchemy, Aptos, Coinbase, Nansen, OpenSea, Uniswap и ещё несколько десятков других. Их инвестиционная активность многое говорит о настроениях на рынке, что и пытается отследить CryptoKoryo в этом треде, который мы для вас перевели.
TL;DR С 2020 года фонд укрепился в роли гигачада и лидирует всё больше раундов на любой стадии рынка. Среди преобладающих секторов — DeFi и инфраструктурные проекты, а вот инвестиций в игры и CeFi стало меньше.
Полный перевод читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/a16z-investments
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Наконец-то — пост про маркетмейкеров НЕ с позиции «таинственные манипуляторы бреют хомяков». Трезвый и практичный взгляд на эту деятельность из треда Rekt Fencer, в свою очередь основанного на информации из AMA IDO Research с Gotbit.
🏛 Какие бывают маркетмейкеры
Маркетмейкеры поддерживают торговлю на рынках, покупая и продавая активы, создавая объёмы и зарабатывая на спреде. Их можно разделить на два основных типа:
1. Традиционные маркетмейкеры, сфера деятельности которых как раз ограничивается выставлением ордеров.
2. Маркетмейкеры «полного цикла», которые в дополнение к поддержке торгов консультируют проект по всем вопросам ликвидности.
Традиционные маркетмейкеры фокусируются на крупных проектах с большими капитализациями. Их главная цель — поддерживать установленную цену, сохранять ликвидность рынка и построить торговую стратегию на разлоках токенов.
Маркетмейкеры-консультанты, помимо этого, могут помогать в привлечении средств, обеспечивают ликвидность на DEX, разрабатывать ценовые стратегии для листингов и TGE, а также для Cash out — по сути, обналичивания токенов команды. Это обычное явление, у которого может быть сразу несколько причин, от привлечения средств для развития проекта и выкупа токенов у ранних инвесторов до покупки «ламб, домов и яхт» для команды проекта (это жизнь, сорри).
🎯 Цели и задачи маркетмейкеров
Стратегия маркетмейкера зависит от стадии рынка. На бычьем рынке основными задачами обычно являются обеспечить возможность купить токен на любой размер и заставить людей почувствовать FOMO от графика. На медвежьем главные задачи — купить токен подешевле с прицелом на следующий булран и поддерживать объем торгов на CEX, чтобы избежать делистинга.
Цена листинга на CEX может варьироваться от бесплатной до миллионов долларов. Она зависит от многих факторов, в том числе популярности биржи, популярности проекта и текущей стадии рынка.
🎚 Уровни CEX
Существует 3 уровня CEX в зависимости от их органического объема:
Tier 1: Binance, Kucoin, OKX (высокая покупательная способность пользователей, высокая цена листинга).
Tier 2: Gate, MEXC, Huobi (низкая покупательная способность пользователей, низкая цена листинга).
Tier 3: Lbank, Bitrue и т.д.
🧐 Как распознать, что с токеном работает маркетмейкер
• Токен сильно подорожал перед публикацией важных новостей.
• Торговый объем стабильно растет без значительных ценовых движений.
• Повторяющиеся паттерны на графике (например, памп и дамп каждые пару месяцев).
🕵️ Как распознать фальшивые объёмы
Объем торгов может быть органическим или фальшивым. Органический — это сделки реальных людей, а фальшивый объем создается искусственными ордерами, которые маркетмейкеры исполняют между своими счетами.
Чтобы распознать фальшивый объем, создайте ордер на покупку токена на $5-10:
• Если ордера продавцов быстро меняются и ваш ордер на небольшую сумму не исполняется, скорее всего, объем на этой паре фальшивый.
• Если ордер быстро и без проблем заполнился — скорее всего, объем органический.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🏛 Какие бывают маркетмейкеры
Маркетмейкеры поддерживают торговлю на рынках, покупая и продавая активы, создавая объёмы и зарабатывая на спреде. Их можно разделить на два основных типа:
1. Традиционные маркетмейкеры, сфера деятельности которых как раз ограничивается выставлением ордеров.
2. Маркетмейкеры «полного цикла», которые в дополнение к поддержке торгов консультируют проект по всем вопросам ликвидности.
Традиционные маркетмейкеры фокусируются на крупных проектах с большими капитализациями. Их главная цель — поддерживать установленную цену, сохранять ликвидность рынка и построить торговую стратегию на разлоках токенов.
Маркетмейкеры-консультанты, помимо этого, могут помогать в привлечении средств, обеспечивают ликвидность на DEX, разрабатывать ценовые стратегии для листингов и TGE, а также для Cash out — по сути, обналичивания токенов команды. Это обычное явление, у которого может быть сразу несколько причин, от привлечения средств для развития проекта и выкупа токенов у ранних инвесторов до покупки «ламб, домов и яхт» для команды проекта (это жизнь, сорри).
🎯 Цели и задачи маркетмейкеров
Стратегия маркетмейкера зависит от стадии рынка. На бычьем рынке основными задачами обычно являются обеспечить возможность купить токен на любой размер и заставить людей почувствовать FOMO от графика. На медвежьем главные задачи — купить токен подешевле с прицелом на следующий булран и поддерживать объем торгов на CEX, чтобы избежать делистинга.
Цена листинга на CEX может варьироваться от бесплатной до миллионов долларов. Она зависит от многих факторов, в том числе популярности биржи, популярности проекта и текущей стадии рынка.
🎚 Уровни CEX
Существует 3 уровня CEX в зависимости от их органического объема:
Tier 1: Binance, Kucoin, OKX (высокая покупательная способность пользователей, высокая цена листинга).
Tier 2: Gate, MEXC, Huobi (низкая покупательная способность пользователей, низкая цена листинга).
Tier 3: Lbank, Bitrue и т.д.
🧐 Как распознать, что с токеном работает маркетмейкер
• Токен сильно подорожал перед публикацией важных новостей.
• Торговый объем стабильно растет без значительных ценовых движений.
• Повторяющиеся паттерны на графике (например, памп и дамп каждые пару месяцев).
🕵️ Как распознать фальшивые объёмы
Объем торгов может быть органическим или фальшивым. Органический — это сделки реальных людей, а фальшивый объем создается искусственными ордерами, которые маркетмейкеры исполняют между своими счетами.
Чтобы распознать фальшивый объем, создайте ордер на покупку токена на $5-10:
• Если ордера продавцов быстро меняются и ваш ордер на небольшую сумму не исполняется, скорее всего, объем на этой паре фальшивый.
• Если ордер быстро и без проблем заполнился — скорее всего, объем органический.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter