Логистика интернет-торговли Казахстана 2023

Data Insight и Cross Insights при поддержке Яндекс Доставки выпустили исследование «Логистика интернет-торговли Казахстана».

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

• Наша оценка рынка логистики для интернет-торговли – 134,9 миллиарда тенге или 20 миллиардов российских рублей по средневзвешенному курсу 2022 года;

• Интернет-торговля Казахстана достаточно молода, однако, во многом уже опережает мировые тренды;

• Kaspi стал ведущим игроком интернет-торговли РК раньше, чем маркетплейсы лидерами отрасли в России;

• В Казахстане продажи в рассрочку уже стали мейнстримом, когда мода на BNPL ещё не пришла в Европу и США;

• Казахстан испытывает определенные инфраструктурные сложности. В Казахстане хорошая ситуация с курьерской доставкой, относительно неплохо с магистралями, а также заметен рост пунктов выдачи заказов, но пока проблема со складами;

• У рынка есть запрос на инвестиции, но локальные игроки пока недостаточно активны, международные – выжидают из-за санкционных и геополитических резонов, и только российские игроки (особенно российские маркетплейсы) начинают активно вкладываться.

Реклама. Рекламодатель: ТОО «Яндекс Деливери Кейзет».

Онлайн-канал в покупке аптечных товаров. Поведение покупателей. 2023 год

Почему аптечные товары покупают онлайн?

• Экономия времени – основная причина использования доставки на дом в онлайн- заказах (содержится в 39% ответов). Можно предположить, что в современном мире с его высокими скоростями, влияние этого фактора будет усиливаться. Необходимость иметь лекарство срочно и сейчас – стоят на втором и третьем местах. С высокой долей вероятности, можно сказать что они являются причинами перетекания покупок из офлайна в онлайн-канал;

• Покупатели в онлайн-канале используют внеаптечные каналы продаж аптечных товаров: 55% имеют опыт их покупки на маркетплейсах и 23% - на сайтах экспресс-заказа продуктов (eGrocery);

• Структура чека одинакова для всех регионов России в целом для рынка ePharma, однако она отличается от структуры чека покупок на маркетплейсах и в канале eGrocery. Чеки во внеаптечных каналах имеют различную структуру между собой. Для различных категорий аптечных товаров онлайн-покупатели используют разные площадки и руководствуются разными мотивами;

• Экономия денег, выгодные цены – основная причина выбора онлайн-канала покупателями для покупки аптечных товаров.

Кто, как и почему заказывает доставку продуктов в Казахстане 2023

Data Insight совместно с Cross Insights публикуют результаты исследования покупательского поведения «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов в Казахстане».

В исследовании приведены результаты опроса жителей Казахстана старше 18 лет, которые указали, что покупали или заказывали продукты питания онлайн в течение 30 дней до проведения опроса.

Ключевые тезисы:

• 33% опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц, 8% респондентов делают заказы несколько раз в неделю

• Чек 24% заказов составляет до 5 000 ₸, от 5 000 до 10 00 ₸ – 34%, на чеки в интервалах стоимости от 10 000 до 15 000 ₸ приходится 14%
Последнее место покупки – маркетплейс (42%)

• 76% опрошенных сделали свой последний заказ через смартфон

• Курьерскую доставку продуктов выбирает абсолютное большинство пользователей (71%)

Data Insight анонсирует новый выпуск ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн продажи продуктов за октябрь 2023 года.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

• В октябре 2023 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 56,3 млн заказов (без учета продаж универсальных маркетплейсов с несрочной доставкой), что на 11% больше, чем в сентябре 2023 года, и на 59% больше, чем в октябре 2022 года

• Среднесуточное количество заказов в октябре составило 1 815 тысяч (+8% к сентябрю 2023)

• Data Insight предполагает, что рынок eGrocery по итогам 2023 года составит 612 млн заказов и 771 млрд рублей (здесь и далее прогноз не учитывает возможные негативные сценарии – резкое ухудшение динамики реальных доходов, резкий рост инфляции и/или уход с рынка ряда ключевых игроков)

• Данный прогноз соответствует росту относительно 2022 года более чем в 1,5 раза по количеству заказов и в 1,4 раза по объему онлайн-продаж

• Мы ожидаем, что средний чек за 2023 год снизится и по итогам года составит около 1 260 рублей (-10% к 2022 году)

«Круглосуточная работа» онлайн-магазинов – основная причина делать покупки в интернете для активных покупателей. Для них становится важным не только товар, но и сервис в процессе совершения покупок. Они формируют спрос, на который рынок должен и будет реагировать. Они служат катализатором в развитии онлайн-рынка.

«Казахстан – привлекательный рынок для российского бизнеса. Ecom здесь развивается стремительно, а упрощенная процедура таможенного оформления и развитая логистика значительно облегчают трансграничную торговлю. Boxberry ежедневно доставляет грузы в Казахстан, спрос на перевозку есть как с той, так и с другой стороны. Большая часть грузового транспорта идет без долгих остановок на таможне, поскольку грузы досматривают выборочно. Сроки доставки сравнимы с внутрироссийскими, а стоимость начинается от 350 рублей из РФ и от 380 рублей из Казахстана.»

Михаил Конев, руководитель направления Boxberry в СНГ

Реклама. Рекламодатель: ООО «Боксберри софт»

Фёдор Вирин на China Export & Trade Fest

8 декабря партнёр Data Insight, Фёдор Вирин, выступит с докладом на «AccEssMeeting Distribution China: Export & Trade Fest».

Фёдор выступит с докладом «Выход на рынок Китая: продажи на маркетплейсах» и расскажет об особенности ведения бизнеса в Китае и о местных маркетплейсах.

Место проведения: отель Holiday Inn Tagansky – Москва.

До встречи на конференции!

Казахстан – страна с двумя базовыми моделями доставки. Большую часть заказов доставляют курьеры, чаще день в день, чаще без наложенного платежа, примерки и узких слотов доставки. Другая модель – готовность ждать заказ из другой страны несколько дней или недель. В этом случае заказ получают в ПВЗ, включая отделения Казпочты или «почтовые супермаркеты».

«Пользователи в Казахстане привыкли к хорошему сервису, для них очень важна скорость доставки, по ней часто выбирают продавца. При этом организация экспресс-доставки в большом городе сложная задача: необходимо не только обеспечить стабильное наличие исполнителей, но и предложить маршруты с учетом пробок и погоды. Мы оптимизируем этот сложный участок логистики с помощью технологий, чтобы доставка в городе работала более удобно и эффективно, а казахстанские предприниматели могли повышать уровень сервиса для клиентов, запускать новые продукты, растить онлайн-продажи.»

Алишер Тунгушбаев, руководитель Яндекс Доставки в Казахстане

Реклама. Рекламодатель: ТОО «Яндекс Деливери Кейзет».

Бизнес-профиль в Яндекс Go поможет предпринимателям управлять доставками

Яндекс Доставка запустила специальный интерфейс для малого и среднего бизнеса в приложении Яндекс Go. С его помощью можно создать профиль компании, привязать корпоративную карту для оплаты заказов и управлять доставками с телефона.

В один бизнес-профиль можно добавить несколько пользователей, которые смогут создавать заказы и оплачивать их с одной корпоративной карты. При этом данные карты видит только владелец бизнес-профиля.

Если у компании уже есть личный кабинет на сайте Яндекс Доставки, данные о заказах синхронизируются с приложением. Бизнес-профиль запущен в тестовом режиме, его функционал будет развиваться.

Потребительское поведение в онлайн-торговле. Казахстан. 2023

• Kaspi.kz – лидер онлайн-рынка среди казахстанских интернет-магазинов. 28% активных онлайн-покупателей сказали что совершали свои покупки в этом интернет-магазине за последние 12 месяцев;

• 74% заказов было сделано активными онлайн-покупателями на 10 онлайн-площадках. 10% из них – доля заказов, сделанных на сайтах не интернет-магазинов. Покупатель стремится совершать покупки там, где ему удобно. Активные онлайн-покупатели предпочитают забирать свои заказы самовывозом. С высокой долей вероятности можно говорить, что в ближайшем будущем увеличится доля заказов с «самовывозом», рынок будет смещаться в сторону рынка «ПВЗ»;

• Основная причина неиспользования интернета для покупок (содержится в 44% ответов респондентов, которые не использовали интернет для покупок) – «увидеть, подержать товар в руках перед покупкой». Однако, доля таких ответов в Казахстане значительно ниже среднего значения для офлайн-покупателей. Это говорит об отсутствии ярко выраженного барьера к онлайн-покупкам. С высокой долей вероятности, скорость развития онлайн-рынка в Казахстане будет увеличиваться в ближайшее время (по нашим оценкам, скачок произойдет на уровне 10%-12% от всего ритейла в течение 2-3 лет).

Кто, как и почему заказывает доставку продуктов в Казахстане 2023

Основные выводы: магазины

• Основное место покупки – маркетплейсы (60%). Следом идут офлайновый ритейл (42%), сервисы доставки продуктов из офлайн магазина (31%) и сервисы с быстрой доставкой продуктов (20%);

• Офлайновый ритейл (57%) и дарксторы (27%) более характерны для жителей городов республиканского значения, чем для других регионов – 28% и 6%, соответственно;

• Покупки с помощью сервисов доставки из офлайн магазинов (43%) и сервисов быстрой доставки продуктов (28%) чаще совершают мужчины, чем женщины – 21% и 13%, соответственно;

• 41% опрошенных онлайн-покупателей продуктов совершает заказы только в одном магазине(преимущественно аудитория 45-54 года). Почти каждый третий (30%) совершает заказы в двух магазинах, а 19% - в трёх.

Tinkoff eCommerce запустил сервис для создания интернет-магазина из витрины на Wildberries и Ozon

Tinkoff eCommerce представил бесплатный сервис для селлеров, который позволит перенести ассортимент с Wildberries или Ozon на отдельный сайт за несколько кликов и запустить дополнительный канал продаж.

Онлайн-магазин создается на домене .tb.ru, но его можно подключить к собственному адресу в интернете. Сервис запущен на базе конструктора сайтов Тинькофф. На данный момент можно перенести до 150 карточек товаров, редактировать, добавлять и удалять их.

Согласно исследованию Tinkoff eCommerce, каждому второму селлеру собственный сайт приносит около 30% всего оборота.

Продолжаем подводить итоги Рейтинга Омниканальности крупнейших розничных ритейлеров глазами покупателя 2022-2023. В исследовании учитывались не только расчетные показатели, но и независимые экспертизы в магазинах, интернет-магазинах, опросы продавцов, покупателей и пр.

Компания «Снежная Королева» заняла первое место в номинации «Опыт взаимодействия с технологиями»:

«Будучи одним из лидеров рынка одежды в России, наша компания уделяет особое внимание развитию омниканальности, благодаря чему за 2021-2023 год оборот онлайн-продаж через собственные площадки (официальный интернет-магазин и мобильное приложение) вырос в 4 раза. Мы обеспечили нашим покупателям не просто возможность совершать покупки онлайн, а свободу выбора формата коммуникации. Любой покупатель может оформить покупку с доставкой на дом, или сперва проверить наличие интересующей позиции в удобном для себя магазине и посетить его для примерки и оформления покупки. Также в рамках нашей программы лояльности мы обеспечили своим клиентам возможность получать баллы как за покупки в онлайн, так и в офлайн рознице. Их можно использовать для оплаты своего следующего заказа в официальном интернет-магазине.

Елены Озерова, руководитель отдела электронных продаж и интернет-рекламы бренда «Снежная Королева»

Покупательское поведение в ePharma 2023

Мотивы использования онлайн-канала для покупки

• Экономия денег, выгодные цены – основная причина выбора онлайн-канала для покупки аптечных товаров;

• Экономия времени – основная причина использования доставки онлайн-заказов на дом (содержится в 39% ответов). Можно предположить, что в современном мире с его быстрым темпом, влияние этого фактора будет усиливаться. Необходимость получить лекарство срочно и сейчас стоят на втором и третьем местах.

Доставка

• 59% покупателей аптечных товаров в онлайн-канале использовали для получения заказа только самовывоз из аптеки;
• Молодое поколение чаще пользуется доставкой онлайн-заказов, чем покупатели других возрастных групп.

Мировые онлайн-продажи в рамках Кибернедели выросли на 6%

По данным Salesforce, цифровые продажи в период Кибернедели (с 21 по 27 ноября) во всем мире выросли на 6% год к году и достигли $298 млрд, а трафик увеличился на 5% в годовом сопоставлении.

В Черную пятницу онлайн-продажи выросли на 8% в мире, на 9% в США и на 8% в Европе. В Киберпонедельник — на 5% в мире, на 3% в США и на 10% в Европе.

Среди отмеченных трендов:

• ИИ повлиял на онлайн-покупки на сумму $51 млрд.
• На мобильные устройства пришлось 79% e-com трафика.
• Скидки выросли до 27% в мире и 29% в США. Более прозрачные скидки привели к меньшему количеству возвратов.
• Онлайн-продажи монобрендовых ритейлеров в мире выросли на 8%, тогда как мультибрендовых — на 5% (в США — на 7% и 3% соответственно).

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

Потребительское поведение в онлайн-торговле. Казахстан. 2023

Маркетплейсы по всему миру переживают взрывной рост. Потребители все чаще обращаются на эти площадки для быстрого доступа к широкому ассортименту товаров, побуждая предпринимателей адаптироваться к потребностям рынка и технологическим трансформациям.

«Всем уже и так понятно, что без аналитики движение на маркетплейсах — дорога в никуда. Теперь основная задача предпринимателя — быстро интерпретировать эти данные, автоматизировать с ними работу и иметь в быстром доступе все инструменты для повышения эффективности бизнеса. Именно поэтому мы наполняем MPSTATS такими инструментами, как: анализ акций, автобиддер, автоответы на отзывы, прогнозы искусственного интеллекта и многие другие. Все они позволяют экономить и время, и деньги.»

Дмитрий Черобаев, основатель комплексного инструмента аналитики и управления продажами на маркетплейсах MPSTATS

Реклама. Рекламодатель: ООО «МПСТАТС».

Яндекс Маркет внедрил собственные системы управления конвейером на новом складе

Конвейерная лента общей длиной почти 10 км заработала на складе Яндекс Маркета Софьино-2 в Подмосковье. В работе конвейера участвуют три системы, программное обеспечение для которых на новом складе создала команда разработки маркетплейса.

С помощью системы управления складом операторы на площадке принимают товары и отбирают заказы. Система управления маршрутами следит за движением ТОТа (пластикового короба с товарами) и передает команды о поворотах или остановках конвейера третьей системе. Она управляет контроллерами, двигает ТОТ по конвейеру и направляет его в нужную сторону.

Предусмотрена отдельная зона для новых робототехнических решений Маркета в концепции goods to person (с англ. — «товары к человеку»). Там будут отрабатываться так называемые роевые технологии — когда несколько роботов на основе представленной ранее модели Dilectus действуют одновременно.

Digital Advertisers Barometer 2022-2023. Расходы на рекламу

Центральным вопросом в рамках всех волн исследования АРИР Digital Advertisers Barometer является вопрос о динамике рекламных бюджетов, как интерактивных, так и офлайн.

В рамках опроса респондентов спрашивали о фактических расходах на рекламу их компаний в 2022 г., планируемых расходах в 2023 г., а также о том, как они распределяются между различными каналами коммуникаций.

О росте бюджета интерактивной рекламы заявили 8% компаний, о росте рекламного бюджета в целом – 7%. У 17% компаний общий рекламный бюджет не изменился. Однако самым ярким трендом стало сокращение любых рекламных бюджетов в 2022 году: о сокращении общего рекламного бюджета заявили 72% респондентов, о сокращении бюджета на интерактивную рекламу – 73% опрошенных, а на офлайн-рекламу – 76% опрошенных соответственно.

Ozon Банк запустил рублевый вклад с доходностью до 15% годовых

Ozon Банк открывает рублевые вклады на срок от 3 до 24 месяцев. Максимальная ставка — 15% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов. Ставка фиксируется на весь срок, а средства застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Минимальная сумма вклада — 10 000 руб., проценты начисляются каждый месяц. Проценты с учетом капитализации прибавляются к основной сумме ежемесячно и увеличивают размер депозита.

Для открытия вклада нужно оформить онлайн карту Ozon Банка и пройти идентификацию с паспортом гражданина РФ в одном из ПВЗ Ozon, где предоставляется такая услуга, или на личной встрече с представителем банка.