Согласно Energy Aspects, китайские НПЗ, вероятно, покупают в общей сложности 16 млн барр. нефти в месяц, чтобы пополнить стратегические резервы страны по текущим низким ценам.

Пополнение эквивалентно примерно 5% ежемесячного импорта Китая. Пекин редко раскрывает информацию по этому поводу, но часто пользуется падением цен, чтобы пополнить резервы через государственные нефтяные компании.

При этом покупки могут быть смешаны с покупками для собственных НПЗ. В июле Vortexa заявила, что Китай намерен добавить в резерв около 8 млн т (59 млн барр) нефти до марта 2025 г.

Буровая: То есть покупает нефть в России. Кошку надо называть кошкой.

ОПЕК+ отложил увеличение поставок нефти на два месяца, но это не повлияло на цены, которые упали до 17-месячного минимума. Сокращение поставок альянсом позволило сланцевому сектору США укрепить свои позиции.

Некоторые аналитики считают, что ОПЕК+ может увеличить добычу, чтобы вытеснить производителей с более высокими издержками и захватить большую долю рынка. Однако этот вариант связан с рисками, так как предыдущие ценовые войны картеля не привели к желаемым результатам.

Для трейдеров планы ОПЕК+ о возобновлении поставок являются «путаным сигналом» в отношении того, насколько сильно альянс будет поддерживать рынок, пишет Bloomberg.

При администрации Байдена объем кредитования технологий, направленных на сокращение выбросов СО2, увеличился до $400 млрд, и теперь играет важнейшую роль в финансировании новых экологически чистых технологий.

Победа Трампа на выборах может привести к тому, что эти средства будут использоваться для финансирования проектов, связанных с ископаемым топливом и другими видами энергии, которым отдают предпочтение республиканцы, что может затормозить рост перехода США на чистую энергию.

Администрация Трампа может отказаться от утверждения новых займов, что приведет к срыву программы.

Буровая: Это и есть план ;))))

В первый день конференции APPEC два крупнейших мировых сырьевых трейдера нарисовали мрачную картину перспектив нефтяного рынка, повторив опасения по поводу китайского спроса и обильного предложения.

Глава нефтяного отдела Trafigura Бен Лакок заявил, что «мировой эталон Brent вскоре может опуститься до $60», однако предостерег от слишком медвежьих настроений на нефтяном рынке.

Сегодня мы производим гораздо больше нефти, чем потребляем, и в ближайшие годы этот баланс будет ухудшаться, - отметил глава Gunvor Торбьорн Тернквист.

На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 800 тыс. барр., а запасы дистиллятов – на 300 тыс. барр., в то время как запасы бензина снизились на 400 тыс. барр., ожидают аналитики в опросе Reuters.

Загрузка мощностей НПЗ в США снизилась на 0,8% до 93,3% от общего объема мощностей.

По данным обзора Platts, в августе добыча нефти ОПЕК+ упала на 300 тыс. б\с до 40,73 млн б\с из-за технического обслуживания в Казахстане и перебоев в Ливии, вызванных политической ситуацией. При этом страны с квотами добывали на 327 тыс. б\с больше целевого показателя.

Превышение целевых показателей добычи продолжает оставаться серьезной проблемой на фоне сложностей, с которыми ОПЕК+ столкнулась, пытаясь удержать падающие цены на нефть в услвоиях неопределенности спроса и высокой добычи за пределами группы. Россия сократила добычу на 50 тыс. б\с до 9,05 млн б\с при квоте в 8,98 млн б\с.

Ведущие мировые сырьевые трейдеры сталкиваются с ужесточением условий торговли нефтью на фоне снижения волатильности и ослабления влияния предыдущих событий, формировавших рынок в течение последних нескольких лет, отмечает Bloomberg.

Отрасль адаптируется, нанимая специалистов для завоевания нового бизнеса и приобретая такие активы, как НПЗ и танкеры. К факторам, способствующим этой тенденции, относятся санкции стран «Группы семи» против России, изменившие потоки нефти, и усиление конкуренции со стороны таких развитых игроков, как Китай.

Несмотря на проблемы, крупные трейдеры остаются прибыльными, хотя и с меньшими доходами по сравнению с показателями 2020 г.

Буровая: Ровно то, о чем мы писали вчера. Но тут есть одно НО. Переезд нефтепереработки из развитых стран в развивающие носит длительный характер (начался не вчера). Это часть большой стратегии в рамках глобального переформатирования мировой экономики.

При запуске антикарбонового налога и изменения мирового энергобаланса, все "грязное" производство должно было переехать на периферию. Центр (развитые страны, "золотой миллиард", транзакционный пульт управления) в рамках этого переформатирования превращался в мир "чистой" энергии, ясного солнца и свежего воздуха (офис мировой). Элои и морлоки.

Такое переформатирование с сохранением порядка возможно было только в однополярном мире (силовое и политическое доминирование США). Мир этот разрушается. Россия в Сирии и на Украине показала, что силовое доминирование США - это миф. А еще есть становая позиция Китая. Мир однополярья разрушается, а запущенные в тот период проекты (составляющие части общей стратегии) по инерции все еще плывут. Как там у Жванецкого: "баржа белаааая!".

Важно, что США (автор общей стратегии) свою нефтепереработку никуда не перевозит. То есть Вашингтон осознает возникшие риски - обрушение всего проекта. К чему это? А все к тому, о чем мы постоянно твердим. Америка не остановится. Берегитесь! Америка пойдет до конца!

Американский институт нефти предупредил, что добыча энергоресурсов в Мексиканском заливе может остановиться, если министерство торговли не опубликует в ближайшее время оценку мер защиты находящихся под угрозой видов в регионе.

В августе федеральный суд признал недействительной «биологическую оценку», проведенную Национальной службой морского рыболовства, и предоставил ведомству, входящему в Минторг США, срок до 20 декабря для проведения новой оценки.

По заявлению Американского института нефти, задержка может нарушить работу критически важного источника нефти и газа для США.

Буровая: Американский институт нефти - ключевое звено выработки энергетической стратегии и правил игры на мировом рынке углеводородов.

Он редко выступает с открытыми заявлениями ("спрятан" от общественности). Именно этот институт стоял в основе выработки картельных правил (Международный нефтяной картель, "семь сестричек") на основе стратегии сбережения национальных богатств Америки и расширения эксплуатации месторождений в других странах.

Прекращение экспорта ливийской нефти оказало поддержку стоимости азербайджанских, африканских и американских сортов нефти, а некоторые нефтеперерабатывающие компании могут рассмотреть вопрос о полном сокращении приема нефти из-за низкой рентабельности, сообщили Reuters трейдеры и аналитики.

Некоторые поставки из ливийских хранилищ были разрешены после того, как две враждующие фракции страны согласились назначить нового управляющего ЦБ, но большинство экспортных поставок по-прежнему приостановлены, и пока неясно, когда может произойти полное возобновление.

Европейские компании борются с жесткими нормами ESG, которые, как они утверждают, ставят их в невыгодное конкурентное положение по сравнению с их американскими конкурентами и приводят к снижению стоимости их акций по сравнению с американскими индексами.

Критики утверждают, что амбициозная система ESG в Европе привела к росту затрат на соблюдение требований, снижению конкурентоспособности и оттоку инвестиций, пишет Bloomberg.

Некоторые компании ЕС рассматривают возможность переезда или увеличения инвестиций в США, привлеченные более простым регулированием и такими стимулами, как Закон о снижении инфляции.

Буровая: Последствия европейского вассального статуса по отношению к США. Выше мы писали, что США не избавляются от своей нефтепереработки вопреки "зеленой логике", которую они насаждают во всем мире.

Европа здесь самая наивная. Она была самым исправным последователем всех глобальных инициатив Америки (испытательный полигон), ESG тут не исключение.

Сегодня (когда глобальный проект находится в стадии развала, внутренний дисбаланс) Европа оказалась в самом уязвимом положении.

Китайские компании добились доминирующего положения в переработке руды с крайне низким содержанием никеля и кобальта, необходимых для аккумуляторов электромобилей, с помощью технологии кислотного выщелачивания под высоким давлением (HPAL).

Западные компании также пытались освоить эту технологию, но столкнулись с неудачами. Однако упорство китайских инженеров позволило им добиться успеха в Папуа-Новой Гвинее и Индонезии.

Этот прорыв изменил ситуацию в отрасли и позволил наводнить рынок дешевым никелем и кобальтом, вызвав обвал цен, сообщает The Wall Street Journal.

Буровая: Ничего кроме восхищения и ... И сожаления по поводу убогого состояния отечественной науки. Все, что еще работает и пока запускается (в том числе "Калибры" и "Цирконы") в России, является разработками советского периода...

Леонид Крутаков углубился в историю сути создания Американского института нефти после нашего поста.

Он был создан вначале прошлого века, когда США впервые столкнулись с проблемой ограниченности внутренних запасов нефти при неоправданно огромном ее потреблении.

Украина долго являлась ключевым игроком на энергетических рынках Европы. Сейчас потоки российского газа через Украину составляют менее 5% всех поставок газа в Европу. Соглашение между Москвой и Киевом о поставках российского газа в Европу вряд ли будет продлено после истечения его срока в декабре.

При этом Россия потеряет один из двух оставшихся газопроводных маршрутов в Европу, а Украина — средства на поддержку энергетической инфраструктуры и стратегическую значимость в области энергетики для западных союзников.

В поисках замены Украина провела транзитные переговоры с Азербайджаном, который уже поставляет газ в 8 стран Европы, пишет Bloomberg.

Буровая: Принципиально понимать, что до Украины "азербайджанский газ" попадает по транспортной системе России. Почему здесь кавычки?

Потому что газ в Европу продолжает поступать русский, а азербайджанский по взаимозачету (под видом русского) идет в Турцию. Вот так коммерческий интерес бьет по всем параметрам национальный...

Соучредитель и председатель Gunvor Group Торбьёрн Торнквист в интервью S&P Global Commodity Insights 9 сентября предположил, что, если цены останутся на том же уровне, глобальный спрос на СПГ может к 2040 г. вырасти на 50%, поскольку потребление, как ожидается, останется на высоком уровне.

По словам Торнквиста, в настоящее время рынки СПГ довольно «тонко сбалансированы» и «нигде нет реальной подушки безопасности», поскольку ожидается, что некоторые проекты будут запущены только к 2026 г., в то время как потребление по-прежнему поддерживается такими странами, как Индия и Китай.

Мировые рынки сильно переоценивают проблему избытка предложения нефти, считает главный стратег по энергетическим направлениям в частном инвестиционном гиганте Carlyle Джефф Карри.

Он заявил об этом на ежегодной конференции APPEC в Сингапуре. Карри связал растущие опасения с чрезмерным пессимизмом относительно спроса со стороны Китая на фоне стабильной добычи нефти в США.

В июне Carlyle заключила сделку на $945 млн с Energean о приобретении ее активов в Египте, Италии и Хорватии. Другие отраслевые обозреватели не согласны с оценкой Карри по вопросу переизбытка предложения на рынке нефти.

▪️Саудовская Аравия согласна на юань.

Слухи о том, что саудиты готовы экспортировать нефть в КНР и получать юани в качестве оплаты, ходили еще в начале лета, но без внятных доказательств. Теперь подтверждение есть – комментарий саудовского министра промышленности и минеральных ресурсов для одной из крупнейших китайских газет.

Полной замены доллара в расчетах можно не ждать, т.к. королевству нужно поддерживать обменный курс между саудовским риалом и долларом. В Пекине идею оплаты импорта в национальной валюте вынашивают с 2017 года, но получается не очень.

Пока официально в процессе участвует Россия, где-то 40% от всего экспорта в КНР идет в юанях, и, вероятно, Иран. Но схемы расчета с Тегераном скрыта за семью печатями, так что там может быть что угодно.

При этом саудиты по объему продаж нефти в Поднебесную отстают только от России, за прошлый год они поставили туда больше 85 млн тонн. Так что часть оплаты действительно можно начать принимать в юанях, хотя даты начала таких расчетов нет. Китайские инвесторы, которые королевству как раз нужны, будут рады.

Ирак подпишет контракт с американским нефтесервисом

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes подпишет соглашение с властями Ирака о строительстве газовой платформы для добычи газа в стране.

О подписании соглашения стало известно после встречи иракского премьера Мухаммеда ас-Судани с главой Baker Hughes  Лоренцо Симонелли.

Багдад настроен и на более широкое сотрудничество с американской нефтесервисной компанией. Правительство намерено предложить Baker Hughes участие в проекте «Путь развития», который предусматривает создание транспортной инфраструктуры для поставок нефти с юга Ирака в Турцию.

Кроме того, глава иракского правительства заявил, что рассчитывает на участие американской компании в крупных проектах в нефтегазе и нефтехимии.

В настоящий момент Baker Hughes работает на нефтяном месторождении Насирия, где  реализует проект по сбору попутного газа.

Запланированное Китаем расширение добычи угля ставит под угрозу климатические цели страны и рискует значительно увеличить выбросы метана, предупреждает исследование неправительственной организации Global Energy Monitor (GEM).

В случае реализации планов без принятия эффективных мер по смягчению последствий это расширение значительно увеличит выбросы метана, — предупреждает GEM.

В 2023 г. в Китае были добыты рекордные 4,7 млрд т угля, что составляет 50% от общемирового объема. В общей сложности Китай разрабатывает еще 1,2 млрд т/год ресурсов угледобычи, включая новые объекты и расширение существующих шахт, сообщает GEM.

Мировой спрос на нефть в этом году достигнет рекордного уровня, в то время как рост добычи будет меньше, чем прогнозировалось ранее, сообщило во вторник УЭИ США.

Растущий дефицит предложения приведет к увеличению вывода сырья из мировых запасов, в результате чего цены на Brent на спотовом рынке в сентябре вновь поднимутся выше 80 $/барр., говорится в краткосрочном энергетическом прогнозе ведомства.

Мировой спрос на нефть в 2024 г. составит в среднем 103,1 млн б\с, что примерно на 200 тыс. б\с выше предыдущей оценки в 102,9 млн б\с.