Смешанные тенденции в нефтяном секторе Индии: в июле наблюдается снижение добычи и рост производства нефтепереработки, пишет The Economic Times.

Согласно последнему отчету министерства угля, добыча нефти и конденсата в Индии в июле снизилась на 2,9% и составила 2,4 млн т. Это снижение отражает сохраняющиеся проблемы с увеличением добычи нефти на внутреннем рынке.

Доля OIL составила 0,3 млн т, в то время как ONGC добыла 1,6 млн т. Контракты о разделе продукции и контракты о разделе доходов добавили 0,5 млн т к общему объему добычи.

В отличие от снижения объемов добычи нефти, общий объем переработки нефти в июле продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 3,2% г/г и достигнув 22,6 млн т.

Буровая: Никакие они (тенденции) не смешанные, а очень даже прямые и понятные. Зачем добывать свою "дорогую" нефть, когда можно купить "дешёвую" русскую.

Переработать "дешевку" на нефтепродукты и продать их по мировым ("дорогим") ценам в Европу. Кроме того, нефть ресурс не бесконечный, в отличие от рупий или долларов. Там печатай не хочу...

Израилю перекрыли уголь

Президент Колумбии Густаво Петро подписал указ о запрете экспорта угля в Израиль. Соответствующий указ от 14 августа опубликован на сайте президента.

Колумбия является крупнейшим поставщиком энергоресурса в страну. В 2023 году на латиноамериканскую страну пришлось 60% от израильского импорта угля, что в стоимостном выражении составило $450 млн. Угольная генерация обеспечивает порядка 20% электроэнергии в стране.

Данный шаг Колумбии связан с непрекращающимся конфликтом в секторе Газа. Ранее Петро говорил, что мера будет действовать "до тех пор, пока не прекратится геноцид".

В мае Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем.

Флот, используемый для перевозки российской нефти (crude), превышает флот, попавший под санкции.

В I полугодии к перевозкам приступили 74 новых судна (которые в прошлом году этого не делали), тогда как под санкциями оказались 49 танкеров. В сегменте нефтепродуктов эта разница еще больше.

США построили первый проект по сжижению своего газа в Мексике

Вашингтон продолжает осваивать СПГ-рынок Латинской Америки.
Формально первый завод по сжижению появился в Мексике.

Страна уже отгрузила первую партию с этого СПГ-проекта Fast LNG Altamira. Это среднетоннажное предприятие мощностью 2 млрд кубометров газа в год, рассчитано на внутренний мексиканский рынок.

Однако проект работает полностью на американском газаюе, который поставляется по прямому трубопроводу из Техаса. Разрешение на экспорт сжижаемого в Мексике американского сырья выдает Минфин США.

Для Мехико это очень выгодно, так как если схема будет «рабочая», много американских компаний захотят сжижать свое сырье на сопредельной территории.

Напомним, что в настоящее время именно Мексика является главным промышленным сектором региона и потенциал потребления энергосырья здесь очень высокий.

США стремятся сделать Ирак энергетически независимым от Ирана к 2030 г., развивая крупные нефтегазовые проекты, такие как месторождение Нахр Бин Умар и предприятия СПГ, сообщает Forbes.

Новый премьер-министр Ирака содействует реализации этих инициатив, которые включают в себя разработку газовых ресурсов страны, создание электрической инфраструктуры и снижение зависимости от импорта иранских энергоносителей.

Эта стратегия является частью более масштабных усилий по обеспечению национальной безопасности США и стабильности на Ближнем Востоке путем ослабления влияния Ирана и его связей с Россией и Китаем.

В прошлом году активность сделок в нефтегазовой отрасли выросла на 57% благодаря увеличению денежных потоков от доходов прошлых лет. В 2023 г. ведущие энергетические компании потратили на слияния и поглощения $49,2 млрд, по сравнению с $31,4 млрд в 2022 г.

Также в прошлом году нефтегазовые компании вдвое сократили расходы на выплату дивидендов и выкуп акций — до $28,9 млрд с рекордных $57,7 млрд в 2022 г., пишет Reuters.

Общеотраслевая консолидация подстегнула активность в сфере слияний и поглощений, в результате чего общие расходы компаний в 2023 г. выросли до $142,3 млрд, что на 36% больше, чем в 2022 г. Ожидается, что активность в этих сферах продолжится в 2024 и в 2025 гг., что будет обусловлено увеличением числа мегасделок.

Буровая: Это важно. Идёт концентрация управленческих потенциалов, формируются заделы и параметры роста. Объединяются не скважины и баррели, а капиталы.

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA), двухлетние западные санкции не оказывают на Россию существенного влияния благодаря Китаю и Индии, двум крупнейшим в мире импортерам сырой нефти. В июле первый получил 47% российского экспорта сырой нефти, вторая — 37%. Покупатели из ЕС приобрели 7%, а Турция — 6%.

Похоже, что в 2024 году ситуация продолжит развиваться по уже отработанной схеме, как с Пекином, так и с Дели. Индия импортирует из России около 40% от общего объема закупок нефти на мировом рынке. До конфликта с Украиной этот показатель составлял менее 1%. В настоящее время ежемесячный доход от этих транзакций достигает $3 млрд, или 1,85-1,95 млн б\с.

Теневой флот танкеров По данным источников в Сингапуре и Мумбаи, российская нефть марки Urals продается, как правило, на 5-10% дешевле, чем Brent, и это призвано стимулировать покупателя. Но в глобальном плане цена поставок по-прежнему далека от установленного западными странами уровня, пишет Forbes.

Из-за роста количества теневых танкеров снижается зависимость России от судов, принадлежащих странам G7 или застрахованных там. Впоследствии это повлияет на возможности коалиции снизить предельный уровень и ударить по доходам России от экспорта нефти.

Буровая: Кто-то теряет, кто-то находит. Теряем мы.

Импорт нефти в Китай из Малайзии достиг рекордного уровня в прошлом месяце, составив 6,21 млн т. Это указывает на возрождение спроса на дешевую иранскую нефть, так как нефтеперерабатывающие компании ищут способы повысить свою прибыльность в условиях экономического спада, пишет Bloomberg.

В то время как официально Китай не закупал иранскую нефть с июня 2022 г., импорт из Малайзии стал способом обходить ограничения и получать нефть, включая иранскую, путем перевалки между танкерами.

​Крупнейшими покупателями малазийской нефти были импортеры из провинции Шаньдун, которые приобрели более 70% от общего объема. Это самый высокий показатель с октября 2023 г.

Госсовет КНР одобрил строительство 11 ядерных реакторов на пяти площадках в провинциях Цзянсу, Шаньдун, Гуандун, Чжэцзян и Гуанси. По данным издания Jiemian, общий объем инвестиций составит не менее 220 млрд юаней ($31 млрд), а строительство займет около пяти лет.

По прогнозам BloombergNEF, к 2030 г. Китай обойдет Францию и США и станет ведущим мировым производителем атомной энергии. CGN Power получила разрешения на строительство шести реакторов на трех площадках, CNNC — еще трех реакторов, State Power Investment Corp. — двух.

Польская Orlen продолжает есть кактус

Польский энергетический концерн Orlen готов полностью отказаться от использования российской нефти, заявил агентству РАР глава концерна Ирениуш Фонфара.

Это уже не первое заявление польского концерна, однако российская нефть продолжает перерабатываться на заводах компании.

Фонфара заявил агентству РАР, что "группа Orlen хорошо подготовлена к полному отказу от российской нефти", из чего следует, что компания продолжает получать российское сырье. В частности, для НПЗ в чешском Литвинове, принадлежащем компании Orlen Unipetrol. При этом, по его словам, на польских НПЗ российская нефть уже не используется.

Фонфара пояснил, что ключевым в вопросе полного отказа от российской нефти является строительство транзитной инфраструктуры в Чехии.

Параллельно с заявлением главы Orlen стало известно, что концерн заключил контракт c британской BP на поставку 6 млн тонн нефти c месторождений в Северном море, что обеспечит 15% годовой потребности концерна в нефти.

Прибытие первого танкера с нефтью ожидается в порт Гданьска уже в сентябре.

Эксклюзив: сделка между BP и Ираком по месторождениям в Киркуке будет заключена по модели разделения прибыли, сообщили источники Reuters.

Ирак разделит с BP прибыль от разработки гигантских нефтегазовых месторождений в Киркуке, поскольку страна отказывается от низкодоходных сервисных контрактов, чтобы ускорить рост добычи и привлечь западные крупные компании.

За последние годы несколько крупных НК, включая BP, обратились к другим странам, предлагающим более выгодные условия, так как традиционные иракские контракты на оказание нефтесервисных услуг, предусматривающие фиксированную ставку за каждый добытый баррель нефти, не позволяли им воспользоваться преимуществами растущих цен на нефть.

Буровая: Почему эксклюзив? Сделка заключается не на основе раздела продукции (колониальный стандарт, бартер). Раздел прибыли означает, что центр ее формирования будет находиться в Ираке (во всяком случае, у правительства Ирака появится рычаг воздействия на НК).

Другое дело, что нефтяной бизнес, со времён его основателя (Джон Д. Рокфеллер), выстроен так, что на стадии добычи доходность минимизирована.

Кроме того, после 1971-73 гг. (по факту после 1986 года) Центром формирования прибыли (пульт управления инвестиционными потоками) стал фондовый рынок, а там правила диктует Комиссия по ценным бумагам США, и ещё нимношка ФРС все того же США.

Кувейт ведет переговоры с Катаром о заключении нового 15-летнего соглашения о поставках СПГ с Северного месторождения, пишет Reuters.

Qatar Energy ведет переговоры с Kuwait Petroleum Corporation о новых долгосрочных поставках СПГ для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в стране. В рамках сделки Катар будет поставлять Кувейту 3 млн т/год топлива в течение 15 лет с Северного месторождения, которое, как ожидается, начнет работу в 2026 г.

На этой неделе Кувейт столкнулся со вторым за это лето раундом плановых отключений электроэнергии из-за нарушений в поставках газа несмотря на то, что официальные лица заявили, что после первого раунда в июне отключений больше не будет.

Буровая: Реальный (товарный) рынок строится только на долгосрочных контрактах. Плечо окупаемости инвестиций в создание добывающей и транспортной инфраструктуры диктует формат соглашений (гарантии сбыта).

Спот (разовые, по определению высокорисковые сделки) необходим для подавления амбиций и влияния производителей (Ближний Восток, Россия), для утверждения господства на товарном рынке финансового центра (центр кредита), то есть той самой фондовой биржи ("бумажная" нефть и газ), о которой мы писали в предыдущем комменте.

Именно поэтому были взорваны "Северные потоки". Именно поэтому Украина кровавым способом (хирургически) вырезается (уже вырезана) из России. Надо было разорвать саму возможность выстраивания долгосрочных отношений России и Европы (в первую очередь Германии).

Именно поэтому Россия должна быть повержена и расчленена. Она создала критические риски для мирового (американского) инвестиционного механизма роста и распределения его эффектов.

Все надежды определенных кругов нашей элиты на "здравый смысл" (мирные договоренности) иллюзорны. Если быть точнее, то примитивны и простодушны (ведут к итоговому поражению).

Обманываться заморозкой украинского конфликта (временное перемирие и перевод конфликта в другой формат - формат удушения) значит обеспечивать победу США.

Для них речь идёт не об Украине, а о господстве, о сохранении себя (США) как государственного субъекта. "Здесь у них логово", - как говорил Жеглов...

Хьюстонская нефтесервисная компания SLB играет важную роль в поддержании нефтедобычи России и наращивает свое присутствие в стране. По данным Global Witness, SLB подписала новые контракты и наняла сотни сотрудников в России после ухода из страны двух ее крупнейших конкурентов, Halliburton и Baker Hughes.

Компания делает ставку на то, что миру нужна российская нефть и что власти стран Запада не будут обращать внимание на помощь в обеспечении ее поставок, пишет Forbes.

Буровая: Именно так. Миру нужна русская нефть. Цель всей комбинации, чтобы контрагентами этой нефти были не русские компании.

А ещё лучше, чтобы нефть была якутской, сибирской, ямальской... Какой угодно, только не русской.

Леонид Крутаков подхватывает тему современного мирового конфликта.

По его мнению, главным бенефициаром старого мира (нормальность) является Китай.

Он мечтает занять место Америки, которая свое место уступать не хочет, поэтому ломает правила.

Гана мечтает стать региональным нефтяным центром

Строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 300 тыс. баррелей в сутки начинается в Гане. Завод станет частью комплекса, куда войдут как нефтеперерабатывающие, так и нефтехимические мощности. Ожидается, что он станет крупнейшим в Африке, тем не менее о жизнеспособности проекта есть много скептических оценок.

Власти западноафриканской страны рассчитывают, что ввод завода в эксплуатацию превратит ее в региональный нефтяной центр. Однако добыча в Гане существенно снизилась за последние 5 лет. Так, по итогам 2023 года она снизилась до 48,25 млн баррелей против пикового значения в 71,44 млн баррелей в 2019 году. Сейчас в стране добывается около 132 тыс. баррелей нефти и около 325 млн куб. футов газа в сутки.

Стоимость первой фазы проекта оценивается в $12 млрд, ее строительством занимается консорциум Touchstone Capital Group Holdings, UIC Energy Ghana, China Wuhan Engineering Co. и China Construction Third Engineering Bureau Co.

Всего к 2036 году планируется построить не менее трех НПЗ, пять нефтехимических заводов, нефтехранилища и новую портовую инфраструктуру. Совокупные инвестиции в создание комплекса — $60 млрд.

Сейчас в Гане нет собственных крупных нефтеперерабатывающих мощностей, почти все нефтепродукты импортируются. Ожидается, что к 2036 году ситуация изменится и новый комплекс будет обеспечивать Западную Африку необходимыми нефтепродуктами.

Возможные новые грани газового сотрудничества России и Азербайджана

20 августа в Баку состоялись переговоры делегаций Газпрома и SOCAR, по итогам которых было заявлено "о расширении стратегического партнерства двух стран в газовой сфере", но не было озвучено никаких новых совместных проектов.

Большая часть аналитиков считает, что стороны обсуждали вопросы организации своповых поставок российского газа в Азербайджан с целью его дальнейшей перепродажи в страны ЕС через будущий турецкий газовый хаб. Однако есть вероятность, что стороны обсуждали гораздо более амбициозные планы России по перенаправлению экспорта трубопроводного газа и не на западном (европейском), а на южном (иранском) направлении...

Напомню, что еще 26 июня ПАО «Газпром» и National Iranian Gas Company подписали Стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран. При этом Газпром никак не комментировал подписанный документ, а иранский министр нефти, напротив, раскрыл его детали. Согласно заявлению иранской стороны, Стратегический меморандум предполагает подписание сторонами 30-летнего контракта на поставку российского трубопроводного газа на территорию Ирана в объеме до 300 млн м3/сут. (около 109-110 млрд м3/год). Меморандум предусматривает строительство для этих целей новой газотранспортной системы, часть из которой будет проложена Россией по дну Каспийского моря, а часть будет построена совместно на территории Ирана с севера на юг для обеспечения возможности обеспечения газом северных и восточных провинций Ирана, а также реэкспорта российского газа на рынки стран Ближнего Востока и Южной Азии.

И вот в этом контексте сотрудничество России и Азербайджана в газовой сфере может действительно перерасти в стратегическое партнерство, поскольку у России и Ирана нет общей границы, и морской газопровод из России в Иран может быть проложен только через территориальные воды соседних с Ираном стран - Туркменистана или Азербайджана. А учитывая традиционно сложные отношения России и Туркменистана, Азербайджан выглядит оптимальным вариантом для решения этого вопроса. Тем более, что правовые основы для этого уже созданы благодаря подписанию всеми прибрежными странами 12 августа 2018 г. Конвенции о правовом статусе Каспийского моря , которая урегулировала все споры вокруг делимитации морских границ в его акватории.

Возможная реализация этого проекта может дать России прямой выход на быстрорастущий газовый рынок Ближнего Востока и Южной Азии с большим отложенным спросом на природный газ, в отличие от падающего европейского газового рынка, который к тому же практически не заинтересован в каких-либо новых формах поставки трубопроводного газа из России.

Безусловно, есть вопросы в части экономики этого проекта, первоначальные инвестиции в реализацию которого могут превысить 20 млрд долл. (по аналогии с затратами на строительство "Северных потоков"), но тут все будет зависеть от выбранной экономической модели продаж российского газа, вероятно, через будущий Иранский газовый хаб. Во всяком случае, долгосрочные перспективы газа в регионе определенно есть. Продолжаем следить за ходом событий.

Добыча нефти и газа на шельфе Норвегии достигнет пика в 2025 году

Добыча нефти и газа на континентальном шельфе Норвегии выйдет на максимум в 2025 году, а затем ожидается ее снижение, указано в отчете Норвежского оффшорного директората (NOD), государственного регулятора шельфовой добычи в Норвегии. Чтобы избежать падения, энергокомпании должны больше вкладывать в геологоразведку и интенсификацию добычи, в том числе на действующих месторождениях, указано в отчете, на который ссылается Bloomberg.

В базовом сценарии, представленном NOD, за период 2025–2050 гг. шельфовая добыча снизится с 243 млн кубометров нефтяного эквивалента до примерно 83 млн куб. м н. э. Это при том, что базовый сценарий учитывает ограниченные объемы геологоразведочных работ в Северном и Норвежском морях.

Добыча нефти и газа приносит примерно 20% ВВП и 44% экспорта Норвегии, но ее перспективы не радуют регулятора: разница между пессимистичным и оптимистичным сценариями развития добычи на шельфе составляет около 15 трлн крон ($1,4 трлн).

При этом оценка NOD указывает, что еще более половины нефтегазовых ресурсов страны не открыты, и 60% от этой половины находится на малоизученных участках Баренцева моря.

Регулятор предлагает нефтекомпаниям обратить туда свои взгляды, а также повысить эффективность извлечения углеводородов и внедрять новые технологии там, где уже ведется добыча, чтобы спад после 2025 года не был таким резким.

Кроме того, регулятор видит необходимость «озеленять» нефте- и газодобычу путем сокращения выбросов, в том числе за счет энергоснабжения оффшорных платформ от существующих ветропарков и ГЭС с помощью подводных энергокабелей, а также внедрения технологий по улавливанию и хранению CO2.

Добыча нефти и газа в Норвегии важна не только для бюджета страны, но и для соседей по Евросоюзу, особенно по газу, особенно после ухода с рынка большей части объемов российского голубого топлива, отмечает Bloomberg.