Хедж-фонды сократили ставки на повышение цен на нефть Brent и подняли ставки на спад ее стоимости, что привело к сокращению их позиции до наименее «бычьей» за почти десять лет, после того как ОПЕК и ее союзники решили восстановить часть добычи в этом году.

По данным на конец вторника чистая длинная позиция фондовых менеджеров по нефти Brent снизилась на 102075 позиций до 45678 позиций, самого низкого уровня с сентября 2014 г.

Цена фьючерсов Brent снизилась до менее 78 $/барр. на этой неделе после принятого в выходные решения ОПЕК+ вернуть часть предложения на рынок с октября.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае сократилось по итогам третьего месяца подряд, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1675 установок против 1726 в апреле. При этом майский уровень на 107 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

В США количество установок в мае снизилось на 15 относительно предыдущего месяца и составило 602. В Канаде их число уменьшилось на 11 - до 120.

Количество буровых на Ближнем Востоке за минувший месяц сократилось на 2 (до 341), в Африке - на 6 (до 106), в Азиатско-Тихоокеанском - на 11 (до 226), в Латинской Америке - на 9 (до 157). При этом в Европе их число увеличилось на 3 (до 123).

Минэнерго США объявило в пятницу о двух заявках на пополнение Cтратегического нефтяного резерва – 1,5 млн барр. с поставкой в сентябре и 4,5 млн барр. в октябре, ноябре и декабре.

Ведомство уже закупило около 38,6 млн барр. нефти для доставки в резервное хранилище Bayou Choctaw, ранее закрывавшееся на ТО. По данным Минэнерго, в настоящее время объем запасов составляет около 370 млн барр. по сравнению с почти 600 млн барр. в начале 2022 г.

Решение министерства о покупке было принято на фоне падения цен на нефть на 13% с начала апреля.

Крупнейшие канадские нефтяные компании в нефтеносных песках поддерживают введение налога на выбросы СО2, но считают предложенный федеральный лимит на выбросы нефти и газа ненужным законодательством, заявили руководители Suncor Energy, Imperial Oil, Cenovus Energy, Enbridge и Shell в Оттаве.

Правительство Канады, планирующее ввести ограничение на выбросы в секторе добычи нефти и газа, столкнулось с протестами со стороны добывающих компаний, которые утверждают, что в законодательстве нет необходимости, поскольку в стране уже действуют регулятивные стимулы, включая углеродные квоты.

Саудовская Аравия продала акции Saudi Aramco на сумму $11,2 млрд, что ниже максимальной суммы, которую НК могла получить в сделке, рассчитанной на иностранных инвесторов, пишет Financial Times.

В пятницу НК сообщила, что разместила 1,55 млрд акций, или 0,64% своего капитала, по цене в 27,25 рияла ($7,27) за бумагу, что ближе к нижней границе заявленного диапазона в 26,7-29 риялов. Два источника сообщили, что сумма заявок на акции превысила $60 млрд, а 60% размещенных бумаг получат иностранные инвесторы.

Один источник издания отметил, что доли в Aramco приобрели 120 новых инвесторов, включая организации в США, Великобритании, Гонконге и Японии.

Правительство Новой Зеландии заявило, что до конца года вынесет на рассмотрение парламента законопроект об отмене запрета на разведку углеводородов на шельфе страны, чтобы привлечь инвестиции в нефтегазовую отрасль.

Министр природных ресурсов Шейн Джонс заявил, что законопроект отменит действующий с 2018 г. запрет на разведку вне региона Таранаки на Северном острове Новой Зеландии, а также предусматривает изменение правил проведения тендеров и распределения заявок на разведку углеводородов в соответствии с лучшими международными практиками.

Спад цен на природный газ и перспектива избытка предложения в грядущие годы привели к росту продаж грузовых автомобилей и кораблей на газовом топливе в Китае, ускорив долгосрочный переход от нефти в стране, пишет Bloomberg.

В апреле каждый третий новый проданный грузовик использовал СПГ для генерации электроэнергии. Год назад на СПГ работал лишь каждый восьмой новый грузовик. Аналогичная ситуация складывается в судоходстве, где СПГ стал основным заменителем мазута.

Продажи СПГ для судов в Сингапуре в апреле выросли в десять раз в сравнении с уровнем годовой давности. По оценке CNPC, в этом году электромобили и грузовики на СПГ устранят 10-12% потребления бензина и дизеля в Китае.

Леонид Крутаков "расшифровал" выступление Игоря Сечина на ПМЭФ, где он говорил о смыслах "зеленой" энергетики и о том, почему такая политика ведет к зеленому неоколониализму.

Ультраправые союзники нефтедобывающих компаний начали беспрецедентную кампанию по оказанию давления на Верховный суд с целью оградить нефтедобывающие компании от судебных разбирательств, которые могут стоить им миллиарды долларов, пишет The Guardian.

Организатором кампании считается миллиардер Леонард Лео, тесно связанный с компанией Chevron. Гонолулу - один из 40 городов, подавших иск против крупных нефтяных компаний. В случае успеха дело может заставить ответчиков заплатить за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Однако в феврале нефтяные компании обратились в Верховный суд США с просьбой пересмотреть решение суда; они утверждали, что все судебные разбирательства должны быть прекращены.

Если просьба будет удовлетворена, это может привести к прекращению волны исков о климатической ответственности против нефтяных компаний.

Правительство Новой Зеландии отменило запрет на разведку и добычу на шельфе в связи с быстрым истощением запасов природного газа. Министр ресурсов Шейн Джонс объяснил, что из-за запрета, введенного в 2018 г., добыча газа в стране достигла пика и начинает снижаться.

Снятие запрета входит в пакет поправок к «Закону о полезных ископаемых», направленных на укрепление энергетической безопасности, в том числе предлагается изменить порядок распределения разрешений на разведку нефти и требования по выводу из эксплуатации месторождений, сообщает Upstream.

🇷🇺🛢Первый российский нефтяной танкер - СКФ "Приморье", пытавшийся доставить нефть, находясь под санкциями США, совершил тайную перевалку на другое судно, что свидетельствует о том, насколько сильно Москва намерена подорвать эффективность американских ограничений в отношении своего флота.

Перевалка произведена к востоку от Сингапура, на судно Ocean Hermana. 2024[BBG]

Блумберг | Подписаться

Россия обнаружила колоссальные запасы нефти на британской территории Антарктиды, пишет OilPrice.

Согласно документам, представленным Комитету по экологическому аудиту Палаты общин Великобритании в начале мая, открытие было сделано российскими научно-исследовательскими судами в море Уэдделла, части антарктической территории, на которую претендует Великобритания. По оценкам, обнаруженные запасы содержат около 511 млрд баррелей нефти, что примерно в 10 раз превышает добычу в Северном море за последние 50 лет. Это второе по величине сосредоточение запасов нефти в мире, уступающее только Ближнему Востоку.

В России заявили, что открытие сделано исключительно в научных целях. Это и понятно. Добыча углеводородов в Антарктиде строго запрещена. С момента подписания Договора об Антарктике в 1959 году континент был предназначен исключительно для мирной деятельности и не может стать «ни ареной, ни объектом международных споров». Поэтому Антарктида в основном и используется в научных целях. Очевидно, в силу чисто научного значения этого открытия, российские СМИ в основном не удостоили его вниманием.

Зато на Западе это открытие вызвало переполох. Клаус Доддс, эксперт по Антарктике и профессор лондонского Королевского колледжа Холлоуэй, заявил британским парламентариям, что российские исследования могут быть «первым шагом на пути к будущим эксплуатационным операциям». Обеспокоенность Запада выдает его истинный интерес к арктической нефти. Под видом научных исследований и перепроверки данных русских британцы с норвежцами скрыто ведут разведку.

Если полученные российскими учеными результаты подтвердятся, это может дать старт повторению смертельной гонки норвежского и британского исследователей Руаля Амундсена и Роберта Фалкона Скотта. Только тогда соревновались, кто раньше достигнет Южного полюса, теперь будут соревноваться, кто быстрее обойдет запрет на добычу нефти в Антарктике. А эксплуатацию месторождений представят как единственный способ не дать это сделать «русским». И вероятность такого сценария велика с учетом полной деградации зарубежных институтов контроля.

Если перефразировать известный афоризм, то нет такого исключения, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли…

«Газпром нефть» с партнерами завершили создание и финальные испытания первого российского флота для гидроразрыва пласта (ГРП). Серийный выпуск отечественного оборудования для ГРП может начаться в 2025 году.

Тестирование проводилось на месторождениях «Газпром нефти» в Западной Сибири. Полевые испытания, как сообщили в компании, подтвердили характеристики оборудования и его соответствие отраслевым стандартам. Это позволяет начать серийное производство и промышленное применение отечественных комплексов для гидроразрыва по всей России.

ГРП – главный метод повышения нефтеотдачи, без которого невозможна разработка большинства месторождений. Создание российского флота ГРП предусмотрено программой импортозамещения оборудования и технологий для ТЭК, которую курирует профильный координационный совет при правительстве РФ.

ОПЕК+ хотят напугать грузовиками на СПГ

В КНР каждый третий новый грузовик работает на СПГ, рост такого рода транспорта за год достиг 208%, согласно отчету аналитиков First Commercial Vehicle Network. В апреле было продано более 26 тысяч таких машин, пишет Bloomberg.

В CNPC подсчитали, что электромобили и грузовики на СПГ сократят потребление ДТ на 10–12% уже к концу 2024 года.

Bloomberg к этому добавляет и тот факт, что массовое внедрение СПГ-проектов в США и Катаре делает и сделает в будущем природный газ дешевле дизеля, правда, речь о грузовиках на суше и морских судах. По мнению агентства, рынок природного газа никто не регулирует так, как рынок нефти, а вкупе с «экологичностью» СПГ (газ дает меньше выбросов, чем топливо из нефти) у него большие перспективы.

Отметим, что это вывод Bloomberg несколько притянут за уши. Да, агентству требуется побольнее ударить по ОПЕК+, но СПГ — это сомнительная дубинка. Сжиженный природный газ именно в качестве топлива требует установку очень тяжелых топливных систем и высокой культуры обслуживания, поэтому выгода от его использования, возможно, и есть, но при очень специализированных транспортных перевозках.

Стоит напомнить, что в Европе несколько лет назад тоже все прочили переход грузового транспорта на СПГ, но даже там быстро отказались от этой идеи по причине ее неэффективности. Как будет развиваться индустрия СПГ в качестве моторного топлива, неизвестно.

Несмотря на то, что победа правых и евроскептиков на выборах в Европарламент может затруднить принятие новых климатических стратегий, полный отказ от «зеленой» политики ЕС маловероятен, пишет Reuters.

По мнению экспертов, закрепленная в законе цель ЕС по сокращению выбросов к 2030 г. на 55% от уровня 1990 г., скорее всего, останется в силе. Однако новые меры могут столкнуться с давлением в сторону ослабления.

Фокус может сместиться с «зеленой» политики на повышение конкурентоспособности промышленности и поддержку климатически безопасных проектов и производств под другой риторикой, но все же сохранив направленность на сокращение выбросов.

Демократы начали расследования в отношении американских НК, обвиняя их в сговоре с целью завышения цен, что может быть попыткой укрепить свой политический авторитет в преддверии выборов.

Однако такая стратегия чревата ответной реакцией, если обвинения окажутся необоснованными, так как американцев больше волнуют доступные энергоносители, чем планы по декарбонизации. Проверки игнорируют рыночные силы, стимулирующие сланцевую добычу в США, которая бросает вызов контролю ОПЕК над ценами, пишет Forbes.

Хотя публичные слушания могут набрать политические очки у прогрессистов, они рискуют оттолкнуть избирателей, обеспокоенных состоянием экономики и стоимостью бензина.

Согласно данным анализа Platts, в мае члены ОПЕК нарастили добычу нефти на 100 тыс. б/с за счет Нигерии и Ирака, превысив коллективные цели на 320 тыс. б/с. При этом союзники блока - Россия, Казахстан и Мексика - сократили ее на 160 тыс. б/с.

Общий объем производства ОПЕК снизился на 40 тыс. до 41 млн б/с. Новости о высоком уровне добычи в мае могут привести к усилению напряженности в вопросе соблюдения условий сделки.

После встречи ОПЕК+ 2 июня цена на Brent упала более чем на 4 $/барр. На встрече министры договорились перенести цели по сокращению на 3,6 млн б/с до конца 2025 г.

На прошлой неделе портфельные инвесторы продали рекордные объемы нефти - 194 млн барр., на фоне ставших сюрпризом для рынка планов ОПЕК по наращиванию добычи начиная с IV кв. 2024 г.

Инвесторы продавали разные виды сырья, при этом позиции по Brent сократились до третьего по масштабу минимума за всю историю — 46 млн барр. На онлайн-брифинге для аналитиков представители ОПЕК были вынуждены подчеркнуть, что планы альянса могут быть «приостановлены или отменены в зависимости от рыночных условий»; цены немного выросли.

Также хедж-фонды США продали 90 млрд куб. футов природного газа.