Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила в интервью Reuters, что страна может нарастить темп восполнения запасов Стратегического нефтяного резерва (СНР), так как техобслуживание хранилищ будет завершено в этом году.

Кроме того, Грэнхолм сказала, что считает предложение на мировом рынке нефти достаточным и не ожидает крупного роста цен на нефть и газ в краткосрочной перспективе. В этом году Минэнерго закупало в среднем 3 млн барр. нефти в месяц для восполнения запасов СНР после продажи 180 млн барр. в 2022 г.

Грэнхолм также отметила, что администрация Джо Байдена намерена завершить пересмотр проектов экспорта СПГ к концу I кв. 2025 г. и что консолидация в нефтяной отрасли вызывает опасения, так как может повредить потребителям.

Прощай, зеленая Европа

Евросоюз значительно отстает от своих амбициозных целей по энергетическому переходу и развитию чистых технологий. Инвестиции блока в чистые технологии, включая возобновляемые источники энергии, улавливание, использование и хранение углерода (CCUS), водород, батареи и ядерную энергию, в 2023 году составили $125 млрд, что ничтожно мало по сравнению с расходами Китая в $390 млрд в тех же секторах.

США пока отстают от ЕС по вложениям в развитие этих направлений ($86 млрд в 2023 году), однако в ближайшие годы ожидается изменение этой тенденции. В 2030 году США почти сравняются с ЕС по совокупным расходам на экологически чистую энергию, а в последующие годы существенно опередят страны блока, пишет в своем исследовании Rystad Energy.

В каких секторах ЕС отстает от своих целей в большей степени и почему — читайте на нашем сайте.

Биржевые цены на СПГ пошли вверх и в Азии уже приближаются к 12 долларам за млн БТЕ (430 долларов за тыс.кубометров) — очень комфортная цена даже по «старым» меркам. А мы же вроде как ждём избыток на рынке СПГ и низкие цены. Нет ли противоречия?

На самом деле нет. Сработало несколько факторов: помедленней пойдут новую запуски СПГ-заводов в США, крепкая нефть (ведь для части контрактов на поставку СПГ есть нефтяная привязка, это оказывает поддержку ценам), и, конечно, известная жара в Азии, которая вызывает дополнительный спрос на газ/СПГ.

Можно посмотреть ещё с одной стороны. Что ожидал рынок, скажем в начале апреля. Тогда спот-цены были на уровне $8.5+/за млн БТЕ, и примерно столько же, "флэт" (точнее, маааленький рост) закладывала форвардная кривая далее на ближайшие месяцы.
То есть падения от избытка СПГ рынок не предполагал и тогда — возможно в т.ч. из-за упомянутого снижения темпов выхода новых СПГ-заводов. Но и в целом 8+ долларов — комфортная цена после шоков 2022-2023 года и возможностей восстановления спроса.

Сейчас эта кривая при текущих $12 предполагает рост аж до $14 к зиме, однако, опять же все эти цифры условны. Цены на дальнем конце фьючерсной кривой колеблются по ситуации вместе с текущими, и предсказательную силу имеют очень ограниченную.

Экспорт нефти из Венесуэлы вырос на 30%

Клиенты PDVSA в мае спешили забрать грузы в преддверии возобновления санкций Вашингтона. Минфин США в апреле не продлило широкую лицензию, которая позволяла Венесуэле свободно экспортировать свою нефть, но дало компаниям время до конца мая для завершения сделок, включая продажу сырой нефти и топлива. Он также начал выдавать индивидуальные разрешения энергетическим компаниям, ведущим бизнес с Венесуэлой.

Согласно внутренним документам PDVSA и данным по отгрузке финансовой компании LSEG, в общей сложности 50 судов покинули воды Венесуэлы в прошлом месяце, перевозя в среднем 708 900 баррелей в сутки сырой нефти и топлива, а также 614 000 тонн нефтехимических продуктов и побочных продуктов нефти.

Объем отгруженной нефти в мае был на 30% больше, чем в апреле, и на 7% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Данные показали, что экспорт нефтехимической продукции и побочных продуктов был самым высоким за 13 месяцев.

Более трети общего экспорта, или 250 000 баррелей в сутки, направлялось в Азию. США были вторым по величине получателем, в среднем 205 000 б\с отправляла американская Chevron на свои собственные НПЗ. За ними Европа с объемом добычи 129 000 б\с. Согласно данным, поставки политическому союзнику Кубе выросли примерно до 70 000 б\с с 23 000 баррелей в сутки в предыдущем месяце.

Вашингтон с середины апреля выдал индивидуальные лицензии компаниям, в том числе французской Maurel & Prom, испанской Repsol и английской BPна возможность вести нефтегазовый бизнес с Венесуэлой, пишет Reuters. Еще более десятка ждут очереди.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что битва за пригодность планеты для жизни будет выиграна или проиграна в ближайшие несколько лет, а компании и страны должны принять быстрые и решительные меры по снижению выбросов и отказу от ископаемого топлива.

Он призвал компании, работающие на сырье, увеличить вложения в чистую энергию, а финансовые институты - «начать инвестировать в глобальную революцию в области ВИЭ». Политик также призвал рекламные, медийные и крупные технологические компании «прекратить рекламу ископаемого топлива», а государства - «запретить рекламу компаний в этом секторе».

Буровая: Уф! Прямо от сердца отлегло. Теперь-то с потеплением справимся. А если серьезно, то отмена рекламы была одним из условий Международного нефтяного картеля.

Реклама в нефтяной отрасли бессмысленна. Продукт один, цена одна. Технология едина. Соревнование (конкуренция) возможно только в области сокращения издержек. В этом смысле рекламные бюджеты нефтяных компаний - деньги на ветер.

Смысл имеют только пиар-бюджеты, целью которых является политическое позиционирование и лоббистские усилия.

Saudi Aramco впервые с февраля снизила цены на нефть для Азии

Saudi Aramco снизила цены на июль на всю свою нефть, поставляемую в Азию. Это стало первым снижением стоимости с февраля.

Согласно прайс-листу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, Aramco снизит цену на свою нефть сорта Arab Light на 50 центов. Она будет на $2,4 за баррель выше регионального эталонного уровня.

Саудовская Аравия приняла такое решение через несколько дней после падения котировок нефти по итогам заседания ОПЕК+, где страны-участницы договорились начать восстанавливать добычу нефти с октября.

ИнфоТЭК сообщал, что объективных причин для падения цен не было. Решение ОПЕК+ наращивать добычу, начиная с октября, никак не скажется на потребление нефти в период высокого спроса до конца сентября.

Тем не менее Bloomberg связывает решение Саудовской Аравии опустить цены для Азии с их якобы опасениями по поводу высокого спроса на ее крупнейшем рынке.

НДПИ возможно отменят, когда нефть подешевеет

Глава Минэка РФ Максим Решетников считает, что НДПИ в какой-то момент придется обнулить для сохранения нефтяной добычи.

По словам министра, отрасль входит в ту часть суперцикла, которая приносит снижение цен, поэтому правительству необходимо приготовиться к возможному обнулению НДПИ для поддержания объемов производства углеводородов.

Решетников рассказал, что в предложенные налоговые поправки входит механизм изменения размера ставки НДПИ.

Стоит отметить, что данное смелое утверждение никак не коррелируется с заявлением главы ОПЕК, которые прогнозирует устойчивый спрос на нефть в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Снижение мировых цен на черное золото в ближайшие годы ждет Международное энергетическое агентство, однако, оно традиционно защищает позицию Вашингтона, которому не нужна высокая стоимость нефти.

Потребление нефти в мире будет расти даже за горизонтом 2045 года под давлением фундаментальных факторов, таких как рост экономики, увеличение населения, массовая урбанизация - ОПЕК

Как заявил Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль Гайс на ПМЭФ, данный прогноз основан на фундаментальных макроэкономических факторах. Так, к 2045 году мировая экономика удвоится по сравнению с текущим периодом, а население Земли вырастет с текущих 8 млрд людей до 9,5 млрд людей.

«И, конечно, этот рост будет сконцентрирован не в Европе, не в США, а, прежде всего, в Китае, Индии, странах Ближнего Востока», - отметил Генсек.

По его словам, в мире до сих пор существует отложенный спрос на топливо и электроэнергию. Так, например, только 1 из 10 человек в мире когда-либо летал на самолете. Сегодня среднестатистический житель Европы потребляет 9 млн баррель нефти в год, тогда как в других частях света такой житель потребляет всего 1 млн баррелей в год.

Еще одним фактором роста потребления становится массовая урбанизация, в результате которой к 2030г в города из сельской местности могут переехать 600 млн человек.

Только в этом году спрос на нефть может вырасти на 2,2 млн баррелей нефти в сутки, до 102 млн баррелей в сутки. «Причем, в первом квартале спрос уже вырос на 2,3 млн баррелей в сутки, а, как правило, первый квартал самый слабый с точки зрения спроса. Во втором и третьем квартале, в сезон отпусков мы увидим рост перевозок, рост перелетов, и спрос будет еще более устойчивым», - сказал Х. Аль Гайс.

Королевство Саудовская Аравия нарастит добычу до 13 млн б/с

Глава саудовского Минэнерго, принц принц Абдулазиз бин Сальман заявил в Санкт-Петербурге,  что Королевство увеличит добычу до 13 млн б/с через год-два

КСА будет увеличивать производство нефти в 2026-2027 гг. до уровня в 13 млн б/с, затем опять вернется к добыче около 12 млн б/с., а также нарастит свои экспортные возможности заявил министр.

Саудовская Аравия обеспокоена сокращением финансовых поступлений в бюджет (несмотря на программу роста ненефтяных доходов, бюджет КСА на 80% формируется за счёт нефтяных доходов), а также сокращением доли страны на мировом нефтяном рынке.

В то же время принц Абдулазиз бин Сальман высоко оценил роль ОПЕК в стабилизации ситуации на рынке нефти и заявил, что "Последнее заседание было просто потрясающим".

ОПЕК+ может скорректировать свое соглашение о добыче нефти, что может означать отмену некоторых сокращений добычи позднее в этом году, если это потребуется для поддержки рынка, заявили ведущие министры ОПЕК+ после медвежьей реакции рынка на сложную сделку.

Министры и официальные лица ОПЕК+ на ПМЭФ в Санкт-Петербурге также высоко оценили соглашение и заявили о позитивных перспективах спроса на нефть.

Этому соглашению уже 1,5 года, в нем есть все механизмы, некоторые из них не новы, мы и раньше их применяли. Особенно это касается приостановки или разворота, — заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз ибн Салман.

Июль и август исторически являются месяцами самой высокой выработки электроэнергии на газе в энергосистеме Калифорнии California Independent System Operator (CAISO) из-за спроса на энергию для охлаждения.

Но прогнозируется более раннее, чем обычно, включение кондиционеров в 2024 г. Более активное использование природного газа приведет к увеличению выбросов, которые, по данным Ember, достигли пика в 6 млн т/месяц CO2 в сезон охлаждения летом 2023 г.

Количество ВИЭ в системе CAISO растет, но операторы сетей увеличивают выработку более надежного природного газа больше, чем других источников энергии.

Согласно данным LSEG и расчетам Reuters, морской импорт нефти Urals в Турцию в мае увеличился до рекордного уровня в 397 тыс. б\с по сравнению с 322 тыс. б\с в апреле и был выше на 22 тыс. б\с по сравнению с предыдущим максимумом в 375 тыс. б\с, зафиксированным в марте 2023 г.

По информации источников в сфере торговли и судоходства и данным LSEG, Индия остается крупнейшим импортером этого сорта, доставляемого морским путем.

John Kemp в Reuters пишет, что добыча нефти и газа в США начала демонстрировать признаки выравнивания после того, как буровые установки и бригады по заканчиванию скважин стали простаивать из-за падения цен по сравнению с серединой 2022 г.

По данным УЭИ, в марте этого года объем производства сырья и конденсата в стране составлял почти 13,2 млн б\с. Однако чистого роста не наблюдалось с октября 2023 г., что свидетельствует об окончании всплеска добычи, начавшегося после пандемии коронавируса и конфликта на Украине.

Производство в континентальных 48 штатах, за исключением федеральных вод в Мексиканском заливе, в марте увеличилось менее чем на 0,5 млн б\с г/г.

Крупнейшие канадские производители, работающие в нефтеносных песках, среди которых Suncor Energy, Imperial Oil, Cenovus Energy, Enbridge и Shell, поддержали введение налога на выбросы углекислого газа, но считают меру по установлению предельного уровня выбросов «ненужной». Глава Suncor Рич Крюгер заявил, что это может также ограничить производство.

ИИ может помочь человечеству справиться с крупнейшими мировыми проблемами, такими как изменение климата. Но центры обработки данных (ЦОД), в которых размещаются новейшие модели ИИ, потребляют шокирующее количество энергии и воды.

По данным МЭА, сейчас на них приходится менее 1,5% мирового потребления электроэнергии, но прогнозируется, что к 2026 г. ЦОД могут потреблять 1 тыс. ТВт*ч электричества, что более чем в два раза превышает уровень 2022 г.

На данный момент экологические издержки ИИ реальны, тогда как выгоды остаются более туманными. Пришло время отрасли выполнить свои амбициозные обещания, пишет Financial Times.

Saudi Aramco со скидкой в 6%

Новое размещение акций Saudi Aramco на бирже принесет Саудовской Аравии не менее $11,2 млрд. Согласно заявлению правительства, будет продано почти 1,55 млрд акций по 27,25 риалов ($7,27) за штуку.

То есть страна предоставит 6% скидку к цене последнего закрытия акций перед объявлением о сделке.
В итоге стоимость ценных бумаг находится в нижней половине предложенного диапазона, который находился на уровне от 26,70 до 29 риалов.

Вырученные средства пойдут на реализацию амбициозных планов наследного принца Мухаммеда бен Салмана по обновлению экономики за счет инвестиций.

Бюджет королевства находится в дефиците уже в течение шести кварталов, и в этом году оно привлекло более $40 млрд заемных средств, чтобы восполнить дефицит.

Правительству Саудовской Аравии принадлежит около 82% акций Aramco, а Фонду государственных инвестиций – еще 16%.

В ходе IPO почти пять лет назад Саудовская Аравия привлекла около $30 млрд от продажи акций нефтяного гиганта.

Марокко становится ключевым партнером России в обходе западных санкций. Российские нефтетрейдеры, под давлением мер греческого флота, перенесли операции по перевалке нефти Urals на побережье Средиземного моря, возле марокканского города Надор. Впервые такие перевалки проходят в этом месте: супертанкер Rolin получил нефть Urals от меньших танкеров класса Aframax, таких как Serendi, Ocean AMZ и Sea Fidelity, которые загрузили около 730,000 баррелей нефти из Приморска в прошлом месяце. @gosplandcookies

США в марте увеличили нефтяное производство на 77 тыс. б/с

Добыча нефти в США продолжает расти, но с замедлением темпов.
Добыча нефти в США в марте выросла на 77 тыс. б/с до 13 182 тыс. б/с. Наибольший прирост произошел в Техасе (36 тыс. б/с) и Нью-Мексико (32 тыс. б/с), пишет Bloomberg.

Ожидается, что с марта 2024 по декабрь 2025 года добыча вырастет на 779 тыс. б/с. Это увеличение является очень высоким ростом и не согласуется со многими статьями, предсказывающими краткосрочный пик добычи нефти в США.

При этом количество буровых установок в некоторых округах приближается к пиковому уровню, что может привести к снижению добычи нефти.

Норвегия продолжает держать Европу на голодном пайке

Перебои в экспорте норвежского газа в Европу по трубопроводу Langeled, которые норвежский системный оператор Gassco еще 4 июня обещал устранить «в ближайшие два дня», также как и возобновить европейские поставки, традиционно затянулись.

Отключение, которое Gassco объяснил трещиной в двухдюймовом трубопроводе Equinor, идущим с морской платформы Sleipner Riser, в понедельник привела к резкому росту цен на газ в Европе, США и за их пределами.

С того момента цены на газ немного снизились, но напряжения в Европе не сняли. Цена вопроса для ЕС – потеря почти 20% норвежского газового потока.

Тот факт, что проблема с таким маленьким трубопроводом может оказать такое большое влияние, подчеркивает влияние, которое Норвегия сейчас оказывает на энергетическую безопасность Европы, - замечает Bloomberg. Страна рассматривается как устойчивый торговый партнер, но ее система, по сути, каждый раз заставляет нервничать потребителей, раскачивая рынок и заставляя платить неадекватную цену за газовые риски.

Учитывая, что ремонтники только сегодня приступили к осмотру и починке, сроки серьезно уходят «вправо».