Продажа акций Aramco станет одной из крупнейших в мире

Предложение Саудовской Аравии о доле Aramco , которое позволит привлечь до $12 миллиардов, входит в число крупнейших продаж акций в мире с тех пор, как королевство вывело нефтяного гиганта на IPO.

Сделка станет шестой по величине продажей акций с тех пор, как компания привлекла $30 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в 2019 году. Это также станет четвертым по величине последующим предложением за этот период.

Сделка находится в разработке уже год. Наследный принц Мухаммед бен Салман, заявил в 2021 году, что правительство будет стремиться продать больше акций Aramco в будущем. Поступления помогут финансировать инициативы по диверсификации экономики от нефти, MBS, как называли наследного принца, объявил искусственный интеллект, спорт и туризм генеральными направлениями диверсификации.

Аналитики рынка ожидают, что за третью неделю мая объем запасов природного газа в хранилищах США будет ниже среднего, поскольку более теплая погода и высокий спрос на электроэнергию, работающую на газе, ограничили предложение для закачки.

Согласно последнему обзору газовых хранилищ США от S&P Global Commodity Insights, Управление энергетической информации США, вероятно, сообщит об увеличении внутренних запасов на 78 млрд куб. футов за неделю до 24 мая.

Тогда объем закачки в конце мая будет меньше среднего пятилетнего показателя в 104 млрд. куб. футов. Запасы в США вырастут до 2,789 трлн куб. футов.

Попытки России заключить крупную сделку по строительству газопровода «Сила Сибири - 2» с Китаем зашли в тупик из-за необоснованных, по мнению Москвы, требований Пекина по цене и объемам поставок.

Собеседники Financial Times добавили, что запрошенная стоимость сырья близка к сильно субсидируемым внутренним ценам России, а обещанные уровни закупок составляют лишь небольшую часть запланированной годовой мощности инфраструктуры в 50 млрд куб. м.

Также заявляется, что данный конфликт стал причиной того, почему Алексей Миллер, глава «Газпрома», не присоединился к Владимиру Путину во время его госвизита в Китай в прошлом месяце. Соглашение по трубопроводу было одной из трех основных просьб, с которыми президент обратился к Си Цзиньпину во время их встречи, наряду с увеличением активности китайских банков в государстве и отказом участия Пекина в мирной конференции, которую Украина организует в этом месяце.

Буровая: Китай диктует свои условия, используя санкции Запада против России. И правильно делает. Это только в умах нашего руководства живёт идеологема о дружбе среди народов, а в реальности народы конкурируют, борются за лидерство.

Иногда эта борьба перерастает даже в войну, вплоть до Хиросимы и Нагасаки, чтобы ни у кого не было иллюзий про дружбу. Но наши верят до сих пор в добрую волю в политике при торжестве рыночных идиом в экономике. Парадокс, если не сказать слабоумие...

Недавно на месторождении Шенли компании Sinopec «почетная нефтяная скважина» Tuo 11, которая была временно остановлена из-за низкой суточной добычи, успешно возобновила производство и начала «новую жизнь».

Tuo 11 является первой в Китае «тысячетонной скважиной». Суммарно из нее было добыто более 630 тыс. т сырья за последние 60 лет. Она увеличила суточное производство с 0,1 т до 3 т, прежде чем была временно остановлена.

Технологический прорыв в возрождении старых нефтяных скважин поддержал устойчивое развитие месторождения Шенли.

Забастовки довели Нигерию до темноты

Забастовки профсоюзов в Нигерии оставили всю страну без электричества.

Нигерийские СМИ сообщили, что работники выполнили требование профсоюзов и прекратили подачу энергии с утра 3 июня. Другую точку зрения высказала представитель Transmission Company of Nigeria Ндиди Мба. По ее словам, активисты из профсоюзов вывезли работников подстанций с рабочих мест, а тех кто возражал против этого – избили.

Она добавила, что аналогичная ситуация произошла на электростанциях. Как именно активисты смогли проникнуть на территорию предприятий – Ндиди Мба не уточнила.

Забастовки стартовали в стране после отказа властей увеличить минимальный размер оплаты труда после двух недель переговоров.

Сейчас к стачке присоединились и работники авиационной отрасли.

Правительство готово нарастить минимальный размер заработной платы до $44 в месяц, профсоюзы же требуют почти в 10 раз больше – более $400.

В Goldman Sachs заявляют, что результаты встречи являются медвежьими для цен на нефть, и говорят, что Brent рискует выпасть из предполагаемого диапазона в 75-90 долларов за баррель.

Морским путем в западном направлении нефть из России вывозят небольшие танкеры, которые затем, в открытом море рядом с европейскими берегами, перегружаются на большие суда, идущие в Азию.

Блумберг пишет, что ВМС Греции с мая проводят учения, затруднившие эту деятельность в Лаконском заливе (к юго-западу от Афин). В результате нефтетрейдеры переместились к восточному побережью Марокко.

Конкретный пример: три небольших танкера прибыли сюда из балтийского порта Приморск, где приняли на борт 730 тыс. баррелей Urals, чтобы перегрузить их в Средиземном море на гигантский VLCC Rolin.

Смущает в этом рассказе только одно: как греческие военные моряки ломают отличный бизнес греческим гражданским судовладельцам. Свежо предание, да верится с трудом.

Государственный казначей Австралии Джим Чалмерс, сославшись на «национальные интересы», потребовал от фонда Yuxiao Fund и четырех его компаньонов сократить или продать свои доли в разработчике редкоземельных металлов в Западной Австралии Northern Minerals.

Решение было принято на фоне ожесточенных дебатов в Австралии по поводу предполагаемого доминирования Китая в производстве редкоземельных металлов, которые используются для создания ветряных турбин и электромобилей, а также в оборонной промышленности.

Доля российской нефти на европейском рынке сократилась в 7 раз, с 35% на пике, до 5% по итогам прошлого года. И для России и для Европы событие действительно революционное: так быстро и много нефти никогда в истории не меняли свои рынки сбыта.

Единственная страна, перенаправившая сопоставимые объемы высвободившейся на американском рынке нефти в Китай, - Саудовская Аравия, меняла свою сбытовую схему около десятилетия. Впрочем, эти же ближневосточные поставщики нефти заместили российскую нефть на европейском рынке.

Стала ли от этого мировая энергетическая отрасль стабильнее? – Нет, она стала гораздо сильнее зависеть от морской торговли нефтью. Выгодна ли новая торговая схема России и странам Европы? – Тоже нет, первой пришлось давать дисконты на свою нефть, второй – премии за поиск свободных объемов на рынке.

Однако, если где-то убывает, то где-то прибывает: бенефициары разрыва многолетнего энергетического союза Россия-ЕС – Индия, Китай, Турция и конечно США.

У кого самые большие нефтяные запасы?

✔️Сообщалось, что Россия обнаружила колоссальные запасы нефти на британской территории Антарктиды. Согласно документам, представленным Комитету по экологическому аудиту Палаты общин Великобритании в начале мая, открытие было сделано российскими научно-исследовательскими судами в море Уэдделла, части антарктической территории, на которую претендует Великобритания.

❗️По оценкам, обнаруженные запасы содержат около 511 миллиардов баррелей нефти, что примерно в 10 раз превышает добычу в Северном море за последние 50 лет.

❌Однако добыча углеводородов в Антарктиде строго запрещена. С момента подписания Договора об Антарктике в 1959 году (который вступил в силу в 1961 году) континент был предназначен исключительно для мирной деятельности и не может стать «ни ареной, ни объектом международных споров». Поэтому Антарктида в основном используется в научных целях

✔️Из отчета ОПЕК следует, что размер запасов нефти, обнаруженных в Антарктиде, значителен

Подписаться — Верным курсом

Добыча нефти ОПЕК остается стабильной третий месяц несмотря на то, что Ирак и ОАЭ продолжают добывать нефть сверх установленных квот.

По данным Bloomberg, в мае ОПЕК добывала в среднем 26,96 млн б/с, что примерно на 60 тыс. барр. больше, чем в апреле. Ирак в мае добывал 4,24 млн б/с, что немного больше, чем апреле, не сумев ни соблюсти согласованный лимит, ни провести дополнительное «компенсационное» сокращение, чтобы нивелировать предыдущее превышение.

Объем добычи был примерно на 290 тыс. барр. выше установленного целевого показателя.

В мае экспорт нефти из Венесуэлы восстановился после спада в апреле, так как клиенты государственной НК PDVSA спешили получить грузы до возобновления санкций США в отношении южноамериканской страны.

В апреле Минфин США не продлил общую лицензию на экспорт нефти из Венесуэлы, но предоставил компаниям срок до конца мая для завершения сделок.

По данным PDVSA и LSEG, в мае Венесуэлу покинули 50 судов с грузами нефти и нефтепродуктов, а экспорт составил в среднем 708,9 тыс. б/с нефти и топлива и 614 тыс. т нефтехимической продукции и побочных продуктов нефтепереработки. Объем экспорта нефти вырос на 30% в сравнении с апрелем.

В понедельник Минэнерго США сообщило, что закупит еще 3 млн барр. нефти для Стратегического нефтяного резерва (СНР), который ведомство постепенно пополняет после продажи 180 млн барр. нефти из запасов в течение шести месяцев в 2022 г.

BP Products North America получила контракт на поставку 600 тыс. барр., Macquarie Commodities Trading US – на 1,5 млн барр., а Atlantic Trading & Marketing – на 900 тыс. барр. Сообщается, что нефть с поставкой в СНР в ноябре приобретается по средней цене в 77,69 $/барр.

Минэнерго уже приобрело 38,6 млн барр. нефти для СНР. Сообщалось, что ведомство будет закупать нефть по цене в 79,99 $/барр. и ниже.

John Kemp в Reuters пишет, что портфельные инвесторы впервые за семь недель начали приобретать нефтяные контракты на фоне сокращения трейдерами коротких позиций в преддверии встречи министров ОПЕК по вопросу политики добычи во II пол. 2024 г.

Хедж-фонды за семь дней по 28 мая приобрели эквивалент 21 млн барр. по шести наиболее важным фьючерсным и опционным контрактам. Большая часть покупок пришлась на закрытие предыдущих «медвежьих» коротких позиций (16 млн барр.).

Даже после закрытия коротких позиций совокупная позиция составила всего 402 млн барр.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что планы по развитию экологически чистой энергетики в мире все еще почти на 33% отстают от того, что необходимо для достижения цели по использованию ВИЭ к 2030 г., согласованной на климатических переговорах ООН в 2023 г.

Делегаты из почти 200 стран вновь встречаются в Бонне на этой неделе. Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что глобальная цель в области ВИЭ «амбициозна, но достижима — правда, только в том случае, если правительства быстро превратят обещания в действия».

На торжественном открытии конференции в Бонне в понедельник глава ООН по климату Саймон Стилл заявил, что планета находится на пути к «губительно высокому» повышению глобальной температуры на 2,7 °C в индустриальную эпоху.

Россия сократила выпуск труб для нефтегазопроводов

Выпуск труб для нефтегазопроводов упал на четверть из-за санкций и снижения проектного рынка магистральных труб

Изготовление труб большого диаметра (ТБД), которые применяются, в том числе для нефте- и газопроводов, в январе-марте упало на четверть — до 480 тыс. т.

Аналитики называют одной из основных причин такого падения снижение проектного рынка магистральных труб.

При этом спрос на трубы большого диаметра неизменно уменьшается в течение последних нескольких лет. Помимо этого, давление на спрос оказывают западные санкции, которые затронули суммарно порядка 200 тыс. т ежегодно.

Ожидается, что спрос на ТБД в 2024 году будет на отметке меньше 2 млн т.

Минэнерго США в своих прогнозах часто (порой кардинально) расходится с прогнозами Международного энергетического агентства. Например, Минэнерго, обладающее мощным аналитическим штатом, считает, что к середине века в мире заметно увеличится потребление первичной энергии, в том числе ископаемого топлива от 11 до 57%, в зависимости от различных сценариев. При этом сценарии закладывают не только политические стремления (стремлюсь/не стремлюсь) к "позеленению" экономики, но и ценовые параметры энергоресурсов, а также скорость экономического роста (функция от технологического прогресса и количества населения).

В любом из сценариев Минэнерго США потребление ископаемого топлива в мире снижаться не будет, в том числе многострадального угля.

Для энергоизбыточной России – это хорошие новости. Спрос на нефть, газ и уголь будет стабильным на протяжении нескольких десятилетий.

В апрельском отчете директора S&P Global Commodity Insights Чжи Синь Чуна говорится, что цены долгосрочных контрактов на СПГ, индексация которых составляет около 12% к Brent, продолжат падение.

В последнее время азиатские покупатели СПГ ведут переговоры о снижении цен на долгосрочные контракты, в то время как Катар и США борются за долю рынка. Избыточное предложение СПГ и обострение конкуренции поставили под сомнение традиционные модели ценообразования.

Чун также отметил, что покупатели СПГ из развивающихся стран заключают контракты на поставку СПГ по более низким ценам.

Группа законодателей-демократов из палаты представителей США попросила министерство юстиции провести расследование обвинений в антимонопольном поведении американских нефтяных компаний и ОПЕК и заявила, что две крупнейшие НК США вступили в сговор с целью поддержания высоких цен на топливо.

В письме на имя генпрокурора Меррика Гарланда они процитировали жалобу Федеральной торговой комиссии, в которой утверждалось, что бывший глава Pioneer Resources участвовал в «схеме по координации ценообразования» между американскими НК и иностранными нефтедобытчиками.