📋Акции солнечной энергетики растут, поскольку Уолл-стрит считает, что Харрис выиграла дебаты у Трампа
Исход выборов имеет решающее значение для акций компаний, занимающихся чистой энергией, которые получили налоговые льготы в рамках Закона о снижении инфляции, принятого администрацией Байдена.
First Solar растет на 8%, SolarEdge на 9,7%, Sunnova
на 5%, а Sunrun на 8,5%.
«Мы ожидаем краткосрочного скачка в сторону вице-президента Харрис после дебатов с Трампом, но долгосрочные последствия остаются неясными», — сообщил клиентам аналитик Raymond James.
По данным Citi, ставки на рынках изменились в пользу Харрис, но вернулись лишь к уровню, существовавшему до опроса New York Times/Siena College, показавшего, что у Трампа было преимущество в один пункт в гонке за Белый дом.
Выборы могут стать поворотным моментом в энергетическом переходе, поскольку некоторые инвесторы опасаются, что Трамп ослабит или даже отменит Закон о снижении инфляции, если республиканцы одержат победу.
#fslr #sedg #nova #run
Исход выборов имеет решающее значение для акций компаний, занимающихся чистой энергией, которые получили налоговые льготы в рамках Закона о снижении инфляции, принятого администрацией Байдена.
First Solar растет на 8%, SolarEdge на 9,7%, Sunnova
на 5%, а Sunrun на 8,5%.
«Мы ожидаем краткосрочного скачка в сторону вице-президента Харрис после дебатов с Трампом, но долгосрочные последствия остаются неясными», — сообщил клиентам аналитик Raymond James.
По данным Citi, ставки на рынках изменились в пользу Харрис, но вернулись лишь к уровню, существовавшему до опроса New York Times/Siena College, показавшего, что у Трампа было преимущество в один пункт в гонке за Белый дом.
Выборы могут стать поворотным моментом в энергетическом переходе, поскольку некоторые инвесторы опасаются, что Трамп ослабит или даже отменит Закон о снижении инфляции, если республиканцы одержат победу.
#fslr #sedg #nova #run
✅Gilead Sciences: Jefferies сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $95
Компания опубликовала исследование фазы I для своей молекулы GS-4571 для приема внутрь, заявив, что исследования выглядит соответствующим другим исследованиям ожирения.
В фазе I только 135 пациентов, как страдающих ожирением, так и диабетом 2 типа, что аналитик считает «малым или несущественным для фазы I».
Однако «это программа с низкими ожиданиями» и которая «вряд ли изменит тезис» о Gilead.
#gild
Компания опубликовала исследование фазы I для своей молекулы GS-4571 для приема внутрь, заявив, что исследования выглядит соответствующим другим исследованиям ожирения.
В фазе I только 135 пациентов, как страдающих ожирением, так и диабетом 2 типа, что аналитик считает «малым или несущественным для фазы I».
Однако «это программа с низкими ожиданиями» и которая «вряд ли изменит тезис» о Gilead.
#gild
✅Boeing: Stifel сохраняет рейтинг «Покупать» с целевой ценой $235
Boeing поставил 40 самолетов в августе, включая 32 MAX, 1 767F, 3 777 и 4 787.
Это меньше, чем 43 в июле, но на 5 самолетов больше в годовом исчислении, поскольку Boeing увеличил поставки в Китай и Индию.
Результаты соответствовали ожиданиям аналитика, поскольку август является исторически более "мягким" месяцем, и на фоне некоторых препятствий производительности и к пересмотру контракта с IAM.
Поставки широкофюзеляжных самолетов были немного разочаровывающими, поскольку Boeing все еще необходимо распродать запас 787, и это продвигается довольно медленно.
В целом, аналитик не увидел особого прироста и продолжает ждать улучшения на пути к возобновлению более высоких уровней производства MAX и 787.
#ba
Boeing поставил 40 самолетов в августе, включая 32 MAX, 1 767F, 3 777 и 4 787.
Это меньше, чем 43 в июле, но на 5 самолетов больше в годовом исчислении, поскольку Boeing увеличил поставки в Китай и Индию.
Результаты соответствовали ожиданиям аналитика, поскольку август является исторически более "мягким" месяцем, и на фоне некоторых препятствий производительности и к пересмотру контракта с IAM.
Поставки широкофюзеляжных самолетов были немного разочаровывающими, поскольку Boeing все еще необходимо распродать запас 787, и это продвигается довольно медленно.
В целом, аналитик не увидел особого прироста и продолжает ждать улучшения на пути к возобновлению более высоких уровней производства MAX и 787.
#ba
📋Аналитик исследовательской компании Ampere Analysis ожидает, что продажи PlayStation 5 Pro достигнут аналогичного уровня с PlayStation 4 Pro, несмотря на цену PS5 Pro в $700
«Разница в цене между PS5 и PS5 Pro составляет 40–50%, что значительно больше разницы между PS4 и PS4 Pro на момент запуска.
В США PS4 Pro стартовала по цене $399, а тонкая PS4 стоила $299, разница составила 33%.
Аналитик по-прежнему ожидает, что PS5 Pro будет продана в количестве около 1,3 млн единиц в течение "окна" запуска 2024 года по сравнению с 1,7 млн PS4 Pro в течение "окна" запуска 2016 года.
=================
📋Вчера Sony представила консоль PlayStation 5 Pro, выход которой запланирован на 7 ноября 2024 года
Консоль PS5 Pro поступит в продажу по рекомендованной производителем розничной цене $699,99, 699,99 фунтов стерлингов, 799,99 евро и 119 980 иен.
Pro поддерживает 4K с 60 кадрами в секунду.
Консоль стала мощнее за счет нового видеопроцессора.
Поддержку PS5 Pro получат все ключевые эксклюзивы PlayStation, в том числе Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 и Spider-Man 2.
Pro поддерживает Wi-Fi 7.
#sony
«Разница в цене между PS5 и PS5 Pro составляет 40–50%, что значительно больше разницы между PS4 и PS4 Pro на момент запуска.
В США PS4 Pro стартовала по цене $399, а тонкая PS4 стоила $299, разница составила 33%.
Аналитик по-прежнему ожидает, что PS5 Pro будет продана в количестве около 1,3 млн единиц в течение "окна" запуска 2024 года по сравнению с 1,7 млн PS4 Pro в течение "окна" запуска 2016 года.
=================
📋Вчера Sony представила консоль PlayStation 5 Pro, выход которой запланирован на 7 ноября 2024 года
Консоль PS5 Pro поступит в продажу по рекомендованной производителем розничной цене $699,99, 699,99 фунтов стерлингов, 799,99 евро и 119 980 иен.
Pro поддерживает 4K с 60 кадрами в секунду.
Консоль стала мощнее за счет нового видеопроцессора.
Поддержку PS5 Pro получат все ключевые эксклюзивы PlayStation, в том числе Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 и Spider-Man 2.
Pro поддерживает Wi-Fi 7.
#sony
📋Новый генеральный директор Starbucks обещает сосредоточиться на восстановлении рынка в США
В открытом письме Брайан Никкол сказал: «За последние несколько недель я провел время в наших магазинах, общаясь с партнерами и клиентами, а также с командами по операциям, дизайну магазинов, маркетингу и разработке продуктов.
В каждом разговоре выявлялись две истины: во-первых, Starbucks — это любимый бренд с замечательными людьми.
Во-вторых, есть общее чувство, что мы отошли от своей сути.
У нас есть возможность сделать опыт посещения магазина лучше для наших партнеров и, в свою очередь, для наших клиентов...
Многие из наших клиентов по-прежнему испытывают эту магию каждый день, но в некоторых местах — особенно в США — мы не всегда доставляем.
Меню может показаться подавляющим, продукт непостоянным, ожидание слишком долгим или передача слишком суматошной.
Эти моменты — возможности для нас сделать лучше.
Мы переориентируемся на то, что всегда отличало Starbucks — гостеприимная кофейня, где собираются люди и где мы подаем лучший кофе, приготовленный вручную нашими опытными бариста...
Чтобы поддержать это видение нашего бизнеса в США, мы инвестируем в технологии, которые улучшают опыт партнеров и клиентов, улучшают нашу цепочку поставок и развивают наше приложение и мобильную платформу заказов...
Это наш план для США, и на этом мне нужно изначально сосредоточить свое время...
В Китае нам нужно понять потенциальный путь для завоевания роста и извлечения выгоды из наших сильных сторон на этом динамичном рынке.
На международном уровне мы видим огромный потенциал для роста, особенно в таких регионах, как Ближний Восток, где мы будем работать над тем, чтобы развеять заблуждения о нашем бренде, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Латинской Америке, где сильна любовь к Starbucks".
#sbux
В открытом письме Брайан Никкол сказал: «За последние несколько недель я провел время в наших магазинах, общаясь с партнерами и клиентами, а также с командами по операциям, дизайну магазинов, маркетингу и разработке продуктов.
В каждом разговоре выявлялись две истины: во-первых, Starbucks — это любимый бренд с замечательными людьми.
Во-вторых, есть общее чувство, что мы отошли от своей сути.
У нас есть возможность сделать опыт посещения магазина лучше для наших партнеров и, в свою очередь, для наших клиентов...
Многие из наших клиентов по-прежнему испытывают эту магию каждый день, но в некоторых местах — особенно в США — мы не всегда доставляем.
Меню может показаться подавляющим, продукт непостоянным, ожидание слишком долгим или передача слишком суматошной.
Эти моменты — возможности для нас сделать лучше.
Мы переориентируемся на то, что всегда отличало Starbucks — гостеприимная кофейня, где собираются люди и где мы подаем лучший кофе, приготовленный вручную нашими опытными бариста...
Чтобы поддержать это видение нашего бизнеса в США, мы инвестируем в технологии, которые улучшают опыт партнеров и клиентов, улучшают нашу цепочку поставок и развивают наше приложение и мобильную платформу заказов...
Это наш план для США, и на этом мне нужно изначально сосредоточить свое время...
В Китае нам нужно понять потенциальный путь для завоевания роста и извлечения выгоды из наших сильных сторон на этом динамичном рынке.
На международном уровне мы видим огромный потенциал для роста, особенно в таких регионах, как Ближний Восток, где мы будем работать над тем, чтобы развеять заблуждения о нашем бренде, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Латинской Америке, где сильна любовь к Starbucks".
#sbux
Иностранные акции
CEO JPMorgan Chase Джейми Даймон: «Худший результат - это стагфляция», сценарий, который он не исключает Даймон обеспокоен тем, что поток инфляционных сил на горизонте, таких как более высокий дефицит и увеличение расходов на инфраструктуру, будет продолжать…
CEO Goldman в интервью CNBC: Окружающая среда «на самом деле в порядке» для банковской деятельности
Генеральный директор Goldman Sachs: Акции банков «невероятно хорошо показали себя» за последние 12 месяцев
Генеральный директор Goldman Sachs говорит, что все еще находится в лагере мягкой посадки
P.S. Какая-то параллельная вселенная относительно Berkshire и CEO JPMorgan
Генеральный директор Goldman Sachs: Акции банков «невероятно хорошо показали себя» за последние 12 месяцев
Генеральный директор Goldman Sachs говорит, что все еще находится в лагере мягкой посадки
P.S. Какая-то параллельная вселенная относительно Berkshire и CEO JPMorgan
T-Mobile (TMUS): Директор Рауль Клаур продал 275 тысяч обыкновенных акций 9-11 сентября на общую сумму сделки в $54 млн
#tmus
#tmus
📋OpenAI ведет переговоры о привлечении $6,5 млрд от инвесторов при оценке компании в $150 млрд
OpenAI обсуждает привлечение $6,5 млрд от инвесторов и переговоры о привлечении $5 млрд в виде кредита от банков.
Новая оценка компании, значительно превышает оценку в $86 млрд из тендерного предложения компании в начале этого года.
В предыдущих отчетах говорилось, что Nvidia, Apple и Microsoft обсуждали присоединение к раунду финансирования OpenAI.
#openai #nvda #aapl #msft #ии
OpenAI обсуждает привлечение $6,5 млрд от инвесторов и переговоры о привлечении $5 млрд в виде кредита от банков.
Новая оценка компании, значительно превышает оценку в $86 млрд из тендерного предложения компании в начале этого года.
В предыдущих отчетах говорилось, что Nvidia, Apple и Microsoft обсуждали присоединение к раунду финансирования OpenAI.
#openai #nvda #aapl #msft #ии
🔼Philip Morris: Barclays повысил целевую цену до $145 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Аналитик повысил целевые цены в табачном секторе на основе данных своего исследования никотиновых паучей и Национального исследования табакокурения среди молодежи FDA.
Исследование паучей является оптимистичным для Philip Morris и аналогов.
=========================
📋Совет директоров Philip Morris увеличил регулярные квартальные дивиденды на 3,8% до годовой ставки $5,40 на акцию
Новые квартальные дивиденды в размере $1,35 на акцию, по сравнению с $1,30, подлежат выплате 10 октября акционерам, зарегистрированным по состоянию на 26 сентября.
#pm
Аналитик повысил целевые цены в табачном секторе на основе данных своего исследования никотиновых паучей и Национального исследования табакокурения среди молодежи FDA.
Исследование паучей является оптимистичным для Philip Morris и аналогов.
=========================
📋Совет директоров Philip Morris увеличил регулярные квартальные дивиденды на 3,8% до годовой ставки $5,40 на акцию
Новые квартальные дивиденды в размере $1,35 на акцию, по сравнению с $1,30, подлежат выплате 10 октября акционерам, зарегистрированным по состоянию на 26 сентября.
#pm
💰Выручка Moderna в 2025 финансовом году составит $2,5–3,5 млрд, консенсус $2,97 млрд
В 2026–2028 годах компания ожидает совокупный годовой темп роста более 25% за счет запуска новых продуктов.
Moderna ожидает, что ее коммерческая респираторная франшиза будет прибыльной в 2024 году и далее.
Компания обновляет расходы на исследования и разработки в 2024 году примерно до $4,8 млрд, в основном за счет покупки ваучера на приоритетное рассмотрение, а также расходы на продажу, общие и административные расходы примерно до $1,2 млрд.
Компания также сокращает свои ожидаемые инвестиции в исследования и разработки в 2025–2028 годах на 20% с $20 млрд до $16 млрд за счет приоритизации.
Компания намерена завершить большую часть своих респираторных инвестиций к 2026 году.
Ожидается, что себестоимость продаж будет находиться в диапазоне 35-45% в 2025 году.
Расходы на исследования и разработки за весь 2025 год составят $4,2-4,5 млрд.
Moderna планирует выйти на уровень безубыточности по операционным денежным затратам с выручкой в $6 млрд в 2028 году.
У компании достаточно капитала для финансирования своих планов до достижения уровня безубыточности по денежным затратам без привлечения дополнительного капитала.
#mrna
В 2026–2028 годах компания ожидает совокупный годовой темп роста более 25% за счет запуска новых продуктов.
Moderna ожидает, что ее коммерческая респираторная франшиза будет прибыльной в 2024 году и далее.
Компания обновляет расходы на исследования и разработки в 2024 году примерно до $4,8 млрд, в основном за счет покупки ваучера на приоритетное рассмотрение, а также расходы на продажу, общие и административные расходы примерно до $1,2 млрд.
Компания также сокращает свои ожидаемые инвестиции в исследования и разработки в 2025–2028 годах на 20% с $20 млрд до $16 млрд за счет приоритизации.
Компания намерена завершить большую часть своих респираторных инвестиций к 2026 году.
Ожидается, что себестоимость продаж будет находиться в диапазоне 35-45% в 2025 году.
Расходы на исследования и разработки за весь 2025 год составят $4,2-4,5 млрд.
Moderna планирует выйти на уровень безубыточности по операционным денежным затратам с выручкой в $6 млрд в 2028 году.
У компании достаточно капитала для финансирования своих планов до достижения уровня безубыточности по денежным затратам без привлечения дополнительного капитала.
#mrna
📋US Bancorp одобрил программу обратного выкупа акций на $5 млрд, начиная с 13 сентября 2024 года
Совет директоров также объявил о регулярных квартальных дивидендах 50с на акцию, подлежащих выплате 15 октября 2024 года акционерам, зарегистрированным на момент закрытия торгов 30 сентября 2024 года.
Это на 2% больше, чем в предыдущем квартале.
#usb
Совет директоров также объявил о регулярных квартальных дивидендах 50с на акцию, подлежащих выплате 15 октября 2024 года акционерам, зарегистрированным на момент закрытия торгов 30 сентября 2024 года.
Это на 2% больше, чем в предыдущем квартале.
#usb
📋Microsoft увольняет 650 сотрудников своего игрового бизнеса
Согласно служебной записке, руководитель Xbox Фил Спенсер сказал, что эти должности в основном затрагивают корпоративные и вспомогательные функции.
Он добавил, что игры и устройства не будут отменены, и никакие студии не будут закрыты в рамках этих сокращений.
Microsoft уже уволила 2550 сотрудников игрового бизнеса с момента приобретения Activision Blizzard за $69 млрд в 2023 году.
#msft
Согласно служебной записке, руководитель Xbox Фил Спенсер сказал, что эти должности в основном затрагивают корпоративные и вспомогательные функции.
Он добавил, что игры и устройства не будут отменены, и никакие студии не будут закрыты в рамках этих сокращений.
Microsoft уже уволила 2550 сотрудников игрового бизнеса с момента приобретения Activision Blizzard за $69 млрд в 2023 году.
#msft
🔻🔻Micron Technology: Exane BNP Paribas дважды понизил рейтинг с «Выше рынка» до «Хуже рынка» с целевой ценой $67
Хотя некоторые инвесторы прогнозируют риск снижения краткосрочных результатов, Micron будет отставать от аналогов с ИИ до 2025 года, поскольку переизбыток емкости памяти с высокой пропускной способностью приводит к более быстрой, чем ожидалось, рыночной коррекции цен продажи обычных DRAM.
Оценки прибыли Micron от аналитика на 2025 и 2026 годы на 34% и 45% ниже консенсуса.
#mu
Хотя некоторые инвесторы прогнозируют риск снижения краткосрочных результатов, Micron будет отставать от аналогов с ИИ до 2025 года, поскольку переизбыток емкости памяти с высокой пропускной способностью приводит к более быстрой, чем ожидалось, рыночной коррекции цен продажи обычных DRAM.
Оценки прибыли Micron от аналитика на 2025 и 2026 годы на 34% и 45% ниже консенсуса.
#mu
💰Kroger сообщает EPS за второй квартал 93c, консенсус 91с, выручка $33,91 млрд, консенсус $34,09 млрд
Идентичные продажи без учета топлива выросли на 1,2%.
«Kroger достигла солидных результатов во втором квартале, продемонстрировав прочность и устойчивость нашей модели.
Мы увеличиваем количество домохозяйств и увеличиваем количество посещений клиентами, предлагая убедительное сочетание доступных цен и персонализированных акций на продукты.
Наша долгосрочная модель заключается в постоянном инвестировании в снижение цен, чтобы больше клиентов совершали покупки у нас».
EPS на 24 финансовый год $4,30–4,50, консенсус $4,44, идентичные продажи без учета топлива рост 0,75%-1,75%, капитальные затраты $3,6-3,8 млрд.
#kr
Идентичные продажи без учета топлива выросли на 1,2%.
«Kroger достигла солидных результатов во втором квартале, продемонстрировав прочность и устойчивость нашей модели.
Мы увеличиваем количество домохозяйств и увеличиваем количество посещений клиентами, предлагая убедительное сочетание доступных цен и персонализированных акций на продукты.
Наша долгосрочная модель заключается в постоянном инвестировании в снижение цен, чтобы больше клиентов совершали покупки у нас».
EPS на 24 финансовый год $4,30–4,50, консенсус $4,44, идентичные продажи без учета топлива рост 0,75%-1,75%, капитальные затраты $3,6-3,8 млрд.
#kr
🔼MercadoLibre: BofA повысил целевую цену до $2500 и сохранил рейтинг «Покупать»
После того, Meli+ от MercadoLibre представила двухуровневую программу лояльности в Бразилии.
Улучшения способны существенно расширить привлекательность и повысить частоту посещений.
Подписчики Amazon Prime тратят примерно в 2,6 раза больше, чем пользователи, не являющиеся пользователями Prime, аналитик повышает свои оценки MercadoLibre, чтобы отразить GMV и использование кредита.
#meli
После того, Meli+ от MercadoLibre представила двухуровневую программу лояльности в Бразилии.
Улучшения способны существенно расширить привлекательность и повысить частоту посещений.
Подписчики Amazon Prime тратят примерно в 2,6 раза больше, чем пользователи, не являющиеся пользователями Prime, аналитик повышает свои оценки MercadoLibre, чтобы отразить GMV и использование кредита.
#meli
📋McDonald’s продлит предложение "Обед за 5 долларов" на большинстве рынков США до декабря
Франчайзи голосовали, чтобы решить, хотят ли они сохранить акцию, и 80% местных рынков согласились на продление.
Обед за 5 долларов был представлен в июне и изначально был рассчитан всего на четыре недели, но он стал хитом, поскольку ценность стала ключевым фактором для ресторанного сектора.
В бюджетный обед входит сэндвич McDouble или McChicken, небольшая картошка фри, четыре куриных наггетса и небольшой безалкогольный напиток.
============================
✅Loop Capital сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $342
Проверки франчайзи в США указывают на то, что рост продаж в одном и том же ресторане опережает ожидания на сегодняшний день в третьем квартале.
Запуск предложения «Обед за $5» 25 июня привел к предполагаемому росту продаж в одном и том же ресторане на 300–350 пунктов в течение первоначального периода с конца июня по начало июля и все еще устойчивому росту на 200–250 базисных пунктов с середины июля.
===================
🔼Jefferies повысил целевую цену до $330 и сохранил рейтинг «Покупать»
Данные о посещаемости в августе, в среднем выросшие более чем на 3% по сравнению с неизменным показателем во втором квартале, предполагают рост текущей оценки Street в 0,6% для продаж в одном и том же ресторане в США.
Больший акцент на маркетинге ценности начинает работать более осмысленно и привлекает трафик раньше, чем ожидалось.
#mcd
Франчайзи голосовали, чтобы решить, хотят ли они сохранить акцию, и 80% местных рынков согласились на продление.
Обед за 5 долларов был представлен в июне и изначально был рассчитан всего на четыре недели, но он стал хитом, поскольку ценность стала ключевым фактором для ресторанного сектора.
В бюджетный обед входит сэндвич McDouble или McChicken, небольшая картошка фри, четыре куриных наггетса и небольшой безалкогольный напиток.
============================
✅Loop Capital сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $342
Проверки франчайзи в США указывают на то, что рост продаж в одном и том же ресторане опережает ожидания на сегодняшний день в третьем квартале.
Запуск предложения «Обед за $5» 25 июня привел к предполагаемому росту продаж в одном и том же ресторане на 300–350 пунктов в течение первоначального периода с конца июня по начало июля и все еще устойчивому росту на 200–250 базисных пунктов с середины июля.
===================
🔼Jefferies повысил целевую цену до $330 и сохранил рейтинг «Покупать»
Данные о посещаемости в августе, в среднем выросшие более чем на 3% по сравнению с неизменным показателем во втором квартале, предполагают рост текущей оценки Street в 0,6% для продаж в одном и том же ресторане в США.
Больший акцент на маркетинге ценности начинает работать более осмысленно и привлекает трафик раньше, чем ожидалось.
#mcd
🔥Индекс цен производителей (промышленная или оптовая инфляция) в августе 2024 года +0,2% м/м, консенсус +0,1%
Базовый м/м +0,3%, консенсус +0,2%.
Годовой PPI +1,7%, консенсус +1,8%.
Базовый годовой PPI +2,4%, консенсус +2,5%.
#инфляция #макростатистика #ppi
Базовый м/м +0,3%, консенсус +0,2%.
Годовой PPI +1,7%, консенсус +1,8%.
Базовый годовой PPI +2,4%, консенсус +2,5%.
#инфляция #макростатистика #ppi