💰Lululemon Q1 EPS $2.54, консенсус $2.38
Lululemon ожидает FY24 EPS $14.27-$14.47, консенсус $14.11
Совет директоров Lululemon увеличил на $1 ,1 млрд программу обратного выкупа акций
LULU +13%
#lulu
Lululemon ожидает FY24 EPS $14.27-$14.47, консенсус $14.11
Совет директоров Lululemon увеличил на $1 ,1 млрд программу обратного выкупа акций
LULU +13%
#lulu
Американские производители плюсуют на новости
Sunrun (RUN) +6.4%;SunPower (SPWR) +6.2%; NRG Energy (NRG)+4.8%; SolarEdge Technologies (SEDG) +3.3%; Constellation Energy (CEG) +3%; Enphase Energy (ENPH) +2.6%; First Solar (FSLR)+2.6%; Array Technologies (ARRY) +2.5%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰JM Smucker сообщает EPS в четвертом квартале $2,66, консенсус $2,33, выручка $2,2 млрд, консенсус $2,24 млрд
«Результаты четвертого квартала и всего года подчеркивают силу нашего бизнеса и спрос на наши бренды.
Наше внимание к дисциплинированному управлению затратами помогло добиться высоких результатов в динамичной операционной среде», — сказал Марк Смакер, главный исполнительный директор.
«Наш портфель, включая приобретение Hostess Brands в течение финансового года, укрепил бизнес для долгосрочного прибыльного роста на ключевых платформах: кофе, замороженные сэндвичи Uncrustables, корм для собак и кошек, а также сладкая выпечка.
Мы уверены, что у нас есть хорошие возможности для обеспечения долгосрочного роста и увеличения акционерной стоимости».
EPS на 25 финансовый год $9,80-$10,20, консенсус $10,18, рост выручки 9,5–10,5%, консенсус $9,03 млрд, свободный денежный поток $900 млн.
#sjm
«Результаты четвертого квартала и всего года подчеркивают силу нашего бизнеса и спрос на наши бренды.
Наше внимание к дисциплинированному управлению затратами помогло добиться высоких результатов в динамичной операционной среде», — сказал Марк Смакер, главный исполнительный директор.
«Наш портфель, включая приобретение Hostess Brands в течение финансового года, укрепил бизнес для долгосрочного прибыльного роста на ключевых платформах: кофе, замороженные сэндвичи Uncrustables, корм для собак и кошек, а также сладкая выпечка.
Мы уверены, что у нас есть хорошие возможности для обеспечения долгосрочного роста и увеличения акционерной стоимости».
EPS на 25 финансовый год $9,80-$10,20, консенсус $10,18, рост выручки 9,5–10,5%, консенсус $9,03 млрд, свободный денежный поток $900 млн.
#sjm
✅Apple: BofA сохраняет целевую цену $230 и рекомендацию «Покупать»
Доходы App Store в третьем квартале финансового года по итогам 66 дней, увеличились до $5,4 млрд, или на 11%, согласно данным о доходах разработчиков от SensorTower.
По данным SensorTower, в мае выручка магазинов приложений выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в мире и на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Китае.
===================
✅Citi сохраняет рекомендацию «Покупать» с целевой ценой $210
Данные показывают стабилизацию спроса на iPhone в Китае и продолжающийся двузначный рост услуг.
Cпрос на iPhone в Китае по-прежнему остается главной проблемой инвесторов в течение квартала.
Проверки цепочки поставок в Азии также указывают на стабилизацию спроса.
Apple объявила более агрессивные скидки в Китае в преддверии праздника "618", что также приведет к увеличению продаж в этом квартале.
================
📋Ожидается, что соглашение Apple с OpenAI будет объявлено на Всемирной конференции разработчиков компании на следующей неделе и станет ключевым моментом
Apple планирует предлагать функции ИИ в качестве дополнительной услуги и работает над двумя роботизированными устройствами на базе LLM.
Осторожность Apple помешали ее ранним усилиям в области ИИ, в результате чего компания теперь вынуждена идти на риск, чтобы наверстать упущенное.
Компания собирается анонсировать множество обновлений генеративного ИИ в своих программных продуктах, включая Siri.
#aapl
Доходы App Store в третьем квартале финансового года по итогам 66 дней, увеличились до $5,4 млрд, или на 11%, согласно данным о доходах разработчиков от SensorTower.
По данным SensorTower, в мае выручка магазинов приложений выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в мире и на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Китае.
===================
✅Citi сохраняет рекомендацию «Покупать» с целевой ценой $210
Данные показывают стабилизацию спроса на iPhone в Китае и продолжающийся двузначный рост услуг.
Cпрос на iPhone в Китае по-прежнему остается главной проблемой инвесторов в течение квартала.
Проверки цепочки поставок в Азии также указывают на стабилизацию спроса.
Apple объявила более агрессивные скидки в Китае в преддверии праздника "618", что также приведет к увеличению продаж в этом квартале.
================
📋Ожидается, что соглашение Apple с OpenAI будет объявлено на Всемирной конференции разработчиков компании на следующей неделе и станет ключевым моментом
Apple планирует предлагать функции ИИ в качестве дополнительной услуги и работает над двумя роботизированными устройствами на базе LLM.
Осторожность Apple помешали ее ранним усилиям в области ИИ, в результате чего компания теперь вынуждена идти на риск, чтобы наверстать упущенное.
Компания собирается анонсировать множество обновлений генеративного ИИ в своих программных продуктах, включая Siri.
#aapl
📋Национальная баскетбольная ассоциация приближается к заключению сделок с NBC компании Comcast, ESPN компании Disney и Prime Video компании Amazon, которые принесут $76 миллиардов дохода от рекламы в течение 11 лет
NBC близка к соглашению о выплате в среднем $2,5 миллиарда в год за показ около 100 игр за сезон.
Пакет Amazon стоимостью $1,8 миллиарда в год будет включать игры регулярного сезона и плей-офф.
Disney сохранит пакет НБА и продолжит транслировать финал НБА, при этом выплаты составят в среднем около $2,6 миллиарда в год.
#dis #wbd #amzn #cmcsa
NBC близка к соглашению о выплате в среднем $2,5 миллиарда в год за показ около 100 игр за сезон.
Пакет Amazon стоимостью $1,8 миллиарда в год будет включать игры регулярного сезона и плей-офф.
Disney сохранит пакет НБА и продолжит транслировать финал НБА, при этом выплаты составят в среднем около $2,6 миллиарда в год.
#dis #wbd #amzn #cmcsa
📋Disney может инвестировать $17 миллиардов в свои парки во Флориде после урегулирования спора с губернатором Роном ДеСантисом
Пять назначенных ДеСантисом руководителей, которые курируют Disney World, проголосовали в среду за первоначальное одобрение нового соглашения о застройке.
Обе стороны согласились вести переговоры после того, как мартовское соглашение положило конец их искам в судах штата друг против друга.
По условиям сделки, Disney получит разрешение на строительство пятого крупного тематического парка Disney World и еще двух второстепенных парков, таких как аквапарки, и может увеличить количество гостиничных номеров на своей территории с 40 000 номеров до 53 000 номеров и увеличит объем торговых и ресторанных площадей на 20%.
#dis
Пять назначенных ДеСантисом руководителей, которые курируют Disney World, проголосовали в среду за первоначальное одобрение нового соглашения о застройке.
Обе стороны согласились вести переговоры после того, как мартовское соглашение положило конец их искам в судах штата друг против друга.
По условиям сделки, Disney получит разрешение на строительство пятого крупного тематического парка Disney World и еще двух второстепенных парков, таких как аквапарки, и может увеличить количество гостиничных номеров на своей территории с 40 000 номеров до 53 000 номеров и увеличит объем торговых и ресторанных площадей на 20%.
#dis
🔼Walmart: Oppenheimer повысил целевую цену до $75 и сохранил рейтинг "Выше рынка"
Акции Walmart выросли на 27% с начала года, превысив рост индекса S&P 500 в 11%.
Многолетний бум прибыли продолжится благодаря сильному руководству, динамике в основных географических регионах Walmart и дальнейшему масштабированию более прибыльных альтернативных источников дохода.
В первом квартале успешная реализация этих усилий была продемонстрирована ростом продаж на 6% и ростом операционной прибыли на 14%.
Аналитик ожидает продолжения роста и полагает, что премиальная оценка Walmart сохранится.
===================
📋Джон Фернер, президент и главный исполнительный директор Walmart США, заявил: «За последние пять лет мы увеличили почасовую заработную плату на 30%
В результате чего средняя почасовая оплата в США приблизилась к $18.
Компания уделяет внимание всему персоналу магазинов и складов и планирует предложить новые программы обучения и сертификации.
Сюда входят такие должности, как специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, оптики и инженеры-программисты.
Walmart также предложит бонусы в размере до $1000 в год сотрудникам магазинов с почасовой оплатой.
#wmt
Акции Walmart выросли на 27% с начала года, превысив рост индекса S&P 500 в 11%.
Многолетний бум прибыли продолжится благодаря сильному руководству, динамике в основных географических регионах Walmart и дальнейшему масштабированию более прибыльных альтернативных источников дохода.
В первом квартале успешная реализация этих усилий была продемонстрирована ростом продаж на 6% и ростом операционной прибыли на 14%.
Аналитик ожидает продолжения роста и полагает, что премиальная оценка Walmart сохранится.
===================
📋Джон Фернер, президент и главный исполнительный директор Walmart США, заявил: «За последние пять лет мы увеличили почасовую заработную плату на 30%
В результате чего средняя почасовая оплата в США приблизилась к $18.
Компания уделяет внимание всему персоналу магазинов и складов и планирует предложить новые программы обучения и сертификации.
Сюда входят такие должности, как специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, оптики и инженеры-программисты.
Walmart также предложит бонусы в размере до $1000 в год сотрудникам магазинов с почасовой оплатой.
#wmt
📋Вчера Boeing запустил первый пилотируемый полет своего космического корабля Starliner, который так долго задерживался
Полет должен продлиться около 25 часов, а затем около полудня четверга планируется состыковаться с Международной космической станцией.
Затем астронавты проведут на станции около недели, прежде чем вернуться на Землю.
#ba
Полет должен продлиться около 25 часов, а затем около полудня четверга планируется состыковаться с Международной космической станцией.
Затем астронавты проведут на станции около недели, прежде чем вернуться на Землю.
#ba
📋Salesforce откроет новый центр ИИ в Лондоне в рамках инвестиций в размере $4 миллиардов
Объект площадью 40 000 квадратных футов в лондонском здании Blue Fin, в котором могут разместиться более 300 человек.
Центр ИИ сыграет роль в создании 500 000 рабочих мест, связанных с ИИ, в Великобритании.
#crm #ии
Объект площадью 40 000 квадратных футов в лондонском здании Blue Fin, в котором могут разместиться более 300 человек.
Центр ИИ сыграет роль в создании 500 000 рабочих мест, связанных с ИИ, в Великобритании.
#crm #ии
🔥ЕЦБ снизил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов
Ставка по основным операциям рефинансирования (Interest Rate Decision) снижена до 4,25%, ставка по депозитам (Deposit Facility Rate) снижена до 3,75% и предельная ставка по кредитам (Marginal Lending Rate) снижена до 4,5%.
Общая инфляция в Еврозоне выросла немного больше, чем ожидалось, до 2,6%, сообщило статистическое агентство Европейского Союза на прошлой неделе.
Хотя колебания этого показателя ожидаются до конца года из-за влияния энергетического рынка и отмены мер бюджетной поддержки, базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, также не оправдала прогнозов, поднявшись до 2,9%.
Больше всего ЕЦБ беспокоит инфляция в сфере услуг, которая является показателем внутреннего ценового давления, и выросла до 4,1% с 3,7%.
#ставка #инфляция #еврозона
Ставка по основным операциям рефинансирования (Interest Rate Decision) снижена до 4,25%, ставка по депозитам (Deposit Facility Rate) снижена до 3,75% и предельная ставка по кредитам (Marginal Lending Rate) снижена до 4,5%.
Общая инфляция в Еврозоне выросла немного больше, чем ожидалось, до 2,6%, сообщило статистическое агентство Европейского Союза на прошлой неделе.
Хотя колебания этого показателя ожидаются до конца года из-за влияния энергетического рынка и отмены мер бюджетной поддержки, базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, также не оправдала прогнозов, поднявшись до 2,9%.
Больше всего ЕЦБ беспокоит инфляция в сфере услуг, которая является показателем внутреннего ценового давления, и выросла до 4,1% с 3,7%.
#ставка #инфляция #еврозона
🔥Количество первичных заявок на пособие по безработице 229 000, консенсус 220 000
Количество повторных заявок выросло до 1 792 000, что стало самым высоким показателем за семь недель.
#макростатистика
Количество повторных заявок выросло до 1 792 000, что стало самым высоким показателем за семь недель.
#макростатистика
🔼Alibaba: Loop Capital повысил целевую цену до $115 и сохранил рекомендацию «Покупать»
Аналитик становится все более оптимистичным в отношении того, что созданы условия для переоценки акций.
Акции Alibaba не имели катализаторов, хотя стабилизация доли рынка, улучшение монетизации и повторное ускорение роста доходов от облачных технологий обеспечат этот катализатор во второй половине 25 финансового года.
#baba
Аналитик становится все более оптимистичным в отношении того, что созданы условия для переоценки акций.
Акции Alibaba не имели катализаторов, хотя стабилизация доли рынка, улучшение монетизации и повторное ускорение роста доходов от облачных технологий обеспечат этот катализатор во второй половине 25 финансового года.
#baba
🔼Take-Two: JPMorgan повысил целевую цену до $200 и сохранил рейтинг «Выше рынка»
После более пристального изучения «потенциала роста» GTA VI в отношении продаж и скорректированной прибыли.
Прогнозы в значительной степени основаны на потенциале роста, связанном с GTA VI, но они также воодушевляются недавними признаками мобильной стабильности, инициативами по повышению эффективности затрат и новой интеллектуальной собственностью: до 2027 финансового года запланировано выпустить 40 игр.
=================
📋Председатель Take-Two Interactive Software Штраус Зельник сообщил о продаже 31 мая 87 561 акции компании по цене $159,49 за акцию на общую сумму $13 964 929.
#ttwo
После более пристального изучения «потенциала роста» GTA VI в отношении продаж и скорректированной прибыли.
Прогнозы в значительной степени основаны на потенциале роста, связанном с GTA VI, но они также воодушевляются недавними признаками мобильной стабильности, инициативами по повышению эффективности затрат и новой интеллектуальной собственностью: до 2027 финансового года запланировано выпустить 40 игр.
=================
📋Председатель Take-Two Interactive Software Штраус Зельник сообщил о продаже 31 мая 87 561 акции компании по цене $159,49 за акцию на общую сумму $13 964 929.
#ttwo
Rivian перепроектирует полностью электрический пикап и внедорожник R1, добавит чипы Nvidia, улучшит дальность
Rivian заявила, что изменила более половины аппаратных компонентов для продуктов второго поколения, опережая ожидаемые модели R2.
Цены на внедорожник R1S второго поколения вырастут на $1000 по сравнению с нынешними моделями и начнутся с $75 900, а цена на топовые трехмоторные модели стартанет со $106 000.
Начальная цена для R1T останется прежней $69 900и $100 000 для трехмоторной версии
#rivn #nvda
Rivian заявила, что изменила более половины аппаратных компонентов для продуктов второго поколения, опережая ожидаемые модели R2.
Цены на внедорожник R1S второго поколения вырастут на $1000 по сравнению с нынешними моделями и начнутся с $75 900, а цена на топовые трехмоторные модели стартанет со $106 000.
Начальная цена для R1T останется прежней $69 900и $100 000 для трехмоторной версии
#rivn #nvda
Robinhood: Генеральный директор Тенев продал 250 000 акций класса А 4 июня по цене $21,03
P.S. Продает на такой объем в начале каждого месяца
#hood
P.S. Продает на такой объем в начале каждого месяца
#hood
Глава Nvidia Дженсен Хуанг:
Роботы-гуманоиды заменят людей во всех сферах, начиная с IT и заканчивая заводами
По словам CEO NVIDIA, в ближайшем будущем развитие искусственного интеллекта выразится новым этапом в виде перехода от чат-ботов, таких как ChatGPT и Copilot, к физическому ИИ, например, системам автономного вождения и даже роботам-гуманоидам.
Как отметил глава компании, физический ИИ сможет эффективно заменить человека в самых различных областях, начиная с ИТ-среды, что приведёт к невостребованности людей-программистов, и заканчивая производственными процессами, где роботы придут на смену рабочим.
Также он подчеркнул, что человекоподобные роботы являются наиболее логичным шагом развития данной сферы, так как они могут быть легко адаптированы к существующему миру, созданному для человека. Кроме того, у людей имеется огромное количество данных, чтобы научить роботов эффективно функционировать в текущих условиях повседневной человеческой жизни.
Подобные высказывания звучат и от представителей других компаний — например, Amazon и Xiaomi уже приступили к внедрению роботов-гуманоидов в свои производственные процессы.
#ии #nvda
Роботы-гуманоиды заменят людей во всех сферах, начиная с IT и заканчивая заводами
По словам CEO NVIDIA, в ближайшем будущем развитие искусственного интеллекта выразится новым этапом в виде перехода от чат-ботов, таких как ChatGPT и Copilot, к физическому ИИ, например, системам автономного вождения и даже роботам-гуманоидам.
Как отметил глава компании, физический ИИ сможет эффективно заменить человека в самых различных областях, начиная с ИТ-среды, что приведёт к невостребованности людей-программистов, и заканчивая производственными процессами, где роботы придут на смену рабочим.
Также он подчеркнул, что человекоподобные роботы являются наиболее логичным шагом развития данной сферы, так как они могут быть легко адаптированы к существующему миру, созданному для человека. Кроме того, у людей имеется огромное количество данных, чтобы научить роботов эффективно функционировать в текущих условиях повседневной человеческой жизни.
Подобные высказывания звучат и от представителей других компаний — например, Amazon и Xiaomi уже приступили к внедрению роботов-гуманоидов в свои производственные процессы.
#ии #nvda
🔻Adobe: Mizuho снизил целевую цену до $650 и сохранил рекомендацию «Покупать» акции в преддверии отчета за второй финансовый квартал в следующий четверг 13 июня
Хотя настроения инвесторов в отношении компании остаются весьма негативными, проверки предприятий в этом квартале были солидными и «свидетельствуют о более прочном фундаменте, чем обычно предполагалось».
Компания по-прежнему имеет хорошие возможности для получения выгоды от цифровой трансформации благодаря своему комплексному предложению.
==================
🔻BMO Capital снизил целевую цену до $525 и сохранил рейтинг "Выше рынка"
Хотя цена «остается разумной», компания не застрахована от слабых тенденций в расходах на корпоративное ПО.
Аналитик также снижает оценку годовой выручки на 24 финансовый год, сохраняя при этом оценку за четвертый квартал, чтобы отразить сезонные тенденции и влияние генеративного ИИ.
=========================
🔻Oppenheimer снизил целевую цену до $580 по более низким мультипликаторам группы, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка"
Прогноза прибыли за второй квартал указывает на смешанные бизнес-тенденции и настроения инвесторов, которые вряд ли станут катализаторами, которые побудят инвесторов вернуться в акции.
Позитивным является то, что хорошие катализаторы для акций вырисовываются в виде потенциального повторного ускорения во второй половине 2024 года, поскольку ценовые препятствия ослабевают, лучшая в своем классе рентабельность, а инвесторы с нетерпением ждут большей монетизации ИИ в 2025 финансовом году.
#adbe
Хотя настроения инвесторов в отношении компании остаются весьма негативными, проверки предприятий в этом квартале были солидными и «свидетельствуют о более прочном фундаменте, чем обычно предполагалось».
Компания по-прежнему имеет хорошие возможности для получения выгоды от цифровой трансформации благодаря своему комплексному предложению.
==================
🔻BMO Capital снизил целевую цену до $525 и сохранил рейтинг "Выше рынка"
Хотя цена «остается разумной», компания не застрахована от слабых тенденций в расходах на корпоративное ПО.
Аналитик также снижает оценку годовой выручки на 24 финансовый год, сохраняя при этом оценку за четвертый квартал, чтобы отразить сезонные тенденции и влияние генеративного ИИ.
=========================
🔻Oppenheimer снизил целевую цену до $580 по более низким мультипликаторам группы, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка"
Прогноза прибыли за второй квартал указывает на смешанные бизнес-тенденции и настроения инвесторов, которые вряд ли станут катализаторами, которые побудят инвесторов вернуться в акции.
Позитивным является то, что хорошие катализаторы для акций вырисовываются в виде потенциального повторного ускорения во второй половине 2024 года, поскольку ценовые препятствия ослабевают, лучшая в своем классе рентабельность, а инвесторы с нетерпением ждут большей монетизации ИИ в 2025 финансовом году.
#adbe
🔼3M: BofA повысил рейтинг до "Покупать" с "Нейтрального" с целевой ценой $120
Аналитик видит, что новый генеральный директор переориентирует компанию на рост и операционную деятельность.
Смена руководства «произошла в подходящее время» после того, как 3M провела несколько лет в судебных разбирательствах и прекращении производства PFAS, а также сосредоточилась на расширении своего бизнеса в сфере здравоохранения.
Благодаря урегулированию крупных судебных исков и уменьшению неопределенности в отношении оставшихся исков, инвесторы, вероятно, сфокусируются на улучшении операций и потенциальном циклическом рычаге.
====================
🔼Barclays повысил целевую цену компании на 3 месяца до $118 и сохранил рейтинг "Выше рынка" после встречи с менеджментом
Тон руководства был уверенным, объемы продаж изменились, а баланс стал более гибким.
#mmm
Аналитик видит, что новый генеральный директор переориентирует компанию на рост и операционную деятельность.
Смена руководства «произошла в подходящее время» после того, как 3M провела несколько лет в судебных разбирательствах и прекращении производства PFAS, а также сосредоточилась на расширении своего бизнеса в сфере здравоохранения.
Благодаря урегулированию крупных судебных исков и уменьшению неопределенности в отношении оставшихся исков, инвесторы, вероятно, сфокусируются на улучшении операций и потенциальном циклическом рычаге.
====================
🔼Barclays повысил целевую цену компании на 3 месяца до $118 и сохранил рейтинг "Выше рынка" после встречи с менеджментом
Тон руководства был уверенным, объемы продаж изменились, а баланс стал более гибким.
#mmm
🔼Microsoft: Oppenheimer повысил целевую цену до $500 и сохранил рейтинг «Лучше рынка»
Аналитик рассматривает партнерство Microsoft с OpenAI как позитивное и устойчивое партнерство, которое дает OpenAI доступ к лучшей инфраструктуре искусственного интеллекта, критически важным данным и финансированию, а для Microsoft доступ к лучшей модели ИИ.
========================
📋Microsoft может выпустить ремастер Halo на PS5, сообщает Verge
План направлен на перенос игр, ранее эксклюзивных для Xbox, на другие платформы, включая PlayStation 5 и Nintendo Switch.
Проект начался с таких игр, как «Hi-Fi Rush», «Pentiment», «Sea of Thieves» и «Gounded», но план выйдет за рамки этих четырех игр и на некоторые игры, которые могут удивить поклонников Xbox, включая потенциальную ремастер «Halo: Combat Evolved».
За все время существования франшизы ни одна игра Halo не выпускалась на других платформах, кроме Xbox или ПК.
#msft #sony
Аналитик рассматривает партнерство Microsoft с OpenAI как позитивное и устойчивое партнерство, которое дает OpenAI доступ к лучшей инфраструктуре искусственного интеллекта, критически важным данным и финансированию, а для Microsoft доступ к лучшей модели ИИ.
========================
📋Microsoft может выпустить ремастер Halo на PS5, сообщает Verge
План направлен на перенос игр, ранее эксклюзивных для Xbox, на другие платформы, включая PlayStation 5 и Nintendo Switch.
Проект начался с таких игр, как «Hi-Fi Rush», «Pentiment», «Sea of Thieves» и «Gounded», но план выйдет за рамки этих четырех игр и на некоторые игры, которые могут удивить поклонников Xbox, включая потенциальную ремастер «Halo: Combat Evolved».
За все время существования франшизы ни одна игра Halo не выпускалась на других платформах, кроме Xbox или ПК.
#msft #sony