🇷🇺ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 16 СЕНТЯБРЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 8,94% С 8,97% НА 9 СЕНТЯБРЯ — РОССТАТ

🇷🇺Кипрский брокер выставил оферту на выкуп АДС Ozon

🔹Кипрская брокерская компания Roemer Capital (Europe) Limited выставила оферту на выкуп американских депозитарных акций (АДС) Ozon Holdings PLC с существенным дисконтом к рынку для инвесторов, владеющих бумагами через инфраструктуру Euroclear.

🔹Как сообщил брокер, он готов выкупить до 1,1 млн бумаг по $23,5 (около 2,15 тысячи рублей) за бумагу. Акции Ozon на "Мосбирже" (по данным на 18:40 18 сентября) стоят 3,3 тысячи рублей (около $36). Таким образом, Roemer Capital готов выкупить бумаги маркетплейса с дисконтом 35,5%.

🔹Если оферта будет реализована в полном объеме, брокер может выкупить около 0,5% капитала компании и потратить на выкуп до $25,85 млн.

🇺🇸ИТОГИ ТОРГОВ. В среду американские фондовые индексы закрылись с небольшими потерями, значительно отстав от своих внутридневных максимумов, после того как Федеральная резервная система снизила процентные ставки на 50 базисных пунктов, что выше верхней границы прогнозов первого снижения за более чем четыре года.
🔹Торговля была прерывистой. До объявления индекс S&P 500 колебался между скромными приростами и убытками. Базовый индекс вырос на 1% после объявления, прежде чем сократить прирост и, наконец, закрыться ниже. 🔹Ссылаясь на «большую уверенность» в том, что инфляция движется к целевому показателю центрального банка в 2%, ФРС снизила ставки на полпроцента, поскольку теперь она сосредоточена на поддержании здоровья рынка труда. 🔹Ожидания рынка относительно размера снижения ставки в последние дни были нестабильными, при этом вероятность снижения на 25 базисных пунктов на прошлой неделе составляла около 65%, а вероятность более значительного снижения на 50 базисных пунктов ранее в среду — 57%, согласно инструменту FedWatch от CME. 🔹Рынки сейчас полностью закладывают в цены снижение ставки как минимум на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании ФРС, при этом вероятность снижения еще на 50 базисных пунктов составляет примерно 35%. 🔹Стоимость заимствований держалась на самом высоком уровне за последние два десятилетия с июля 2023 года, когда центральный банк в последний раз повышал процентные ставки на 25 базисных пунктов до уровня от 5,25% до 5,50% для борьбы с инфляцией. 🔹После объявления о снижении ставки председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что прогноз центрального банка относительно динамики процентных ставок не подразумевает необходимости срочных действий.
🔹Акции компаний с малой капитализацией, которые, как считалось, с большей вероятностью выиграют от низких процентных ставок, пошли вверх: Russell 2000 (.RUT), превзойдя своих собратьев с большой капитализацией. Региональные банки, некоторые из которых были в стрессе из-за высоких процентных ставок, также прибавили в весе, с индексом региональных банков KBW (.KRX), закрылись с солидным приростом.
🔹В этом году рынки выросли, и все три основных индекса установили рекордные максимумы на фоне перспектив снижения процентных ставок, поскольку инфляция замедлилась, а рынок труда показывал постепенные признаки охлаждения. Dow и S&P 500 достигли внутридневных максимумов в среду.

👉Сегодня в 12.00 МСК на моем канале S.Drozdov Market PRO я проведу стрим, в рамках которого мы поговорим о том 👉Стоит ли сейчас закладываться на коррекцию российского рынка и в какой многими любимой бумаге сформировался медвежий сигнал. 👉У каких бумаг сохраняются шансы на рост, а какие останутся аутсайдерами. 👉Перспективы и ключевые уровни Нефти, S&P500, золота, серебра. 👉Технический срез и перспективы акций Магнита, ВТБ, Озона, Лукойла, Сбербанка, Северстали, Транснефти, Сургутнефтегаза преф, Камаза, НЛМК, TCSG, Алросы, Полюса... 👉Также разберем движение индекса МосБиржи и интересующих вас американских и российских акций 👉Традиционно отвечу на все ваши вопросы. Также на канале периодически публикуется разбор отчетов компаний, который поможет вам принимать правильные торговые решения 👉Вопросы по интересующим вас бумагам можно задать до начала трансляции в чате канала. 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot

🇷🇺Минэк впервые рассчитал курс юаня в макропрогнозе. Продиктованная «поворотом на восток» необходимость назрела давно, считают экономисты — Ведомости
🔹Базовый вариант предполагает, что китайская валюта в этом году подорожает с 12,4 руб. в начале года до 12,6 руб. в декабре (в среднем за год – 12,4 руб.). В следующем году цена юаня будет в диапазоне от 12,6 до 13,4 руб. (в среднем – 13 руб.). Консервативный сценарий Минэка предполагает среднее значение курса китайской валюты в 2024 г. на том же уровне, что и в базовом сценарии.

🇷🇺БКС собрал портфель на 200 тыс.руб. Странно, что в портфеле нет Мечела 😊

🇹🇷 Центральный банк Турции шестой раз подряд оставил учетную ставку на максимуме с 2002 года — 50% годовых 🔹С лета 2023 года ЦБ Турции, чтобы замедлить инфляцию, девять раз повышал ставку. В общей сложности регулятор увеличил стоимость заимствований на 4150 б.п.

🇷🇺МИНЭНЕРГО: ОЖИДАЕМ РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА ПО ДИВИДЕНДАМ РУСГИДРО, ПОЗИЦИЯ ВЕДОМСТВА - ОСТАВИТЬ ПРИБЫЛЬ В КОМПАНИИ И НАПРАВИТЬ НА ИНВЕСТИЦИИ

🇷🇺Официальный курс валют на пятницу, 20 сентября:
🇺🇸Доллар — ₽92,70
🇪🇺Евро — ₽103,25
🇨🇳Юань — ₽13,10

👉Стоит ли сейчас закладываться на коррекцию российского рынка и в какой многими любимой бумаге сформировался медвежий сигнал. 👉У каких бумаг сохраняются шансы на рост, а какие останутся аутсайдерами. 👉Перспективы и ключевые уровни Нефти, S&P500, золота, серебра. 👉Технический срез и перспективы акций Магнита, ВТБ, Озона, Лукойла, Сбербанка, Северстали, Транснефти, Сургутнефтегаза преф, Камаза, НЛМК, TCSG, Алросы, Полюса... 👉Движение индекса МосБиржи и нефти Brent озвучил в ходе прошедшего сегодня стрима на канале S.Drozdov Market PRO. 👉Подписчикам канала доступны все записи прошедших стримов и ежедневный анализ интересующих вас биржевых инструментов. 👉Также на канале периодически публикуется разбор отчетов компаний, который поможет вам принимать правильные торговые решения . 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot

🛢18 сентября давал технический расклад по нефти 👉https://www.tg-me.com/sdrozdovv/9525

🇺🇸ИТОГИ ТОРГОВ. Индекс S&P 500 вырос до рекордно высокого уровня в четверг, на следующий день после того, как Федеральная резервная система снизила процентные ставки на 50 базисных пунктов и дала понять, что в перспективе ожидаются дальнейшие снижения ставок.
🔹Тяжеловесные акции, которые в этом году стали свидетелями большого ралли на фондовом рынке, вновь выросли: Tesla (TSLA.O), Apple (AAPL.O) и метаплатформы (META.O). 🔹Nvidia — центр искусственного интеллекта (NVDA.O) вырос, способствуя росту индекса полупроводников PHLX (.SOX). 🔹Превзошедшие ожидания данные по заявкам на пособие по безработице еще больше подогрели глобальный аппетит к риску.
В среду Федеральная резервная система объявила о снижении ставки на верхнем пределе ожиданий и заявила, что у нее больше уверенности в том, что инфляция находится под контролем. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что экономика США остается сильной, и центральный банк примет решение о подходящем темпе будущих снижений ставок. 🔹Индекс Russell 2000 с малой капитализацией (.RUT) вырос, поскольку более низкие процентные ставки повысили перспективы сокращения операционных расходов и увеличения прибыли. 🔹BofA Global Research заявила, что теперь ожидает снижения процентной ставки в общей сложности на 75 базисных пунктов к концу этого года, что выше предыдущего прогноза в 50 базисных пунктов.
🔹Данные Evercore ISI с 1970 года показали, что индекс S&P 500 в среднем рос на 14% в течение шести месяцев после первого снижения ставки в цикле.
Сентябрь в целом оказался неудачным месяцем для американских акций: индекс S&P 500 зафиксировал средние потери в размере 1,2% с 1928 года.
🔹Индекс банков S&P 500 (.SPXBK) вырос, с ростом Citigroup (CN) и Банка Америки (BAC.N), после того, как они снизили свои основные ставки .
🔹Компания по управлению пособиями по рождаемости Progyny (PGNY.O) резко упала после того, как крупный клиент уведомил компанию о том, что он решил воспользоваться 90-дневным опционом на расторжение договора на оказание услуг.

🇺🇸🇷🇺🛢США хотят ужесточить санкции против российской нефти. Ограничения коснутся поставок российской нефти на мировой рынок и ее транспортировки. Санкции затронут теневой флот танкеров для перевозки нефти, а также ее объемы, которые разрешено поставлять на рынок — заявление

🛢В 4кв 2024г на рынке нефти ожидается дефицит в размере около 400 тыс. баррелей в сутки, что может оказать временную поддержку ценам Brent — Citi

🇷🇺Аналитики сделали вывод, что если в предыдущие годы домохозяйства демонстрировали высокий интерес к инвестициям в финансовые рынки, то сейчас основным инструментом для размещения новых сбережений стали депозиты из-за высоких ставок вследствие жесткой ДКП. Россияне разместили на депозитах порядка 80% сбережений — Известия ✅Удивительно, но факт. Когда в субботних видео на своем Ютюб-канале я почти год рассказывал, что в текущей ситуации фонды ликвидности это оптимальный инструмент, подробно расписывая почему, люди, ведомые мнением спикеров каналов с уймой подписчиков все равно покупали облигации. Сейчас по телу они сидят в просадке от 15 до 20%, т.е ровно на ту величину, которую им обещали как профит. Делайте выводы. 👉Большое количество подписчиков на канале вовсе не говорит о высокой компетенции автора 👉Чем сложнее схема заработка при наличии более понятной альтернативы, тем больше неоправданного риска

🇷🇺ВОСА ТАТНЕФТИ ПО ДИВИДЕНДАМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ КВОРУМА, ПОВТОРНОЕ ПРОЙДЕТ 26 СЕНТЯБРЯ

🇺🇸ИТОГИ ТОРГОВ. Американские акции закрылись в пятницу практически без изменений, поскольку инвесторы приостановили покупки после сильного ралли на предыдущей сессии, вызванного значительным снижением процентной ставки Федеральной резервной системой, в то время как рост акций Nike помог подтолкнуть Dow к рекордному значению.
🔹После достижения самого большого с середины августа дневного процентного прироста основные средние показатели оставались сдержанными большую часть сессии, но им удалось обеспечить недельный прирост не менее 1%. Акции ненадолго сократили потери после того, как комментарии главы ФРС Кристофера Уоллера усилили ожидания, что центральный банк снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов на своем заседании в ноябре, после того как в среду он уже снизил ставки на 50 базисных пунктов.
Однако ее коллега-губернатор Мишель Боуман заявила, что на этой неделе было бы предпочтительнее сократить ставку ФРС на меньшее значение. По данным инструмента FedWatch от CME, рынки полностью закладывают в цены снижение ставки как минимум на 25 базисных пунктов в ноябре, а вероятность снижения на 50 базисных пунктов составляет 48,9%..
🔹Утилиты (.SPLRCU) выросли как самый результативный из 11 основных секторов S&P, во главе с скачком Constellation Energy (CEG.O) после того, как компания подписала соглашение с Microsoft о центре обработки данных (MSFT.O) для оказания помощи в восстановлении энергоблока атомной электростанции Три-Майл-Айленд в Пенсильвании.
🔹Поддержку Dow также оказала компания Intel (INTC.O).,чьи акции выросли в цене после того, как Wall Street Journal сообщил о Qualcomm (QCOM.O)который предпринял попытку поглощения производителя микросхем.
🔹В среду ФРС начала цикл смягчения денежно-кредитной политики и спрогнозировала период устойчивого экономического роста, низкого уровня безработицы и инфляции.
Опционы и фьючерсы, привязанные к фондовым индексам и отдельным акциям, должны были одновременно истечь в пятницу в ходе события, известного как «тройное колдовство».
🔹FedEx (FDX.N) упал после снижения прогноза годового дохода , что привело к падению индекса Dow Jones Transport (.DJT).
🔹(NKE.N) выросли после того, как стало известно, что бывший топ-менеджер Эллиотт Хилл вернется в компанию, чтобы сменить Джона Донахью на посту генерального директора.
🔹Исторически акции показывали хорошие результаты в условиях снижения ставок. Однако перспективы кажутся мрачными , поскольку оценки S&P 500 значительно превышают долгосрочный средний уровень.

✅Всем доброго дня! Традиционное субботнее видео. ✅Поддержите ролик лайками и комментарияvи🤝 https://www.youtube.com/watch?v=BDA1pZs0htE

✅Позиция по Лукойлу, открытая на снижении рынка, на закрытии торгов в пятницу мне и подписчикам канала PRO приносит 8,5%. Объем позиции на текущий момент 20% от портфеля. Ранее, в понедельник была зафиксирована прибыль по Лукойлу + 6,4% объемом 10% от депозита. Позиция по Сбербанку на закрытие пятницы +5,1%. Также есть позиция с потенциалом роста 40-50% до весны 2025 года. Сейчас она в плюсе 5,1%. 👉Подписаться на канал PRO можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot