🇷🇺РОССИЯ - СТАВКА ЦБ РФ = 19%

🇷🇺Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Мы допускаем возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

👉Полный текст решения

🇺🇸ИТОГИ ТОРГОВ. Основные индексы Уолл-стрит закрылись ростом в пятницу, поскольку инвесторы сосредоточились на вероятности более значительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на следующей неделе, при этом акции компаний с малой капитализацией, чувствительные к ставкам, показали лучшую динамику.
🔹Ставки на размер сокращения ФРС были нестабильными и к концу пятницы были примерно равными. Ожидания сокращения на 50 базисных пунктов подскочили до 49% с 28% в четверг, CME's FedWatch Tool показал, по сравнению с 51% вероятностью снижения на 25 базисных пунктов. 🔹Бывший президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Билл Дадли заявил в четверг вечером, что существуют веские основания для снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов.
🔹Отчеты в Wall Street Journal и другие СМИ сообщили утром в четверг, что ФРС предстоит принять трудное решение о том, насколько сильно смягчить ставку 18 сентября. До этого ставки на то, что ФРС будет придерживаться меньшего снижения на 25 базисных пунктов, укрепились в четверг после новостей о небольшом росте цен производителей и данных по потребительским ценам за август .
🔹Хотя возобновившиеся надежды на более значительное сокращение стимулировали индексы крупных компаний в пятницу, они были наиболее очевидны в индексе акций малой капитализации Russell 2000 (.RUT). Небольшие компании более чувствительны к изменениям процентных ставок, поскольку они больше зависят от заемных средств и кредитов с плавающей процентной ставкой. 🔹Опрос показал, что потребительские настроения в США улучшились в сентябре на фоне снижения инфляции, хотя американцы сохраняли осторожность в преддверии президентских выборов в ноябре.
🔹Все три основных индекса США торговались вблизи двухнедельных максимумов и имеют все шансы продемонстрировать солидный недельный рост.
🔹Adobe (ADBE.O). Акции резко упали после того, как производитель Photoshop спрогнозировал прибыль за четвертый квартал ниже прогнозов.
🔹Боинг (BA.N). Акции компании упали после того, как рабочие ее фабрики на Западном побережье США покинули рабочие места в пятницу утром, поскольку подавляющее большинство отвергло контрактную сделку.
🔹Китайская фирма электронной коммерции PDD Holdings (PDD.O) упал после того, как администрация Байдена заявила, что принимает меры по ограничению беспошлинного ввоза в США грузов с низкой стоимостью ниже порогового значения в 800 долларов США.
🔹Uber (UBER.N). Акции выросли после того, как платформа по заказу поездок заявила, что в партнерстве с Alphabet (GOOGL.O) она предоставит услугу автономного заказа поездок в Остине, Техасе и Атланте.

✅Всем доброго дня! Традиционное субботнее видео. ✅Поддержите ролик лайками и комментарияvи🤝 https://www.youtube.com/watch?v=WZN8BQUu5yc

🇷🇺В августе рост перевозок авиапассажиров составил минимальные в этом году 2,8%. Всего за восемь месяцев российские авиакомпании перевезли более 75 млн пассажиров, почти половина из них пришлась на группу «Аэрофлот». До конца года драйверами роста перевозок, по мнению экспертов, останутся зарубежные рейсы, в том числе в Турцию, Египет и Таиланд. Планы перевозок могут быть даже перевыполнены по итогам года, однако итоги 2025 года менее предсказуемы из-за невозможности прогнозировать состояние парка самолетов. — Ъ

✅Как работает подмена понятий? Это когда на текущем росте блогеры пишут про полученную прибыль (а не про отбиваемый убыток 😊) по не так давно открытым лонгам, тактично умалчивая, что большинство из них на недавнем падении рынка продали в минус львиную долю портфеля или до сих пор сидят в больших просадках по старым позициям 😊 🔹Знаю контору, которая с весны текущего года периодически рекомендовала подписчикам покупать одну идею. Шло время, бумага падала (с момента рекомендаций бумага упала более 40%), но они все рекомендовали и рекомендовали на каждом витке снижения. В результате, те из подписчиков кто эту бумагу покупал не вблизи минимумов рынка (постоянные подписчики) сидят в глубокой, как бы это помягче сказать, просадке. Однако, когда эта бумага со временем подрастет они пафосно заявят, как они ее купили вблизи дна и как те кому повезло купить ее вблизи дна (это будут новые подписчики) хорошо заработали 😊

🇷🇺Официальный курс валют на вторник, 17 сентября:
🇺🇸Доллар — ₽91,14
🇪🇺Евро — ₽101,28
🇨🇳Юань — ₽12,78

🛢Citi прогнозирует снижение цены Brent в 2025 году в среднем до $60, даже если ОПЕК+ сохранят ограничения на добычу на текущем уровне ✅Я бы так далеко не заглядывал. На мой взгляд, до выборов в США цены на нефть могут оставаться под давлением и не демонстрировать бурного роста, а вот после выборов, скорее всего, уже будут рыночные движения.

🇷🇺Рост потребительских цен остается высоким

🔹В августе с учетом сезонности цены росли слабее, чем в июле, когда на инфляцию значимо повлияла индексация коммунальных тарифов. Однако многие показатели устойчивого роста цен увеличились по отношению к предыдущему месяцу. Годовая инфляция практически не изменилась — 9,1%.

🔹Высокая инфляция формируется под влиянием сильного внутреннего спроса, за ростом которого не успевает производство товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий.

Подробнее — в комментарии «Динамика потребительских цен»

🇺🇸ИТОГИ ТОРГОВ. Индекс S&P 500 закрылся без существенных изменений, в то время как индекс Nasdaq в понедельник упал из-за падения акций технологических компаний, поскольку инвесторы оценивали вероятность значительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США на этой неделе.
🔹Индекс технологий S&P (.SPLRCT), показавший лучшие результаты среди 11 основных секторов S&P в этом году, потерял примерно 1%, продемонстрировав самое крупное падение за сессию.
🔹Apple (AAPL.O) упал как самый большой вес как по отношению к базовому индексу S&P, так и к Nasdaq Composite после того, как аналитик TF International Securities заявил, что спрос на его новейшие модели iPhone 16 оказался ниже ожидаемого. 🔹Обеспокоенность по поводу спроса также оказала давление на производителей микросхем, и Nvidia (NVDA.O), показавшей лучший результат среди компаний S&P 500 в этом году, Broadcom (AVGO.O) и Micron Tech (MU.O) также закрылись ниже, чтобы подтолкнуть индекс Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) к снижению на 1,5%. 🔹Из 11 секторов S&P 500 только технологические и потребительские дискреционные акции (.SPLRCD) были ниже в тот день, в то время как финансовые показатели (.SPSY) и энергия (.SPNY) были лучшими исполнителями.
🔹С начала этого года рынки росли на фоне ожиданий, что ФРС начнет смягчать свою денежно-кредитную политику, в то время как данные указывают на то, что экономика может избежать рецессии. 🔹В понедельник индекс Dow достиг внутридневного рекордного максимума, а значение индекса S&P 500 (.SPX) составляет менее 1% от рекордного значения закрытия. установленного в июле. 🔹Ожидания рынка относительно размера снижения ставки, о котором Федеральная резервная система объявит в среду, в последние дни были нестабильными и в настоящее время оценивают вероятность снижения на 50 базисных пунктов в 59%, согласно инструменту FedWatch от CME. 🔹Intel Corp (INTC.O) подскочил после того, как отчет показал, что компания имеет право на получение федеральных грантов в размере 3,5 млрд долларов США на производство полупроводников для Министерства обороны США.
🔹Боинг (BA.N) снизился после того, как авиапроизводитель заявил, что замораживает найм сотрудников и рассматривает возможность временных отпусков в ближайшие недели, поскольку забастовка его рабочих продолжается уже четвертый день.

👉Сегодня в 12.00 МСК на моем канале S.Drozdov Market PRO я проведу стрим, в рамках которого мы поговорим о том 👉Можно ли сейчас говорить о развороте российского рынка и с каких уровней мы можем увидеть откат. 👉Какие бумаги у меня в портфеле и какой у них потенциал роста. 👉Перспективы и ключевые уровни Нефти, S&P500, золота, серебра. 👉Технический срез и перспективы акций Озона, Лукойла, Сбербанка, МТС, Яндекса, Алросы, ФосАгро... 👉Также разберем движение индекса МосБиржи и интересующих вас американских и российских акций 👉Традиционно отвечу на все ваши вопросы. Также на канале периодически публикуется разбор отчетов компаний, который поможет вам принимать правильные торговые решения 👉Вопросы по интересующим вас бумагам можно задать до начала трансляции в чате канала. 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot

🇷🇺Россияне начали получать уведомления от ФНС об уплате налога на вклады — РБК

🇷🇺Минэк ожидает замедления инфляции до 8,1% в годовом выражении в конце сентября с 9,05% в августе

🇷🇺АЛЬТЕРНАТИВНЫМ СЦЕНАРИЕМ НА СОВДИРЕ ЦБ В ПЯТНИЦУ БЫЛО ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ ДО 20% И УМЕРЕННО ЖЕСТКИЙ СИГНАЛ - ЗАБОТКИН - ИФ

🇺🇸Goldman Sachs:
🔹Золото может столкнуться с краткосрочным падением, если ФРС снизит ставку всего на 0.25% на этой неделе, но затем его цена поднимется до рекордного уровня благодаря увеличению потоков в золотые биржевые фонды.
🔹К началу следующего года ожидаем рост цены драгоценного металла на 5% до $2'700.

🇺🇸ИТОГИ ТОРГОВ. Американские фондовые индексы закрылись во вторник практически без изменений, потеряв прежние достижения, которые привели к взлету индексов S&P 500 и Dow Industrial Average до рекордных максимумов, поскольку инвесторы готовятся к решению Федеральной резервной системы по процентной ставке в среду.
🔹В начале сессии базовый индекс S&P 500 достиг отметки 5670,81 после того, как свежие экономические данные развеяли опасения по поводу резкого замедления экономики США.
🔹Последний отчет Министерства торговли США показал, что розничные продажи в августе неожиданно выросли после того, как снижение выручки автодилеров было компенсировано ростом онлайн-покупок, что свидетельствует о том, что экономика находилась в устойчивом положении на протяжении большей части третьего квартала. 🔹По данным инструмента FedWatch от CME, рынки оценивают вероятность того, что ФРС сократит стоимость заимствований на 50 базисных пунктов по итогам своего двухдневного заседания в среду, в 65%. Ожидания рынка относительно размера снижения в последние дни были нестабильными, и по состоянию на прошлую неделю вероятность снижения на 50 базисных пунктов составляла всего 34%. 🔹Microsoft (MSFT.O) стал самым большим подъемом для индекса S&P 500, поскольку акции выросли после того, как совет директоров лидера рынка AI одобрил новую программу выкупа акций на сумму 60 миллиардов долларов и увеличил квартальные дивиденды на 10%.
🔹Голубые фишки Dow достигли рекордно высокого уровня второй день подряд. Индекс Russell 2000 (.RUT), отслеживающий компании с малой капитализацией, которые, по мнению инвесторов, могут выиграть от более низкой ставки, превзошли три основных индекса.
🔹Энергия (.SPNY) показал наилучшие результаты среди 11 основных секторов S&P, чему способствовал рост цен на сырую нефть , в то время как здравоохранение (.SPXHC) показало наихудшие результаты.
🔹Среди других участников: Intel (INTC.O) прибавил в весе после подписания контракта с Amazon.com (AMZN.O) подразделением облачных услуг в качестве заказчика для создания индивидуальных чипов искусственного интеллекта . Акции Amazon.com также выросли.

👉Можно ли сейчас говорить о развороте российского рынка и с каких уровней мы можем увидеть откат. 👉Какие бумаги у меня в портфеле и какой у них потенциал роста. 👉Перспективы и ключевые уровни Нефти, S&P500, золота, серебра. 👉Технический срез и перспективы акций Озона, Лукойла, Сбербанка, МТС, Яндекса, Алросы, ФосАгро... 👉Движение индекса МосБиржи и нефти Brent озвучил в ходе прошедшего сегодня стрима на канале S.Drozdov Market PRO. 👉Подписчикам канала доступны все записи прошедших стримов и ежедневный анализ интересующих вас биржевых инструментов. 👉Также на канале периодически публикуется разбор отчетов компаний, который поможет вам принимать правильные торговые решения . 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot

🛢🇺🇸США купят еще 6 млн баррелей нефти с поставкой в начале 2025г для пополнения стратегического резерва — RTRS ✅10 сентября на графике я обозначал поддержку 👉https://www.tg-me.com/sdrozdovv/9486 и те кто хоть немного разбирается в техническом анализе мог понять, что проход данного рубежа обычно приводит к продолжению продаж, что собственно и произошло. На сегодняшний день в роли локального сопротивление выступает район отметки 73,90, которое стоит на пути дальнейшего роста с целями 74,60 - 75,20. В очередной раз хотелось бы подчеркнуть, что теханализ работает на всех классах активов и вкупе с фундаменталом помогает принимать правильные торговые решения.

🇷🇺Компании, которые по мнению аналитиков Газпромбанка могут потенциально выплатить дивиденды до конца 2024 года.

🇷🇺X5 Group сообщила о планах завершить переезд в Россию к концу года
forbes.ru ✅В последние несколько месяцев многие аналитики и ТГ-каналы рассказывают о привлекательности акций X-5 и даже советовали своим клиентам и подписчикам уходить в редомициляцию. Однако, на мой взгляд, даже с учетом отката после достижения исторического максимума, перед уходом на редомициляцию бумага выглядела очень дорогой. Об этом я периодически рассказывал на стримах. 👉У моих клиентов и подписчиков PRO-канала бумаги X-5 нет.