🇷🇺Официальный курс валют на среду, 11 сентября:
🇺🇸Доллар — ₽91,11
🇪🇺Евро — ₽100,50
🇨🇳Юань — ₽12,70

🇺🇸ИТОГИ ТОРГОВ. Основной индекс Уолл-стрит S&P 500 во вторник закрылся с небольшим повышением на фоне опасений относительно замедления экономического роста, сдерживающего рост, а индекс Dow снизился на фоне падения банковских акций после предупреждений о слабости в текущем квартале и падения акций энергетических компаний.
🔹Энергия (.SPNY) оказался самым слабым среди 11 отраслевых индексов, входящих в эталонный индекс, поскольку фьючерсы на сырую нефть упали после того, как ОПЕК+ снизила прогноз спроса на 2024 и 2025 годы.
🔹Акции банков резко упали после того, как Goldman Sachs (GS.N) заявил в понедельник, что доход от торговли может упасть на 10% в этом квартале. Во вторник JPMorgan Chase (JPM.N) огласил сдержанные ожидания относительно доходов от процентных платежей. Кроме того, финансовый директор небольшой потребительской кредитной организации Ally Financial (ALLY.N) заявила, что кредитные проблемы усилились в этом квартале, что привело к резкому падению ее акций.
🔹Предупреждения банков затмили заявление руководителя регуляторного отдела Федеральной резервной системы о плане существенного смягчения более раннего предложения по увеличению капитала крупных банков. 🔹Инвесторы также обеспокоены спросом на энергоносители в дополнение к неопределенности относительно решения ФРС по процентным ставкам на следующей неделе и ее комментария по экономике. Кроме того, 5 ноября надвигаются президентские выборы в США. 🔹Неопределенность на выборах оказалась в центре внимания перед телевизионными дебатами во вторник между кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом , первая встреча которых состоится в 21:00 по восточному времени (01:00 по Гринвичу). 🔹Инвесторы будут внимательно следить за отчетом по индексу потребительских цен за август, который выйдет в среду, и отчетом по ценам производителей, который выйдет в четверг.
🔹В отдельных акциях Hewlett Packard Enterprise (HPE.N) упали после того, как производитель серверов объявил о выпуске обязательного конвертируемого привилегированного предложения акций на сумму 1,35 млрд долларов для финансирования приобретения Juniper Networks (JNPR.N).
Оракул (ORCL.N). Акции компании-разработчика программного обеспечения выросли после того, как квартальные результаты превзошли ожидания.

👉От каких уровней может начаться откат на российском рынке. 👉Какие бумаг нужно иметь сейчас в портфеле и почему. Мои открытые позиции. 👉Перспективы и ключевые уровни S&P500, золота, серебра, нефти. 👉Технический срез и перспективы акций ВТБ, НЛМК, Лукойла, Сбербанка, Роснефти, МТС, Транснефти, Московский биржи, Банка Санкт Петербург, Газпрома... 👉Движение индекса МосБиржи и нефти Brent озвучил в ходе прошедшего сегодня стрима на канале S.Drozdov Market PRO. 👉Подписчикам канала доступны все записи прошедших стримов и ежедневный анализ интересующих вас биржевых инструментов. 👉Также на канале периодически публикуется разбор отчетов компаний, который поможет вам принимать правильные торговые решения . 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot

🛢Минэнерго США ожидает, что цена Brent к концу сентября вернется на уровень выше $80 за баррель на фоне уменьшения мировых запасов нефти

🇨🇳🛢Китай в августе увеличил импорт нефти до наивысшего месячного уровня в 2024г — таможня ✅Западные деловые сми рассказывают о замедлении китайской экономики и как следствие о значительном снижении спроса на нефть со стороны поднебесной. Однако, одна из причин снижения нефтяных котировок это грядущие выборы в США, в преддверии которых американским избирателям нужно показать более низкие цены на бензин. 👉https://www.tg-me.com/sdrozdovv/9486 История чем-то похожа на российскую, только у нас перед выборами укрепляют курс национальной валюты.

✅Пару слов о пользе фундаментального анализа. Большинство людей, пришедших на фондовый рынок торгуют по принципу: "упало - покупай" и не смотрят на причины падения котировок той или иной компании и тем самым совершают ошибки. Ярким примером неправильного взгляда "экспертов" на перспективы компании является история 2022 года с Газпромом, когда авторы Ютюб-каналов с огромной аудиторией рассказывали про рост котировок Газпрома до 1000р за бумагу. Сейчас Газпром стоит в районе 123р. 👉Разобраться во всех тонкостях и не застрять на годы в неправильной позиции помогает правильная аналитика, которой, по моему глубокому убеждению на рынке не так много. В данном посте хочу привести пример еще одного эпического снижения котировок, обусловленного в первую очередь фундаментальной оценкой компании и уже во вторую рыночной конъюнктурой. 👉ГМК Норникель. Про то, что по мультипликаторам компания стоит дорого в своем PRO канале я писал еще 23 октября 2023 года. Скрин от 23 октября 2023 года👇 С тех пор цена упала более 40%.

🇺🇸ИТОГИ ТОРГОВ. Индекс S&P 500 закрылся ростом в среду благодаря росту в технологическом секторе, что компенсировало разочарование инвесторов утренним отчетом по инфляции, который разрушил надежды на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе.
🔹Индекс технологий S&P 500 (.SPLRCT) изменил курс и вырос после открытия со снижением на фоне значительного роста от производителя чипов для искусственного интеллекта Nvidia (NVDA.O), рост на 6,3%. Semafor сообщил, что правительство США рассматривает возможность разрешить Nvidia экспортировать передовые чипы в Саудовскую Аравию. 🔹Политические события также повлияли на настроения рынка на следующий день после того, как кандидат от Демократической партии Камала Харрис заставила своего соперника-республиканца Дональда Трампа занять оборонительную позицию в напряженных президентских дебатах в США .
🔹Ранее Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,2% в прошлом месяце, что соответствует показателю июля. Базовый ИПЦ , исключающий изменчивые продовольственные и энергетические компоненты, вырос на 0,3% в месячном исчислении, превзойдя ожидания экономистов в отношении роста на 0,2%. 🔹По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры изменили свои ставки на 85% вероятности снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов с 66% во вторник, а вероятность снижения на 50 базисных пунктов снизилась до 13% с 34% днем ​​ранее. 🔹В ходе сессии крупные американские кредиторы продолжили снижение, начавшееся во вторник, что было вызвано предупреждениями о падении доходов от торговли, более медленным, чем ожидалось, восстановлением инвестиционного банкинга и ожидаемым ударом по процентным доходам из-за надвигающегося снижения ставок.
🔹После президентских дебатов коэффициент на победу Трампа на сайте онлайн-ставок PredictIt составлял 48 центов, а на победу Харрис — 55 центов.
🔹В результате акции, которые, как ожидалось, должны были хорошо демонстрировать себя при президентстве Трампа, упали, а акции криптовалют и блокчейн-компаний, а также операторов тюрем упали. Trump Media & Technology Group (DJT.O) упали.
Между тем, акции солнечной энергетики, которые, как считается, извлекают выгоду из администрации Харриса, привлекли некоторых покупателей благодаря First Solar (FSLR.O), Санран (RUN.O) и SolarEdge Technologies (SEDG.O) выросли.
🔹Хотя дебаты не внесли ясности в ключевые вопросы политики на Уолл-стрит, некоторые наблюдатели за рынком считают, что предложения Харрис по повышению ставки корпоративного налога, скорее всего, ударят по прибыли компаний , а более жесткая позиция Трампа в отношении тарифов может подстегнуть инфляцию.
🔹GameStop (GME.N) резко упали после того, как розничный продавец видеоигр сообщил, что подал заявку на размещение до 20 миллионов акций и сообщил о снижении выручки во втором квартале.

👉Сегодня в 12.00 МСК на моем канале S.Drozdov Market PRO я проведу стрим, в рамках которого мы поговорим о том 👉Будет ли ЦБ повышать ставку после вышедших данных по инфляции за август . 👉Нужно ли сейчас сокращать открытые ранее позиции. 👉Перспективы и ключевые уровни Нефти, S&P500, золота, серебра. 👉Технический срез и перспективы акций Лукойла, Сбербанка, Роснефти, Газпрома, Астры, Совкомбанка, Полюса, Яндекса... 👉Также разберем движение индекса МосБиржи и интересующих вас американских и российских акций 👉Традиционно отвечу на все ваши вопросы. Также на канале периодически публикуется разбор отчетов компаний, который поможет вам принимать правильные торговые решения 👉Вопросы по интересующим вас бумагам можно задать до начала трансляции в чате канала. 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot

🇷🇺Бизнес активно наращивает средства на вкладах в банках. Объем денег на рублевых депозитах юрлиц в июле подскочил на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, почти достигнув 32 трлн руб. Это рекордный прирост как минимум с 2012-го. Причина — в привлекательных ставках до 16–18% — Известия

🇷🇺ЦБ впервые до решения СД по ключевой ставке опубликовали данные по сезонно сглаженной инфляции за август – замедлилась до 7.7% с 16.1% в июле

🇺🇸ИТОГИ ТОРГОВ. Основные индексы Уолл-стрит выросли в четверг после того, как более высокие, чем ожидалось, данные по ценам производителей усилили ожидания снижения Федеральной резервной системой процентной ставки на 25 базисных пунктов, в то время как акции Moderna упали из-за неутешительного прогноза доходов.
🔹Индекс цен производителей ( ИПЦ) для конечного спроса вырос на 0,2% в августе по сравнению с прогнозами роста на 0,1%. Основной показатель, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3%, что выше прогноза в 0,2%. 🔹Кроме того, за неделю, закончившуюся 7 сентября, число первичных заявок на получение государственных пособий по безработице составило 230 000 , что соответствует оценкам. 🔹Серия ухудшающихся данных по занятости и экономическому росту за последние несколько недель подстегнула некоторые ставки на более значительное, чем обычно, снижение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов, однако эти ставки поутихли после опубликованного в среду отчета по инфляции .
🔹В то время как в четверг ставки колебались, трейдеры все еще делали ставки на 69% вероятности того, что центральный банк США снизит ставки всего на 25 базисных пунктов на заседании 17-18 сентября, показал инструмент FedWatch от CME. Это будет первое снижение ставки с марта 2020 года. 🔹Более экономически чувствительные акции малой капитализации Russell 2000 (.RUT) превзошел все ожидания в ходе сессии. 🔹Moderna (MRNA.O). Акции компании упали после того, как производитель вакцин спрогнозировал объем продаж в размере 2,5–3,5 млрд долларов в следующем году, что оказалось ниже оценок аналитиков.
🔹Крогер (КР.Н) вырос после того, как сеть супермаркетов превзошла прогнозы за второй квартал и повысила нижнюю границу своего годового прогноза продаж .
🔹Акции Warner Bros Discovery (WBD.O) и Хартия коммуникаций (CHTR.O) приобрели популярность после того, как они объявили, что Charter будет предоставлять поддерживаемую рекламой версию потоковых сервисов Warner Max и Discovery+.
🔹Акции золотодобытчиков подскочили, так как спотовые цены на золото достигли рекордного максимума, индекс Arca Gold BUGS (.HUI) вырос.

👉Будет ли ЦБ повышать ставку после вышедших данных по инфляции за август . 👉Нужно ли сейчас сокращать открытые ранее позиции. 👉Перспективы и ключевые уровни Нефти, S&P500, золота, серебра. 👉Технический срез и перспективы акций Лукойла, Сбербанка, Роснефти, Газпрома, Астры, Совкомбанка, Полюса, Яндекса... 👉Движение индекса МосБиржи и нефти Brent озвучил в ходе прошедшего сегодня стрима на канале S.Drozdov Market PRO. 👉Подписчикам канала доступны все записи прошедших стримов и ежедневный анализ интересующих вас биржевых инструментов. 👉Также на канале периодически публикуется разбор отчетов компаний, который поможет вам принимать правильные торговые решения . 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot

🇷🇺Россия может приостановить повышение ставки, так как экономика демонстрирует намек на охлаждение, поскольку инфляция, вероятно, достигла своего пика — Bloomberg ✅Еще две недели тому назад Bloomberg писал, что ставку повысят, но не будем судить строго, т.к они транслируют мнения российских аналитиков, многие из которых поменяли свой взгляд на грядущее решение Банка России.

🇺🇸Goldman ожидает роста золота до $2700 за унцию в начале 2025г ✅На графике классика жанра. Пробой очередного максимума и продолжение роста. Такой сценарий обсуждали на стримах на моем канале PRO