Дорогие инвесторы!
12 декабря в 12:00 приглашаем вас принять участие в вебинаре нового эмитента на рынке облигаций - компании "Унител", которая предоставляет телекоммуникационные услуги на рынке Санкт-Петербурга.
Вебинар будет посвящён дебютному выпуску облигаций компании на сумму 150 млн руб. Ведущий - главный аналитик портала Rusbonds Николай Дадонов. На его вопросы ответят генеральный директор Ирина Трепалина и финансовый директор Роман Мейер.
Организаторами выпуска выступают Совкомбанк КИБ и МСП Банк. Плановая дата размещения - вторая половина декабря.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
12 декабря в 12:00 приглашаем вас принять участие в вебинаре нового эмитента на рынке облигаций - компании "Унител", которая предоставляет телекоммуникационные услуги на рынке Санкт-Петербурга.
Вебинар будет посвящён дебютному выпуску облигаций компании на сумму 150 млн руб. Ведущий - главный аналитик портала Rusbonds Николай Дадонов. На его вопросы ответят генеральный директор Ирина Трепалина и финансовый директор Роман Мейер.
Организаторами выпуска выступают Совкомбанк КИБ и МСП Банк. Плановая дата размещения - вторая половина декабря.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
rusbonds.ru
Презентация дебютного выпуска облигаций компании «Унител» | RusBonds
Презентация дебютного выпуска облигаций компании «Унител», Календарь мероприятий и конференций рынка облигаций в России и мире
#дайтескрипт
Сегодня стартовали расчёты по четвёртому выпуску биржевых облигаций #ГФН - Глобал Факторинг Нетворк Рус:
- БО-04-001P
- 150 млн руб.
- 4 года
- ежемесячный купон
- 1 купон : 20,5%, далее RUONIA+
- ruВ+ от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор
- только для квалифицированных инвесторов
Расчёт 2-48 купонов будет осуществляться по формуле:
Ci = (RUONIA(i-1) / 100% + 0,06)*100%,
где
— RUONIA(i-1) - срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц, заканчивающийся в 5-(Пятый) рабочий день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода, в процентах годовых, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет;
— i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…48);
— Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Сегодня стартовали расчёты по четвёртому выпуску биржевых облигаций #ГФН - Глобал Факторинг Нетворк Рус:
- БО-04-001P
- 150 млн руб.
- 4 года
- ежемесячный купон
- 1 купон : 20,5%, далее RUONIA+
- ruВ+ от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор
- только для квалифицированных инвесторов
Расчёт 2-48 купонов будет осуществляться по формуле:
Ci = (RUONIA(i-1) / 100% + 0,06)*100%,
где
— RUONIA(i-1) - срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц, заканчивающийся в 5-(Пятый) рабочий день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода, в процентах годовых, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет;
— i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…48);
— Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Портал #CBonds запустил новый сервис - консенсус-прогноз на различные показатели, в том числе, на Ключевую ставку Банка России. Консенсус сейчас составляется на основании данных 11 участников рынка, вкл. Совкомбанк, Росбанк, РСХБ, ING Bank, ПСБ и других.
В частности, текущий консенсус предполагает снижение КС ЦБ до 11,75% через год и до 8% через два года.
В преддверии заседания Банка России 15 декабря четыре из 11 аналитиков прогнозируют повышение ставки до 16%. Выше 16% никто не рискует давать свой прогноз.
В частности, текущий консенсус предполагает снижение КС ЦБ до 11,75% через год и до 8% через два года.
В преддверии заседания Банка России 15 декабря четыре из 11 аналитиков прогнозируют повышение ставки до 16%. Выше 16% никто не рискует давать свой прогноз.
В 12:00 начинаем вебинар с дебютантом на рынке облигаций телекоммуникационной компанией из Санкт-Петербурга #Унител.
Трансляция будет доступна на Youtube-канале Rusbonds (группа Интерфакс).
Присоединяйтесь.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Трансляция будет доступна на Youtube-канале Rusbonds (группа Интерфакс).
Присоединяйтесь.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#короткойстрокой
Компания #ОхтаГрупп сегодня осуществила погашение своего дебютного выпуска биржевых облигаций в объёме 300 млн руб.
Выпуск был размещён 16 декабря 2020 года со ставкой купона 12%. Организатором выступила ИК "Септем Капитал".
В настоящее время у компания в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций общим объёмом 1,44 млрд руб. Кредитный рейтинг BB(ru) от АКРА.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Компания #ОхтаГрупп сегодня осуществила погашение своего дебютного выпуска биржевых облигаций в объёме 300 млн руб.
Выпуск был размещён 16 декабря 2020 года со ставкой купона 12%. Организатором выступила ИК "Септем Капитал".
В настоящее время у компания в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций общим объёмом 1,44 млрд руб. Кредитный рейтинг BB(ru) от АКРА.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#дайтескрипт
Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска облигаций компании #Технология серии БО-01:
- 200 млн руб.
- 18 месяцев срок обращения
- 18,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- колл-опцион через год
- без амортизации
- BB+.ru от Эксперт РА
- Диалот организатор
ООО "Технология" входит в группу компаний «Гелий 24», в рамках которой поставляет гелий от крупнейшего производителя розничным покупателям на территории РФ. Собственный парк специализированных транспортных средств и криогенных транспортных цистерн для жидкого гелия позволяет доставлять груз до любой точки в России в крупных объёмах, с очисткой газа и с раскачкой продукта по баллонам.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска облигаций компании #Технология серии БО-01:
- 200 млн руб.
- 18 месяцев срок обращения
- 18,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- колл-опцион через год
- без амортизации
- BB+.ru от Эксперт РА
- Диалот организатор
ООО "Технология" входит в группу компаний «Гелий 24», в рамках которой поставляет гелий от крупнейшего производителя розничным покупателям на территории РФ. Собственный парк специализированных транспортных средств и криогенных транспортных цистерн для жидкого гелия позволяет доставлять груз до любой точки в России в крупных объёмах, с очисткой газа и с раскачкой продукта по баллонам.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#первичка #дайтескрипт
#Унител
⚠️ КНИГА ЗАЯВОК ОТКРЫТА
Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" - объявляет о начале размещения облигаций серии БО-П01:
- 14 декабря в 11:00 - начало сбора заявок
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Эмитент работает на рынке телекоммуникаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области свыше 11 лет. В портфеле компании более 1100 клиентов, 90% выручки приходится на бизнес-клиентов. В собственности оператора ВОЛС общей протяженностью свыше 850 км. "Унител" оказывает услуги телефонии, облачной телефонии, доступа в интернет, организации сетевой инфраструктуры, дата-центра и colocation, телематики и IT.
На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.
Презентация для инвесторов👇
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#Унител
⚠️ КНИГА ЗАЯВОК ОТКРЫТА
Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" - объявляет о начале размещения облигаций серии БО-П01:
- 14 декабря в 11:00 - начало сбора заявок
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Эмитент работает на рынке телекоммуникаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области свыше 11 лет. В портфеле компании более 1100 клиентов, 90% выручки приходится на бизнес-клиентов. В собственности оператора ВОЛС общей протяженностью свыше 850 км. "Унител" оказывает услуги телефонии, облачной телефонии, доступа в интернет, организации сетевой инфраструктуры, дата-центра и colocation, телематики и IT.
На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.
Презентация для инвесторов👇
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
YouTube
Презентация дебютного выпуска облигаций ООО «Унител»
📺 RusBonds при поддержке Московской биржи провел вебинар на тему: «Размещение дебютного выпуска облигаций компании «Унител». Запись эфира от 12 декабря 2023 г.
🧮 Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные…
🧮 Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные…
ПАО "Совкомбанк" объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.
Публикуем выдержки из пресс релиза #Совкомбанк. Полная версия доступна на сайте банка.
Цена IPO составила 11,5 рублей за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей. В рамках IPO поступило более 140 тыс. заявок.
Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также первым IPO российского банка на Московской бирже за более чем 8 лет.
Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций.
Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов – около 35 % от всего объема размещения.
Аллокация распределялась следующим образом:
- розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100% аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию;
- по мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для наиболее крупных заявок размер аллокации составил 2,2%;
- клиенты Совкомбанка с историей обслуживания свыше 10 лет получили более высокую аллокацию.
Крупнейшие российские институциональные инвесторы получили более высокую аллокацию, которая суммарно составила более 35% от размещения. Приоритет отдан крупнейшим паевым фондам.
Банк, действующие контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка, до 1 июля 2024 года.
Акции Совкомбанка включены в первый уровень листинга Московской биржи под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Один торговый лот содержит 100 акций. Торги акциями Совкомбанка начнутся сегодня, 15 декабря 2023 года.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Публикуем выдержки из пресс релиза #Совкомбанк. Полная версия доступна на сайте банка.
Цена IPO составила 11,5 рублей за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей. В рамках IPO поступило более 140 тыс. заявок.
Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также первым IPO российского банка на Московской бирже за более чем 8 лет.
Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций.
Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов – около 35 % от всего объема размещения.
Аллокация распределялась следующим образом:
- розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100% аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию;
- по мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для наиболее крупных заявок размер аллокации составил 2,2%;
- клиенты Совкомбанка с историей обслуживания свыше 10 лет получили более высокую аллокацию.
Крупнейшие российские институциональные инвесторы получили более высокую аллокацию, которая суммарно составила более 35% от размещения. Приоритет отдан крупнейшим паевым фондам.
Банк, действующие контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка, до 1 июля 2024 года.
Акции Совкомбанка включены в первый уровень листинга Московской биржи под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Один торговый лот содержит 100 акций. Торги акциями Совкомбанка начнутся сегодня, 15 декабря 2023 года.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#дайтескрипт
До нового года остаётся две рабочие недели, которые будут насыщены новым размещениями, несмотря на повышение КС ЦБ до 16%. На следующей неделе ожидаем:
#Унител
- БО-П01
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
#Соби-лизинг
- 001Р-04
- 150 млн руб.
- 3 года
- 17,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- без оферты
- амортизация предусмотрена
- ruBB от Эксперт РА
- ИВА Партнерс организатор
- 19 декабря - начало расчётов
#Смартфакт
- БО-02-001Р
- 200 млн руб.
- 3 года
- call-опцион через 1 год
- 19% купон
- ежеквартальный купон
- амортизация не предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор
- 19 декабря - начало расчётов
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
До нового года остаётся две рабочие недели, которые будут насыщены новым размещениями, несмотря на повышение КС ЦБ до 16%. На следующей неделе ожидаем:
#Унител
- БО-П01
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
#Соби-лизинг
- 001Р-04
- 150 млн руб.
- 3 года
- 17,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- без оферты
- амортизация предусмотрена
- ruBB от Эксперт РА
- ИВА Партнерс организатор
- 19 декабря - начало расчётов
#Смартфакт
- БО-02-001Р
- 200 млн руб.
- 3 года
- call-опцион через 1 год
- 19% купон
- ежеквартальный купон
- амортизация не предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор
- 19 декабря - начало расчётов
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 июля 2022 года в ежедневном разрезе
#хроникирынкавдо
👉 1 303 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+1%)
👉 350 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 400 млн руб. - средств инвесторов направлено на первичные размещения ВДО
👉 98,21 - медиана котировок
👉 97,49 - среднее значение котировок
👉 18,37% - медиана доходности
👉 19,01% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Томительное ожидание повышения ключевой ставки закончилось ее повышением. 16% - ставка, с которой рынок будет жить до 16 февраля следующего года. Курс рубля почти не отреагировал на эту новость, а КБД снизились с 12,5% вчера, до 12,3% сегодня.
Интересно, что медиана доходности ВДО немного снизилась с пиковых значений 18,9% вчера до 18,4% сегодня, а оборот вторичного рынка сегодня почти достиг 350 млн руб. за сессию, что выше стандартного дневного оборота на 10-15%.
Также сегодня впервые за долгое время почти 80% всех выпусков ВДО росли в цене. Последний раз такой рост был 3 ноября, когда выросли 75% выпусков. Можно сделать вывод, что сегодня рынок увидел признаки надежды, что цикл повышения ставки завершён.
Полный список ВДО вы найдёте 👉 тут 👈.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо
👉 1 303 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+1%)
👉 350 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 400 млн руб. - средств инвесторов направлено на первичные размещения ВДО
👉 98,21 - медиана котировок
👉 97,49 - среднее значение котировок
👉 18,37% - медиана доходности
👉 19,01% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Томительное ожидание повышения ключевой ставки закончилось ее повышением. 16% - ставка, с которой рынок будет жить до 16 февраля следующего года. Курс рубля почти не отреагировал на эту новость, а КБД снизились с 12,5% вчера, до 12,3% сегодня.
Интересно, что медиана доходности ВДО немного снизилась с пиковых значений 18,9% вчера до 18,4% сегодня, а оборот вторичного рынка сегодня почти достиг 350 млн руб. за сессию, что выше стандартного дневного оборота на 10-15%.
Также сегодня впервые за долгое время почти 80% всех выпусков ВДО росли в цене. Последний раз такой рост был 3 ноября, когда выросли 75% выпусков. Можно сделать вывод, что сегодня рынок увидел признаки надежды, что цикл повышения ставки завершён.
Полный список ВДО вы найдёте 👉 тут 👈.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
⚠️ В 13:00 18 ДЕКАБРЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ КНИГА ЗАЯВОК
Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" в понедельник, 18 декабря в 13:00 заканчивает сбор заявок на размещение облигаций серии БО-П01:
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.
Компания подготовила для инвесторов отчетность по МСФО.
Презентация для инвесторов прилагается👇
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" в понедельник, 18 декабря в 13:00 заканчивает сбор заявок на размещение облигаций серии БО-П01:
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.
Компания подготовила для инвесторов отчетность по МСФО.
Презентация для инвесторов прилагается👇
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
YouTube
Презентация дебютного выпуска облигаций ООО «Унител»
📺 RusBonds при поддержке Московской биржи провел вебинар на тему: «Размещение дебютного выпуска облигаций компании «Унител». Запись эфира от 12 декабря 2023 г.
🧮 Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные…
🧮 Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные…
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже
Общий объём выплат 2 691 млн руб.:
- купоны: 648 млн руб.
- погашения: 2 043 млн руб.
Выплаты купонов
16.12.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13% годовых, 0,64 м. р.)
16.12.2023 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
16.12.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
16.12.2023 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 м. р.)
16.12.2023 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
17.12.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 м. р.)
17.12.2023 - Феррони БО-П01 (13%, 2,67 м. р.)
17.12.2023 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
18.12.2023 - Ашинский метзавод БО-01 (9%, 44,88 м. р.)
18.12.2023 - Автоэкспресс КО-П06 (10,5%, 4,97 м. р.)
18.12.2023 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
18.12.2023 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
18.12.2023 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
18.12.2023 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
18.12.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,22 м. р.)
18.12.2023 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 м. р.)
19.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-03 (21%, 39,27 м. р.)
19.12.2023 - ГК Пионер 001P-05 (9,75%, 101,5 м. р.)
19.12.2023 - ГФН КО-П06 (14%, 6,11 м. р.)
19.12.2023 - ГФН КО-П05 (16%, 6,38 м. р.)
19.12.2023 - Группа Астон КО-П03-002РС (11%, 4,23 м. р.)
19.12.2023 - МФК Займер 01 (12,75%, 3,14 м. р.)
19.12.2023 - Круиз БО-01 (12%, 0,44 м. р.)
19.12.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П08 (13,75%, 3,43 м. р.)
19.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
19.12.2023 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 м. р.)
19.12.2023 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 м. р.)
19.12.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (19,25%, 4,75 м. р.)
19.12.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 м. р.)
19.12.2023 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 м. р.)
19.12.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
19.12.2023 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
20.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П04 (13%, 4,05 м. р.)
20.12.2023 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
20.12.2023 - ГФН КО-П04 (12,5%, 0,93 м. р.)
20.12.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 м. р.)
20.12.2023 - МФК Лайм-Займ 01 (16,75%, 8,77 м. р.)
20.12.2023 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
20.12.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
20.12.2023 - ТД РКС 002Р-01 (12,5%, 15,58 м. р.)
20.12.2023 - Трейдберри КО-П04 (19%, 1,42 м. р.)
20.12.2023 - ЦППК П01-БО-01 (7,55%, 37,65 м. р.)
21.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П05 (18%, 22,44 м. р.)
21.12.2023 - АСПЭК-Домстрой 01 (14,5%, 10,65 м. р.)
21.12.2023 - Бизнес Альянс 001P-02 (16,5%, 1,51 м. р.)
21.12.2023 - Брайт Финанс БО-П01 (18%, 9,87 м. р.)
21.12.2023 - ГК ЕКС БО-01 (13%, 48,61 м. р.)
21.12.2023 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
21.12.2023 - ЛКМБ-РТ 001Р-01 (12,5%, 3,12 м. р.)
21.12.2023 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 м. р.)
21.12.2023 - РКК КО-01 (18%, 7,18 м. р.)
21.12.2023 - РКК БО-02 (18%, 11,22 м. р.)
21.12.2023 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 2,16 м. р.)
21.12.2023 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
21.12.2023 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
21.12.2023 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,71 м. р.)
21.12.2023 - Экспомобилити КО-П08 (10,5%, 5,24 м. р.)
21.12.2023 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
22.12.2023 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
22.12.2023 - Антерра БО-01 (18,5%, 6,92 м. р.)
22.12.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П01 (11,5%, 7,17 м. р.)
22.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
22.12.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (14,5%, 12,65 м. р.)
22.12.2023 - ПКБ 001Р-02 (10,75%, 32,16 м. р.)
22.12.2023 - СибКХП 001P-01 (17,75%, 4,43 м. р.)
22.12.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
Общий объём выплат 2 691 млн руб.:
- купоны: 648 млн руб.
- погашения: 2 043 млн руб.
Выплаты купонов
16.12.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13% годовых, 0,64 м. р.)
16.12.2023 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
16.12.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
16.12.2023 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 м. р.)
16.12.2023 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
17.12.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 м. р.)
17.12.2023 - Феррони БО-П01 (13%, 2,67 м. р.)
17.12.2023 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
18.12.2023 - Ашинский метзавод БО-01 (9%, 44,88 м. р.)
18.12.2023 - Автоэкспресс КО-П06 (10,5%, 4,97 м. р.)
18.12.2023 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
18.12.2023 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
18.12.2023 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
18.12.2023 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
18.12.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,22 м. р.)
18.12.2023 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 м. р.)
19.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-03 (21%, 39,27 м. р.)
19.12.2023 - ГК Пионер 001P-05 (9,75%, 101,5 м. р.)
19.12.2023 - ГФН КО-П06 (14%, 6,11 м. р.)
19.12.2023 - ГФН КО-П05 (16%, 6,38 м. р.)
19.12.2023 - Группа Астон КО-П03-002РС (11%, 4,23 м. р.)
19.12.2023 - МФК Займер 01 (12,75%, 3,14 м. р.)
19.12.2023 - Круиз БО-01 (12%, 0,44 м. р.)
19.12.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П08 (13,75%, 3,43 м. р.)
19.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
19.12.2023 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 м. р.)
19.12.2023 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 м. р.)
19.12.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (19,25%, 4,75 м. р.)
19.12.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 м. р.)
19.12.2023 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 м. р.)
19.12.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
19.12.2023 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
20.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П04 (13%, 4,05 м. р.)
20.12.2023 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
20.12.2023 - ГФН КО-П04 (12,5%, 0,93 м. р.)
20.12.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 м. р.)
20.12.2023 - МФК Лайм-Займ 01 (16,75%, 8,77 м. р.)
20.12.2023 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
20.12.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
20.12.2023 - ТД РКС 002Р-01 (12,5%, 15,58 м. р.)
20.12.2023 - Трейдберри КО-П04 (19%, 1,42 м. р.)
20.12.2023 - ЦППК П01-БО-01 (7,55%, 37,65 м. р.)
21.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П05 (18%, 22,44 м. р.)
21.12.2023 - АСПЭК-Домстрой 01 (14,5%, 10,65 м. р.)
21.12.2023 - Бизнес Альянс 001P-02 (16,5%, 1,51 м. р.)
21.12.2023 - Брайт Финанс БО-П01 (18%, 9,87 м. р.)
21.12.2023 - ГК ЕКС БО-01 (13%, 48,61 м. р.)
21.12.2023 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
21.12.2023 - ЛКМБ-РТ 001Р-01 (12,5%, 3,12 м. р.)
21.12.2023 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 м. р.)
21.12.2023 - РКК КО-01 (18%, 7,18 м. р.)
21.12.2023 - РКК БО-02 (18%, 11,22 м. р.)
21.12.2023 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 2,16 м. р.)
21.12.2023 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
21.12.2023 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
21.12.2023 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,71 м. р.)
21.12.2023 - Экспомобилити КО-П08 (10,5%, 5,24 м. р.)
21.12.2023 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
22.12.2023 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
22.12.2023 - Антерра БО-01 (18,5%, 6,92 м. р.)
22.12.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П01 (11,5%, 7,17 м. р.)
22.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
22.12.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (14,5%, 12,65 м. р.)
22.12.2023 - ПКБ 001Р-02 (10,75%, 32,16 м. р.)
22.12.2023 - СибКХП 001P-01 (17,75%, 4,43 м. р.)
22.12.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
Погашения
19.12.2023 - ГК Пионер 001P-05 (частичное, 16,5% от ном., 825 м. р.)
19.12.2023 - Круиз БО-01 (частичное, 5% от ном., 2,5 м. р.)
20.12.2023 - МФК Лайм-Займ 01 (частичное, 10% от ном., 30 м. р.)
20.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П04 (полное, 25% от ном., 125 млн руб.)
20.12.2023 - ТД РКС 002Р-01 (полное, 100% от ном., 500 млн руб.)
21.12.2023 - РКК КО-01 (полное, 40% от ном., 160 млн руб.)
22.12.2023 - ПКБ 001Р-02 (частичное, 10% от ном., 150 м. р.)
22.12.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П01 (полное, 100% от ном., 250 млн руб.)
Оферты
18.12.2023 - ПО УОМЗ БО-П02 (дата расчётов)
20.12.2023 - ВЦЗ 001P-01R (дата расчётов)
18.12.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 22.12.2023 - окончание предъявления)
19.12.2023 - ГК Пионер 001P-05 (частичное, 16,5% от ном., 825 м. р.)
19.12.2023 - Круиз БО-01 (частичное, 5% от ном., 2,5 м. р.)
20.12.2023 - МФК Лайм-Займ 01 (частичное, 10% от ном., 30 м. р.)
20.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П04 (полное, 25% от ном., 125 млн руб.)
20.12.2023 - ТД РКС 002Р-01 (полное, 100% от ном., 500 млн руб.)
21.12.2023 - РКК КО-01 (полное, 40% от ном., 160 млн руб.)
22.12.2023 - ПКБ 001Р-02 (частичное, 10% от ном., 150 м. р.)
22.12.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П01 (полное, 100% от ном., 250 млн руб.)
Оферты
18.12.2023 - ПО УОМЗ БО-П02 (дата расчётов)
20.12.2023 - ВЦЗ 001P-01R (дата расчётов)
18.12.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 22.12.2023 - окончание предъявления)
Forwarded from Господин ВДО
Таблица показывает, сколько дней держались разные уровни ключевой ставки ЦБ РФ с 2008 г. Из 5 830 дней ключевая ставка на уровне 16% и выше находилась 113 дней. Это 1,94% от всего времени.
Данная информация явно показывает, насколько большая редкость то, что мы сейчас наблюдаем, и насколько маловероятно, что ставки продержатся на столь высоких уровнях долгое время. Ставка 16% позволит инвесторам зафиксировать доходность в облигациях инвест. грейда на уровне 17-19%, и было бы крайне странно этим не воспользоваться.
Главное, остерегайтесь выпусков с лестничными схемами выплаты купонов и сall-опционами на каждом шагу. Что-то мне подсказывает, что с поднятием ставки выпусков с подобными подлостями мы увидим даже в большем объеме, чем было ранее.
Данная информация явно показывает, насколько большая редкость то, что мы сейчас наблюдаем, и насколько маловероятно, что ставки продержатся на столь высоких уровнях долгое время. Ставка 16% позволит инвесторам зафиксировать доходность в облигациях инвест. грейда на уровне 17-19%, и было бы крайне странно этим не воспользоваться.
Главное, остерегайтесь выпусков с лестничными схемами выплаты купонов и сall-опционами на каждом шагу. Что-то мне подсказывает, что с поднятием ставки выпусков с подобными подлостями мы увидим даже в большем объеме, чем было ранее.
Forwarded from РИКОМ-ТРАСТ Инвестиции
📣 20 декабря в 16:00 в нашем телеграм-канале состоится прямой эфир с эмитентом ЗАС "КОРПСАН".
Обсудим результаты деятельности компании в 2023 году, готовящийся дебютный выпуск биржевых облигаций и его параметры.
Спикеры:
▪️Афоничев Александр - Основатель компании ЗАС "КОРПСАН";
▪️Фомина Валентина - Исполнительный директор;
▪️Ирина Гуласова - Главный бухгалтер;
▪️Денис Козлов - управляющий директор "Совкомбанк КИБ";
▪️Абелев Олег, к.э.н., начальник аналитического отдела АО «ИК «Риком-Траст».
📍Ждем вас 20.12.2023 в телеграм-канале РИКОМ-ТРАСТ Инвестиции
Обсудим результаты деятельности компании в 2023 году, готовящийся дебютный выпуск биржевых облигаций и его параметры.
Спикеры:
▪️Афоничев Александр - Основатель компании ЗАС "КОРПСАН";
▪️Фомина Валентина - Исполнительный директор;
▪️Ирина Гуласова - Главный бухгалтер;
▪️Денис Козлов - управляющий директор "Совкомбанк КИБ";
▪️Абелев Олег, к.э.н., начальник аналитического отдела АО «ИК «Риком-Траст».
📍Ждем вас 20.12.2023 в телеграм-канале РИКОМ-ТРАСТ Инвестиции
Telegram
РИКОМ-ТРАСТ Инвестиции
РИКОМ-ТРАСТ
- аналитика рынков
- идеи для инвестирования*
- обзоры компаний
- интервью с экспертами
* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обратная связь: [email protected]
- аналитика рынков
- идеи для инвестирования*
- обзоры компаний
- интервью с экспертами
* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обратная связь: [email protected]
⚠️ СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Унител» БО-П01
Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска биржевых облигаций телекоммуникационной компании Унител из Санкт-Петербурга.
Размещение будет проходить в длящемся режиме: вначале будут удовлетворены заявки инвесторов, которые подавали их через Книгу (аллокация 100%), затем в хронологическом порядке будут рассчитаны все остальные заявки.
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 20 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, держите под рукой карточку с кодами, если она используется Вашим брокером]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на [email protected]
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
ООО «Унител» БО-П01
Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска биржевых облигаций телекоммуникационной компании Унител из Санкт-Петербурга.
Размещение будет проходить в длящемся режиме: вначале будут удовлетворены заявки инвесторов, которые подавали их через Книгу (аллокация 100%), затем в хронологическом порядке будут рассчитаны все остальные заявки.
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 20 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, держите под рукой карточку с кодами, если она используется Вашим брокером]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых
Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.
Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на [email protected]
#первичка #дайтескрипт #Унител
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#дайтескрипт
Предновогодняя распродажа на первичном рынке стартовала.
#МФКДжойМани
- 001Р-01
- 20 декабря - начало расчётов
- 250 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
— 1-6 купоны : 23%
— 7-12 : 22%
— 13-24 : 19%
— 25-36 : 17%
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ruВ+ от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор
- для квалифицированных инвесторов
#ТрансМиссия
- БО-02
- 21 декабря начало расчётов
- 300 млн руб.
- 4 года
- 20,24% купон фиксированный на первый год
- ежемесячный купон
- оферта через год
- амортизация предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Юнисервис Капитал организатор
#Унител
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Предновогодняя распродажа на первичном рынке стартовала.
#МФКДжойМани
- 001Р-01
- 20 декабря - начало расчётов
- 250 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
— 1-6 купоны : 23%
— 7-12 : 22%
— 13-24 : 19%
— 25-36 : 17%
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ruВ+ от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор
- для квалифицированных инвесторов
#ТрансМиссия
- БО-02
- 21 декабря начало расчётов
- 300 млн руб.
- 4 года
- 20,24% купон фиксированный на первый год
- ежемесячный купон
- оферта через год
- амортизация предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Юнисервис Капитал организатор
#Унител
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
КНИГА ЗАВТРА 21 ДЕКАБРЯ 2023 (ЧЕТВЕРГ)
Биржевые облигации ООО ЛК #Эволюция серии 001Р-01
ОРИЕНТИР ПО КУПОНУ НЕ ВЫШЕ 17.25% (YTM НЕ ВЫШЕ 18.40%)
- ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА
- Объем 1 млрд. руб.
- Срок 3 года, Дюрация ~ 1.4 года
- Третий уровень листинга
- Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов
- Дата расчётов 26 декабря 2023г (вторник)
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Биржевые облигации ООО ЛК #Эволюция серии 001Р-01
ОРИЕНТИР ПО КУПОНУ НЕ ВЫШЕ 17.25% (YTM НЕ ВЫШЕ 18.40%)
- ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА
- Объем 1 млрд. руб.
- Срок 3 года, Дюрация ~ 1.4 года
- Третий уровень листинга
- Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов
- Дата расчётов 26 декабря 2023г (вторник)
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги