#Синтеком в шаге от четвёртого подряд техдефолта - вчера эмитент должен был выплатить восьмой купон в размере 3,24 млн руб. До сих пор нет сообщений о факте выплаты купона от эмитента или НРД.

Пятый купон эмитент выплатил через 12 календарных дней, шестой - через 11 дней, седьмой - через пять дней. Следим за восьмым.

Объём выпуска составляет 100 млн руб. Плановое погашение - 23.01.2025, ставка купона - 13%, кредитный рейтинг не присвоен.

Организатором выступила компания GrottBjorn (Среднеуральский брокерский центр), ПВО - Волста. Текущие котировки на бирже - 97,2-97,3, что соответствует доходности 16,7%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Интересное: на первичке осталось два эмитента - #ПРЛизинг 002Р-02, которому осталось разместить 8,5% из 1,5 млрд руб. и #Лизингтрейд на 51 001 шт.

Все остальные закончили свои размещения - #МСБлизинг сегодня отдал последние 12,5 тыс. бумаг.

Ещё полгода назад список длящихся размещений достигал 20 имён, а сейчас первичные размещения не застаиваются.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 656 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+25%)
👉 450 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,82 - медиана котировок
👉 101,74 - среднее значение котировок

👉 13,20% - медиана доходности
👉 16,14% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

"Летнего настроения" как ни бывало - инвесторы снова ставят рекорды оборотов на вторичном рынке - 1,656 млрд руб. за неделю. Доходность, несмотря на повышение КС ЦБ до 8,5%, снизилась за неделю до 13,2%.

Инвесторы подъели всю первичку - остались только #ПРЛизинг и немного #Лизингтрейд. За неделю в первичные размещения пришло 777 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 735 млн руб.:
- купоны: 560 млн руб.
- погашения: 175 млн руб.


Выплаты купонов
29.07.2023 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (12,5% годовых, 1,36 млн руб.)
29.07.2023 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,64 млн руб.)
29.07.2023 - Лэндэр-Инвест (Москва) КО-02 (16%, 1,97 млн руб.)
29.07.2023 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 2,35 млн руб.)
29.07.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 1,12 млн руб.)
29.07.2023 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 млн руб.)
30.07.2023 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 млн руб.)
30.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 млн руб.)
30.07.2023 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 млн руб.)
31.07.2023 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 млн руб.)
31.07.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%, 3,33 млн руб.)
31.07.2023 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 млн руб.)
01.08.2023 - Автоэкспресс 3П-КО03 (11%, 5,48 млн руб.)
01.08.2023 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%, 4,19 млн руб.)
01.08.2023 - Вита Лайн 001Р-02 (9,75%, 12,16 млн руб.)
01.08.2023 - ДиректЛизинг 001P-05 (12%, 2,99 млн руб.)
01.08.2023 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (13,5%, 100,98 млн руб.)
01.08.2023 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 3,86 млн руб.)
01.08.2023 - ММЦБ БО-П01-02 (14%, 13,96 млн руб.)
01.08.2023 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,66 млн руб.)
01.08.2023 - Ника 001P-01 (18%, 13,46 млн руб.)
01.08.2023 - Пионер-Лизинг 01 (14,35%, 4,72 млн руб.)
02.08.2023 - ЕвроТранс БО-001P-03 (13,6%, 55,9 млн руб.)
02.08.2023 - Литана 001P-01 (13%, 9,72 млн руб.)
02.08.2023 - Микро Капитал Руссия 01 (12%, 29,92 млн руб.)
02.08.2023 - Проспект П001-01 (16,5%, 2,88 млн руб.)
02.08.2023 - Татнефтехим 001-P-01 (11%, 5,42 млн руб.)
02.08.2023 - Экспомобилити КО-П04 (11,5%, 2,2 млн руб.)
02.08.2023 - Экспомобилити КО-П03 (11,5%, 5,73 млн руб.)
03.08.2023 - АБЗ-1 001Р-03 (14,25%, 53,3 млн руб.)
03.08.2023 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 4,27 млн руб.)
03.08.2023 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 2,43 млн руб.)
03.08.2023 - Донской Ломбард 001Р (13%, 0,27 млн руб.)
03.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 2,3 млн руб.)
03.08.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (13,5%, 1,29 млн руб.)
03.08.2023 - НПО Химтэк 001Р-01 (13%, 4,86 млн руб.)
03.08.2023 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 8,98 млн руб.)
03.08.2023 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 млн руб.)
03.08.2023 - Энергоника 001Р-01 (18%, 2,24 млн руб.)
04.08.2023 - ГК Самолет 01 (11,5%, 43,01 млн руб.)
04.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 млн руб.)
04.08.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75%, 0,44 млн руб.)
04.08.2023 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%, 7,19 млн руб.)


Погашения
29.07.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от номинала, 3 млн руб.)
01.08.2023 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от номинала, 32 млн руб.)
01.08.2023 - ДиректЛизинг 001P-05 (полное, 100% от номинала, 100 млн руб.)
03.08.2023 - Бэлти-Гранд БО-П04 (частичное, 3,5% от номинала, 8,8 млн руб.)
03.08.2023 - Донской Ломбард 001Р (частичное, 8,33% от номинала, 12,5 млн руб.)
03.08.2023 - НПО Химтэк 001Р-01 (частичное, 10% от номинала, 15 млн руб.)
04.08.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от номинала, 4,2 млн руб.)


Оферты PUT
26.07.2023 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (начало предъявления, 01.08.2023 - окончание предъявления)
27.07.2023 - Экспомобилити КО-П04 (начало предъявления, 02.08.2023 - окончание предъявления)
03.08.2023 - Группа компаний Самолет БО-П06 (начало предъявления, 09.08.2023 - окончание предъявления)

Джи-групп представляет результаты работы компании за первые 6 месяцев 2023 года

Если коротко, то прогнозы скептиков в очередной раз не оправдались. За подробностями - по ссылке 👇🏻

https://telegra.ph/Operacionnye-itogi-1-polugodiya-2023-07-13

#RB_Интервью

🏦 Денис Зибарев, Совкомбанк: Наш подход – лучше меньше, но качественнее

Весной текущего года завершилось присоединение к группе Совкомбанк инвестиционной компании «Септем Капитал». Команда «Септема» в составе банка продолжает развивать направление МСП и работать над организацией финансирования для небольших и средних компаний посредством инструментов долгового рынка. У команды жесткие критерии отбора клиентов – она готова работать только со зрелыми предприятиями, ее цель – выводить на рынок исключительно качественных эмитентов.

О ключевых тенденциях и перспективах российского облигационного рынка, влиянии кризисов последних трех лет на бизнес организаторов размещений, новых возможностях для эмитентов и инвесторов, критериях отбора эмитентов и планах развития на ближайшие годы в интервью RusBonds рассказал руководитель направления по работе с эмитентами малой и средней капитализации Совкомбанка, бывший со-основатель «Септем Капитала» Денис Зибарев.

Перейти к интервью

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 864 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+13%)
👉 475 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 101,01 - медиана котировок
👉 101,85 - среднее значение котировок

👉 13,06% - медиана доходности
👉 13,18% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью, вкл. Феррони с доходностью 2605% годовых)

Обороты вторичного рынка мини-ВДО приближаются к знаковой цифре - 2 млрд руб. в неделю. На прошедшей неделе был сделан очередной шаг - обороты достигли отметки 1,86 млрд руб. Да, список выпусков неизменно расширяется - сейчас следим за 230 выпусками мини-ВДО на Московской бирже, но также растёт и средний чек - с 11 тыс. руб. в апреле до 13,9 тыс. руб. на прошедшей неделе.

Медиана доходности вновь устремилась к отметке 13%, несмотря на факт повышения КС ЦБ на прошлом заседании и прогнозы нового повышения в сентябре.

Полный список ВДО, которые мы отслеживаем, вы найдёте 👉 тут 👈.

Полностью размещены очередные выпуски облигаций #МГКЛ (300М, 16%, В+) и #ПИМ (175М, 14,5%, ВВ+).

Продолжается серийный техдефолт #Синтеком. 10 августа - последний день для выплаты купона, чтобы технический дефолт не перешёл в полный дефолт с правом на досрочное погашение.

Облигации #Эбис на этой неделе были сняты с торгов на Московской бирже, а Эксперт РА отозвало рейтинг. В компании введена процедура наблюдения, 15 августа заканчивается сбор заявок от кредиторов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 1 886 млн руб.:
- купоны: 310 млн руб.
- погашения: 1 576 млн руб. (вкл. погашение Легенда 001Р-03 в сумме 1,2 млрд руб.)


Выплаты купонов
05.08.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25% годовых, 0,97 млн руб.)
05.08.2023 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 млн руб.)
05.08.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 млн руб.)
06.08.2023 - Экспомобилити КО-П06 (10,5%, 1,78 млн руб.)
07.08.2023 - ГФН КО-П002-03 (20%, 0,49 млн руб.)
07.08.2023 - Группа Продовольствие 001P-02 (15%, 2,1 млн руб.)
07.08.2023 - Легенда 001Р-03 (13,5%, 40,39 млн руб.)
07.08.2023 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 млн руб.)
07.08.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 10,85 млн руб.)
07.08.2023 - Пионер-Лизинг БО-П03 (13,5%, 4,44 млн руб.)
07.08.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (14%, 4,03 млн руб.)
07.08.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (13%, 0,61 млн руб.)
08.08.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-01 (24%, 29,92 млн руб.)
08.08.2023 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 3,58 млн руб.)
08.08.2023 - ГФН КО-П002-01 (20%, 0,82 млн руб.)
08.08.2023 - ГК Самолет БО-П05 (12%, 8,38 млн руб.)
08.08.2023 - ЕвроТранс БО-001P-02 (13,4%, 33,03 млн руб.)
08.08.2023 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%, 7,48 млн руб.)
08.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 4,44 млн руб.)
08.08.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 1,85 млн руб.)
08.08.2023 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%, 5,14 млн руб.)
08.08.2023 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%, 2,22 млн руб.)
08.08.2023 - ТФН 01 (12%, 16,45 млн руб.)
09.08.2023 - ГК Самолет БО-П06 (9,5%, 11,84 млн руб.)
09.08.2023 - Каршеринг Руссия 001Р-01 (13%, 21,38 млн руб.)
09.08.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 7,4 млн руб.)
10.08.2023 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 млн руб.)
10.08.2023 - Голдман Групп 001Р-02 (11,5%, 9,77 млн руб.)
10.08.2023 - МФК Вэббанкир 001P-01 (18%, 1,48 млн руб.)
10.08.2023 - НЗРМ БО-01 (13,25%, 1,74 млн руб.)
10.08.2023 - ПК СМАК БО-П01 (13%, 0,32 млн руб.)
10.08.2023 - ПКБ 001Р-01 (13%, 5,41 млн руб.)
10.08.2023 - Светофор Групп БО-П02 (12%, 5,39 млн руб.)
10.08.2023 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,81 млн руб.)
10.08.2023 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%, 14,96 млн руб.)
10.08.2023 - ЮАИЗ 1-002 (10,5%, 6,55 млн руб.)
11.08.2023 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 3,14 млн руб.)
11.08.2023 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 млн руб.)
11.08.2023 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 млн руб.)
11.08.2023 - Транс-Миссия БО-01 (16%, 1,05 млн руб.)
11.08.2023 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,48 млн руб.)


Погашения
07.08.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (частичное, 5% от номинала, 3 млн руб.)
07.08.2023 - Легенда 001Р-03 (полное, 100% от номинала, 1200 млн руб.)
08.08.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от номинала, 11,1 млн руб.)
08.08.2023 - ТФН 01 (частичное, 15% от номинала, 150 млн руб.)
10.08.2023 - Светофор Групп БО-П02 (частичное, 20% от номинала, 40 млн руб.)
10.08.2023 - Центр-Резерв БО-01 (частичное, 5% от номинала, 5 млн руб.)
10.08.2023 - ПКБ 001Р-01 (полное, 16,70% от номинала, 167 млн руб.)


Оферты PUT
09.08.2023 - ГК Самолет БО-П06 (окончание предъявления)
10.08.2023 - Группа Астон КO-П08 (начало предъявления, 16.08.2023 - окончание предъявления)
11.08.2023 - ГФН КО-П002-04 (начало предъявления, 17.08.2023 - окончание предъявления)

Московская биржа официально внесла изменения в решения о выпусках биржевых облигаций компании #Эбис серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04 в части сведений о представителе владельцев облигаций.

Соответствующая новость опубликована на сайте Московской биржи 4 августа. Новым ПВО назначено ООО "КВС".

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Вчерашняя статья в "Ъ" о том, что Генпрокуратура перешла в активную фазу борьбы против бенефициара концерна "Покровский" - Андрея Коровайко - и планирует по сути конфисковать бизнес, наконец, всколыхнула инвесторов. Сегодня единственный выпуск Племзавода #Победа (входит в концерн "Покровский") - лидер по оборотам и падению. В моменте цена падала до 68% от номинала, но сейчас торгуется около 90%.

Выпуск был размещён в феврале 2021 года в объёме 1 млрд руб. со ставкой купона 9,75% без рейтинга. Организатор - Иволга Капитал.

Отметим, что статьи о криминальном характере бизнеса Коровайко начали появляться задолго до начала размещения облигаций, но это не смутило инвесторов. Уже после размещения облигаций Коровайко сбежал в Испанию и был объявлен в международный розыск. Но и это почти никак не сказалось на котировках облигаций.

У нас нет сомнений, что Генпрокуратура добьётся своего, и "Покровский" будет конфискован. Вопрос о сохранении обязательств "Покровского" перед держателями облигаций остаётся открытым, так как юридически новый собственник должен будет их обслуживать, но каково сейчас финансовое положение "Покровского" сказать сложно.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Компания #Неолизинг, аффилированная с #Технолизинг, сегодня разместила дебютный выпуск облигаций в объёме 100 млн руб. и ставкой купона 17%. Эмитент не имеет кредитного рейтинга, поэтому вынужден предлагать такой высокий купон.

Организатором выступила инвестиционная компания Велес Капитал.

Размещение похоже на клубную сделку: весь объём был размещён за 14 сделок размером от 27,7 до 3,6 млн руб.

Скорее всего, на вторичном рынке торговля начнётся с котировок, сильно превышающих номинал.

Облигации доступны только для квалифицированных инвесторов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#новыеразмещения

ФЭС-Агро 001Р-01
- 1 млрд руб.
- 14% годовых
- квартальный купон
- 10 августа 2023
- ГПБ, Синара, Диалот
- ruBB+

МФК Фордевинд 001Р-02
- 500 млн руб.
- 16% годовых
- ежемесячный купон купон
- 10 августа 2023
- Иволга
- ruBB-
- для квалинвесторов

Новые технологии БО-02
- 1 млрд руб.
- 12-13% годовых
- квартальный купон
- 15 августа 2023
- ГПБ, Синара, Совкомбанк
- A-(ru) / ruBBB+

Ждём раскрытия деталей:
- Истринская сыроварня, 150 млн руб., BB-(ru)
- ГТС, ruB

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Производитель погружного оборудования для добычи нефти #НовыеТехнологии 10 августа до 15:00 собирает заявки на второй выпуск биржевых облигаций.

Вебинар с руководством эмитента вышел на канале CBonds 4 августа.

Основные параметры размещения:
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 12-13% годовых - ориентир по ставке купона
- квартальный купон
- 10 августа - сбор заявок
- 15 августа 2023 - технические расчёты
- организаторы: ГПБ, Синара, Совкомбанк
- A-(ru) от АКРА / ruBBB+ от Эксперт РА

Краткое описание компании ниже👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Компания #ФЭСАгро завершила размещение третьего выпуска облигаций в объёме 1 млрд руб. Ставка купона составила 14%:
- 8 901 сделка
- 112 шт - средний размер заявки
- топ-5 заявок: 180198 - 32972 - 18347 - 12150 - 9174

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Финальная ставка купона 12,65%

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Разные новости от рейтинговых агентств:
- Эксперт РА установило под наблюдение рейтинг ООО МФК "ЭйрЛоанс" (бренд "Kviku") - ruBB.
- НКР повысило рейтинг АПРИ Флай Плэнинг на одну ступень до BB.ru
- Эксперт РА понизило рейтинг СПМК до ruB- (ниже только дефолт)

Котировки Kviku сегодня в моменте падали до 86, но сейчас почти полностью отыграли падение. Остальные бумаги пока держатся.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

⛔️ ДЕФОЛТ ООО "ТД СИНТЕКОМ"

💸ООО «ТД Синтеком» не смог выполнить обязательства и осуществить выплату восьмого купонного дохода, тем самым за техническим дефолтом последовал дефолт.
ℹ️ По информации от эмитента причиной неисполнения обязательств послужило отсутствие на расчетных счетах компании достаточного объёма денежных средств.

👨🏼‍🎓ООО "Волста" как исполнитель своих обязательств перед владельцами облигаций находится на связи с представителями эмитента и еще продолжает надеяться в возможность выплаты купонного дохода.

Ссылка на сайт раскрытия информации

#эмитент_СИНТЕКОМ

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 834 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-1%)
👉 1 600 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 101,17 - медиана котировок
👉 101,87 - среднее значение котировок

👉 13,09% - медиана доходности
👉 14,44% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Инвесторы не обращают внимание на летние отпуска, рост КС ЦБ и инфляционных ожиданий, а также резкую девальвацию рубля - обороты вторичного рынка повторили рекорд прошлой недели, превысив 1,8 млрд руб. В четверг дневной оборот составил 451 млн руб., что стало рекордом для торговли за одну сессию.

При этом и доходность держится на уровнях, близких к 13%, как это было при КС ЦБ 7,5%.

И даже негативные новости от эмитентов не ослабляют аппетит к риску у инвесторов:

1. Волна негатива по Концерну "Покровский" о конфискации активов и блокировке банковских счетов. Внимательные инвесторы знали об этом риске еще до начала размещения.

2. Снижение рейтинга СПМК до уровня В- ввиду того, что бенефициары погасили себе займы за счёт выпуска облигаций. У эмитентов с рейтингом В так бывает.

3. Полный дефолт компании Синтеком на выплате дефолта. Осторожные инвесторы могли обратить внимание в анамнезе эмитента на три техдефолта по предыдущим купонам.

При этом надо отметить быстрое размещение Неолизинга, ФЭС-Агро и МФК Фордевинд общим объёмом 1,6 млрд руб.

На новой неделе следим за размещениями компаний "Новые технологии", Завод КЭС и Эконом-лизинг.

Полный список ВДО, которые мы отслеживаем, вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги