تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الأربعاء ، أغلقت الأسهم الأمريكية في المنطقة السلبية بعد بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة. انخفض مؤشر S&P 500 مقدار 62 نقطة (-1.56٪) إلى 3928 ، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 146 نقطة (-1.27٪) إلى 11410 وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 613 نقطة (-1.81٪) إلى 33296.
كان أداء الأسهم في قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ (-2.93٪) ، والبنوك (-2.72٪) ، والمنتجات المنزلية والشخصية (-2.57٪) هو الأكثر انخفاضًا.
على صعيد الأسهم الأمريكية ، انخفض سهم Microsoft (MSFT) ، شركة تطوير البرمجيات ، بنسبة 1.89٪ حيث أعلنت الشركة أنها ستسرح 10.000 عامل ، أي ما يقرب من 5٪ من قوتها العاملة ، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023. انخفضتUnited Airlines (UAL) ، شركة النقل ، بنسبة 4.57٪ على الرغم من نشر توقعات EPS المعدلة التي فاقت التقديرات. وانخفض سهم IBM (IBM) ، وهي شركة لتكنولوجيا المعلومات ، بنسبة 3.29٪ بعد أن تم تخفيض تصنيف السهم إلى "الوزن المتساوي" من "الوزن الزائد" في Morgan Stanley .
انخفضت Tesla (TSLA) ، صانع السيارات الكهربائية ، بنسبة 2.06 ٪ مع استمرار تغريدات ايلون ماسك . يسعى مستثمر تسلا Glen Littleton للحصول على تعويضات نيابة عن المساهمين الذين اشتروا السهم بعد أن قام ايلون ماسك بالتغريد عن خططه لإعادة الشركة إلى القطاع الخاص في أغسطس 2018.
في الوقت نفسه ، ارتفعت شركة Moderna (MRNA) ، شركة التكنولوجيا الحيوية ، بنسبة 3.32٪ بعد النتائج الإيجابية لتجربة لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).
على صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية ، انخفضت مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر بنسبة 1.1٪ على أساس شهري ، مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.4٪ ، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي في ديسمبر ، مقارنة بـ + 6.9٪ المتوقعة.
خسر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 17 نقطة أساس إلى 3.372٪.
تباينت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق. انخفض مؤشر Dax 40 بنسبة 0.03٪ وتراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.26٪ ، بينما ارتفع مؤشر Cac 40 بنسبة 0.09٪.
وانخفضت العقود الآجلة لخام WTI الأمريكي 0.9 دولار إلى 79.26 دولار. أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية أضافت 7.62 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 13 يناير ، مقارنة بالسحب المتوقع 1.75 مليون برميل.
انخفض الذهب بمقدار 4 دولارات إلى 1904 دولارا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
استقر مؤشر الدولار الأمريكي نسبيًا عند 102.40.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 5 نقاط إلى 1.0793 وأضاف الباوند / دولار 58 نقطة إلى 1.2344. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 10.5٪ على أساس سنوي في ديسمبر كما كان متوقعًا.
ارتفع زوج العملات الدولار / ين بمقدار 68 نقطة إلى 128.80 ، على الرغم من تراجعه من أعلى مستوى خلال اليوم بالقرب من 131.57 ، بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على سقف 0.5٪ لعائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 57 نقطة إلى 0.9164.
انخفض زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 48 نقطة إلى 0.6940.
قفز زوج الدولار الامريكي / الدولار الكندي بمقدار 107 نقاط إلى 1.3496. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الكندي بنسبة 7.6٪ على أساس سنوي في ديسمبر ، أي أقل من 9.2٪ المتوقعة. في وقت لاحق اليوم ، من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر بنسبة 0.5٪ على أساس شهري.
تم تداول البيتكوين على انخفاض إلى 20،770 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي إلى 0.6905 من 0.6940 في الجلسة السابقة. أظهرت البيانات الرسمية الصادرة صباح اليوم أن الاقتصاد الأسترالي تخلى عن 14600 وظيفة في ديسمبر ، مقارنة مع نمو متوقع قدره 25 ألف وظيفة ، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 3.5٪ ، مقارنة بـ 3.4٪ المقدرة في نوفمبر.
انخفض زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي إلى 0.6425 من أعلى مستوى سابق بالقرب من 0.6530 ، حيث أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بشكل مفاجئ أنها ستتنحى في موعد أقصاه 7 فبراير ، قائلة إنها لم يعد لديها "ما يكفي في الخزان" للقيادة. ومن المتوقع أن يصوت حزب العمال الحاكم لاختيار زعيم جديد يوم الأحد.
في غضون ذلك ، تراجع الدولار / ين إلى 128.40. أظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت سابق اليوم أن الصادرات اليابانية نمت بنسبة 11.5٪ على أساس سنوي في ديسمبر ، فوق 11.0٪ المتوقعة.
كان زوج اليورو / دولار ثابتًا على نطاق واسع عند 1.0793 بينما تراجع الباوند / دولار إلى 1.2331.
انتعش الذهب إلى 1907 دولارا للأونصة.
تغيرت عملة البيتكوين قليلاً عند 20،781 دولار.
المتوقع اليوم
يقدر عجز الحساب الجاري في منطقة اليورو بـ 3.7 مليار يورو.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الأربعاء ، أغلقت الأسهم الأمريكية في المنطقة السلبية بعد بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة. انخفض مؤشر S&P 500 مقدار 62 نقطة (-1.56٪) إلى 3928 ، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 146 نقطة (-1.27٪) إلى 11410 وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 613 نقطة (-1.81٪) إلى 33296.
كان أداء الأسهم في قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ (-2.93٪) ، والبنوك (-2.72٪) ، والمنتجات المنزلية والشخصية (-2.57٪) هو الأكثر انخفاضًا.
على صعيد الأسهم الأمريكية ، انخفض سهم Microsoft (MSFT) ، شركة تطوير البرمجيات ، بنسبة 1.89٪ حيث أعلنت الشركة أنها ستسرح 10.000 عامل ، أي ما يقرب من 5٪ من قوتها العاملة ، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023. انخفضتUnited Airlines (UAL) ، شركة النقل ، بنسبة 4.57٪ على الرغم من نشر توقعات EPS المعدلة التي فاقت التقديرات. وانخفض سهم IBM (IBM) ، وهي شركة لتكنولوجيا المعلومات ، بنسبة 3.29٪ بعد أن تم تخفيض تصنيف السهم إلى "الوزن المتساوي" من "الوزن الزائد" في Morgan Stanley .
انخفضت Tesla (TSLA) ، صانع السيارات الكهربائية ، بنسبة 2.06 ٪ مع استمرار تغريدات ايلون ماسك . يسعى مستثمر تسلا Glen Littleton للحصول على تعويضات نيابة عن المساهمين الذين اشتروا السهم بعد أن قام ايلون ماسك بالتغريد عن خططه لإعادة الشركة إلى القطاع الخاص في أغسطس 2018.
في الوقت نفسه ، ارتفعت شركة Moderna (MRNA) ، شركة التكنولوجيا الحيوية ، بنسبة 3.32٪ بعد النتائج الإيجابية لتجربة لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).
على صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية ، انخفضت مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر بنسبة 1.1٪ على أساس شهري ، مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.4٪ ، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي في ديسمبر ، مقارنة بـ + 6.9٪ المتوقعة.
خسر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 17 نقطة أساس إلى 3.372٪.
تباينت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق. انخفض مؤشر Dax 40 بنسبة 0.03٪ وتراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.26٪ ، بينما ارتفع مؤشر Cac 40 بنسبة 0.09٪.
وانخفضت العقود الآجلة لخام WTI الأمريكي 0.9 دولار إلى 79.26 دولار. أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية أضافت 7.62 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 13 يناير ، مقارنة بالسحب المتوقع 1.75 مليون برميل.
انخفض الذهب بمقدار 4 دولارات إلى 1904 دولارا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
استقر مؤشر الدولار الأمريكي نسبيًا عند 102.40.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 5 نقاط إلى 1.0793 وأضاف الباوند / دولار 58 نقطة إلى 1.2344. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 10.5٪ على أساس سنوي في ديسمبر كما كان متوقعًا.
ارتفع زوج العملات الدولار / ين بمقدار 68 نقطة إلى 128.80 ، على الرغم من تراجعه من أعلى مستوى خلال اليوم بالقرب من 131.57 ، بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على سقف 0.5٪ لعائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 57 نقطة إلى 0.9164.
انخفض زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 48 نقطة إلى 0.6940.
قفز زوج الدولار الامريكي / الدولار الكندي بمقدار 107 نقاط إلى 1.3496. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الكندي بنسبة 7.6٪ على أساس سنوي في ديسمبر ، أي أقل من 9.2٪ المتوقعة. في وقت لاحق اليوم ، من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر بنسبة 0.5٪ على أساس شهري.
تم تداول البيتكوين على انخفاض إلى 20،770 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي إلى 0.6905 من 0.6940 في الجلسة السابقة. أظهرت البيانات الرسمية الصادرة صباح اليوم أن الاقتصاد الأسترالي تخلى عن 14600 وظيفة في ديسمبر ، مقارنة مع نمو متوقع قدره 25 ألف وظيفة ، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 3.5٪ ، مقارنة بـ 3.4٪ المقدرة في نوفمبر.
انخفض زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي إلى 0.6425 من أعلى مستوى سابق بالقرب من 0.6530 ، حيث أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بشكل مفاجئ أنها ستتنحى في موعد أقصاه 7 فبراير ، قائلة إنها لم يعد لديها "ما يكفي في الخزان" للقيادة. ومن المتوقع أن يصوت حزب العمال الحاكم لاختيار زعيم جديد يوم الأحد.
في غضون ذلك ، تراجع الدولار / ين إلى 128.40. أظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت سابق اليوم أن الصادرات اليابانية نمت بنسبة 11.5٪ على أساس سنوي في ديسمبر ، فوق 11.0٪ المتوقعة.
كان زوج اليورو / دولار ثابتًا على نطاق واسع عند 1.0793 بينما تراجع الباوند / دولار إلى 1.2331.
انتعش الذهب إلى 1907 دولارا للأونصة.
تغيرت عملة البيتكوين قليلاً عند 20،781 دولار.
المتوقع اليوم
يقدر عجز الحساب الجاري في منطقة اليورو بـ 3.7 مليار يورو.
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تكون بدايات الإسكان السنوية في ديسمبر وتصاريح البناء 1.40 مليون وحدة ، في حين يُقدر مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر يناير عند -10.0. أيضًا ، من المتوقع أن يبلغ عدد مطالبات البطالة الأسبوعية 207،000.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الخميس ، أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة للجلسة الثانية. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 252 نقطة (-0.76٪) إلى 33.044 ، وتراجع مؤشر S&P 500 مقدار 30 نقطة (-0.76٪) إلى 3898 ، وهبط ناسداك 100 بمقدار 114 نقطة (-1.00٪) إلى 11295.
أضاف عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.7 نقطة أساس إلى 3.397٪.
حققت قطاعات الإعلام (+ 1.12٪) والطاقة (+ 1.11٪) المكاسب الأكبر ، بينما تعرضت قطاعات أشباه الموصلات (-3.00٪) والسلع الرأسمالية (-2.45٪) والمنتجات المنزلية والشخصية (-2.22٪) لضغوط.
تراجع سهم Procter & Gamble (PG) بنسبة 2.73٪. سجلت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة انخفاضًا أسوأ من المتوقع في حجم المبيعات والمبيعات والأرباح الفصلية.
غرقت شركة Alcoa (AA) بنسبة 7.35٪ بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أقل من المتوقع في الربع الأخير من العام.
انخفض Roblox (RBLX) بنسبة 6.57٪ حيث تم تخفيض تصنيف السهم إلى "ناقص الوزن" في Morgan Stanley.
من ناحية أخرى ، ارتفعت Meta Platforms (META) بنسبة 2.35٪. قال جي بي مورجان إن شركة التكنولوجيا الاجتماعية في وضع أفضل من نظيراتها الأخرى قبل نتائج الربع الرابع القادمة ، وحافظت على تصنيف "زيادة الوزن" للسهم.
أغلق سهم Netflix (NFLX) منخفضًا بنسبة 3.23٪. في ساعات ما بعد السوق ، انتعش السهم بأكثر من 3٪ بعد أن أعلنت الشركة عن نمو أعلى من المتوقع في عدد المشتركين في الربع الرابع. أيضًا ، سيتنحى المؤسس المشارك Reed Hastings عن منصبه كمسئول تنفيذي ليصبح الرئيس التنفيذي.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، انخفض العدد الأخير من مطالبات البطالة الأولية إلى 190،000 (مقابل 207،000 متوقع).
انخفض عدد المساكن التي تم البدء فيها إلى معدل سنوي قدره 1.38 مليون وحدة في ديسمبر (مقابل 1.40 مليون وحدة متوقعة). تحسن مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي إلى -8.9 لشهر يناير (مقابل -10.0 المتوقع).
كما أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 1.72٪ ، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 1.86٪ ، وخسر FTSE 100 بنسبة 1.07٪.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.00 دولار إلى 80.44 دولار للبرميل. أبلغت وزارة الطاقة الأمريكية عن إضافة 8.40 مليون برميل إلى مخزونات النفط الخام (مقابل انخفاض متوقع قدره 0.59 مليون برميل).
ارتفع سعر الذهب بمقدار 28 دولارًا ليصل إلى 1932 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، حيث استمرت البيانات الاقتصادية في الإشارة إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي. انخفض مؤشر الدولار إلى 102.06.
ارتفع اليورو / دولار 36 نقطة إلى 1.083.
انخفض الدولار / ين بمقدار 50 نقطة إلى 128.40.
ارتفع الباوند / دولار بمقدار 43 نقطة إلى 1.2391.
انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 33 نقطة إلى 0.6910.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 5 نقاط إلى 0.9158 ، وانخفض زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 30 نقطة إلى 1.3463.
ظلت عملة البيتكوين مرنة واستعادت مستوى 21000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ارتد الدولار / ين إلى 128.80. هذا الصباح ، أظهرت بيانات يابانية أن معدل التضخم ارتفع إلى 4.0٪ على أساس سنوي في ديسمبر (كما هو متوقع).
استقر زوج اليورو / دولار عند 1.0836 واستقر زوج الباوند / دولار عند 1.2390. هذا الصباح ، انخفض مؤشر ثقة المستهلك GfK للمملكة المتحدة إلى -45 في يناير (مقابل -38 متوقع).
حافظ الذهب على مكاسبه عند 1930 دولارًا للأونصة.
كانت عملة البيتكوين ثابتة عند 21،100 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المنتجين الألماني بنسبة 19.9٪ على أساس سنوي في ديسمبر.
من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر بنسبة 0.3٪ على أساس شهري.
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل القائمة السنوية لشهر ديسمبر بنسبة 2.0٪ على أساس شهري.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الخميس ، أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة للجلسة الثانية. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 252 نقطة (-0.76٪) إلى 33.044 ، وتراجع مؤشر S&P 500 مقدار 30 نقطة (-0.76٪) إلى 3898 ، وهبط ناسداك 100 بمقدار 114 نقطة (-1.00٪) إلى 11295.
أضاف عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.7 نقطة أساس إلى 3.397٪.
حققت قطاعات الإعلام (+ 1.12٪) والطاقة (+ 1.11٪) المكاسب الأكبر ، بينما تعرضت قطاعات أشباه الموصلات (-3.00٪) والسلع الرأسمالية (-2.45٪) والمنتجات المنزلية والشخصية (-2.22٪) لضغوط.
تراجع سهم Procter & Gamble (PG) بنسبة 2.73٪. سجلت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة انخفاضًا أسوأ من المتوقع في حجم المبيعات والمبيعات والأرباح الفصلية.
غرقت شركة Alcoa (AA) بنسبة 7.35٪ بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أقل من المتوقع في الربع الأخير من العام.
انخفض Roblox (RBLX) بنسبة 6.57٪ حيث تم تخفيض تصنيف السهم إلى "ناقص الوزن" في Morgan Stanley.
من ناحية أخرى ، ارتفعت Meta Platforms (META) بنسبة 2.35٪. قال جي بي مورجان إن شركة التكنولوجيا الاجتماعية في وضع أفضل من نظيراتها الأخرى قبل نتائج الربع الرابع القادمة ، وحافظت على تصنيف "زيادة الوزن" للسهم.
أغلق سهم Netflix (NFLX) منخفضًا بنسبة 3.23٪. في ساعات ما بعد السوق ، انتعش السهم بأكثر من 3٪ بعد أن أعلنت الشركة عن نمو أعلى من المتوقع في عدد المشتركين في الربع الرابع. أيضًا ، سيتنحى المؤسس المشارك Reed Hastings عن منصبه كمسئول تنفيذي ليصبح الرئيس التنفيذي.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، انخفض العدد الأخير من مطالبات البطالة الأولية إلى 190،000 (مقابل 207،000 متوقع).
انخفض عدد المساكن التي تم البدء فيها إلى معدل سنوي قدره 1.38 مليون وحدة في ديسمبر (مقابل 1.40 مليون وحدة متوقعة). تحسن مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي إلى -8.9 لشهر يناير (مقابل -10.0 المتوقع).
كما أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 1.72٪ ، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 1.86٪ ، وخسر FTSE 100 بنسبة 1.07٪.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.00 دولار إلى 80.44 دولار للبرميل. أبلغت وزارة الطاقة الأمريكية عن إضافة 8.40 مليون برميل إلى مخزونات النفط الخام (مقابل انخفاض متوقع قدره 0.59 مليون برميل).
ارتفع سعر الذهب بمقدار 28 دولارًا ليصل إلى 1932 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، حيث استمرت البيانات الاقتصادية في الإشارة إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي. انخفض مؤشر الدولار إلى 102.06.
ارتفع اليورو / دولار 36 نقطة إلى 1.083.
انخفض الدولار / ين بمقدار 50 نقطة إلى 128.40.
ارتفع الباوند / دولار بمقدار 43 نقطة إلى 1.2391.
انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 33 نقطة إلى 0.6910.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 5 نقاط إلى 0.9158 ، وانخفض زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 30 نقطة إلى 1.3463.
ظلت عملة البيتكوين مرنة واستعادت مستوى 21000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ارتد الدولار / ين إلى 128.80. هذا الصباح ، أظهرت بيانات يابانية أن معدل التضخم ارتفع إلى 4.0٪ على أساس سنوي في ديسمبر (كما هو متوقع).
استقر زوج اليورو / دولار عند 1.0836 واستقر زوج الباوند / دولار عند 1.2390. هذا الصباح ، انخفض مؤشر ثقة المستهلك GfK للمملكة المتحدة إلى -45 في يناير (مقابل -38 متوقع).
حافظ الذهب على مكاسبه عند 1930 دولارًا للأونصة.
كانت عملة البيتكوين ثابتة عند 21،100 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المنتجين الألماني بنسبة 19.9٪ على أساس سنوي في ديسمبر.
من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر بنسبة 0.3٪ على أساس شهري.
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل القائمة السنوية لشهر ديسمبر بنسبة 2.0٪ على أساس شهري.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
أغلقت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع بعد أن تراجعت معظم أيام الأسبوع. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 330 نقطة (+ 1.00٪) إلى 33375 ، وارتفع S&P 500 مقدار 73 نقطة (+ 1.89٪) إلى 3972 ، وقفز ناسداك 100 بمقدار 323 نقطة (+ 2.86٪) إلى 11619.
انتعش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.9 نقطة أساس أخرى ليصل إلى 3.481٪.
كانت قطاعات الإعلام (+ 4.61٪) ، والسيارات (+ 3.78٪) ، وأشباه الموصلات (+ 3.51٪) أكثر القطاعات استفادة.
قفزت NetFlix (NFLX) بنسبة 8.46٪ بعد أن سجلت شركة بث الفيديو عدد مشتركين أكثر مما كان متوقعًا في الربع الرابع. كما سيتنحى المؤسس المشارك للشركة Reed Hastings عن منصب الرئيس التنفيذي.
ارتفع سهم Alphabet (GOOGL) بنسبة 5.34٪ حيث أعلنت الشركة الأم لجوجل عن خطط لإلغاء حوالي 12000 وظيفة أو أكثر من 6٪ من قوتها العاملة العالمية.
وفي الوقت نفسه ، ارتفع سهم Tesla (TSLA) بنسبة 4.91٪ ، وقفز سهم Nvidia (NVDA) بنسبة 6.41٪ ، وارتفعت Amazon.com (AMZN) بنسبة 3.81٪ ، وتقدمت Microsoft (MSFT) بنسبة 3.57٪ ، وارتفع سهم Apple (AAPL) بنسبة 1.92٪.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، انخفض عدد مبيعات المنازل القائمة بمعدل سنوي قدره 1.5٪ شهريًا في ديسمبر (مقابل -2.0٪ متوقع).
كما أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.76٪ ، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.63٪ ، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.30٪.
ارتفعت العقود الآجلة لخام WTI الأمريكي بمقدار 1.20 دولار لتصل إلى 81.84 دولارًا للبرميل ، حيث أصبح المستثمرون متفائلين بشأن ارتفاع الطلب على النفط القادم من الصين.
تراجع سعر الذهب بمقدار 4 دولارات إلى 1،927 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 101.99.
أضاف زوج اليورو / دولار 24 نقطة إلى 1.0857. أظهرت بيانات ألمانيا أن أسعار المنتجين نمت بنسبة 21.8٪ على أساس سنوي في ديسمبر (مقابل + 19.9٪ متوقع ، + 28.2٪ في نوفمبر).
ارتفع زوج الدولار / ين بمقدار 115 نقطة (+ 0.90٪) إلى 129.58. أكد محافظ بنك اليابان Haruhiko Kuroda أن البنك المركزي سيحافظ على سياسته النقدية "الملائمة للغاية".
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 8 نقاط إلى 1.2399. أظهرت بيانات المملكة المتحدة أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.0٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل + 0.3٪ متوقع).
ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 63 نقطة إلى 0.6973.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 42 نقطة إلى 0.9203 ، بينما انخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 89 نقطة إلى 1.3377.
خلال عطلة نهاية الأسبوع ، واصلت عملة البيتكوين صعودها الأخير لتصل إلى 23000 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ارتفع زوج اليورو / دولار إلى 1.0895 وارتفع الباوند / دولار إلى 1.2425.
في غضون ذلك ، تراجع الدولار / ين إلى 129.15.
ارتد الذهب إلى 1933 دولارًا للأونصة.
احتفظت البيتكوين بمكاسبها عند 22،765 دولار.
المتوقع اليوم
يقدر مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر يناير عند -17.0.
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن ينخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.7٪ على أساس شهري في ديسمبر.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
أغلقت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع بعد أن تراجعت معظم أيام الأسبوع. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 330 نقطة (+ 1.00٪) إلى 33375 ، وارتفع S&P 500 مقدار 73 نقطة (+ 1.89٪) إلى 3972 ، وقفز ناسداك 100 بمقدار 323 نقطة (+ 2.86٪) إلى 11619.
انتعش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.9 نقطة أساس أخرى ليصل إلى 3.481٪.
كانت قطاعات الإعلام (+ 4.61٪) ، والسيارات (+ 3.78٪) ، وأشباه الموصلات (+ 3.51٪) أكثر القطاعات استفادة.
قفزت NetFlix (NFLX) بنسبة 8.46٪ بعد أن سجلت شركة بث الفيديو عدد مشتركين أكثر مما كان متوقعًا في الربع الرابع. كما سيتنحى المؤسس المشارك للشركة Reed Hastings عن منصب الرئيس التنفيذي.
ارتفع سهم Alphabet (GOOGL) بنسبة 5.34٪ حيث أعلنت الشركة الأم لجوجل عن خطط لإلغاء حوالي 12000 وظيفة أو أكثر من 6٪ من قوتها العاملة العالمية.
وفي الوقت نفسه ، ارتفع سهم Tesla (TSLA) بنسبة 4.91٪ ، وقفز سهم Nvidia (NVDA) بنسبة 6.41٪ ، وارتفعت Amazon.com (AMZN) بنسبة 3.81٪ ، وتقدمت Microsoft (MSFT) بنسبة 3.57٪ ، وارتفع سهم Apple (AAPL) بنسبة 1.92٪.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، انخفض عدد مبيعات المنازل القائمة بمعدل سنوي قدره 1.5٪ شهريًا في ديسمبر (مقابل -2.0٪ متوقع).
كما أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.76٪ ، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.63٪ ، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.30٪.
ارتفعت العقود الآجلة لخام WTI الأمريكي بمقدار 1.20 دولار لتصل إلى 81.84 دولارًا للبرميل ، حيث أصبح المستثمرون متفائلين بشأن ارتفاع الطلب على النفط القادم من الصين.
تراجع سعر الذهب بمقدار 4 دولارات إلى 1،927 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 101.99.
أضاف زوج اليورو / دولار 24 نقطة إلى 1.0857. أظهرت بيانات ألمانيا أن أسعار المنتجين نمت بنسبة 21.8٪ على أساس سنوي في ديسمبر (مقابل + 19.9٪ متوقع ، + 28.2٪ في نوفمبر).
ارتفع زوج الدولار / ين بمقدار 115 نقطة (+ 0.90٪) إلى 129.58. أكد محافظ بنك اليابان Haruhiko Kuroda أن البنك المركزي سيحافظ على سياسته النقدية "الملائمة للغاية".
ارتفع زوج الباوند / دولار بمقدار 8 نقاط إلى 1.2399. أظهرت بيانات المملكة المتحدة أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.0٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل + 0.3٪ متوقع).
ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 63 نقطة إلى 0.6973.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 42 نقطة إلى 0.9203 ، بينما انخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 89 نقطة إلى 1.3377.
خلال عطلة نهاية الأسبوع ، واصلت عملة البيتكوين صعودها الأخير لتصل إلى 23000 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ارتفع زوج اليورو / دولار إلى 1.0895 وارتفع الباوند / دولار إلى 1.2425.
في غضون ذلك ، تراجع الدولار / ين إلى 129.15.
ارتد الذهب إلى 1933 دولارًا للأونصة.
احتفظت البيتكوين بمكاسبها عند 22،765 دولار.
المتوقع اليوم
يقدر مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر يناير عند -17.0.
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن ينخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.7٪ على أساس شهري في ديسمبر.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
أغلقت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء متباينة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 104 نقاط (+ 0.31٪) إلى 33733 ، في حين انخفض مؤشر S&P 500 مقدار 2.99 نقطة (-0.07٪) إلى 4016 ، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 25 نقطة (-0.22٪) إلى 11846.
حققت قطاعات السلع الرأسمالية (+ 1.26٪) وخدمات الاتصالات (+ 1.21٪) أكبر مكاسب ، في حين تخلفت قطاعات النقل (-1.06٪) والإعلام (-1.02٪) عن الركب.
انخفض سهم Alphabet (GOOGL) بنسبة 2.09٪ على خلفية تقارير تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية سترفع دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد الشركة بسبب هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية.
انخفضت شركة M3 (MMM) بنسبة 6.21٪ بعد أن أعطت الشركة توقعات أقل من المتوقع لأرباح العام بأكمله.
انخفضت Advanced Micro Devices (AMD) بنسبة 2.39٪ بعد أن تم تخفيض تصنيف السهم إلى "أداء السوق" في Bernstein.
من ناحية أخرى ، ارتفع سهم شركة Lockheed Martin (LMT) بنسبة 1.80٪ حيث فاقت نتائج الربع الرابع للشركة التوقعات.
في ساعات ما بعد السوق ، انتعشت Microsoft (MSFT) بأكثر من 4 ٪ حيث أعلنت الشركة عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني.
تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.5 نقطة أساس إلى 3.455٪.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، سجل مؤشر S&P Global مديري المشتريات التصنيعي (PMI) قراءة انكماشية بلغت 46.8 لشهر يناير (مقابل 45.0 متوقع) ، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات عند 46.6 (مقابل 45.0 متوقع).
كما أغلقت الأسهم الأوروبية متباينة. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.07٪ ، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.35٪ ، بينما ارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.26٪.
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار إلى 80.12 دولار للبرميل.
تقدم سعر الذهب بمقدار 6 دولارات ليصل إلى 1937 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي مرة أخرى دون 102.00.
أضاف زوج اليورو / دولار 11 نقطة إلى 1.0883. في أوروبا ، تم الإبلاغ عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي لمؤشر ستاندرد آند بورز لشهر يناير عند 47.0 (مقابل 48.5 متوقع) لمنطقة اليورو ، و 47.0 (مقابل 48.1 متوقع) لألمانيا ، و 50.8 (مقابل 49.8 متوقع) لفرنسا.
في ألمانيا ، تحسن مؤشر ثقة المستهلك GfK بشكل طفيف -33.9 لشهر فبراير (مقابل -34.0 المتوقع). ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في فرنسا إلى 103 (مقابل 102 متوقع).
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 52 نقطة إلى 130.15.
انخفض الباوند / دولار بمقدار 45 نقطة إلى 1.2334. سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة S&P Global المملكة المتحدة عند 46.7 في يناير (مقابل 46.0 متوقع).
أضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 14 نقطة إلى 0.7043.
أضاف زوج الدولار النيوزلندي / الدولار الأمريكي 15 نقطة إلى 0.6505. ظل معدل التضخم في نيوزيلندا مرتفعًا عند 7.2٪ على أساس سنوي في الربع الرابع (مقابل 7.1٪ متوقع).
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 10 نقاط إلى 0.9228 ، وارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار نقطتين إلى 1.3370.
تم تداول البيتكوين على انخفاض إلى 22500 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ارتفع زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى 0.7100 من 0.7043 في الجلسة السابقة. أظهرت بيانات أستراليا هذا الصباح أن معدل التضخم ارتفع إلى 7.8٪ على أساس سنوي في الربع الرابع (مقابل 7.6٪ متوقع).
في غضون ذلك ، ارتفع زوج اليورو / دولار إلى 1.0896 بينما انخفض الباوند / دولار إلى 1.2325.
ارتد الدولار / ين إلى 130.38.
انخفض الذهب إلى 1933 دولارًا للأونصة.
ارتفع سعر البيتكوين إلى 22،622 دولارًا.
المتوقع اليوم
يقدر مؤشر مناخ الأعمال IFO الألماني لشهر يناير بـ 89.9.
من المتوقع أن يرفع بنك كندا سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50٪.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
أغلقت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء متباينة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 104 نقاط (+ 0.31٪) إلى 33733 ، في حين انخفض مؤشر S&P 500 مقدار 2.99 نقطة (-0.07٪) إلى 4016 ، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 25 نقطة (-0.22٪) إلى 11846.
حققت قطاعات السلع الرأسمالية (+ 1.26٪) وخدمات الاتصالات (+ 1.21٪) أكبر مكاسب ، في حين تخلفت قطاعات النقل (-1.06٪) والإعلام (-1.02٪) عن الركب.
انخفض سهم Alphabet (GOOGL) بنسبة 2.09٪ على خلفية تقارير تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية سترفع دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد الشركة بسبب هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية.
انخفضت شركة M3 (MMM) بنسبة 6.21٪ بعد أن أعطت الشركة توقعات أقل من المتوقع لأرباح العام بأكمله.
انخفضت Advanced Micro Devices (AMD) بنسبة 2.39٪ بعد أن تم تخفيض تصنيف السهم إلى "أداء السوق" في Bernstein.
من ناحية أخرى ، ارتفع سهم شركة Lockheed Martin (LMT) بنسبة 1.80٪ حيث فاقت نتائج الربع الرابع للشركة التوقعات.
في ساعات ما بعد السوق ، انتعشت Microsoft (MSFT) بأكثر من 4 ٪ حيث أعلنت الشركة عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني.
تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.5 نقطة أساس إلى 3.455٪.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، سجل مؤشر S&P Global مديري المشتريات التصنيعي (PMI) قراءة انكماشية بلغت 46.8 لشهر يناير (مقابل 45.0 متوقع) ، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات عند 46.6 (مقابل 45.0 متوقع).
كما أغلقت الأسهم الأوروبية متباينة. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.07٪ ، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.35٪ ، بينما ارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.26٪.
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار إلى 80.12 دولار للبرميل.
تقدم سعر الذهب بمقدار 6 دولارات ليصل إلى 1937 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي مرة أخرى دون 102.00.
أضاف زوج اليورو / دولار 11 نقطة إلى 1.0883. في أوروبا ، تم الإبلاغ عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي لمؤشر ستاندرد آند بورز لشهر يناير عند 47.0 (مقابل 48.5 متوقع) لمنطقة اليورو ، و 47.0 (مقابل 48.1 متوقع) لألمانيا ، و 50.8 (مقابل 49.8 متوقع) لفرنسا.
في ألمانيا ، تحسن مؤشر ثقة المستهلك GfK بشكل طفيف -33.9 لشهر فبراير (مقابل -34.0 المتوقع). ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في فرنسا إلى 103 (مقابل 102 متوقع).
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 52 نقطة إلى 130.15.
انخفض الباوند / دولار بمقدار 45 نقطة إلى 1.2334. سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة S&P Global المملكة المتحدة عند 46.7 في يناير (مقابل 46.0 متوقع).
أضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 14 نقطة إلى 0.7043.
أضاف زوج الدولار النيوزلندي / الدولار الأمريكي 15 نقطة إلى 0.6505. ظل معدل التضخم في نيوزيلندا مرتفعًا عند 7.2٪ على أساس سنوي في الربع الرابع (مقابل 7.1٪ متوقع).
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 10 نقاط إلى 0.9228 ، وارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار نقطتين إلى 1.3370.
تم تداول البيتكوين على انخفاض إلى 22500 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ارتفع زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى 0.7100 من 0.7043 في الجلسة السابقة. أظهرت بيانات أستراليا هذا الصباح أن معدل التضخم ارتفع إلى 7.8٪ على أساس سنوي في الربع الرابع (مقابل 7.6٪ متوقع).
في غضون ذلك ، ارتفع زوج اليورو / دولار إلى 1.0896 بينما انخفض الباوند / دولار إلى 1.2325.
ارتد الدولار / ين إلى 130.38.
انخفض الذهب إلى 1933 دولارًا للأونصة.
ارتفع سعر البيتكوين إلى 22،622 دولارًا.
المتوقع اليوم
يقدر مؤشر مناخ الأعمال IFO الألماني لشهر يناير بـ 89.9.
من المتوقع أن يرفع بنك كندا سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50٪.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الأربعاء ، تغيرت الأسهم الأمريكية قليلاً. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 9 نقاط (+ 0.03٪) إلى 33743 ، في حين انخفض مؤشر S&P 500 بأقل من نقطة واحدة إلى 4016 ، وتراجع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 31 نقطة (-0.27٪) إلى 11814.
كانت قطاعات خدمات الاتصالات (+ 2.5٪) والبنوك (+ 1.17٪) الأفضل أداءا ، بينما كان أداء قطاعي النقل (-1.43٪) والمرافق (-1.36٪) اقل من أداء السوق.
انخفض سهم Microsoft (MSFT) بنسبة 0.59٪. قال عملاق البرمجيات إنه يتوقع استمرار التباطؤ في الأعمال السحابية الذي حدث في ديسمبر.
انخفضت Intuitive Surgical (ISRG) بنسبة 5.50٪ ، وهبطت NextEra Energy (NEE) 8.71 ٪ ، بعد أن سجلت الشركتان نتائج محبطة للآمال للربع الرابع.
من ناحية أخرى ، ارتفع سهم AT&T (T) بنسبة 6.58٪ حيث أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية أعلى من المتوقع.
ارتفع سهم شركة Philip Morris International (PM) بنسبة 2.09٪ بعد ترقية السهم إلى "الشراء" في بنك جولدمان ساكس.
في ساعات ما بعد السوق ، قفزت تسلا (TSLA) أكثر من 4 ٪ بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات أعلى من المتوقع في الربع الرابع بلغت 24.32 مليار دولار وأرباح السهم 1.19 دولار.
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 0.9 نقطة أساس إلى 3.443٪.
أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.08٪ ، وتراجع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.09٪ ، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.16٪.
استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 80.47 دولار للبرميل. أبلغت وزارة الطاقة الأمريكية عن إضافة 533000 برميل في مخزونات النفط الخام (مقابل 971000 برميل متوقع).
تقدم سعر الذهب بمقدار 9 دولارات ليصل إلى 1946 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
تراجع الدولار الأمريكي بشكل أكبر مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وانخفض مؤشر الدولار إلى 101.65.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 28 نقطة إلى 1.0915. في ألمانيا ، ارتفع مؤشر IFO لمناخ الأعمال إلى 90.2 في يناير (مقابل 89.9 متوقع).
تراجع الدولار / ين بمقدار 62 نقطة إلى 129.55.
ارتفع زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بمقدار 66 نقطة إلى 1.2400.
أضاف الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي 60 نقطة إلى 0.7106.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 18 نقطة إلى 1.3387. كما كان متوقعًا ، رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50٪ ، وهو أعلى مستوى منذ 15 عامًا. ومع ذلك ، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في المستقبل.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 46 نقطة إلى 0.9180.
حافظت عملة البيتكوين على زخمها الصعودي فوق 23000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، استقر زوج اليورو / دولار عند 1.0915 واستقر زوج الباوند / دولار عند 1.2400.
في غضون ذلك ، انخفض الدولار / ين أكثر إلى 129.30.
استقر الذهب عند 1946 دولارًا للأونصة.
كانت عملة البيتكوين ثابتة عند 23200 دولار.
المتوقع اليوم
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الرابع بنسبة 2.7٪ على أساس ربع سنوي ، بينما تُقدر مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية بـ 202.000. كذلك ، من المتوقع أن تنمو طلبيات السلع المعمرة لشهر ديسمبر بنسبة 2.2٪ على أساس شهري ، بينما من المتوقع أن ينمو مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عند -0.18 ويقدر عجز تجارة السلع بنحو 82.5 مليار دولار. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تبلغ مبيعات المنازل الجديدة السنوية لشهر ديسمبر 590 ألف وحدة.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الأربعاء ، تغيرت الأسهم الأمريكية قليلاً. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 9 نقاط (+ 0.03٪) إلى 33743 ، في حين انخفض مؤشر S&P 500 بأقل من نقطة واحدة إلى 4016 ، وتراجع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 31 نقطة (-0.27٪) إلى 11814.
كانت قطاعات خدمات الاتصالات (+ 2.5٪) والبنوك (+ 1.17٪) الأفضل أداءا ، بينما كان أداء قطاعي النقل (-1.43٪) والمرافق (-1.36٪) اقل من أداء السوق.
انخفض سهم Microsoft (MSFT) بنسبة 0.59٪. قال عملاق البرمجيات إنه يتوقع استمرار التباطؤ في الأعمال السحابية الذي حدث في ديسمبر.
انخفضت Intuitive Surgical (ISRG) بنسبة 5.50٪ ، وهبطت NextEra Energy (NEE) 8.71 ٪ ، بعد أن سجلت الشركتان نتائج محبطة للآمال للربع الرابع.
من ناحية أخرى ، ارتفع سهم AT&T (T) بنسبة 6.58٪ حيث أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية أعلى من المتوقع.
ارتفع سهم شركة Philip Morris International (PM) بنسبة 2.09٪ بعد ترقية السهم إلى "الشراء" في بنك جولدمان ساكس.
في ساعات ما بعد السوق ، قفزت تسلا (TSLA) أكثر من 4 ٪ بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات أعلى من المتوقع في الربع الرابع بلغت 24.32 مليار دولار وأرباح السهم 1.19 دولار.
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 0.9 نقطة أساس إلى 3.443٪.
أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.08٪ ، وتراجع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.09٪ ، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.16٪.
استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 80.47 دولار للبرميل. أبلغت وزارة الطاقة الأمريكية عن إضافة 533000 برميل في مخزونات النفط الخام (مقابل 971000 برميل متوقع).
تقدم سعر الذهب بمقدار 9 دولارات ليصل إلى 1946 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
تراجع الدولار الأمريكي بشكل أكبر مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وانخفض مؤشر الدولار إلى 101.65.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 28 نقطة إلى 1.0915. في ألمانيا ، ارتفع مؤشر IFO لمناخ الأعمال إلى 90.2 في يناير (مقابل 89.9 متوقع).
تراجع الدولار / ين بمقدار 62 نقطة إلى 129.55.
ارتفع زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بمقدار 66 نقطة إلى 1.2400.
أضاف الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي 60 نقطة إلى 0.7106.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 18 نقطة إلى 1.3387. كما كان متوقعًا ، رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50٪ ، وهو أعلى مستوى منذ 15 عامًا. ومع ذلك ، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في المستقبل.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 46 نقطة إلى 0.9180.
حافظت عملة البيتكوين على زخمها الصعودي فوق 23000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، استقر زوج اليورو / دولار عند 1.0915 واستقر زوج الباوند / دولار عند 1.2400.
في غضون ذلك ، انخفض الدولار / ين أكثر إلى 129.30.
استقر الذهب عند 1946 دولارًا للأونصة.
كانت عملة البيتكوين ثابتة عند 23200 دولار.
المتوقع اليوم
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الرابع بنسبة 2.7٪ على أساس ربع سنوي ، بينما تُقدر مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية بـ 202.000. كذلك ، من المتوقع أن تنمو طلبيات السلع المعمرة لشهر ديسمبر بنسبة 2.2٪ على أساس شهري ، بينما من المتوقع أن ينمو مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عند -0.18 ويقدر عجز تجارة السلع بنحو 82.5 مليار دولار. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تبلغ مبيعات المنازل الجديدة السنوية لشهر ديسمبر 590 ألف وحدة.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الخميس ، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 205 نقاط (+ 0.61٪) إلى 33949 ، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 44 نقطة (+ 1.10٪) إلى 4060 ، وقفز ناسداك 100 بمقدار 236 نقطة (+ 2.00٪) إلى 12051.
قادت قطاعات السيارات (+ 8.25٪) والطاقة (+ 3.32٪) والإعلام (+ 2.1٪) السوق الي الارتفاع.
ارتفع سهم Tesla (TSLA) بنسبة 10.97٪ بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الرائدة عن تحقيق إيرادات وأرباح فصلية قياسية. وقالت الشركة أيضا إنها تستهدف 1.8 مليون سيارة في 2023 ارتفاعا من 1.3 مليون في 2022.
ارتفعت شركة Chevron (CVX) بنسبة 4.86٪ حيث أعلنت شركة النفط العملاقة عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 75 مليار دولار.
ارتفعت Las Vegas Sands (LVS) بنسبة 6.09٪ بفضل أرباح الشركة ربع السنوية التي جاءت أفضل من المتوقع.
من ناحية أخرى ، انخفض سهم IBM (IBM) بنسبة 4.48٪. أعلنت الشركة عن تدفقات نقدية ربع سنوية أقل من المتوقع ، وأعلنت عن خطط لإلغاء حوالي 3900 وظيفة ، أي ما يقرب من 1.5 ٪ من قوتها العاملة.
تراجعت شركة Southwest Airlines (LUV) بنسبة 3.17 ٪ حيث كانت خسارة الشركة المعدلة للسهم في الربع الرابع أوسع من المتوقع.
في ساعات ما بعد السوق ، غرقت شركة Intel (INTC) بنسبة 6 ٪ بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات الربع الأول أقل من توقعات وول ستريت.
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.7 نقطة أساس إلى 3.498٪.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.9٪ على أساس ربع سنوي في الربع الرابع (مقابل + 2.7٪ متوقع). انخفض العدد الأخير من مطالبات البطالة الأولية إلى 186،000 (مقابل 202،000 متوقع).
قفزت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة 5.6٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل + 2.2٪ متوقع). سجل مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عند -0.49 (مقابل -0.18 متوقع). وزاد عدد مبيعات المنازل الجديدة إلى معدل سنوي قدره 616.000 وحدة في ديسمبر (مقابل 590.000 وحدة متوقعة).
كما أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.34٪ ، وارتفع مؤشر Cac 40 بنسبة 0.74٪ ، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.21٪.
ارتفت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.00 دولار إلى 81.11 دولار للبرميل.
انخفض سعر الذهب بمقدار 16 دولارًا أمريكيًا ليصل إلى 1929 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
استقر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، مدعومًا بسلسلة من البيانات الاقتصادية المتفائلة. ارتفع مؤشر الدولار إلى 101.81.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 24 نقطة إلى 1.0892.
ارتفع زوج الدولار / ين بمقدار 69 نقطة إلى 130.28.
ارتفع الباوند / دولار بمقدار 12 نقطة إلى 1.2415.
أضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 11 نقطة إلى 0.7115.
ارتفع الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 22 نقطة إلى 0.9202 ، بينما انخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 69 نقطة إلى 1.3323.
واصلت عملة البيتكوين التداول داخل وخارج مستوى 23000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، في ساعات التداول الآسيوية ، ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي إلى 0.7120. أظهرت بيانات أستراليا هذا الصباح أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة 5.8٪ على أساس سنوي في الربع الرابع (مقابل + 5.9٪ متوقع).
في غضون ذلك ، تراجع الدولار / ين إلى 129.75. في وقت سابق اليوم ، أظهرت بيانات اليابان أن أسعار المستهلكين في طوكيو ارتفعت بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي في يناير (مقابل + 4.2٪ متوقع).
انخفض اليورو / دولار إلى 1.0880 وانخفض الباوند / دولار إلى 1.2395.
انخفض الذهب إلى 1،927 دولارًا للأونصة.
انخفض سعر البيتكوين إلى 22،812 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يزداد المعروض النقدي في منطقة اليورو M3 لشهر ديسمبر بنسبة 4.7٪ على أساس سنوي.
يقدر مؤشر ثقة المستهلك الفرنسي لشهر يناير بنحو 84.
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق الشخصي لشهر ديسمبر بنسبة 0.1٪ على أساس شهري ، بينما من المتوقع أن ينمو الدخل الشخصي بنسبة 0.3٪. أيضًا ، من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل المعلقة لشهر ديسمبر بنسبة 1.0٪ على أساس شهري ، في حين تقدر القراءات النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان في ديسمبر عند 64.6.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الخميس ، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 205 نقاط (+ 0.61٪) إلى 33949 ، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 44 نقطة (+ 1.10٪) إلى 4060 ، وقفز ناسداك 100 بمقدار 236 نقطة (+ 2.00٪) إلى 12051.
قادت قطاعات السيارات (+ 8.25٪) والطاقة (+ 3.32٪) والإعلام (+ 2.1٪) السوق الي الارتفاع.
ارتفع سهم Tesla (TSLA) بنسبة 10.97٪ بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الرائدة عن تحقيق إيرادات وأرباح فصلية قياسية. وقالت الشركة أيضا إنها تستهدف 1.8 مليون سيارة في 2023 ارتفاعا من 1.3 مليون في 2022.
ارتفعت شركة Chevron (CVX) بنسبة 4.86٪ حيث أعلنت شركة النفط العملاقة عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 75 مليار دولار.
ارتفعت Las Vegas Sands (LVS) بنسبة 6.09٪ بفضل أرباح الشركة ربع السنوية التي جاءت أفضل من المتوقع.
من ناحية أخرى ، انخفض سهم IBM (IBM) بنسبة 4.48٪. أعلنت الشركة عن تدفقات نقدية ربع سنوية أقل من المتوقع ، وأعلنت عن خطط لإلغاء حوالي 3900 وظيفة ، أي ما يقرب من 1.5 ٪ من قوتها العاملة.
تراجعت شركة Southwest Airlines (LUV) بنسبة 3.17 ٪ حيث كانت خسارة الشركة المعدلة للسهم في الربع الرابع أوسع من المتوقع.
في ساعات ما بعد السوق ، غرقت شركة Intel (INTC) بنسبة 6 ٪ بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات الربع الأول أقل من توقعات وول ستريت.
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.7 نقطة أساس إلى 3.498٪.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.9٪ على أساس ربع سنوي في الربع الرابع (مقابل + 2.7٪ متوقع). انخفض العدد الأخير من مطالبات البطالة الأولية إلى 186،000 (مقابل 202،000 متوقع).
قفزت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة 5.6٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل + 2.2٪ متوقع). سجل مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عند -0.49 (مقابل -0.18 متوقع). وزاد عدد مبيعات المنازل الجديدة إلى معدل سنوي قدره 616.000 وحدة في ديسمبر (مقابل 590.000 وحدة متوقعة).
كما أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.34٪ ، وارتفع مؤشر Cac 40 بنسبة 0.74٪ ، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.21٪.
ارتفت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.00 دولار إلى 81.11 دولار للبرميل.
انخفض سعر الذهب بمقدار 16 دولارًا أمريكيًا ليصل إلى 1929 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
استقر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، مدعومًا بسلسلة من البيانات الاقتصادية المتفائلة. ارتفع مؤشر الدولار إلى 101.81.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 24 نقطة إلى 1.0892.
ارتفع زوج الدولار / ين بمقدار 69 نقطة إلى 130.28.
ارتفع الباوند / دولار بمقدار 12 نقطة إلى 1.2415.
أضاف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 11 نقطة إلى 0.7115.
ارتفع الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 22 نقطة إلى 0.9202 ، بينما انخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 69 نقطة إلى 1.3323.
واصلت عملة البيتكوين التداول داخل وخارج مستوى 23000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، في ساعات التداول الآسيوية ، ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي إلى 0.7120. أظهرت بيانات أستراليا هذا الصباح أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة 5.8٪ على أساس سنوي في الربع الرابع (مقابل + 5.9٪ متوقع).
في غضون ذلك ، تراجع الدولار / ين إلى 129.75. في وقت سابق اليوم ، أظهرت بيانات اليابان أن أسعار المستهلكين في طوكيو ارتفعت بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي في يناير (مقابل + 4.2٪ متوقع).
انخفض اليورو / دولار إلى 1.0880 وانخفض الباوند / دولار إلى 1.2395.
انخفض الذهب إلى 1،927 دولارًا للأونصة.
انخفض سعر البيتكوين إلى 22،812 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يزداد المعروض النقدي في منطقة اليورو M3 لشهر ديسمبر بنسبة 4.7٪ على أساس سنوي.
يقدر مؤشر ثقة المستهلك الفرنسي لشهر يناير بنحو 84.
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق الشخصي لشهر ديسمبر بنسبة 0.1٪ على أساس شهري ، بينما من المتوقع أن ينمو الدخل الشخصي بنسبة 0.3٪. أيضًا ، من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل المعلقة لشهر ديسمبر بنسبة 1.0٪ على أساس شهري ، في حين تقدر القراءات النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان في ديسمبر عند 64.6.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الجمعة ، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع للجلسة الثانية. أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 28 نقطة (+ 0.08٪) إلى 33978 ، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 10 نقاط (+ 0.25٪) إلى 4070 ، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 115 نقطة (+ 0.96٪) إلى 12166.
سجل مؤشر ناسداك 100 سلسلة انتصارات متتالية على مدى أربعة أسابيع ، وانتعش بنسبة 11.21٪ منذ بداية العام حتى الآن.
كانت قطاعات السيارات (+ 9.07٪) ، تجارة التجزئة (+ 1.45٪) ، والأجهزة والمعدات التكنولوجية (+ 1.12٪) أكثر القطاعات استفادة ، بينما كانت قطاعات الطاقة (-1.99٪) ، والمنتجات المنزلية والشخصية (-1.16٪) ، والتأمين ( -1٪) دون أداء السوق.
قفز سهم Tesla (TSLA) بنسبة 10.99 ٪ بعد ارتفاعه بنسبة 10.97 ٪ يوم الخميس. التقى الرئيس التنفيذي للشركة ، إيلون ماسك ، بمسؤولي البيت الأبيض في الولايات المتحدة لمناقشة سبل النهوض بإنتاج السيارات الكهربائية.
انتعشت American Express (AXP) بنسبة 10.54٪ بعد أن قدمت شركة بطاقات الائتمان إرشادات أفضل من المتوقع بشأن أرباحها لعام 2023.
ارتفع مؤشر Visa (V) بنسبة 2.99٪ بعد أن فاقت نتائج الربع الأول للشركة التوقعات.
هبط سهم Intel (INTC) بنسبة 6.41٪ بعد أن أعطت الشركة توجيهات أرباح مخيبة للآمال.
انخفض سهم Chevron (CVX) بنسبة 4.44 ٪ ، حيث أعلنت الشركة عن نتائج أقل من المتوقع للربع الرابع.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، نما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي في ديسمبر (مقابل + 4.6٪ متوقع ، + 4.7٪ في نوفمبر).
ارتفع عدد مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 2.5٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل -1.0٪ متوقع).
أضاف عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.515٪.
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.11٪ ، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.02٪ ، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.05٪.
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار إلى 79.47 دولار للبرميل.
لم يتغير سعر الذهب كثيرًا عند 1.928 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 101.94.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 24 نقطة إلى 1.0868. انخفض مؤشر ثقة المستهلك الرسمي الفرنسي إلى 80 في يناير (مقابل 84 متوقع).
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 39 نقطة إلى 129.83.
فقد زوج الباوند / دولار 10 نقاط إلى 1.2398.
انخفض زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 6 نقاط إلى 0.7109.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 4 نقاط إلى 0.9210 وتراجع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 10 نقاط إلى 1.3311.
خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حافظت عملة البيتكوين على زخمها الصعودي في الارتفاع إلى 23800 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، تغير كل من اليورو / دولار والباوند / دولار قليلاً عند 1.0865 و 1.2393 على التوالي.
في غضون ذلك ، ارتد الدولار / ين إلى 130.08.
انخفض الذهب إلى 1925 دولارًا للأونصة.
انخفض البيتكوين إلى 23677 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يصل مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لشهر يناير إلى 96.4.
في الولايات المتحدة ، يقدر مؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس لشهر يناير -11.0
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الجمعة ، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع للجلسة الثانية. أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 28 نقطة (+ 0.08٪) إلى 33978 ، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 10 نقاط (+ 0.25٪) إلى 4070 ، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 115 نقطة (+ 0.96٪) إلى 12166.
سجل مؤشر ناسداك 100 سلسلة انتصارات متتالية على مدى أربعة أسابيع ، وانتعش بنسبة 11.21٪ منذ بداية العام حتى الآن.
كانت قطاعات السيارات (+ 9.07٪) ، تجارة التجزئة (+ 1.45٪) ، والأجهزة والمعدات التكنولوجية (+ 1.12٪) أكثر القطاعات استفادة ، بينما كانت قطاعات الطاقة (-1.99٪) ، والمنتجات المنزلية والشخصية (-1.16٪) ، والتأمين ( -1٪) دون أداء السوق.
قفز سهم Tesla (TSLA) بنسبة 10.99 ٪ بعد ارتفاعه بنسبة 10.97 ٪ يوم الخميس. التقى الرئيس التنفيذي للشركة ، إيلون ماسك ، بمسؤولي البيت الأبيض في الولايات المتحدة لمناقشة سبل النهوض بإنتاج السيارات الكهربائية.
انتعشت American Express (AXP) بنسبة 10.54٪ بعد أن قدمت شركة بطاقات الائتمان إرشادات أفضل من المتوقع بشأن أرباحها لعام 2023.
ارتفع مؤشر Visa (V) بنسبة 2.99٪ بعد أن فاقت نتائج الربع الأول للشركة التوقعات.
هبط سهم Intel (INTC) بنسبة 6.41٪ بعد أن أعطت الشركة توجيهات أرباح مخيبة للآمال.
انخفض سهم Chevron (CVX) بنسبة 4.44 ٪ ، حيث أعلنت الشركة عن نتائج أقل من المتوقع للربع الرابع.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، نما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي في ديسمبر (مقابل + 4.6٪ متوقع ، + 4.7٪ في نوفمبر).
ارتفع عدد مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 2.5٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل -1.0٪ متوقع).
أضاف عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.515٪.
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.11٪ ، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.02٪ ، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.05٪.
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار إلى 79.47 دولار للبرميل.
لم يتغير سعر الذهب كثيرًا عند 1.928 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 101.94.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 24 نقطة إلى 1.0868. انخفض مؤشر ثقة المستهلك الرسمي الفرنسي إلى 80 في يناير (مقابل 84 متوقع).
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 39 نقطة إلى 129.83.
فقد زوج الباوند / دولار 10 نقاط إلى 1.2398.
انخفض زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 6 نقاط إلى 0.7109.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 4 نقاط إلى 0.9210 وتراجع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 10 نقاط إلى 1.3311.
خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حافظت عملة البيتكوين على زخمها الصعودي في الارتفاع إلى 23800 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، تغير كل من اليورو / دولار والباوند / دولار قليلاً عند 1.0865 و 1.2393 على التوالي.
في غضون ذلك ، ارتد الدولار / ين إلى 130.08.
انخفض الذهب إلى 1925 دولارًا للأونصة.
انخفض البيتكوين إلى 23677 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يصل مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لشهر يناير إلى 96.4.
في الولايات المتحدة ، يقدر مؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس لشهر يناير -11.0
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الاثنين ، أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض ، حيث يترقب المستثمرون قرار معدل الفائدة القادم من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتقارير الأرباح من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 260 نقطة (-0.77٪) إلى 33717 ، وانخفض مؤشر S&P 500 مقدار 52 نقطة (-1.29٪) إلى 4017 ، وتراجع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 254 نقطة (-2.09٪) إلى 11912.
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.9 نقطة أساس إلى 3.542٪.
قادت قطاعات السيارات (-5.48٪) وأشباه الموصلات (-3.04٪) والطاقة (-2.29٪) السوق للتراجع.
انخفض سهم Ford Motor (F) بنسبة 2.86٪. أعلنت شركة صناعة السيارات العملاقة عن خطط لخفض أسعار سيارتها الكهربائية Mustang Mach-E.
انخفضت تسلا (TSLA) بنسبة 6.32 ٪ ، وانخفض سهم جنرال موتورز (GM) بنسبة 4.37 ٪.
غرقت Nvidia (NVDA) بنسبة 5.91٪ بعد ورود تقارير تفيد بأن المدير المالي للشركة باع حوالي 11000 سهم من أسهم الشركة.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، تحسن مؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس إلى -8.4 في يناير (مقابل -11.0 متوقع).
أغلقت الأسهم الأوروبية متباينة. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.16٪ ، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.25٪ ، بينما انخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.16٪.
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.00 دولار إلى 77.71 دولار للبرميل.
تراجع سعر الذهب بمقدار 5 دولارات إلى 1.922 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
عزز الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، حيث كان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس. انتعش مؤشر الدولار إلى 102.26.
فقد زوج اليورو / دولار 20 نقطة إلى 1.0848. أظهرت بيانات ألمانيا أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.2٪ على أساس ربع سنوي في الربع الرابع (مقابل + 0.0٪ متوقع ، + 0.5٪ في الربع الثالث).
قفز زوج الدولار / ين بمقدار 55 نقطة إلى 130.43.
انخفض الباوند / دولار 34 نقطة إلى 1.2348.
انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 41 نقطة إلى 0.7059.
أضاف زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري 42 نقطة إلى 0.9252 ، وقفز الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 74 نقطة إلى 1.3385.
تراجع البيتكوين عائدًا إلى 22.770 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، تراجع زوج الدولار / ين إلى 130.18. أظهرت بيانات اليابان هذا الصباح أن معدل البطالة ظل مستقرًا عند 2.5٪ في ديسمبر (كما هو متوقع). نمت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1٪ على أساس شهري (مقابل + 0.6٪ متوقع) ، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1٪ على أساس شهري (مقابل -1.3٪ متوقع) في ديسمبر.
انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي إلى 0.7045. هذا الصباح ، أظهرت البيانات الأسترالية أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 3.9٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل -0.4٪ متوقع). وفي الوقت نفسه ، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين إلى 50.1 في يناير من 47.0 في ديسمبر ، أعلى من المتوقع 49.5 ، وارتد مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 54.4 من 41.6 ، أعلى من 47.3 المقدرة.
في غضون ذلك ، لم يتغير زوج اليورو / دولار كثيرًا عند 1.0850 بينما ارتفع زوج الباوند / دولار إلى 1.2360.
انتعش الذهب إلى 1،925 دولارًا للأونصة.
كانت عملة البيتكوين ثابتة على نطاق واسع عند 22،865 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الرابع بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي ،
من المتوقع أن يكون معدل البطالة في ألمانيا لشهر يناير مستقرًا عند 5.5٪ ، بينما من المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر بنسبة 0.4٪ على أساس شهري.
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا للربع الرابع بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي ، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي.
من المتوقع أن تبلغ موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر 45000.
في الولايات المتحدة ، يُقدر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير / كانون الثاني من كونفرنس بورد عند 109.0 ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو عند 43.0. في غضون ذلك ، من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المنازل FHFA لشهر نوفمبر بنسبة 0.4٪ على أساس شهري ، ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المنازل S&P Case-Shiller بنسبة 1.0٪.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الاثنين ، أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض ، حيث يترقب المستثمرون قرار معدل الفائدة القادم من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتقارير الأرباح من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 260 نقطة (-0.77٪) إلى 33717 ، وانخفض مؤشر S&P 500 مقدار 52 نقطة (-1.29٪) إلى 4017 ، وتراجع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 254 نقطة (-2.09٪) إلى 11912.
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.9 نقطة أساس إلى 3.542٪.
قادت قطاعات السيارات (-5.48٪) وأشباه الموصلات (-3.04٪) والطاقة (-2.29٪) السوق للتراجع.
انخفض سهم Ford Motor (F) بنسبة 2.86٪. أعلنت شركة صناعة السيارات العملاقة عن خطط لخفض أسعار سيارتها الكهربائية Mustang Mach-E.
انخفضت تسلا (TSLA) بنسبة 6.32 ٪ ، وانخفض سهم جنرال موتورز (GM) بنسبة 4.37 ٪.
غرقت Nvidia (NVDA) بنسبة 5.91٪ بعد ورود تقارير تفيد بأن المدير المالي للشركة باع حوالي 11000 سهم من أسهم الشركة.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، تحسن مؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس إلى -8.4 في يناير (مقابل -11.0 متوقع).
أغلقت الأسهم الأوروبية متباينة. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.16٪ ، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.25٪ ، بينما انخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.16٪.
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.00 دولار إلى 77.71 دولار للبرميل.
تراجع سعر الذهب بمقدار 5 دولارات إلى 1.922 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
عزز الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، حيث كان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس. انتعش مؤشر الدولار إلى 102.26.
فقد زوج اليورو / دولار 20 نقطة إلى 1.0848. أظهرت بيانات ألمانيا أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.2٪ على أساس ربع سنوي في الربع الرابع (مقابل + 0.0٪ متوقع ، + 0.5٪ في الربع الثالث).
قفز زوج الدولار / ين بمقدار 55 نقطة إلى 130.43.
انخفض الباوند / دولار 34 نقطة إلى 1.2348.
انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 41 نقطة إلى 0.7059.
أضاف زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري 42 نقطة إلى 0.9252 ، وقفز الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 74 نقطة إلى 1.3385.
تراجع البيتكوين عائدًا إلى 22.770 دولارًا.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، تراجع زوج الدولار / ين إلى 130.18. أظهرت بيانات اليابان هذا الصباح أن معدل البطالة ظل مستقرًا عند 2.5٪ في ديسمبر (كما هو متوقع). نمت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1٪ على أساس شهري (مقابل + 0.6٪ متوقع) ، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1٪ على أساس شهري (مقابل -1.3٪ متوقع) في ديسمبر.
انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي إلى 0.7045. هذا الصباح ، أظهرت البيانات الأسترالية أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 3.9٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل -0.4٪ متوقع). وفي الوقت نفسه ، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين إلى 50.1 في يناير من 47.0 في ديسمبر ، أعلى من المتوقع 49.5 ، وارتد مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 54.4 من 41.6 ، أعلى من 47.3 المقدرة.
في غضون ذلك ، لم يتغير زوج اليورو / دولار كثيرًا عند 1.0850 بينما ارتفع زوج الباوند / دولار إلى 1.2360.
انتعش الذهب إلى 1،925 دولارًا للأونصة.
كانت عملة البيتكوين ثابتة على نطاق واسع عند 22،865 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الرابع بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي ،
من المتوقع أن يكون معدل البطالة في ألمانيا لشهر يناير مستقرًا عند 5.5٪ ، بينما من المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر بنسبة 0.4٪ على أساس شهري.
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا للربع الرابع بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي ، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي.
من المتوقع أن تبلغ موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر 45000.
في الولايات المتحدة ، يُقدر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير / كانون الثاني من كونفرنس بورد عند 109.0 ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو عند 43.0. في غضون ذلك ، من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المنازل FHFA لشهر نوفمبر بنسبة 0.4٪ على أساس شهري ، ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المنازل S&P Case-Shiller بنسبة 1.0٪.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الثلاثاء ، ارتفعت الأسهم الأمريكية بما يزيد عن 1٪. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 368 نقطة (+ 1.09٪) إلى 34.086 ، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 58 نقطة (+ 1.46٪) إلى 4076 ، وتقدم مؤشر ناسداك 100 بمقدار 189 نقطة (+ 1.59٪) إلى 12101.
قبل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء ، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.507٪.
قادت قطاعات السيارات (+ 4.32٪) والنقل (+ 3.19٪) والبيع بالتجزئة (+ 2.24٪) السوق إلى الارتفاع.
قفز سهم جنرال موتورز (GM) 8.35 ٪، وارتفع United Parcel Service (UPS) بنسبة 4.67٪ ، بعد أن أعلنت كلتا الشركتين عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.
ارتفعت Exxon Mobil (XOM) بنسبة 2.16٪ بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن تحقيق صافي ربح قياسي في 2022 بلغ 56 مليار دولار.
ارتفعت Spotify Technology (SPOT) بنسبة 12.72 ٪ بعد أن نشرت شركة بث الموسيقى توقعات متفائلة بشأن رقم المستخدم النشط في الربع الأول.
من ناحية أخرى ، انخفض سهم Caterpillar (CAT) بنسبة 3.52٪ حيث انخفضت أرباح الشركات للربع الرابع بنسبة 29٪. انخفض سهم ماكدونالدز (MCD) بنسبة 1.29 ٪ حيث قالت الشركة إن الهوامش في عام 2023 ستتأثر بالتضخم.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، انخفض مؤشر ثقة المستهلك في كونفرنس بورد إلى 107.1 في يناير (مقابل 109.0 متوقع) ، وانخفض مؤشر ماركت نيوز إنترناشونال شيكاغو للأعمال إلى 44.3 في يناير (مقابل 43.0 متوقع).
أظهرت البيانات الرسمية الأمريكية أن تكلفة التوظيف ارتفعت بنسبة 1.0٪ على أساس ربع سنوي في الربع الرابع (مقابل + 1.1٪ متوقع).
في أوروبا ، أغلق مؤشرا DAX 40 و CAC 40 ثابتين ، بينما انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.17٪.
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار إلى 79.04 دولار للبرميل.
لم يتغير سعر الذهب كثيرًا عند 1.928 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
بقي مؤشر الدولار الأمريكي مستقرا عند 102.07.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 13 نقطة إلى 1.0864. أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما 1.9٪ على أساس سنوي في الربع الرابع (مقابل + 1.6٪ متوقع).
ظل معدل البطالة في ألمانيا مستقرًا عند 5.5٪ في يناير (كما هو متوقع) ، بينما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 5.3٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل + 0.4٪ متوقع).
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي في الربع الرابع (مقابل + 0.4٪ متوقع). ارتفع معدل التضخم إلى 6.0٪ على أساس سنوي في يناير (مقابل 6.1٪ متوقع).
انخفض الدولار / ين بمقدار 29 نقطة إلى 130.1.
انخفض الباوند / دولار 33 نقطة إلى 1.2319.
انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 6 نقاط إلى 0.7054.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 88 نقطة إلى 0.9161 وانخفض الدولار الامريكي / الدولار الكندي بمقدار 83 نقطة إلى 1.3304.
كافحت عملة البيتكوين للاحتفاظ بمستوى 23000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ظل زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي منخفضًا عند 0.7050. هذا الصباح ، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني Caixin إلى 49.2 في يناير من 49.0 في ديسمبر ، أدنى من المتوقع 50.0.
انخفض زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي إلى 0.6425 ، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في وقت سابق اليوم أن معدل البطالة في نيوزيلندا للربع الرابع ارتفع إلى 3.4٪ ، مقارنة مع 3.3٪ المتوقعة في الربع السابق.
في غضون ذلك ، تراجع زوج اليورو / دولار إلى 1.0855 وانخفض الباوند / دولار إلى 1.2312.
تغير زوج الدولار / ين قليلاً عند 130.10.
انخفض الذهب إلى 1،926 دولارًا للأونصة.
ارتفع سعر البيتكوين إلى 23،070 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تبلغ القراءات النهائية لمؤشر S&P Global لمديري المشتريات التصنيعي لشهر يناير 48.8 من منطقة اليورو ، و 47.0 لألمانيا ، و 50.8 لفرنسا ، و 46.7 للمملكة المتحدة ، و 46.8 من الولايات المتحدة.
من المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يناير بنسبة 8.7٪ على أساس سنوي ، بينما من المتوقع أن يستقر معدل البطالة في ديسمبر عند 6.5٪.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المساكن في المملكة المتحدة لشهر يناير على مستوى البلاد بنسبة 0.3٪ على أساس شهري.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الثلاثاء ، ارتفعت الأسهم الأمريكية بما يزيد عن 1٪. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 368 نقطة (+ 1.09٪) إلى 34.086 ، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 58 نقطة (+ 1.46٪) إلى 4076 ، وتقدم مؤشر ناسداك 100 بمقدار 189 نقطة (+ 1.59٪) إلى 12101.
قبل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء ، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.507٪.
قادت قطاعات السيارات (+ 4.32٪) والنقل (+ 3.19٪) والبيع بالتجزئة (+ 2.24٪) السوق إلى الارتفاع.
قفز سهم جنرال موتورز (GM) 8.35 ٪، وارتفع United Parcel Service (UPS) بنسبة 4.67٪ ، بعد أن أعلنت كلتا الشركتين عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.
ارتفعت Exxon Mobil (XOM) بنسبة 2.16٪ بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن تحقيق صافي ربح قياسي في 2022 بلغ 56 مليار دولار.
ارتفعت Spotify Technology (SPOT) بنسبة 12.72 ٪ بعد أن نشرت شركة بث الموسيقى توقعات متفائلة بشأن رقم المستخدم النشط في الربع الأول.
من ناحية أخرى ، انخفض سهم Caterpillar (CAT) بنسبة 3.52٪ حيث انخفضت أرباح الشركات للربع الرابع بنسبة 29٪. انخفض سهم ماكدونالدز (MCD) بنسبة 1.29 ٪ حيث قالت الشركة إن الهوامش في عام 2023 ستتأثر بالتضخم.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، انخفض مؤشر ثقة المستهلك في كونفرنس بورد إلى 107.1 في يناير (مقابل 109.0 متوقع) ، وانخفض مؤشر ماركت نيوز إنترناشونال شيكاغو للأعمال إلى 44.3 في يناير (مقابل 43.0 متوقع).
أظهرت البيانات الرسمية الأمريكية أن تكلفة التوظيف ارتفعت بنسبة 1.0٪ على أساس ربع سنوي في الربع الرابع (مقابل + 1.1٪ متوقع).
في أوروبا ، أغلق مؤشرا DAX 40 و CAC 40 ثابتين ، بينما انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.17٪.
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار إلى 79.04 دولار للبرميل.
لم يتغير سعر الذهب كثيرًا عند 1.928 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
بقي مؤشر الدولار الأمريكي مستقرا عند 102.07.
ارتفع زوج اليورو / دولار بمقدار 13 نقطة إلى 1.0864. أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما 1.9٪ على أساس سنوي في الربع الرابع (مقابل + 1.6٪ متوقع).
ظل معدل البطالة في ألمانيا مستقرًا عند 5.5٪ في يناير (كما هو متوقع) ، بينما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 5.3٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل + 0.4٪ متوقع).
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي في الربع الرابع (مقابل + 0.4٪ متوقع). ارتفع معدل التضخم إلى 6.0٪ على أساس سنوي في يناير (مقابل 6.1٪ متوقع).
انخفض الدولار / ين بمقدار 29 نقطة إلى 130.1.
انخفض الباوند / دولار 33 نقطة إلى 1.2319.
انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي 6 نقاط إلى 0.7054.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 88 نقطة إلى 0.9161 وانخفض الدولار الامريكي / الدولار الكندي بمقدار 83 نقطة إلى 1.3304.
كافحت عملة البيتكوين للاحتفاظ بمستوى 23000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ظل زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي منخفضًا عند 0.7050. هذا الصباح ، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني Caixin إلى 49.2 في يناير من 49.0 في ديسمبر ، أدنى من المتوقع 50.0.
انخفض زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي إلى 0.6425 ، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في وقت سابق اليوم أن معدل البطالة في نيوزيلندا للربع الرابع ارتفع إلى 3.4٪ ، مقارنة مع 3.3٪ المتوقعة في الربع السابق.
في غضون ذلك ، تراجع زوج اليورو / دولار إلى 1.0855 وانخفض الباوند / دولار إلى 1.2312.
تغير زوج الدولار / ين قليلاً عند 130.10.
انخفض الذهب إلى 1،926 دولارًا للأونصة.
ارتفع سعر البيتكوين إلى 23،070 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تبلغ القراءات النهائية لمؤشر S&P Global لمديري المشتريات التصنيعي لشهر يناير 48.8 من منطقة اليورو ، و 47.0 لألمانيا ، و 50.8 لفرنسا ، و 46.7 للمملكة المتحدة ، و 46.8 من الولايات المتحدة.
من المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يناير بنسبة 8.7٪ على أساس سنوي ، بينما من المتوقع أن يستقر معدل البطالة في ديسمبر عند 6.5٪.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المساكن في المملكة المتحدة لشهر يناير على مستوى البلاد بنسبة 0.3٪ على أساس شهري.
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق المستهدف 4.50 - 4.75٪. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تزيد وظائف القطاع الخاص في ADP لشهر يناير بمقدار 131000 ، في حين يُقدر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM بـ 48.0. أيضا ، من المتوقع أن تصل فرص العمل JOLTS لشهر ديسمبر إلى 9.5 مليون ، ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على البناء بنسبة 0.1 ٪ على أساس شهري.
من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5٪ -4.75٪ في اجتماعه في فبراير 2023 ، متراجعًا عن حجم الزيادة للاجتماع الثاني على التوالي ، لكنه لا يزال يدفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007. المستثمرون سيولي اهتمامًا وثيقًا لأي أدلة حول الخطوات التالية للبنك المركزي ، خاصة إذا كان لا يزال ينص على أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة. في ديسمبر ، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1٪ هذا العام ، ثم تنخفض إلى 4.1٪ في عام 2024 ، و 3.1٪ في عام 2025 ، لكن البيانات الاقتصادية الصادرة منذ ذلك الحين رسمت سيناريو مختلطًا. انخفض التضخم أكثر من المتوقع ، وتضرر التصنيع والإسكان بالفعل ويظهر إنفاق المستهلكين علامات واضحة على التباطؤ. من ناحية أخرى ، لا يزال سوق العمل قوياً ، ولا يزال نمو الأجور قوياً ، وتجاوز النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2022 التوقعات.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الأربعاء ، قلصت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية خسائرها المبكرة لتغلق مرتفعة ، حيث قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم يتراجع. أنهى مؤشر داو جونز الصناعي بارتفاع 6 نقاط (+ 0.02٪) إلى 34.092 ، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 42 نقطة (+ 1.05٪) إلى 4119 ، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 261 نقطة (+ 2.16٪) إلى 12363.
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 8.8 نقطة أساس إلى 3.419٪.
كما كان متوقعًا ، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نطاق رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس (ارتفعت المعدلات المستهدفة إلى 4.50-4.75٪). لكن البنك المركزي أضاف أن "الزيادات المستمرة" في أسعار الفائدة ستكون مناسبة لخفض معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.
علق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي أن عملية تقليص التضخم الاقتصادي قد بدأت ، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.
كانت قطاعات أشباه الموصلات (+ 5.31٪) والسيارات (+ 3.85٪) والنقل (+ 2.1٪) هي الأكثر ربحًا.
قفزت شركة Advanced Micro Devices (AMD) بنسبة 12.63٪ بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية أفضل من المتوقع وقدمت توقعات أعمال متفائلة.
اكتسبت Tesla (TSLA) 4.73 ٪ على خلفية تقارير تفيد بأن صانع السيارات الكهربائية سيرفع إنتاجه في مصنعه في شنغهاي.
ارتفع سهم Peloton Interactive (PTON) بنسبة 26.53٪ بعد أن قال الرئيس التنفيذي لمنصة اللياقة البدنية التفاعلية إنها لم تعد معرضة لخطر الانقراض.
من ناحية أخرى ، انخفض سهم Snap (SNAP) بنسبة 10.29٪ ، وانخفض سهم Electronic Arts (EA) بنسبة 9.26٪ ، وانخفض سهم Match (MTCH) بنسبة 5.01٪ بعد أن أعلنت الشركات عن نتائج ربع سنوية أقل من المتوقع.
في ساعات ما بعد السوق ، ارتفعت Meta Platforms (META) بنسبة 19 ٪ بعد أن أعلنت الشركة الأم لفيسبوك و انستجرام عن إيرادات الربع الرابع التي فاقت توقعات السوق ، وأعلنت عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 40 مليار دولار.
ستقوم Apple (AAPL) و Alphabet (GOOGL) و Amazon.com (AMZN) بالإبلاغ عن النتائج ربع السنوية في ساعات ما بعد السوق يوم الخميس.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد (ISM) إلى 47.4 في يناير (مقابل 48.0 متوقع).
ذكر تقرير الوظائف ADP أن الاقتصاد أضاف 106000 وظيفة خاصة في يناير (مقابل + 131000 متوقع). وأظهرت بيانات رسمية أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى 11.01 مليون في يناير (مقابل 9.5 مليون متوقع).
أغلقت الأسهم الأوروبية متباينة. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.35٪ ، بينما انخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.08٪ ، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.14٪.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.10 دولار إلى 76.80 دولار. ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أن أحدث مخزونات النفط الخام زادت 4.14 مليون برميل (مقابل +0.38 مليون برميل متوقع).
قفز سعر الذهب بمقدار 22 دولارًا ليصل إلى 1951 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
ضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد أن ذكر باول تخفيف التضخم. وانخفض مؤشر الدولار إلى 101.18.
قفز زوج اليورو / دولار بمقدار 125 نقطة (+ 1.15٪) إلى 1.0988. أظهرت البيانات أن معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى 8.5٪ على أساس سنوي في يناير (مقابل 8.9٪ متوقع).
انخفض الدولار / ين بمقدار 112 نقطة إلى 128.97.
ارتفع الباوند / دولار بمقدار 53 نقطة إلى 1.2373. في المملكة المتحدة ، انخفض مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في يناير (مقابل -0.3٪ متوقع).
ارتفع الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي 79 نقطة إلى 0.7134.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 78 نقطة إلى 0.9084 ، وانخفض زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 16 نقطة إلى 1.3290.
قفزت عملة البيتكوين بنسبة 3 ٪ إلى 23800 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، كان الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي ثابتًا عند 0.7140. هذا الصباح ، أظهرت البيانات الرسمية الأسترالية أن عدد تصاريح البناء ارتفع بنسبة 18.5٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل -2.3٪ متوقع).
في غضون ذلك ، وسع زوج اليورو / دولار ارتفاعه إلى 1.1015 وارتفع الباوند / دولار إلى 1.2385 ، مع توقع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة المعيارية بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم.
كما انخفض زوج العملات الدولار / ين إلى 128.60. في وقت سابق اليوم ، ذكر بنك اليابان أن القاعدة النقدية انخفضت بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي في يناير (مقابل -6.1٪ في ديسمبر).
حافظ الذهب على مكاسبه عند 1،952 دولارا للأونصة.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الأربعاء ، قلصت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية خسائرها المبكرة لتغلق مرتفعة ، حيث قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم يتراجع. أنهى مؤشر داو جونز الصناعي بارتفاع 6 نقاط (+ 0.02٪) إلى 34.092 ، وارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 42 نقطة (+ 1.05٪) إلى 4119 ، وقفز مؤشر ناسداك 100 بمقدار 261 نقطة (+ 2.16٪) إلى 12363.
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 8.8 نقطة أساس إلى 3.419٪.
كما كان متوقعًا ، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نطاق رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس (ارتفعت المعدلات المستهدفة إلى 4.50-4.75٪). لكن البنك المركزي أضاف أن "الزيادات المستمرة" في أسعار الفائدة ستكون مناسبة لخفض معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.
علق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي أن عملية تقليص التضخم الاقتصادي قد بدأت ، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.
كانت قطاعات أشباه الموصلات (+ 5.31٪) والسيارات (+ 3.85٪) والنقل (+ 2.1٪) هي الأكثر ربحًا.
قفزت شركة Advanced Micro Devices (AMD) بنسبة 12.63٪ بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية أفضل من المتوقع وقدمت توقعات أعمال متفائلة.
اكتسبت Tesla (TSLA) 4.73 ٪ على خلفية تقارير تفيد بأن صانع السيارات الكهربائية سيرفع إنتاجه في مصنعه في شنغهاي.
ارتفع سهم Peloton Interactive (PTON) بنسبة 26.53٪ بعد أن قال الرئيس التنفيذي لمنصة اللياقة البدنية التفاعلية إنها لم تعد معرضة لخطر الانقراض.
من ناحية أخرى ، انخفض سهم Snap (SNAP) بنسبة 10.29٪ ، وانخفض سهم Electronic Arts (EA) بنسبة 9.26٪ ، وانخفض سهم Match (MTCH) بنسبة 5.01٪ بعد أن أعلنت الشركات عن نتائج ربع سنوية أقل من المتوقع.
في ساعات ما بعد السوق ، ارتفعت Meta Platforms (META) بنسبة 19 ٪ بعد أن أعلنت الشركة الأم لفيسبوك و انستجرام عن إيرادات الربع الرابع التي فاقت توقعات السوق ، وأعلنت عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 40 مليار دولار.
ستقوم Apple (AAPL) و Alphabet (GOOGL) و Amazon.com (AMZN) بالإبلاغ عن النتائج ربع السنوية في ساعات ما بعد السوق يوم الخميس.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد (ISM) إلى 47.4 في يناير (مقابل 48.0 متوقع).
ذكر تقرير الوظائف ADP أن الاقتصاد أضاف 106000 وظيفة خاصة في يناير (مقابل + 131000 متوقع). وأظهرت بيانات رسمية أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى 11.01 مليون في يناير (مقابل 9.5 مليون متوقع).
أغلقت الأسهم الأوروبية متباينة. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.35٪ ، بينما انخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.08٪ ، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.14٪.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.10 دولار إلى 76.80 دولار. ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أن أحدث مخزونات النفط الخام زادت 4.14 مليون برميل (مقابل +0.38 مليون برميل متوقع).
قفز سعر الذهب بمقدار 22 دولارًا ليصل إلى 1951 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
ضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد أن ذكر باول تخفيف التضخم. وانخفض مؤشر الدولار إلى 101.18.
قفز زوج اليورو / دولار بمقدار 125 نقطة (+ 1.15٪) إلى 1.0988. أظهرت البيانات أن معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى 8.5٪ على أساس سنوي في يناير (مقابل 8.9٪ متوقع).
انخفض الدولار / ين بمقدار 112 نقطة إلى 128.97.
ارتفع الباوند / دولار بمقدار 53 نقطة إلى 1.2373. في المملكة المتحدة ، انخفض مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في يناير (مقابل -0.3٪ متوقع).
ارتفع الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي 79 نقطة إلى 0.7134.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 78 نقطة إلى 0.9084 ، وانخفض زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 16 نقطة إلى 1.3290.
قفزت عملة البيتكوين بنسبة 3 ٪ إلى 23800 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، كان الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي ثابتًا عند 0.7140. هذا الصباح ، أظهرت البيانات الرسمية الأسترالية أن عدد تصاريح البناء ارتفع بنسبة 18.5٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل -2.3٪ متوقع).
في غضون ذلك ، وسع زوج اليورو / دولار ارتفاعه إلى 1.1015 وارتفع الباوند / دولار إلى 1.2385 ، مع توقع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة المعيارية بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم.
كما انخفض زوج العملات الدولار / ين إلى 128.60. في وقت سابق اليوم ، ذكر بنك اليابان أن القاعدة النقدية انخفضت بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي في يناير (مقابل -6.1٪ في ديسمبر).
حافظ الذهب على مكاسبه عند 1،952 دولارا للأونصة.
تقدمت عملة البيتكوين إلى 23927 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس ، مع توقع تسهيلات الإيداع عند 2.50٪.
يقدر الفائض التجاري الألماني في ديسمبر بنحو 5.1 مليار يورو.
في المملكة المتحدة ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا مؤشره القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.00٪.
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تنمو طلبات المصانع لشهر ديسمبر بنسبة 1.2٪ على أساس شهري ، بينما تقدر مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية بـ 187000.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس ، مع توقع تسهيلات الإيداع عند 2.50٪.
يقدر الفائض التجاري الألماني في ديسمبر بنحو 5.1 مليار يورو.
في المملكة المتحدة ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا مؤشره القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.00٪.
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تنمو طلبات المصانع لشهر ديسمبر بنسبة 1.2٪ على أساس شهري ، بينما تقدر مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية بـ 187000.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الخميس ، ارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 60 نقطة (+ 1.47٪) إلى 4179 وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 440 نقطة (+ 3.56٪) إلى 12803 نقطة ، وكلاهما وصل لأعلى مستوياته في خمسة أشهر.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 39 نقطة (-0.11٪) إلى 34.053 ، تحت ضغط هبوط أسعار أسهم الرعاية الصحية الكبيرة.
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين أخريين إلى 3.396٪.
كانت قطاعات الإعلام (+ 7.99٪) ، تجارة التجزئة (+ 4.32٪) ، والسيارات (+ 3.86٪) هي الأكثر ربحًا.
ارتفعت Meta Platforms (META) بنسبة 23.28 ٪ بعد أن قالت الشركة الأم لـفيسبوك و انستجرام إنها ستطبق ضوابط أكثر صرامة للتكلفة وأعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 40 مليار دولار.
قفز سهم Align Technology (ALGN) بنسبة 27.38٪ حيث أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية أفضل من المتوقع وأعلنت عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار.
وارتفع سهم تسلا (TSLA) بنسبة 3.78٪ ، وقفز سهم جنرال موتورز 5.60٪ وفورد موتورز (F) بنسبة 3.84٪.
من ناحية أخرى ، انخفض سهم Merck & Co (MRK) بنسبة 3.29٪ حيث خيب توجيه أرباح عملاق الأدوية لعام 2023 آمال المستثمرين.
هبط سهم UnitedHealth (UNH) 5.27٪.
في ساعات ما بعد السوق ، تم تداول Apple (AAPL) و Alphabet (GOOGL) و Amazon.com (AMZN) أقل من 3٪ بعد أن أعلنت شركات التكنولوجيا الكبرى عن نتائجها ربع السنوية. ذكرت شركة ابل أن المبيعات انخفضت بنسبة 5 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية. سجلت Alphabet نتائج أعلى وأسفل أقل من المتوقع.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، ارتفعت طلبات المصانع بنسبة 1.8٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل + 1.2٪ متوقع) ، وانخفض العدد الأخير من مطالبات البطالة الأولية إلى 183000 (مقابل 187000 متوقع).
يراقب المستثمرون عن كثب تقرير الوظائف الأمريكي الرسمي لشهر يناير الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يضيف الاقتصاد 190 ألف وظيفة غير زراعية مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.6٪.
كما أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 2.16٪ ، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 1.26٪ ، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.76٪.
تغيرت العقود الآجلة لخام WTI الأمريكي بشكل طفيف عند 75.92 دولار للبرميل.
استقر سعر الذهب عند 1.912 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
عزز الدولار الأمريكي قوته مقابل اليورو والجنيه الإسترليني بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة. ارتفع مؤشر الدولار إلى 101.74.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 80 نقطة إلى 1.0910. كما كان متوقعًا ، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس. وقال البنك المركزي إنه يعتزم زيادة 50 نقطة أساس أخرى في مارس.
انخفض الباوند / دولار بمقدار 150 نقطة إلى 1.2226. رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس كما هو متوقع. ومع ذلك ، قام البنك المركزي بمراجعة توقعاته الاقتصادية قائلاً إنه يتوقع الآن ركودًا أقصر وأقل قوة مما كان متوقعًا في نوفمبر.
انخفض الدولار / ين بمقدار 26 نقطة إلى 128.72.
انخفض زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 60 نقطة إلى 0.7077.
أضاف زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري 50 نقطة إلى 0.9133 ، وزاد زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 23 نقطة إلى 1.3314.
تجاوزت عملة البيتكوين لفترة وجيزة 24000 دولار قبل أن تتراجع إلى 23600 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ظل زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي تحت الضغط عند 0.7060 ، حيث استعاد الدولار الأمريكي قوته. هذا الصباح ، انتعش مؤشر مديري الخدمات Caixin الصيني إلى 52.9 في يناير من 48.0 في ديسمبر ، أعلى من 52.0 المتوقع.
في غضون ذلك ، انخفض زوج العملات اليورو / دولار إلى 1.0895 وانخفض الباوند / دولار إلى 1.2210.
انخفض الدولار / ين إلى 128.50.
انتعش الذهب إلى 1917 دولارًا للأونصة.
انخفض البيتكوين إلى 23،423 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تبلغ القراءات النهائية لمؤشر S&P Global Services لشهر يناير 50.7 من منطقة اليورو و 50.4 لألمانيا و 49.2 لفرنسا و 48.0 للمملكة المتحدة و 46.6 للولايات المتحدة.
تشير التقديرات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر ديسمبر بنسبة 24.8٪ على أساس سنوي.
من المتوقع أن ينمو الإنتاج الصناعي الفرنسي لشهر ديسمبر بنسبة 0.6٪ على أساس شهري.
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تزداد الوظائف غير الزراعية لشهر يناير بمقدار 190 ألفًا ، بينما يُتوقع أن يبلغ معدل البطالة 3.6٪. كذلك ، يقدر مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ISM لشهر يناير عند 50.6.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الخميس ، ارتفع مؤشر S&P 500 مقدار 60 نقطة (+ 1.47٪) إلى 4179 وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 440 نقطة (+ 3.56٪) إلى 12803 نقطة ، وكلاهما وصل لأعلى مستوياته في خمسة أشهر.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 39 نقطة (-0.11٪) إلى 34.053 ، تحت ضغط هبوط أسعار أسهم الرعاية الصحية الكبيرة.
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين أخريين إلى 3.396٪.
كانت قطاعات الإعلام (+ 7.99٪) ، تجارة التجزئة (+ 4.32٪) ، والسيارات (+ 3.86٪) هي الأكثر ربحًا.
ارتفعت Meta Platforms (META) بنسبة 23.28 ٪ بعد أن قالت الشركة الأم لـفيسبوك و انستجرام إنها ستطبق ضوابط أكثر صرامة للتكلفة وأعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 40 مليار دولار.
قفز سهم Align Technology (ALGN) بنسبة 27.38٪ حيث أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية أفضل من المتوقع وأعلنت عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار.
وارتفع سهم تسلا (TSLA) بنسبة 3.78٪ ، وقفز سهم جنرال موتورز 5.60٪ وفورد موتورز (F) بنسبة 3.84٪.
من ناحية أخرى ، انخفض سهم Merck & Co (MRK) بنسبة 3.29٪ حيث خيب توجيه أرباح عملاق الأدوية لعام 2023 آمال المستثمرين.
هبط سهم UnitedHealth (UNH) 5.27٪.
في ساعات ما بعد السوق ، تم تداول Apple (AAPL) و Alphabet (GOOGL) و Amazon.com (AMZN) أقل من 3٪ بعد أن أعلنت شركات التكنولوجيا الكبرى عن نتائجها ربع السنوية. ذكرت شركة ابل أن المبيعات انخفضت بنسبة 5 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية. سجلت Alphabet نتائج أعلى وأسفل أقل من المتوقع.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، ارتفعت طلبات المصانع بنسبة 1.8٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل + 1.2٪ متوقع) ، وانخفض العدد الأخير من مطالبات البطالة الأولية إلى 183000 (مقابل 187000 متوقع).
يراقب المستثمرون عن كثب تقرير الوظائف الأمريكي الرسمي لشهر يناير الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يضيف الاقتصاد 190 ألف وظيفة غير زراعية مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.6٪.
كما أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع. ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 2.16٪ ، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 1.26٪ ، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.76٪.
تغيرت العقود الآجلة لخام WTI الأمريكي بشكل طفيف عند 75.92 دولار للبرميل.
استقر سعر الذهب عند 1.912 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
عزز الدولار الأمريكي قوته مقابل اليورو والجنيه الإسترليني بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة. ارتفع مؤشر الدولار إلى 101.74.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 80 نقطة إلى 1.0910. كما كان متوقعًا ، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس. وقال البنك المركزي إنه يعتزم زيادة 50 نقطة أساس أخرى في مارس.
انخفض الباوند / دولار بمقدار 150 نقطة إلى 1.2226. رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس كما هو متوقع. ومع ذلك ، قام البنك المركزي بمراجعة توقعاته الاقتصادية قائلاً إنه يتوقع الآن ركودًا أقصر وأقل قوة مما كان متوقعًا في نوفمبر.
انخفض الدولار / ين بمقدار 26 نقطة إلى 128.72.
انخفض زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 60 نقطة إلى 0.7077.
أضاف زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري 50 نقطة إلى 0.9133 ، وزاد زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 23 نقطة إلى 1.3314.
تجاوزت عملة البيتكوين لفترة وجيزة 24000 دولار قبل أن تتراجع إلى 23600 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ظل زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي تحت الضغط عند 0.7060 ، حيث استعاد الدولار الأمريكي قوته. هذا الصباح ، انتعش مؤشر مديري الخدمات Caixin الصيني إلى 52.9 في يناير من 48.0 في ديسمبر ، أعلى من 52.0 المتوقع.
في غضون ذلك ، انخفض زوج العملات اليورو / دولار إلى 1.0895 وانخفض الباوند / دولار إلى 1.2210.
انخفض الدولار / ين إلى 128.50.
انتعش الذهب إلى 1917 دولارًا للأونصة.
انخفض البيتكوين إلى 23،423 دولارًا.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تبلغ القراءات النهائية لمؤشر S&P Global Services لشهر يناير 50.7 من منطقة اليورو و 50.4 لألمانيا و 49.2 لفرنسا و 48.0 للمملكة المتحدة و 46.6 للولايات المتحدة.
تشير التقديرات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر ديسمبر بنسبة 24.8٪ على أساس سنوي.
من المتوقع أن ينمو الإنتاج الصناعي الفرنسي لشهر ديسمبر بنسبة 0.6٪ على أساس شهري.
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تزداد الوظائف غير الزراعية لشهر يناير بمقدار 190 ألفًا ، بينما يُتوقع أن يبلغ معدل البطالة 3.6٪. كذلك ، يقدر مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ISM لشهر يناير عند 50.6.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الجمعة ، تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط حيث أثار تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 229 نقطة (-1.79٪) إلى 12573 ، وتراجع مؤشر S&P 500 مقدار 43 نقطة (-1.04٪) إلى 4136 ، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 127 نقطة (-0.38٪) إلى 33926.
مع ذلك ، سجل مؤشر ناسداك 100 مكاسبه الأسبوعية الخامسة.
ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 517000 وظيفة غير زراعية في يناير ، أعلى بكثير من تقدير السوق البالغ 190.000 ، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.4٪ ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969. زاد متوسط الدخل في الساعة 0.3٪ شهريًا (كما هو متوقع).
كما قفز مؤشر مديري مشتريات خدمات معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 55.2 في يناير (مقابل 50.6 متوقعًا).
قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 13.2 نقطة أساس إلى 3.525٪.
خسر قطاع التجزئة (-5.03٪) ووسائل الإعلام (-2.35٪) والمرافق (-2.07٪) أكثر القطاعات خسارة.
أغلقت أسهم Apple (AAPL) على ارتفاع بنسبة 2.44٪ على الرغم من أن الأرباح الفصلية جاءت مخالفة للتوقعات.
من ناحية أخرى ، انخفض سهم Alphabet (GOOGL) بنسبة 2.75٪ ، وانخفض سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 8.43٪.
تراجعت شركة Ford Motor (F) بنسبة 7.61 ٪ بعد أن سجلت الشركة المصنعة للسيارات خسارة للعام بأكمله بقيمة 2 مليار دولار وأعطت توجيهات أرباح أقل من المتوقع.
انخفض ستاربكس (SBUX) بنسبة 4.44 ٪ ، حيث أبلغت سلسلة القهوة العالمية عن انخفاض مبيعات مماثلة بسبب الأداء الضعيف في الصين ،
في غضون ذلك ، ارتفع سهم Nordstrom (JWN) بنسبة 24.79٪ بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المستثمر الناشط ريان كوهين يبني حصة كبيرة في متجر الأزياء بالتجزئة ،
أغلقت الأسهم الأوروبية متباينة. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.21٪ ، بينما ارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.94٪ ، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.04٪.
تعرضت أسعار السلع لضغوط بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي ، والذي عززه تقرير الوظائف القوي للغاية لشهر يناير. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.70 دولار (-3.56٪) إلى 73.20 دولار للبرميل.
انخفض سعر الذهب بمقدار 47 دولارًا (-2.46٪) إلى 1865 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 1٪ إلى 102.96.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 111 نقطة إلى 1.0799. أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو قفزت بنسبة 24.6٪ على أساس سنوي في ديسمبر (مقابل + 22.5٪ متوقع). نما الإنتاج الصناعي الفرنسي 1.1٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل + 0.6٪ متوقع).
قفز زوج الدولار / ين بمقدار 251 نقطة (+ 1.95٪) إلى 131.19.
انخفض الباوند / دولار بمقدار 170 نقطة إلى 1.2055.
انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 154 نقطة (-2.18٪) إلى 0.6923.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 126 نقطة إلى 0.9258 ، وارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 88 نقطة إلى 1.3404.
خلال عطلة نهاية الأسبوع ، انخفض البيتكوين إلى ما دون مستوى 23000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ظل كلا من اليورو / دولار والباوند / دولار منخفضًا عند 1.0795 و 1.2055 على التوالي.
في غضون ذلك ، وسع الدولار / ين ارتفاعه إلى 131.88.
انتعش الذهب إلى 1875 دولارًا للأونصة.
انخفض سعر البيتكوين إلى 22900 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر ديسمبر بنسبة 2.3٪ على أساس شهري.
من المتوقع أن تنمو طلبيات المصانع الألمانية في ديسمبر بنسبة 1.9٪ على أساس شهري.
يقدر مؤشر مديري المشتريات الإنشائي العالمي لشركة S&P لشهر يناير في المملكة المتحدة بـ 46.5.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الجمعة ، تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط حيث أثار تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر ناسداك 100 بمقدار 229 نقطة (-1.79٪) إلى 12573 ، وتراجع مؤشر S&P 500 مقدار 43 نقطة (-1.04٪) إلى 4136 ، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 127 نقطة (-0.38٪) إلى 33926.
مع ذلك ، سجل مؤشر ناسداك 100 مكاسبه الأسبوعية الخامسة.
ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 517000 وظيفة غير زراعية في يناير ، أعلى بكثير من تقدير السوق البالغ 190.000 ، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.4٪ ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969. زاد متوسط الدخل في الساعة 0.3٪ شهريًا (كما هو متوقع).
كما قفز مؤشر مديري مشتريات خدمات معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 55.2 في يناير (مقابل 50.6 متوقعًا).
قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 13.2 نقطة أساس إلى 3.525٪.
خسر قطاع التجزئة (-5.03٪) ووسائل الإعلام (-2.35٪) والمرافق (-2.07٪) أكثر القطاعات خسارة.
أغلقت أسهم Apple (AAPL) على ارتفاع بنسبة 2.44٪ على الرغم من أن الأرباح الفصلية جاءت مخالفة للتوقعات.
من ناحية أخرى ، انخفض سهم Alphabet (GOOGL) بنسبة 2.75٪ ، وانخفض سهم Amazon.com (AMZN) بنسبة 8.43٪.
تراجعت شركة Ford Motor (F) بنسبة 7.61 ٪ بعد أن سجلت الشركة المصنعة للسيارات خسارة للعام بأكمله بقيمة 2 مليار دولار وأعطت توجيهات أرباح أقل من المتوقع.
انخفض ستاربكس (SBUX) بنسبة 4.44 ٪ ، حيث أبلغت سلسلة القهوة العالمية عن انخفاض مبيعات مماثلة بسبب الأداء الضعيف في الصين ،
في غضون ذلك ، ارتفع سهم Nordstrom (JWN) بنسبة 24.79٪ بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المستثمر الناشط ريان كوهين يبني حصة كبيرة في متجر الأزياء بالتجزئة ،
أغلقت الأسهم الأوروبية متباينة. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.21٪ ، بينما ارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.94٪ ، وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.04٪.
تعرضت أسعار السلع لضغوط بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي ، والذي عززه تقرير الوظائف القوي للغاية لشهر يناير. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.70 دولار (-3.56٪) إلى 73.20 دولار للبرميل.
انخفض سعر الذهب بمقدار 47 دولارًا (-2.46٪) إلى 1865 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 1٪ إلى 102.96.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 111 نقطة إلى 1.0799. أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو قفزت بنسبة 24.6٪ على أساس سنوي في ديسمبر (مقابل + 22.5٪ متوقع). نما الإنتاج الصناعي الفرنسي 1.1٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل + 0.6٪ متوقع).
قفز زوج الدولار / ين بمقدار 251 نقطة (+ 1.95٪) إلى 131.19.
انخفض الباوند / دولار بمقدار 170 نقطة إلى 1.2055.
انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 154 نقطة (-2.18٪) إلى 0.6923.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 126 نقطة إلى 0.9258 ، وارتفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 88 نقطة إلى 1.3404.
خلال عطلة نهاية الأسبوع ، انخفض البيتكوين إلى ما دون مستوى 23000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ظل كلا من اليورو / دولار والباوند / دولار منخفضًا عند 1.0795 و 1.2055 على التوالي.
في غضون ذلك ، وسع الدولار / ين ارتفاعه إلى 131.88.
انتعش الذهب إلى 1875 دولارًا للأونصة.
انخفض سعر البيتكوين إلى 22900 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر ديسمبر بنسبة 2.3٪ على أساس شهري.
من المتوقع أن تنمو طلبيات المصانع الألمانية في ديسمبر بنسبة 1.9٪ على أساس شهري.
يقدر مؤشر مديري المشتريات الإنشائي العالمي لشركة S&P لشهر يناير في المملكة المتحدة بـ 46.5.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
ظلت الأسهم الأمريكية تحت الضغط يوم الاثنين. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 34 نقطة (-0.10٪) إلى 33891 ، وتراجع مؤشر S&P 500 مقدار 25 نقطة (-0.61٪) إلى 4111 ، وانخفض ناسداك 100 بمقدار 108 نقاط (-0.87٪) إلى 12464.
قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 11.9 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 3.644٪.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب الركود بالنظر إلى سوق العمل القوي وتخفيف التضخم.
سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة في النادي الاقتصادي بواشنطن في وقت لاحق اليوم.
تفوقت قطاعات السيارات (+ 1.87٪) والتأمين (+ 1.02٪) على السوق ، في حين تخلفت قطاعات المستهلك والملابس المعمرة (-2.04٪) ، والأجهزة والمعدات التقنية (-1.71٪) ، ووسائل الإعلام (-1.33٪) عن الركب.
انخفض سهم Newmont Mining (NEM) بنسبة 4.51٪ بعد أن عرضت شركة تعدين الذهب والنحاس الاستحواذ على منتج الذهب الأسترالي Newcrest Mining مقابل حوالي 17 مليار دولار.
انخفضت Dell Technologies (DELL) بنسبة 3.03 ٪ بعد أن أعلنت شركة الكمبيوتر الشخصي عن خطط لإلغاء حوالي 6650 وظيفة أو حوالي 5 ٪ من قوتها العاملة.
خسرت شركة Tyson Foods (TSN) 4.61 ٪ حيث جاءت النتائج الفصلية لأكبر شركة لحوم في الولايات المتحدة مخالفة للتوقعات.
ارتفعت شركة Catalent (CTLT) بنسبة 19.54٪ نتيجة للتقارير الإخبارية التي أفادت بأن شركة Danaher (DHR) ، الشركة المصنعة للأدوات العلمية والمواد الاستهلاكية ، مهتمة بشراء الشركة.
في الوقت نفسه ، ارتفعت شركة Tesla (TSLA) بنسبة 2.52٪ حيث زادت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية أسعار سياراتها من طراز Y في الولايات المتحدة.
كما أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.84٪ ، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 1.34٪ ، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.82٪.
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار لتصل إلى 74.50 دولار للبرميل. وشهد مركز تصدير النفط التركي الرئيسي في جيهان توقف عملياته بعد زلزال هائل ضرب المنطقة ، مما أوقف تدفقات النفط الخام الرئيسية من العراق وأذربيجان.
ارتفع سعر الذهب بمقدار 2 دولار إلى 1867 دولارًا للأوقية بعد انخفاضه بنسبة 2.5٪ يوم الجمعة.
ملخص السوق: الفوركس
ظل الدولار الأمريكي ثابتًا مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وقفز مؤشر الدولار إلى 103.63.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 70 نقطة إلى 1.0725. في منطقة اليورو ، أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 2.7٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل -2.3٪ متوقع).
نمت طلبيات المصانع الألمانية 3.2٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل + 1.9٪ متوقع).
قفز زوج الدولار / ين بمقدار 145 نقطة إلى 132.64.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 35 نقطة إلى 1.2021. في المملكة المتحدة ، سجل مؤشر S&P Global مديري المشتريات الإنشائية 48.4 في يناير (مقابل 46.5 متوقع).
انخفض زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 40 نقطة إلى 0.6883.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 23 نقطة إلى 0.9284 ، وارتفع الدولار الأمريكي / الدولار الكندي 52 نقطة إلى 1.3449.
فشلت عملة البيتكوين في استعادة المستوى 23000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ارتد الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي إلى 0.6940 من 0.6883 في الجلسة السابقة. رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.35٪ كما كان متوقعًا.
من ناحية أخرى ، أظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت سابق اليوم أن إجمالي الفائض التجاري الأسترالي بلغ 12.24 مليار دولار أسترالي في ديسمبر ، أعلى من 11.50 مليار دولار أسترالي المقدرة.
في غضون ذلك ، ارتفع زوج اليورو / دولار إلى 1.0735 وارتفع الباوند / دولار إلى 1.2042. هذا الصباح ، أفاد اتحاد التجزئة البريطاني أن مبيعات التجزئة المماثلة بالمثل ارتفعت بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي في يناير (مقابل + 6.5٪ في ديسمبر).
تراجع زوج الدولار / ين إلى 132.35. في وقت سابق اليوم ، أظهرت بيانات يابانية أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي في ديسمبر (مقابل -0.1٪ متوقع).
تقدم الذهب إلى 1873 دولارًا للأونصة.
تغيرت البيتكوين قليلاً عند 22،880 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي الألماني لشهر ديسمبر بنسبة 1.4٪ على أساس شهري.
من المتوقع أن يصل العجز التجاري الفرنسي في ديسمبر إلى 12.4 مليار يورو.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة لشهر يناير في هاليفاكس بنسبة 0.3٪ على أساس شهري.
في الولايات المتحدة ، يقدر العجز التجاري لشهر ديسمبر بنحو 68.8 مليار دولار.
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
ظلت الأسهم الأمريكية تحت الضغط يوم الاثنين. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 34 نقطة (-0.10٪) إلى 33891 ، وتراجع مؤشر S&P 500 مقدار 25 نقطة (-0.61٪) إلى 4111 ، وانخفض ناسداك 100 بمقدار 108 نقاط (-0.87٪) إلى 12464.
قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 11.9 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 3.644٪.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب الركود بالنظر إلى سوق العمل القوي وتخفيف التضخم.
سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة في النادي الاقتصادي بواشنطن في وقت لاحق اليوم.
تفوقت قطاعات السيارات (+ 1.87٪) والتأمين (+ 1.02٪) على السوق ، في حين تخلفت قطاعات المستهلك والملابس المعمرة (-2.04٪) ، والأجهزة والمعدات التقنية (-1.71٪) ، ووسائل الإعلام (-1.33٪) عن الركب.
انخفض سهم Newmont Mining (NEM) بنسبة 4.51٪ بعد أن عرضت شركة تعدين الذهب والنحاس الاستحواذ على منتج الذهب الأسترالي Newcrest Mining مقابل حوالي 17 مليار دولار.
انخفضت Dell Technologies (DELL) بنسبة 3.03 ٪ بعد أن أعلنت شركة الكمبيوتر الشخصي عن خطط لإلغاء حوالي 6650 وظيفة أو حوالي 5 ٪ من قوتها العاملة.
خسرت شركة Tyson Foods (TSN) 4.61 ٪ حيث جاءت النتائج الفصلية لأكبر شركة لحوم في الولايات المتحدة مخالفة للتوقعات.
ارتفعت شركة Catalent (CTLT) بنسبة 19.54٪ نتيجة للتقارير الإخبارية التي أفادت بأن شركة Danaher (DHR) ، الشركة المصنعة للأدوات العلمية والمواد الاستهلاكية ، مهتمة بشراء الشركة.
في الوقت نفسه ، ارتفعت شركة Tesla (TSLA) بنسبة 2.52٪ حيث زادت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية أسعار سياراتها من طراز Y في الولايات المتحدة.
كما أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.84٪ ، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 1.34٪ ، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.82٪.
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار لتصل إلى 74.50 دولار للبرميل. وشهد مركز تصدير النفط التركي الرئيسي في جيهان توقف عملياته بعد زلزال هائل ضرب المنطقة ، مما أوقف تدفقات النفط الخام الرئيسية من العراق وأذربيجان.
ارتفع سعر الذهب بمقدار 2 دولار إلى 1867 دولارًا للأوقية بعد انخفاضه بنسبة 2.5٪ يوم الجمعة.
ملخص السوق: الفوركس
ظل الدولار الأمريكي ثابتًا مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وقفز مؤشر الدولار إلى 103.63.
انخفض زوج اليورو / دولار بمقدار 70 نقطة إلى 1.0725. في منطقة اليورو ، أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 2.7٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل -2.3٪ متوقع).
نمت طلبيات المصانع الألمانية 3.2٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل + 1.9٪ متوقع).
قفز زوج الدولار / ين بمقدار 145 نقطة إلى 132.64.
انخفض زوج الباوند / دولار بمقدار 35 نقطة إلى 1.2021. في المملكة المتحدة ، سجل مؤشر S&P Global مديري المشتريات الإنشائية 48.4 في يناير (مقابل 46.5 متوقع).
انخفض زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 40 نقطة إلى 0.6883.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 23 نقطة إلى 0.9284 ، وارتفع الدولار الأمريكي / الدولار الكندي 52 نقطة إلى 1.3449.
فشلت عملة البيتكوين في استعادة المستوى 23000 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ارتد الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي إلى 0.6940 من 0.6883 في الجلسة السابقة. رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.35٪ كما كان متوقعًا.
من ناحية أخرى ، أظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت سابق اليوم أن إجمالي الفائض التجاري الأسترالي بلغ 12.24 مليار دولار أسترالي في ديسمبر ، أعلى من 11.50 مليار دولار أسترالي المقدرة.
في غضون ذلك ، ارتفع زوج اليورو / دولار إلى 1.0735 وارتفع الباوند / دولار إلى 1.2042. هذا الصباح ، أفاد اتحاد التجزئة البريطاني أن مبيعات التجزئة المماثلة بالمثل ارتفعت بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي في يناير (مقابل + 6.5٪ في ديسمبر).
تراجع زوج الدولار / ين إلى 132.35. في وقت سابق اليوم ، أظهرت بيانات يابانية أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي في ديسمبر (مقابل -0.1٪ متوقع).
تقدم الذهب إلى 1873 دولارًا للأونصة.
تغيرت البيتكوين قليلاً عند 22،880 دولار.
المتوقع اليوم
من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي الألماني لشهر ديسمبر بنسبة 1.4٪ على أساس شهري.
من المتوقع أن يصل العجز التجاري الفرنسي في ديسمبر إلى 12.4 مليار يورو.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة لشهر يناير في هاليفاكس بنسبة 0.3٪ على أساس شهري.
في الولايات المتحدة ، يقدر العجز التجاري لشهر ديسمبر بنحو 68.8 مليار دولار.
تعليق السوق
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الثلاثاء ، انتعشت الأسهم الأمريكية حيث اعتبر المستثمرون التعليقات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متشائمة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 265 نقطة (+ 0.78٪) إلى 34156 ، وارتفع مؤشر S&P 500 52 نقطة (+ 1.29٪) إلى 4164 ، وقفز ناسداك 100 بمقدار 263 نقطة (+ 2.12٪) إلى 12728.
وقال باول إن التضخم بدأ في التراجع ، مضيفًا: "إذا واصلنا الحصول ، على سبيل المثال ، على تقارير قوية عن سوق العمل أو تقارير تضخم أعلى ، فقد يكون الأمر كذلك أننا فعلنا المزيد ورفعنا المعدلات أكثر مما تم تسعيره في . "
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.9 نقطة أساس إلى 3.679٪.
كانت قطاعات أشباه الموصلات (+ 3.19٪) ، والوسائط (+ 3.1٪) ، والطاقة (+ 3.08٪) الأفضل أداءً.
ارتفع سهم ON Semiconductor (ON) بنسبة 6.38٪ ، وارتفع سهم Nvidia (NVDA) بنسبة 5.14٪ ، وارتفع سهم Qualcomm (QCOM) بنسبة 2.78٪.
ارتفع سهم Microsoft (MSFT) بنسبة 4.20٪ بعد أن كشفت الشركة النقاب عن إصدارات جديدة من محرك بحث Bing ومتصفح Edge الذي يعمل بتقنية من OpenAI.
اكتسبت Activision Blizzard (ATVI) 5.62 ٪ بعد أن أعلن ناشر ألعاب الفيديو عن أرقام عمليات ربع سنوية أفضل من المتوقع.
كما ارتفع برنامج Take-Two Interactive Software (TTWO) بنسبة 7.85٪.
صعدت Baidu (BIDU) بنسبة 12.18٪ بعد أن قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة إنها ستطلق منتج روبوت الدردشة للذكاء الاصطناعي في مارس.
من ناحية أخرى ، انخفض موقع Pinterest (PINS) بنسبة 5.16٪ بعد أن سجلت شركة التواصل الاجتماعي مبيعات أقل من المتوقع في الربع الرابع من العام.
أغلقت الأسهم الأوروبية متباينة. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.16٪ ، وتراجع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.07٪ ، في حين ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.36٪.
تعززت أسعار النفط بتخفيف المخاوف بشأن أسعار الفائدة وتوقعات تعافي الطلب على النفط في الصين. قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.20 دولار (+ 4.32٪) إلى 77.35 دولار للبرميل.
أضاف سعر الذهب 4 دولارات إلى 1871 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
ضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، حيث كرر باول وجهة نظره بشأن تخفيف التضخم ، مما دفع المستثمرين إلى توقع أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل تشددًا بشأن رفع أسعار الفائدة. انخفض مؤشر الدولار إلى 103.38.
لم يتغير زوج اليورو / دولار كثيرًا عند 1.0725. أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بنسبة 3.1٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل -1.4٪ متوقع).
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 157 نقطة (-1.18٪) إلى 131.09.
أضاف زوج الباوند / دولار 23 نقطة إلى 1.2042. في المملكة المتحدة ، ظل مؤشر أسعار المنازل في هاليفاكس دون تغيير على أساس شهري في يناير (مقابل 0.3٪ متوقع).
ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 72 نقطة إلى 0.6955. كما هو متوقع ، رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.35٪.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 60 نقطة إلى 0.9223 ، وانخفض زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 46 نقطة إلى 1.3400.
استعادت عملة البيتكوين مبلغ 23000 دولار حيث قفزت بنسبة 2 ٪ إلى 23200 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ظل الدولار / بن منخفضًا عند 131.10. أظهرت بيانات اليابان هذا الصباح أن فائض الحساب الجاري انخفض إلى 33.4 مليار ين في ديسمبر (مقابل 2.10 تريليون ين المتوقع).
في غضون ذلك ، ارتفع زوج اليورو / دولار إلى 1.0735 وارتفع الباوند / دولار إلى 1.2055.
ارتفع الذهب إلى 1876 دولارًا للأونصة.
كانت عملة البيتكوين ثابتة عند 23263 دولارًا.
المتوقع اليوم
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تنمو مخزونات الجملة لشهر ديسمبر بنسبة 0.1٪ على أساس شهري
ملخص السوق: الأسهم والسندات والسلع
يوم الثلاثاء ، انتعشت الأسهم الأمريكية حيث اعتبر المستثمرون التعليقات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متشائمة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 265 نقطة (+ 0.78٪) إلى 34156 ، وارتفع مؤشر S&P 500 52 نقطة (+ 1.29٪) إلى 4164 ، وقفز ناسداك 100 بمقدار 263 نقطة (+ 2.12٪) إلى 12728.
وقال باول إن التضخم بدأ في التراجع ، مضيفًا: "إذا واصلنا الحصول ، على سبيل المثال ، على تقارير قوية عن سوق العمل أو تقارير تضخم أعلى ، فقد يكون الأمر كذلك أننا فعلنا المزيد ورفعنا المعدلات أكثر مما تم تسعيره في . "
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.9 نقطة أساس إلى 3.679٪.
كانت قطاعات أشباه الموصلات (+ 3.19٪) ، والوسائط (+ 3.1٪) ، والطاقة (+ 3.08٪) الأفضل أداءً.
ارتفع سهم ON Semiconductor (ON) بنسبة 6.38٪ ، وارتفع سهم Nvidia (NVDA) بنسبة 5.14٪ ، وارتفع سهم Qualcomm (QCOM) بنسبة 2.78٪.
ارتفع سهم Microsoft (MSFT) بنسبة 4.20٪ بعد أن كشفت الشركة النقاب عن إصدارات جديدة من محرك بحث Bing ومتصفح Edge الذي يعمل بتقنية من OpenAI.
اكتسبت Activision Blizzard (ATVI) 5.62 ٪ بعد أن أعلن ناشر ألعاب الفيديو عن أرقام عمليات ربع سنوية أفضل من المتوقع.
كما ارتفع برنامج Take-Two Interactive Software (TTWO) بنسبة 7.85٪.
صعدت Baidu (BIDU) بنسبة 12.18٪ بعد أن قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة إنها ستطلق منتج روبوت الدردشة للذكاء الاصطناعي في مارس.
من ناحية أخرى ، انخفض موقع Pinterest (PINS) بنسبة 5.16٪ بعد أن سجلت شركة التواصل الاجتماعي مبيعات أقل من المتوقع في الربع الرابع من العام.
أغلقت الأسهم الأوروبية متباينة. انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 0.16٪ ، وتراجع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.07٪ ، في حين ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.36٪.
تعززت أسعار النفط بتخفيف المخاوف بشأن أسعار الفائدة وتوقعات تعافي الطلب على النفط في الصين. قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.20 دولار (+ 4.32٪) إلى 77.35 دولار للبرميل.
أضاف سعر الذهب 4 دولارات إلى 1871 دولارًا للأونصة.
ملخص السوق: الفوركس
ضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، حيث كرر باول وجهة نظره بشأن تخفيف التضخم ، مما دفع المستثمرين إلى توقع أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل تشددًا بشأن رفع أسعار الفائدة. انخفض مؤشر الدولار إلى 103.38.
لم يتغير زوج اليورو / دولار كثيرًا عند 1.0725. أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بنسبة 3.1٪ على أساس شهري في ديسمبر (مقابل -1.4٪ متوقع).
انخفض زوج الدولار / ين بمقدار 157 نقطة (-1.18٪) إلى 131.09.
أضاف زوج الباوند / دولار 23 نقطة إلى 1.2042. في المملكة المتحدة ، ظل مؤشر أسعار المنازل في هاليفاكس دون تغيير على أساس شهري في يناير (مقابل 0.3٪ متوقع).
ارتفع الدولار الأسترالي / الدولار الامريكي بمقدار 72 نقطة إلى 0.6955. كما هو متوقع ، رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.35٪.
انخفض زوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بمقدار 60 نقطة إلى 0.9223 ، وانخفض زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بمقدار 46 نقطة إلى 1.3400.
استعادت عملة البيتكوين مبلغ 23000 دولار حيث قفزت بنسبة 2 ٪ إلى 23200 دولار.
التداول الصباحي
في ساعات التداول الآسيوية ، ظل الدولار / بن منخفضًا عند 131.10. أظهرت بيانات اليابان هذا الصباح أن فائض الحساب الجاري انخفض إلى 33.4 مليار ين في ديسمبر (مقابل 2.10 تريليون ين المتوقع).
في غضون ذلك ، ارتفع زوج اليورو / دولار إلى 1.0735 وارتفع الباوند / دولار إلى 1.2055.
ارتفع الذهب إلى 1876 دولارًا للأونصة.
كانت عملة البيتكوين ثابتة عند 23263 دولارًا.
المتوقع اليوم
في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تنمو مخزونات الجملة لشهر ديسمبر بنسبة 0.1٪ على أساس شهري
📈 تستمر موجة ارتفاع أسعار الفائدة - البنك المركزي في الولايات المتحدة ، والبنك المركزي في منطقة اليورو ، والبنك المركزي في بريطانيا العظمى ، والبنك المركزي في أستراليا. هل سنستمر في زيادة أسعار الفائدة وإلى متى؟
كان تقرير التوظيف الأمريكي أفضل بكثير من التقديرات الأولية عندما تمت إضافة نصف مليون وظيفة جديدة وانخفض معدل البطالة.
تشير دراسة استقصائية لاتجاهات الأعمال إلى زيادة طفيفة في تفاؤل الشركات في بداية عام 2023 وفي نفس الوقت تراجع مستمر في تفاؤل الشركات بشأن النشاط في الأشهر الثلاثة المقبلة.
البيانات السياحية الأولية تظهر استمرار الزيادة في عدد السائحين الوافدين ، فهل ستستمر في العام المقبل؟
كان تقرير التوظيف الأمريكي أفضل بكثير من التقديرات الأولية عندما تمت إضافة نصف مليون وظيفة جديدة وانخفض معدل البطالة.
تشير دراسة استقصائية لاتجاهات الأعمال إلى زيادة طفيفة في تفاؤل الشركات في بداية عام 2023 وفي نفس الوقت تراجع مستمر في تفاؤل الشركات بشأن النشاط في الأشهر الثلاثة المقبلة.
البيانات السياحية الأولية تظهر استمرار الزيادة في عدد السائحين الوافدين ، فهل ستستمر في العام المقبل؟