Молодые покупатели остаются основным драйвером роста потребительского оптимизма
По итогам II квартала 2024 года индекс потребительского оптимизма составил 110 пунктов, что остается одним из самых высоких значений с момента запуска его измерений. Однако данная цифра оказалась еще выше среди молодых покупателей: в возрастных группах 18-24 лет и 25-34 лет он достиг сразу 124 и 118 пунктов.
Более юные потребители лучше оценивают свое положение практически по всем пунктам, из которых складывается индекс. Например, если 64% респондентов в среднем описывают свое материальное положение как «хорошее» и «отличное», то в группах 18-24 и 25-34 лет — 77% и 74% соответственно. Аналогичным образом выглядит и расположенность к покупкам: 48% в среднем считают, что текущий момент можно назвать подходящим для трат, а в группах 18-24 и 25-34 лет — 56% и 58% соответственно.
По итогам II квартала 2024 года индекс потребительского оптимизма составил 110 пунктов, что остается одним из самых высоких значений с момента запуска его измерений. Однако данная цифра оказалась еще выше среди молодых покупателей: в возрастных группах 18-24 лет и 25-34 лет он достиг сразу 124 и 118 пунктов.
Более юные потребители лучше оценивают свое положение практически по всем пунктам, из которых складывается индекс. Например, если 64% респондентов в среднем описывают свое материальное положение как «хорошее» и «отличное», то в группах 18-24 и 25-34 лет — 77% и 74% соответственно. Аналогичным образом выглядит и расположенность к покупкам: 48% в среднем считают, что текущий момент можно назвать подходящим для трат, а в группах 18-24 и 25-34 лет — 56% и 58% соответственно.
На фоне жаркого лета объемы продаж кваса установили новый пик
Одна из самых ярких «летних» категорий, квас, продолжает устанавливать новые рекорды. В июне-июле динамика ее продаж в денежном выражении составила +54%, а в натуральном — +36%, в абсолютных значениях превысив и 2023, и 2022 год.
Примечательно, что если разложить результаты продаж кваса на основные составляющие в виде изменения цен, размера упаковки, уровня дистрибуции и реального спроса, то именно спрос вносит основной вклад в рост категории.
Этому способствуют два фактора:
— квас остается тем напитком, на который сезонные факторы влияют особенно сильно: более 55% его оборота приходится на несколько летних месяцев. И высокая температура воздуха в 2024 году ощутимо сказалась на продажах
— одновременно с этим ключевые бренды дополнительно подталкивают развитие категории. В текущем периоде они сильно повлияли на то, как выглядит ситуация на рынке для потребителя, и смогли увеличить свою значимость, опередив конкурентов
Одна из самых ярких «летних» категорий, квас, продолжает устанавливать новые рекорды. В июне-июле динамика ее продаж в денежном выражении составила +54%, а в натуральном — +36%, в абсолютных значениях превысив и 2023, и 2022 год.
Примечательно, что если разложить результаты продаж кваса на основные составляющие в виде изменения цен, размера упаковки, уровня дистрибуции и реального спроса, то именно спрос вносит основной вклад в рост категории.
Этому способствуют два фактора:
— квас остается тем напитком, на который сезонные факторы влияют особенно сильно: более 55% его оборота приходится на несколько летних месяцев. И высокая температура воздуха в 2024 году ощутимо сказалась на продажах
— одновременно с этим ключевые бренды дополнительно подталкивают развитие категории. В текущем периоде они сильно повлияли на то, как выглядит ситуация на рынке для потребителя, и смогли увеличить свою значимость, опередив конкурентов
Формат гелей для душа и пен для ванн «3 в 1» и более стал лидером по темпам роста продаж в своей категории
Несмотря на то, что 7 из 10 купленных продуктов в категории приходятся на формат «1 в 1», покупатели стали проявлять все больший интерес к многофункциональным средствам. Так, динамика продаж формата «3 в 1» и более («4, 5, 6, ... в 1») за последние 12 месяцев по май 2024 года выросла сразу на 37% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Высокие темпы продаж сегмента обеспечили и рост его доли в структуре категории: за последний год она увеличилась на 2 п.п. до 11% в условиях снижения всех остальных форматов.
Несмотря на то, что 7 из 10 купленных продуктов в категории приходятся на формат «1 в 1», покупатели стали проявлять все больший интерес к многофункциональным средствам. Так, динамика продаж формата «3 в 1» и более («4, 5, 6, ... в 1») за последние 12 месяцев по май 2024 года выросла сразу на 37% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Высокие темпы продаж сегмента обеспечили и рост его доли в структуре категории: за последний год она увеличилась на 2 п.п. до 11% в условиях снижения всех остальных форматов.
Всё о поставщиках, торговых сетях и потребителях Дальнего Востока
Приглашаем ритейлеров, производителей и экспертов FMCG-рынка присоединиться к аналитической сессии межрегионального форума «Дни Ритейла на Амуре», который состоится 20 августа в Благовещенске.
В рамках мероприятия поговорим о состоянии и перспективах рынка ритейла в регионе, поведении и портрете покупателя Дальнего Востока, местном ассортименте, стратегиях игроков и многих других значимых вопросах.
Дата: 20 августа
Время: 10:00 по местному времени
Место: Малый зал Общественно-культурного центра Благовещенска
Присоединяйтесь к обсуждению! Регистрация доступна по ссылке.
Приглашаем ритейлеров, производителей и экспертов FMCG-рынка присоединиться к аналитической сессии межрегионального форума «Дни Ритейла на Амуре», который состоится 20 августа в Благовещенске.
В рамках мероприятия поговорим о состоянии и перспективах рынка ритейла в регионе, поведении и портрете покупателя Дальнего Востока, местном ассортименте, стратегиях игроков и многих других значимых вопросах.
Дата: 20 августа
Время: 10:00 по местному времени
Место: Малый зал Общественно-культурного центра Благовещенска
Присоединяйтесь к обсуждению! Регистрация доступна по ссылке.
Тренды потребления: продажи корейского мороженого выросли на 90% год к году
Мороженое из Южной Кореи приобретает всё большую популярность среди покупателей: за 12 месяцев по июль 2024 включительно его продажи выросли сразу на 90%. Этому способствует не только высокая температура текущего летнего сезона, которая традиционно влияет на спрос, но и расширение представленности корейского мороженого в ассортименте магазинов — сейчас такие бренды с легкостью можно найти как в розничных сетях, так и в сервисах онлайн-доставки.
Несмотря на то, что мороженое из Южной Кореи остается небольшим сегментом в масштабе категории, за последний год его оборот почти удвоился, а доля продаж на омниканальном рынке выросла до 0,6%. Ключевой вклад в такое развитие вносят крупнейшие производители сегмента, продажи которых растут двузначными и даже трехзначными темпами, — среди них Lotte (+85,5% в денежном выражении), Binggrae (+81,2%) и Lavelee (+217,6%).
Подробнее в свежем выпуске «Коммерсантъ».
Мороженое из Южной Кореи приобретает всё большую популярность среди покупателей: за 12 месяцев по июль 2024 включительно его продажи выросли сразу на 90%. Этому способствует не только высокая температура текущего летнего сезона, которая традиционно влияет на спрос, но и расширение представленности корейского мороженого в ассортименте магазинов — сейчас такие бренды с легкостью можно найти как в розничных сетях, так и в сервисах онлайн-доставки.
Несмотря на то, что мороженое из Южной Кореи остается небольшим сегментом в масштабе категории, за последний год его оборот почти удвоился, а доля продаж на омниканальном рынке выросла до 0,6%. Ключевой вклад в такое развитие вносят крупнейшие производители сегмента, продажи которых растут двузначными и даже трехзначными темпами, — среди них Lotte (+85,5% в денежном выражении), Binggrae (+81,2%) и Lavelee (+217,6%).
Подробнее в свежем выпуске «Коммерсантъ».
Приглашаем на конференцию Яндекс Рекламы Retail & FMCG Day, посвященную трендам и вызовам сегодняшнего рынка товаров повседневного спроса
Аналитика продаж и покупательского поведения, перспективные ниши для развития и кейсы игроков ждут вас 4 сентября на одном из самых знаковых индустриальных событий осени.
Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу Нильсен, выступит в рамках открывающей сессии, поделится свежей аналитикой и расскажет о тех сдвигах в покупательском поведении, на которые стоит обратить внимание при разработке стратегии бренда.
Дата: 4 сентября
Время: 15:10 по московскому времени
Место: Москва, IT-кластер «Кибердом»
Ждем вас на мероприятии!
Детали конференции и регистрация на форум доступны по ссылке.
Аналитика продаж и покупательского поведения, перспективные ниши для развития и кейсы игроков ждут вас 4 сентября на одном из самых знаковых индустриальных событий осени.
Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу Нильсен, выступит в рамках открывающей сессии, поделится свежей аналитикой и расскажет о тех сдвигах в покупательском поведении, на которые стоит обратить внимание при разработке стратегии бренда.
Дата: 4 сентября
Время: 15:10 по московскому времени
Место: Москва, IT-кластер «Кибердом»
Ждем вас на мероприятии!
Детали конференции и регистрация на форум доступны по ссылке.
Для большинства онлайн-покупателей смартфон окончательно стал основным устройством для заказа товаров на интернет-площадках
8 из 10 покупателей говорят о том, что для совершения онлайн-покупок используют именно мобильный телефон. За год их доля выросла сразу на 8 п.п. на фоне продолжающегося снижения значимости компьютера как устройства для интернет-шопинга (35% опрошенных).
8 из 10 покупателей говорят о том, что для совершения онлайн-покупок используют именно мобильный телефон. За год их доля выросла сразу на 8 п.п. на фоне продолжающегося снижения значимости компьютера как устройства для интернет-шопинга (35% опрошенных).
8 октября состоится ежегодный форум электронной коммерции и ритейла Ecom Retail Week 2024, на котором ведущие эксперты рынка поделятся своим видением перспектив развития интернет-торговли
Александр Шуркаев, руководитель группы по работе с федеральными ритейлерами Нильсен, выступит в качестве модератора сессии, посвященной трендам онлайн-рынка FMCG, изменениям в ассортименте, покупательском поведении, стратегиях игроков, а также ключевым вызовам и сценариям развития индустрии в России.
Дата: 8 октября
Время: 16:00 по московскому времени
Место: Москва, Конгресс-центр ЦМТ
Будем рады видеть вас на мероприятии!
Александр Шуркаев, руководитель группы по работе с федеральными ритейлерами Нильсен, выступит в качестве модератора сессии, посвященной трендам онлайн-рынка FMCG, изменениям в ассортименте, покупательском поведении, стратегиях игроков, а также ключевым вызовам и сценариям развития индустрии в России.
Дата: 8 октября
Время: 16:00 по московскому времени
Место: Москва, Конгресс-центр ЦМТ
Будем рады видеть вас на мероприятии!
Продажи российского виски, в том числе из локальных дистиллятов, выросли в 3 раза за последние два года
Доля натуральных продаж сегмента виски, включающего продукцию российского производства и СТМ, занимает уже 25% структуре продаж всей категории. Такие напитки не относятся к ключевым странам производства (шотландский, ирландский, американский виски и т.д) и представлены в основном локальными игроками, которым уже удалось закрепиться в списке лидеров категории.
При этом двузначными темпами растет и динамика продаж этой группы: за последние 12 месяцев по июль 2024 года сегменту удалось достичь роста сразу на 33% в натуральном выражении, опережая такие крупные категории, как ирландский (+22%) или шотландский виски (+12%).
Доля натуральных продаж сегмента виски, включающего продукцию российского производства и СТМ, занимает уже 25% структуре продаж всей категории. Такие напитки не относятся к ключевым странам производства (шотландский, ирландский, американский виски и т.д) и представлены в основном локальными игроками, которым уже удалось закрепиться в списке лидеров категории.
При этом двузначными темпами растет и динамика продаж этой группы: за последние 12 месяцев по июль 2024 года сегменту удалось достичь роста сразу на 33% в натуральном выражении, опережая такие крупные категории, как ирландский (+22%) или шотландский виски (+12%).
В категории водки растет спрос на вкусовые сегменты
Практически все они демонстрируют двузначную динамику продаж, значительно опережая средний уровень категории. Наиболее активно растущие вкусы: кедр, березовые почки и мед. За последние 12 месяцев по июнь 2024 их денежный оборот увеличился на 22%, 25% и 20% соответственно.
Практически все они демонстрируют двузначную динамику продаж, значительно опережая средний уровень категории. Наиболее активно растущие вкусы: кедр, березовые почки и мед. За последние 12 месяцев по июнь 2024 их денежный оборот увеличился на 22%, 25% и 20% соответственно.
Продажи по акциям: как меняется ситуация на FMCG-рынке?
Офлайн-рынок
За последние 12 месяцев по июнь 2024 года доля продаж FMCG-категорий со скидками в розничных сетях продолжила снижаться и составила 42% (-8 п.п.). При этом наиболее сильное снижение происходит в группе продовольственных товаров: -9,6 п.п. в натуральном выражении на фоне стабильности непродовольственной части рынка (менее -1 п.п.).
Такой тренд связан с комплексом различных факторов, однако ключевой из них — активный рост доли механики долгосрочного промо (EDLP).
Онлайн-рынок
Доля продаж по акциям на онлайн-рынке остается стабильно высокой, несмотря на небольшое снижение по сравнению с аналогичным периодом ранее (-2 п.п. до 68% в денежном выражении). Одновременно с этим прослеживается и рост глубины скидки, которая в среднем составляет уже почти 25% (+3 п.п.).
Среди самых запромотированнных категорий — дезодоранты (+2 п.п), презервативы (+2 п.п.), средства для стирки (+2 п.п.).
Офлайн-рынок
За последние 12 месяцев по июнь 2024 года доля продаж FMCG-категорий со скидками в розничных сетях продолжила снижаться и составила 42% (-8 п.п.). При этом наиболее сильное снижение происходит в группе продовольственных товаров: -9,6 п.п. в натуральном выражении на фоне стабильности непродовольственной части рынка (менее -1 п.п.).
Такой тренд связан с комплексом различных факторов, однако ключевой из них — активный рост доли механики долгосрочного промо (EDLP).
Онлайн-рынок
Доля продаж по акциям на онлайн-рынке остается стабильно высокой, несмотря на небольшое снижение по сравнению с аналогичным периодом ранее (-2 п.п. до 68% в денежном выражении). Одновременно с этим прослеживается и рост глубины скидки, которая в среднем составляет уже почти 25% (+3 п.п.).
Среди самых запромотированнных категорий — дезодоранты (+2 п.п), презервативы (+2 п.п.), средства для стирки (+2 п.п.).
Продолжая традицию навигации игроков FMCG-рынка, в этом году Нильсен станет участником Central Asia Retail Week — форума, который объединяет представителей ритейла, брендов и отраслевых экспертов из таких стран как Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Китай, Монголия, Россия и Турция.
В этот раз мероприятие пройдет 16–17 октября в Ташкенте, где Константин Локтев, исполнительный директор Нильсен, выступит в роли модератора открывающей аналитической сессии, посвященной состоянию потребительского рынка, портрету покупателя, стратегиям и возможностям ритейла в регионе.
Помимо этого, участников форума ждут дискуссии на самые разнообразные темы — от развития логистической инфраструктуры и блокчейна до маркетинга и технологий в ритейле — нетворкинг-сессии, торгово-закупочная биржа, премия Retail Week Awards и неформальные мероприятия.
Узнать больше и зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке.
В этот раз мероприятие пройдет 16–17 октября в Ташкенте, где Константин Локтев, исполнительный директор Нильсен, выступит в роли модератора открывающей аналитической сессии, посвященной состоянию потребительского рынка, портрету покупателя, стратегиям и возможностям ритейла в регионе.
Помимо этого, участников форума ждут дискуссии на самые разнообразные темы — от развития логистической инфраструктуры и блокчейна до маркетинга и технологий в ритейле — нетворкинг-сессии, торгово-закупочная биржа, премия Retail Week Awards и неформальные мероприятия.
Узнать больше и зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке.
В гипермаркетах продажи импортного пива впервые опередили лицензированную продукцию
Активное восстановление поставок импортного пива особенно заметно происходит в гипермаркетах, где представленность этого сегмента в разы выше, чем в других каналах торговли. Уже сейчас доля зарубежного пива в гипермаркетах практически достигла 30% в денежном выражении, опередив объемы продаж лицензированной продукции.
О текущем состоянии пивной индустрии и других трендах — в материале Forbes.
Активное восстановление поставок импортного пива особенно заметно происходит в гипермаркетах, где представленность этого сегмента в разы выше, чем в других каналах торговли. Уже сейчас доля зарубежного пива в гипермаркетах практически достигла 30% в денежном выражении, опередив объемы продаж лицензированной продукции.
О текущем состоянии пивной индустрии и других трендах — в материале Forbes.
Доля промопродаж алкоголя значительно сократилась за последние два года
По сравнению с уровнем 2022 года она снизилась более чем на 10 п.п. — с 41% до 29% в натуральном выражении.
На фоне сокращения доли промо в длинном периоде заметный скачок значимости акций и скидок наблюдается в ноябре-январе, что связано с сезонным влиянием новогодних праздников, которые традиционно дают большой импульс спросу на категорию в эти месяцы.
По сравнению с уровнем 2022 года она снизилась более чем на 10 п.п. — с 41% до 29% в натуральном выражении.
На фоне сокращения доли промо в длинном периоде заметный скачок значимости акций и скидок наблюдается в ноябре-январе, что связано с сезонным влиянием новогодних праздников, которые традиционно дают большой импульс спросу на категорию в эти месяцы.
Каждый второй подгузник приобретается в интернет-магазинах
Несмотря на стабильно высокую долю онлайн-продаж категории на протяжении уже нескольких лет, именно за последние 12 месяцев она преодолела психологически важный порог в 50%. Иными словами, в 2024 году каждый второй подгузник был куплен на онлайн-площадках.
Помимо подгузников другими детскими категориями, в которых наиболее заметно активное перетекание спроса в онлайн-канал, стали соски для бутылочек (51%), бутылочки для кормления (45%) и соски-пустышки (45%).
Несмотря на стабильно высокую долю онлайн-продаж категории на протяжении уже нескольких лет, именно за последние 12 месяцев она преодолела психологически важный порог в 50%. Иными словами, в 2024 году каждый второй подгузник был куплен на онлайн-площадках.
Помимо подгузников другими детскими категориями, в которых наиболее заметно активное перетекание спроса в онлайн-канал, стали соски для бутылочек (51%), бутылочки для кормления (45%) и соски-пустышки (45%).
Продажи горячих напитков перешли к восстановлению после прошлогоднего снижения
Если годом ранее продажи горячих напитков (растворимого, молотого и зернового кофе, какао и чая) снижались, то в 2024 году тренд сменился на противоположный. За последние 12 месяцев по июль этой группе категорий удалось вырасти на 0,9%.
Одним из факторов, способствующих ускорению продаж индустрии, стало развитие небольших сегментов. Ярким примером данного тренда стал чай: несмотря на то, что натуральные продажи всей категории замедляются за счет черного (-5,2%) и зеленого чая (-0,1%), небольшой сегмент фруктовых и травяных вкусов показывает активный рост (+16,5%).
Похожая тенденция прослеживается и в категории кофе, где ускоряется спрос в том числе на напитки со вкусом ванили (+48,4%), ирландского крема (+13,6%) и трюфеля (+13,2%).
Подробнее о трендах индустрии — в материале Shopper's.
Если годом ранее продажи горячих напитков (растворимого, молотого и зернового кофе, какао и чая) снижались, то в 2024 году тренд сменился на противоположный. За последние 12 месяцев по июль этой группе категорий удалось вырасти на 0,9%.
Одним из факторов, способствующих ускорению продаж индустрии, стало развитие небольших сегментов. Ярким примером данного тренда стал чай: несмотря на то, что натуральные продажи всей категории замедляются за счет черного (-5,2%) и зеленого чая (-0,1%), небольшой сегмент фруктовых и травяных вкусов показывает активный рост (+16,5%).
Похожая тенденция прослеживается и в категории кофе, где ускоряется спрос в том числе на напитки со вкусом ванили (+48,4%), ирландского крема (+13,6%) и трюфеля (+13,2%).
Подробнее о трендах индустрии — в материале Shopper's.
FMCG дайджест Нильсен (Июль 2024).pdf
1.8 MB
Делимся свежей аналитикой о состоянии омниканального рынка FMCG за последние 12 месяцев по июль 2024.
Структура продаж товарных групп, основные драйверы роста рынка, динамика каналов торговли, регионов и другие ключевые цифры продаж товаров повседневного спроса собрали в новом выпуске дайджеста Нильсен.
Структура продаж товарных групп, основные драйверы роста рынка, динамика каналов торговли, регионов и другие ключевые цифры продаж товаров повседневного спроса собрали в новом выпуске дайджеста Нильсен.