Новая волна ускорения продаж СТМ — комплексный тренд, который развивается сразу в нескольких направлениях. На какие из них стоит обратить особенное внимание?
СТМ в хард-дискаунерах
Доля частных марок в хард-дискаунтерах за последние 12 месяцев составила уже 26%, что вдвое выше среднего значения на омниканальном рынке FMCG, а динамика их продаж превышает 180% год к году, что с огромным отрывом опережает любой другой канал. Но даже несмотря на это, существуют серьезные основания ожидать от СТМ новых рекордов уже в ближайшее время: например, в марте 2024 года их доля в хард-дискаунтерах перешагнула порог в 30%.
СТМ на онлайн-рынке
В I квартале 2024 года доля СТМ на онлайн-рынке FMCG составила 10%, вплотную приблизившись к значениям офлайн-розницы, где на них приходится 14%. При этом динамика их онлайн-продаж составила 66%, тогда как в офлайн-магазинах находится на уровне 10% в денежном выражении.
Покупательское поведение
По мере усиления СТМ и расширения их ассортимента интерес потребителей к этому сегменту растет, а в корзину попадают те категории, которые раньше даже не рассматривались для приобретения. Из такого тренда можно заключить, что ритейлеры движутся в верном направлении, однако барьеры на пути к большей лояльности все еще существуют. Как снизить их значимость? Следить за качеством и натуральностью ингредиентов, уровнем цен, а также репутацией сети — именно такие критерии выделяют сами покупатели.
СТМ в хард-дискаунерах
Доля частных марок в хард-дискаунтерах за последние 12 месяцев составила уже 26%, что вдвое выше среднего значения на омниканальном рынке FMCG, а динамика их продаж превышает 180% год к году, что с огромным отрывом опережает любой другой канал. Но даже несмотря на это, существуют серьезные основания ожидать от СТМ новых рекордов уже в ближайшее время: например, в марте 2024 года их доля в хард-дискаунтерах перешагнула порог в 30%.
СТМ на онлайн-рынке
В I квартале 2024 года доля СТМ на онлайн-рынке FMCG составила 10%, вплотную приблизившись к значениям офлайн-розницы, где на них приходится 14%. При этом динамика их онлайн-продаж составила 66%, тогда как в офлайн-магазинах находится на уровне 10% в денежном выражении.
Покупательское поведение
По мере усиления СТМ и расширения их ассортимента интерес потребителей к этому сегменту растет, а в корзину попадают те категории, которые раньше даже не рассматривались для приобретения. Из такого тренда можно заключить, что ритейлеры движутся в верном направлении, однако барьеры на пути к большей лояльности все еще существуют. Как снизить их значимость? Следить за качеством и натуральностью ингредиентов, уровнем цен, а также репутацией сети — именно такие критерии выделяют сами покупатели.
2024_05_30_Тренды_СТМ_Нильсен_НРР2024.pdf
1.4 MB
Подробнее о трендах выше — в полной версии свежей аналитической презентации Нильсен, посвященной СТМ.
Потребительский рынок: ключевые тренды и вызовы в 2024 году
Если вы не смогли присоединиться к аналитической сессии в рамках Недели ритейла 2024, приглашаем на вебинар Нильсен, посвященный тем темам, о которых шла речь на мероприятии.
Поговорим о меняющейся специфике каналов продаж, неочевидных особенностях современного ритейла, обсудим будущее самых быстрорастущих форматов, а также покажем несколько дополнительных блоков, не вошедших в программу выступления.
13 июня
10:00–11:30 по московскому времени
Ждём вас! Регистрация доступна по ссылке.
Обращаем внимание, что техническое письмо о подтверждении регистрации может прийти не сразу.
Если вы не смогли присоединиться к аналитической сессии в рамках Недели ритейла 2024, приглашаем на вебинар Нильсен, посвященный тем темам, о которых шла речь на мероприятии.
Поговорим о меняющейся специфике каналов продаж, неочевидных особенностях современного ритейла, обсудим будущее самых быстрорастущих форматов, а также покажем несколько дополнительных блоков, не вошедших в программу выступления.
13 июня
10:00–11:30 по московскому времени
Ждём вас! Регистрация доступна по ссылке.
Обращаем внимание, что техническое письмо о подтверждении регистрации может прийти не сразу.
В группе средств по уходу за собой активно развиваются российские производители
После значительного сокращения ассортимента, характерного для непродовольственного FMCG-рынка в 2023 году, его разнообразие в группе средств по уходу за собой заметно выросло (особенно по сравнению с другими категориями). Один из трендов, который ярко прослеживается на этом фоне, — заметное укрепление российских производителей.
Например, в категории средств по уходу за лицом сразу треть рейтинга самых быстрорастущих брендов заняли московские производители. Аналогичная ситуация прослеживается и в сегменте косметики для губ: 10 из 30 самых активно развивающихся брендов в этой категории представлены в торговых сетях именно российскими игроками.
После значительного сокращения ассортимента, характерного для непродовольственного FMCG-рынка в 2023 году, его разнообразие в группе средств по уходу за собой заметно выросло (особенно по сравнению с другими категориями). Один из трендов, который ярко прослеживается на этом фоне, — заметное укрепление российских производителей.
Например, в категории средств по уходу за лицом сразу треть рейтинга самых быстрорастущих брендов заняли московские производители. Аналогичная ситуация прослеживается и в сегменте косметики для губ: 10 из 30 самых активно развивающихся брендов в этой категории представлены в торговых сетях именно российскими игроками.
Тренды_бьюти_индустрия_Нильсен_НРР24.pdf
1.3 MB
Подробнее о самых свежих трендах уходовой индустрии на FMCG-рынке — в полной версии аналитической презентации Нильсен.
Ассортимент средств по уходу за лицом с витаминами вырос на 11,8%
Такая высокая динамика сильно выделяет их в категории. Если ассортимент средств по уходу за лицом за последние 12 месяцев в среднем сокращался на 7,4%, то сегмент косметической продукции с витаминами вырос почти на 12%. При этом динамика его продаж также увеличивалась двузначными темпами — на 13,7% в денежном выражении.
Такая высокая динамика сильно выделяет их в категории. Если ассортимент средств по уходу за лицом за последние 12 месяцев в среднем сокращался на 7,4%, то сегмент косметической продукции с витаминами вырос почти на 12%. При этом динамика его продаж также увеличивалась двузначными темпами — на 13,7% в денежном выражении.
В этом году Нильсен впервые участвует в ключевом мероприятии года в мире экономики и бизнеса в России — Петербургском международном экономическом форуме!
Уже послезавтра Константин Локтев, исполнительный директор Нильсен, будет модерировать сессию «Чувствительные данные: трансформация анализа потребительского рынка, консалтинга и аудита в России», на которой мы будем рады увидеть всех участников, а также онлайн-зрителей.
Поговорим о том, как меняется рынок данных и аналитики, главных трудностях и возможностях, а главное — о будущем измерений в компании Антона Горелкина, заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, Ильи Костунова, директора главного научно-исследовательского вычислительного центра Управления делами Президента РФ, Wildberries, Strategy Partners, компаний Б1, Яков и Партнеры, Т1, ЭБР и Почта Банк.
8 июня
12:00–13:15
Конгресс-центр, зона B, 2-й этаж, конференц-зал B1
Приглашаем присоединиться к трансляции, а также будем особенно рады увидеть вас лично на сессии!
Уже послезавтра Константин Локтев, исполнительный директор Нильсен, будет модерировать сессию «Чувствительные данные: трансформация анализа потребительского рынка, консалтинга и аудита в России», на которой мы будем рады увидеть всех участников, а также онлайн-зрителей.
Поговорим о том, как меняется рынок данных и аналитики, главных трудностях и возможностях, а главное — о будущем измерений в компании Антона Горелкина, заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, Ильи Костунова, директора главного научно-исследовательского вычислительного центра Управления делами Президента РФ, Wildberries, Strategy Partners, компаний Б1, Яков и Партнеры, Т1, ЭБР и Почта Банк.
8 июня
12:00–13:15
Конгресс-центр, зона B, 2-й этаж, конференц-зал B1
Приглашаем присоединиться к трансляции, а также будем особенно рады увидеть вас лично на сессии!
Как меняются тренды на рынке FMCG в 2024 году?
Обсудим это совсем скоро в рамках сразу двух сессий на IV Международной выставке продуктов питания и непродовольственных товаров для сетевой розницы и HoReCa Neva Buyers Week 2024.
13 июня поговорим о трансформации потребительского поведения, роли и перспективах развития интернет-площадок, а также поделимся самыми актуальными тенденциями онлайн-рынка, на которые стоит обратить внимание.
На второй сессии 14 июня расскажем о свежих трендах СТМ, ключевых драйверах роста частных марок, покупательских ожиданиях и многом другом.
Дата: 13–14 июня
Время: 15:00–16:30; 12:30–15:00
Место: Санкт-Петербург, DAA Expo
Ждем вас на мероприятии!
Обсудим это совсем скоро в рамках сразу двух сессий на IV Международной выставке продуктов питания и непродовольственных товаров для сетевой розницы и HoReCa Neva Buyers Week 2024.
13 июня поговорим о трансформации потребительского поведения, роли и перспективах развития интернет-площадок, а также поделимся самыми актуальными тенденциями онлайн-рынка, на которые стоит обратить внимание.
На второй сессии 14 июня расскажем о свежих трендах СТМ, ключевых драйверах роста частных марок, покупательских ожиданиях и многом другом.
Дата: 13–14 июня
Время: 15:00–16:30; 12:30–15:00
Место: Санкт-Петербург, DAA Expo
Ждем вас на мероприятии!
Как меняются любимые вкусы чипсов среди покупателей?
Один из ярких трендов последних месяцев — активный рост спроса на чипсы со вкусом «лобстера». Они стали единственным сегментом, который продемонстрировал рост доли рынка среди топ-10 вкусов, заняв уже 5% категории.
Остальные крупные сегменты («сметана и лук», «краб» и другие) заметно теряют свою значимость, уступая позиции более нишевым, например, «сливочный соус и лосось», «лисички в сметане» или «сметана и специи».
Такой тренд может быть связан как с усилиями отдельных игроков, инвестирующих в продвижение менее популярных вкусов, так и желанием потребителей пробовать необычные сочетания, в том числе благодаря заказам на интернет-площадках, где зачастую доступен более широкий ассортимент.
Один из ярких трендов последних месяцев — активный рост спроса на чипсы со вкусом «лобстера». Они стали единственным сегментом, который продемонстрировал рост доли рынка среди топ-10 вкусов, заняв уже 5% категории.
Остальные крупные сегменты («сметана и лук», «краб» и другие) заметно теряют свою значимость, уступая позиции более нишевым, например, «сливочный соус и лосось», «лисички в сметане» или «сметана и специи».
Такой тренд может быть связан как с усилиями отдельных игроков, инвестирующих в продвижение менее популярных вкусов, так и желанием потребителей пробовать необычные сочетания, в том числе благодаря заказам на интернет-площадках, где зачастую доступен более широкий ассортимент.
Напоминаем, что уже через час состоится вебинар Нильсен, посвященный наиболее значимым изменениям FMCG-рынка, о которых мы рассказывали ранее в рамках аналитической сессии Недели ритейла 2024.
Поговорим о меняющейся специфике каналов продаж, неочевидных особенностях современного ритейла, обсудим будущее самых быстрорастущих форматов и многое другое.
Присоединяйтесь к трансляции в 10:00 по московскому времени.
Регистрация доступна по ссылке.
Поговорим о меняющейся специфике каналов продаж, неочевидных особенностях современного ритейла, обсудим будущее самых быстрорастущих форматов и многое другое.
Присоединяйтесь к трансляции в 10:00 по московскому времени.
Регистрация доступна по ссылке.
2024_06_13_Вебинар_Нильсен.pdf
3.8 MB
Главные тренды и свежая аналитика о состоянии FMCG-рынка, каналах продаж, покупательском поведении, ассортименте, лучших брендах и не только. Собрали главные выводы целой череды прошедших выступлений в один документ для вас!
Лучшие новинки: как новые бренды завоевывают сердца покупателей
К концу I квартала 2024 года в большинстве FMCG-категорий, в которых ранее наблюдалось сужение ассортимента, произошел переход к планомерному восстановлению.
Одна из главных причин этого позитивного тренда — успешная локализация брендов, появление сильных российских марок и усиление локальных производителей, которые с каждой неделей все больше влияют на структуру рынка.
О самых успешных новинках прошедшего года, которым удалось с большим отрывом опередить конкурирующие запуски, резко нарастить долю рынка, правильно выстроить дистрибуцию и в короткое время завоевать лояльность покупателей, рассказываем в карточках.
К концу I квартала 2024 года в большинстве FMCG-категорий, в которых ранее наблюдалось сужение ассортимента, произошел переход к планомерному восстановлению.
Одна из главных причин этого позитивного тренда — успешная локализация брендов, появление сильных российских марок и усиление локальных производителей, которые с каждой неделей все больше влияют на структуру рынка.
О самых успешных новинках прошедшего года, которым удалось с большим отрывом опередить конкурирующие запуски, резко нарастить долю рынка, правильно выстроить дистрибуцию и в короткое время завоевать лояльность покупателей, рассказываем в карточках.
Самые_успешные_новинки_2023_года_Нильсен.pdf
4.1 MB
Помимо хит-парада звездных новинок делимся и расширенной версией аналитической презентации, в которой можно найти еще больше информации о том, как меняется ассортимент, в каких категориях и ценовых сегментах происходят запуски, и, конечно, какие бренды смогли выделиться сильнее других.
В каком направлении развивается современный FMCG-ритейл?
Поговорим об этом совсем скоро, 20 июня на VI Ежегодной профессиональной конференции для ритейлеров «Категорийный менеджмент в Белые Ночи 2024».
Обсудим, как меняется сфера FMCG-ритейла и тренды внутри каждого из каналов продаж, а также расскажем об успешных стратегиях игроков, тенденциях управления ассортиментом, перспективах рынка и многом другом.
Дата: 20 июня
Время: 10:40-11:10 МСК
Место: Санкт-Петербург, Palace Bridge Hotel
Ждем вас на мероприятии!
Поговорим об этом совсем скоро, 20 июня на VI Ежегодной профессиональной конференции для ритейлеров «Категорийный менеджмент в Белые Ночи 2024».
Обсудим, как меняется сфера FMCG-ритейла и тренды внутри каждого из каналов продаж, а также расскажем об успешных стратегиях игроков, тенденциях управления ассортиментом, перспективах рынка и многом другом.
Дата: 20 июня
Время: 10:40-11:10 МСК
Место: Санкт-Петербург, Palace Bridge Hotel
Ждем вас на мероприятии!
Около трети продаж отдельных категорий в хард-дискаунтерах приходится на уникальные бренды и СТМ
Особая структура хард-дискаунтеров, отличающаяся от всех остальных каналов в первую очередь своей фрагментированностью, формируется за счет двух ключевых сегментов ассортимента:
— СТМ, доля которых продолжает активно расти
— уникальных брендов, которые практически не представлены во всех остальных каналах продаж
Яркий пример на уровне категории — упакованное печенье. В его структуре продаж в этом канале 10,5% составляет доля СТМ, а почти 20% (более 200 брендов) приходится на уникальные товары, которые в 99% случаев продаются только в хард-дискаунтерах. Другой пример — стиральные порошки, где СТМ и уникальные бренды совместно занимают более 30% продаж в натуральном выражении.
Широкая представленность уникальных товаров в хард-дискаунтерах влияет и на то, что основную часть продаж в канале формирует значительно большее количество брендов. Например, если 80% продаж упакованного печенья в хард-дискаунтерах приходится сразу на 87 брендов, то в гипермаркетах их всего 33, а в супермаркетах и минимаркетах 64 и 36 соответственно.
Особая структура хард-дискаунтеров, отличающаяся от всех остальных каналов в первую очередь своей фрагментированностью, формируется за счет двух ключевых сегментов ассортимента:
— СТМ, доля которых продолжает активно расти
— уникальных брендов, которые практически не представлены во всех остальных каналах продаж
Яркий пример на уровне категории — упакованное печенье. В его структуре продаж в этом канале 10,5% составляет доля СТМ, а почти 20% (более 200 брендов) приходится на уникальные товары, которые в 99% случаев продаются только в хард-дискаунтерах. Другой пример — стиральные порошки, где СТМ и уникальные бренды совместно занимают более 30% продаж в натуральном выражении.
Широкая представленность уникальных товаров в хард-дискаунтерах влияет и на то, что основную часть продаж в канале формирует значительно большее количество брендов. Например, если 80% продаж упакованного печенья в хард-дискаунтерах приходится сразу на 87 брендов, то в гипермаркетах их всего 33, а в супермаркетах и минимаркетах 64 и 36 соответственно.