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「 #ETH 取引所の保有量が増加、売り圧力を示唆」

ここ数週間、イーサリアムの価格が大きく下落しているため、投資家は現在の状況が蓄積局面なのか、分配局面なのか混乱しています。この点、イーサリアムの取引所の保有量を見ればヒントが得られるのですが、取引所の保有量が増加した場合、売却する可能性が高いため、売り圧力が高まっていると解釈することができます。

6～8月に取引所の保有量は増加し、その後、売り圧力により価格が下落する様相を見せました。 その後、取引所の保有量は減少しましたが、最近また増加する様相を見せることから、売り圧力による価格下落の可能性を示唆しています。

ただし、先物市場指標も価格変動が大きく影響するため、一つの指標で判断するのではなく、先物指標も一緒に考慮して慎重に分析することをお勧めします。


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「 $SUNDOGE、Tronネットワークサンポンププラットフォームを支配する 」

$SUNDOGE はトロンネットワークのサンポンプ（トークン発行プラットフォーム）で最も注目されているコインです。8月13日にサンポンププラットフォームがリリースされて以来、膨大な数のミームコインが生み出されており、そのプラットフォームでいかに簡単にコインを作ることができるかを証明しています。 しかし、時価総額が100万ドルを超えるコインがわずか41種類しかないため、投資するにはまだ限界があります。

その中でも $SUNDOGE は依然として最も人気のあるコインの一つです。8月30日現在、 $SUNDOGE はSunpumpプラットフォームの全取引の51%(33,000トランザクション)を占めています。


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「 #BTC 6ヶ月未満の短期投資家の割合、'19年と類似」

ビットコインの価格低迷期：6ヶ月未満の新規投資家の動きは、2019年と同様の構造になっています。

現在、ビットコインの動きは長期的に停滞しています。以前書いた記事で述べたように、現在は取引所経由の取引よりも店頭取引が相対的に増加し、ビットコイン価格のボラティリティが低下しているためです。

通常、オンチェーンデータで投資家の期間別動向を知るために、UTXOの生存期間別の実現時価総額を見るのが一般的です。私は6ヶ月未満の投資家を新規投資家とみなし、6ヶ月未満のUTXOを過去のサイクルと比較して今後の動きを予測しています。なぜなら、未来を予測するには非常に多くの変数が存在しますが、通常、投資家の心理は変わらないからです。

現在、6ヶ月未満のUTXOの小ピークが見られますが、これは2019年の小ピークと似たような構造を示しています（赤丸）。

これらは長くても今年3月にビットコインの価格が高値の時に参入した新規投資家であり、現在その割合が減少傾向にあるのは、ビットコインの息苦しい動きに損失を出して売りを入れて撤退したか、継続保有して6ヶ月以上のグループに組み込まれているものと考えられます。

2019年にも同様の構造が半減期イベントを前後して行われ、ビットコインの価格が再びATHを記録するまでに約490日という長い時間がかかりました（もちろん、COVID-19パンデミックの影響もあったことは認めます）。

現在、ビットコインの価格も6ヶ月以上大きなボックス圏に閉じ込められており、上昇を誘発するようなトリガーは見当たりません。 中長期的な上昇は間違いありませんが、短期的には上昇への期待を抑え、市場を注視する必要があると思います。

歴史的に、ビットコインの価格上昇には、新規投資家の資金流入が必要不可欠な条件でした。


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🔗 CQリサーチ総括Julio " 過去の9月のビットコイン価格動向分析 」

過去9月一ヶ月間、日ごとに動いたビットコイン価格をシミュレーションしてみました。

その結果、平均値は$55kレベルであり、1シグマ(標準偏差)を適用すると、最低$44k、最高$66kの間の流れを示しました。


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❌原文を見る | @cryptoquant_official

🔗 オンチェーンデータ分析「認定著者」募集

オンチェーンデータをもとに、一般投資家に分析を共有してくれる実力ある認証著者(Verified Author)を募集します。

認証著者になると、プロフェッショナルプランの無料使用や、より多くの国内外のメディアやSNSで分析を共有することができます。

🧢 Verified Authorのメリットは何ですか？
1.Quick Takeで作成された分析は世界最高格付け会社Moody's Terminalにミラーリングされます。
2.CQ公式SNSチャンネル(Telegram / X)で分析文の広報・共有ができます。
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4.Professionalプラン(月額$99)+チャート保存20個+アラート設定20個無料特典
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🧢 応募資格は何ですか？
1.CQデータを活用したオンチェーンデータ分析のSNS投稿が可能な方
* 認証著者を取得した場合、Quicktakeに分析記事を月3件以上投稿してください。
2.申請書作成

皆様の多くの参加をお待ちしております🤗。

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「 #BTC アクティブアドレスの減少、シーズン終了ではなく様子見の時期」

アクティブアドレス数(Active Address)は、ビットコインを送受信する際にアクティブ化されたウォレットの数を表します。これにより、どれだけの人がビットコインを取引しているかを間接的に把握することができます。

2017年と2021年にビットコインの価格がサイクルのピークに達したとき、アクティブアドレス数が急激に減少する現象が見られます。その後、ビットコインの価格は長い下落相場を迎え、ウォレット間の移動が急激に減少し、人々が取引を行わず、ウォレットをロックしてしまったと解釈することができます。

2024年にも活性化されたアドレス数は急激に減少し、2021年の下落相場の開始点と同じようなレベルまで下がっています。 しかし、今回は以前の下落相場とは異なり、ビットコインの価格は大きなボックス圏で横ばいの動きを見せています。このような動きは、上昇相場が終了した時点とは異なる動きとなっています。長い横ばいにもかかわらず、ビットコイン現物ETFの影響、米国大統領選挙、金利引き下げへの期待感などから、市場参加者は市場を離れることなく静観しているようです。

活性化アドレス数が再びリバウンドして増加し始めると、ビットコインの価格も上昇する可能性が高いようです。


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「 #BTC 暗号通貨市場の流動性増加、買い圧力が示唆 」

USDTの30日間の時価総額の変化は36億5千万ドルに達しています。USDTを発行するためには、伝統的な金融の資産を担保に設定する必要があるため、暗号資産市場への外部資本が増加していると考えられます。

ステーブルコインによる流動性の増加は、暗号資産に対する需要が高まっていることを示していますが、必ずしもすぐに価格に反映されるわけではありません。 現時点では実質的な買い圧力に影響を与えていませんが、いつでも価格上昇に影響を与える可能性が高いです。

また、機関投資家が短期的な価格への影響を軽減するために、時間加重平均価格注文（TWAP）注文やアルゴリズムを通じてデジタル資産を買い集めている可能性もあります。


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「 #BTC アクティブアドレス数が最低、市場低迷の原因」

ビットコインネットワークのアクティブアドレスの総数は最近最低を記録し、3年前、ビットコインの価格が約45,000ドルだった頃と同じような水準に達しています。

アクティブアドレス数の減少は、ビットコインネットワークの全体的な活動、つまりトランザクションが減少していることを意味し、ネットワークの使用に対する関心が低下していることを反映しています。このような無関心は価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

ネットワーク活動が少ないということは、価格のボラティリティが低いことを意味し、$50,000から$71,000の価格帯で横ばいになっている原因となっています。

しかし、一部の投資家にとっては、この停滞は、今後の上昇を期待してビットコインを購入する機会として利用できる可能性があります。


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「 #BTC MVRV比率の分析」

MVRV比率の概念
MVRV比率は、ビットコインの時価総額を実現時価総額で割った値です。 この比率は、平均的な未実現利益を測定する指標として使用されます。

MVRV > 1：大多数の投資家が大きな利益を得ている。
MVRV < 1：大多数の投資家が大きな損失を被る。

現在、MVRVの比率は1.8であり、これは大多数の投資家が大きな利益を得ていることを示唆しており、今後、長期投資家が売却するかどうかによって価格変動に大きな影響を与える可能性が高いです。

MVRV指標を基準にすると、現在の水準（水色線）は強力な支持線として機能し、心理的動揺が大きい短期投資家の離脱とスマートマネー流入による価格上昇の可能性を期待することができます。

ただし、ビットコイン価格がさらに下落し、赤色付近まで調整を見せた場合、MVRV比率が1.6～1.7まで下落する可能性はあります。 結論として、MVRVは依然として上昇相場の始まりのシグナルを示しており、短期的には調整の可能性がありますが、長期的には強気相場が現れる可能性が高いです。


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「 #BTC バイナリCDD指標、ビットコインにまだ上昇余地があることを示唆」

2024年3月にビットコインは新たな史上最高値を記録し、多くの人がその価格がこのサイクルの最高値であるかどうかを疑問視していました。 しかし、オンチェーンデータの分析に基づいて分析すると、3月のピークは最終的なピークではなく、「初期ピーク」である可能性が高いようです。

長期投資家の活動を把握する「バイナリCDD（Coin Days Destroyed）を見ると、長期投資家は2024年3月頃に利益確定に参加したことを確認することができます。 しかし、注目すべきはバイナリCDDがまだレッドゾーンに達していないことです。 これは、過去から見てもサイクルピークに達しているとは言えず、まだ上昇余地があることを示唆しています。

また、最近のデータを見ると、長期投資家の活動が鈍化しており、長期投資家の売り圧力が低下していることを示しています。 また、長期投資家による大規模な売りがないことは、市場が完全に成熟しておらず、まだ強気相場のピークに達していないことを示唆しています。 したがって、3月の高値は「一時的なピーク」であり、横ばいや調整の動きがあるかもしれませんが、強気サイクルの最終的なピークではありません。

市場は時間的・価格的な調整局面にあるようで、この局面が終われば上昇を続ける可能性が高いです。 その後、バイナリCDD指標が過熱ゾーンに突入した場合、サイクルのピークに達したことを確認することができるでしょう。


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「 #BTC 上昇ラリーのためには新規投資家の流入が必要」

SOPR Ratioは、長期投資家のSOPRを短期投資家のSOPRで割った値です。 この値が1以上の場合、長期投資家が短期投資家よりも多くの利益を実現したことを意味し、値が急激に上昇する場合は、長期投資家の大規模な利益実現があったことを示します。

このような動きが起こる前に、1～3ヶ月の短期投資家のUTXO率が上昇する傾向があります。利益を実現した長期投資家はビットコインの価格下落を引き起こし、高値で参入した短期投資家は市場を離れるか、長期保有者に移行する傾向が見られます。

最近、SOPR Ratioが非常に高い値を記録し、この時期に参入した1-3ヶ月短期投資家の大半は、未実現の損失を抱えながら3-6ヶ月保有者に編入されている状況です。

結局、ビットコインサイクルにおいて、短期投資家は長期投資家から長期保有者へと移行することになります。彼らは再び長期間ビットコインを保有し、また新たな投資家へ供給していくというサイクルが繰り返されます。

懸念されるのは、歴史的にSOPR比率が急激に上昇するタイミングは、ビットコインサイクルの頂点で発生することが多いのですが、最近、SOPR比率が非常に高い値を記録したことです。

しかし、1つの指標に依存して今後の市場動向を予測するのではなく、オンチェーンデータやマクロ経済などを総合した包括的な分析が必要です。現在の高いレベルの不確実性を考慮すると、市場を見守るアプローチが重要だと思います。現在、ビットコインの価格を上昇させるようなトリガーが不足しており、最終的にビットコインの価格が大きく上昇するには、新規投資家の流入が増加する必要があると思われます。


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「TRONネットワーク、ステーブルコイン以外のコイン取引が全体の取引に占める割合が急増」

2024年、TRONネットワークの活動中、約98%がステーブルコインによる取引でした。 しかし、8月9日のSun.pumpプラットフォームのリリース後、ユーザーはミームコインを作成する活動が大幅に増加し、ネットワーク活動に大きな変化が発生しました。
* Sun.pump : トロン(TRON)ネットワークベースの分散型アプリケーション(dApp)であり、ミームコインを簡単に作成し、流通させることができます。

TRONネットワークの全トランザクションのうち、ステーブルコイン活動は98%から75%に減少し、これはSun.pumpプラットフォームで大量のミームコインが生成されたことによる現象です。


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