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" #BTC 長期投資家が大幅な利益を実現"

7月3日、#BTC 長期保有者のSOPR(実現利益/損失率)が10を超え、ビットコインブロックチェーンネットワーク上で長期保有者が大幅な利益を実現したことを意味し、短期保有者の10倍以上の利益を実現したことを意味します。

2つ目のチャートである取引所への入金量 - UTXOの生存期間別分布チャートは、保有期間グループごとの取引所への入金量を把握することができ、5～7年保有グループの入金量が多いことから、彼らが売りの主体となっていることがわかります。

要約すると、最近の価格下落は、長期投資家による大幅な収益の実現が影響していると思われ、彼らの継続的な売りはさらなる価格下落につながる可能性があるため、彼らの行動を注意深く監視することが重要です。


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"大量の #BTC 取引所への入金、当面は売り圧力が持続する"

1. 取引所の純入出金量
先物取引所と現物取引所の両方を調べたところ、2024年7月5日と6日に81,000枚以上の #Bitcoin が出金されました。 しかし、このうち約47,000枚はマウントゴックス取引所の物量であり、その一部は現物取引所に送られ、売却された可能性が高いです。また、ドイツ政府は2024年6月以降、10,000枚以上のビットコインを売却しましたが、依然として約39,826枚、約22億ドル相当のビットコインを保有しています。 しかし、1兆1,000億ドルの市場価値を持つビットコインと比較すると非常に少ない量であり、この売り圧力は一時的なものである可能性が高いです。

2. 現物取引所へのビットコイン預金の増加
2024年7月8日のデータを見ると、5,000枚以上のビットコインが現物取引所に流入していることがわかります。実際、単一のブロックで4,623枚のビットコインが入金され、2024年4月25日以来の最大規模の入金となりました。過去のデータを見ると、このような大規模な入金後に売られることが多いです。

結論
多くのオンチェーンインジケーターは、短期的な急落局面にあることを示しています。例えば、短期的な過熱・停滞局面を把握できるNVTゴールデンクロス指標は、ビットコインが急落し、停滞シグナルを示しています。このように、この指標が停滞局面に突入した状況は、ビットコイン価格が約39,000ドルだった2024年1月と似ていると言えます。

調整の度合いがどの程度になるかははっきりとはわかりませんが、マウントゴックスやドイツ、その他の機関や政府がビットコインを売却したとしても、保有量を考えると非常に少量であることは明らかです。ただし、売り圧力が当分続く可能性があることは認識しておく必要があります。


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"#BTC の長期投資家は長期的な上昇を示唆している"

第2四半期の初めから、ビットコインと暗号通貨の投資家は、約80億ドルのデジタル資産を保有するマウント・ゴックス取引所の債権者からの潜在的な売り懸念を含め、下降圧力を受け続けています（チャート1）。

また、高金利の状況も高リスク資産への投資判断を難しくしています。米国株式市場が上昇を続けているにもかかわらず、ビットコインとS&P指数の相関関係は2022年1月以来の最低レベルに低下しています（チャート2）。 これは、暗号通貨市場のリスクが依然として残っていることを示しています。 特に、スポットETFの承認に対する期待の低下は、暗号市場の勢いを急激に低下させ、以前の上昇相場の主な原動力であった小規模個人投資家の投資も突破口を見出せずにいます。

四半期ごとのアクティブ供給の変化率が3月末の高値から急激に減少したことは、投資家の慎重な心理と（または）未評価の投資家の関心の欠如を示しています。現物ETFの導入は主に米国投資家を対象としており、米国投資家が仮想通貨市場に与える影響は大きいものの、グローバル市場の一部に過ぎません。現段階では、集中型取引所、分散型取引所、スポットETFを含め、ビットコインを購入する投資家が新規投資家なのか、既存投資家なのかは不明です。

長期投資家の動きを見ると、彼らはまだ保有しているビットコインを売却する意思がないことを示しています（チャート4）。
4年サイクルベースで見ると、2～3年投資家グループはまだ持ちこたえを維持しており、もし再び上昇するのであれば、このサイクルの最後の強気の動きとなる可能性があります。

結論として、ビットコインと仮想通貨市場は最近調整局面を迎えていますが、長期保有者の動きはポジティブな動きを見せています。今後、市場は様々な要因によって変動するため、継続的な観察と分析が必要です。


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" #BTC 収益、損失権コイン比率クロス寸前、変曲点を示唆"

#ビットコイン の利益権コイン比率と損失権コイン比率の指標を重ね合わせると、両指標がクロスする寸前です。過去、両指標がクロスシグナルが発生すると、上昇または下落の重要な変曲点となることもありました。

未決済契約の減少と継続的な蓄積の動きを見る限り、上昇の可能性が高そうです。ただし、逆の場合、約1年間弱気相場を経験した'19年度のシナリオが発生する可能性があります。

個人的には、弱보합圏の横ばい後、上昇ラリーを見せる可能性が高いと思います。


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"ドイツ政府4,700BTCを追加売却、売り圧力が高まる見込み"

ドイツ政府は保有しているビットコインを積極的に売却しています。2024年6月19日、ビットコインの価格が約67,000ドルだったときに最初の売却を行い、その後も頻繁にビットコインを送金しています。さらに大きな問題は、他の投資家の間で否定的な感情が形成され、売り圧力がさらに高まっていることです。

昨日、ドイツはさらに4,700BTCを移動し、これは売却される可能性が高いです。 最初の49,800BTCの保有から、現在は半分の22,845BTCを保有しています。

ドイツ政府のビットコイン保有量の詳細やその他の指標については、リアルタイムチャートダッシュボードをご覧ください。


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