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「#BTC 現物取引所のステーブルコイン入金が急増」

ここ数日、スポット取引所でのステーブルコイン入金トランザクション数が大幅に急増した一方で、出金トランザクション数は微々たるものでした。

この傾向は、暗号通貨スポット取引所でのコイン取引に対する需要が高まっていることを示唆しています。歴史的に、このようなダイナミクスは、市場の短期的な強気または弱気の動きに先行することが多く、短期的に注目すべき価格変動が発生する可能性を示しています。


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「#BTC ショートスクイーズ発生、'22年以来最大の清算規模」

ビットコインはショートスクイーズにより、2022年以来の最大規模の清算イベントが発生しました。 今回、ビットコインは8%以上上昇し、2024年最高の1日を記録しましたが、これは先物市場での大量清算によって引き起こされました。

1日で約2億5,900万ドルのショートポジションの先物契約が清算され、最終的にショートスクイーズが発生しました。 これは2022年以来最大のショートポジションの清算イベントであり、価格の構造的な変化をもたらしました。

今回のショート・スクイーズが特別なのは、数日間にわたる集中的な現物買いがあったためです。 機関投資家による買い戻しは、オンチェーン・アナリストによって一貫して主張されており、今回の上昇に大きな影響を与えました。

ただし、今回の上昇で個人投資家はFOMOによりさらに買いに参加することが予想されますが、このようなリテール投資家の買い 쏠림現象は価格調整で発生する可能性があるため、注意が必要です。

✅Manager
著者は、今回のビットコインの急騰により、'22年以来の最大の清算規模が発生したと説明しましたが、リテール投資家の買いの集中は警戒すべきだと説明しました。🤔

そのため、リテール投資家の過熱現象を把握できる指標は、オンチェーン指標のうち、短期投資家の投資比率やマーケットデータでは、資金調達比率、未決済約定などの指標を参考にすれば、短期的な過熱現象を把握することができます。 🥸


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「$TONトークノミクスの分散化」

トコノミクスの観点から、保有比率が高い人と低い人を評価する一つの方法は、Gini係数を使用することです。 そして、これを分析してみると、$TONは時間が経つにつれて分散化されています。

ジニ係数は不平等の尺度であり、0に近い値は富の公平な分配を、1に近い値は不平等な分配を表します。時間が経つにつれてジニ係数が減少すれば、$TON保有者間でより公平な富の分配が行われていることを示します。

したがって、ジニ係数が時間の経過とともに減少している場合、トークノミクスの割合が分散していることを意味し、より多くの人々が公平にTONトークンを獲得していることを意味します。これは、$TONネットワークへの参加とトークン配布が増加しているというシグナルと解釈することができ、これは分散化とコミュニティの観点からポジティブに捉えることができます。


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🔗 暗号通貨市場の需要と供給の関係について

今回のエピソードでは、RealVision CryptoのシニアアナリストであるJamie Couttsの洞察と、イーサリアムとビットコインの相関関係に焦点を当てます。暗号通貨市場に関する詳細な分析をお見逃しなく。

🧢議論の内容
- イーサリアムとビットコインの需要と供給の基本原理
- 暗号通貨の最近のトレンド
- 暗号通貨市場の今後の動きと予測

今すぐYouTubeで全エピソードを見ることができます。🤗
* YouTubeの翻訳機能をご利用ください。


📈 動画を見る | @cryptoquant_official

🔗 Original | ShayanBTC

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「#ETH 先物市場心理分析」

近年、#イーサリアム 無期限先物は価格に大きな影響を与えています。この市場指標を分析することで、今後の価格変動を予測する上で重要な洞察を得ることができます。市場価格の買い/売り比率（7日移動平均）は、ロングとショート先物ポジションの市場価格注文のどちらが優勢であるかを示します。成行注文は価格に直接影響を与えるため、この指標は非常に重要です。

過去数ヶ月間、市場価格の買い/売り比率は一貫して1未満を維持しており、売り手がETH先物市場で優勢であったことを示しています。このような積極的な売りは、投機的な行動や現物ポートフォリオのヘッジ戦略が原因である可能性があります。 しかし、過去5ヶ月間1以下で推移していたこの比率は、最近のイーサリアムの価格上昇と同時に徐々に上昇し、現在は1に近づいています。

この上昇傾向は、市場価格の買い/売り比率の上昇は、市場のダイナミクスに潜在的な変化を示しています。この比率が上昇し続ける場合、積極的な売り圧力が減少していることを意味します。 その結果、現物市場の需要が十分にサポートされていれば、上昇トレンドが続く可能性があります。

✅Manager
著者は、イーサリアム先物市場価格の買い/売り比率指標が1に近づき、スポット買いが継続的に流入すれば、上昇トレンドを維持することができると主張しました。😃

市場価格の買い/売り比率指標は、市場価格の買い注文量を市場価格の売り注文量で割った指標で、無期限先物市場における買い/売り心理の相対的な比率を表します。著者は7日間の移動平均線を適用したので、1週間平均の市場価格取引の動き程度と解釈することができますね。 🫠


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「#BTC 半減期によるPuell Multipleの減少、需要と供給の変化を示唆」

#ビットコイン が半減期を迎え、Puell Multipleメトリックは急落し、これは市場に大きな影響を与える可能性があります。 約4年ごとに行われる半減期は、ブロックあたりのマイニング報酬が半分に減少し、鉱夫の収益に直接的な影響を及ぼし、ビットコインの価格が大幅に上昇しない限り、鉱夫の収益は減少するしかありません。

Puell Multipleメトリックは、1日に採掘されたコインの価値を過去1年間の1日の平均採掘量で割ったもので、過去1年間の採掘者の収益性がどれほど高いかを示しています。最近、このメトリックは大幅に減少しましたが、半減期後にマイニング報酬が半分になる場合、分子である1日のマイニング量が減少するため、メトリックの値は減少します。

マイナーの1日の収益が減少するということは、マイナーの採掘収益が低下したことを意味し、ネットワークが相対的に過小評価されていることを示唆しています。そのため、新規供給が減少する一方で需要が増加し続ける場合、価格上昇圧力が発生する可能性があります。過去のサイクルでは、半減期によるPuell Multipleの減少は、上昇ラリーの準備のシグナルとして解釈することができます。

結論として、半減期による鉱山労働者の収益減少現象は、需要と供給に影響を及ぼし、すぐに大きなボラティリティを引き起こすことが予想されます。

✅Manager
著者は、最近Puell Multipleメトリックが半減期により急落し、ネットワーク上の過小評価状態を示しているため、今後上昇ラリーを見せる可能性が高いと説明しました😀。

Puell Multipleを簡単に説明すると、1年の採掘量価値(USD)に対して1日の採掘収益(USD)がどれだけ採掘されるかを測る指標です。半減期が到来すると採掘量が半分になるため、当然この指標も急落することになります。このような🥸

過去のサイクルでこのようなパターンを見せた場合、上昇ラリーを見せたことがあるため、ビットコインのラリーがすぐに現れるかどうかを見守りましょう。🫠


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「#BTC ボラティリティ上昇、長期投資家への影響は少ない」

#ビットコイン の価格は高値から22%下落した後、6万ドルをサポートした後、反発して7万ドル付近に位置しています。この価格帯で強い支持を示している理由は、新たに流入した短期投資クジラの平均単価であるためです。 市場動向と今後の価格の流れを理解するために、添付のチャートにグループ別の実現価格を分析してみましょう。

1,000BTC以上保有する新規クジラの実現価格（緑色の線）。
新規クジラの実現価格は、ビットコインの価格とともに大きく上昇しており、短期クジラ投資家が積極的に買い戻しや利益確定を行ったと解釈することができます。

1,000BTC以上保有している長期保有者の実現価格（オレンジ色の線）
既存クジラの実現価格は比較的横ばいで推移しており、平均的な購入価格が安定していることを示唆しています。

10,000BTC以上を保有する大型クジラの実現価格（紫色の線）。
全体的な上昇傾向と一致し、継続的に上昇しています。

結論
米国証券取引委員会(SEC)のビットコイン現物ETFの承認後、ビットコインの価格上昇と実現価格が同程度に上昇していることは、彼らの継続的な買い圧力があることを示しています。一方、長期クジラ投資家の実現価格が大きく変動していないことは、最近の価格調整と反発にもかかわらず、彼らの流動性が価格に大きな影響を与えていないことを示唆しています。


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