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"#BTC 複数の市場データ、上昇を示唆"

コインベースプレミアム指数
0以下から反発しました。 継続的な価格上昇のためには、0位に上がって維持される必要があります。必要です。

未決済約定(赤線)
価格が再び59,000ドルの未決済残高のサポートラインまで下落しました。 このサポートラインは非常に重要なレベルであり、注意深く観察する必要があります。

資金調達率（ピンク色の線）
高水準に達していた資金調達率が低下し始めています。 価格上昇が過度であると考える投資家がショートポジションに転換していることがわかります。大口投資家が小口投資家を追い抜く可能性があるため、注意が必要です。

ロングポジションの清算
かなりの量のロングポジションが清算されました。 これは強い上昇感情にポジティブなデータです。

総合分析
総合的に見て、コインベースプレミアムインデックスが0位まで上昇し、未決済建玉も一緒に上昇すれば、上昇相場と言えます。しかし、このようなシナリオが現れない場合は、調整の可能性が高いです。価格の動きを継続的に監視し、このデータと一緒に分析することが重要です。


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"#BTC CDD指標、20年下半期の上昇ラリーと類似している"

CDD(coin-days destroyed)指標は、長期投資家の消費の動きが大きくなると値が高くなる特徴があります。Binary CDD指標は、Supply-Adjusted CDDが平均値より大きいか小さいかを2進数（上昇、0）で表す指標です。

過去6ヶ月間、Binary CDD指標とSupply-adjusted CDD指標は徐々に増加する傾向を示しました。この期間の価格上昇率は約+186%であり、長期投資家が消費したBTCが短期投資家に移転していると考えられます。

このような動きは、前回の上昇相場が本格的に始まった2020年後半の動きと似ています。同じような期間の価格上昇率は約180%であり、Binary CDDの様相やSupply-adjusted CDDの増加幅もかなり似ていることが分かります。

今後の市場の動きが過去と同じになるという予測は危険ですが、非常によく似ていることは否定できないでしょう。

✅Manager
著者は、CDD関連2つの指標の値が活性及び上昇していることから、長期投資家が短期投資家に物量を移転する手仕舞い現象が発生していることを説明し、これらの指標のパターンが'20年後半の上昇ラリーと類似した流れを示すことから、上昇の可能性を主張しました。 🥸

CDD指標は、長期+クジラの投資家がビットコインを動かし始めると値が上昇する特徴があります。この指標の上昇はつまり、OGクジラの動きを意味します。上昇ラリー開始前にこの指標が急上昇する流れを見せたため、ポジティブなシグナルと評価できます。😄


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"#BTC価格調整の可能性、ブラックロックIBITの純流出と長期保有者の取引所預金のモニタリングが重要"

チャート1 : コイン生存期間合計分布(Sum Coin Age Distribution)
ビットコインの強気相場は、3ヶ月～3年の長期保有者の急激な減少と相関関係があります。

チャート2 : 取引所入金量 - 使用されたUTXOの生存期間別分布
3ヶ月～3年の長期保有者の供給は裁定取引のために取引所に入金されていますが、24年の強気サイクルではそうではありません。

チャート3：取引所への入金量 - 使用されたUTXOの生存期間別の分布
その重要な理由の1つは、ETF承認後に最も多くのビットコインを購入したブラックロックが店頭取引（OTC）を積極的に行っていることです。

チャート4：取引所入金量 - 使用されたUTXOの生存期間別の分布
その結果、ETF承認後、長期保有者のビットコイン保有量が急激に減少したにもかかわらず、過去とは異なり、中央取引所への入金は行われていません。

今週の状況を見てみると、ブラックロックのビットコイン現物ETFの純流入量は継続的に過去最低を更新しています。一時的な現象であれば問題ないかもしれませんが、ブラックロックの継続的な売りが続く場合、長期保有者は利益実現のために以前と同じように中央取引所にビットコインを入金し、現金化することで価格ダンプが発生する可能性があります。

現時点では、ブラックロックのIBIT商品へのビットコインの純流入の動きと取引所へのビットコインの入金活動を注意深く観察する必要があります。

✅Manager
著者は、最近、長期保有者の取引所への入金が少ない理由は、店頭取引が活発に行われたためであると説明しました。 ただし、現段階では、価格調整を見極めるための指標として、以下の2つの指標をモニタリングする必要があると主張しました。 🧐

1) ブラックロック現物ETF商品の純流出、
2) 長期投資家の中央取引所への預金の増加

果たして、機関投資家とOGはどのような選択をするのでしょうか？二つの指標を注意深く観察してみましょう。🥸


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"#BTC オンチェーンデータNUP戦略"

#ビットコイン を投資する際の簡単な戦略は、NUP指標が0.5より小さいときにBTCを購入し、NUP指標が0.7より高いときにビットコインを売却することです。

非常にシンプルな戦略ですが、これを実行できる投資家は約2%しかいません。

✅Manager
NUP指標は、全コインに対して、最後の取引時点を購入時点と仮定した場合、現時点で利益を得ているコインについてのみ合算した全体的な利益の量を表す値です。 🥸

著者が述べたように、非常にシンプルな戦略ですが、実際に売り時や買い時が来た時に原則通りに対応することは思ったより簡単ではありません。 そのため、成功する投資になるためには、普段から自分がどのような対応をするかを事前に計画しておき、何度もリマインドすることも大切です。😉


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