🔗 CQリサーチ総責任者 Julio " #BTC ネットワークハッシュレートが最高値を記録"

[マイナー関連ダッシュボード]

現在、#ビットコイン ネットワークのハッシュレート（青線）は627 EH/sで最高値を記録しています。

ハッシュレートの減少（ピンク色の領域）メトリックは、ハッシュレートが最高値からどれだけ減少したかを％で示す指標で、7月10日の最高値から最大-8.5%まで減少しましたが、最近急速に回復し、最終的に最高値を形成しました。


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"#BTC 強気相場条件、短期保有者の割合増加"

現在、#Bitcoin が現在の価格を維持しているのは、長期保有者のおかげです。

これは過去と変わりません。 短期保有者のビットコイン保有比率が長期保有者の保有比率を追い抜いた時に強気相場が発生します。


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" #BTC の売り圧力再開の可能性"

長期間取引されていなかった #ビットコイン が最近大量に移動し、市場に変動が生じています。

8月11日、2～3年間取引されていなかった18,536BTCがオンチェーンに移動し、価格下落を主導しました。 数時間後には、3～6ヶ月間取引されていなかった5,684BTCも転送されました。8月12日には、6～12ヶ月間取引されていなかった2,588BTCと3～5年間取引されていなかった2,394BTC、3～6ヶ月間保有されていた2,398BTCがオンチェーンに移動しました。

このような長期保有のビットコインの移動は、特に流動性の低い市場では、市場での売り圧力が高まることが多く、価格下落圧力が高まる可能性があり、この圧力は持続する可能性があります。


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🔗 Original | joaowedson

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" #BTC BTCEファンドの保有量が減少したにもかかわらず、価格は上昇"

#ビットコイン 現物ETFが発売されて以来、ドイツのデジタル資産運用会社ETCグループのBTCE商品のビットコイン保有量は継続的に減少しています。 BTCE商品は通常、ビットコイン価格の動きと強い相関関係があり、例えば、2020年に保有量が0から23,480BTCに増加したとき、2021年4月の最初の歴史的な高値と一致しています。 また、BTC保有量が減少し始めると、ほとんどの場合、ビットコイン価格も下落しました。

しかし、2024年1月以降、最大27,980BTCから減少し始め、現在は17,000BTCを下回っています。 つまり、ETCグループは毎日保有量を減らしていますが、今回は前回のような強いビットコイン価格相関は見られませんでした。

30日間の保有量変動を追加して分析したところ、増加トレンドでは価格上昇、減少トレンドでは価格下落、短期的な安値を形成していることが確認できました。 しかし、最近では、保有量が減少したにも関わらず、価格が上昇している様子が見られます。

おわりに
従来のBTCE商品のビットコインの保有量に応じて、ビットコインは高い相関関係を示しました。 しかし、最近このパターンに変化が生じ、これはこれらのファンドの動きに変化が生じたことを示唆しており、ファンドの保有量による価格変動のモニタリングが必要です。


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" #BTC 先物市場価格/売買比率、過去の上昇相場直前と類似 "

Binanceの先物市場価格の売買比率は、過去の上昇相場と同様のパターンを示しています。

1.コロナ19ショック
2.2020年の価格急騰直前
3.仏教禁止令ショック
4.FTX破産ショック
5.2023年の長期調整後、価格急上昇の直前
6.ETFの承認（「ニュースに売られる」）。

過去のチャートを見ると、2021年の下落相場直前と似たような値動きですが、Binance取引所の先物市場価格の売買メトリックを考慮すると、5番局面に最も近いと判断します。


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🔗 Original | Amr Taha

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「 #ETH ステーキングの流入が急増した際の価格下落

赤いボックスは、イーサリアムがステーキングに大量に流入した時点を示しています。一気にステーキング数量が急増した場合、価格が下落する傾向があります。このパターンは7月末から8月にかけて確認されています。

特にこの期間、イーサリアムの価格は大きな変動を示しており、これはステーキングの流入と関係している可能性があります。現在、ステーキング総量は16,000 ETHを突破しています。


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🔗 CQリサーチ総括Julio氏「第4四半期の上昇の可能性を示唆」。

ビットコイン半減期累積利回り指数は、半減期到来後のサイクル別4四半期の価格変動を表す指標です。過去のサイクルを考慮すると、現在の価格の動きは16年、20年と非常に似たような流れを示しています。

現在、3四半期を過ぎた状況で、過去と同様の流れを見せた場合、4四半期に本格的な上昇を見せる可能性が高いです。


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🔗 Original | EgyHash

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" #ETH ステーキング率、価格調整にもかかわらず上昇傾向を継続中"

ETH 2.0のステーキング率は引き続き上昇を続けており、ステーキングウォレット数は150万を超えました。 現在のETHステーキング率は#イーサリアムの総供給量の28.3%に達し、約3,400万ETHがステーキングされています。 約900億ドル相当）。

大手取引所のステーキングポジション清算の噂により、ETHのステーキング比率は少し下がりましたが、その後反発しています。

結論として、2024年5月以降、イーサリアムの価格が33%以上の調整が発生したにも関わらず、投資家は長期的な利回り上昇を期待して長期投資を行っています。


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🔗 Original | Grizzly

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「#BTC NUPL指標の重要局面を示唆」

現在、NUPL指標の値は重要なレベルに位置しています。歴史的に0.4レベルは強力な支持線と抵抗線として機能してきました。

もし、この水準を下回った場合、大きな調整になることが多く、さらに下落した場合、4万ドルまで下落する可能性があります。

ただし、最近のオンチェーンデータを見ると、上昇トレンドが終了するような深刻なシグナルは出ていません。


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🔗 [ウィークリークリプトレポート】マイナーの売りが続く：ビットコインハッシュレートが過去最高値を更新

今週、ビットコインネットワークのハッシュレートが過去最高値を更新したことから、マイニング活動が活発であったことがわかります。ハッシュレートの高値からの下落率は7月初旬に-8.5%まで落ち込みましたが、その後回復し、今週は過去最高値を更新しました。興味深いことに、この記録は、ビットコイン価格が史上最高値を19%下回る59,000ドルで更新されました。

実際、先週は一時的に49,000ドルまで下落し、鉱山労働者の撤退が急増し、「鉱山労働者の降伏」現象を示唆しました。 8月5日に19,000BTCまで急増し、3月18日以来の最高値を記録しました。鉱山労働者の未実現利益（NUPL）は、価格が急落したため、1月22日以来の+54%から+25%となり、鉱山労働者がビットコインを売却したことを示しています。さらに、5月29日以来最大の1日損失である2,200万ドルの損失を埋めるために、備蓄の一部を売却したようです。

彼らが備蓄を売却した理由は、価格が低く、採掘難易度が高いため、報酬が低いためです。 CryptoQuantの「マイナー損益の持続可能性指標」を見ると、採掘難易度が7月末に過去最高値に達したため、価格が急落し、マイナーは依然として非常に少ない報酬を受け取っていることがわかります。

ただし、「採掘者の降伏」は通常、強気相場中に底を形成しています。 例えば、2023年3月のSVB事件や2024年1月の米国のビットコイン現物ETFの発売後、採掘者の撤退が急増したのと同時に価格調整が発生し、その後底を打ちました。

詳しくはウィークリーレポートをご覧ください。🤗


📈ウィークリーレポート | @cryptoquant_jp

🔗 Original | crypto sunmoon

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「 #BTC 投資家のレバレッジ賭けの増加、上昇ラリーの可能性を示唆」

投資家が過去のビットコイン強気相場の時のように、再びリスクを冒して賭け始めています。

* IFP(Inter-exchange Flow Pulse)指標：現物取引所からデリバティブ取引所へのビットコイン転送を測定する指標

リスクを求める投資家のレバレッジベッティングが増えれば増えるほど、強気相場が到来する可能性が高くなります。


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「 $ETHガス費、過去最低を記録」

昨日、イーサリアムの1日平均ガス代がわずか2.9Gweiと過去最低を記録しました。

ドルベースで換算したイーサリアムの1日平均手数料もわずか0.85ドルとなり、数年ぶりの安値を更新しました。

その結果、イーサリアムの1日平均バーン量も過去最低の115 ETHにとどまりました。

イーサリアムのガス料金とバーンレートが急激に低下したにもかかわらず、イーサリアムの1日平均取引量は過去2年間と比較すると横ばいか、むしろ増加しています。

したがって、この劇的な減少は、今年3月13日にイーサリアムに実装されたDenkunアップグレードに関連しているようです。 このアップグレードは、Avitum、Base、Optimismなどのレイヤー2ネットワークがイーサリアムにデータを投稿するための新しいタイプのトランザクション方法である「Blob」を導入し、手数料を最大100％まで大幅に削減することを可能にしました。

低料金はユーザーにとっては良いことですが、投資家にとっては、特にイーサリアムの使用量の大部分がレイヤー2ネットワークに移行しているため、ユーザーや流動性の分散などの問題が発生する可能性があります。

イーサリアムETFが承認されたにも関わらず、ETHの価格はデンカンのアップグレード以降、低迷しています。ETHの供給量は197,000 ETH以上増加（+$500M）し、価格は35%下落しました。


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🔗 CQリサーチ総責任者Julio氏 「ステーブルコイン時価総額が最高値を達成」。

誰もが世界的なM2の急増について話していますが、私はステーブルコインの時価総額に注目しています。

ステーブルコインの時価総額は1,650億ドルを突破し、新たな高値を達成しました。 これは、暗号通貨市場の流動性が高まっていることを意味します。


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🔗 Original | AxelAdlerJr

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「 #BTC 調整時に買い需要が増加、調整終了間近」

#ビットコイン が$57kに達した後、30日間の平均トークン転送量が65万トランザクションから76万5,000トランザクションに増加したことを確認しました。 この変化は、価格が$57kから$68kの横ばいであるように、トランザクション（オンチェーン取引量）も横ばいであることを示しています。

転送量の増加はパニック売りによるものです。 大量売りが発生したにも関わらず、ビットコインの価格は回復傾向にあり、これは市場が売り圧力を吸収したためです。

横ばい区間で価格が下落している間に転送量が増加したにもかかわらず、価格が横ばいであった理由は、ビットコインに対する需要があったからです。 これは、価格調整時にビットコインを安く買おうとする市場の動きを示しています。

結論
57,000ドルレベルで観測されたトークン転送量の増加は、コインに対する継続的な需要を示す指標として機能します。このような需要は、多くの市場参加者がビットコインを楽観的に見ていることを示唆しています。個人的には、大衆がビットコインの価値を理解し、長期的に投資するにつれて、価格のボラティリティが低下しており、調整の最終段階にあると考えています。


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