🔗 CQ Ki Young Ju 代表 "売買主体別平均単価と投資家タイプ"

各売買主体のビットコイン平均単価 (関連チャートダッシュボード)

(1)ETF及びカスターディウォレット(青線): $65k

(2) Binanceトレーダー(オレンジ色の線): $55k

(3)マイニング業者(緑色の線): $45k 未満
* 過去の下落相場で、価格が採掘業者の平均単価を下回ったときに弱気相場が発生。 ('22年5月、'20年3月、'18年11月)。

(4) 初期投資家(紫色の線): $22k
* 歴史的に一度も破られたことはない。

#ビットコイン を技術株と見なす投資家と、デジタルゴールドと見なす投資家に分かれています。

デジタルゴールドを信じる投資家たちは着実に買い続ける一方、テクノロジー株の投資家はマクロが悪くなるとパニックに陥り、ゴールドに移行します。私たちはそうする必要はありません。

#BTC は困難な時期に上昇し、それがサトシの本来の意図です。


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🔗 Original | Yonsei_dent

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"#BTC、24年ぶり最大規模のロングポジションの清算と未決済契約の減少"

世界株式市場が暴落する中、BTCは過去1日間に最大-16％、短期高値ベースで-30％の急落を見せました。 これにより、24時間の間に5,500BTCのロングポジションが清算されました。 これは時間別終値（close price）基準で3億3百万ドル規模で、韓国ウォンで約4千億ウォンに相当します。

未決済契約の大半を占めるBinance、Bybit、OKXの3つの取引所の未決済契約もほぼ半減しています。
1月の高値($48.9k)と2月の横ばい($51～52k)がサポートとして機能していますが、この水準が崩れた場合、長期保有者(LTH)の実現価格を脅かす可能性があります。


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🔗 CQ Ki Young Ju 代表 "バイナンス取引所のビットコイン、イーサリアムの純流入、今年最高値記録"

'ジャンプトレーディング'を含むほとんどの暗号通貨の機関投資家はバイナンスを利用しています。 今回の下落の間に取引所に入金されたコインは個人投資家ではありません。

彼らはリスク管理のために資金を移動させるか、ロングポジションを清算されないように担保を追加している可能性があります。個人的には後者であることを期待していますが、前者である可能性が高いです。


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🔗 CQ Ki Young Ju 代表 " #BTC 採掘業者平均単価$45k、トレンド転換の重要な支持線"

私の考えでは、ビットコインの価格が$45k以上を維持すれば、1年以内に再び史上最高値を更新することができると思います。

一部の指標は弱気シグナルを示していますが、リバウンドで回復する可能性もあります。 そのため、1～2週間程度はこの水準を維持するかどうかを見守る必要があります。

弱気の流れが長く続く場合、弱気相場の可能性が大きくなる可能性があります。もし1ヶ月以上続けば、回復は難しいかもしれません。


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🔗 CQ Ki Young Ju 代表 " #BTC オンチェーンデータまとめ"

過去30日間の買い付けアドレスBTC数ダッシュボード

📈 強気の要因
① ハッシュレートの回復
採掘者の降伏がほぼ終了し、ハッシュレートがピークに近づく。米国の採掘コストはBTCあたり約$43kで、価格がこの水準を下回らない限り、ハッシュレートは安定すると予想。

② クジラの蓄積
カストディアンウォレットに大量のBTCが流入。過去30日間で、ビットコインを売らずに買い集めただけの永久保有者アドレスが404,000BTC増加し、そのうち40,000BTCが米国現物ETFに流入。これは明らかに新しいクジラが蓄積している。

③ 個人投資家の不在
個人投資家はほとんど市場から遠ざかっており、2020年半ばと同様の状況である。

④ 既存クジラの活動減少
3年以上保有している既存クジラは、3月から6月にかけて、新規に流入したクジラに持ち株を売却(入れ替え)した。現在のところ、既存クジラの売り圧力は大きくない。

📉 弱気要因
① マクロ経済リスク
マクロ経済リスクによる強制売りの可能性。最近、世界最大の仮想通貨取引所であるBinanceに、ジャンプトレーディングの機関投資家が大量のコインを入金。これにより、Binanceの1日の入金額が過去最高を記録し、売り圧力が懸念される。

② 弱気な指標
一部のオンチェーン指標が弱気シグナルを示しているが、まだ強気と弱気の境界線レベル。2週間以上弱気トレンドが続けば、市場の回復は難しいかもしれない。

結論
これらのデータから判断すると、まだ強気相場が維持されていると判断します。もし、2週間以内に市場が回復しないのであれば、考え方を変える必要があると思います。 私はスマートマネーに従うので、私の判断が間違っているのであれば、新しいクジラが間違った判断をしたか、マクロ経済環境を過小評価していることになります。

ただ、過去30日間でビットコインを売らずに買い集めたアドレスのビットコインは404,448BTCです。これは1年以内にその正体が判明することでしょう。個人的には、1年以内に、伝統的な金融機関、企業、政府など、何らかの形で2024年第3四半期にビットコインを購入したと発表するでしょう。

そして、個人投資家は、ドイツ政府の売り、マウントゴックス、またはその他のマクロ経済問題を心配して、ビットコインを買わなかったことを後悔することになるでしょう。


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🔗 Original | ShayanBTC

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" #BTC の下落と先物市場心理の変化：資金調達率指標"

#ビットコイン の価格が大きく下落し、上昇モメンタムを作るのに苦労しています。最近の下落の原因は、無期限市場での売りによるロングスクイーズイベントである可能性があります。

資金調達率指標は、先物市場の心理を評価するのに有用な指標の一つであり、無期限先物ロングまたはショートポジション保有者のうち、誰がより積極的にポジションを保有しようとしているのかを知ることができる指標の一つです。資金調達率がプラスの場合は強気心理を、マイナスの場合は弱気心理を示します。

最近、資金調達比率が急激に低下しましたが、これは積極的な空売りにより大量のロングポジションの清算が発生し、資金調達比率がマイナスになりました。現在、資金調達比率はマイナスであり、これは全体的な弱気相場と空売りの優位性を反映しています。一方、これは先物市場がもはや過熱していないというポジティブなシグナルとも言えます。 したがって、急激な追加売りが発生しなければ、今後の強気トレンドのための条件が整う可能性があります。


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🔗 Original | XBTManager

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" #BTC 短期保有者SOPRが急落、買いシグナル"

短期保有者SOPRメトリックが久しぶりに非常に低いレベルに達し、買いシグナルが発生し、買いチャンスが生まれました。

この指標は、1時間から155日の間にビットコインを保有している人のオンチェーン上で実現した損益を示しています。 値が1であれば損益分岐点、1以上であれば利益を出して売ったことを意味し、1未満であれば損失を出して売ったことを示しています。

この指標は2022年12月に最後に0.95のレベルに達し、上昇トレンドが始まったときです。上昇トレンドの場合、0.95～0.90の範囲は一般的に良い買いレベルです。現在、このインジケーターは0.90に位置しているため、買い時と言えます。


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🔗 CQ Research Head Julio " #BTC の急落は新規のクジラ投資家が主導している"

今回の下落の大半は新規クジラによるもので、基本的に古いクジラは売りません。
8月5日、#ビットコイン の新規クジラは2021年5月以来の最大損失である6億8,800万ドル（紫色のバー）で売却されました。

*新規クジラ：BTC 1K以上、155日以上保有、取引所とマイナーを除く。

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🔗 Original | IT Tech

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" #BTC 米国市場の需要回復

コインベースプレミアムインデックスが再びプラスに転じました。

Coinbaseプレミアム指数とは、Coinbase Pro価格（USDペア）とBinance価格（USDTペア）の％差です。
プレミアム値が高い場合、米国投資家からの強い買い圧力があることを示しています。


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🔗 CQ Ki Young Ju 代表「各国が #BTC FOMOを感じている」。

ロシアのプーチン大統領が #ビットコイン の採掘を合法化する法案に署名しました。 ロシアは米国に追いつくために努力しているようです。 このような現象は、国家レベルでビットコインを保有するために急いでおり、FOMOに陥っているようです。

ロシアのこのような動きは、ビットコインのハッシュレートを増加させ、採掘装置を多様化させ、最終的にネットワークセキュリティをより強固なものにするでしょう。 現在、国別ビットコイン採掘プールのドミナンスの57％を中国が、35％を米国が支配しています。


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❌原文を見る | @cryptoquant_official

🔗 Original | ShivenMoodley

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"$TRXネットワークUSDTと#BTC価格の相関関係を示唆"

Binance取引所はTronネットワーク上でUSDTステーブルコイン取引の主要ネットワークとして確固たる地位を維持しており、これはBinanceがTronエコシステムにおいて重要な役割を果たしていることを示しています。

Binanceが主導的な地位を占めていますが、OKXやBybitなどの取引所も成長しており、トロンのネットワーク上で取引所間の競争的なUSDT転送活動があることを示唆しています。

チャートは$TRX価格（オレンジ）と取引所ごとのUSDT転送量との相関関係を示していますが、それよりもBTC価格と取引所の$TRXネットワーク上のUSDT転送量の増減がより顕著な相関関係があることがわかります。そのため、暗号市場の投資心理を把握するためには、$TRXネットワーク上のUSDT転送量の変化を継続的にモニタリングする必要があります。


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