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"大量の #BTC 取引所への入金、当面は売り圧力が持続する"

1. 取引所の純入出金量
先物取引所と現物取引所の両方を調べたところ、2024年7月5日と6日に81,000枚以上の #Bitcoin が出金されました。 しかし、このうち約47,000枚はマウントゴックス取引所の物量であり、その一部は現物取引所に送られ、売却された可能性が高いです。また、ドイツ政府は2024年6月以降、10,000枚以上のビットコインを売却しましたが、依然として約39,826枚、約22億ドル相当のビットコインを保有しています。 しかし、1兆1,000億ドルの市場価値を持つビットコインと比較すると非常に少ない量であり、この売り圧力は一時的なものである可能性が高いです。

2. 現物取引所へのビットコイン預金の増加
2024年7月8日のデータを見ると、5,000枚以上のビットコインが現物取引所に流入していることがわかります。実際、単一のブロックで4,623枚のビットコインが入金され、2024年4月25日以来の最大規模の入金となりました。過去のデータを見ると、このような大規模な入金後に売られることが多いです。

結論
多くのオンチェーンインジケーターは、短期的な急落局面にあることを示しています。例えば、短期的な過熱・停滞局面を把握できるNVTゴールデンクロス指標は、ビットコインが急落し、停滞シグナルを示しています。このように、この指標が停滞局面に突入した状況は、ビットコイン価格が約39,000ドルだった2024年1月と似ていると言えます。

調整の度合いがどの程度になるかははっきりとはわかりませんが、マウントゴックスやドイツ、その他の機関や政府がビットコインを売却したとしても、保有量を考えると非常に少量であることは明らかです。ただし、売り圧力が当分続く可能性があることは認識しておく必要があります。


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"#BTC の長期投資家は長期的な上昇を示唆している"

第2四半期の初めから、ビットコインと暗号通貨の投資家は、約80億ドルのデジタル資産を保有するマウント・ゴックス取引所の債権者からの潜在的な売り懸念を含め、下降圧力を受け続けています（チャート1）。

また、高金利の状況も高リスク資産への投資判断を難しくしています。米国株式市場が上昇を続けているにもかかわらず、ビットコインとS&P指数の相関関係は2022年1月以来の最低レベルに低下しています（チャート2）。 これは、暗号通貨市場のリスクが依然として残っていることを示しています。 特に、スポットETFの承認に対する期待の低下は、暗号市場の勢いを急激に低下させ、以前の上昇相場の主な原動力であった小規模個人投資家の投資も突破口を見出せずにいます。

四半期ごとのアクティブ供給の変化率が3月末の高値から急激に減少したことは、投資家の慎重な心理と（または）未評価の投資家の関心の欠如を示しています。現物ETFの導入は主に米国投資家を対象としており、米国投資家が仮想通貨市場に与える影響は大きいものの、グローバル市場の一部に過ぎません。現段階では、集中型取引所、分散型取引所、スポットETFを含め、ビットコインを購入する投資家が新規投資家なのか、既存投資家なのかは不明です。

長期投資家の動きを見ると、彼らはまだ保有しているビットコインを売却する意思がないことを示しています（チャート4）。
4年サイクルベースで見ると、2～3年投資家グループはまだ持ちこたえを維持しており、もし再び上昇するのであれば、このサイクルの最後の強気の動きとなる可能性があります。

結論として、ビットコインと仮想通貨市場は最近調整局面を迎えていますが、長期保有者の動きはポジティブな動きを見せています。今後、市場は様々な要因によって変動するため、継続的な観察と分析が必要です。


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" #BTC 収益、損失権コイン比率クロス寸前、変曲点を示唆"

#ビットコイン の利益権コイン比率と損失権コイン比率の指標を重ね合わせると、両指標がクロスする寸前です。過去、両指標がクロスシグナルが発生すると、上昇または下落の重要な変曲点となることもありました。

未決済契約の減少と継続的な蓄積の動きを見る限り、上昇の可能性が高そうです。ただし、逆の場合、約1年間弱気相場を経験した'19年度のシナリオが発生する可能性があります。

個人的には、弱보합圏の横ばい後、上昇ラリーを見せる可能性が高いと思います。


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"ドイツ政府4,700BTCを追加売却、売り圧力が高まる見込み"

ドイツ政府は保有しているビットコインを積極的に売却しています。2024年6月19日、ビットコインの価格が約67,000ドルだったときに最初の売却を行い、その後も頻繁にビットコインを送金しています。さらに大きな問題は、他の投資家の間で否定的な感情が形成され、売り圧力がさらに高まっていることです。

昨日、ドイツはさらに4,700BTCを移動し、これは売却される可能性が高いです。 最初の49,800BTCの保有から、現在は半分の22,845BTCを保有しています。

ドイツ政府のビットコイン保有量の詳細やその他の指標については、リアルタイムチャートダッシュボードをご覧ください。


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"BitMEX 取引所 #BTC 史上2番目の出金規模、上昇を示唆"

歴史的に、BitMEX取引所の「Exchange Netflow」指標は、#ビットコイン の価格変動と強い相関関係を示してきました。 この取引所から大規模なビットコインの出金が発生すると、価格が上昇する傾向がありました。最近、35,486BTCの純出金が発生し、これはBitMEXが設立されて以来、史上2番目に多い出金量となりました。

BitMEX取引所からの大規模なビットコインの出金は、大規模な投資家がコールドウォレットや他の取引所での戦略的売却のために資産を引き出すと考えられます。このような動きは、取引所での即時の売り圧力が軽減されるため、価格を安定させ、価格上昇に向けたポジティブなシグナルと考えられます。 また、BitMEXからの大量のビットコインの引き出しは蓄積のシグナルと見なされ、大きな資産を持つ投資家が将来の価値上昇に賭けていることを示唆しています。

BitMEXは古い先物取引所の一つであり、OGクジラ投資家が多く利用しているため、市場への影響が大きく、入出金量の変化はアナリストにとって重要なトピックの一つです。 この取引所での大量のビットコインの転送は、主要な投資家の戦略的行動である可能性が高く、価格変動により市場心理に大きな影響を与える傾向があります。そのため、大規模な出金は、メディアやソーシャルメディアでの言及の増加に伴い、投資家が市場を楽観的な見方をするように影響し、価格上昇にプラスの影響を与えました。

結論として、最近BitMEXで発生した35,486BTCの出金は見過ごすことはできず、歴史的にBitMEX取引所での大量出金は価格上昇の前に発生する主要なシグナルでした。 また、価格変動に直接影響を与えるため、取引所の入出金量指標を注意深く監視することが重要です。


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" #BTC 短期保有者の損失と長期保有者の利益が未実現、長期上昇を示唆"

#ビットコイン 強気相場で最適なエントリータイミングを見つけることができる指標の一つは、短期保有者SOPR指標です。短期保有者SOPR指標は、1時間以上～155日未満の期間に保有されたビットコインの損益を把握する指標で、1以上なら利益を実現、1以下なら損失を実現した指標です。

ここ数週間、この指標はマイナスの値を示しており、短期保有者は損失を出しながらビットコインを売却しており、市場に恐怖心理が蔓延していることがわかります。過去、短期保有者の損失がマイナスになると、ビットコインは安値を形成していました。

また、現在の状況がサイクル高値を形成していない理由は、過去のサイクルでサイクル高値を形成するためには、長期保有者が数ヶ月に渡って利益を実現する必要がありますが、今回のサイクルでは長期保有者が本格的に利益を実現していないからです。


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1.BTC:ロング/ショートデルタ
このチャートは、ビットコイン(BTC)の買いポジションと売りポジションの時間経過に伴う純差をUSDで表したものです。 目立つのは、57.9Kではロング/ショートデルタが46.0Mとかなり大きく、58.2Kではロング/ショートデルタが21.7Mであることです。 これは、58kの価格帯でかなりの純購入の流れがあり、強気相場があったことを示唆しています。

2.純市場価格取引量(単位：USD)
買い取引量と売り取引量の差。正の値は買いが多いことを示し、負の値は売りが多いことを示します。これは、買い圧力または売り圧力を示します。

結論
58k価格帯の高いロング/ショートデルタは、市場参加者は上昇方向にベットしていますが、ブレイクアウトできないため、レジスタンスとして機能しています。純市場価格取引量指標を見ると、弱気相場が優勢であるため、ロングベットが多いにもかかわらず、売り圧力が優勢であるため、BTCの価格を引き下げています。


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