🤔 Ключевая ставка осталась 16%, зато риторика стала жёстче

Об этом говорит индекс жёсткости SberCIB. Сейчас он поднялся до 20 пунктов против 7 пунктов в апреле. Индекс вернулся к средним значениям 2023 года — тогда Центробанк активно поднимал ставку. Это говорит о том, что с высокой долей вероятности её могут повысить на 1–2 процентных пункта уже в июле.

🤖 Индекс жёсткости формирует нейросеть. Она анализирует пресс-релизы Центробанка и их тональность. Подробнее о том, как это работает, можно почитать тут.

Ставку не поменяли, потому что инфляция не замедлилась так, как ожидалось. К тому же потребительский спрос всё ещё выше предложения.

В Центробанке считают, что с учётом конкуренции на рынке труда экономика растёт быстрее сбалансированных темпов. Это увеличивает проинфляционные риски. Особенно в условиях повышенных темпов кредитования и инфляционных ожиданий.

📈 Поэтому в своём пресс-релизе ЦБ тоже допустил, что ставку придётся повысить на следующем заседании. А ещё регулятор отметил, что период жёсткой денежно-кредитной политики продлится дольше, чем прогнозировалось в апреле.

👉🏼 Новость может привести к росту доходностей ОФЗ с фиксированным купоном. Это хорошо для рубля, ведь стимулов хранить сбережения в нацвалюте станет больше.

​​🟢 Итоги дня. Российский рынок восстанавливается

🇷🇺 По итогам основной сессии в пятницу индекс МосБиржи прибавил 1,3%. Сперва рынок позитивно отреагировал на то, что ЦБ не стал менять ключевую ставку. Благодаря этому индекс пробил 3 260 пунктов. Но вскоре рост сошёл на нет, и индикатор вновь опустился до 3 230 пунктов.

💪 А ещё рынок поддержало выступление президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме. Там он заявил, что капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна вырасти вдвое — до двух третей ВВП. А ещё Владимир Путин поручил дополнительно стимулировать выход компаний на IPO.

👌 Ozon (+4%) получил разрешение правительства на переезд с Кипра в Россию. Редомициляцию должны завершить до конца 2025 года.

💎 АЛРОСА (+0,8%) вместе с Сахатранснефтегазом будет осваивать Улугурский и Эргеджейский нефтегазовые лицензионные участки в Якутии. Общие прогнозные ресурсы нефти D2 — 22,3 млн тонн, а газа — 295,6 млрд кубометров.

🚢 Менеджмент «Совкомфлота» (+1,7%) ожидает, что выручка снизится по итогам 2024 года. Всё из-за санкций, конкуренции и уровня ставок фрахта.

🤷‍♂️ Segezha Group (+6%) не будет проводить SPO из-за ситуации на рынке.

$OZON $ALRS $FLOT $SGZH

🟢 Рынки сегодня. Индекс Мосбиржи растёт, рубль начал снижение

🇷🇺 В пятницу индекс Мосбиржи прибавил 1,3%. Банк России оставил ключевую ставку без изменений, но риторика ужесточилась — на следующем заседании ставку могут повысить.

📈 Рынок акций также поддержало снижение доходностей ОФЗ и заявление президента Владимира Путина. На ПМЭФ он отметил, что к 2030 году необходимо вдвое увеличить капитализацию российского фондового рынка и стимулировать выход компаний на IPO.

🇷🇺 Рубль дешевеет. В пятницу Банк России не стал менять ставку. Доллар укрепился относительно евро более чем на 1% из-за сильной статистики по американскому рынку труда. В этих условиях рубль отступил до 89,4 ₽ за доллар, а сегодня может приблизиться к 90 ₽.

🛢 Рынок нефти завершил неделю снижением. В пятницу баррель Brent подешевел на $0,25, до $79,62. Инвесторы продолжили анализировать решение ОПЕК+ и сильные данные по рынку труда в США. В мае импорт нефти в КНР год к году сократился, и опасения по поводу снижения спроса усилились. По нашим прогнозам, сегодня Brent будет торговаться около $80.

🏦 Риторика ЦБ ужесточилась. В пятницу доходности ОФЗ снизились на пять базисных пунктов. Всё из-за решения Банка России не менять ключевую ставку. А некоторые участники рынка и вовсе ожидали её повышения. Однако регулятор значительно ужесточил риторику. Он заявил, что допускает повышение ставки в июле. SberCIB считает, что Банк России может повысить ключевую ставку до 18% уже на следующем заседании. Рынок пока не полностью учитывает такие риски, поэтому аналитики ожидают возобновления роста доходностей.

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Дефицит российского бюджета в первые пять месяцев года — 983 млрд ₽, или 0,5% ВВП, — Минфин РФ.

⚪️ ВЭБ хотел бы занять в юанях, но сейчас это слишком дорого — заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский.

⚪️ Осенью национальный расчётный депозитарий планирует запустить сервис быстрого перевода бумаг между брокерами — председатель правления НРД Виктор Жидков.

⚪️ УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке — компания.

⚪️ «Интер РАО» может купить у СУЭК производителя энергооборудования «Элсиб» — «Коммерсантъ».

⚪️ Циан может обменять бумаги миноритариев кипрской Cian PLC с коэффициентом 1:1 — генеральный директор компании Дмитрий Григорьев.

$MDMG $IRAO $CIAN

​​🟢 Итоги дня. Российский рынок акций вновь снизился

📉 Утром индекс Мосбиржи рос, но к концу основной сессии потерял 1,6%. На рынок акций снова давит рост доходностей ОФЗ. Так, доходность бумаг на десять лет вновь достигла 15%. Всё из-за жёсткой риторики ЦБ. Давит на рынок и укрепившийся рубль: вечером он торгуется около 88,8 ₽ за доллар.

💼 Минфин предварительно оценил дефицит федерального бюджета за пять месяцев 2024 года в 983 млрд ₽, или 0,5% ВВП.

👛 «Мать и дитя» заплатит дивиденды за первый квартал этого года, весь 2023 год, второе полугодие 2022 года и второе полугодие 2021 года. В сумме — 141 ₽ на акцию. Дивдоходность — 13,1%. Реестр закроют 20 июня. Сейчас компания завершает редомициляцию. С 23 мая расписки будут конвертировать в акции. В SberCIB считают, что обмен закончится 17 июня — до того, как закроют реестр.

🛒 «Совкобманк» (-1,2%) договорился о покупке «Хоум Банка». Он оплатит 90% стоимости сделки акциями, а 10% — деньгами. Причём для сделки проведут допэмиссию.

🤑 Первый зампред ВТБ (-0,8%) Дмитрий Пьянов сообщил, что банк заплатит дивиденды. Но при двух условиях. Первое — опережающее увеличение прибыли группы и уменьшение веса кредитного портфеля в её капитале. Второе — отсутствие негативных факторов, таких как повышение налога на прибыль, например. А ещё акционеры одобрили обратный сплит акций ВТБ по формуле 5 000 к 1. Номинал акции увеличат с 1 копейки до 50 ₽.

#MDMG #SVSB #VTBR

🟢 Рынки сегодня. Российский рынок акций снизился, рубль может вернуться к 89 ₽ за доллар

📉 В понедельник индекс Мосбиржи потерял 1,7% и снова опустился ниже 3 200 пунктов. На рынок давят рост доходностей российских гособлигаций и укрепление рубля.

👛 Акционеры «Северстали» одобрили дивиденды за первый квартал 2024 года и весь прошлый год. Заплатят по 38,3 и 191,51 ₽ на акцию.

🟣 Акционеры «Артгена» решили заплатить дивиденды за 2023 год — по 1,2 ₽ на акцию.

🟠 «Мать и дитя» выплатит дивиденды за первый квартал этого года, весь 2023 год, второе полугодие 2022 года и второе полугодие 2021 года. В сумме — 141 ₽ на акцию.

📈 ВТБ проведёт обратный сплит акций по формуле 5 000 к 1.

💵 Спрос на валюту может вырасти. Вчера рубль укрепился на 0,8%, до 88,6 ₽ за доллар. Сегодня спрос на валюту может вырасти, тогда рубль вернётся к 89 ₽ .

🛢 Котировки нефти достигли недельного максимума. В понедельник баррель Brent подорожал на $2,01, до $81,63. Рынок ждёт ежемесячный отчёт ОПЕК+ и возможный рост спроса на топливо. В центре внимания — краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Минэнерго США. SberCIB ждёт, что цена Brent в течение дня будет держаться около $81–82 за баррель.

🏦 Доходности ОФЗ после жёстких комментариев Банка России снова растут. Вчера они поднялись на 20 базисных пунктов — инвесторы пересматривали траекторию ключевой ставки. SberCIB ждёт, что на июльском заседании Центробанк повысит ставку до 18% и сохранит её до четвёртого квартала года. Соответственно, доходности ОФЗ могут расти и дальше. Завтра вторичных торгов и аукционов не будет из-за выходного в России.

На повестке дня — отчёт ОПЕК+.

#CHMF #ABIO #MDMG #VTBR

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Т-банк купит контрольную долю в факторинговом бизнесе «Киви» — компания.

⚪️ Число поездок на самокатах Whoosh за пять месяцев выросло в 1,5 раза, до 40,3 млн, — компания.

⚪️ В первые пять месяцев года Сбер увеличил чистую прибыль на 6,7%, до 628,4 млрд ₽, — компания.

⚪️ В мае Сбер нарастил корпоративные кредиты на 1,1%, а розничные — на 2% — компания.

⚪️ Год к году квартальная выручка «Группы Астра» выросла на 43%, до 1,85 млрд ₽, — компания.

⚪️ В этом году «Интер РАО» планирует подписать контракт по проектированию двух ТЭЦ в Казахстане — гендиректор «Интер РАО-Экспорт» Максим Сергеев.

⚪️ Около 5% акционеров ВТБ станут владельцами дробных акций после обратного сплита — первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

#TCSG #WUSH #SBER #ASTR #IRAO #VTBR