😏 КТК применяет условие "качай-или-плати" к грузоотправителям, не обеспечивающим поставки нефти согласно утвержденным заявкам.

В апреле кашаганскую нефть в объеме 20 тыс тонн в тестовом режиме в Германию (нефтепровод Дружба) экспортировала японская компания Inpex, в июне - такой же объем "дочка" итальянской Eni - Agip Caspian Sea.

С июля тестовый экспорт кашаганской нефти по нефтепроводу Дружба прекращен. Остается только нефть Карачаганака в объеме 100 тыс тонн в месяц.

@NRG_monitor: а могут ли грузоотправители применить условие КТК "отгружай или плати"?

⚠️ Казахстан компенсирует перевыполненные объемы добычи нефти до сентября 2025 года

«Казахстан подтверждает приверженность Соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+. По итогам решения 37-й министерской встречи ОПЕК+ Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в первом полугодии объемы до сентября 2025 года», - говорится в сообщении Минэнерго РК.

@NRG_monitor: плановые ремонты на Тенгизе в августе-сентябре и замена входного газосепаратора (slug-catcher) на Кашагане в ноябре должны помочь снизить нефтедобычу. Но в следующем году ПБР Тенгиза должен дать большую нефть. Будем смотреть.

⚠️ Несправедливое налогообложение?

На фоне роста цен на уран у уранодобывающих компаний все стабильно: маржинальность самая высокая в Казахстане.

К примеру у СП "ИНКАЙ" при выручке в 240 млрд тенге (объем реализации), чистая прибыль составила 143 млрд тенге. Маржинальность - 60% (такая маржа никогда и не снилась нефтяникам).

А еще важно отметить, что часть сырья выкупается напрямую КазАтомПром, которому еще с бюджета возвращается НДС.

Спрашивается, зачем нужно было отменять налог на сверхприбыль для уранодобывающей отрасли. Ведь он уплачивается лишь при сверхдоходах.

@NRG_monitor

⚠️ Сколько зарабатывает руководящий состав национальных компаний?
 
Канал Черный лебедь, рак и щука изучил годовые отчеты нацкомпаний. В частности, были изучены суммарные вознаграждения топ-менеджмента (члены правлений) компаний. Для подсчета сумма годового вознаграждения поделена на количество членов правления.
Суммарный размер вознаграждения включает суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме с учетом налогов и пенсионных отчислений (суммы за год, а не в месяц). Рейтинг возглавил национальный авиаперевозчик.
 
➡️ Air Astana
Ключевое руководство в среднем 605,6 млн тенге в год;

➡️ КазАтомПром - 91,3 млн тенге;

➡️ КазахТелеком - 60,4 млн тенге;

➡️QazaqGaz - 52,3 млн тенге;
 
➡️KEGOC -  52,5 млн тенге;
 
➡️ КазахстанТемирЖолы - 49,4 млн тенге;
 
➡️ КазМунайГаз - 43,2 млн тенге
 
➡️ КазПочта - 21,9 млн тенге.

@NRG_monitor: почему в нефтянке так мало? Некоторые инженеры на Тенгизе больше зарабатывают...

🗣Когнитивный диссонанс: Казахстан одобрил комплекс мер по газомоторному топливу в рамках Совета по промышленной политике

«Члены Совета одобрили проект комплекса мер по развитию и стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств государств – участников СНГ на период до 2030 года, а также утвердили Положение о Рабочей группе по развитию и стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств государств – участников СНГ», - говорится в сообщении в понедельник.

Сейчас Россия активно развивает перевод транспорта на природный газ (экспорт в Европу ведь ограничен), предоставляя субсидирование расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с традиционных видов топлива на природный газ. В частности, благодаря государственной программе "Развитие энергетики" субсидирование на ГБО увеличится до 78% общей стоимости соответствующих работ, размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей - с действующих до 12%.

@NRG_monitor: а что в Казахстане? Мы просрали Постановление Правительства РК №797 на 2019-2022 годы по использованию природного газа в качестве моторного топлива (исполнили на 15% всего). QazaqGaz пытался предложить программу по развитию газомоторного топлива (строительство сети АГНКС по магистрали ЗЕ-ЗК, строительство 2-х малотоннажных СПГ-заводов), но бизнес выступил против: типа, зачем нацкомпания лезет в конкурентную среду. В итоге, ничего не имеем, но под россиян подписываемся.

🏣 Чистая прибыль Эмбамунайгаз за 2023 год составила 46 млрд тенге

При добыче 2,6 млн тонн нефти Эмбамунайгаз реализовала 60% добытой нефти на внутренний рынок при цене в 96 тыс тенге за тонну (экспортные цены - 265 тыс тенге за тонну).

⚛️ Наконец-то: с 2026 года в Казахстане введут дифферинцированный налог на добычу урана

С 1 января 2025 года в Казахстане увеличат ставку налога на добычу полезных ископаемых для урана с нынешних 6% до 9%.

➡️ С 1 января 2026 года будет введен дифференцированный подход для расчета НДПИ на уран в зависимости от фактических объемов годовой добычи по каждому контракту:
• до 500 тонн включительно — 4%;
• до 1000 тонн включительно — 6%;
• до 2000 тонн включительно — 9%;
• до 3000 тонн включительно — 12%;
• до 4000 тонн включительно — 15%;
• свыше 4000 тонн — 18%.

При этом в случае превышения средневзвешенной цены закиси-окиси урана над установленными ценами ставка НДПИ увеличивается:
• свыше $70 за фунт — на 0,5%;
• свыше $80 за фунт — на 1%;
• свыше $90 за фунт — на 1,5%;
• свыше $100 за фунт — на 2%;
• свыше $110 за фунт — на 2,5%.

@NRG_monitor

🏣 Полная детализация расходования трансфертов из Нацфонда за 2023 год на 4 трлн тенге (2,2 трлн тенге - гарантированные, 1,8 трлн тенге - целевые).

📌 2,2 трлн тенге направлено на выплату пенсий и пособий;
📌 500 млрд тенге - на строительство объектов среднего образования в рамках проекта "Комфортная школа";

Даже на строительство ЛРТ в Астане выделено 52 млрд тенге.

@NRG_monitor: Нацфонд аман болсын!

😉 НПЗ Конденсат в июле получил квоту на экспорт 8 тыс тонн бензина Аи-95 и 5 тыс тонн Аи-92 класса Евро-5

В мае Конденсат начал принимать нафту ТАНЕКО в рамках соглашения с Татнефтью о переработке продукта в 2024 году на условиях процессинга, получив разрешение на дальнейший экспорт полученного автобензина за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в то время как другие НПЗ Казахстана отгружают моторное топливо только на внутренний рынок.

НПЗ Конденсат останавливался на ремонт с 1 по 18 июня, но планировал переработать 20 тыс т российского газоконденсата.

В июне Конденсат экспортировал свыше 3,5 тыс тонн бензина в Грузию, а также планировал поставку продукта в Узбекистан, по данным экспедиторов и трейдеров.

Цена на казахстанский Аи-95 на базисе FCA НПЗ составляла $700-$715 за тонну, Аи-92 - $660-$665 за тонну, сообщили трейдеры.

Партии казахстанского Аи-95 на погранпереходе Самур трейдеры предлагали в прошлом месяце по $840-$845 за тонну, Аи-92 - по $790-$795 за тонну.

@NRG_monitor

🏣 За 6 месяцев 2024 года в Нацфонд РК поступило 2,3 трлн тенге

Это на 275 млрд тенге меньше показателей 6 месяцев 2023 года и на 765 млрд тенге меньше поступлений 6 месяцев 2022 года.

@NRG_monitor: за аналогичный период 6 месяцев 2024 года трансферты (изъятия) из Нацфонда составили 2,7 трлн тенге.

⚠️ Проект по "зеленому водороду" в Мангистауской области стоимостью $50 млрд вошёл в топ-20 крупнейших глобальных промышленных проектов.

Амбициозный проект, для реализации которого потребуется строительство ВИЭ объектов (ветер, солнце) на 40 ГВт, находится на стадии пре-FEED.

Источники финансирования пока не ясны, но Глава государства возлагает большие надежды на данный проект.

Минэнерго РК даже подготовило концепцию развития Зеленого водорода в экономике страны (в планах создание авто на зеленом водороде).

@NRG_monitor: надеемся немцам удастся найти финансирование на данный проект. Со своей стороны Казахстан уже выделил землю под проект, готовится отдельный законопроект о Зеленом водороде.

🇰🇿🇨🇳 Почему Китай является самым стратегическим партнером Казахстана в нефтегазовой отрасли?

Спонтанно поговорили о роли китайских компаний в нефтегазовой отрасли Казахстана.

➡️Китай (CNPC) в 1997 году зашел на рынок страны одновременно с инвесторами Кашагана и Карачаганака, но без условий соглашений СРП.
➡️ CNPC построил Жанажолский ГПЗ мощностью 7 млрд м3, газ которого поставляется на внутренний рынок ниже себестоимости;
➡️ Построили газопровод Бейнеу-Бозой-Шымкент мощностью 15 млрд м3;
➡️ Построили нефтепровод Казахстан-Китай мощностью до 20 млн т, по которому мы экспортируем Китай всего лишь 1,5 млн т нефти (10 млн т реэкспорт российской нефти);
➡️ Китайский CITIC совместно с КМГ построил битумный завод в Мангистау;
➡️ Модернизировали казахстанские НПЗ (планируется расширение Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн т);
➡️ Более 50% нефти на нужды внутреннего рынка (НПЗ) обеспечивается за счёт китайских недропользователей.


https://www.youtube.com/live/7B1TyCQMwx0?si=q0pjNQIKhUdhgECP

⚠️ Китай уже нам уже не товарищ или как китайцы проявляют недовольство по вопросу строительства 2-ой нитки газопровода ББШ-2

Интересный инсайд по газовой сделке опубликован на inbusiness.kz, где говорится о выгодных условиях катарским инвесторам против покупателя казахстанского газа (Китай), который может не принять будущий газ по газопроводу АГП в Китай.

Да и в целом, ухудшение отношений с китайской стороной поставило на СТОП вопрос расширения Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн нефти.

@NRG_monitor: возможно, катарские инвесторы готовы взяться за расширение казахстанских НПЗ тоже?

https://inbusiness.kz/ru/news/kitajskaya-storona-ne-soglasovala-proekt-vtoroj-nitki-gazoprovoda-bejneu-bozoj-shymkent

➡️ Есть ли казахстанский НИОКР в нефтянке?

Ежегодно нефтедобывающие компании выделяют порядка 12 млрд тенге на развитие НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструктурские работы).

На одном из интервью у меня спросили про успешные кейсы в НИОКР (интервью не вышло, т.к. там было много правды).

Я знаю только 2 успешных кэйса:
➡️Dereknet (работают только с НКОК, КПО, ТШО и зарубежными компаниями:QatarQaz и SaudiAramco).

➡️ Center for BioEnergy Research: выпускник программы Болашак решил применить биотехнологию в нефтянке. При этом сам гонялся за нефтяниками (выиграл грант), но консервативные нефтяники не верили, что бактерии могут увеличить нефтеотдачу.
Ученого заметили в NCOC и теперь он занимается выращиванием микроорганизмов, снижающих сероводород на лагунах Карабатана.

@NRG_monitor: обе компании не хотят сотрудничать с дочерними компаниями КМГ и частными недропользователями, ибо...

https://youtu.be/VlfVMo9qfSE?si=-o33H-_lxR9NGOYw

⚡️ 467 млрд тенге из нацфонда будут выделены на покупку акций Казатомпрома в целях финансирования госбюджета.

«Правительством РК в целях финансирования республиканского бюджета было принято решение о приобретении акций АО «Казатомпром» в Национальный фонд (НФ) на общую сумму Т467,4 млрд. В рамках реализации данного решения Национальному банку РК как управляющему средствами НФ требуется осуществить конвертацию иностранной валюты из НФ в тенге на сумму порядка $970 млн», говорится в сообщении Нацбанка.

➡️Компания “NURIKON” приглашает заинтересованных участников на семинар: «Расчёт себестоимости нефтепродуктов. Формирование тарифообразования на этапе переработки нефтепродуктов»

🗓 Дата: 12-14 августа 2024 г.
📍 Место проведения: г. Алматы, БЦ «Nurikon», ул.Ауэзова, 175/1 н.п.5а, офис 301-504
📚 Бизнес-тренеры:
Сулейменова Лаура, участник группы по разработке правил ключевой мощности, эксперт в области антимонопольных споров и антимонопольного законодательства, опыт работы в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.
Ведущий специалист департамента маркетинга нефти и нефтепродуктов НК КМГ. 
Катюха Павел, Заведующий кафедрой нефтегазотрейдинга и логистики РГУ нефти и газа им.Губкина (Москва), автор альтернативной методики

Программа семинара:
▪️ Мировой опыт ценообразования на нефть и нефтепродукты (ценовые бенчмарки на нефть и нефтепродукты)
▪️ Методы расчета себестоимости товаров
▪️ Учетная политика. Текущий метод расчета себестоимости нефтепродуктов на примере организации.
▪️ Альтернативные методы расчета себестоимости нефтепродуктов
▪️ Перечень затрат АЗРК, включаемых в себестоимость нефтепродуктов
▪️ Методика / принципы распределения затрат в разрезе нефтепродуктов
▪️ Расценки и распределение технического топлива на нефтепродукты
▪️ Выход из полуфабрикатов, переходящие остатки полуфабрикатов
▪️ Распределение прямых затрат (реагенты и присадки)
▪️ Распределение затрат по реализации нефтепродуктов (грузоотправление)
▪️ Распределение административных и других косвенных расходов на себестоимость
▪️ Предельная норма прибыли, применяемая в себестоимости нефтепродуктов
▪️ Формирование справедливого ценообразования на нефтепродукты с учетом рисков антимонопольного законодательства:
- разбор судебной практики и практических кейсов;
- разбор методики по выявлению монопольно высоких (низких) цен и условий обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, таможенно-тарифное, тарифное и нетарифное регулирование.
▪️ Антимонопольный комплаенс:
- разработка акта внешнего и внутреннего антимонопольного комплаенса - система мер субъекта рынка по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства посредством внедрения внутреннего и внешнего акта антимонопольного комплаенса.;
- правила равного доступа к ключевой мощности на рынке реализации нефтепродуктов.
▪️ Структура ценообразования на внутреннем и внешнем контурах рынков СНГ
▪️ Формирование цены на нефть и нефтепродукты методом обратной очистки (netback pricing) (нетбэки, экспортная альтернатива, расчет себестоимости нефтепродуктов в контексте экспортной альтернативы, маржа переработки)
▪️ Налогообложение в ТЭК России, как пример альтернативной методики для стран СНГ (налоговый маневр, возвратный акциз, демпферный механизм, НДД)
▪️ Механизмы и инструменты ценообразования (формульное и фиксированное ценообразование, формулы расчетов)
▪️ Использования мирового опыта при применение производных финансовых инструментов (форвардов, фьючерсов, опционов, свопов) в структуре ценообразования на нефть и нефтепродукты
▪️ Основы хеджирования рисков при проведение финансовых операций (принципы и виды хеджирования) и ценообразовании на нефть и нефтепродукты
▪️ Использование правил ИНКОТЕРМС при ценообразовании на нефть и нефтепродукты (ФОБ, СИФ), расчет нетбэков
▪️ Биржевая торговля. Использование опыта Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи при формировании внешних и внутренних цен на нефть и нефтепродукты
▪️ Практическое задание. Ответы на вопросы.

📞Контакты: Гульнара +7 701 292 1710, [email protected]