☺️😊 Динамика рынка нефтепродуктов в Казахстане: перераспределение объемов и новые тенденции

По словам экспертов, крупные участники рынка нефтепродуктов находятся в стадии снижения объемов реализации.
Если для одних участников первопричиной является перетоки на мелкие локальные АЗС, ввиду их гибких цен на стеле, то есть и такие сети, кто столкнулся с санкционными ограничениями в области осуществления некоторых банковских операций.

Согласно анализу рынка, спрос на услуги малых АЗС вырос на 13% со второго полугодия 2023 года, что связано с наличием профицита нефтепродуктов на рынке и установкой предельных розничных цен с апреля 2023 г, косвенно не позволяющих крупным сетям отклоняться от предельных значений цен, в то время как средние и мелкие сети свободны и в праве установки демпинговых цен в борьбе за клиентов автолюбителей.

На фоне развития банковских продуктов, направленных на отказ от использования физических пластиковых карт международных платежных систем, в пользу QR оплат, рост доли которых составил около 20% в первом квартале 2024 г, крупным сетям остается предлагать клиенту стимулирование покупок через использование банковских и собственных приложений для оплаты автомобильного топлива и получения максимальной выгоды.

Наряду с большими сетями, локальные АЗС, в условиях затоварки нефтепродуктами, не имея собственной IT-инфраструктуры и банковских колабораций, существенно снижают цены на топливо тем самым собирая значительный трафик грузового транспорта.

Рекордные запасы дизтоплива на нефтебазах страны на конец марта 2024 года составляли 618 тыс тонн, что превышает двухмесячный объем потребления всего рынка.

➡️В условиях открытого рынка ценообразование на нефтепродукты, аналогично другим товарам, в значительной степени определяется спросом и предложением, а также активной конкуренцией между поставщиками.

В текущих условиях оптовые поставщики готовы предоставлять скидки, предлагать рассрочку и даже перемещать нефтепродукты для хранения в другие регионы, что активизирует мелкие АЗС, позволяя им увеличивать объемы продаж.

Однако, введение слишком строгих регуляторных мер, таких как запрет на экспорт при наличии профицита, негативно сказывается на общей динамике рынка нефтепродуктов.

⚠️ В Мангистау продолжаются задержания руководителей нефтесервисных компаний

Прокуратурой Мангистауской области установлено, что должностными лицами ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн» безосновательно возмещены расходы подрядной компании на сумму более 700 млн тенге.

Кроме того, подрядчикам за фактически не оказанные транспортные услуги перечислено 2,2 млрд тенге.

Сообщается, что по фактам хищения и растраты средств задержаны 8 лиц, в том числе 4 руководящих должностных лица дочерних компаний КМГ.

ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн», являясь дочерней компанией КМГ, предоставляет транспортные услуги Мангистаумунайгаз и ее подрядным компаниям. Долгие годы компания генерирует лишь убытки (682 млн тенге в 2021 г, 869 млн тенге в 2022 г). Компания практически существует за счет докапитализации со стороны КМГ. При этом работники компании получают оплату труда наравне со штатными сотрудниками нефтедобывающей компании Мангистаумунайгаз.

Возможно, новые назначения в нацкомпании, прокуратуре и КНБ в регионе позитивно сказываются. Ведь чем меньше коррупции - тем меньше финансовой нагрузки на КМГ и больше дивидендов соответственно.

📌 АЗРК предлагает увеличить доли государства на крупных месторождениях (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) в обмен на равновесные доли в казахстанских НПЗ в целях увеличения объемов переработки нефти и повышения технологичности производства.

Такое предложение отражено в заключении АЗРК по Анализу состояния конкуренции на рынке переработки нефти Казахстана.

@NRG_monitor: зарубежные инвесторы наверное выстроятся в очередь за долями наших НПЗ.

Равновесные доли... это 50% акций Кашагана или Тенгиза в обмен на 50% АНПЗ, мы правильно понимаем?

🛢 Казахстан представил секретариату ОПЕК+ план по компенсации переизбытка нефтедобычи с начала 2024 года

Так, Казахстан пообещал поэтапно сократить перевыполненную нефтедобычу за 6 месяцев 2024 года в объеме 620 тыс баррелей в сутки до конца сентября 2025 года.

Если в августе-сентябре т.г. на 2-х (из 6-ти) производственных линиях Тенгиза запланированы ремонтные работы, то в октябре т.г. на Кашагане будет заменён входной газовый сепаратор (slug-catcher).

@NRG_monitor: 620 тыс б/с за месяц - это свыше 2,7 млн т нефти.

🔥 Что происходит с нефтегазовым месторождением Северный Каражанбас Кайрата Боранбаева?

Среднегодовая нефтедобычи на Северном Каражанбасе (ТОО "Phystech II") составляет 45 тыс т, что составляет менее 0,05% от всей нефтедобычи страны.

Кайрат Боранбаев в начале передал данный актив холдингу КазТурбоРемонт, но позднее, находясь в следственном изоляторе, ему обратно вернули месторождение. Позже, данный актив, оцененный в $70 млн, вернули государству. По крайней мере нам так сообщали в СМИ.
Но 99,3% доли были переданы ТОО "Казстройпроект-А", а Боранбаеву оставили 0,7%.

Вероятнее всего это было сделано с целью полной оплаты кредиторской задолженности компании (чтобы государству был возвращен актив без долгов). В 2023 году займ и кредит на общую сумму около $70 млн был полностью погашен.

Если ранее месторождение генерировала лишь убытки $5-9 млн в год, то по итогам первого квартала 2024 года чистая прибыль уже составила под $1 млн.

@NRG_monitor: ждем теперь данное месторождение на онлайн-аукционе?

⛵️Российская верфь спроектирует и изготовит выносное причальное устройство (ВПУ) для КТК

В 2026 году КТК планирует начать замену действующих с 2001 года двух ВПУ.
Сегодня КТК заключил договор на проектирование, изготовление, испытание и поставку ВПУ с российским судостроительным предприятием.
Ранее из-за западных санкций возникли сложности с поставкой оборудования для морского терминала КТК, хоть и КТК не был отнесен в санкционные списки.

Отгрузка нефти на морском терминале КТК осуществляется с применением трех ВПУ (одновременно могут работать только 2, один находится в резерве. Но с июля 2025 года, когда пойдет большая нефть с Тенгиза, одновременно должны функционировать все 3 ВПУ), расположенных на расстоянии 5 км от берега.

@NRG_monitor

🔥 Чистая прибыль ПетроКазахстан Кумколь Ресурсиз (67% - CNPC, 33% - КМГ) по итогам 2023 года составила 7,8 млрд тенге против 32,6 млрд тенге в 2022 году.

Добыча нефти компании по итогам 2023 года составила 548 тыс тонн (снижение на 5%). А ведь 15 лет назад ПККР добывал в 5 раз больше.

➡️ Чистая прибыль у аффилированной с ПККР - ТОО "Кольжан" (также 67% у CNPC, 33% - КМГ) по итогам 2023 года составила 10 млрд тенге при нефтедобычи 516 тыс т.

⬇️ На рынке Казахстана может появиться крупная буровая компания - Helmerich & Payne

Американская Helmerich & Payne выкупает за наличку шотландскую KCA Deutag за $1,95 млрд.

КСА Deutag работает на рынке Казахстана (предоставляла услуги на Кашагане). В прошлом году KCA Deutag выкупила наземный буровой дивизион Saipem за $500 млн. Даже наш АЗРК давал согласие на передачу казахстанских буровых активов от Saipem ➡️ KCA Deutag.

@NRG_monitor: Для понимания - если капитализация Nabors (подрядчик по бурению на Тенгизе) составляет $1 млрд, то H&P весит $4 млрд.

KCA Deutag в 2021 году создало СП с KazStroyService для участия в тендерах по крупным проектам.

➡️Газ (пропан/бутан) - для газохимии... говорит министр энергетики

И ведь он прав на 100%.

После январских событий были ограничены поставки газовых фракций на НПЗ для производства нефтехимических продуктов (МТБЭ - химия для повышения октанового числа в бензине) частных компаний (Нефтехим Лтд Сарсенова и ШХК Кулибаева).

Более того, проект Кулибаева по производству премиального полипропилена был поставлен на СТОП ввиду ограничения сырья (пропановые фракции).

Если помните, Премьер-Министр Бектенов в рамках посещения ПНХЗ дал поручение обеспечить сырьем Нефтехим ЛТД, ведь предприятие не только производит МТБЭ для нужд НПЗ, но и первым наладило в стране производство полипропилена.

К примеру, налоговые выплаты частной компании Нефтехим Лтд в разы превышают завода KPI, куда были вложены $2,6 млрд, поскольку последняя освобождена от множество налогов в рамках СЭЗ.

И вот, в Павлодаре компания Intertrans C.A. планирует построить завод по производству алкилата (алкилбензина), присадки для повышения детонационной стойкости, октанового числа и доведения бензина до экологического класса К-5. Планирует инвестировать до $70 млн. Но нужно сырье (бутановые фракции), которое НПЗ фракцинируют (отдельно в пропан-бутан) и реализуют по $100 за тонну для автолюбителей.

А ведь, можно было извлекать дополнительную прибыль (ввиде налогов) с сырья...

Между тем, сжигание пропана-бутана в качестве автотоплива является не совсем экологичным, поскольку в отличие от метана (КПГ или СПГ газ), СУГ выделяет больше оксида углерода, азота и соединений серы (одна из причин почему актюбинский автогаз отдает серой).

Однозначно нужно развивать КПГ газ в виде автомобильного топлива, но его цена сегодня немного дороже - от 110 тенге за литр. Здесь, государство должно частично субсидировать затраты на установку ГБО по примеру многих стране (Россия - соседи до 70% компенсируют, Алжир - самые низкие цены на автогаз в мире - стимулировали население перейти с этанового бензина на автогаз).

Более того, в Мангистау уже субсидируют переход крупного транспорта на газ. Там, где и началось использование СУГ в качестве автогаза с 1995 года.

☺️ Ваучеры на ГСМ и товарный газ появятся в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по улучшению качества жизни в стране через повышение эффективности мер государственной поддержки. На совещании были рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования Цифровой карты семьи, а также состоялась демонстрация проектов "Социальный кошелек" и "Ваучерное финансирование дошкольных организаций".

В частности при повышении цен предполагается предоставление ваучеров для потребителей товарного газа из числа социально уязвимых категорий и ваучеров для компенсации повышения цен на ГСМ.

Если коротко - цены будут расти на многие вещи, но затраты нуждающихся будут компенсированы.

@NRG_monitor: ранее Глава государства поручал повысить эффективность и адресность социальной помощи, чтобы оказывать поддержку действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили.

🔵 В конце 2024 года начнут строить новый газопровод «Актобе-Костанай»

Реализация проекта газопровода Актобе–Костанай предусматривает строительство магистрального газопровода до Костаная протяженностью 630 км диаметром трубы Ду1000 мм и нового компрессорного цеха на площадке «КС-14» для обеспечения компримирующих мощностей на магистральном газопроводе с учетом возможного ответвления на Астану.

Стоимость проекта свыше $1 млрд (точная сумма будет ясна по завершению ПСД этой осенью). Финансирование проекта планируется совместно с катарскими инвесторами (ранее была создана Частная компания CS-14-Qostanay Ltd с долей QazaqGaz в 50%).

На сегодняшний день Костанайская область газифицирована на 58%. Из 526 населенных пунктов области доступ к голубому топливу имеют 79, или всего 15%. И потребность с каждым годом только растет.

Данный газопровод также позволит запуск крупных проектов в регионе, в частности:
▪️ Завода ERG по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) мощностью 4 млн тонн в год, бюджет - до $2 млрд, 1000 постоянных рабочих мест.
ГБЖ является более высоким переделом по сравнению с традиционными окатышами и железорудным концентратом – железорудным сырьем.

При условии круглосуточной работы завода потребление газа составит не менее 600 млн м3 в год.

@NRG_monitor

⚡️ Кудайберген Арымбек назначен вице-министром энергетики РК

Арымбек с 2021 года по настоящее время был директором департамента минэнерго, до этого в 2014-2021 годы работал главным экспертом, руководителем управления, заместителем директора департамента министерства энергетики.

Арымбек будет курировать вопросы вопросы по монитиронгу и заключению контрактов по недропользованию.