Forwarded from سبدگردان سورنا • Surena Asset Management
🔸شاخص کل بورس طی سال قبل ۴۲٪ و در یک ماه ابتدایی سال ۲۰٪ رشد داشت.
🔸بازدهی برخی سبدهای تحت مدیریت «سورنا» از ابتدای قرارداد و در مقایسه با شاخص کل چقدر بوده است.
🔸برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره 02191033330 تماس بگیرید.
@surenacapital
🔸بازدهی برخی سبدهای تحت مدیریت «سورنا» از ابتدای قرارداد و در مقایسه با شاخص کل چقدر بوده است.
🔸برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره 02191033330 تماس بگیرید.
@surenacapital
🎯#بورس_کالا
🔥آتش بازی محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا !!!
✍🏽 شمش #روی کالسیمین بعد از ۷۹٪ رقابت قیمتی نسبت به نرخ پایه با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان بر هر تن معامله شد در حالی که تقاضا ۲.۵ برابر عرضه بود !
❗️به عبارتی با احتساب مالیات ، نرخ دلار شمش روی در بورس کالا حدود ۵۳.۰۰۰ تومان نرخ خورد !!!
✍🏽 شمش #آلومینیوم فایرا هم بعد از ۵۴٪ رقابت قیمتی نسبت به نرخ پایه با قیمت ۱۱۲.۵ میلیون تومان بر تن معامله شد در حالی که میزان تقاضا ۲.۷ برابر عرضه بود !!
❗️ به عبارتی با احتساب مالیات ، نرخ دلار شمش آلومینیوم در بورس کالا حدود ۵۲.۰۰۰ تومان نرخ خورد !!
بازار این صنایع رو هنوز روی تابلو با دلار ۳۹.۰۰۰ تومانی قیمت گذاری میکنه.
@Marketerchnl
🔥آتش بازی محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا !!!
✍🏽 شمش #روی کالسیمین بعد از ۷۹٪ رقابت قیمتی نسبت به نرخ پایه با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان بر هر تن معامله شد در حالی که تقاضا ۲.۵ برابر عرضه بود !
❗️به عبارتی با احتساب مالیات ، نرخ دلار شمش روی در بورس کالا حدود ۵۳.۰۰۰ تومان نرخ خورد !!!
✍🏽 شمش #آلومینیوم فایرا هم بعد از ۵۴٪ رقابت قیمتی نسبت به نرخ پایه با قیمت ۱۱۲.۵ میلیون تومان بر تن معامله شد در حالی که میزان تقاضا ۲.۷ برابر عرضه بود !!
❗️ به عبارتی با احتساب مالیات ، نرخ دلار شمش آلومینیوم در بورس کالا حدود ۵۲.۰۰۰ تومان نرخ خورد !!
بازار این صنایع رو هنوز روی تابلو با دلار ۳۹.۰۰۰ تومانی قیمت گذاری میکنه.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#سیلام ✍🏽 سیلام گزارش 12 ماهه خیره کننده ای روی کدال گذاشت و 104 تومان سود خالص به ازای هر سهم در حسابرسی نشده اعلام کرد که هنوز سود برخی زیر مجموعه ها در این گزارش نیست ! ✍🏽 سود سیلام تقریبا 4 برابر شده و از 30 میلیارد تومان به 124 میلیارد تومان در سال…
🎯#سیلام
✍🏽 سیلام در کنفرانس خودش مفروضات زیر رو اعلام کرده :
▪️شرکت در انتهای سال 1401 حدود 517 هزار تن موجودی کلینکر داره که حدود 40%از کل فروش شرکت هست!
▪️برنامه شرکت شرکت دستیابی به 1.3میلیون تن فروش هست!
▪️نرخ کلینکر صادراتی شرکت با کسر هزینه حمل در فروردین 20 تا 24 دلار بوده،یعنی کلینکر فروش رفته با 4دلار هزینه حمل 28دلار بوده و شرکت پیش بینی رشد 30% الی 40%این نرخ رو کرده،به عبارتی در سال جدید کلینکر 30دلاری بفروشه!
▪️آخرین نرخ تسعیر ارز شرکت 46.000تومان بوده و صادرات شرکت به عراق و کویت هست.
✍🏽 پیش بینی ما از سود شرکت حدود 400 میلیارد تومان سود خالص با دلار 40 تومانی بود. اما دلار شرکت در اسفند 46 تومان بوده. لذا با فرض دلار 50 الی 55 تومان در سال جاری سود خالص شرکت بیش از 500 میلیارد تومان خواهد شد.
سیلام 1.8 میلیون تنی هست. الان هر یک میلیون تن در بازار حدود 2000 میلیارد تومان روی تابلو نرخ خورده. لذا سیلام چه از نظر P/E صنعت و چه ظرفیت ، میتونه با این مفروضات حداقل 4500 الی 5000 میلیارد تومان ارزش بازار داشته باشه.
ارزش بازار شرکت در حال حاضر 2800 میلیارد تومان هست !!
@Marketerchnl
✍🏽 سیلام در کنفرانس خودش مفروضات زیر رو اعلام کرده :
▪️شرکت در انتهای سال 1401 حدود 517 هزار تن موجودی کلینکر داره که حدود 40%از کل فروش شرکت هست!
▪️برنامه شرکت شرکت دستیابی به 1.3میلیون تن فروش هست!
▪️نرخ کلینکر صادراتی شرکت با کسر هزینه حمل در فروردین 20 تا 24 دلار بوده،یعنی کلینکر فروش رفته با 4دلار هزینه حمل 28دلار بوده و شرکت پیش بینی رشد 30% الی 40%این نرخ رو کرده،به عبارتی در سال جدید کلینکر 30دلاری بفروشه!
▪️آخرین نرخ تسعیر ارز شرکت 46.000تومان بوده و صادرات شرکت به عراق و کویت هست.
✍🏽 پیش بینی ما از سود شرکت حدود 400 میلیارد تومان سود خالص با دلار 40 تومانی بود. اما دلار شرکت در اسفند 46 تومان بوده. لذا با فرض دلار 50 الی 55 تومان در سال جاری سود خالص شرکت بیش از 500 میلیارد تومان خواهد شد.
سیلام 1.8 میلیون تنی هست. الان هر یک میلیون تن در بازار حدود 2000 میلیارد تومان روی تابلو نرخ خورده. لذا سیلام چه از نظر P/E صنعت و چه ظرفیت ، میتونه با این مفروضات حداقل 4500 الی 5000 میلیارد تومان ارزش بازار داشته باشه.
ارزش بازار شرکت در حال حاضر 2800 میلیارد تومان هست !!
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#شاراک ✍🏽 شاراک جز پتروشیمی هایی هست که هنوز به سقف قبلی نرسیده با وجود اینکه وضعیت بنیادی سهم وضعیت بدی نیست. سهم به تازگی ترند نزولی 2.5 ساله رو شکسته و بالای مقاومت استاتیک 4200 تومانی تثبیت کرده. ✍🏽 اولین و مهم ترین محدوده مقاومتی سهم 4710-4750 تومان…
🎯#شاراک
✍🏽پس از شکست سقف با حجم بسیار بالا ، طی دو روز اخیر به سقف تاریخی شکسته شده در محدوده 4750 تومان پولبک کرد.
✍🏽 در صورت برگشت روند از محدوده سقف تاریخی شکسته شده که حالا در نقش اولین حمایت سهم عمل میکند ، سهم به سمت مقاومت های بعدی حرکت خواهد کرد.
✍🏽 شاراک بزرگترین واحد الفینی کشور و یکی از بزرگترین پتروشیمی های کشور هست اما امروز ارزش بازار 39 همتی پیدا کرده ، یعنی در سطح کوچک ترین واحد های پتروشیمی انتهای زنجیره پتروشیمی !!
ضریب حساسیت شاراک به دلار به شدت بالاست ،لذا با ثبات در نفتا ( خوراک مجتمع ) و کم کم به دلیل رشد مجدد دلار و نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد و افزایش رقابت روی محصولات شرکت در بورس کالا ، توجه بازار به تحلیل شاراک جلب خواهد شد.
@Marketerchnl
✍🏽پس از شکست سقف با حجم بسیار بالا ، طی دو روز اخیر به سقف تاریخی شکسته شده در محدوده 4750 تومان پولبک کرد.
✍🏽 در صورت برگشت روند از محدوده سقف تاریخی شکسته شده که حالا در نقش اولین حمایت سهم عمل میکند ، سهم به سمت مقاومت های بعدی حرکت خواهد کرد.
✍🏽 شاراک بزرگترین واحد الفینی کشور و یکی از بزرگترین پتروشیمی های کشور هست اما امروز ارزش بازار 39 همتی پیدا کرده ، یعنی در سطح کوچک ترین واحد های پتروشیمی انتهای زنجیره پتروشیمی !!
ضریب حساسیت شاراک به دلار به شدت بالاست ،لذا با ثبات در نفتا ( خوراک مجتمع ) و کم کم به دلیل رشد مجدد دلار و نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد و افزایش رقابت روی محصولات شرکت در بورس کالا ، توجه بازار به تحلیل شاراک جلب خواهد شد.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#فایرا ✍🏽 فایرا در محدوده 650 تومان تحلیل شد و در آغاز موج 3 بزرگ پرقدرت و با صف خرید از سقف های قبلی عبور کرد. طی هفته گذشته با صف خرید سنگین همراه بود و به دلیل نبود فروشنده و بالا بودن حجم مبنا ، پایانی پر نمیکرد. ✍🏽 چهارشنبه از آخرین مقاومت که کانال…
🎯#فایرا
✍🏽 درتحلیل های قبلی به آغاز موج 3 بزرگ در فایرا اشاره شد و عرض شد روند های صعودی این سهم همواره همگام با رشد دلار بوده و این بار هم الگوی مشابهی تشکیل داده.
✍🏽 فایرا موفق شد آخرین محدوده مقاومتی خود در سقف کانال فرضی 2.5 ساله رو بشکنه و بعد از دستیابی به مقاومت 1200 تومانی،طی چندروز اخیر پولبک به سقف کانال شکسته شده داشته.
✍🏽درصورت برگشت از محدوده 950-960 تومانی و حفظ این حمایت،مقاومتی تا محدوده 1700 تومان که گپ افزایش سرمایه شرکت هست پیش روی سهم نیست.
محدوده های حمایتی سهم هم محدوده920-950 تومان و سپس 800-820تومان هست.
✍🏽 این سهم هم نسبت به سایر شرکت های گروه فلزات اساسی عقب ماندگی زیادی داره.
نرخ دلار فایرا در بورس کالا به 52.000تومان رسیده و وضعیت جهانی نرخ آلومینیوم هم وضعیت مناسبی هست.لذا با توجه به رشد مجدد دلار،بنظر میرسه گزارشات اردیبهشت و خرداد شرکت هم مناسب باشه.
فایرا فقط در هفته اول اردیبهشت موفق شده حدود 300میلیارد تومان فروش داخلی بورس کالا داشته باشه.لذا در صورت ادامه این روند انتظار میره میانگین فروش ماهانه شرکت با لحاظ فروش صادراتی،به زودی به 2همت در ماه برسد.
@Marketerchnl
✍🏽 درتحلیل های قبلی به آغاز موج 3 بزرگ در فایرا اشاره شد و عرض شد روند های صعودی این سهم همواره همگام با رشد دلار بوده و این بار هم الگوی مشابهی تشکیل داده.
✍🏽 فایرا موفق شد آخرین محدوده مقاومتی خود در سقف کانال فرضی 2.5 ساله رو بشکنه و بعد از دستیابی به مقاومت 1200 تومانی،طی چندروز اخیر پولبک به سقف کانال شکسته شده داشته.
✍🏽درصورت برگشت از محدوده 950-960 تومانی و حفظ این حمایت،مقاومتی تا محدوده 1700 تومان که گپ افزایش سرمایه شرکت هست پیش روی سهم نیست.
محدوده های حمایتی سهم هم محدوده920-950 تومان و سپس 800-820تومان هست.
✍🏽 این سهم هم نسبت به سایر شرکت های گروه فلزات اساسی عقب ماندگی زیادی داره.
نرخ دلار فایرا در بورس کالا به 52.000تومان رسیده و وضعیت جهانی نرخ آلومینیوم هم وضعیت مناسبی هست.لذا با توجه به رشد مجدد دلار،بنظر میرسه گزارشات اردیبهشت و خرداد شرکت هم مناسب باشه.
فایرا فقط در هفته اول اردیبهشت موفق شده حدود 300میلیارد تومان فروش داخلی بورس کالا داشته باشه.لذا در صورت ادامه این روند انتظار میره میانگین فروش ماهانه شرکت با لحاظ فروش صادراتی،به زودی به 2همت در ماه برسد.
@Marketerchnl
🎯#بازار
این اصلاح برای بازار طبیعی بود. قبل از مجامع هست و در مدت اخیر نقدینگی فعالان بازار بازدهی خوبی داشته.
بازار نیاز به این اصلاح داشت تا هم کمی قیمت ها تعدیل بشه ، هم تکنیکالیست ها نسبت به وضعیت اندیکاتور ها خوش بین تر بشند و هم نسبت های P/E قبل از مجامع با آمدن گزارشات اردیبهشت و گزارشات ۱۲ ماهه روی تابلو کمی تعدیل بشه و ترکیب سبد ها تغییر کنه.
جریان نقدینگی ورودی بازار قوی هست و صندوق های حمایتی بازار ( توسعه و تثبیت ) منابع قابل قبولی دارند برای جمع کردن بازار ، هرچند بنظرم زیاد نیاز به منابع این صندوق ها نشه.
مفروضات بازار نه تنها تغییری نکرده ، بلکه انتظار افزایش نرخ ارز ( حواله نیما و آزاد ) و سایر متغییر های تاثیر گذار بر بازار در تابستان وجود داره.
در هرصورت بنظر نمیرسه بازار خیلی جای نگرانی داشته باشه.
#هیچی_نمیشه
@Marketerchnl
این اصلاح برای بازار طبیعی بود. قبل از مجامع هست و در مدت اخیر نقدینگی فعالان بازار بازدهی خوبی داشته.
بازار نیاز به این اصلاح داشت تا هم کمی قیمت ها تعدیل بشه ، هم تکنیکالیست ها نسبت به وضعیت اندیکاتور ها خوش بین تر بشند و هم نسبت های P/E قبل از مجامع با آمدن گزارشات اردیبهشت و گزارشات ۱۲ ماهه روی تابلو کمی تعدیل بشه و ترکیب سبد ها تغییر کنه.
جریان نقدینگی ورودی بازار قوی هست و صندوق های حمایتی بازار ( توسعه و تثبیت ) منابع قابل قبولی دارند برای جمع کردن بازار ، هرچند بنظرم زیاد نیاز به منابع این صندوق ها نشه.
مفروضات بازار نه تنها تغییری نکرده ، بلکه انتظار افزایش نرخ ارز ( حواله نیما و آزاد ) و سایر متغییر های تاثیر گذار بر بازار در تابستان وجود داره.
در هرصورت بنظر نمیرسه بازار خیلی جای نگرانی داشته باشه.
#هیچی_نمیشه
@Marketerchnl
🎯#بورس_کالا
✍🏽گویا بورس کالا و سایر بازار ها در دنیای واقعی هستند و فقط بازار سهام هست که در دنیای موازی سیر میکنه.شرکتها محصولاتشون رو در بورس کالا با دلار 55-60 تومانی میفروشند،در بازار سهام همان شرکت رو با دلار 38 تومانی میفروشند!
✍🏽 شمش روی #فاسمین با نرخ139.4میلیون تومان معامله شد و 93.5%رقابت شد!!حجم تقاضا بیش از 4 برابر عرضه بود.
❗️نرخ دلار شمش فاسمین بر اساس دلار55.161 تومان معامله شد!!
✍🏽 شمش روی #فرآور با نرخ162.4میلیون تومان و 120.96%رقابت معامله شد!!!حجم تقاضا بیش از 10برابر عرضه بود.
❗️نرخ دلار شمش فرآور بر اساس دلار62.970 تومان معامله شد !!
✍🏽 شمش آلومینیوم #فایرا( بیلت )با نرخ 101.3 میلیون تومان معامله و 40.2%رقابت شد!!حجم تقاضا 1.72برابر عرضه بود!!
❗️بیلت فایرا بر اساس نرخ دلار39.957تومانی معامله شد !!
✍🏽 در دو هفته اخیر رقابت در رینگ صنعتی و پتروشیمی به وضوح بالا رفته و حجم تقاضا سنگین شده و بورس کالا کاملا سیگنال دلار بالای 55 الی 60 تومانی رو میده.
باید دقت داشت کم کم این رقابت و این نرخ ها به فولادی ها هم خواهد رسید و این پتانسیل اصلی بازار در تابستان هست.
@Marketerchnl
✍🏽گویا بورس کالا و سایر بازار ها در دنیای واقعی هستند و فقط بازار سهام هست که در دنیای موازی سیر میکنه.شرکتها محصولاتشون رو در بورس کالا با دلار 55-60 تومانی میفروشند،در بازار سهام همان شرکت رو با دلار 38 تومانی میفروشند!
✍🏽 شمش روی #فاسمین با نرخ139.4میلیون تومان معامله شد و 93.5%رقابت شد!!حجم تقاضا بیش از 4 برابر عرضه بود.
❗️نرخ دلار شمش فاسمین بر اساس دلار55.161 تومان معامله شد!!
✍🏽 شمش روی #فرآور با نرخ162.4میلیون تومان و 120.96%رقابت معامله شد!!!حجم تقاضا بیش از 10برابر عرضه بود.
❗️نرخ دلار شمش فرآور بر اساس دلار62.970 تومان معامله شد !!
✍🏽 شمش آلومینیوم #فایرا( بیلت )با نرخ 101.3 میلیون تومان معامله و 40.2%رقابت شد!!حجم تقاضا 1.72برابر عرضه بود!!
❗️بیلت فایرا بر اساس نرخ دلار39.957تومانی معامله شد !!
✍🏽 در دو هفته اخیر رقابت در رینگ صنعتی و پتروشیمی به وضوح بالا رفته و حجم تقاضا سنگین شده و بورس کالا کاملا سیگنال دلار بالای 55 الی 60 تومانی رو میده.
باید دقت داشت کم کم این رقابت و این نرخ ها به فولادی ها هم خواهد رسید و این پتانسیل اصلی بازار در تابستان هست.
@Marketerchnl
🎯#شاراک
✍🏽 پتروشیمی اراک یکی از بزرگترین واحد های الفینی هست که خوراک آن از طریق پالایشگاه های امام خمینی شازند،آبادان،شیراز و اصفهان تامین میشه.
حدود 60% از فروش شرکت داخلی و 40% صادراتی هست.
✍🏽سودآوری شاراک بطور مستقیم به وضعیت نفتا ( ماده اولیه ) بستگی دارد.همانطور که در نمودارها مشخص هست،اوج سودآوری شاراک در سال 99 اتفاق افتاد زمانی که نفت با افت قابل توجه مواجه شده بود.
بیشترین فشار بر سودآوری شاراک نیز در بهار و تابستان 1401 اتفاق افتاد که نفت به بیش از 100 دلار رسید و بهای نفتا به شدت افزایش پیدا کرد.لذا حاشیه سود و سود خالص شاراک به کف تاریخی کاهش یافت.
✍🏽 حالا با افت نفت به زیر 80 دلار و افت نرخ نفتا و همزمان افزایش نرخ دلار که باعث شده نرخ فروش محصولات افزایش یابد،حاشیه سود و سودآوری شاراک مجددا به بالاترین سطوح تاریخی نزدیک شده.
✍🏽افت قیمت نفت به زیر80دلار و تثبیت در محدوده60 الی80دلاری در کنار رشد نرخ ارز باعث افزایش شدید سود شاراک خواهد شد.
اگر نفت بین60الی80دلار و نرخ دلار45.000تومان باشد،سود سال جاری شاراک به800 الی 850 تومان خواهد رسید.
@Marketerchnl
✍🏽 پتروشیمی اراک یکی از بزرگترین واحد های الفینی هست که خوراک آن از طریق پالایشگاه های امام خمینی شازند،آبادان،شیراز و اصفهان تامین میشه.
حدود 60% از فروش شرکت داخلی و 40% صادراتی هست.
✍🏽سودآوری شاراک بطور مستقیم به وضعیت نفتا ( ماده اولیه ) بستگی دارد.همانطور که در نمودارها مشخص هست،اوج سودآوری شاراک در سال 99 اتفاق افتاد زمانی که نفت با افت قابل توجه مواجه شده بود.
بیشترین فشار بر سودآوری شاراک نیز در بهار و تابستان 1401 اتفاق افتاد که نفت به بیش از 100 دلار رسید و بهای نفتا به شدت افزایش پیدا کرد.لذا حاشیه سود و سود خالص شاراک به کف تاریخی کاهش یافت.
✍🏽 حالا با افت نفت به زیر 80 دلار و افت نرخ نفتا و همزمان افزایش نرخ دلار که باعث شده نرخ فروش محصولات افزایش یابد،حاشیه سود و سودآوری شاراک مجددا به بالاترین سطوح تاریخی نزدیک شده.
✍🏽افت قیمت نفت به زیر80دلار و تثبیت در محدوده60 الی80دلاری در کنار رشد نرخ ارز باعث افزایش شدید سود شاراک خواهد شد.
اگر نفت بین60الی80دلار و نرخ دلار45.000تومان باشد،سود سال جاری شاراک به800 الی 850 تومان خواهد رسید.
@Marketerchnl