Sina Soleymani
🎯#قزوین ✍🏽 قند قزوین از محدوده ۴۰۰-۴۲۰ تومان شروع به رشد کرد و موفق شد ترند نزولی و سقف مثلث جمع شونده رو به سمت بالا بشکنه. چند روز در حال پولبک به سقف شکسته شده بود و روز دوشنبه با حجم مناسب از این محدوده برگشت زد و به صف خرید رسید. ✍🏽 بنابراین حرکت سهم…
🎯شاخص #قندی
✍🏽 شاخص قندی ها یک الگوی اصلاحی کامل رو تکمیل کرده و درحال عبور از محدوده ۱۴۰۰۰۰ واحد هست.
✍🏽 در صورت عبور از این محدوده ، شاخص گروه میتواند تا محدوده ۲۰۰۰۰۰ واحد رشد داشته باشد و این به معنای این است که قندی ها میتوانند تا نزدیکی سقف قبلی رشد داشته باشند.
▪️ رشد این گروه هرسال از برج ۸ آغاز شده و تا انتهای بهار ادامه دارد که فصل فروش عملیاتی این گروه نیز هست.
✍🏽محدوده حمایتی مهم شاخص گروه نیز محدوده ۱۰۹۰۰۰ واحد است.
در این گروه قند #قزوین مورد بررسی قرار گرفته است.
@Marketerchnl
✍🏽 شاخص قندی ها یک الگوی اصلاحی کامل رو تکمیل کرده و درحال عبور از محدوده ۱۴۰۰۰۰ واحد هست.
✍🏽 در صورت عبور از این محدوده ، شاخص گروه میتواند تا محدوده ۲۰۰۰۰۰ واحد رشد داشته باشد و این به معنای این است که قندی ها میتوانند تا نزدیکی سقف قبلی رشد داشته باشند.
▪️ رشد این گروه هرسال از برج ۸ آغاز شده و تا انتهای بهار ادامه دارد که فصل فروش عملیاتی این گروه نیز هست.
✍🏽محدوده حمایتی مهم شاخص گروه نیز محدوده ۱۰۹۰۰۰ واحد است.
در این گروه قند #قزوین مورد بررسی قرار گرفته است.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#قزوین ✍🏽 قند قزوین از محدوده ۴۰۰-۴۲۰ تومان شروع به رشد کرد و موفق شد ترند نزولی و سقف مثلث جمع شونده رو به سمت بالا بشکنه. چند روز در حال پولبک به سقف شکسته شده بود و روز دوشنبه با حجم مناسب از این محدوده برگشت زد و به صف خرید رسید. ✍🏽 بنابراین حرکت سهم…
🎯 #قزوین
✍🏽 نرخ شکر در سال99حدود6500تومان بود که در سال1400با افزایش 100% به13000تومان رسید. درسال1401افزایش نرخ شکر به میزان تورم بود وبه18000تومان رسید.اگرفرض کنیم نرخ شکر سال بعد نیز مانند امسال به اندازه تورم رشد نماید، نرخ شکر سال بعد26000تومان خواهد بود.
▪️فصل بهار:
فروش:17.9میلیاردتومان
سود خالص:5.5میلیاردتومان(2.6 تومان هر سهم)
حاشیه سود:31%
▪️فصل تابستان:
فروش:257.5میلیاردتومان
سودخالص:34.1میلیاردتومان(16.4تومان هر سهم)
حاشیه سود:13%
▪️فصل پاییز:
فروش:342.4میلیاردتومان
سودخالص تخمینی:46.3میلیاردتومان(22.3تومان هر سهم)
حاشیه سود تخمینی:14%
✍🏽 متوسط فروش ماهانه شرکت68.7میلیارد تومان بوده،بنابراین باهمین روند فروش زمستان شرکت206میلیاردتومان و سودخالص72میلیاردتومان یا34.8تومان به ازای هر سهم خواهد بود.
بنابراین جمع سودخالص هرسهم امسال به حدود 75تومان میرسد !
✍🏽برای سال بعد هم بافرض36000تن فروش شکر با نرخ26000تومان و حاشیه سود مشابه دوسال گذشته،1254میلیاردتومان فروش وسودخالص 115تومانی برای هرسهم محقق خواهد شد.
نسبت P/E فوروارد سهم باقیمت امروز4.5واحد است !!
@Marketerchnl
✍🏽 نرخ شکر در سال99حدود6500تومان بود که در سال1400با افزایش 100% به13000تومان رسید. درسال1401افزایش نرخ شکر به میزان تورم بود وبه18000تومان رسید.اگرفرض کنیم نرخ شکر سال بعد نیز مانند امسال به اندازه تورم رشد نماید، نرخ شکر سال بعد26000تومان خواهد بود.
▪️فصل بهار:
فروش:17.9میلیاردتومان
سود خالص:5.5میلیاردتومان(2.6 تومان هر سهم)
حاشیه سود:31%
▪️فصل تابستان:
فروش:257.5میلیاردتومان
سودخالص:34.1میلیاردتومان(16.4تومان هر سهم)
حاشیه سود:13%
▪️فصل پاییز:
فروش:342.4میلیاردتومان
سودخالص تخمینی:46.3میلیاردتومان(22.3تومان هر سهم)
حاشیه سود تخمینی:14%
✍🏽 متوسط فروش ماهانه شرکت68.7میلیارد تومان بوده،بنابراین باهمین روند فروش زمستان شرکت206میلیاردتومان و سودخالص72میلیاردتومان یا34.8تومان به ازای هر سهم خواهد بود.
بنابراین جمع سودخالص هرسهم امسال به حدود 75تومان میرسد !
✍🏽برای سال بعد هم بافرض36000تن فروش شکر با نرخ26000تومان و حاشیه سود مشابه دوسال گذشته،1254میلیاردتومان فروش وسودخالص 115تومانی برای هرسهم محقق خواهد شد.
نسبت P/E فوروارد سهم باقیمت امروز4.5واحد است !!
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 #قزوین ✍🏽 نرخ شکر در سال99حدود6500تومان بود که در سال1400با افزایش 100% به13000تومان رسید. درسال1401افزایش نرخ شکر به میزان تورم بود وبه18000تومان رسید.اگرفرض کنیم نرخ شکر سال بعد نیز مانند امسال به اندازه تورم رشد نماید، نرخ شکر سال بعد26000تومان خواهد…
🎯#قزوین
✍🏽 این سهم در قیمت 400 تومان بررسی شد. یک روند اصلاحی کامل رو تکمیل کرده و در قالب موج 1 سقف مثلث رو شکسته. پس از پولبک و تثبیت بالای مثلث در قالب موج 2 ، میتواند در موج 3 به سمت مقاومت های 750 و 1000 تومان در سقف قبلی حرکت داشته باشد.
✍🏽حمایت معتبر سهم محدوده 480-500 تومان هست که در تحلیل قبلی به آن اشاره شد و تا زمانی که این حمایت حفظ شود ، میتواند به سمت مقاومت های بعدی حرکت نماید.
@Marketerchnl
✍🏽 این سهم در قیمت 400 تومان بررسی شد. یک روند اصلاحی کامل رو تکمیل کرده و در قالب موج 1 سقف مثلث رو شکسته. پس از پولبک و تثبیت بالای مثلث در قالب موج 2 ، میتواند در موج 3 به سمت مقاومت های 750 و 1000 تومان در سقف قبلی حرکت داشته باشد.
✍🏽حمایت معتبر سهم محدوده 480-500 تومان هست که در تحلیل قبلی به آن اشاره شد و تا زمانی که این حمایت حفظ شود ، میتواند به سمت مقاومت های بعدی حرکت نماید.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#قزوین ✍🏽 این سهم در قیمت 400 تومان بررسی شد. یک روند اصلاحی کامل رو تکمیل کرده و در قالب موج 1 سقف مثلث رو شکسته. پس از پولبک و تثبیت بالای مثلث در قالب موج 2 ، میتواند در موج 3 به سمت مقاومت های 750 و 1000 تومان در سقف قبلی حرکت داشته باشد. ✍🏽حمایت معتبر…
این سهم هم مثل #کساوه 3700 تومانی یا #سبهان 3800 تومانی یا #کصدف 4000 تومانی قبل از مجمع و ... ، جز سهم هایی هست که P/E بسیار پایینی داره و علاوه بر اون از نظر نموداری نمودار مناسبی ساخته.
اگر با کف پی به ای 7-6.5 واحدی بازار محاسبه کنیم ، کف قیمت واقعی سهم باید حدود 800-810 تومان باشه. با میانگین پی بر ای صنعت قندی که 15 واحد هست که قیمت واقعی بسیار فراتر از این عددها هست.
@Marketerchnl
اگر با کف پی به ای 7-6.5 واحدی بازار محاسبه کنیم ، کف قیمت واقعی سهم باید حدود 800-810 تومان باشه. با میانگین پی بر ای صنعت قندی که 15 واحد هست که قیمت واقعی بسیار فراتر از این عددها هست.
@Marketerchnl
🎯#خودرو
کَندن یک دندان فاسد
بستن یک زخم کهنه و چرک کرده
جدا کردن زالو و انگل ها
همه این موارد و موارد مشابه ، درد و سختی و بلکه خونریزی دارد! درست مثل قطع کردن دست مافیا و رانت خواران که برای جلوگیری از شفافیت و نفس کشیدن مردم ، دست به هرکاری میزنند و به هرکسی فشار میاورند !
این جواب تراز و قاطعی هست که جناب اقای جعفری عزیز و سازمان بورس به ایران خودرو در مورد توقف عرضه خودرو در بورس کالا داده !
دست مریزاد به این قاطعیت و دست مریزاد به این برخورد صحیح !
اگر جلوی بودجه نویسان اکسلی و رانت خواران ارزی هم چنین برخوردی بشود و سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه ، خودش رو همسطح متولی بازار پول و سایر نهادها نشان بدهد ، حال بازار بورس خیلی بهتر از وضعیت فعلی میشود !
بازار سرمایه ، محل نوسانگیری شما نیست. این بازار صاحب دارد...
@Marketerchnl
کَندن یک دندان فاسد
بستن یک زخم کهنه و چرک کرده
جدا کردن زالو و انگل ها
همه این موارد و موارد مشابه ، درد و سختی و بلکه خونریزی دارد! درست مثل قطع کردن دست مافیا و رانت خواران که برای جلوگیری از شفافیت و نفس کشیدن مردم ، دست به هرکاری میزنند و به هرکسی فشار میاورند !
این جواب تراز و قاطعی هست که جناب اقای جعفری عزیز و سازمان بورس به ایران خودرو در مورد توقف عرضه خودرو در بورس کالا داده !
دست مریزاد به این قاطعیت و دست مریزاد به این برخورد صحیح !
اگر جلوی بودجه نویسان اکسلی و رانت خواران ارزی هم چنین برخوردی بشود و سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه ، خودش رو همسطح متولی بازار پول و سایر نهادها نشان بدهد ، حال بازار بورس خیلی بهتر از وضعیت فعلی میشود !
بازار سرمایه ، محل نوسانگیری شما نیست. این بازار صاحب دارد...
@Marketerchnl
🎯#قند بسیار مهم
✍🏽 نحوه قیمت گذاری جدید شکر ابلاغ شد!
از بهمن ماه ، نرخ شکر برای اصناف و مصرف کنندگان عمده از نرخ شکر مصرفی مردم جدا خواهد شد.
یعنی مصرف کنندگان عمده شکر مانند کارخانجات غذایی ، شکلات و شیرینی و ... که عمده مصرف شکر را دارند ، باید به نرخ توافقی در سامانه بازارگاه اقدام به خرید شکر کنند و دیگر مثل سنوات گذشته خبری از نرخ مصوب ثابت نیست !!
✍🏽در سالهای گذشته دولت بطور سالانه نرخ فروش ثابتی را برای کارخانجات قند و شکر تعیین میکرد که نرخ شکر مصرفی مردم و نرخ شکر مصرفی اصناف و صنایع مختلف نیز با همان نرخ ثابت تعیین میشد و برای سال بعد به میزان تورم یا رشد نرخ ارز ، نرخ مصوب شکر تغییر میکرد.
اما از ابتدای بهمن ماه ، کارخانجات تولیدکننده قند و شکر ، نرخ فروش خود به اصناف و صنایع را بصورت توافقی تعیین میکنند که موجب رشد قابل توجه نرخ و مبلغ فروش و همچنین حاشیه سود این شرکت ها خواهد شد !
@Marketerchnl
✍🏽 نحوه قیمت گذاری جدید شکر ابلاغ شد!
از بهمن ماه ، نرخ شکر برای اصناف و مصرف کنندگان عمده از نرخ شکر مصرفی مردم جدا خواهد شد.
یعنی مصرف کنندگان عمده شکر مانند کارخانجات غذایی ، شکلات و شیرینی و ... که عمده مصرف شکر را دارند ، باید به نرخ توافقی در سامانه بازارگاه اقدام به خرید شکر کنند و دیگر مثل سنوات گذشته خبری از نرخ مصوب ثابت نیست !!
✍🏽در سالهای گذشته دولت بطور سالانه نرخ فروش ثابتی را برای کارخانجات قند و شکر تعیین میکرد که نرخ شکر مصرفی مردم و نرخ شکر مصرفی اصناف و صنایع مختلف نیز با همان نرخ ثابت تعیین میشد و برای سال بعد به میزان تورم یا رشد نرخ ارز ، نرخ مصوب شکر تغییر میکرد.
اما از ابتدای بهمن ماه ، کارخانجات تولیدکننده قند و شکر ، نرخ فروش خود به اصناف و صنایع را بصورت توافقی تعیین میکنند که موجب رشد قابل توجه نرخ و مبلغ فروش و همچنین حاشیه سود این شرکت ها خواهد شد !
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 #پالایشی #شپنا #شبندر #شتران #شبریز #شاوان #شراز ✍🏽 بعد از پیک کرک اسپرد صنعت پالایشی در بهار ، با متوقف شدن روند شتابان رشد بهای نفت شاهد سقوط کرک اسپرد این صنعت بودیم بطوری که کرک اسپرد پالایشگاه ها از سطح 47.8 دلار بر هر بشکه تا سطح 14.6 دلار بر هر بشکه…
🎯#پالایشی #شپنا #شبندر #شتران #شبریز #شراز
✍🏽 گزارشات نه ماهه پالایشی ها قابل پیش بینی بود و در فصل پاییز کمی ضعیف تر از فصل بهار که اوج کرک اسپرد صنعت بود ، ظاهر شدند.
طی مدت اخیر هم ، بازار به دلیل انتظاری که از گزارشات آنها داشت چندان به آنها اقبال نشان نداد.
اما واکنش چهارشنبه به گروه پالایشی میتواند به این دلیل باشد که بازار انتظار دارد افت سودآوری فصلی این صنعت در پاییز به کمترین حد خود برسد و در فصول بعدی وضعیت سود فصلی صنعت بهبود یابد که انتظار منطقی ای است !
به بیان ساده تر ، بازار انتظار دارد تضعیف P/E ttm در صنعت پالایشی در فصل پاییز به اوج خودش برسد و طی فصول بعد باید انتظار تقویت مجدد نسبت P/E ttm این صنعت را داشت !
✍🏽در گزارشات نه ماهه عملکرد #شتران و #شپنا بهتر از سایرین بود.
▪️شتران در فصل پاییز 24 تومان ساخت. در بهار 37 تومان و در تابستان 22 تومان ساخته بود. بنابراین در پاییز حدود 40% از سود نیمه نخست را محقق کرد !
▪️شپنا در فصل پاییز 26.6 تومان ساخت.در بهار 69 تومان و در تابستان 42 تومان ساخته بود.بنابراین در پاییز 24% از سود نیمه نخست را محقق کرد !
@Marketerchnl
✍🏽 گزارشات نه ماهه پالایشی ها قابل پیش بینی بود و در فصل پاییز کمی ضعیف تر از فصل بهار که اوج کرک اسپرد صنعت بود ، ظاهر شدند.
طی مدت اخیر هم ، بازار به دلیل انتظاری که از گزارشات آنها داشت چندان به آنها اقبال نشان نداد.
اما واکنش چهارشنبه به گروه پالایشی میتواند به این دلیل باشد که بازار انتظار دارد افت سودآوری فصلی این صنعت در پاییز به کمترین حد خود برسد و در فصول بعدی وضعیت سود فصلی صنعت بهبود یابد که انتظار منطقی ای است !
به بیان ساده تر ، بازار انتظار دارد تضعیف P/E ttm در صنعت پالایشی در فصل پاییز به اوج خودش برسد و طی فصول بعد باید انتظار تقویت مجدد نسبت P/E ttm این صنعت را داشت !
✍🏽در گزارشات نه ماهه عملکرد #شتران و #شپنا بهتر از سایرین بود.
▪️شتران در فصل پاییز 24 تومان ساخت. در بهار 37 تومان و در تابستان 22 تومان ساخته بود. بنابراین در پاییز حدود 40% از سود نیمه نخست را محقق کرد !
▪️شپنا در فصل پاییز 26.6 تومان ساخت.در بهار 69 تومان و در تابستان 42 تومان ساخته بود.بنابراین در پاییز 24% از سود نیمه نخست را محقق کرد !
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#کساوه ✍🏽 کساوه هم در گزارش آذرماه رکورد فروش خودش رو شکست و جهش نرخ و مبلغ فروش صادراتی چشمگیری داشت.نگاهی به عملکرد فصلی داشته باشیم: ▪️فصل بهار کل فروش: ۲۱۷.۴ میلیاردتومان فروش صادراتی: ۱۳۰ میلیاردتومان حاشیه سود: ۲۶.۸٪ سود هر سهم: ۱۱۰ تومان ▪️فصل تابستان…
🎯#کاشی #کساوه #کلوند #کپارس #کسعدی #کصدف #کحافظ
✍🏽 هرچقدر صنایع بزرگ بدلیل سرکوب دولت گزارشات ضعیفی داشتند،صنایع کوچک و متوسط دارن گزارش عملکرد فراتر از انتظار میدن که نشون میده وجود دولت چقدر برای اقتصاد مضرر هست!
✍🏽 "تمام"شرکت های صنعت کاشی فقط در پاییز موفق شدند بیش از 60%از کل سود شش ماه اول رو محقق کنند و عملکرد عالی داشته باشند.
تقریبا تمام شرکت های این صنعت برای سه فصل متوالی با رشد سود همراه بودند!
▪️کصدف در پاییز101تومان ساخته.کل شش ماه اول 119تومان ساخته بود.بنابراین در پاییز تقریبا به اندازه کل شش ماه اول سود ساخته.
▪️کساوه در پاییز حدود200تومان بدون سود سرمایه گذاری ها(سود کپارس)ساخته.کل سود نیمه اول سال 260 تومان بوده.
▪️کلوند در پاییز 167تومان ساخته درحالی که در نیمه نخست سال 235تومان ساخته بود !
✍🏽 رشد نرخ ارز و رشد نرخ فروش باعث میشه گزارشات زمستان این صنعت بیشتر از پاییز رشد کنه و احتمالا P/E شرکت های این صنعت باز هم کاهش خواهد یافت. علاوه بر این در برخی شرکت ها مثل کساوه و ... سود سرمایه گذاری هم در گزارشات زمستان شناسایی خواهد شد که به کاهش بیشتر P/E کمک میکنه.
@Marketerchnl
✍🏽 هرچقدر صنایع بزرگ بدلیل سرکوب دولت گزارشات ضعیفی داشتند،صنایع کوچک و متوسط دارن گزارش عملکرد فراتر از انتظار میدن که نشون میده وجود دولت چقدر برای اقتصاد مضرر هست!
✍🏽 "تمام"شرکت های صنعت کاشی فقط در پاییز موفق شدند بیش از 60%از کل سود شش ماه اول رو محقق کنند و عملکرد عالی داشته باشند.
تقریبا تمام شرکت های این صنعت برای سه فصل متوالی با رشد سود همراه بودند!
▪️کصدف در پاییز101تومان ساخته.کل شش ماه اول 119تومان ساخته بود.بنابراین در پاییز تقریبا به اندازه کل شش ماه اول سود ساخته.
▪️کساوه در پاییز حدود200تومان بدون سود سرمایه گذاری ها(سود کپارس)ساخته.کل سود نیمه اول سال 260 تومان بوده.
▪️کلوند در پاییز 167تومان ساخته درحالی که در نیمه نخست سال 235تومان ساخته بود !
✍🏽 رشد نرخ ارز و رشد نرخ فروش باعث میشه گزارشات زمستان این صنعت بیشتر از پاییز رشد کنه و احتمالا P/E شرکت های این صنعت باز هم کاهش خواهد یافت. علاوه بر این در برخی شرکت ها مثل کساوه و ... سود سرمایه گذاری هم در گزارشات زمستان شناسایی خواهد شد که به کاهش بیشتر P/E کمک میکنه.
@Marketerchnl
🎯#خودرو بسیار مهم
✍🏽 ایران خودرو در گزارش نه ماهه به سود رسید !
ایران خودرو هنوز اسیر زیان ناخالص به دلیل اعمال قیمت های دستوری در نرخ های کارخانه هست ، اما با شناسایی حدود 20 همت در سرفصل جبران زیان ناشی از نرخ های دستوری ، توانسته به 114 میلیارد تومان سود خالص برسد !!
حالا باید دید این سطر جبران زیان ناشی از قیمت های دستوری رو چه کسی باید تامین کند ! دولت ؟ یا در گزارشات بعدی بخشی از آن به حساب مابه التفاوت درآمدهای بورس کالا خواهد رفت.
@Marketerchnl
✍🏽 ایران خودرو در گزارش نه ماهه به سود رسید !
ایران خودرو هنوز اسیر زیان ناخالص به دلیل اعمال قیمت های دستوری در نرخ های کارخانه هست ، اما با شناسایی حدود 20 همت در سرفصل جبران زیان ناشی از نرخ های دستوری ، توانسته به 114 میلیارد تومان سود خالص برسد !!
حالا باید دید این سطر جبران زیان ناشی از قیمت های دستوری رو چه کسی باید تامین کند ! دولت ؟ یا در گزارشات بعدی بخشی از آن به حساب مابه التفاوت درآمدهای بورس کالا خواهد رفت.
@Marketerchnl
🎯#قند و #شکر
❗️سال مالی برخی شرکت های این صنعت تیرماه و برخی آذرماه است.
✍🏽 یکی از بهترین گزارشات فصلی مربوط به گروه قندی بود که تقریبا تمام شرکت های گروه بجز قثابت توانستند هم رشد قابل قبولی نسبت به سال گذشته داشته باشند و هم نسبت به نیمه نخست سال سود بیشتری محقق کنند.
✍🏽 به دلیل اینکه فصل فروش قندی ها پاییز است ، شاید مقایسه سود محقق شده در پاییز با سود شش ماه اول سال کافی نباشد. لذا رتبه بندی این گروه بر اساس نرخ رشد سودآوری نسبت به سال قبل تهیه شده.
▪️#قزوین در پاییز 38 تومان محقق کرده که دو برابر نیمه اول سال بوده.نه ماهه 57 تومان محقق کرده و نسبت به سال قبل 107% رشد داشته !
▪️#قهکمت در پاییز27 تومان محقق کرده. در نیمه نخست امسال 52 تومان محقق کرده بود. نسبت به سال قبل 108% رشد داشته.
▪️#قنیشا و #قشیر در سودسازی فصلی از زیان به سود رسیدند و متحول شدند.
▪️#قشهد و #قصفها نیز رشد سالانه پایین تری داشتند اما در پاییز جهش چشمگیر سودآوری داشتند.
✍🏽بطور کلی گزارشات فصلی گروه قندی چشمگیر بود که در کنار خبر توافقی شدن نرخ شکر میتونه روی قیمت سهام این گروه اثر مناسبی داشته باشه.
@Marketerchnl
❗️سال مالی برخی شرکت های این صنعت تیرماه و برخی آذرماه است.
✍🏽 یکی از بهترین گزارشات فصلی مربوط به گروه قندی بود که تقریبا تمام شرکت های گروه بجز قثابت توانستند هم رشد قابل قبولی نسبت به سال گذشته داشته باشند و هم نسبت به نیمه نخست سال سود بیشتری محقق کنند.
✍🏽 به دلیل اینکه فصل فروش قندی ها پاییز است ، شاید مقایسه سود محقق شده در پاییز با سود شش ماه اول سال کافی نباشد. لذا رتبه بندی این گروه بر اساس نرخ رشد سودآوری نسبت به سال قبل تهیه شده.
▪️#قزوین در پاییز 38 تومان محقق کرده که دو برابر نیمه اول سال بوده.نه ماهه 57 تومان محقق کرده و نسبت به سال قبل 107% رشد داشته !
▪️#قهکمت در پاییز27 تومان محقق کرده. در نیمه نخست امسال 52 تومان محقق کرده بود. نسبت به سال قبل 108% رشد داشته.
▪️#قنیشا و #قشیر در سودسازی فصلی از زیان به سود رسیدند و متحول شدند.
▪️#قشهد و #قصفها نیز رشد سالانه پایین تری داشتند اما در پاییز جهش چشمگیر سودآوری داشتند.
✍🏽بطور کلی گزارشات فصلی گروه قندی چشمگیر بود که در کنار خبر توافقی شدن نرخ شکر میتونه روی قیمت سهام این گروه اثر مناسبی داشته باشه.
@Marketerchnl
🎯#قطعه_سازان
✍🏽 هرچند این گروه فاصله زیادی داره تا ما بنیادی کارها این صنعت رو از نظر بنیادی جذاب بدونیم اما رشد چشمگیر این صنعت در عملکرد و تولید و فروش قابل کتمان نیست !
✍🏽 صنعت خودرو و قطعات عملکرد بسیار عالی از نظر رشد فروش و تداوم سودآوری فصلی داشتند !
تقریبا تمام شرکت ها نه تنها رشد بیش از دوبرابری نسبت به سال گذشته داشتند ، بلکه سود فصل پاییز آنها بیش از فصل تابستان و بهار بوده !!
✍🏽#خریخت ، #خشرق ، #خچرخش ، #خپویش و #خنصیر بیش از جمع سود نیمه اول سال را در فصل پاییز محقق کردند !!
▪️در این بین #خپویش و #خچرخش رشد بیش از دوبرابری نسبت به سال قبل و جهش بیش از 100% در حاشیه سود عملیاتی را هم تجربه کردند که باعث میشه این دو نماد در مجموع بهترین عملکرد را در صنعت داشته باشند.
✍🏽 #خاذین و #خکمک تنها شرکت هایی بودند که زیانده شدند و عملکرد نامناسبی داشتند.
بنظر میرسه با سود ده شدن ایرانخودرو و گزارشات چشمگیر قطعه سازها ، هفته آینده باید معاملات جالبی از این گروه ها شاهد باشیم.
@Marketerchnl
✍🏽 هرچند این گروه فاصله زیادی داره تا ما بنیادی کارها این صنعت رو از نظر بنیادی جذاب بدونیم اما رشد چشمگیر این صنعت در عملکرد و تولید و فروش قابل کتمان نیست !
✍🏽 صنعت خودرو و قطعات عملکرد بسیار عالی از نظر رشد فروش و تداوم سودآوری فصلی داشتند !
تقریبا تمام شرکت ها نه تنها رشد بیش از دوبرابری نسبت به سال گذشته داشتند ، بلکه سود فصل پاییز آنها بیش از فصل تابستان و بهار بوده !!
✍🏽#خریخت ، #خشرق ، #خچرخش ، #خپویش و #خنصیر بیش از جمع سود نیمه اول سال را در فصل پاییز محقق کردند !!
▪️در این بین #خپویش و #خچرخش رشد بیش از دوبرابری نسبت به سال قبل و جهش بیش از 100% در حاشیه سود عملیاتی را هم تجربه کردند که باعث میشه این دو نماد در مجموع بهترین عملکرد را در صنعت داشته باشند.
✍🏽 #خاذین و #خکمک تنها شرکت هایی بودند که زیانده شدند و عملکرد نامناسبی داشتند.
بنظر میرسه با سود ده شدن ایرانخودرو و گزارشات چشمگیر قطعه سازها ، هفته آینده باید معاملات جالبی از این گروه ها شاهد باشیم.
@Marketerchnl
🎯#سیمان
✍🏽 سیمانی ها در گزارشات نه ماهه عملکرد بسیار مناسبی داشتند ! بجز 4 شرکت ، سایر سیمانی ها هم رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته را تجربه کردند و هم با تداوم رشد سود فصلی رو به رو بودند !
▪️#ساراب در پاییز 1733 ریال ساخته که بیش از دوبرابر سود نیمه نخست سال بوده و نسبت به سال قبل هم 52% رشد داشته.
▪️#ستران در پاییز 1668 ریال محقق کرده که تقریبا به اندازه کل نیمه اول سال بوده !علاوه بر این در نه ماهه امسال تقریبا دوبرابر نه ماه سال قبل سود ساخته !
▪️#سباقر ، #سخوز و #سفانو هم موفق شدند بیش 70% سود نیمه اول سال رو در پاییز محقق کنند و برای سه فصل متوالی روند رشد سودآوری خودشون رو حفظ کنند !
✍🏽 در این گروه هنوز گزارش #سیلام و #سبهان نیامده که این دو سیمانی به دلیل رشد قابل توجه فروش و صادراتی بودن ، احتمالا در پاییز با جهش سود مواجه بودند و جز گزارشات خوب صنعت محسوب خواهند شد.
@Marketerchnl
✍🏽 سیمانی ها در گزارشات نه ماهه عملکرد بسیار مناسبی داشتند ! بجز 4 شرکت ، سایر سیمانی ها هم رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته را تجربه کردند و هم با تداوم رشد سود فصلی رو به رو بودند !
▪️#ساراب در پاییز 1733 ریال ساخته که بیش از دوبرابر سود نیمه نخست سال بوده و نسبت به سال قبل هم 52% رشد داشته.
▪️#ستران در پاییز 1668 ریال محقق کرده که تقریبا به اندازه کل نیمه اول سال بوده !علاوه بر این در نه ماهه امسال تقریبا دوبرابر نه ماه سال قبل سود ساخته !
▪️#سباقر ، #سخوز و #سفانو هم موفق شدند بیش 70% سود نیمه اول سال رو در پاییز محقق کنند و برای سه فصل متوالی روند رشد سودآوری خودشون رو حفظ کنند !
✍🏽 در این گروه هنوز گزارش #سیلام و #سبهان نیامده که این دو سیمانی به دلیل رشد قابل توجه فروش و صادراتی بودن ، احتمالا در پاییز با جهش سود مواجه بودند و جز گزارشات خوب صنعت محسوب خواهند شد.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#سبهان ✍🏽پس از شکست مقاومت هایی که در تحلیل قبلی بهش اشاره شد ، چند روزی بالای ۴۱۰۰-۴۲۰۰ تومان تثبیت کرد و پولبک خودش رو تکمیل کرد. ✍🏽در صورت عبور از ۴۶۰۰-۴۶۵۰ تومان به سمت مقاومت های بعدی حرکت خواهد کرد که معتبر ترین مقاومت محدوده ۷۰۰۰ تومان هست. ✍🏽 اولین…
🎯#سبهان
✍🏽 این سهم از محدوده 3700-3800 تومان مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل قبلی اشاره شد که از یک فاز اصلاحی ترکیبی 2.5 ساله خارج شده و سقف مثلث رو شکسته و آخرین مقاومت معتبر سهم محدوده 5000-5200 تومان بود که طی هفته گذشته این مقاومت رو شکست !
✍🏽 از نظر الیوتی سهم وارد موج 3 بزرگ شده که با شکست مقاومت 5000-5200 تومان تریگر موج 3 رو صادر کرد.
▪️اولین محدوده مقاومتی سهم محدوده 7000-7200 تومان و مقاومت معتبر بعدی محدوده 11300-11500 تومان خواهد بود
▪️ اولین محدوده حمایتی معتبر سهم محدوده 5000-5200 تومان هست که قبلا مقاومت سهم بود و حالا در نقش حمایت سهم ظاهر خواهد شد. حمایت بعدی سهم نیز محدوده 4100-4200 تومان است.
@Marketerchnl
✍🏽 این سهم از محدوده 3700-3800 تومان مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل قبلی اشاره شد که از یک فاز اصلاحی ترکیبی 2.5 ساله خارج شده و سقف مثلث رو شکسته و آخرین مقاومت معتبر سهم محدوده 5000-5200 تومان بود که طی هفته گذشته این مقاومت رو شکست !
✍🏽 از نظر الیوتی سهم وارد موج 3 بزرگ شده که با شکست مقاومت 5000-5200 تومان تریگر موج 3 رو صادر کرد.
▪️اولین محدوده مقاومتی سهم محدوده 7000-7200 تومان و مقاومت معتبر بعدی محدوده 11300-11500 تومان خواهد بود
▪️ اولین محدوده حمایتی معتبر سهم محدوده 5000-5200 تومان هست که قبلا مقاومت سهم بود و حالا در نقش حمایت سهم ظاهر خواهد شد. حمایت بعدی سهم نیز محدوده 4100-4200 تومان است.
@Marketerchnl
🎯#دلار
✍🏽 دلار از ابتدای صبح با کانال ۴۴۰۰۰ تومان کار خودش رو آغاز کرده که مشخصا به دلیل ریسک های سیستماتیک و سیگنالی بود که بانک مرکزی هفته گذشته به بازارها داد !
✍🏽 بانک مرکزی در هفته گذشته بیش از ۱۰۰ همت تزریق در بازار بین بانکی داشت و کسری تراز بانکها که چندین ماه در دوره ریاست اقای صالح آبادی با آن درگیر بودند رو تامین کرد.
این اقدام سیگنال واضحی مبنی بر تغییر سیاست بانک مرکزی از سیاست انقباضی به انبساطی بود و احتمالا طی ماه های آینده اثر این موضوع در آمارهای مربوط به نقدینگی مشاهده خواهد شد.
البته بانک مرکزی راه دیگری نداشت و در نهایت باید این کار رو میکرد که قبلا هم در مطالبی که در مورد نقدینگی نوشتیم ، به آن اشاره شده بود.
✍🏽 اما در مجموع ، واکنش دلار کاملا نسبت به وقایع اخیر طبیعی و منطقی بوده !
@Marketerchnl
✍🏽 دلار از ابتدای صبح با کانال ۴۴۰۰۰ تومان کار خودش رو آغاز کرده که مشخصا به دلیل ریسک های سیستماتیک و سیگنالی بود که بانک مرکزی هفته گذشته به بازارها داد !
✍🏽 بانک مرکزی در هفته گذشته بیش از ۱۰۰ همت تزریق در بازار بین بانکی داشت و کسری تراز بانکها که چندین ماه در دوره ریاست اقای صالح آبادی با آن درگیر بودند رو تامین کرد.
این اقدام سیگنال واضحی مبنی بر تغییر سیاست بانک مرکزی از سیاست انقباضی به انبساطی بود و احتمالا طی ماه های آینده اثر این موضوع در آمارهای مربوط به نقدینگی مشاهده خواهد شد.
البته بانک مرکزی راه دیگری نداشت و در نهایت باید این کار رو میکرد که قبلا هم در مطالبی که در مورد نقدینگی نوشتیم ، به آن اشاره شده بود.
✍🏽 اما در مجموع ، واکنش دلار کاملا نسبت به وقایع اخیر طبیعی و منطقی بوده !
@Marketerchnl
Forwarded from اقتصاد بازار
Karkhaneh 36.pdf
9.8 MB
🔰 سی و ششمین شماره ماهنامه تحلیلی #کارخانه منتشر شد:
در این شماره می خوانید؛
🔹سرمقاله؛
توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکتها
🔸پرونده ماه؛
دارایی نامشهود
آیا ایفای مسئولیت اجتماعی برای بنگاههای بزرگ یک انتخاب است؟
🔹راهبرد؛
خیلی دور خیلی نزدیک
راه برون رفت از چالش های کنونی اقتصاد کشور چیست؟
و همچنین می خوانید؛
🔸 پیدا و پنهان معادن
🔹 رمز و راز تولید سبز
🔸 مداخله در محصول خاکستری
🔹 صنعت فولاد به کدام سو می رود؟
🔸 حمایت از صنایع نوزاد
🔹 رمزگشایی از بازارهای آینده
🔻 شما می توانید نسخه الکترونیکی ماهنامه کارخانه را از سایت رسمی شرکت دریافت نمایید.
در این شماره می خوانید؛
🔹سرمقاله؛
توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکتها
🔸پرونده ماه؛
دارایی نامشهود
آیا ایفای مسئولیت اجتماعی برای بنگاههای بزرگ یک انتخاب است؟
🔹راهبرد؛
خیلی دور خیلی نزدیک
راه برون رفت از چالش های کنونی اقتصاد کشور چیست؟
و همچنین می خوانید؛
🔸 پیدا و پنهان معادن
🔹 رمز و راز تولید سبز
🔸 مداخله در محصول خاکستری
🔹 صنعت فولاد به کدام سو می رود؟
🔸 حمایت از صنایع نوزاد
🔹 رمزگشایی از بازارهای آینده
🔻 شما می توانید نسخه الکترونیکی ماهنامه کارخانه را از سایت رسمی شرکت دریافت نمایید.
🎯#بازار
✍🏽 صندوق تثبیت شروع به خرید در بازار کرده که این تصمیم بسیار درستی هست !
با دلار آزاد ۴۵۰۰۰ تومان ، دلار توافقی ۳۹۵۰۰ تومانی که احتمالا به ۴۰۰۰۰ تومان هم خواهد رسید و اختلاف ۵۰٪ ای که نرخ نیما با بازار آزاد ایجاد کرده ، مشخص هست که قیمت سهام در این محدوده ها باقی نمیمونه !
✍🏽 بسیاری از صنایعی که این دو روز منفی شدند ، جز صنایعی هستند که با دلار توافقی تسعیر میکنند و در گزارشاتشون هم کاملا تاثیر رشد نرخ ارز رو میشه مشاهده کرد.
باید صبر کرد و دید چند وقت دیگه ، قیمت همین سهم ها نسبت به قیمت های امروز چه تغییری خواهد کرد.
اما مشخصا این بازار در محدوده های منفی خریدار داره.
@Marketerchnl
✍🏽 صندوق تثبیت شروع به خرید در بازار کرده که این تصمیم بسیار درستی هست !
با دلار آزاد ۴۵۰۰۰ تومان ، دلار توافقی ۳۹۵۰۰ تومانی که احتمالا به ۴۰۰۰۰ تومان هم خواهد رسید و اختلاف ۵۰٪ ای که نرخ نیما با بازار آزاد ایجاد کرده ، مشخص هست که قیمت سهام در این محدوده ها باقی نمیمونه !
✍🏽 بسیاری از صنایعی که این دو روز منفی شدند ، جز صنایعی هستند که با دلار توافقی تسعیر میکنند و در گزارشاتشون هم کاملا تاثیر رشد نرخ ارز رو میشه مشاهده کرد.
باید صبر کرد و دید چند وقت دیگه ، قیمت همین سهم ها نسبت به قیمت های امروز چه تغییری خواهد کرد.
اما مشخصا این بازار در محدوده های منفی خریدار داره.
@Marketerchnl
🎯#مهم
✍🏽رئیس بانک مرکزی در شبکه خبر :
ارز ۲۸۵۰۰ تومان از محل ارز نفتی و بخشی از پتروشیمی هاست. این ارز برای تامین تجهیزات و ... مصرف میشود
درحال مذاکره هستیم که سایر صادرکنندگان با نرخ بالاتر بفروشند که در فروش ارز خود زیان نکنند.
اقای فرزین در شبکه خبر :
سو تفاهم در بخش نامه اخیر ایجاد شده. ما شرکت ها را برای عرضه اسکناس در صرافی ها ممنوع نکردیم. صرافی ها را هم محدود نکردیم !
شرکت ها میتوانند در صرافی ها ارز خود را بفروشند. اما صرافی ها اگر مثلا ۱۰۰ هزار دلار خرید داشته باشند ، باید ۷۰ هزار دلار آن را به فروش برسانند.
بخش نامه به این معنی است که اگر صرافی ها کسری اسکناس داشته باشند باید از بانک مرکزی تامین کنند
✍🏽این خبر بسیار خوبی برای سایر صنایع هست که حواله خود را نزدیک تر به نرخ آزاد بفروشند.اقای فرزین اینبار عاقلانه تر و معقول تر صحبت کردند
@Marketerchnl
✍🏽رئیس بانک مرکزی در شبکه خبر :
ارز ۲۸۵۰۰ تومان از محل ارز نفتی و بخشی از پتروشیمی هاست. این ارز برای تامین تجهیزات و ... مصرف میشود
درحال مذاکره هستیم که سایر صادرکنندگان با نرخ بالاتر بفروشند که در فروش ارز خود زیان نکنند.
اقای فرزین در شبکه خبر :
سو تفاهم در بخش نامه اخیر ایجاد شده. ما شرکت ها را برای عرضه اسکناس در صرافی ها ممنوع نکردیم. صرافی ها را هم محدود نکردیم !
شرکت ها میتوانند در صرافی ها ارز خود را بفروشند. اما صرافی ها اگر مثلا ۱۰۰ هزار دلار خرید داشته باشند ، باید ۷۰ هزار دلار آن را به فروش برسانند.
بخش نامه به این معنی است که اگر صرافی ها کسری اسکناس داشته باشند باید از بانک مرکزی تامین کنند
✍🏽این خبر بسیار خوبی برای سایر صنایع هست که حواله خود را نزدیک تر به نرخ آزاد بفروشند.اقای فرزین اینبار عاقلانه تر و معقول تر صحبت کردند
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#قند و #شکر ❗️سال مالی برخی شرکت های این صنعت تیرماه و برخی آذرماه است. ✍🏽 یکی از بهترین گزارشات فصلی مربوط به گروه قندی بود که تقریبا تمام شرکت های گروه بجز قثابت توانستند هم رشد قابل قبولی نسبت به سال گذشته داشته باشند و هم نسبت به نیمه نخست سال سود…
🎯#قزوین
✍🏽 چند روز قبل قند قزوین شفاف سازی واردات ۵۰۰۰ تن شکر خام رو روی کدال گذاشت.
نرخی که شرکت برای تصفیه و فروش این ۵۰۰۰ تن درنظر گرفته ۲۱۵۰۰ تومان هست.یعنی حدود ۱۱۰ میلیارد تومان به فروش شرکت اضافه خواهد کرد.
این شکر باسهمیه دولتی وارد شده و احتمالا بخاطر پاسخ دادن به تقاضای شکر در ماه رمضان اتفاق افتاده است و بعد از تصفیه به صنایع فروخته خواهد شد.
نرخ فروش از طریق سامانه بازرگام بصورت توافق تعیین خواهد شد.
اگر به گزارشات سالهای قبل برگردید ،حاشیه سود تصفیه شرکت بین ۱۵٪ الی ۳۶٪ بوده که آخرین بار سال ۹۹ این اتفاق افتاده.
لذا با فرض حاشیه سود ۱۵٪ الی ۲۰٪ که پایین ترین حاشیه سود تصفیه شکر بوده ،قزوین حدود ۲۰ میلیارد تومان سود شناسایی خواهد کرد ، یعنی حدود ۱۰ تومان به ازای هر سهم.
قزوین در نه ماهه ۵۷ تومان محقق کرده بود و سود امسال حدود ۸۰ تومان خواهد بود.
سال بعد هم با توافقی شدن نرخ شکر صنایع ، با فرض شکر ۳۰ تومانی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ تومان سود خالص خواهد داشت.
با فرض تقسیم سود ۵۰٪ در مجمع و ۱۲۰ الی ۱۵۰ تومان سود سال بعد،با قیمت ۶۰۰ تومانی امروز نسبت P/E فوروارد سهم ۳.۸ واحد خواهد بود !!
@Marketerchnl
✍🏽 چند روز قبل قند قزوین شفاف سازی واردات ۵۰۰۰ تن شکر خام رو روی کدال گذاشت.
نرخی که شرکت برای تصفیه و فروش این ۵۰۰۰ تن درنظر گرفته ۲۱۵۰۰ تومان هست.یعنی حدود ۱۱۰ میلیارد تومان به فروش شرکت اضافه خواهد کرد.
این شکر باسهمیه دولتی وارد شده و احتمالا بخاطر پاسخ دادن به تقاضای شکر در ماه رمضان اتفاق افتاده است و بعد از تصفیه به صنایع فروخته خواهد شد.
نرخ فروش از طریق سامانه بازرگام بصورت توافق تعیین خواهد شد.
اگر به گزارشات سالهای قبل برگردید ،حاشیه سود تصفیه شرکت بین ۱۵٪ الی ۳۶٪ بوده که آخرین بار سال ۹۹ این اتفاق افتاده.
لذا با فرض حاشیه سود ۱۵٪ الی ۲۰٪ که پایین ترین حاشیه سود تصفیه شکر بوده ،قزوین حدود ۲۰ میلیارد تومان سود شناسایی خواهد کرد ، یعنی حدود ۱۰ تومان به ازای هر سهم.
قزوین در نه ماهه ۵۷ تومان محقق کرده بود و سود امسال حدود ۸۰ تومان خواهد بود.
سال بعد هم با توافقی شدن نرخ شکر صنایع ، با فرض شکر ۳۰ تومانی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ تومان سود خالص خواهد داشت.
با فرض تقسیم سود ۵۰٪ در مجمع و ۱۲۰ الی ۱۵۰ تومان سود سال بعد،با قیمت ۶۰۰ تومانی امروز نسبت P/E فوروارد سهم ۳.۸ واحد خواهد بود !!
@Marketerchnl
Forwarded from Sina Soleymani (Sina Soleymani)
🎯 #بازار
✍🏽 بازگشت ارزش دلاری بازار به پیک سال 92 !!
مجموع ارزش دلاری بازار بورس و فرابورس با دلار 26600 تومانی به حدود 233 میلیارد دلار رسیده اما از سال 92 تا کنون مجموع ارزش عرضه های اولیه ، پذیره نویسی ها و ... به حدود 70 میلیارد دلار میرسد که اگر این عدد را از ارزش 233 میلیارد دلاری بازار کسر کنیم ، خالص ارزش بازار به 163 میلیارد دلار میرسد که تقریبا در سطح پیک سال 92 است!!
▪️امروز ارزش بازار بورس 5.1 میلیون میلیارد تومان و ارزش فرابورس 968 همت بود. بنابراین جمع ارزش بورس و فرابورس به حدود 6.1 میلیون میلیارد تومان رسید.
✍🏽 علاوه بر این شرکتها در صنایع مختلف در طی این 8-9سال اخیر طرح های توسعه ای مختلفی اجرا کردند که در دل این ارزش محاسبه شده است. به بیان ساده تر ، طرح های توسعه ای که باعث افزایش ظرفیت شرکتها شده،افزایش تملک دارایی های جدید ، افزایش دارایی های ارزی و ریالی مختلف و نرخ کامو هاو ... همه و همه در این خالص ارزش 163میلیارد دلاری قرار دارد!
✍🏽 بازار این روزها به نرخ های سال92 معامله میشه که طرح های توسعه ای و افزایش دارایی های شرکت ها رو هم اشانتیون میده به خریدار ها!!
@Marketerchnl
✍🏽 بازگشت ارزش دلاری بازار به پیک سال 92 !!
مجموع ارزش دلاری بازار بورس و فرابورس با دلار 26600 تومانی به حدود 233 میلیارد دلار رسیده اما از سال 92 تا کنون مجموع ارزش عرضه های اولیه ، پذیره نویسی ها و ... به حدود 70 میلیارد دلار میرسد که اگر این عدد را از ارزش 233 میلیارد دلاری بازار کسر کنیم ، خالص ارزش بازار به 163 میلیارد دلار میرسد که تقریبا در سطح پیک سال 92 است!!
▪️امروز ارزش بازار بورس 5.1 میلیون میلیارد تومان و ارزش فرابورس 968 همت بود. بنابراین جمع ارزش بورس و فرابورس به حدود 6.1 میلیون میلیارد تومان رسید.
✍🏽 علاوه بر این شرکتها در صنایع مختلف در طی این 8-9سال اخیر طرح های توسعه ای مختلفی اجرا کردند که در دل این ارزش محاسبه شده است. به بیان ساده تر ، طرح های توسعه ای که باعث افزایش ظرفیت شرکتها شده،افزایش تملک دارایی های جدید ، افزایش دارایی های ارزی و ریالی مختلف و نرخ کامو هاو ... همه و همه در این خالص ارزش 163میلیارد دلاری قرار دارد!
✍🏽 بازار این روزها به نرخ های سال92 معامله میشه که طرح های توسعه ای و افزایش دارایی های شرکت ها رو هم اشانتیون میده به خریدار ها!!
@Marketerchnl