Sina Soleymani
🎯#فایرا ✍🏽 یک گزارش خوب از فایرا در اسفند ماه روی کدال اومده که موفق شده تنها در اسفندماه 1515 میلیارد تومان فروش ثبت کنه ! کل فروش 12 ماهه امسال 14818 میلیارد تومان بوده ، بنابراین بیش از 10% از فروش کل سال رو در یک ماه محقق کرده !! ✍🏽 مهم ترین نکته گزارش…
🎯#فایرا
✍🏽 فایرا در سال 1401 موفق به فروش 183.000 تن شمش و بیلت آلومینیوم شده که رقم فروش شرکت رو به 14818 میلیارد تومان رسونده و تقریبا 40% نسبت به سال قبل رشد در فروش داشته !
✍🏽 این شرکت یکی از اهرمی ترین شرکت های صنعت فلزات اساسی نسبت به دلار هست.
▪️همانطور که در نرخ فروش شرکت مشهود هست ، نرخ فروش شمش و بیلت از ابتدای آذرماه تا انتهای اسفند ماه 60% و 72% رشد داشته و تقریبا همه فروش شرکت در بورس کالا بوده !!
❗️لذا نرخ محصولات در بورس کالا کاملا به دنبال نرخ دلار آزاد رقابت میشه و رابطه مستقیم با نرخ دلار در بازار آزاد دارد.
✍🏽 اگر میانگین نرخ دلار سنا را برای سال 1402 حدود 44000 تومان در حالت بدبینانه فرض کنیم ، فایرا بدون درنظر گرفتن فروش موجودی شمش خود ، در سال 1402 میتواند 1213 ریال سود خالص محقق کند !!
فایرا در انتهای سال 1401 حدود 31.300 تن موجودی شمش آماده برای فروش دارد که بهای تمام شده این شمش 63.2 میلیون تومان است. لذا در صورت فروش بخشی از این موجودی با نرخ های فعلی ، حدود 20% به فروش شرکت اضافه خواهد شد.
نسبت P/E فوروارد با تقسیم سود مجمع ، 5.3 واحد خواهد بود.
@Marketerchnl
✍🏽 فایرا در سال 1401 موفق به فروش 183.000 تن شمش و بیلت آلومینیوم شده که رقم فروش شرکت رو به 14818 میلیارد تومان رسونده و تقریبا 40% نسبت به سال قبل رشد در فروش داشته !
✍🏽 این شرکت یکی از اهرمی ترین شرکت های صنعت فلزات اساسی نسبت به دلار هست.
▪️همانطور که در نرخ فروش شرکت مشهود هست ، نرخ فروش شمش و بیلت از ابتدای آذرماه تا انتهای اسفند ماه 60% و 72% رشد داشته و تقریبا همه فروش شرکت در بورس کالا بوده !!
❗️لذا نرخ محصولات در بورس کالا کاملا به دنبال نرخ دلار آزاد رقابت میشه و رابطه مستقیم با نرخ دلار در بازار آزاد دارد.
✍🏽 اگر میانگین نرخ دلار سنا را برای سال 1402 حدود 44000 تومان در حالت بدبینانه فرض کنیم ، فایرا بدون درنظر گرفتن فروش موجودی شمش خود ، در سال 1402 میتواند 1213 ریال سود خالص محقق کند !!
فایرا در انتهای سال 1401 حدود 31.300 تن موجودی شمش آماده برای فروش دارد که بهای تمام شده این شمش 63.2 میلیون تومان است. لذا در صورت فروش بخشی از این موجودی با نرخ های فعلی ، حدود 20% به فروش شرکت اضافه خواهد شد.
نسبت P/E فوروارد با تقسیم سود مجمع ، 5.3 واحد خواهد بود.
@Marketerchnl
🎯#اخابر
✍🏽 اخابر بعد از بیش از 2 سال با تکمیل یک الگوی سر و شانه کف و شکست خط گردن ، موفق شده تا یک رالی صعودی جدید را آغاز کند.
✍🏽 محدوده 880-910 تومان محدوده خط گردن بوده که طی معاملات هفته گذشته همراه با حجم بالا شکسته شده و درحال پولبک به این محدوده بود. با توجه به عقب ماندگی سهم از بازار و فاصله زیاد تا سقف قیمتی ، میتوان به شرط حفظ خط گردن انتظار رشد مناسبی از سهم داشت.
در صورت حفظ محدوده 880-910 تومان ، میتواند به سمت مقاومت های 1220 و 1680 و 1900 تومان حرکت نماید.
✍🏽 مهم ترین حمایت های سهم محدوده 880-910 تومان و سپس محدوده 680-690 تومان است.
@Marketerchnl
✍🏽 اخابر بعد از بیش از 2 سال با تکمیل یک الگوی سر و شانه کف و شکست خط گردن ، موفق شده تا یک رالی صعودی جدید را آغاز کند.
✍🏽 محدوده 880-910 تومان محدوده خط گردن بوده که طی معاملات هفته گذشته همراه با حجم بالا شکسته شده و درحال پولبک به این محدوده بود. با توجه به عقب ماندگی سهم از بازار و فاصله زیاد تا سقف قیمتی ، میتوان به شرط حفظ خط گردن انتظار رشد مناسبی از سهم داشت.
در صورت حفظ محدوده 880-910 تومان ، میتواند به سمت مقاومت های 1220 و 1680 و 1900 تومان حرکت نماید.
✍🏽 مهم ترین حمایت های سهم محدوده 880-910 تومان و سپس محدوده 680-690 تومان است.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#فایرا ✍🏽 فایرا در سال 1401 موفق به فروش 183.000 تن شمش و بیلت آلومینیوم شده که رقم فروش شرکت رو به 14818 میلیارد تومان رسونده و تقریبا 40% نسبت به سال قبل رشد در فروش داشته ! ✍🏽 این شرکت یکی از اهرمی ترین شرکت های صنعت فلزات اساسی نسبت به دلار هست. ▪️همانطور…
🎯#فایرا
✍️ فایرا از نظر نموداری ییک فاز اصلحی کامل رو تکمیل کرده و هربار از این تراکم خارج شده ، رالی صعودی جدید و پر بازدهی رو آغاز کرده.
✍️ محدوده 720 تومان ، محدوده مهم مقاومتی سهم بوده که از این محدوده عبور کرده و از تراکم دوساله خارج شده.
به شرط حفظ این محدوده ، مقاومت مهم بعدی محدوده 1100-1200 تومان خواهد بود که گپ حاصل از افزایش سرمایه نیز هست.
مهم ترین محدوده حمایتی محدوده 700-720 تومان و سپس 580-600 تومان می باشد.
@Marketerchnl
✍️ فایرا از نظر نموداری ییک فاز اصلحی کامل رو تکمیل کرده و هربار از این تراکم خارج شده ، رالی صعودی جدید و پر بازدهی رو آغاز کرده.
✍️ محدوده 720 تومان ، محدوده مهم مقاومتی سهم بوده که از این محدوده عبور کرده و از تراکم دوساله خارج شده.
به شرط حفظ این محدوده ، مقاومت مهم بعدی محدوده 1100-1200 تومان خواهد بود که گپ حاصل از افزایش سرمایه نیز هست.
مهم ترین محدوده حمایتی محدوده 700-720 تومان و سپس 580-600 تومان می باشد.
@Marketerchnl
🎯#مهم
✍🏽میانگین نرخ دلار سامانه نیما معادل دلار ۳۸۰۰۰ تومان کشف شد ! ( معادل یورو ۴۲۰۰۰ تومان )
این نرخ تا ۴۰۰۰۰ تومان به ازای هر دلار هم رقابت شده !
✍🏽 اولین نرخ بعد از تعطیلات در نیما در نزدیکی ۴۰۰۰۰ تومان کشف شده که سیگنال بسیار با اهمیتی برای بازار و شرکت های بورسی محسوب میشه.
از طرف دیگر ، مبنای نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشگاه ها با نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده.
لذا حاشیه سود شرکت های صادراتی ( مرتبط با نرخ خوراک ) افزایش خواهد یافت !
همانطور که از واکنش بازار مشخص شد ، تعیین نرخ پایه محصولات با دلار ۲۸۵۰۰ تومان اهمیت چندانی در رقابت روی محصولات ندارد و بازار با درنظر گرفتن نرخ دلار بازار آزاد ، در بورس کالا رقابت خواهد کرد.
✍🏽 برای سال جدید در حالت بدبینانه ، میتوان میانگین نرخ دلار ۴۰.۰۰۰ الی ۴۴.۰۰۰ تومان برای سامانه نیما ( بازار متشکل ) و نرخ ۴۴.۰۰۰ الی ۴۸.۰۰۰ تومان را برای شرکت هایی که محصولاتشان با نرخ سنا یا بازار آزاد رقابت میشود ، درنظر گرفت.
@Marketerchnl
✍🏽میانگین نرخ دلار سامانه نیما معادل دلار ۳۸۰۰۰ تومان کشف شد ! ( معادل یورو ۴۲۰۰۰ تومان )
این نرخ تا ۴۰۰۰۰ تومان به ازای هر دلار هم رقابت شده !
✍🏽 اولین نرخ بعد از تعطیلات در نیما در نزدیکی ۴۰۰۰۰ تومان کشف شده که سیگنال بسیار با اهمیتی برای بازار و شرکت های بورسی محسوب میشه.
از طرف دیگر ، مبنای نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشگاه ها با نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده.
لذا حاشیه سود شرکت های صادراتی ( مرتبط با نرخ خوراک ) افزایش خواهد یافت !
همانطور که از واکنش بازار مشخص شد ، تعیین نرخ پایه محصولات با دلار ۲۸۵۰۰ تومان اهمیت چندانی در رقابت روی محصولات ندارد و بازار با درنظر گرفتن نرخ دلار بازار آزاد ، در بورس کالا رقابت خواهد کرد.
✍🏽 برای سال جدید در حالت بدبینانه ، میتوان میانگین نرخ دلار ۴۰.۰۰۰ الی ۴۴.۰۰۰ تومان برای سامانه نیما ( بازار متشکل ) و نرخ ۴۴.۰۰۰ الی ۴۸.۰۰۰ تومان را برای شرکت هایی که محصولاتشان با نرخ سنا یا بازار آزاد رقابت میشود ، درنظر گرفت.
@Marketerchnl
🎯#وکغدیر
✍🏽شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر ، یک هلدینگ فلزی و معدنی است که به تازگی در بازار سرمایه IPO شده و سال مالی شرکت شهریور ماه است.مهم ترین شرکت ها در پرتفوی وکغدیر به شرح زیر هست :
▪️کگهر : 35.47% از کل پرتفو
▪️فولاژ : 18.15% از کل پرتفو
▪️فغدیر : 17.89% از کل پرتفو
▪️ فولاد غدیر نی ریز(غیر بورسی): 14.24% از کل پرتفو
▪️توسعه آهن و فولاد گل گهر(غیر بورسی): 9.65% از کل پرتفو
✍🏽 سود خالص وکغدیر تا حد زیادی به سودآوری #کگهر ، #فغدیر و #فولاژ بستگی دارد.در پرتفوی غیربورسی نیز توسعه فولاد گل گهر در سال 1400 موفق به ثبت 7200 میلیارد تومان سود خالص شده که انتظار میره در سال 1401 به حدود 11000 میلیارد تومان و سال 1402 به 17500 میلیارد تومان سود خالص دست پیدا کند. لذا انتظار میره سود خالص وکغدیر در سال مالی منتهی به شهریور 1402 به 424 تومان و در سال مالی منتهی به شهریور 1403 به 583 تومان افزایش یابد. P/E ّForw سهم برای سال 1402 حدود 5.5 واحد است.
نسبت P/NAV سهم با قیمت تابلو در حال حاضر 55% هست.
@Marketerchnl
✍🏽شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر ، یک هلدینگ فلزی و معدنی است که به تازگی در بازار سرمایه IPO شده و سال مالی شرکت شهریور ماه است.مهم ترین شرکت ها در پرتفوی وکغدیر به شرح زیر هست :
▪️کگهر : 35.47% از کل پرتفو
▪️فولاژ : 18.15% از کل پرتفو
▪️فغدیر : 17.89% از کل پرتفو
▪️ فولاد غدیر نی ریز(غیر بورسی): 14.24% از کل پرتفو
▪️توسعه آهن و فولاد گل گهر(غیر بورسی): 9.65% از کل پرتفو
✍🏽 سود خالص وکغدیر تا حد زیادی به سودآوری #کگهر ، #فغدیر و #فولاژ بستگی دارد.در پرتفوی غیربورسی نیز توسعه فولاد گل گهر در سال 1400 موفق به ثبت 7200 میلیارد تومان سود خالص شده که انتظار میره در سال 1401 به حدود 11000 میلیارد تومان و سال 1402 به 17500 میلیارد تومان سود خالص دست پیدا کند. لذا انتظار میره سود خالص وکغدیر در سال مالی منتهی به شهریور 1402 به 424 تومان و در سال مالی منتهی به شهریور 1403 به 583 تومان افزایش یابد. P/E ّForw سهم برای سال 1402 حدود 5.5 واحد است.
نسبت P/NAV سهم با قیمت تابلو در حال حاضر 55% هست.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#سبهان ✍🏽 سیمان بهبهان رو از محدوده ۳۷۰۰ تومان مورد بررسی قرار دادیم هم از نظر بنیادی و هم تکنیکال. بعد از رسیدن به ۶۴۰۰ تومان یک فاز اصلاحی موقت رو تکمیل کرد و تا محدوده ۵۴۰۰ تومان اصلاح داشت. ✍🏽 سهم کاملا الگویی مشابه شاخص صنعت سیمان رو تکمیل کرده. یک…
🎯#سبهان
اصلاحیه گزارش فروش اسفند ماه روی کدال نشست و صادرات سیمان رو به گزارش فروش اضافه کرد !!!
تنها در اسفند ماه حدود ۴۴.۵۰۰ تن کلینکر صادر کرده که نکته مهم تر نرخ ۱.۱۱۰ میلیون تومانی هر تن صادرات کلینکر هست که نرخ فوق العاده برای سیمانی های صادراتی محسوب میشه ...
فروش اسفند ماه سیمان بهبهان به ۸۷ میلیارد تومان رسیده یعنی تقریبا به اندازه کل فروش تابستان در یک ماه فروش داشته.
جمع فروش فصل زمستان هم با این فروش صادراتی در اسفندماه به حدود ۱۵۵ میلیارد تومان میرسه که به دلیل جهش قابل توجه نرخ های فروش ، احتمالا رشد حاشیه سود رو هم برای شرکت در گزارش زمستان به همراه خواهد داشت و گزارش ۱۲ ماهه خوبی از شرکت شاهد خواهیم بود.
@Marketerchnl
اصلاحیه گزارش فروش اسفند ماه روی کدال نشست و صادرات سیمان رو به گزارش فروش اضافه کرد !!!
تنها در اسفند ماه حدود ۴۴.۵۰۰ تن کلینکر صادر کرده که نکته مهم تر نرخ ۱.۱۱۰ میلیون تومانی هر تن صادرات کلینکر هست که نرخ فوق العاده برای سیمانی های صادراتی محسوب میشه ...
فروش اسفند ماه سیمان بهبهان به ۸۷ میلیارد تومان رسیده یعنی تقریبا به اندازه کل فروش تابستان در یک ماه فروش داشته.
جمع فروش فصل زمستان هم با این فروش صادراتی در اسفندماه به حدود ۱۵۵ میلیارد تومان میرسه که به دلیل جهش قابل توجه نرخ های فروش ، احتمالا رشد حاشیه سود رو هم برای شرکت در گزارش زمستان به همراه خواهد داشت و گزارش ۱۲ ماهه خوبی از شرکت شاهد خواهیم بود.
@Marketerchnl
🎯#بازار
✍🏽تفاوت بین مفروضات بازار سرمایه در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۲ در سقف ۲ میلیون واحدی!
✍🏽 در سال ۹۹ دلار مرجع (نیمایی) ۱۸.۷۸۰ تومان،سود خالص کل بازار سرمایه ۲۳۳ همت، ارزش دلاری بازار سرمایه ۴۰۰میلیارد دلار و نسبت P/S کل بازار سرمایه ۶.۵واحد بود!
نرخ سایر محصولات تاثیرگذار بر سودآوری صنایع بورسی رو هم در جدول ملاحظه میکنید که از نظر دلاری چقدر پایین تر از سطوح فعلی بودند.
✍🏽 در سال ۱۴۰۲باوجود اینکه باز هم شاخص بورس در سطح ۲میلیون واحد قرار دارد،اما نرخ دلار مرجع (نیمایی) ۲۸.۵۰۰ تومان،سود خالص کل بازار سرمایه ۸۷۵ همت،ارزش دلاری بازار سرمایه ۱۸۲میلیارد دلار و نسبت P/S بازار سرمایه به ۱.۹۵ واحد کاهش پیدا کرده!
✍🏽 خلاصه جدول بالا :
"تنها بازاری که دلار زدایی شده و سرمایه گذاران با وجود رشد شاخص هنوز ۵۰٪ از نظر دلاری پایین تر از سال ۹۹ هستند ، بازار سرمایه هست"
این رو هم در نظر بگیرید که به دلیل اینکه مبنای تسعیر ارز شرکت های بورسی نرخ نیما هست،در جدول فوق مبنای محاسبه نرخ دلار ما هم نرخ نیما بوده.اگر نرخ آزاد ۵۲۰۰۰تومانی رو لحاظ کنیم،آمار از حالت فاجعه بار به حالت خنده دار تغییر پیدا میکنه.
@Marketerchnl
✍🏽تفاوت بین مفروضات بازار سرمایه در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۲ در سقف ۲ میلیون واحدی!
✍🏽 در سال ۹۹ دلار مرجع (نیمایی) ۱۸.۷۸۰ تومان،سود خالص کل بازار سرمایه ۲۳۳ همت، ارزش دلاری بازار سرمایه ۴۰۰میلیارد دلار و نسبت P/S کل بازار سرمایه ۶.۵واحد بود!
نرخ سایر محصولات تاثیرگذار بر سودآوری صنایع بورسی رو هم در جدول ملاحظه میکنید که از نظر دلاری چقدر پایین تر از سطوح فعلی بودند.
✍🏽 در سال ۱۴۰۲باوجود اینکه باز هم شاخص بورس در سطح ۲میلیون واحد قرار دارد،اما نرخ دلار مرجع (نیمایی) ۲۸.۵۰۰ تومان،سود خالص کل بازار سرمایه ۸۷۵ همت،ارزش دلاری بازار سرمایه ۱۸۲میلیارد دلار و نسبت P/S بازار سرمایه به ۱.۹۵ واحد کاهش پیدا کرده!
✍🏽 خلاصه جدول بالا :
"تنها بازاری که دلار زدایی شده و سرمایه گذاران با وجود رشد شاخص هنوز ۵۰٪ از نظر دلاری پایین تر از سال ۹۹ هستند ، بازار سرمایه هست"
این رو هم در نظر بگیرید که به دلیل اینکه مبنای تسعیر ارز شرکت های بورسی نرخ نیما هست،در جدول فوق مبنای محاسبه نرخ دلار ما هم نرخ نیما بوده.اگر نرخ آزاد ۵۲۰۰۰تومانی رو لحاظ کنیم،آمار از حالت فاجعه بار به حالت خنده دار تغییر پیدا میکنه.
@Marketerchnl
🎯#شپدیس
دکتر میری مدیرعامل پتروشیمی پردیس شد !!
دکتر میری مدیرعامل سابق ایرالکو و عضو هیئت مدیره چندین شرکت بزرگ بیمه ای و تولیدی مثل بیمه البرز و سرمایه گذاری تجارت و بیمه نو و مشاور نفت پارس و ... بوده.
امیدوارم ایشون که هم تخصص فنی در بنگاه های تولیدی داشتند و هم مدارج علمی قابل توجهی دارند ، در مسند مدیرعاملی یکی از مهم ترین واحد های پتروشیمی کشور باعث خیر برای شرکت و سهامدارانش بشه.
@Marketerchnl
دکتر میری مدیرعامل پتروشیمی پردیس شد !!
دکتر میری مدیرعامل سابق ایرالکو و عضو هیئت مدیره چندین شرکت بزرگ بیمه ای و تولیدی مثل بیمه البرز و سرمایه گذاری تجارت و بیمه نو و مشاور نفت پارس و ... بوده.
امیدوارم ایشون که هم تخصص فنی در بنگاه های تولیدی داشتند و هم مدارج علمی قابل توجهی دارند ، در مسند مدیرعاملی یکی از مهم ترین واحد های پتروشیمی کشور باعث خیر برای شرکت و سهامدارانش بشه.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#سبهان ✍🏽 سیمان بهبهان رو از محدوده ۳۷۰۰ تومان مورد بررسی قرار دادیم هم از نظر بنیادی و هم تکنیکال. بعد از رسیدن به ۶۴۰۰ تومان یک فاز اصلاحی موقت رو تکمیل کرد و تا محدوده ۵۴۰۰ تومان اصلاح داشت. ✍🏽 سهم کاملا الگویی مشابه شاخص صنعت سیمان رو تکمیل کرده. یک…
🎯#سبهان
✍🏽 با گزارش اسفندی که داد پولبک به سقف الگو سر و شانه کف رو در محدوده ۶۸۰۰-۷۰۰۰ تومان تکمیل کرد و حالا به سمت صف خرید در حرکت هست.
✍🏽 اولین مقاومت سهم در محدوده سقف قبلی و محدوده ۱۱۵۰۰ الی ۱۳۶۰۰ تومان هست که گپ قیمتی سهم هم هست.
بنظر میرسه در صورت حفظ محدود ۶۸۰۰-۷۰۰۰ تومان ، میتونه به سمت سقف تاریخی حرکت کنه که گزارشات فروش فصل بهار و تابستان محرک بنیادی این سیمانی صادراتی خواهد بود.
✍🏽مهم ترین محدوده های حمایتی سهم هم ۶۸۰۰-۷۰۰۰ تومان و سپس ۶۰۰۰-۶۲۰۰ تومان هست که به عنوان حمایت های مهم سهم شناخته میشه.
این سهم از محدوده ۳۷۰۰ تومان بررسی شد.
@Marketerchnl
✍🏽 با گزارش اسفندی که داد پولبک به سقف الگو سر و شانه کف رو در محدوده ۶۸۰۰-۷۰۰۰ تومان تکمیل کرد و حالا به سمت صف خرید در حرکت هست.
✍🏽 اولین مقاومت سهم در محدوده سقف قبلی و محدوده ۱۱۵۰۰ الی ۱۳۶۰۰ تومان هست که گپ قیمتی سهم هم هست.
بنظر میرسه در صورت حفظ محدود ۶۸۰۰-۷۰۰۰ تومان ، میتونه به سمت سقف تاریخی حرکت کنه که گزارشات فروش فصل بهار و تابستان محرک بنیادی این سیمانی صادراتی خواهد بود.
✍🏽مهم ترین محدوده های حمایتی سهم هم ۶۸۰۰-۷۰۰۰ تومان و سپس ۶۰۰۰-۶۲۰۰ تومان هست که به عنوان حمایت های مهم سهم شناخته میشه.
این سهم از محدوده ۳۷۰۰ تومان بررسی شد.
@Marketerchnl