Что такое DYAD и при чем тут KEROSENE
Короткий и простой ответ: DYAD это децентрализованный стейблкоин, а KEROSENE — ютилити-токен выпускающего его протокола.
Длинный и сложный ответ приводим ниже👇
DYAD — это децентрализованный стейбл, по сути CDP, однако с несколькими дополнительными механиками, повышающими эффективность капитала и создающими Понци-маховик.
Минтить DYAD можно под залог других активов: WETH, wstETH, tBTC и sUSDe. И тут первая дополнительная механика: для выпуска стейбла нужно иметь NFT под названием Note. Их можно заминтить или купить на вторичном рынке, в обоих случаях это сейчас обойдётся в ~0,5 ETH (цена повышается с каждым минтом на 0,001 ETH). Обеспечение депонируется на эту самую NFT-«ноту», с помощью метаданных которой протокол мониторит общий объём депозитов, займов, XP (см. следующий абзац) и количество KEROSENE. При ликвидации позиций в метаданных просто меняется владелец, сам активы перемещать не требуется.
XP начисляются каждую секунду в зависимости от количества KEROSENE на NFT. XP повышают APR LP-фарминга.
Сам KEROSENE — это ютилити-токен протокола. Максимальный LTV обычной ноты составляет 67%, то есть ликвидации начинаются, если стоимость обеспечения снижается ниже 150% займа. Однако использование KEROSENE позволяет минтить стейблы вплоть до 1:1 к стоимости залоговых средств. KEROSENE открывает холдерам доступ к той части капитала, которая не используется в стандартном процессе CDP. Владелец ноты имеет право ровно на такое количество излишнего капитала системы, какой процент саплая KEROSENE ему принадлежит. Поэтому у KEROSENE есть справедливая цена, которую можно рассчитать как (общая стоимость обеспечения в системе) - (общий саплай DYAD), поделенные на общий саплая самого KEROSENE.
Учитывая всё сказанное, маховик должен работать следующим образом:
растет TVL → растет справедливая цена KEROSENE → растет рыночная цена KEROSENE → растет доходность LP-фарминга → растёт TVL. Следить за всеми этими показателями можно с помощью Dune-дэшборда.
Актуальный саплай KEROSENE в обращении — ~87,4 млн токенов из максимального 1 млрд. Сейчас рыночная цена DYAD выше справедливой стоимости, однако в начале июля ситуация была обратной. Стоит подчеркнуть, что стоимость самого KEROSENE не учитывается в обеспечении.
📝 Резюмируя:
• Если TVL протокола продолжит расти, цена KEROSENE с большой вероятностью также вырастет.
• Если TVL упадёт или будет стагнировать, справедливая цена KEROSENE также будет падать, а рыночная — зависит от настроений и маркетинга.
• DYAD — сверхобеспеченный стейбл со сторонними надежными активами в качестве залога, поэтому даже худший сценарий и укатка KEROSENE до нуля не должна привести к плохим долгам и депегу.
• Назвать всю систему Понци с некоторой натяжкой можно, однако DYAD не гарантирует доходности, и хотя за высокий APR сейчас платят оптимистично настроенные покупатели KEROSENE, система кажется более продуманной, чем LUNA/UST. К тому же в нынешнем виде она сложновата для понимания массового пользователя.
• Ректануться на KEROSENE это совершенно не мешает — учитывая рефлексивную механику протокола, если что-то пойдёт не так (резкое снижение TVL или просто взлом), нечто вроде спирали смерти вполне возможно. Текущий рост начался с открытия хранилищ sUSDe и притока нового капитала → роста доходности → и т.д. Обратное движение тоже вполне возможно.
• DYOR!
🔗 Кстати, мы писали о DYAD два года назад ещё до запуска первой версии протокола, механика которого тогда довольно сильно отличалась от нынешней. Получить историческую справку можно здесь, а подробнее почитать о сегодняшней версии протокола — в его документации.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Короткий и простой ответ: DYAD это децентрализованный стейблкоин, а KEROSENE — ютилити-токен выпускающего его протокола.
Длинный и сложный ответ приводим ниже👇
DYAD — это децентрализованный стейбл, по сути CDP, однако с несколькими дополнительными механиками, повышающими эффективность капитала и создающими Понци-маховик.
Минтить DYAD можно под залог других активов: WETH, wstETH, tBTC и sUSDe. И тут первая дополнительная механика: для выпуска стейбла нужно иметь NFT под названием Note. Их можно заминтить или купить на вторичном рынке, в обоих случаях это сейчас обойдётся в ~0,5 ETH (цена повышается с каждым минтом на 0,001 ETH). Обеспечение депонируется на эту самую NFT-«ноту», с помощью метаданных которой протокол мониторит общий объём депозитов, займов, XP (см. следующий абзац) и количество KEROSENE. При ликвидации позиций в метаданных просто меняется владелец, сам активы перемещать не требуется.
XP начисляются каждую секунду в зависимости от количества KEROSENE на NFT. XP повышают APR LP-фарминга.
Сам KEROSENE — это ютилити-токен протокола. Максимальный LTV обычной ноты составляет 67%, то есть ликвидации начинаются, если стоимость обеспечения снижается ниже 150% займа. Однако использование KEROSENE позволяет минтить стейблы вплоть до 1:1 к стоимости залоговых средств. KEROSENE открывает холдерам доступ к той части капитала, которая не используется в стандартном процессе CDP. Владелец ноты имеет право ровно на такое количество излишнего капитала системы, какой процент саплая KEROSENE ему принадлежит. Поэтому у KEROSENE есть справедливая цена, которую можно рассчитать как (общая стоимость обеспечения в системе) - (общий саплай DYAD), поделенные на общий саплая самого KEROSENE.
Учитывая всё сказанное, маховик должен работать следующим образом:
растет TVL → растет справедливая цена KEROSENE → растет рыночная цена KEROSENE → растет доходность LP-фарминга → растёт TVL. Следить за всеми этими показателями можно с помощью Dune-дэшборда.
Актуальный саплай KEROSENE в обращении — ~87,4 млн токенов из максимального 1 млрд. Сейчас рыночная цена DYAD выше справедливой стоимости, однако в начале июля ситуация была обратной. Стоит подчеркнуть, что стоимость самого KEROSENE не учитывается в обеспечении.
📝 Резюмируя:
• Если TVL протокола продолжит расти, цена KEROSENE с большой вероятностью также вырастет.
• Если TVL упадёт или будет стагнировать, справедливая цена KEROSENE также будет падать, а рыночная — зависит от настроений и маркетинга.
• DYAD — сверхобеспеченный стейбл со сторонними надежными активами в качестве залога, поэтому даже худший сценарий и укатка KEROSENE до нуля не должна привести к плохим долгам и депегу.
• Назвать всю систему Понци с некоторой натяжкой можно, однако DYAD не гарантирует доходности, и хотя за высокий APR сейчас платят оптимистично настроенные покупатели KEROSENE, система кажется более продуманной, чем LUNA/UST. К тому же в нынешнем виде она сложновата для понимания массового пользователя.
• Ректануться на KEROSENE это совершенно не мешает — учитывая рефлексивную механику протокола, если что-то пойдёт не так (резкое снижение TVL или просто взлом), нечто вроде спирали смерти вполне возможно. Текущий рост начался с открытия хранилищ sUSDe и притока нового капитала → роста доходности → и т.д. Обратное движение тоже вполне возможно.
• DYOR!
🔗 Кстати, мы писали о DYAD два года назад ещё до запуска первой версии протокола, механика которого тогда довольно сильно отличалась от нынешней. Получить историческую справку можно здесь, а подробнее почитать о сегодняшней версии протокола — в его документации.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Этот пост для тех, кто сделал иксы (даже на таком рынке) и хочет вывести немного честно заработанного фиата. Или для тех, кто, наоборот, хочет этот фиат обменять на твёрдую криптовалюту.
Рассказываем про нашего партнёра по криптофиатным операциям — Hermes Exchange.
Если вы давно в крипте, то вполне вероятно, уже знакомы с сервисом или даже пользовались его услугами — работает он уже более 6 лет и хорошо известен в сообществе. Если же нет, то вот главные причины попробовать:
✅ Работает без праздников и выходных.
✅ Обширная география — Россия, СНГ, а также 50+ стран по всему миру.
✅ Можно обменивать крипту на фиат и обратно как онлайн, так и офлайн (есть надёжные курьеры).
✅ Полная конфиденциальность и отсутствие KYC (за очень редкими исключениями, когда это необходимо для обеспечения безопасности сделки).
✅ Всё более важная в наши дни фича — использование AML-технологий. Благодаря им можно быть уверенным, что полученные деньги/крипта будут «белыми» и не приведут к блокировке вашего счёта.
✅ Уже упомянутая репутация — сервис дорожит своим именем и делает всё, чтобы поддерживать уровень услуг.
Сами неоднократно им пользовались и продолжим. Кстати, у Hermes работает реферальная программа, поэтому рекомендуйте его друзьям и знакомым — за это упадёт приятный бонус.
👉 Заявки на обмен оставляем тут: @thehermesex
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Рассказываем про нашего партнёра по криптофиатным операциям — Hermes Exchange.
Если вы давно в крипте, то вполне вероятно, уже знакомы с сервисом или даже пользовались его услугами — работает он уже более 6 лет и хорошо известен в сообществе. Если же нет, то вот главные причины попробовать:
✅ Работает без праздников и выходных.
✅ Обширная география — Россия, СНГ, а также 50+ стран по всему миру.
✅ Можно обменивать крипту на фиат и обратно как онлайн, так и офлайн (есть надёжные курьеры).
✅ Полная конфиденциальность и отсутствие KYC (за очень редкими исключениями, когда это необходимо для обеспечения безопасности сделки).
✅ Всё более важная в наши дни фича — использование AML-технологий. Благодаря им можно быть уверенным, что полученные деньги/крипта будут «белыми» и не приведут к блокировке вашего счёта.
✅ Уже упомянутая репутация — сервис дорожит своим именем и делает всё, чтобы поддерживать уровень услуг.
Сами неоднократно им пользовались и продолжим. Кстати, у Hermes работает реферальная программа, поэтому рекомендуйте его друзьям и знакомым — за это упадёт приятный бонус.
👉 Заявки на обмен оставляем тут: @thehermesex
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Андеррадар поинты в экосистеме Aptos
Последние проекты на Ethereum и Solana показали себя не самыми щедрыми, поэтому можно диверсифицироваться на другие блокчейны, которые захотят перетянуть к себе пользователей.
Kana Labs — кроссчейн DeFi-экосистема, которая включает в себя ордербук-DEX, ончейн-фьючи и децентрализованные опционы на Aptos, а также агрегатор свапов между 9 сетями. В прошлом году проект привлек 2 млн от Gate, Marblex, Klaytn и Nexus One.
🛠 Сейчас у Kana проходит первый сезон поинт-программы, на который выделено 3,5 млн будущих токенов (столько же получат ранние адоптеры, пользовавшиеся Kana до 20 августа). Поинты даются за любые действия, однако свапы приносят в два раза больше, чем трейды. С другой стороны, на торговлю через ордербук выделены дополнительные 5000 APT. Более высокие тиры дают мультипликаторы, и конечно же есть реферальная система — в общем, способов заработать поинты хватает. Отслеживать свои объёмы и поинты можно здесь.
Станет ли проект новым Jupiter, с которым они себя сравнивают, неизвестно, однако в поинтах на данный момент конкуренция небольшая — $10 тыс. торгового объёма катапультируют вас прямиком в топ-20, поэтому присмотреться к проекту стоит.
🔗 Подробнее о Kana Labs на сайте, в X и Discord.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Последние проекты на Ethereum и Solana показали себя не самыми щедрыми, поэтому можно диверсифицироваться на другие блокчейны, которые захотят перетянуть к себе пользователей.
Kana Labs — кроссчейн DeFi-экосистема, которая включает в себя ордербук-DEX, ончейн-фьючи и децентрализованные опционы на Aptos, а также агрегатор свапов между 9 сетями. В прошлом году проект привлек 2 млн от Gate, Marblex, Klaytn и Nexus One.
🛠 Сейчас у Kana проходит первый сезон поинт-программы, на который выделено 3,5 млн будущих токенов (столько же получат ранние адоптеры, пользовавшиеся Kana до 20 августа). Поинты даются за любые действия, однако свапы приносят в два раза больше, чем трейды. С другой стороны, на торговлю через ордербук выделены дополнительные 5000 APT. Более высокие тиры дают мультипликаторы, и конечно же есть реферальная система — в общем, способов заработать поинты хватает. Отслеживать свои объёмы и поинты можно здесь.
Станет ли проект новым Jupiter, с которым они себя сравнивают, неизвестно, однако в поинтах на данный момент конкуренция небольшая — $10 тыс. торгового объёма катапультируют вас прямиком в топ-20, поэтому присмотреться к проекту стоит.
🔗 Подробнее о Kana Labs на сайте, в X и Discord.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Развитие BitVM и новый безопасный бридж BTC на L2
Вышла статья BitVM2: Bridging Bitcoin to Second Layers авторства команды ресерчеров BitVM, в которой описывается концепция BitVM2 и основанного на ней моста. Это сложный технический материал, который может стать основной для безопасного trustless перемещения BTC между L1 и L2. А это, в свою очередь, может статьего сильным катализатором BTC-нарратива.
Приводим краткое содержание статьи ниже👇
BitVM2 позволяет выполнять произвольные программы в сети биткоина, используя оптимистичные вычисления — подход, предполагающий что операторы честны, если не доказано обратное с помощью доказательств мошенничества. BitVM2 представляет значительный апгрейд предыдущих версий BitVM, потому что впервые позволяет безразрешительно оспаривать транзакции, а также сокращает сложность и количество транзакций (до трех), необходимых для разрешения споров. Никаких изменений в протоколе консенсуса при этом не требуется.
Кроме того, в документе представлен протокол BitVMBridge. Этот мост полагается на BitVM2 для обеспечения безопасности и гарантии жизнеспособности системы, требуя для этого хотя бы одного честного оператора. Сегодняшние мосты BTC полагаются на t-of-n мультисиги, где предполагается, что большинство участников будут вести себя честно (честное большинство). BitVM Bridge работает по модели безопасности 1-of-n, где любой может оспорить действия оператора и предотвратить хищение средств (в контексте криптографии это называется «экзистенциальной честностью»).
🧠 BitVM2 (относительно) простыми словами
1. Сжатие алгоритма с помощью SNARK’ов, реализованных в Bitcoin Script.
2. Разбиение на подпрограммы, каждая не более 4 МБ, чтобы они могли выполняться в транзакциях биткоина.
3. Коммит оператора выполнить программу.
4. Если оператор пытается вывести средства из BitVM2, он должен запостить ончейн результат верификатора SNARK. Любой может оспорить его действия.
5. Если действия оспариваются, оператор обязан раскрыть все промежуточные результаты программы.
6. В случае мошенничества один из результатов будет неверным. Любой может доказать обман оператора, выполнив эту конкретную подпрограмму в транзакции.
7. Транзакция признается недействительной. «Плохой» оператор будет изгнан и не сможет получить доступ к средствам BitVM.
🌉 BitVM Bridge (не менее) простыми словами
BitVM Bridge использует описанную выше механику BitVM2 Наиболее интересной частью является вывод (peg-out).
1. Операторы отправляют BTC пользователям, которые хотят вывести средства, а затем забирают эти BTC из BitVM.
2. BitVM проверяет, что для транзакции сжигания на L2 существует корректный вывод (peg-out) в основной сети.
3. Если все правильно, оператор получает свои BTC обратно.
🔗 Полный текст статьи можно найти на сайте BitVM.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Вышла статья BitVM2: Bridging Bitcoin to Second Layers авторства команды ресерчеров BitVM, в которой описывается концепция BitVM2 и основанного на ней моста. Это сложный технический материал, который может стать основной для безопасного trustless перемещения BTC между L1 и L2. А это, в свою очередь, может статьего сильным катализатором BTC-нарратива.
Приводим краткое содержание статьи ниже👇
BitVM2 позволяет выполнять произвольные программы в сети биткоина, используя оптимистичные вычисления — подход, предполагающий что операторы честны, если не доказано обратное с помощью доказательств мошенничества. BitVM2 представляет значительный апгрейд предыдущих версий BitVM, потому что впервые позволяет безразрешительно оспаривать транзакции, а также сокращает сложность и количество транзакций (до трех), необходимых для разрешения споров. Никаких изменений в протоколе консенсуса при этом не требуется.
Кроме того, в документе представлен протокол BitVMBridge. Этот мост полагается на BitVM2 для обеспечения безопасности и гарантии жизнеспособности системы, требуя для этого хотя бы одного честного оператора. Сегодняшние мосты BTC полагаются на t-of-n мультисиги, где предполагается, что большинство участников будут вести себя честно (честное большинство). BitVM Bridge работает по модели безопасности 1-of-n, где любой может оспорить действия оператора и предотвратить хищение средств (в контексте криптографии это называется «экзистенциальной честностью»).
🧠 BitVM2 (относительно) простыми словами
1. Сжатие алгоритма с помощью SNARK’ов, реализованных в Bitcoin Script.
2. Разбиение на подпрограммы, каждая не более 4 МБ, чтобы они могли выполняться в транзакциях биткоина.
3. Коммит оператора выполнить программу.
4. Если оператор пытается вывести средства из BitVM2, он должен запостить ончейн результат верификатора SNARK. Любой может оспорить его действия.
5. Если действия оспариваются, оператор обязан раскрыть все промежуточные результаты программы.
6. В случае мошенничества один из результатов будет неверным. Любой может доказать обман оператора, выполнив эту конкретную подпрограмму в транзакции.
7. Транзакция признается недействительной. «Плохой» оператор будет изгнан и не сможет получить доступ к средствам BitVM.
🌉 BitVM Bridge (не менее) простыми словами
BitVM Bridge использует описанную выше механику BitVM2 Наиболее интересной частью является вывод (peg-out).
1. Операторы отправляют BTC пользователям, которые хотят вывести средства, а затем забирают эти BTC из BitVM.
2. BitVM проверяет, что для транзакции сжигания на L2 существует корректный вывод (peg-out) в основной сети.
3. Если все правильно, оператор получает свои BTC обратно.
🔗 Полный текст статьи можно найти на сайте BitVM.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
3 ментальные модели, которые пригодятся вам в крипте
Полезные теории, которые помогут лучше понять некоторые аспекты рыночной психологии и следующих из неё ценовых тенденций.
Перевод поста game_for_one.
1️⃣ Теория рефлексивности
Популяризированная Джорджем Соросом, теория рефлексивности — это идея о том, что восприятие и действия участников рынка влияют на сам рынок, создавая петлю обратной связи.
Если трейдеры считают, что определенный актив недооценен, они будут покупать его, повышая цену. Этот рост цен будет подтверждать их убеждения, что приводит к дальнейшим покупкам. В крайних случаях рефлексивность может привести к пузырям или крахам в зависимости от преобладающих настроений.
2️⃣ Миметическая теория
Эта теория разработана Рене Жираром и предполагает, что человеческое поведение в значительной степени обусловлено подражанием. Люди стремятся к чему-то не потому, что хотят этого по своей природе, а потому, что видят, как этого хотят другие.
Такое поведение может привести на рынках к стадному чувству, когда трейдеры следуют за другими в сделках, основываясь на мнимом успехе или популярности инфлюенсера, а не на независимом анализе.
3️⃣ Теория большего дурака
Эта теория поведенческой экономики предполагает, что можно получить прибыль от покупки переоцененных активов, потому что всегда найдется кто-то («больший дурак»), готовый заплатить еще более высокую цену. Цены на активы могут продолжать расти до тех пор, пока участники рынка верят, что смогут продать актив по более высокой цене.
На спекулятивных рынках это может создать цикл, в котором цены растут исключительно на вере в то, что всегда найдется «больший дурак», что ведет к росту цены актива без какой-либо фундаментальной поддержки. Если вы уже находитесь в позиции, будьте осторожны — выбор времени выхода крайне важен, чтобы не оказаться «самым большим дураком».
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Полезные теории, которые помогут лучше понять некоторые аспекты рыночной психологии и следующих из неё ценовых тенденций.
Перевод поста game_for_one.
1️⃣ Теория рефлексивности
Популяризированная Джорджем Соросом, теория рефлексивности — это идея о том, что восприятие и действия участников рынка влияют на сам рынок, создавая петлю обратной связи.
Если трейдеры считают, что определенный актив недооценен, они будут покупать его, повышая цену. Этот рост цен будет подтверждать их убеждения, что приводит к дальнейшим покупкам. В крайних случаях рефлексивность может привести к пузырям или крахам в зависимости от преобладающих настроений.
2️⃣ Миметическая теория
Эта теория разработана Рене Жираром и предполагает, что человеческое поведение в значительной степени обусловлено подражанием. Люди стремятся к чему-то не потому, что хотят этого по своей природе, а потому, что видят, как этого хотят другие.
Такое поведение может привести на рынках к стадному чувству, когда трейдеры следуют за другими в сделках, основываясь на мнимом успехе или популярности инфлюенсера, а не на независимом анализе.
3️⃣ Теория большего дурака
Эта теория поведенческой экономики предполагает, что можно получить прибыль от покупки переоцененных активов, потому что всегда найдется кто-то («больший дурак»), готовый заплатить еще более высокую цену. Цены на активы могут продолжать расти до тех пор, пока участники рынка верят, что смогут продать актив по более высокой цене.
На спекулятивных рынках это может создать цикл, в котором цены растут исключительно на вере в то, что всегда найдется «больший дурак», что ведет к росту цены актива без какой-либо фундаментальной поддержки. Если вы уже находитесь в позиции, будьте осторожны — выбор времени выхода крайне важен, чтобы не оказаться «самым большим дураком».
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
У Pump.fun появился конкурент на Ethereum
Пока Виталик жалуется на DeFi, на его блокчейне запустилась мем-платформа. Газ подскочил аж до 10 гвей, что по меркам последних месяцев можно считать достижением, а токен уже сделал 10+ иксов за последние сутки.
Разбираемся, что это за VISTA при помощи треда cryptotrissy.
🔹 Ethervista запущен по модели fair launch, где 100% саплая отводится LP. Проект хочет стать Pump.fun на Ethereum, позволяя легко запускать новые токены с настраиваемыми параметрами, в то же время препятствуя рагам: первоначальная ликвидность лочится на 5 дней (чаще всего раги происходят в течение первых 2-4 дней). Поставщики ликвидности также выигрывают от такой схемы, получая больше комиссий в долгосроке.
🔹 Комиссию за свапы платформа снимает в нативном ETH, который затем распределяется между LP и создателями токенов.
🔹 В дальнейшем Ethervista планирует расширять возможности: добавлять пулы с ETH/BTC/USDC, кредитование, фьючерсы и флэш-кредиты без комиссии.
🔹 Старт протокола был шатким из-за неработающего фронтенда, что вызвало распродажу, но это обычное явление для новых криптозапусков.
🪙 $VISTA
• Нативный токен Ethervista является дефляционным, а его саплай ограничен 1 млн. Дефляция достигается с помощью регулярного сжигания. Однако команда не раскрыла никаких подробностей о понциномике и сжигании.
• Первые разлоки LP произойдут примерно 4 сентября в 14:30 по UTC (17:00 по МСК), что, вероятно, вызовет краткосрочную распродажу.
📈 Бычьи факторы
• Покупать нужно на самом DEX и есть барьер для входа, однако чем выше цена, тем лучше становятся технологии.
• Команда черпала вдохновение у Curve Finance как визуально, так и технически. Посмотрим, что они смогут сделать со своими кредитными и фьючерсными продуктами.
• Психологический фактор — в Ethereum средний размер сделок гораздо больше по сравнению с Solana. К тому же и сам Ethereum оценивается в несколько раз дороже Solana.
• Большинство настоящих китов в первую очередь оперируют на Ethereum и не хотят переходить на Solana, так как чувствуют себя не в своей тарелке.
• Рынки сейчас около дна, а проекты, которые демонстрируют сильный рост в первые дни разворота, часто сохраняют этот импульс на протяжении всего периода роста.
Риски сейчас довольно велики, однако когда появится больше информации, снизится и потенциальная доходность, поэтому DYOR.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Пока Виталик жалуется на DeFi, на его блокчейне запустилась мем-платформа. Газ подскочил аж до 10 гвей, что по меркам последних месяцев можно считать достижением, а токен уже сделал 10+ иксов за последние сутки.
Разбираемся, что это за VISTA при помощи треда cryptotrissy.
🔹 Ethervista запущен по модели fair launch, где 100% саплая отводится LP. Проект хочет стать Pump.fun на Ethereum, позволяя легко запускать новые токены с настраиваемыми параметрами, в то же время препятствуя рагам: первоначальная ликвидность лочится на 5 дней (чаще всего раги происходят в течение первых 2-4 дней). Поставщики ликвидности также выигрывают от такой схемы, получая больше комиссий в долгосроке.
🔹 Комиссию за свапы платформа снимает в нативном ETH, который затем распределяется между LP и создателями токенов.
🔹 В дальнейшем Ethervista планирует расширять возможности: добавлять пулы с ETH/BTC/USDC, кредитование, фьючерсы и флэш-кредиты без комиссии.
🔹 Старт протокола был шатким из-за неработающего фронтенда, что вызвало распродажу, но это обычное явление для новых криптозапусков.
🪙 $VISTA
• Нативный токен Ethervista является дефляционным, а его саплай ограничен 1 млн. Дефляция достигается с помощью регулярного сжигания. Однако команда не раскрыла никаких подробностей о понциномике и сжигании.
• Первые разлоки LP произойдут примерно 4 сентября в 14:30 по UTC (17:00 по МСК), что, вероятно, вызовет краткосрочную распродажу.
📈 Бычьи факторы
• Покупать нужно на самом DEX и есть барьер для входа, однако чем выше цена, тем лучше становятся технологии.
• Команда черпала вдохновение у Curve Finance как визуально, так и технически. Посмотрим, что они смогут сделать со своими кредитными и фьючерсными продуктами.
• Психологический фактор — в Ethereum средний размер сделок гораздо больше по сравнению с Solana. К тому же и сам Ethereum оценивается в несколько раз дороже Solana.
• Большинство настоящих китов в первую очередь оперируют на Ethereum и не хотят переходить на Solana, так как чувствуют себя не в своей тарелке.
• Рынки сейчас около дна, а проекты, которые демонстрируют сильный рост в первые дни разворота, часто сохраняют этот импульс на протяжении всего периода роста.
Риски сейчас довольно велики, однако когда появится больше информации, снизится и потенциальная доходность, поэтому DYOR.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Сентябрь снова горит, завтра снова переворачивать календарь, и пока булран не вернулся к нам в полный рост, есть время подтянуть матчасть.
Сделали для вас небольшую, но разностороннюю подборку бесплатных публичных материалов по блокчейну и криптовалютам, которые помогут понять технические и финансовые аспекты нашей с вами сферы.
1. Переведённая нами в прошлому году эпохальная статья Bloomberg, которая объединяет глубину и лёгкость подачи, а также понятные примеры из человеческой жизни и шуточки про понци.
2. Курс MIT «Блокчейн и деньги». Читает курс Гэри Генслер, который в далёком уже 2018 году видел в блокчейне сплошной потенциал, а не угрозу. Также есть русский перевод этого курса от Cryptus.
3. Более технический курс Принстонского университета «Биткойн и криптовалютные технологии».
4. Вайтпейперы, которые изменили крипту.
5. Что прочитать чтобы (снова) поверить в крипту.
6. 15 книг о блокчейне, инвестициях, технологиях и инновациях от a16z.
7. Книга How to DeFi от Coingecko — базовое и продвинутое издания на русском языке.
8. YouTube-канал Finematics с объясняющими образовательными видео.
9. Библиотека DeFi от n0name.
10. Гайд по ресерчу и по крипте в целом от криптапиражка.
11. Лучшие образовательные посты Gagarin Crypto за прошлый год.
Если у вас есть дополнения к этому списку, делитесь в коментариях! Изучайте и набирайтесь знаний, но помните, что ни один курс не расскажет, как зарабатывать деньги — в конечном итоге всё сводится к практике, сообществу (aka чатикам) и упорству в движении вперёд.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Сделали для вас небольшую, но разностороннюю подборку бесплатных публичных материалов по блокчейну и криптовалютам, которые помогут понять технические и финансовые аспекты нашей с вами сферы.
1. Переведённая нами в прошлому году эпохальная статья Bloomberg, которая объединяет глубину и лёгкость подачи, а также понятные примеры из человеческой жизни и шуточки про понци.
2. Курс MIT «Блокчейн и деньги». Читает курс Гэри Генслер, который в далёком уже 2018 году видел в блокчейне сплошной потенциал, а не угрозу. Также есть русский перевод этого курса от Cryptus.
3. Более технический курс Принстонского университета «Биткойн и криптовалютные технологии».
4. Вайтпейперы, которые изменили крипту.
5. Что прочитать чтобы (снова) поверить в крипту.
6. 15 книг о блокчейне, инвестициях, технологиях и инновациях от a16z.
7. Книга How to DeFi от Coingecko — базовое и продвинутое издания на русском языке.
8. YouTube-канал Finematics с объясняющими образовательными видео.
9. Библиотека DeFi от n0name.
10. Гайд по ресерчу и по крипте в целом от криптапиражка.
11. Лучшие образовательные посты Gagarin Crypto за прошлый год.
Если у вас есть дополнения к этому списку, делитесь в коментариях! Изучайте и набирайтесь знаний, но помните, что ни один курс не расскажет, как зарабатывать деньги — в конечном итоге всё сводится к практике, сообществу (aka чатикам) и упорству в движении вперёд.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Куда делся ритейл и вернётся ли он в крипту
Отвечает milesdeutscher👇
Сначала вспомним, как мы здесь оказались. 2021 год стал взрывным для криптовалют. С марта 2020 по ноябрь 2021 рынок вырос на 2672%. BTC хорошо себя показал, однако центральное место заняли альткоины. SOL, FTM, AVAX, LUNA — выбор актива был не так уж и важен, можно было взять почти любую монету и заработать.
Как бывает с пузырями, закончилось все плохо. Технически вершина была пройдена в ноябре 2021, однако в мае 2022 крипте был нанесен смертельный удар: обвал LUNA и UST. В считанные дни с рынка было стерто $45 млрд, что по цепочке привело к сотням миллиардов сопутствующих потерь. Многие розничные инвесторы впервые ощутили реальный риск и боль криптовалют, которые потом только усиливались 3AC, Celsius, BlockFi, Voyager и FTX.
В итоге 2021 год познакомил с криптой наибольшее количество людей за всю историю, а в 2022 эти новые участники столкнулись с самыми большими потерями. Обжегшиеся финансово уходили. Избежавшие уничтожения все равно уходили в результате капитуляции. Сторонние люди, прочитав сотни заголовков, приходили к выводу, что криптоиндустрия — сплошное мошенничество.
Однако в какой-то момент произошел сдвиг в настроениях. 15 июня 2023 года BlackRock — крупнейший в мире управляющий активами — подал заявку на спотовый BTC ETF. Это сигнализировало о появлении на горизонте положительного катализатора и о смене восприятия BTC крупнейшими институциями. В итоге за неполный год в ETF было вложено более $17 млрд. BTC достиг нового ATH раньше халвинга. После этого можно было ожидать полёта альтов как в 2021? А вот и нет. На это есть несколько причин.
1. Основным драйвером этого цикла стал BTC ETF. В предыдущем цикле этим драйвером были макроэкономические условия.
2. Динамика ETF полностью изменила поток ликвидности. Помните старую схему Phase 1: Bitcoin → Phase 2: Ethereum → Phase 3: Large caps → Phase 4: Altseason? Забудьте её — поскольку большая часть новой ликвидности теперь направлена на ETF, она не имеет прямого перехода в альты.
3. Дисперсия альткоинов велика как никогда. Слишком много новых запусков, недостаточно свежей ликвидности.
4. Не забываем о финансовом и моральном ущербе, который ритейл понёс в 2022 году.
5. Недостаток фундаментальной веры в крипту. В 2021 году люди инвестировали с «долгосрочной перспективой». У многих была искренняя надежда, что криптовалюты смогут изменить мир.
Сейчас основное настроение — усталость. Большинство участников рынка — опытные ветераны. Альткоины рассматриваются как пустышки, люди с недоверием относятся даже к фаундерам с благими намерениями. Это усложняет торговлю и сохраняет режим PvP. В марте этого года был момент, когда ритейл ненадолго вернулся, но он продлился недолго, и с тех пор альты находятся в даунтренде. Многие из вернувшихся пользователей отправились прямиком в казино с мемами и прогорели. Но это хотя бы знак того, что при правильных условиях интерес к криптовалютам может быстро вернуться.
🤑 Что может вернуть ритейл?
Есть несколько катализаторов/факторов.
1. Биткойн пробивает ATH. Потенциальное движение к $100 тыс. определенно возродит интерес к криптовалютам. Да, многие из вышеупомянутых проблем никуда не денутся, однако ралли BTC = внимание СМИ и возрождение оптимизма.
2. Люди азартны, а криптовалюта — лучшее в мире казино. Причина, по которой ритейл пока не вернулся, на самом деле очень проста: альтам пока не удалось провести достойное ралли.
3. Принцип Парето. 80% прибыли на бычьем рынке приходятся на последние 20% движения. Ритейл обычно присоединяется к вечеринке с опозданием. Возможно, мы просто слишком рано на новой бычке.
4. Новые и реальные сценарии использования криптовалют. ИИ, игры, DeFi кажутся очевидными кандидатами, но им еще предстоит найти свое применение. Люди склонны переоценивать краткосрочный прогресс и недооценивать долгосрочный — нужно всего 2-3 прорывных проекта, чтобы вновь вызвать широкий интерес. И этот день может наступить раньше, чем вы думаете.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Отвечает milesdeutscher👇
Сначала вспомним, как мы здесь оказались. 2021 год стал взрывным для криптовалют. С марта 2020 по ноябрь 2021 рынок вырос на 2672%. BTC хорошо себя показал, однако центральное место заняли альткоины. SOL, FTM, AVAX, LUNA — выбор актива был не так уж и важен, можно было взять почти любую монету и заработать.
Как бывает с пузырями, закончилось все плохо. Технически вершина была пройдена в ноябре 2021, однако в мае 2022 крипте был нанесен смертельный удар: обвал LUNA и UST. В считанные дни с рынка было стерто $45 млрд, что по цепочке привело к сотням миллиардов сопутствующих потерь. Многие розничные инвесторы впервые ощутили реальный риск и боль криптовалют, которые потом только усиливались 3AC, Celsius, BlockFi, Voyager и FTX.
В итоге 2021 год познакомил с криптой наибольшее количество людей за всю историю, а в 2022 эти новые участники столкнулись с самыми большими потерями. Обжегшиеся финансово уходили. Избежавшие уничтожения все равно уходили в результате капитуляции. Сторонние люди, прочитав сотни заголовков, приходили к выводу, что криптоиндустрия — сплошное мошенничество.
Однако в какой-то момент произошел сдвиг в настроениях. 15 июня 2023 года BlackRock — крупнейший в мире управляющий активами — подал заявку на спотовый BTC ETF. Это сигнализировало о появлении на горизонте положительного катализатора и о смене восприятия BTC крупнейшими институциями. В итоге за неполный год в ETF было вложено более $17 млрд. BTC достиг нового ATH раньше халвинга. После этого можно было ожидать полёта альтов как в 2021? А вот и нет. На это есть несколько причин.
1. Основным драйвером этого цикла стал BTC ETF. В предыдущем цикле этим драйвером были макроэкономические условия.
2. Динамика ETF полностью изменила поток ликвидности. Помните старую схему Phase 1: Bitcoin → Phase 2: Ethereum → Phase 3: Large caps → Phase 4: Altseason? Забудьте её — поскольку большая часть новой ликвидности теперь направлена на ETF, она не имеет прямого перехода в альты.
3. Дисперсия альткоинов велика как никогда. Слишком много новых запусков, недостаточно свежей ликвидности.
4. Не забываем о финансовом и моральном ущербе, который ритейл понёс в 2022 году.
5. Недостаток фундаментальной веры в крипту. В 2021 году люди инвестировали с «долгосрочной перспективой». У многих была искренняя надежда, что криптовалюты смогут изменить мир.
Сейчас основное настроение — усталость. Большинство участников рынка — опытные ветераны. Альткоины рассматриваются как пустышки, люди с недоверием относятся даже к фаундерам с благими намерениями. Это усложняет торговлю и сохраняет режим PvP. В марте этого года был момент, когда ритейл ненадолго вернулся, но он продлился недолго, и с тех пор альты находятся в даунтренде. Многие из вернувшихся пользователей отправились прямиком в казино с мемами и прогорели. Но это хотя бы знак того, что при правильных условиях интерес к криптовалютам может быстро вернуться.
🤑 Что может вернуть ритейл?
Есть несколько катализаторов/факторов.
1. Биткойн пробивает ATH. Потенциальное движение к $100 тыс. определенно возродит интерес к криптовалютам. Да, многие из вышеупомянутых проблем никуда не денутся, однако ралли BTC = внимание СМИ и возрождение оптимизма.
2. Люди азартны, а криптовалюта — лучшее в мире казино. Причина, по которой ритейл пока не вернулся, на самом деле очень проста: альтам пока не удалось провести достойное ралли.
3. Принцип Парето. 80% прибыли на бычьем рынке приходятся на последние 20% движения. Ритейл обычно присоединяется к вечеринке с опозданием. Возможно, мы просто слишком рано на новой бычке.
4. Новые и реальные сценарии использования криптовалют. ИИ, игры, DeFi кажутся очевидными кандидатами, но им еще предстоит найти свое применение. Люди склонны переоценивать краткосрочный прогресс и недооценивать долгосрочный — нужно всего 2-3 прорывных проекта, чтобы вновь вызвать широкий интерес. И этот день может наступить раньше, чем вы думаете.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Liquity релизнули V2 и анонсировали новый стейбл
Ещё один децентрализованный стейбл трансформируется. LUSD появился более трех лет назад, и вот на днях выпускающий его Liquity представил вторую версию протокола и стейблкоин BOLD.
🆕 Что нового есть в V2
В основе Liquity V2 лежит Protocol Incentivized Liquidity (PIL). Она основана на стейкинге LQTY, который позволит пользователям участвовать в распределении доходов протокола на развитие экосистемы. Более того, стейкеры LQTY в V2 продолжат получать все причитающиеся им вознаграждения из Liquity V1.
Хотя в V2 стейкеры получают право голоса в распределении стимулов, однако это не полноценный гавернанс: они всё ещё не будут иметь никакой власти над основными параметрами протокола.
Также V2 вводит ряд инноваций, которые должны устранить ограничения оригинального протокола:
• Мультизалоговая система, где каждый тип коллатерала управляется отдельными сущностями (в номенклатуре Liquity они называются branch) с уникальными параметрами.
• Устанавливаемые самими пользователями процентные ставки при открытии займов.
• Погашения BOLD будут направляться в менее обеспеченные бранчи для балансировки системы.
• Trove теперь представлены в виде NFT, что позволяет свободно передавать их между пользователями.
💲 Каким будет BOLD
Новый стейбл Liquity будет запущен позже в 2024 году. Там будет сверхобеспечение и займ под залог других активов, однако есть несколько интересных нюансов. При минте BOLD пользователи смогут самостоятельно выбирать процентную ставку для своего долга. Проценты будут начисляться непрерывно, но добавляться к долгу только при взаимодействии с Trove (например, при изменении залога). Новые монеты BOLD, созданные из начисленных процентов, будут распределяться между участниками стабилизационного пула и поставщиками ликвидности на DEX. А за слишком частые изменения процентной ставки будет взиматься комиссия, чтобы избежать злоупотреблений.
Кроме того, более 10 команд уже объявили о намерениях задеплоить собственные версии Liquity V2 в различных сетях и с различными залоговыми активами. Эти дружественные форки будут способствовать развитию экосистемы Liquity и создавать дополнительную ликвидность и юзкейсы для BOLD.
👉 Почитать подробнее о Liquity V2 можно в Github проекта.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ещё один децентрализованный стейбл трансформируется. LUSD появился более трех лет назад, и вот на днях выпускающий его Liquity представил вторую версию протокола и стейблкоин BOLD.
🆕 Что нового есть в V2
В основе Liquity V2 лежит Protocol Incentivized Liquidity (PIL). Она основана на стейкинге LQTY, который позволит пользователям участвовать в распределении доходов протокола на развитие экосистемы. Более того, стейкеры LQTY в V2 продолжат получать все причитающиеся им вознаграждения из Liquity V1.
Хотя в V2 стейкеры получают право голоса в распределении стимулов, однако это не полноценный гавернанс: они всё ещё не будут иметь никакой власти над основными параметрами протокола.
Также V2 вводит ряд инноваций, которые должны устранить ограничения оригинального протокола:
• Мультизалоговая система, где каждый тип коллатерала управляется отдельными сущностями (в номенклатуре Liquity они называются branch) с уникальными параметрами.
• Устанавливаемые самими пользователями процентные ставки при открытии займов.
• Погашения BOLD будут направляться в менее обеспеченные бранчи для балансировки системы.
• Trove теперь представлены в виде NFT, что позволяет свободно передавать их между пользователями.
💲 Каким будет BOLD
Новый стейбл Liquity будет запущен позже в 2024 году. Там будет сверхобеспечение и займ под залог других активов, однако есть несколько интересных нюансов. При минте BOLD пользователи смогут самостоятельно выбирать процентную ставку для своего долга. Проценты будут начисляться непрерывно, но добавляться к долгу только при взаимодействии с Trove (например, при изменении залога). Новые монеты BOLD, созданные из начисленных процентов, будут распределяться между участниками стабилизационного пула и поставщиками ликвидности на DEX. А за слишком частые изменения процентной ставки будет взиматься комиссия, чтобы избежать злоупотреблений.
Кроме того, более 10 команд уже объявили о намерениях задеплоить собственные версии Liquity V2 в различных сетях и с различными залоговыми активами. Эти дружественные форки будут способствовать развитию экосистемы Liquity и создавать дополнительную ликвидность и юзкейсы для BOLD.
👉 Почитать подробнее о Liquity V2 можно в Github проекта.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обзор Quilibrium: новая попытка децентрализовать интернет
Разбираемся с проектом, который амбициозно планирует построить основу для нового, более совершенного интернета. Для адептов ICP такое описание может звучать болезненно, но вдруг у Quilibrium и правда получится…
TL;DR Отрицание проектом тенденций сегодняшнего рынка (отсутствие VC, маркетинга, чёткой токеномики, команды) делает покупку QUIL частично вопросом веры. Более безопасный (но и долгий) вариант — майнить его с помощью Proof of Meaningful Work и ждать светлого шифропанковского будущего.
Полный текст читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/quilibrium
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Разбираемся с проектом, который амбициозно планирует построить основу для нового, более совершенного интернета. Для адептов ICP такое описание может звучать болезненно, но вдруг у Quilibrium и правда получится…
TL;DR Отрицание проектом тенденций сегодняшнего рынка (отсутствие VC, маркетинга, чёткой токеномики, команды) делает покупку QUIL частично вопросом веры. Более безопасный (но и долгий) вариант — майнить его с помощью Proof of Meaningful Work и ждать светлого шифропанковского будущего.
Полный текст читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/quilibrium
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как BTC связан с индексом доллара (DXY) и как использовать это в торговле
Полезный ликбез выходного дня👇
Индекс доллара США отражает стоимость USD по отношению к корзине из шести валют: евро, японской иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка. Он служит барометром общей силы или слабости доллара на мировых рынках.
Изменения индекса доллара могут оказывать значительное влияние на финансовые рынки. В основном они имеют обратную корреляцию, то есть когда индекс доллара растет, цены на криптовалюты падают, и наоборот. Это связано с тем, что криптовалюты часто используются в качестве хеджа против доллара, а при сильном долларе инвесторы стремятся перевести деньги из крипты в доллар или другие безопасные активы.
Стоит учитывать, что эта корреляция не всегда постоянна и может зависеть от дополнительных факторов.
1. Рыночный сантимент. Во времена экономической неопределенности или потрясений инвесторы ищут убежища в безопасных активах, таких как доллар США. Это часто приводит к росту курса доллара и снижению стоимости BTC.
2. Инфляционные опасения. В таком случае инвесторы устремляются к активам, которые считаются хеджем от инфляции, например к BTC.
3. Глобальные экономические события. Сюда относятся изменения процентных ставок, геополитическая напряженность, торговые споры. Например, снижение процентных ставок потенциально ослабляет доллар и повышает цену BTC.
4. Изменения в законодательстве. Введение более строгой регуляции или негативные новости могут привести к падению цены BTC, и наоборот.
📈 Как использовать DXY в торговле
Один из способов использования DXY — поиск корреляций с ценами на криптовалюты. Постройте график DXY и сравните его с графиками цен на интересующие монеты, чтобы выявить потенциальные торговые сигналы.
Другой способ — рассмотреть влияние индекса доллара на более широкие финансовые рынки. Если индекс доллара растет и вероятна турбулентность, возможно, стоит подумать о снижении экспоужера к риск-активам.
Также индекс доллара можно использовать в качестве инструмента управления рисками для хеджирования криптовалютных позиций, а ожидания ослабления DXY из-за экономических или политических событий могут служить сигналом для наращивания позиций BTC.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Полезный ликбез выходного дня👇
Индекс доллара США отражает стоимость USD по отношению к корзине из шести валют: евро, японской иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка. Он служит барометром общей силы или слабости доллара на мировых рынках.
Изменения индекса доллара могут оказывать значительное влияние на финансовые рынки. В основном они имеют обратную корреляцию, то есть когда индекс доллара растет, цены на криптовалюты падают, и наоборот. Это связано с тем, что криптовалюты часто используются в качестве хеджа против доллара, а при сильном долларе инвесторы стремятся перевести деньги из крипты в доллар или другие безопасные активы.
Стоит учитывать, что эта корреляция не всегда постоянна и может зависеть от дополнительных факторов.
1. Рыночный сантимент. Во времена экономической неопределенности или потрясений инвесторы ищут убежища в безопасных активах, таких как доллар США. Это часто приводит к росту курса доллара и снижению стоимости BTC.
2. Инфляционные опасения. В таком случае инвесторы устремляются к активам, которые считаются хеджем от инфляции, например к BTC.
3. Глобальные экономические события. Сюда относятся изменения процентных ставок, геополитическая напряженность, торговые споры. Например, снижение процентных ставок потенциально ослабляет доллар и повышает цену BTC.
4. Изменения в законодательстве. Введение более строгой регуляции или негативные новости могут привести к падению цены BTC, и наоборот.
📈 Как использовать DXY в торговле
Один из способов использования DXY — поиск корреляций с ценами на криптовалюты. Постройте график DXY и сравните его с графиками цен на интересующие монеты, чтобы выявить потенциальные торговые сигналы.
Другой способ — рассмотреть влияние индекса доллара на более широкие финансовые рынки. Если индекс доллара растет и вероятна турбулентность, возможно, стоит подумать о снижении экспоужера к риск-активам.
Также индекс доллара можно использовать в качестве инструмента управления рисками для хеджирования криптовалютных позиций, а ожидания ослабления DXY из-за экономических или политических событий могут служить сигналом для наращивания позиций BTC.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Эйрдропы мертвы, да здравствуют программы стимулирования
Обстоятельный взгляд на дроп-мету от LydiaAnalytics — будет полезно ознакомиться всем, кто продолжает оставаться в этой сфере и хочет понимать, куда дует ветер.
TL;DR Дропы как приятные сюрпризы ранним пользователям, скорее всего, в прошлом. Теперь программы стимулирования будут становиться всё более прозрачными и продуманными — это рекомендация для проектов. А у дропхантеров, как обычно, два стула.
Читать полную статью в блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/airdrops-incentives
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обстоятельный взгляд на дроп-мету от LydiaAnalytics — будет полезно ознакомиться всем, кто продолжает оставаться в этой сфере и хочет понимать, куда дует ветер.
TL;DR Дропы как приятные сюрпризы ранним пользователям, скорее всего, в прошлом. Теперь программы стимулирования будут становиться всё более прозрачными и продуманными — это рекомендация для проектов. А у дропхантеров, как обычно, два стула.
Читать полную статью в блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/airdrops-incentives
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Мертвы ли NFT? Вскрытие показало, что скорее да, чем нет
Издание NFTevening проанализировало 5000 NFT-коллекций и 5 млн связанных с ними транзакций, чтобы определить среднюю температуру по больнице.
Как критерии «смерти» коллекции учитывались:
😵 Нулевой объём торгов.
😵 Низкие недельные продажи.
😵 Отсутствие активности в X последние 3 месяца.
В итоге 96%(!) всех существующих коллекций были признаны мёртвыми.
Больше всего проектов умерло в 2023 году — более 30% от общего числа. Средний срок жизни NFT составил 1,14 года (чуть меньше 1 года и 2 месяцев). Это в 2,5 раза меньше среднего срока жизни обычного криптопроекта (которые тоже долгожительством не отличаются).
Сейчас темпы умирания сократились — возможно, потому что на смену NFT пришли мемкоины, которые запускаются и умирают ещё быстрее?
Но если мыслить позитивно, 96% мёртвых проектов означают, что где-то есть 4% живых. Часть из них даже продолжали билдить даже посреди медвежки, и ставка на эти 4% может отыграть, когда рынок снова начнёт оживать. А он же начнёт оживать, ведь так? Правда же?
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Издание NFTevening проанализировало 5000 NFT-коллекций и 5 млн связанных с ними транзакций, чтобы определить среднюю температуру по больнице.
Как критерии «смерти» коллекции учитывались:
😵 Нулевой объём торгов.
😵 Низкие недельные продажи.
😵 Отсутствие активности в X последние 3 месяца.
В итоге 96%(!) всех существующих коллекций были признаны мёртвыми.
Больше всего проектов умерло в 2023 году — более 30% от общего числа. Средний срок жизни NFT составил 1,14 года (чуть меньше 1 года и 2 месяцев). Это в 2,5 раза меньше среднего срока жизни обычного криптопроекта (которые тоже долгожительством не отличаются).
Сейчас темпы умирания сократились — возможно, потому что на смену NFT пришли мемкоины, которые запускаются и умирают ещё быстрее?
Но если мыслить позитивно, 96% мёртвых проектов означают, что где-то есть 4% живых. Часть из них даже продолжали билдить даже посреди медвежки, и ставка на эти 4% может отыграть, когда рынок снова начнёт оживать. А он же начнёт оживать, ведь так? Правда же?
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Разработчики ZeroDev вместе с Socket представили Magic Account, который даёт возможность пользоваться всей экосистемой Ethereum L1+L2 как одной сетью.
Вот что он умеет:
✅ При использовании Magic Account ваши токены в разных сетях объединяются в единый баланс. Таким образом, ваши 100 USDC в Arbitrum и 200 USDC в Base становятся просто 300 USDC, которые можно потратить в любой сети.
✅ Транзакции при этом происходят мгновенно — в том смысле, что нет никакой дополнительной задержки, связанной с мостами. С Magic Account всеми средствами можно буквально пользоваться так, будто они находятся в одном блокчейне.
✅ С Magic Account можно оплачивать газ напрямую USDC или балансом любого актива, избавляя пользователей от необходимости владеть нативными токенами на газ.
🛠 Попробовать демо-версию «волшебного аккаунта» можно здесь, а почитать подробнее, как это всё работает, в документации. Сейчас они поддерживают Arbitrum, Optimism, Polygon и Base, а также встроенные обмены через Uniswap и лендинг USDC через Aave. Будем надеяться, что это только начало, и скоро мы наконец увидим полноценную реализацию абстракции аккаунтов, которая действительно улучшит крипто-UX и поможет долгожданному адопшну.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Вот что он умеет:
✅ При использовании Magic Account ваши токены в разных сетях объединяются в единый баланс. Таким образом, ваши 100 USDC в Arbitrum и 200 USDC в Base становятся просто 300 USDC, которые можно потратить в любой сети.
✅ Транзакции при этом происходят мгновенно — в том смысле, что нет никакой дополнительной задержки, связанной с мостами. С Magic Account всеми средствами можно буквально пользоваться так, будто они находятся в одном блокчейне.
✅ С Magic Account можно оплачивать газ напрямую USDC или балансом любого актива, избавляя пользователей от необходимости владеть нативными токенами на газ.
🛠 Попробовать демо-версию «волшебного аккаунта» можно здесь, а почитать подробнее, как это всё работает, в документации. Сейчас они поддерживают Arbitrum, Optimism, Polygon и Base, а также встроенные обмены через Uniswap и лендинг USDC через Aave. Будем надеяться, что это только начало, и скоро мы наконец увидим полноценную реализацию абстракции аккаунтов, которая действительно улучшит крипто-UX и поможет долгожданному адопшну.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Криптотвиттер рассказывает о новом способе украсть вашу сид-фразу. Разбираемся, в чём опасность и что делать, чтобы её избежать.
🧨 Предыстория
4 сентября из Ledger’а жертвы исчезло $25 тыс. История транзакций не показала каких-либо взаимодействий с мошенническим адресом или вредоносными смарт-контрактами — из этого можно сделать вывод, что утекла именно сид-фраза. Она хранилась в двух копиях:
1) На бумаге в запертом сейфе.
2) Фотография этой бумаги в защищенной папке на телефоне.
🕵️♂️ Расследование
Диагностика телефона показала, что на нём было вредоносное ПО под названием SpyAgent, спрятанное в приложении для просмотра телеканалов. SpyAgent сканировал все данные на телефоне в поисках шаблонов, напоминающих сид-фразу — поразительно, что он смог распознать фразу даже на фотографии.
Оказалось, что это ПО уже известно и определяется защитными программами. McAfee составили список из 280 поддельных приложений, запускающих SpyAgent. Однако, по их оценкам, сейчас выявлено только 10% таких приложений.
Такие приложения обычно распространяются с помощью фишинговых кампаний. Отсюда первый вывод — всегда проверяйте ссылки перед переходом и тем более скачиванием чего-либо.
Для загрузки приложения пользователю предлагается установить APK, который выглядит легитимным, но на самом деле содержит вредоносный код. Оно запрашивает доступ к конфиденциальной информации, такой как SMS, контакты и хранилища, под видом стандартных функций приложения, а после установки отправляет их на сервер. Приложение также может получать удалённые команды для манипулирования настройками, отправки SMS и подтверждения кражи данных.
При этом некоторые серверы из-за неправильной конфигурации позволяли получить доступ к файлам даже без учетных данных. Другие хакерские группы использовали эту информацию, чтобы шантажировать жертв или использовать обнаруженные сиды в своих целях. Что еще более удивительно, любой желающий мог получить доступ к странице администратора со списком всех жертв.
Основной целью злоумышленников было как раз похищение сид-фраз. Украденные данные обрабатывались с помощью Python и JavaScript, изображения преобразовывались в текст с помощью OCR, а управление данными осуществлялось через админскую панель — довольно продуманная и организованная система.
✍️ Выводы и уроки
Как бывает в 90% случаев, меры безопасности сводятся к обычным правилам цифровой гигиены. Тем не менее, будет уместно их напомнить.
❗️ Не переходите по ссылкам и не скачивайте приложения, в которых не уверены на 100%.
❗️ Не храните сид-фразу на электронных устройствах ни в каком виде. Сегодня доступные всем технологии способны распознавать шаблоны сидов даже по фотографии.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🧨 Предыстория
4 сентября из Ledger’а жертвы исчезло $25 тыс. История транзакций не показала каких-либо взаимодействий с мошенническим адресом или вредоносными смарт-контрактами — из этого можно сделать вывод, что утекла именно сид-фраза. Она хранилась в двух копиях:
1) На бумаге в запертом сейфе.
2) Фотография этой бумаги в защищенной папке на телефоне.
🕵️♂️ Расследование
Диагностика телефона показала, что на нём было вредоносное ПО под названием SpyAgent, спрятанное в приложении для просмотра телеканалов. SpyAgent сканировал все данные на телефоне в поисках шаблонов, напоминающих сид-фразу — поразительно, что он смог распознать фразу даже на фотографии.
Оказалось, что это ПО уже известно и определяется защитными программами. McAfee составили список из 280 поддельных приложений, запускающих SpyAgent. Однако, по их оценкам, сейчас выявлено только 10% таких приложений.
Такие приложения обычно распространяются с помощью фишинговых кампаний. Отсюда первый вывод — всегда проверяйте ссылки перед переходом и тем более скачиванием чего-либо.
Для загрузки приложения пользователю предлагается установить APK, который выглядит легитимным, но на самом деле содержит вредоносный код. Оно запрашивает доступ к конфиденциальной информации, такой как SMS, контакты и хранилища, под видом стандартных функций приложения, а после установки отправляет их на сервер. Приложение также может получать удалённые команды для манипулирования настройками, отправки SMS и подтверждения кражи данных.
При этом некоторые серверы из-за неправильной конфигурации позволяли получить доступ к файлам даже без учетных данных. Другие хакерские группы использовали эту информацию, чтобы шантажировать жертв или использовать обнаруженные сиды в своих целях. Что еще более удивительно, любой желающий мог получить доступ к странице администратора со списком всех жертв.
Основной целью злоумышленников было как раз похищение сид-фраз. Украденные данные обрабатывались с помощью Python и JavaScript, изображения преобразовывались в текст с помощью OCR, а управление данными осуществлялось через админскую панель — довольно продуманная и организованная система.
✍️ Выводы и уроки
Как бывает в 90% случаев, меры безопасности сводятся к обычным правилам цифровой гигиены. Тем не менее, будет уместно их напомнить.
❗️ Не переходите по ссылкам и не скачивайте приложения, в которых не уверены на 100%.
❗️ Не храните сид-фразу на электронных устройствах ни в каком виде. Сегодня доступные всем технологии способны распознавать шаблоны сидов даже по фотографии.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Исследуем экосистему Hyperliquid
Этот проект в особом представлении не нуждается, за год с небольшим работы биржа сгенерила более $253 млрд объёма. Однако не забываем, что Hyperliquid — это не только DEX, а целый отдельный L1 со 100 тыс. TPS и своей экосистемой.
Сейчас команда вовсю тизерит валидаторов и децентрализацию, поэтому есть вероятность появления токена уже в сентябре. Запустить ноду можно по этой инструкции, а ниже приводим небольшой обзор токенов и проектов, которые могут стать бетой на HYPE (или которые просто сделают взаимодействие с биржей удобнее и приятнее).
🤑 Мемкоины
• PURR — первый мем на Hyperliquid от самой команды, который дропали участникам первого сезона поинтов. Де-факто считается главной бетой на HYPE. Актуальная капитализация — $75 млн.
• JEFF — назван по имени фаундера Hyperliquid Джеффа Яна, однако не имеет официального отношения к команде. Капитализация — $3,1 млн.
• PANDA — помимо мемности, запустили своего TG-бота. Сам токен сейчас микрокап на уровне $200 тыс. капитализации.
🤖 Боты и интерфейсы
• HFUN — один из самых популярных ботов, где также можно отслеживать свежие запуски и следить за статистикой сети. Сейчас торгуется на отметке $16 млн.
• Rage.trade — агрегатор перпов, который интегрирован и в Hyperliquid. Подрастеряли былой хайп, но всё ещё могут удивить, если сам HYPE выстрелит (RAGE запущен как раз на блокчейне Hyperliquid).
➕ Другое
• Hypurrscan — местный блокчейн-эксплорер.
• Purrburn — аналитическая платформа для отслеживания саплая и сжигания PURR.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Этот проект в особом представлении не нуждается, за год с небольшим работы биржа сгенерила более $253 млрд объёма. Однако не забываем, что Hyperliquid — это не только DEX, а целый отдельный L1 со 100 тыс. TPS и своей экосистемой.
Сейчас команда вовсю тизерит валидаторов и децентрализацию, поэтому есть вероятность появления токена уже в сентябре. Запустить ноду можно по этой инструкции, а ниже приводим небольшой обзор токенов и проектов, которые могут стать бетой на HYPE (или которые просто сделают взаимодействие с биржей удобнее и приятнее).
🤑 Мемкоины
• PURR — первый мем на Hyperliquid от самой команды, который дропали участникам первого сезона поинтов. Де-факто считается главной бетой на HYPE. Актуальная капитализация — $75 млн.
• JEFF — назван по имени фаундера Hyperliquid Джеффа Яна, однако не имеет официального отношения к команде. Капитализация — $3,1 млн.
• PANDA — помимо мемности, запустили своего TG-бота. Сам токен сейчас микрокап на уровне $200 тыс. капитализации.
🤖 Боты и интерфейсы
• HFUN — один из самых популярных ботов, где также можно отслеживать свежие запуски и следить за статистикой сети. Сейчас торгуется на отметке $16 млн.
• Rage.trade — агрегатор перпов, который интегрирован и в Hyperliquid. Подрастеряли былой хайп, но всё ещё могут удивить, если сам HYPE выстрелит (RAGE запущен как раз на блокчейне Hyperliquid).
➕ Другое
• Hypurrscan — местный блокчейн-эксплорер.
• Purrburn — аналитическая платформа для отслеживания саплая и сжигания PURR.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Primex запустили PricePulse — Telegram-приложение, где можно зарабатывать поинты за предсказания ценовых движений криптоактивов.
Работает всё максимально просто:
1️⃣ Заходим в приложение.
2️⃣ Ставим на краткосрочный рост или падение.
Сейчас доступны практически все крупнейшие активы из топа Coingecko. Отдельно из из приятного стоит отметить, что лотерея беспроигрышная — за неудавшиеся прогнозы поинты не снимают.
Также в PricePulse есть социальные задания и бонусы за рефералов, а если привязать во вкладке Airdrop свой EVM-кошелёк, можно получить дополнительные 500 поинтов. Ранее поинты Primex можно было получить в ходе кампании на Coinlist.
⚙️ PricePulse стал первым шагом проекта в экосистеме TON, однако в будущем обещают создать полнофункциональный интерфейс для DEX-торговли через Telegram. Кроме того, в новой версии основного протокола Primex v1.1 добавили:
• Oracle-agnostic подход с новыми источниками цен, что позволит значительно расширить список торгуемых токенов, включая недоступные на CEX, но с пулами Uniswap v3 (TWAP price oracle),
• обновленную структуру комиссий,
• несколько новых DEX-агрегаторов (Enso, Paraswap) для улучшения цен исполнения ордеров.
ℹ️ Primex Finance — это платформа для торговли любыми активами с плечом, которая поддерживает 27 различных DEX. В 2022 году Primex привлек $5,7 млн в ходе сид-раунда от CoinFund, Morningstar Ventures, Hypersphere Ventures, Wintermute и других фондов.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Работает всё максимально просто:
1️⃣ Заходим в приложение.
2️⃣ Ставим на краткосрочный рост или падение.
Сейчас доступны практически все крупнейшие активы из топа Coingecko. Отдельно из из приятного стоит отметить, что лотерея беспроигрышная — за неудавшиеся прогнозы поинты не снимают.
Также в PricePulse есть социальные задания и бонусы за рефералов, а если привязать во вкладке Airdrop свой EVM-кошелёк, можно получить дополнительные 500 поинтов. Ранее поинты Primex можно было получить в ходе кампании на Coinlist.
⚙️ PricePulse стал первым шагом проекта в экосистеме TON, однако в будущем обещают создать полнофункциональный интерфейс для DEX-торговли через Telegram. Кроме того, в новой версии основного протокола Primex v1.1 добавили:
• Oracle-agnostic подход с новыми источниками цен, что позволит значительно расширить список торгуемых токенов, включая недоступные на CEX, но с пулами Uniswap v3 (TWAP price oracle),
• обновленную структуру комиссий,
• несколько новых DEX-агрегаторов (Enso, Paraswap) для улучшения цен исполнения ордеров.
ℹ️ Primex Finance — это платформа для торговли любыми активами с плечом, которая поддерживает 27 различных DEX. В 2022 году Primex привлек $5,7 млн в ходе сид-раунда от CoinFund, Morningstar Ventures, Hypersphere Ventures, Wintermute и других фондов.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
FTM подрос на ожиданиях скорого обновления, но чего именно там ожидают? Разбираем, что будет в апгрейде Fantom → Sonic кроме смены тикера.
📚 Немного истории
Fantom — L1-блокчейн из 2018 года с низкими комиссиями и высоким TPS (как будто этим сейчас можно кого-то удивить). В 2021 они запустили Fantom Opera — EVM-совместимая сеть, в какой-то момент занимавшую второе место по TVL. Однако потом началась медвежка, потом от проекта публично отстранился один из его главных лидеров Андре Кронье, потом был взлом Multichain и депег обернутых активов — в итоге TVL сложился в 100 раз, токен в 20, активность в сети почти умерла.
🎱 Что там дальше?
В 2024 году Fantom анонсировал переход с Opera на сеть Sonic, с новыми технологиями и новым токеном. Апгрейд обещает:
• Ещё большую пропускную способность и скорость транзакций (на уровне Solana).
• Переход с EVM на FVM (Fantom Virtual Machine) — последняя в 65 раз быстрее. При этом для разработчиков сохраняется совместимость с EVM.
• Оптимизация хранения данных благодаря технологии Carmen до 90%. Пример — на архивирование ноды теперь нужно будет менее 1 ТБ вместо 11 ТБ.
• Обмен $FTM→$S и обратно в соотношении 1:1 после запуска сети. Начальный саплай S соответсвует саплаю FTM, однако в дальнейшем будет размываться различными инсентивами. Узнать цифры и другие подробности можно в документации.
• В апреле запустили USDC.e в партнёрстве с Circle и Wormhole. В будущем должен появится нативный USDC.
• Пострадавшим от депега обещают компенсацию, а с самим Multichain (относительно успешно) судятся.
🔎 Причины присмотреться
• Возвращение в строй Андре Кронье — помимо Fantom, одного из создателей Yearn Finance и Solidly. Последний послужил прямым вдохновением для ряда популярных дексов (Thena, Aerodrome, Velodrome), но сам потонул вместе с сетью.
• Трежери на 30 лет вперёд (учись, Гэвин Вуд). Соответственно, на памп тоже хватит.
• Многочисленные инсентивы для пользователей и билдеров — эйрдроп (раздавать будут 190,5 млн $S — ~$95 млн по актуальному курсу), Innovator Fund и Sоnic Spark для грантов, а также программа монетизации газа для уже работающих приложений. Критериев у дропа много, если не имеете понятия с чего начинать, есть специальная кампания The Road to Sonic.
⏳ Брендинг Fantom/Sonic уже сменил, теперь дело за малым — запустить в сеть технологии, разработчиков и пользователей. Сейчас Sonic работает в тестнете, однако запуск основной сети должен состояться уже в ноябре/декабре. Исходя из этого можно планировать свои торговые и фермерские стратегии — шортить новости, кликать квесты, искать беты и т.д.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
📚 Немного истории
Fantom — L1-блокчейн из 2018 года с низкими комиссиями и высоким TPS (как будто этим сейчас можно кого-то удивить). В 2021 они запустили Fantom Opera — EVM-совместимая сеть, в какой-то момент занимавшую второе место по TVL. Однако потом началась медвежка, потом от проекта публично отстранился один из его главных лидеров Андре Кронье, потом был взлом Multichain и депег обернутых активов — в итоге TVL сложился в 100 раз, токен в 20, активность в сети почти умерла.
🎱 Что там дальше?
В 2024 году Fantom анонсировал переход с Opera на сеть Sonic, с новыми технологиями и новым токеном. Апгрейд обещает:
• Ещё большую пропускную способность и скорость транзакций (на уровне Solana).
• Переход с EVM на FVM (Fantom Virtual Machine) — последняя в 65 раз быстрее. При этом для разработчиков сохраняется совместимость с EVM.
• Оптимизация хранения данных благодаря технологии Carmen до 90%. Пример — на архивирование ноды теперь нужно будет менее 1 ТБ вместо 11 ТБ.
• Обмен $FTM→$S и обратно в соотношении 1:1 после запуска сети. Начальный саплай S соответсвует саплаю FTM, однако в дальнейшем будет размываться различными инсентивами. Узнать цифры и другие подробности можно в документации.
• В апреле запустили USDC.e в партнёрстве с Circle и Wormhole. В будущем должен появится нативный USDC.
• Пострадавшим от депега обещают компенсацию, а с самим Multichain (относительно успешно) судятся.
🔎 Причины присмотреться
• Возвращение в строй Андре Кронье — помимо Fantom, одного из создателей Yearn Finance и Solidly. Последний послужил прямым вдохновением для ряда популярных дексов (Thena, Aerodrome, Velodrome), но сам потонул вместе с сетью.
• Трежери на 30 лет вперёд (учись, Гэвин Вуд). Соответственно, на памп тоже хватит.
• Многочисленные инсентивы для пользователей и билдеров — эйрдроп (раздавать будут 190,5 млн $S — ~$95 млн по актуальному курсу), Innovator Fund и Sоnic Spark для грантов, а также программа монетизации газа для уже работающих приложений. Критериев у дропа много, если не имеете понятия с чего начинать, есть специальная кампания The Road to Sonic.
⏳ Брендинг Fantom/Sonic уже сменил, теперь дело за малым — запустить в сеть технологии, разработчиков и пользователей. Сейчас Sonic работает в тестнете, однако запуск основной сети должен состояться уже в ноябре/декабре. Исходя из этого можно планировать свои торговые и фермерские стратегии — шортить новости, кликать квесты, искать беты и т.д.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Рынки предсказаний — горячий нарратив 2024, особенно перед выборами в США. Вот обзор сектора от Mikey0x_ из 1kx.
Сейчас фактически существует два типа рынков предсказаний:
• Web2.5 — в качестве платежных рельсов используется криптовалюта, однако их контрагентом является команда, и продукт не взаимодействует напрямую с ончейном. Пример: Stake/Rollbit.
• Web3 характеризуется каким-либо ончейн-отпечатком, будь то позиции в виде NFT или ставки через смарт-контракты.
Два способа сопоставления ставок ончейн:
• AMM, которые полагаются на пассивных LP,
• книги ордеров, где платформа выступает в качестве биржи.
Протоколы могут зарабатывать следующими способами:
1. торговые комиссии,
2. забирать часть выигрыша трейдера,
3. собирать PnL контрагента.
Большинство протоколов выбирают 1 и 3 пункты, а вот Polymarket не берет никаких комиссий.
👨💻 Два основных GTM рынков предсказаний (go-to-market, стратегии выхода на рынок): спортивный и неспортивный. Второй — относительно неизведанное пространство, в котором есть несколько областей, на которые можно ориентироваться (криптовалюты, политика, культурные события).
Polymarket — явный лидер в неспортивной сфере, его GTM в основном сфокусирован на политических событиях. Однако если сравнивать общие объемы, включая спорт, то Azuro и SX Network оказываются уже чуть ближе к Polymarket.
🆕 Также есть несколько других работающих конкурирующих проектов, включая Limitless на Base и Hedgehog на Solana. Готовят свои продукты Drift, xMarkets, Inertia, Contro, Noise (ex-Doxa) и даже Wintermute. Основные темы, которых не хватает в Polymarket и над которыми работают новые проекты:
1. Permissionless рынки с открытым созданием рынков и стимулированием.
2. Урегулирование ставок — опора на ИИ для разрешения рынков и создания более эффективной системы.
🏆 Спортивная категория доказала свою популярность в Web2, однако пользователей оттуда сложно перевести в крипту из-за UX и бренда: у Web2-компаний многомиллионные маркетинговые бюджеты. Однако на один Суперкубок американцы ставят в 10 раз больше денег (~$23 млрд), чем объем криптовалютных рынков предсказаний за все время (~$2 млрд).
🎚 Одним из ограничивающих факторов существующих рынков предсказаний является отсутствие левереджа. В каком-то виде это есть у LogX, также над имплементацией кредитного плеча работает Noise. Однако в обоих случаях контрагентом является объединенная ликвидность, поэтому ликвидации и плохие долги остаются открытыми вопросами. Было бы интересно увидеть большее внедрение многоэтапных рынков (parlays), где успешная ставка требует правильного предсказания исходов нескольких событий. Технически, рынок «Трамп и Байден выиграют номинацию» — это ставка с плечом, потому что в ней больше риск, но и выше потенциальная прибыль. В спортивном сегменте несколько протоколов уже позволяют использовать плечо с помощью parlays — например, SX Bet, Azuro и Overtime. Также стоит отметить dYdX, которые работают в направлении перпов на рынки предсказаний.
Ещё один протокол под названием Swaye пытается объединить свойства рынков предсказаний и мемкоинов — пользователи, которые рано пришли на рынок, не только делают ставки на определенный исход, но и имеют стимул привлекать внимание, потому что активность ставок с любой стороны увеличивает PnL.
🔮 Прогнозы на будущее
• ИИ-агенты — следующий крупный пользователь в этом секторе, поскольку они могут быстро реагировать на новости. Они будут управлять заказами и делать ставки, рассчитывая матожидания исходов и принимая просчитанные риски. Несколько команд уже работают над этим в стелс-режиме.
• Появится как минимум один протокол, который будет конкурировать с объемами Polymarket. Скорее всего, для этого потребуется активное использование стимулов.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Сейчас фактически существует два типа рынков предсказаний:
• Web2.5 — в качестве платежных рельсов используется криптовалюта, однако их контрагентом является команда, и продукт не взаимодействует напрямую с ончейном. Пример: Stake/Rollbit.
• Web3 характеризуется каким-либо ончейн-отпечатком, будь то позиции в виде NFT или ставки через смарт-контракты.
Два способа сопоставления ставок ончейн:
• AMM, которые полагаются на пассивных LP,
• книги ордеров, где платформа выступает в качестве биржи.
Протоколы могут зарабатывать следующими способами:
1. торговые комиссии,
2. забирать часть выигрыша трейдера,
3. собирать PnL контрагента.
Большинство протоколов выбирают 1 и 3 пункты, а вот Polymarket не берет никаких комиссий.
👨💻 Два основных GTM рынков предсказаний (go-to-market, стратегии выхода на рынок): спортивный и неспортивный. Второй — относительно неизведанное пространство, в котором есть несколько областей, на которые можно ориентироваться (криптовалюты, политика, культурные события).
Polymarket — явный лидер в неспортивной сфере, его GTM в основном сфокусирован на политических событиях. Однако если сравнивать общие объемы, включая спорт, то Azuro и SX Network оказываются уже чуть ближе к Polymarket.
🆕 Также есть несколько других работающих конкурирующих проектов, включая Limitless на Base и Hedgehog на Solana. Готовят свои продукты Drift, xMarkets, Inertia, Contro, Noise (ex-Doxa) и даже Wintermute. Основные темы, которых не хватает в Polymarket и над которыми работают новые проекты:
1. Permissionless рынки с открытым созданием рынков и стимулированием.
2. Урегулирование ставок — опора на ИИ для разрешения рынков и создания более эффективной системы.
🏆 Спортивная категория доказала свою популярность в Web2, однако пользователей оттуда сложно перевести в крипту из-за UX и бренда: у Web2-компаний многомиллионные маркетинговые бюджеты. Однако на один Суперкубок американцы ставят в 10 раз больше денег (~$23 млрд), чем объем криптовалютных рынков предсказаний за все время (~$2 млрд).
🎚 Одним из ограничивающих факторов существующих рынков предсказаний является отсутствие левереджа. В каком-то виде это есть у LogX, также над имплементацией кредитного плеча работает Noise. Однако в обоих случаях контрагентом является объединенная ликвидность, поэтому ликвидации и плохие долги остаются открытыми вопросами. Было бы интересно увидеть большее внедрение многоэтапных рынков (parlays), где успешная ставка требует правильного предсказания исходов нескольких событий. Технически, рынок «Трамп и Байден выиграют номинацию» — это ставка с плечом, потому что в ней больше риск, но и выше потенциальная прибыль. В спортивном сегменте несколько протоколов уже позволяют использовать плечо с помощью parlays — например, SX Bet, Azuro и Overtime. Также стоит отметить dYdX, которые работают в направлении перпов на рынки предсказаний.
Ещё один протокол под названием Swaye пытается объединить свойства рынков предсказаний и мемкоинов — пользователи, которые рано пришли на рынок, не только делают ставки на определенный исход, но и имеют стимул привлекать внимание, потому что активность ставок с любой стороны увеличивает PnL.
🔮 Прогнозы на будущее
• ИИ-агенты — следующий крупный пользователь в этом секторе, поскольку они могут быстро реагировать на новости. Они будут управлять заказами и делать ставки, рассчитывая матожидания исходов и принимая просчитанные риски. Несколько команд уже работают над этим в стелс-режиме.
• Появится как минимум один протокол, который будет конкурировать с объемами Polymarket. Скорее всего, для этого потребуется активное использование стимулов.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Если сложить нарративы TON + AI, получится NOTAI — первый Telegram-суперапп на основе ИИ. Сейчас капитализация NOTAI составляет $2,4 млн при FDV $24 млн, токен торгуется на Gate, Kucoin и MEXC. Листинг токена прошел 18 сентября, история свежая, поэтому внимательный DYOR.
Из ближайших катализаторов роста (кроме позеленевшего в целом рынка) можно отметить:
🔹Ряд крупных партнерств в экосистеме TON (TVL $100+ млн).
🔹Совместные инициативы с тир-1 CEX.
🔹Стейкинг с бонусами за лок токенов.
🔹Новые бэкеры из сферы AI.
🔹Новые ИИ-продукты (управление портфелем, социальные функции, DeFi).
🔹Второй сезон фарминга.
В команде проекта — выходцы из Bybit, OKX, Google, Microsoft и других тир1-компаний, поэтому понятно, откуда идут многочисленые планы партнёрств.
Сейчас у NOTAI запущено Telegram-приложение с простым набором функций (тапаем, приглашаем рефералов и т.д.), однако в будущем обещают тот самый суперапп, который будет объединять комьюнити-сейлы, агрегатор DEX, кроссчейн-свопы, мониторинг портфолио, LSDFi и рестейкинг — всё это с интеграцией ИИ.
Дальнейший ресерч на сайте, в X и Telegram проекта.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Из ближайших катализаторов роста (кроме позеленевшего в целом рынка) можно отметить:
🔹Ряд крупных партнерств в экосистеме TON (TVL $100+ млн).
🔹Совместные инициативы с тир-1 CEX.
🔹Стейкинг с бонусами за лок токенов.
🔹Новые бэкеры из сферы AI.
🔹Новые ИИ-продукты (управление портфелем, социальные функции, DeFi).
🔹Второй сезон фарминга.
В команде проекта — выходцы из Bybit, OKX, Google, Microsoft и других тир1-компаний, поэтому понятно, откуда идут многочисленые планы партнёрств.
Сейчас у NOTAI запущено Telegram-приложение с простым набором функций (тапаем, приглашаем рефералов и т.д.), однако в будущем обещают тот самый суперапп, который будет объединять комьюнити-сейлы, агрегатор DEX, кроссчейн-свопы, мониторинг портфолио, LSDFi и рестейкинг — всё это с интеграцией ИИ.
Дальнейший ресерч на сайте, в X и Telegram проекта.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter