Билдеры из Byte Masons разработали новый DeFi DeFi-примитив — Reliquary («Реликварий»)
Это ещё один подход к решению вопроса ликвидности, новая попытка сделать её устойчивой и выгодной для обеих сторон: поставщиков и протоколов.
🔹 У бондов, ve-модели и обычного фарминга есть проблемы, которые обсуждались много раз, но так и не были решены.
🔹 Reliquary это попытка найти золотую середину между бондингом и майнингом ликвидности. Результат напоминает ликвидную облигацию с плавающей ставкой, выпуклость которой увеличивается со временем. Проще говоря, чем дольше поставщики ликвидности остаются в Реликварии, тем больше наград получают.
🔹 Эта система, по сути, является обратной версией ve-модели. Эмиссия и гавернанс-сила диктуются не тем, на какой срок вы готовы заблокировать токены, а тем, как долго участвуете в протоколе.
🔹 Вознаграждения распределяются по «Траншам зрелости» (Maturity Tranches). Каждый из них задаёт период времени, в течение которого пользователь будет получать определенный уровень поощрений. В пул всегда поступает одинаковое количество вознаграждений независимо от количества пользователей в нём.
🔹 При депонировании средств пользователи получают NFT, которые можно будет использовать в других протоколах. Тут, вероятно, пригодится то, что Byte Masons стоят за несколькими заметными проектами в сети Fantom (Reaper Farm, Granary), и своя экосистема для применения этих NFT у них уже фактически есть.
🔹 Выводить средства можно в любое время.
🔹 Система была протестирована на небольшой группой пользователей, скоро обещают расширение пула тестеров. Подать заявку на участие можно здесь (обещают разыграть $1000 в токенах OATH).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Это ещё один подход к решению вопроса ликвидности, новая попытка сделать её устойчивой и выгодной для обеих сторон: поставщиков и протоколов.
🔹 У бондов, ve-модели и обычного фарминга есть проблемы, которые обсуждались много раз, но так и не были решены.
🔹 Reliquary это попытка найти золотую середину между бондингом и майнингом ликвидности. Результат напоминает ликвидную облигацию с плавающей ставкой, выпуклость которой увеличивается со временем. Проще говоря, чем дольше поставщики ликвидности остаются в Реликварии, тем больше наград получают.
🔹 Эта система, по сути, является обратной версией ve-модели. Эмиссия и гавернанс-сила диктуются не тем, на какой срок вы готовы заблокировать токены, а тем, как долго участвуете в протоколе.
🔹 Вознаграждения распределяются по «Траншам зрелости» (Maturity Tranches). Каждый из них задаёт период времени, в течение которого пользователь будет получать определенный уровень поощрений. В пул всегда поступает одинаковое количество вознаграждений независимо от количества пользователей в нём.
🔹 При депонировании средств пользователи получают NFT, которые можно будет использовать в других протоколах. Тут, вероятно, пригодится то, что Byte Masons стоят за несколькими заметными проектами в сети Fantom (Reaper Farm, Granary), и своя экосистема для применения этих NFT у них уже фактически есть.
🔹 Выводить средства можно в любое время.
🔹 Система была протестирована на небольшой группой пользователей, скоро обещают расширение пула тестеров. Подать заявку на участие можно здесь (обещают разыграть $1000 в токенах OATH).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Рассказываем о полезном инструменте для криптоисследований под названием Bubblemaps. Что всё ещё редкость до крипты — он удобный и понятный.
Это интерактивное решение, базовая идея которого — наглядное представление связей между кошельками-холдерами токенов и NFT. Bubblemaps сам выделяет эти связи (обнаруживая переводы токенов) и помогает обнаружить возможные манипулятивные кластеры.
Алгоритм исследований довольно простой:
1️⃣ Находим нужный токен.
Топ-150 холдеров будут представлены в виде пузырьков.
2️⃣ Смотрим, есть ли аномально крупные пузырьки или кластеры, владеющие значительной долей саплая.
3️⃣Изучаем эти кластеры и пробуем понять, вокруг чего они выстроились. Часто это будет кошелёк биржи, пресейла или маркетинга, однако в некоторых случаях удаётся обнаружить маскирующихся китов или даже обнаружить раг на ранних стадиях.
На данный момент инструмент поддерживает Ethereum, BNB Chain, Fantom, Avalanche, Cronos и Arbitrum.
Исследуем здесь: https://app.bubblemaps.io/.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Это интерактивное решение, базовая идея которого — наглядное представление связей между кошельками-холдерами токенов и NFT. Bubblemaps сам выделяет эти связи (обнаруживая переводы токенов) и помогает обнаружить возможные манипулятивные кластеры.
Алгоритм исследований довольно простой:
1️⃣ Находим нужный токен.
Топ-150 холдеров будут представлены в виде пузырьков.
2️⃣ Смотрим, есть ли аномально крупные пузырьки или кластеры, владеющие значительной долей саплая.
3️⃣Изучаем эти кластеры и пробуем понять, вокруг чего они выстроились. Часто это будет кошелёк биржи, пресейла или маркетинга, однако в некоторых случаях удаётся обнаружить маскирующихся китов или даже обнаружить раг на ранних стадиях.
На данный момент инструмент поддерживает Ethereum, BNB Chain, Fantom, Avalanche, Cronos и Arbitrum.
Исследуем здесь: https://app.bubblemaps.io/.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Что там с RWA?
Небольшой обзор текущего состояния сектора токенизации реальных активов (Real World Assets). Как обычно, это только информация к размышлению, а не рекомендация к покупке тех или иных активов, DYOR.
🔹 Из топ-10 кредитных протоколов по суммарным комиссиям за последние 180 дней четыре работают с RWA: TrueFi, Maple Finance, Goldfinch, Centrifuge. MakerDAO также получает 57% общего дохода от RWA.
🔹 Капитализация всех этих протоколов не превышает $100 млн: $90 млн у Centrifuge (CFG), $46 млн у Maple (MPL), $34 млн у TrueFi (TRU), $20 млн у Goldfinch (GFI). Для сравнения, капитализация AAVE составляет $1,2 млрд.
🔹 По соотношению P/S протоколы кредитования RWA дешевле обычных за исключением CFG и MKR.
🔹 Текущий объём займов в 9 протоколах составляет $361 млн. В топ-5 входят Maple ($127 млн), Goldfinch ($103 млн), Centrifuge ($77 млн), Credix ($30 млн) и TrueFi ($19 млн).
🔹 Базовая средняя доходность варьируется от 3,5% до 16% и становится еще выше, если включить дополнительный вознаграждения. Это выше, чем текущая доходность на стейблы в Aave или Compound.
🔹 У некоторых протоколов работает стейкинг, доходность на момент написания составляет 22,94% для TRU и 9,37% для GFI.
🔹 Доходность формируется за счет выдачи частных займов реальным предприятиям. В топ-3 секторов входят финтех ($104 млн), недвижимость ($42 млн) и углеродные кредиты ($39 млн).
🔹 Goldfinch предлагает до 27% APY за инвестирование в углеродные проекты. Почти все заемщики Goldfinch находятся на развивающихся рынках: Мексика, Кения, Нигерия и Филиппины являются крупнейшими получателями. С момента запуска в конце 2020 года у Goldfinch не было ни одного дефолта.
⚠️ У других протоколов не всё так гладко. Объём дефолтных кредитов составляет в Maple $68 млн, в TrueFi $4,4 млн, в Centrifuge $2,5 млн. Maple сильно пострадал от FTX, где держали средства маркет-мейкеры Orthogonal и Auros.
🧐 Maple недавно анонсировал Maple 2.0, основная цель которого — более быстрая обработка дефолтов менеджерами займов («делегатами пула»), которые первыми страдают в случае дефолта.
🧐 Goldfinch управляет рисками за счет наличия аудиторов, которые голосуют за одобрение заемщиков. Голдфинч также требует, чтобы все участники проходили «проверку уникальности» (Unique Entity Check) в виде SBT-токенов.
🧐 TrueFi позволяет портфельным менеджерам управлять своими собственными средствами. Управляющие решают, кому давать займы, и устанавливают условия кредитования. Стать PM можно после одобрения командой TrueFi.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Небольшой обзор текущего состояния сектора токенизации реальных активов (Real World Assets). Как обычно, это только информация к размышлению, а не рекомендация к покупке тех или иных активов, DYOR.
🔹 Из топ-10 кредитных протоколов по суммарным комиссиям за последние 180 дней четыре работают с RWA: TrueFi, Maple Finance, Goldfinch, Centrifuge. MakerDAO также получает 57% общего дохода от RWA.
🔹 Капитализация всех этих протоколов не превышает $100 млн: $90 млн у Centrifuge (CFG), $46 млн у Maple (MPL), $34 млн у TrueFi (TRU), $20 млн у Goldfinch (GFI). Для сравнения, капитализация AAVE составляет $1,2 млрд.
🔹 По соотношению P/S протоколы кредитования RWA дешевле обычных за исключением CFG и MKR.
🔹 Текущий объём займов в 9 протоколах составляет $361 млн. В топ-5 входят Maple ($127 млн), Goldfinch ($103 млн), Centrifuge ($77 млн), Credix ($30 млн) и TrueFi ($19 млн).
🔹 Базовая средняя доходность варьируется от 3,5% до 16% и становится еще выше, если включить дополнительный вознаграждения. Это выше, чем текущая доходность на стейблы в Aave или Compound.
🔹 У некоторых протоколов работает стейкинг, доходность на момент написания составляет 22,94% для TRU и 9,37% для GFI.
🔹 Доходность формируется за счет выдачи частных займов реальным предприятиям. В топ-3 секторов входят финтех ($104 млн), недвижимость ($42 млн) и углеродные кредиты ($39 млн).
🔹 Goldfinch предлагает до 27% APY за инвестирование в углеродные проекты. Почти все заемщики Goldfinch находятся на развивающихся рынках: Мексика, Кения, Нигерия и Филиппины являются крупнейшими получателями. С момента запуска в конце 2020 года у Goldfinch не было ни одного дефолта.
⚠️ У других протоколов не всё так гладко. Объём дефолтных кредитов составляет в Maple $68 млн, в TrueFi $4,4 млн, в Centrifuge $2,5 млн. Maple сильно пострадал от FTX, где держали средства маркет-мейкеры Orthogonal и Auros.
🧐 Maple недавно анонсировал Maple 2.0, основная цель которого — более быстрая обработка дефолтов менеджерами займов («делегатами пула»), которые первыми страдают в случае дефолта.
🧐 Goldfinch управляет рисками за счет наличия аудиторов, которые голосуют за одобрение заемщиков. Голдфинч также требует, чтобы все участники проходили «проверку уникальности» (Unique Entity Check) в виде SBT-токенов.
🧐 TrueFi позволяет портфельным менеджерам управлять своими собственными средствами. Управляющие решают, кому давать займы, и устанавливают условия кредитования. Стать PM можно после одобрения командой TrueFi.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 27 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Подробности Arbitrum Adventure - Детали
▪️Еще один способ использования AI - Детали
▪️Раздача Dark Age wl за холд пиратов - Детали
▪️Детали treasuretag - Детали
▪️Обсудили перспективы квест-активностей - Детали
▪️Внимательно смотрим что подписываем - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$MASQ, $TON, $VXV, $AURY, $ASTR, $MAGIC, $METIS, $EOS, $DUCK, $TORI
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Turf.NFT
POP!
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Подробности Arbitrum Adventure - Детали
▪️Еще один способ использования AI - Детали
▪️Раздача Dark Age wl за холд пиратов - Детали
▪️Детали treasuretag - Детали
▪️Обсудили перспективы квест-активностей - Детали
▪️Внимательно смотрим что подписываем - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$MASQ, $TON, $VXV, $AURY, $ASTR, $MAGIC, $METIS, $EOS, $DUCK, $TORI
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Turf.NFT
POP!
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Неплохой разбор щитка, который периодически фигурирует у нас в списках на лудку — TRIAS. Направление не хайповое (инфраструктура для разработки корпоративных решений), но дать 2 икса за последний месяц токену это не помешало.
Перевели тред и почистили от шилла, дальше DYOR👇
1️⃣ Trias — децентрализованная облачная инфраструктура и экосистема для разработки приложений поверх неё. Проект нацелен на B2B-сектор и хочет решить «проблему доверия»: обеспечить уверенность, что софт будет детерминированно «делать то, что ему говорят».
2️⃣ Основатель компании Анбанг Руан имеет докторскую степень Оксфордского университета в области компьютерной безопасности. За 12 лет исследований он опубликовал более 20 научных работ. Другие члены команды Trias окончили такие университеты, как Оксфорд, Лондонская школа экономики, Пекинский университет, Университет Цинхуа и имеют опыт работы в таких компаниях, как China Aerospace, Royal Bank of Canada, Intel, Oracle и Alibaba.
3️⃣ Архитектура Trias состоит из трех слоев: Leviatom, Prometh и MagCarta.
• Leviatom представляет собой децентрализованную инфраструктуру доверенных вычислений для обеспечения детерминированного выполнения кода. Это комбинация доверенных сред исполнения (TEE) и гетерогенного графа консенсуса (Heterogeneous Consensus Graph). Последний является аналогом хэшграфов или направленных ациклических графов (DAG).
• Prometh сочетает формальную верификацию и методологию DevSecOps для обеспечения отслеживаемой и верифицируемой разработки ПО.
• MagCarta это consensus-oriented подход к программированию, который позволяет интегрировать определяемые пользователем стратегии консенсуса для корпоративных DApp’ов.
4️⃣ Trias предоставляет корпоративные продукты и решения, которые решают проблемы доверия и безопасности. Некоторые примеры клиентов и использования:
• Soochow Securities
Trias внедряет основанные на блокчейне системы DevOps для повышения стабильности системы торговли акциями и предотвращения инсайдерских угроз.
• Промышленный парк подстанций округа Чонгрен
Trias поставляет ERP/MES DSaaS более чем 100 компаниям с общей стоимостью продукта в $300 млн.
• China ASEAN Marine Product Exchange
Trias предлагает основанные на блокчейне системы биржевого клиринга и трансграничных расчетов для крупнейшей бирже морских товаров в Азии.
Сайт: https://www.trias.one/
Discord: https://discord.com/invite/9b2FQc4M5j
Twitter: https://twitter.com/triaslab
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Перевели тред и почистили от шилла, дальше DYOR👇
1️⃣ Trias — децентрализованная облачная инфраструктура и экосистема для разработки приложений поверх неё. Проект нацелен на B2B-сектор и хочет решить «проблему доверия»: обеспечить уверенность, что софт будет детерминированно «делать то, что ему говорят».
2️⃣ Основатель компании Анбанг Руан имеет докторскую степень Оксфордского университета в области компьютерной безопасности. За 12 лет исследований он опубликовал более 20 научных работ. Другие члены команды Trias окончили такие университеты, как Оксфорд, Лондонская школа экономики, Пекинский университет, Университет Цинхуа и имеют опыт работы в таких компаниях, как China Aerospace, Royal Bank of Canada, Intel, Oracle и Alibaba.
3️⃣ Архитектура Trias состоит из трех слоев: Leviatom, Prometh и MagCarta.
• Leviatom представляет собой децентрализованную инфраструктуру доверенных вычислений для обеспечения детерминированного выполнения кода. Это комбинация доверенных сред исполнения (TEE) и гетерогенного графа консенсуса (Heterogeneous Consensus Graph). Последний является аналогом хэшграфов или направленных ациклических графов (DAG).
• Prometh сочетает формальную верификацию и методологию DevSecOps для обеспечения отслеживаемой и верифицируемой разработки ПО.
• MagCarta это consensus-oriented подход к программированию, который позволяет интегрировать определяемые пользователем стратегии консенсуса для корпоративных DApp’ов.
4️⃣ Trias предоставляет корпоративные продукты и решения, которые решают проблемы доверия и безопасности. Некоторые примеры клиентов и использования:
• Soochow Securities
Trias внедряет основанные на блокчейне системы DevOps для повышения стабильности системы торговли акциями и предотвращения инсайдерских угроз.
• Промышленный парк подстанций округа Чонгрен
Trias поставляет ERP/MES DSaaS более чем 100 компаниям с общей стоимостью продукта в $300 млн.
• China ASEAN Marine Product Exchange
Trias предлагает основанные на блокчейне системы биржевого клиринга и трансграничных расчетов для крупнейшей бирже морских товаров в Азии.
Сайт: https://www.trias.one/
Discord: https://discord.com/invite/9b2FQc4M5j
Twitter: https://twitter.com/triaslab
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Проекты стремятся запускать токены на булране, пусть даже и локальном. Вот небольшая подборка протоколов, которые ещё есть возможность потестировать под возможный дроп или хотя бы подписаться в соцсетях. К тому же их идеи ещё и звучат интересно — не разбогатеем, так хотя бы поумнеем.
1️⃣ GammaSwap
GammaSwap это DEX волатильности на Arbitrum, сейчас работает альфа-версия тестнета. Пользователи могут лонговать волатильность (гамму), шортя LP-пары, и получать вознаграждение от непостоянных потерь. Подробнее писали о проекте здесь.
2️⃣ nftperp.xyz
Протокол позволяет торговать перпы на NFT, работает на Arbitrum в приватной бете (доступна для холдеров Beacon). Токен NFTP будет распределяться в том числе между трейдерами протокола.
3️⃣ Orbital
DEX на Arbitrum от команд PlutusDAO и Dopex, будет интегрирован в оба протокола. Пока не запущен, очень early.
4️⃣ Vendor Finance
Платформа для permissionless кредитования с возможностью создавать и устанавливать собственные условия. Пока работает в бете, но многие пулы уже доступны (например, UMAMI, plvGLP и другие).
5️⃣ Flux Finance
Форк Compound V2 от команды Ondo Finance. Лендинг-протокол, объединяющий как криптоактивы, так и RWA, например, токенизированные казначейские облигации США.
6️⃣ Scroll
Ethereum L2 на основе доказательств с нулевым разглашением — zkEVM второго типа. Недавно перезапустили сеть, поэтому есть смысл потестировать её с новой силой.
7️⃣ FactorDAO
Запускающийся 20 февраля проект для децентрализованного управления активами. Управляющие создают стратегии (кредитование, деривативы и так далее), для которых пользователи могут предоставить капитал. Паблик сейл FCTR должен состояться в день запуска.
8️⃣ Panoptic
Протокол для перп-опционов без оракула с использованием пулов ликвидности UniV3. Анонсируют возможность хэджирования всего на свете, в том числе всё тех же LP-позиций.
9️⃣ Archimedes
Протокол позволяет набирать плечо на децентрализованные стейблы (OUSD, LUSD, sUSD) для получения дополнительной доходности. Самими кредитными позициями можно будет торговать как NFT.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1️⃣ GammaSwap
GammaSwap это DEX волатильности на Arbitrum, сейчас работает альфа-версия тестнета. Пользователи могут лонговать волатильность (гамму), шортя LP-пары, и получать вознаграждение от непостоянных потерь. Подробнее писали о проекте здесь.
2️⃣ nftperp.xyz
Протокол позволяет торговать перпы на NFT, работает на Arbitrum в приватной бете (доступна для холдеров Beacon). Токен NFTP будет распределяться в том числе между трейдерами протокола.
3️⃣ Orbital
DEX на Arbitrum от команд PlutusDAO и Dopex, будет интегрирован в оба протокола. Пока не запущен, очень early.
4️⃣ Vendor Finance
Платформа для permissionless кредитования с возможностью создавать и устанавливать собственные условия. Пока работает в бете, но многие пулы уже доступны (например, UMAMI, plvGLP и другие).
5️⃣ Flux Finance
Форк Compound V2 от команды Ondo Finance. Лендинг-протокол, объединяющий как криптоактивы, так и RWA, например, токенизированные казначейские облигации США.
6️⃣ Scroll
Ethereum L2 на основе доказательств с нулевым разглашением — zkEVM второго типа. Недавно перезапустили сеть, поэтому есть смысл потестировать её с новой силой.
7️⃣ FactorDAO
Запускающийся 20 февраля проект для децентрализованного управления активами. Управляющие создают стратегии (кредитование, деривативы и так далее), для которых пользователи могут предоставить капитал. Паблик сейл FCTR должен состояться в день запуска.
8️⃣ Panoptic
Протокол для перп-опционов без оракула с использованием пулов ликвидности UniV3. Анонсируют возможность хэджирования всего на свете, в том числе всё тех же LP-позиций.
9️⃣ Archimedes
Протокол позволяет набирать плечо на децентрализованные стейблы (OUSD, LUSD, sUSD) для получения дополнительной доходности. Самими кредитными позициями можно будет торговать как NFT.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 28-29 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️light аккуратно намекает - Детали тут и тут
▪️Обсудили будущее AI нудесов - Детали
▪️Детали ZigZag дропа для трейдерков - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$RNDR, $APTMOON, $KUJI, $ZZ, $GAMMA, $EOS, $TOSHI, $CARE, $DMTR, $ASTR, $ATOM, $FRONT
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
NessGraphics
Capies
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️light аккуратно намекает - Детали тут и тут
▪️Обсудили будущее AI нудесов - Детали
▪️Детали ZigZag дропа для трейдерков - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$RNDR, $APTMOON, $KUJI, $ZZ, $GAMMA, $EOS, $TOSHI, $CARE, $DMTR, $ASTR, $ATOM, $FRONT
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
NessGraphics
Capies
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Немного альфы из криптотвиттера о ближайших перспективах Sperax (SPA). Как вы знаете, альфа из твиттера бывает двух видов — шилл и фуд. Эта относится к первому, поэтому DYOR.
🔹 В роадмапе на 2023 год проект рассказал, что идут переговоры об интеграции с GMX и Vela (ещё одна биржа перпов, запускается 31 января). Их пул ликвидности VLP (аналог GLP) будет состоять полностью из стейблов.
🔹 USDs от Sperax — стейбл со встроенной доходностью ~11% за холд, который минтится за сжигание SPA. Сейчас в обращении находится около $2,1 млн USDs, что ничтожно мало — проблема в низкой полезности и высокой эмиссии SPA.
🔹 Ситуация может измениться после принятия этого пропоузала. Текущие ~400 тыс. SPA в неделю, поступающие стейкерам veSPA, предлагается направлять на брайбы поставщикам ликвидности SPA. Это делает эмиссию более продуктивной для протокола.
🔹 Тезис про полезность пока на уровне предположений — без gauges и брайбов у токена нет ютилити кроме сжигания за USDs, а значит, для холдеров veSPA должны появиться эти gauges и брайбы.
🔹 Ещё одно спекулятивное соображение: партнеры Sperax будут накапливать veSPA, чтобы контролировать эмиссию после запуска gauges. Вознаграждения большинства ферм на Demeter (протокол Sperax для пулов ликвидности DAO) заканчиваются в ближайшие 2-3 недели — тогда и могут запуститься gauges.
🔹 Среди партнерств Sperax: уже упомянутые GMX и Vela Exchange, а также Gains Network, Camelot, Rage Trade, Jones DAO, Layer2DAO, handle — то есть чуть ли не все модные проекты с Arbitrum.
🔹 Ещё один проект, за которым стоит следить — Plutus DAO, поскольку он накопил около 80 млн SPA благодаря своей ликвидной обертке plsSPA.
🔹 Сейчас SPA отстаёт от рынка, к тому же может выступать хэджем в случае потрясений (стейбл со встроенной пассивной доходностью).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔹 В роадмапе на 2023 год проект рассказал, что идут переговоры об интеграции с GMX и Vela (ещё одна биржа перпов, запускается 31 января). Их пул ликвидности VLP (аналог GLP) будет состоять полностью из стейблов.
🔹 USDs от Sperax — стейбл со встроенной доходностью ~11% за холд, который минтится за сжигание SPA. Сейчас в обращении находится около $2,1 млн USDs, что ничтожно мало — проблема в низкой полезности и высокой эмиссии SPA.
🔹 Ситуация может измениться после принятия этого пропоузала. Текущие ~400 тыс. SPA в неделю, поступающие стейкерам veSPA, предлагается направлять на брайбы поставщикам ликвидности SPA. Это делает эмиссию более продуктивной для протокола.
🔹 Тезис про полезность пока на уровне предположений — без gauges и брайбов у токена нет ютилити кроме сжигания за USDs, а значит, для холдеров veSPA должны появиться эти gauges и брайбы.
🔹 Ещё одно спекулятивное соображение: партнеры Sperax будут накапливать veSPA, чтобы контролировать эмиссию после запуска gauges. Вознаграждения большинства ферм на Demeter (протокол Sperax для пулов ликвидности DAO) заканчиваются в ближайшие 2-3 недели — тогда и могут запуститься gauges.
🔹 Среди партнерств Sperax: уже упомянутые GMX и Vela Exchange, а также Gains Network, Camelot, Rage Trade, Jones DAO, Layer2DAO, handle — то есть чуть ли не все модные проекты с Arbitrum.
🔹 Ещё один проект, за которым стоит следить — Plutus DAO, поскольку он накопил около 80 млн SPA благодаря своей ликвидной обертке plsSPA.
🔹 Сейчас SPA отстаёт от рынка, к тому же может выступать хэджем в случае потрясений (стейбл со встроенной пассивной доходностью).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как Boosted pools увеличивают доходность поставщиков ликвидности
Небольшой образовательный пост об одном из способов повышения эффективности капитала LP👨🔬
🔹 В большинстве случаев для торговли в DEX используется не более 10% ликвидности в пулах. Однако глубокая ликвидность бывает необходима для проведения крупных сделок с минимальным проскальзыванием.
🔹 Boosted Pools делегируют часть ликвидности для получения дохода в других протоколах. Это повышает доходность пулов, когда торговых комиссий и фарминговых наград недостаточно.
🔹 Пионером Boosted Pools стал Balancer, примеру которого последовал Beethoven X (неудивительно, учитывая, что это форк Balancer).
🔹 Скажем, пул BeethovenX на Optimism под названием Overnight Pulse сейчас обеспечивает ~15% APR, более половины из которых приходятся на доходность, получаемую на стейблы в протоколе Overnight Finance.
🔹 Balancer использует этот подход в своём пуле Balancer Boosted Aave USD, где дополнительные награды составляют ~0,7% из 2-3% общего APR.
▶️ В целом очевидно, что гейм-чейнджером эта технология не стала, но может порадовать бонусными 30-50% доходности. И всегда полезно знать, откуда эта доходность приходит, чтобы оценить её устойчивость.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Небольшой образовательный пост об одном из способов повышения эффективности капитала LP👨🔬
🔹 В большинстве случаев для торговли в DEX используется не более 10% ликвидности в пулах. Однако глубокая ликвидность бывает необходима для проведения крупных сделок с минимальным проскальзыванием.
🔹 Boosted Pools делегируют часть ликвидности для получения дохода в других протоколах. Это повышает доходность пулов, когда торговых комиссий и фарминговых наград недостаточно.
🔹 Пионером Boosted Pools стал Balancer, примеру которого последовал Beethoven X (неудивительно, учитывая, что это форк Balancer).
🔹 Скажем, пул BeethovenX на Optimism под названием Overnight Pulse сейчас обеспечивает ~15% APR, более половины из которых приходятся на доходность, получаемую на стейблы в протоколе Overnight Finance.
🔹 Balancer использует этот подход в своём пуле Balancer Boosted Aave USD, где дополнительные награды составляют ~0,7% из 2-3% общего APR.
▶️ В целом очевидно, что гейм-чейнджером эта технология не стала, но может порадовать бонусными 30-50% доходности. И всегда полезно знать, откуда эта доходность приходит, чтобы оценить её устойчивость.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 30 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Dynchtrade полотно - Детали
▪️Чекаем дроп на Canto - Детали
▪️Накидали вариантов для поиска web3 работенки - Детали
▪️Бесстыжий шиллинг Kujira - Детали
▪️Плотный медиа ресерч от старших - Детали
▪️Какие джипеги минтить в SUI - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$OPUL, $SPA, $SWP, $MINA, $SFP, $WELL, $EOS, $TON, $SFP, $MASK, $BAND, $VEGA, $HEGIC, $BIT, $DTOOLS, $COW, $ANT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Dynchtrade полотно - Детали
▪️Чекаем дроп на Canto - Детали
▪️Накидали вариантов для поиска web3 работенки - Детали
▪️Бесстыжий шиллинг Kujira - Детали
▪️Плотный медиа ресерч от старших - Детали
▪️Какие джипеги минтить в SUI - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$OPUL, $SPA, $SWP, $MINA, $SFP, $WELL, $EOS, $TON, $SFP, $MASK, $BAND, $VEGA, $HEGIC, $BIT, $DTOOLS, $COW, $ANT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
В сектор NFT-Fi подвезли инновации — протокол, объединяющий механизмы AMM (а-ля sudoswap) и фракционализации. Называется он Caviar и, к слову, недавно попал в акселератор New Order. Вот коротко о том, как он будет работать.
🔹 Решает, как водится, проблемы неликвидности и волатильности NFT, объединяя два подхода.
• Одним из первых решений в этом плане была фракционализация, или разбиение целых NFT на более мелкие фрагменты, позволяющие нескольким пользователям претендовать на право собственности.
• Другой механизм — NFT AMM, пионером здесь является sudoswap. Его пользователи обеспечивают ликвидность, депонируя как NFT, так и вторичный актив (например, ETH). Цена в этом случае определяются соотношением токенов в пуле.
🔹 Caviar объединяет фракционализацию с NFT AMM: протокол позволяет пользователям свапать NFT на ERC20 и обратно как целыми, так и дробными величинами.
🔹 Для агрегирования ликвидности используется так называемый «классификатор желанности» (desirability classifier). Вместо принципа «одна коллекция — один пул» Caviar группирует NFT в подпулы на основе их востребованности. «Желанность» определяется на основе ряда критериев (редкость, уникальность, исторический перформанс).
🔹 Каждый подпул торгуется независимо от других и имеет свою собственную кривую связывания XYK. Новые проекты со скромными объемами и короткой историей начинают с одного подпула — по флору. В то же время коллекции типа КриптоПанков позволяют эффективнее оценить востребованность и имеют больше подпулов.
🔹 Фракционирование позволяет разблокировать ликвидность в пулах с более высокой востребованностью, где, чаще всего, меньше самих NFT.
🔹 Caviar стремится создать систему концентрированной ликвидности в стиле Uniswap V3, чтобы поставщики могли настраивать свой ценовой диапазон в рамках подпула. Доходность формируется из комиссий в 1% с каждой сделки. Роялти опциональны. При этом, как и в случае со всеми АММ, существует риск непостоянных потерь.
🔹 Текущие партнеры проекта: Reservoir (позволяет фильтровать украденные NFT), Nabu.xyz (классификатор желанности), insrt finance (доходность на NFT), nftperp (перпы на NFT), Protecc Labs (поставщик ликвидности).
Протокол запустил тестнет в ноябре 2022 года, недавно обновил интерфейс и провел аудит. Награждаемая фаза завершилась 24 января, но награды там не превышали $100, как будет распределяться токен — информации пока нет. Но активность не требует затрат, кроме временных, да и концепция звучит интересно, так что потестить не будет лишним.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔹 Решает, как водится, проблемы неликвидности и волатильности NFT, объединяя два подхода.
• Одним из первых решений в этом плане была фракционализация, или разбиение целых NFT на более мелкие фрагменты, позволяющие нескольким пользователям претендовать на право собственности.
• Другой механизм — NFT AMM, пионером здесь является sudoswap. Его пользователи обеспечивают ликвидность, депонируя как NFT, так и вторичный актив (например, ETH). Цена в этом случае определяются соотношением токенов в пуле.
🔹 Caviar объединяет фракционализацию с NFT AMM: протокол позволяет пользователям свапать NFT на ERC20 и обратно как целыми, так и дробными величинами.
🔹 Для агрегирования ликвидности используется так называемый «классификатор желанности» (desirability classifier). Вместо принципа «одна коллекция — один пул» Caviar группирует NFT в подпулы на основе их востребованности. «Желанность» определяется на основе ряда критериев (редкость, уникальность, исторический перформанс).
🔹 Каждый подпул торгуется независимо от других и имеет свою собственную кривую связывания XYK. Новые проекты со скромными объемами и короткой историей начинают с одного подпула — по флору. В то же время коллекции типа КриптоПанков позволяют эффективнее оценить востребованность и имеют больше подпулов.
🔹 Фракционирование позволяет разблокировать ликвидность в пулах с более высокой востребованностью, где, чаще всего, меньше самих NFT.
🔹 Caviar стремится создать систему концентрированной ликвидности в стиле Uniswap V3, чтобы поставщики могли настраивать свой ценовой диапазон в рамках подпула. Доходность формируется из комиссий в 1% с каждой сделки. Роялти опциональны. При этом, как и в случае со всеми АММ, существует риск непостоянных потерь.
🔹 Текущие партнеры проекта: Reservoir (позволяет фильтровать украденные NFT), Nabu.xyz (классификатор желанности), insrt finance (доходность на NFT), nftperp (перпы на NFT), Protecc Labs (поставщик ликвидности).
Протокол запустил тестнет в ноябре 2022 года, недавно обновил интерфейс и провел аудит. Награждаемая фаза завершилась 24 января, но награды там не превышали $100, как будет распределяться токен — информации пока нет. Но активность не требует затрат, кроме временных, да и концепция звучит интересно, так что потестить не будет лишним.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
FOMO, любовь к проекту и отсутствие стратегии выхода — худшие враги спекулянта. Помните: если вы не будете фиксировать прибыль, это сделает кто-то другой. Вот несколько простых стратегий и советов, которые помогут закончить очередной тысячелетний булран не только бумажным, но и фактическим миллионером.
🪜 Обратный DCA
Классический DCA используется для постепенного входа в позицию, а обратный, как следует из названия — для ВЫХОДА из неё. Это самая простая техника, которую можно использовать для фиксации прибыли. Просто продавайте по 10-20% на каждой зелёной свече, и чем агрессивнее свеча, тем агрессивнее нужно продавать.
📉 Уход под 9-EMA
Если цена закрывается ниже 9-EMA (exponential moving average), это может быть началом коррекционного движения вниз, и пора выходить из позиции. BTC потерял 9-EMA, закрывшись ниже, и это привело к формированию жесткого нисходящего тренда.
👨🔬 Собственные системы
Адаптируйте стратегии под себя, учитывая свой риск-профиль и особенности. Вот возможные системы:
• Консервативная: продажа 75% на росте в 50%.
• Умеренная: продажа половины на росте в 100%.
• Агрессивная: продажа трети на росте в 200%.
Из остатка позиции можно выходить, придерживаясь следующей по рисковости стратегии, или вовсе оставлять на мунбэг.
Бытовая мудрость
🧠 Определитесь, в чём считать прибыль — USD/BTC/ETH.
🧠 Избегайте слишком частых прыжков из одной монеты в другую.
🧠 Нет однозначно лучшей стратегии на все случаи жизни.
🧠 Когда вы в прибыли, отключайте эмоции и не влюбляйтесь в проект. Продавайте и двигайтесь дальше.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🪜 Обратный DCA
Классический DCA используется для постепенного входа в позицию, а обратный, как следует из названия — для ВЫХОДА из неё. Это самая простая техника, которую можно использовать для фиксации прибыли. Просто продавайте по 10-20% на каждой зелёной свече, и чем агрессивнее свеча, тем агрессивнее нужно продавать.
📉 Уход под 9-EMA
Если цена закрывается ниже 9-EMA (exponential moving average), это может быть началом коррекционного движения вниз, и пора выходить из позиции. BTC потерял 9-EMA, закрывшись ниже, и это привело к формированию жесткого нисходящего тренда.
👨🔬 Собственные системы
Адаптируйте стратегии под себя, учитывая свой риск-профиль и особенности. Вот возможные системы:
• Консервативная: продажа 75% на росте в 50%.
• Умеренная: продажа половины на росте в 100%.
• Агрессивная: продажа трети на росте в 200%.
Из остатка позиции можно выходить, придерживаясь следующей по рисковости стратегии, или вовсе оставлять на мунбэг.
Бытовая мудрость
🧠 Определитесь, в чём считать прибыль — USD/BTC/ETH.
🧠 Избегайте слишком частых прыжков из одной монеты в другую.
🧠 Нет однозначно лучшей стратегии на все случаи жизни.
🧠 Когда вы в прибыли, отключайте эмоции и не влюбляйтесь в проект. Продавайте и двигайтесь дальше.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Тёмная лошадка в гонке LSD-протоколов — Stader. Скоро у него должен запуститься свой дериватив ликвидного стейкинга ETH. Вот небольшой разбор, почему это может быть буллиш (разумеется, в формате NFA).
🔹 Stader Labs это мультичейн протокол ликвидного стейкинга с $150+ млн в TVL. В настоящее время работает на Polygon, BNB, Fantom, Hedera, Terra 2.0 и Near.
🔹 LSD на ETH будет называться ETHx, и протокол делает акцент на децентрализации. Она стала одной из проблемных точек Ethereum после слияния: значительная часть нод контролируется как раз крупными операторами ликвидного стейкинга, такими как Lido и Coinbase.
🔹 Stader хочет решить эту проблему, предлагая самые низкие требования для операторов нод — запустить её можно, забондив всего 4 ETH. Для запуска ноды в Ethereum требуется 32 ETH, Rocket Pool сейчас требует бонд в 16 ETH, но планирует снизить это количество до 8 ETH.
🔹 Эффективность бонда в 4 ETH была смоделирована в партнерстве с ssv network. Результаты показали, что такой размер защищает средства пользователей от всех ключевых хвостовых рисков, связанных с производительностью валидатора, состоянием сети и инфраструктуры. Даже при самом неблагоприятном сценарии бонд в 4 ETH защищает средства от слэшинга.
🔹 Бонд в 4 ETH также эффективно защищает вознаграждения пользователей от MEV.
🔹 Спекулятивный тезис: самые низкие требования к запуску ноды привлекут к проекту многих операторов с небольшим стеком ETH и сделают Stader одним из самых привлекательных LSD.Или не сделают, тут уж как пойдёт .
🔹 Среди прочих протоколов LSD Stader также выделяется тем, что изначально запускался на Terra, а также проводил сейл своего токена SD на Coinlist. Правда, вышел он примерно на 1х, зато сейчас торгуется в 4 раза дешевле (и это после 4,5 иксов за последний месяц).
🔹 В то же время протокол вовремя расширился на другие сети и не умер после краха LUNA, что внушает веру в компетентность команды.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔹 Stader Labs это мультичейн протокол ликвидного стейкинга с $150+ млн в TVL. В настоящее время работает на Polygon, BNB, Fantom, Hedera, Terra 2.0 и Near.
🔹 LSD на ETH будет называться ETHx, и протокол делает акцент на децентрализации. Она стала одной из проблемных точек Ethereum после слияния: значительная часть нод контролируется как раз крупными операторами ликвидного стейкинга, такими как Lido и Coinbase.
🔹 Stader хочет решить эту проблему, предлагая самые низкие требования для операторов нод — запустить её можно, забондив всего 4 ETH. Для запуска ноды в Ethereum требуется 32 ETH, Rocket Pool сейчас требует бонд в 16 ETH, но планирует снизить это количество до 8 ETH.
🔹 Эффективность бонда в 4 ETH была смоделирована в партнерстве с ssv network. Результаты показали, что такой размер защищает средства пользователей от всех ключевых хвостовых рисков, связанных с производительностью валидатора, состоянием сети и инфраструктуры. Даже при самом неблагоприятном сценарии бонд в 4 ETH защищает средства от слэшинга.
🔹 Бонд в 4 ETH также эффективно защищает вознаграждения пользователей от MEV.
🔹 Спекулятивный тезис: самые низкие требования к запуску ноды привлекут к проекту многих операторов с небольшим стеком ETH и сделают Stader одним из самых привлекательных LSD.
🔹 Среди прочих протоколов LSD Stader также выделяется тем, что изначально запускался на Terra, а также проводил сейл своего токена SD на Coinlist. Правда, вышел он примерно на 1х, зато сейчас торгуется в 4 раза дешевле (и это после 4,5 иксов за последний месяц).
🔹 В то же время протокол вовремя расширился на другие сети и не умер после краха LUNA, что внушает веру в компетентность команды.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 31 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Апдейты по тестнету Kyve - Детали
▪️Zoomer moment - Детали
▪️Повод проводить собственные DYOR'ы - Детали
▪️Gitcoin расширил окошко для создания паспорта - Детали
▪️Как чистить память в DexScreener - Детали
▪️Magically раздает дроп спекулянтам - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$PERP, $CBONK, $SD, $MCB
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
0xdgb
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Апдейты по тестнету Kyve - Детали
▪️Zoomer moment - Детали
▪️Повод проводить собственные DYOR'ы - Детали
▪️Gitcoin расширил окошко для создания паспорта - Детали
▪️Как чистить память в DexScreener - Детали
▪️Magically раздает дроп спекулянтам - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$PERP, $CBONK, $SD, $MCB
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
0xdgb
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Forwarded from Dynchtrade
Watchlist в longterm по закрытым свечам за январь месяц
По нарративам:
Полькадот/кузама - #ASTR, #BNC, #CRU, #HDX, #KSM, #RMRK
Блокчейн-убийцы - #ATOM, #AZERO, #CSPR, #DOT, #DYP, #ERG, #EXRD, #FLUX, #FSN, #HBAR, #ICP, #IMX, #MINA, #UBX, #TRIAS, #XCH
AI - #DMTR, #EFX, #FET, #KAT, #MAN, #OCEAN, #ORAI, #RLC, #RNDR, #VAI, #VXV
Gaming/Metaverse- #ALICE, #AXS, #CHR, #DAR, #EPIK, #IMX, #ILV, #MANA, #MONI, #PYR, #RFOX, #SLP, #TLM, #WAXP, #WILD, #XED
DeFi - #ALPHA, #ANT, #CVX, #DYDX, #ENS, #GOVI, #HEGIC, #INJ, #PERP, #SPA, #SPELL, #VEGA, #PERP
Privacy - #DASH, #DUSK, #XHV
Wallet - #C98, #SFP
Crosschain (решил добавить этот сектор) - #ATOM, #CELR, #CHNG, #DOT, #MULTI, #STG,
Разное, но вкусное - #AR, #AUDIO #BIT, #BAND, #CTI (сюда добавить AI и вообще будет заебись), #FTT (слух о перезапуске), #HOOK, #KCS, #MASK (интеграция в твиттер как платежное средство), #MNW (убийца vechain), #NOIA (доп. слой для интернета, который оптимизирует трафик, шифрует его и улучшает стабильность соединения), #OPUL (возможно следующий интересный нарратив на стыке музыки и NFT), #SHIB, #SWP (мелкокапный фитнес ту ёрн), #SWEAT (еще один фитнес, но уже здоровый по капе)
Это вочлист, с которым буду работать в ближайшую бычку (если она, конечно, пойдет дальше, кек). Периодически буду добавлять актуальное и убирать ненужное. Это не лудки, не сиюминутные купи/продай, а просто сужение фокуса в рынке с немеренным количеством щитков. Enjoy.
Надеюсь список поможет
По нарративам:
Полькадот/кузама - #ASTR, #BNC, #CRU, #HDX, #KSM, #RMRK
Блокчейн-убийцы - #ATOM, #AZERO, #CSPR, #DOT, #DYP, #ERG, #EXRD, #FLUX, #FSN, #HBAR, #ICP, #IMX, #MINA, #UBX, #TRIAS, #XCH
AI - #DMTR, #EFX, #FET, #KAT, #MAN, #OCEAN, #ORAI, #RLC, #RNDR, #VAI, #VXV
Gaming/Metaverse- #ALICE, #AXS, #CHR, #DAR, #EPIK, #IMX, #ILV, #MANA, #MONI, #PYR, #RFOX, #SLP, #TLM, #WAXP, #WILD, #XED
DeFi - #ALPHA, #ANT, #CVX, #DYDX, #ENS, #GOVI, #HEGIC, #INJ, #PERP, #SPA, #SPELL, #VEGA, #PERP
Privacy - #DASH, #DUSK, #XHV
Wallet - #C98, #SFP
Crosschain (решил добавить этот сектор) - #ATOM, #CELR, #CHNG, #DOT, #MULTI, #STG,
Разное, но вкусное - #AR, #AUDIO #BIT, #BAND, #CTI (сюда добавить AI и вообще будет заебись), #FTT (слух о перезапуске), #HOOK, #KCS, #MASK (интеграция в твиттер как платежное средство), #MNW (убийца vechain), #NOIA (доп. слой для интернета, который оптимизирует трафик, шифрует его и улучшает стабильность соединения), #OPUL (возможно следующий интересный нарратив на стыке музыки и NFT), #SHIB, #SWP (мелкокапный фитнес ту ёрн), #SWEAT (еще один фитнес, но уже здоровый по капе)
Это вочлист, с которым буду работать в ближайшую бычку (если она, конечно, пойдет дальше, кек). Периодически буду добавлять актуальное и убирать ненужное. Это не лудки, не сиюминутные купи/продай, а просто сужение фокуса в рынке с немеренным количеством щитков. Enjoy.
Надеюсь список поможет
Короткая и полезная инструкция для тех, кто балуется торговлей по нарративам. Классификация их основных видов и порядок действий для каждого.
📺 Новости
Быстрая торговля на низких таймфреймах. Характеризуется единоразовым новостным событием. Главный секрет успеха — попытаться отфронтраннить новость (что сложно, если вы не инсайдер), а не становиться долгосрочным инвестором. Время после новости иногда представляет хорошие возможности для быстрого шорта.
🪙 Модная монета
Торговля на более высоких таймфреймах, чем новости. Если вы видите сильную монету, которая сейчас занимает все умы криптотвиттера и обещает совершить революцию в DeFi/GameFi/NFT-Fi/ещё-каком-нибудь-Fi, оптимальным вариантом часто будет просто купить её на просадке и ждать иксов. Главное сориентироваться и вовремя выйти.
Пример: недавнее ралли APT.
🚂 Корреляционная торговля
Лонговать после пампа опасно, поэтому криптосообщество часто ищет в таких случаях монеты из того же сектора или на ту же тему, которая может полететь следующей. В таких случаях выбирать надо быстро, но потом можно некоторое время и подержать.
Пример: недавний памп GMT, последовавший через несколько часов после AXS.
🗓 Торговля катализаторов
Происходит на высоких таймфреймах и относится к новостям, которые можно понятным образом прогнозировать (разлоки, обновления, конференции). Тут важно помнить, что разлоки не обязательно к дампу, а обновления — не обязательно к пампу. Часто гораздо большую роль играет общая обстановка на рынке и его аппетит к риску.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
📺 Новости
Быстрая торговля на низких таймфреймах. Характеризуется единоразовым новостным событием. Главный секрет успеха — попытаться отфронтраннить новость (что сложно, если вы не инсайдер), а не становиться долгосрочным инвестором. Время после новости иногда представляет хорошие возможности для быстрого шорта.
🪙 Модная монета
Торговля на более высоких таймфреймах, чем новости. Если вы видите сильную монету, которая сейчас занимает все умы криптотвиттера и обещает совершить революцию в DeFi/GameFi/NFT-Fi/ещё-каком-нибудь-Fi, оптимальным вариантом часто будет просто купить её на просадке и ждать иксов. Главное сориентироваться и вовремя выйти.
Пример: недавнее ралли APT.
🚂 Корреляционная торговля
Лонговать после пампа опасно, поэтому криптосообщество часто ищет в таких случаях монеты из того же сектора или на ту же тему, которая может полететь следующей. В таких случаях выбирать надо быстро, но потом можно некоторое время и подержать.
Пример: недавний памп GMT, последовавший через несколько часов после AXS.
🗓 Торговля катализаторов
Происходит на высоких таймфреймах и относится к новостям, которые можно понятным образом прогнозировать (разлоки, обновления, конференции). Тут важно помнить, что разлоки не обязательно к дампу, а обновления — не обязательно к пампу. Часто гораздо большую роль играет общая обстановка на рынке и его аппетит к риску.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
В полку DeFi Wars прибыло — теперь криптотвиттер пытается запустить нарратив войн за GLP. Кто в них участвует и зачем им это нужно? Уже есть модный дашборд на Dune, попробуем разобраться что там к чему.
🔎 GLP — токен ликвидности GMX, который в значительной степени состоит из USDC+ETH+BTC и накапливает комиссии платформы. Поэтому он рассматривается многими как «безопасный» способ хранения активов на своего рода криптосберегательном счете. У GLP есть свои риски, однако пока что даже с учётом начинающих выходить в плюс (иногда очень внушительный) трейдеров не обрушили цену GLP за счёт роста стоимости входящих в него активов и генерящихся комиссий. Поэтому протоколы борются за GLP, пытаясь предложить холдерам лучшую доходность.
🔹 Участники: Mugen, PlutusDAO, Rage Trade, JonesDAO, GMD.
🔹 Совокупная сумка GLP этих 5 протоколов составляет $27 млн, что эквивалентно ~6,7% от всего саплая.
🔹 JonesDAO довольно внезапно ворвался в игру, сходу завладев 28% этого количества со своими хранилищами jGLP и jUSDC. Это могло отразиться на цене JONES, который вырос с $0,8 до почти $3.
🔹 Почти столько же GLP у Rage Trade, хранилища которого на данный момент ограничены лимитом.
🔹 При этом JonesDAO принадлежит только 11,2% пользователей GLP, что говорит о самом высоком количестве GLP на пользователя — почти $8 тыс.
🔹 16 января был всплеск депозитов (>1 млн GLP) в хранилища PlutusDAO и Rage Trade. Они вывели Plutus на третье место после внушительного оттока в декабре.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔎 GLP — токен ликвидности GMX, который в значительной степени состоит из USDC+ETH+BTC и накапливает комиссии платформы. Поэтому он рассматривается многими как «безопасный» способ хранения активов на своего рода криптосберегательном счете. У GLP есть свои риски, однако пока что даже с учётом начинающих выходить в плюс (иногда очень внушительный) трейдеров не обрушили цену GLP за счёт роста стоимости входящих в него активов и генерящихся комиссий. Поэтому протоколы борются за GLP, пытаясь предложить холдерам лучшую доходность.
🔹 Участники: Mugen, PlutusDAO, Rage Trade, JonesDAO, GMD.
🔹 Совокупная сумка GLP этих 5 протоколов составляет $27 млн, что эквивалентно ~6,7% от всего саплая.
🔹 JonesDAO довольно внезапно ворвался в игру, сходу завладев 28% этого количества со своими хранилищами jGLP и jUSDC. Это могло отразиться на цене JONES, который вырос с $0,8 до почти $3.
🔹 Почти столько же GLP у Rage Trade, хранилища которого на данный момент ограничены лимитом.
🔹 При этом JonesDAO принадлежит только 11,2% пользователей GLP, что говорит о самом высоком количестве GLP на пользователя — почти $8 тыс.
🔹 16 января был всплеск депозитов (>1 млн GLP) в хранилища PlutusDAO и Rage Trade. Они вывели Plutus на третье место после внушительного оттока в декабре.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как заработать на хайповом минте, ничего не заминтив
История из твиттера про альтернативные способы заработка на NFT. В этом случае — на предоставлении ликвидности в sudoswap.
🔹 18 января Yuga Labs анонсировала новую коллекцию под названием Sewer Passes. Эти NFT были билетами в их игру Dookey Dash.
🔹 Тезис автора состоял в следующем: коллекция, скорее всего, будет относительно доступной по цене, что приведёт к высоким объемам. К тому же это Yuga Labs. Для обхода роялтис часть трейдеров будет использовать sudoswap. Ревил только через месяц — ещё один бычий фактор. Даже если флор упадет после первых нескольких дней торгов, то, скорее всего, снова поднимется ближе к ревилу.
🔹 Первоначальный план: разместить 100 ETH в пуле ликвидности и зарабатывать торговые комиссии.
🔹 При первой настройке пула нужно сделать несколько ценовых прогнозов. Почти сразу после начала минта флор упал ниже 2 ETH, поэтому была выбрана следующая конфигурация:
• Стартовая цена: 1,78 ETH.
• Линейная дельта: 0,005 ETH.
• Комиссия за своп: 2,5%.
• Покупки до ~1,3 ETH.
🔹 Этот пул трейдеры использовали как выходную ликвидность, в итоге за полчаса были потрачены уже около 90 ETH. Понадобилась донастройка.
🔹 После нескольких итераций автор треда пришёл к следующей конфигурации пула:
• Начало покупок с ~1,7 ETH.
• Экспоненциальная дельта 1,5%.
• Комиссия за своп: 2,5%.
• Покупки вплоть до 1 ETH.
• Продажи до 2,8 ETH.
🔹 Действительно большие объемы в пуле пошли только после первых 12 часов. По мере зарабатывания комиссий автор снизил дельту до 1% и комиссию до 2%, чтобы сохранить диапазон, но иметь меньший спред.
🔹 Затем объемы снизились, а на пятый день цена подскочила до 2,8 ETH и вышла из диапазона (верхняя граница была на уровне 2,58 ETH.
🔹 Ещё несколько дней цена периодически возвращалась в диапазон и выходила из него. В итоге автор вывел ликвидность на 9 день.
🧾 Итоговые результаты:
• Объем: 621,66 ETH.
• Изначальные инвестиции: 100 ETH.
• Заработано на комиссиях: 14 ETH.
• IL: много. Средняя покупка в первом пуле была около 1,6 ETH, последняя продажа составила 2,58 ETH.
Дашборды по первому и второму пулу можно найти в Dune.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
История из твиттера про альтернативные способы заработка на NFT. В этом случае — на предоставлении ликвидности в sudoswap.
🔹 18 января Yuga Labs анонсировала новую коллекцию под названием Sewer Passes. Эти NFT были билетами в их игру Dookey Dash.
🔹 Тезис автора состоял в следующем: коллекция, скорее всего, будет относительно доступной по цене, что приведёт к высоким объемам. К тому же это Yuga Labs. Для обхода роялтис часть трейдеров будет использовать sudoswap. Ревил только через месяц — ещё один бычий фактор. Даже если флор упадет после первых нескольких дней торгов, то, скорее всего, снова поднимется ближе к ревилу.
🔹 Первоначальный план: разместить 100 ETH в пуле ликвидности и зарабатывать торговые комиссии.
🔹 При первой настройке пула нужно сделать несколько ценовых прогнозов. Почти сразу после начала минта флор упал ниже 2 ETH, поэтому была выбрана следующая конфигурация:
• Стартовая цена: 1,78 ETH.
• Линейная дельта: 0,005 ETH.
• Комиссия за своп: 2,5%.
• Покупки до ~1,3 ETH.
🔹 Этот пул трейдеры использовали как выходную ликвидность, в итоге за полчаса были потрачены уже около 90 ETH. Понадобилась донастройка.
🔹 После нескольких итераций автор треда пришёл к следующей конфигурации пула:
• Начало покупок с ~1,7 ETH.
• Экспоненциальная дельта 1,5%.
• Комиссия за своп: 2,5%.
• Покупки вплоть до 1 ETH.
• Продажи до 2,8 ETH.
🔹 Действительно большие объемы в пуле пошли только после первых 12 часов. По мере зарабатывания комиссий автор снизил дельту до 1% и комиссию до 2%, чтобы сохранить диапазон, но иметь меньший спред.
🔹 Затем объемы снизились, а на пятый день цена подскочила до 2,8 ETH и вышла из диапазона (верхняя граница была на уровне 2,58 ETH.
🔹 Ещё несколько дней цена периодически возвращалась в диапазон и выходила из него. В итоге автор вывел ликвидность на 9 день.
🧾 Итоговые результаты:
• Объем: 621,66 ETH.
• Изначальные инвестиции: 100 ETH.
• Заработано на комиссиях: 14 ETH.
• IL: много. Средняя покупка в первом пуле была около 1,6 ETH, последняя продажа составила 2,58 ETH.
Дашборды по первому и второму пулу можно найти в Dune.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Forwarded from Dynchtrade
В общем и целом по моим позициям текущий расклад такой:
Из полька движа #KSM, #HDX, #KYL, #CRU, а также #NEER на пару копеек и та самая манта. Хочу еще добрать #ASTR и про этот сектор можно забыть
Из блокчумов #ATOM, #CSPR + хочу добрать #ICP из толстосумов со связями, #AZERO с ебейшим комьюнити и #FSN на ставочку адопшэна #CHNG (удобная кроссчейн свапалка от создателя Fusion)
Из AI - почти все зафикшено и остался только #VXV, который оформил ебейший ретест вчера. За другими лудками в этой сфере также слежу и если появится что-то интересное - дам знать
Из Gaming так получилось, что ликвидного у меня только #KATA + пара игр, в которые я проинвестировал. Очень хочется добрать #PYR( геймовый хаб), так как очень понятный чарт (по поиску можно найти на канале) +#SLP (второй токен ведущей игры с теперь дефляционной экономикой) + #IMX/#RON (L2 для игр) + #XED (играй и зарабатывай в реальных играх типа кс и доты)
Из DeFi - #HEGIC, #PERP, #BTRFLY, #NEWO, #DPX. В лонгтерм портфель еще хотелось бы положить #VEGA (коллил, но сам еще не подбирал). Из арбитрум лудочек еще прикупленные на днях #LODE, #SPA и #GRAIL
Privacy - #XHV , хотя ставочка и рисковая, так как пег их бакса так и не восстановился и есть определенные проблемы, но в этой ситуации больше ориентируюсь на чарт и емкость потенциальных иксов.
Wallet - #BLANK как что-то порисковее и #MASK как кошель для Twitter и, возможно, средство оплаты (если аппрувнут)
Crosschain - #CHNG потихоньку доливать буду туда все время по мере аптренда + есть пару интересных неликвидных позиций.
Из других тем - вечная #NOIA и улучшенный интернет + посмотрим, что даст DeSci и первый купленный щиток под это дело - #CTI
Можно конечно набрать дохера ликвидных щитков из разных сфер, но распыляться сильно не хочется, поэтому приходится выбирать.
На суету есть небольшой депозит, отведенный под разные прыжки дельфином в разные темы, где будут ебейшие подGYMы в связке с интересными нарративами/ожиданиями
Также подписывайтесь на наш основной канал с куевой хучей полезного контента и залетайте в чат, где все идеи мусолятся на постоянной основе.
Из полька движа #KSM, #HDX, #KYL, #CRU, а также #NEER на пару копеек и та самая манта. Хочу еще добрать #ASTR и про этот сектор можно забыть
Из блокчумов #ATOM, #CSPR + хочу добрать #ICP из толстосумов со связями, #AZERO с ебейшим комьюнити и #FSN на ставочку адопшэна #CHNG (удобная кроссчейн свапалка от создателя Fusion)
Из AI - почти все зафикшено и остался только #VXV, который оформил ебейший ретест вчера. За другими лудками в этой сфере также слежу и если появится что-то интересное - дам знать
Из Gaming так получилось, что ликвидного у меня только #KATA + пара игр, в которые я проинвестировал. Очень хочется добрать #PYR( геймовый хаб), так как очень понятный чарт (по поиску можно найти на канале) +#SLP (второй токен ведущей игры с теперь дефляционной экономикой) + #IMX/#RON (L2 для игр) + #XED (играй и зарабатывай в реальных играх типа кс и доты)
Из DeFi - #HEGIC, #PERP, #BTRFLY, #NEWO, #DPX. В лонгтерм портфель еще хотелось бы положить #VEGA (коллил, но сам еще не подбирал). Из арбитрум лудочек еще прикупленные на днях #LODE, #SPA и #GRAIL
Privacy - #XHV , хотя ставочка и рисковая, так как пег их бакса так и не восстановился и есть определенные проблемы, но в этой ситуации больше ориентируюсь на чарт и емкость потенциальных иксов.
Wallet - #BLANK как что-то порисковее и #MASK как кошель для Twitter и, возможно, средство оплаты (если аппрувнут)
Crosschain - #CHNG потихоньку доливать буду туда все время по мере аптренда + есть пару интересных неликвидных позиций.
Из других тем - вечная #NOIA и улучшенный интернет + посмотрим, что даст DeSci и первый купленный щиток под это дело - #CTI
Можно конечно набрать дохера ликвидных щитков из разных сфер, но распыляться сильно не хочется, поэтому приходится выбирать.
На суету есть небольшой депозит, отведенный под разные прыжки дельфином в разные темы, где будут ебейшие подGYMы в связке с интересными нарративами/ожиданиями
Также подписывайтесь на наш основной канал с куевой хучей полезного контента и залетайте в чат, где все идеи мусолятся на постоянной основе.
Telegram
Gagarin Crypto
Команда:
@Dynch
@makedon_skiy
Наш Чат: @Gagarin_talk
Наш Twitter: twitter.com/GagarinCrypto
@Dynch
@makedon_skiy
Наш Чат: @Gagarin_talk
Наш Twitter: twitter.com/GagarinCrypto
#Выжималочка - за 1 февраля, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Google дает пощупать свой AI - Детали
▪️Обсудили будущее DyDx чейна - Детали
▪️Longterm watchlist по месячным чартам - Детали
▪️Портфолио по вышеуказанным щиткам - Детали
▪️ZigZag обозначил дату снэпшота для трейдерков - Детали
▪️Хакеры среди нас - Детали тут и тут
▪️HUGE GUIDE о ресерче в криптовалютах - Детали
▪️Как набивать норм подписоту в твиттере - Детали
▪️TLDR заседания ФРС от самых старших - Детали
▪️Список медицинских щитков🤒 - Детали тут и тут
💰 Watchlist - DYOR❗️
$ASTR, $SPA, $LQTY, $TKO, $VEGA, $KAIK, $VXV, $BONE, $LEASH, $CTI, $LYM, $DOSE
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Light mode
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Google дает пощупать свой AI - Детали
▪️Обсудили будущее DyDx чейна - Детали
▪️Longterm watchlist по месячным чартам - Детали
▪️Портфолио по вышеуказанным щиткам - Детали
▪️ZigZag обозначил дату снэпшота для трейдерков - Детали
▪️Хакеры среди нас - Детали тут и тут
▪️HUGE GUIDE о ресерче в криптовалютах - Детали
▪️Как набивать норм подписоту в твиттере - Детали
▪️TLDR заседания ФРС от самых старших - Детали
▪️Список медицинских щитков🤒 - Детали тут и тут
💰 Watchlist - DYOR❗️
$ASTR, $SPA, $LQTY, $TKO, $VEGA, $KAIK, $VXV, $BONE, $LEASH, $CTI, $LYM, $DOSE
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Light mode
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter