#Выжималочка - за 24 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Mars Protocol анонсировали условия дропа - Детали
▪️Как определить ценностьlol NFT? - Детали
▪️Возможность побеждать в газварах - Детали
▪️Банкет окончен. Расходимся - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$SWPR, $RARI, $FRONT, $COW, $BIT, $KUB, $SDN, $METIS, $QRDO
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Mars Protocol анонсировали условия дропа - Детали
▪️Как определить ценность
▪️Возможность побеждать в газварах - Детали
▪️Банкет окончен. Расходимся - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$SWPR, $RARI, $FRONT, $COW, $BIT, $KUB, $SDN, $METIS, $QRDO
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Список на DYOR для любителей подегенить в Web3-играх — заметные события этого сектора на ближайшую неделю. AXS на днях показал почти +50% за сутки, да и количество активных пользователей начинает отрастать, стоит держать руку на пульсе на случай P2E-ревайвла.
🪙 Минты
• Atmos.xyz / Exordium Chapter 02 / 25 января / Фриминт / 3000. Минт для обладателей предыдущих коллекций и участников преминта (регистрация до 25 числа).
• Champions Ascension / Elemental Eternal / 25 января / Фриминт / 10000.
• Degen Royale / Коллекция оружия / 25 января / 0,03 ETH / 2000. Коллекция работает как премиум пропуск в игру.
• Vortex / Founder pack / 25 января / $50 / 500. Проект разрабатывает новый десктопный клиент для игр на блокчейне, NFT будут работать как членский билет.
• WarQube / Genesis NFT / 25 января / 0,07 ETH / 2500. Игра в жанрах tower defense + шутер.
• NFL Rivals / Пресейл карт игроков / 27 января / $49. Карты позволят пользователям
создать свой состав NFL на NFT Rivals.
👀 За чем следить
• Smash Stars раздает 500 мест в WL тем, кто подпишется на их рассылку и выполнит задания Crew3. Игра представляет собой многопользовательскую автомобильную F2P.
• Skyborne Legacy (MMORPG) раздает WL тем, кто посетит их AMA 24 января.
• Eternal Dragons намекнула на новый «проект X» и анонсировала открытие новой студии во Вьетнаме.
• Mixmob запускает Alpha v3 с возможностью игрового тестирования, соревнований и участия в турнирах.
• Infinigods открыла свою игру InfiniMerge для широкой публики и проводит мероприятие с призами в размере $30 тысяч (заканчивается 27 января).
💵 Раунды финансирования
• Neopets Meta / $4 млн. Discord, на данный момент есть 2 NFT-коллекции.
• Createra / $10 млн. Discord, проданы Genesis-земли.
• Champions Ascension / $32 млн. Discord, за последнюю неделю прошёл минт 2 коллекций.
• Intella X / $12 млн. Discord.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🪙 Минты
• Atmos.xyz / Exordium Chapter 02 / 25 января / Фриминт / 3000. Минт для обладателей предыдущих коллекций и участников преминта (регистрация до 25 числа).
• Champions Ascension / Elemental Eternal / 25 января / Фриминт / 10000.
• Degen Royale / Коллекция оружия / 25 января / 0,03 ETH / 2000. Коллекция работает как премиум пропуск в игру.
• Vortex / Founder pack / 25 января / $50 / 500. Проект разрабатывает новый десктопный клиент для игр на блокчейне, NFT будут работать как членский билет.
• WarQube / Genesis NFT / 25 января / 0,07 ETH / 2500. Игра в жанрах tower defense + шутер.
• NFL Rivals / Пресейл карт игроков / 27 января / $49. Карты позволят пользователям
создать свой состав NFL на NFT Rivals.
👀 За чем следить
• Smash Stars раздает 500 мест в WL тем, кто подпишется на их рассылку и выполнит задания Crew3. Игра представляет собой многопользовательскую автомобильную F2P.
• Skyborne Legacy (MMORPG) раздает WL тем, кто посетит их AMA 24 января.
• Eternal Dragons намекнула на новый «проект X» и анонсировала открытие новой студии во Вьетнаме.
• Mixmob запускает Alpha v3 с возможностью игрового тестирования, соревнований и участия в турнирах.
• Infinigods открыла свою игру InfiniMerge для широкой публики и проводит мероприятие с призами в размере $30 тысяч (заканчивается 27 января).
💵 Раунды финансирования
• Neopets Meta / $4 млн. Discord, на данный момент есть 2 NFT-коллекции.
• Createra / $10 млн. Discord, проданы Genesis-земли.
• Champions Ascension / $32 млн. Discord, за последнюю неделю прошёл минт 2 коллекций.
• Intella X / $12 млн. Discord.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обновы проекта: Ondefy
Платформа для простой покупки криптотокенов за фиат с прикрученной доходностью и анонсированным левериджем, DeFi для масс. Сейчас протокол работает в бета-версии в мейннете.
Последние новости:
🔹 Закрыли раунд финансирования на $1 млн от AngelDao, Paraswap, Stacker Ventures и ряда других фондов.
🔹 Запустили первую кампанию на Galxe.
🔹 Запустили Smart Ramp на Ethereum и Polygon — он-рэмп для покупки 10000+ токенов с банковской карты.
🔹 Обновление UI — тёмная версия Ondefy Ramp.
🔹 Начали раскрывать ютилити своей NFT-коллекции Genesis Cards.
Сайт: https://www.ondefy.com/
Discord: https://discord.com/invite/KHchZXmv8Q
Twitter: https://twitter.com/ondefy
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Платформа для простой покупки криптотокенов за фиат с прикрученной доходностью и анонсированным левериджем, DeFi для масс. Сейчас протокол работает в бета-версии в мейннете.
Последние новости:
🔹 Закрыли раунд финансирования на $1 млн от AngelDao, Paraswap, Stacker Ventures и ряда других фондов.
🔹 Запустили первую кампанию на Galxe.
🔹 Запустили Smart Ramp на Ethereum и Polygon — он-рэмп для покупки 10000+ токенов с банковской карты.
🔹 Обновление UI — тёмная версия Ondefy Ramp.
🔹 Начали раскрывать ютилити своей NFT-коллекции Genesis Cards.
Сайт: https://www.ondefy.com/
Discord: https://discord.com/invite/KHchZXmv8Q
Twitter: https://twitter.com/ondefy
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
2022 надолго останется одним из худших годов для DeFi. Сказался рыночный шок от падения гигантов криптоиндустрии, рост количества участников с краткосрочными интересами, так и не исправленные недостатки UX и так далее. Но насколько именно все плохо?
Немного статистики:
😱 TVL упал почти на 75% от пика;
😱 объемы торгов на DEX снижались пять месяцев подряд вплоть до ноября 2022 года.
😱 устойчивое снижение спроса на кредиты на крупнейших денежных рынках.
Кроме того, большой угрозой остаются регуляторы и антикриптовалютное политическое лоббирование. Тем не менее, аналитики Delphi Digital сохраняют оптимизм и считают, что DeFi будет процветать, несмотря на текущие неблагоприятные факторы. Вот 7 ключевых факторов из отчёта Delphi с прогнозами на 2023, которые, по мнению команды, будут двигать DeFi вперед.
1️⃣ Потеря доверия к централизованным платформам
FTX потерпел крах и потерял миллиарды пользовательских денег. Это дает DEX’ам шанс на широкое принятие. Всё ещё актуальны две проблемы: пользовательский опыт, который отстаёт от CEX, и вопросы безопасности, которая может разрушиться одной строкой плохого кода. Поэтому пользователи не перейдут на DEX в одночасье, однако средне- и долгосрочная возможность такого перехода появилась.
🔎 За кем следить:
1. AMM: Uniswap, Curve.
2. Книга ордеров: dYdX, 0x.
2️⃣ Голубые фишки восстанут из пепла
DeFi-блючипы восстанут, когда рынок снова обратит внимание на фундаментальные показатели: рост пользователей, положительный денежный поток и новые продукты.
🔎 За кем следить:
Uniswap, Synthetix, Aave.
3️⃣ Спекулятивные примитивы
Onchain-форекс может получить популярность из-за 2 факторов: возможность торговли синтетическими активами с плечом и простой доступ к споту.
🔎 За кем следить:
Gains Network, GMX, Synthetix, Gearbox.
4️⃣ Рынки необеспеченного кредитования
В настоящее время нет хорошего решения для необеспеченных займов onchain из-за рисков дефолта и отсутствия «правильной» модели для отслеживания и проверки баланса заемщика в сети. Однако направление остаётся перспективным.
5️⃣ Дельта-нейтральные продукты для LP и пассивного дохода
Выиграют те, кто предложит лучший пользовательский опыт и дополнительный доход для поставщиков ликвидности (LP).
🔎 За кем следить:
Lyra Finance, GammaSwap, Rage Trade.
6️⃣ Агрегаторы UX
DeFi-супераппы, которые включают в себя не только DEX, но и протоколы кредитования, фьючерсов и опционов. Вполне возможно, в эту сторону будут двигаться и кошельки.
🔎 За кем следить:
Zapper, Zerion, Debank.
7️⃣ Отказ от ve-токенов
ve-модель помогает снизить давление продаж на токен, однако ею стали злоупотреблять, что привело к росту рынка брайбов (взяток). Долгосрочно это не самая эффективная модель, однако всё ещё может быть прибыльной при правильном применении.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Немного статистики:
😱 TVL упал почти на 75% от пика;
😱 объемы торгов на DEX снижались пять месяцев подряд вплоть до ноября 2022 года.
😱 устойчивое снижение спроса на кредиты на крупнейших денежных рынках.
Кроме того, большой угрозой остаются регуляторы и антикриптовалютное политическое лоббирование. Тем не менее, аналитики Delphi Digital сохраняют оптимизм и считают, что DeFi будет процветать, несмотря на текущие неблагоприятные факторы. Вот 7 ключевых факторов из отчёта Delphi с прогнозами на 2023, которые, по мнению команды, будут двигать DeFi вперед.
1️⃣ Потеря доверия к централизованным платформам
FTX потерпел крах и потерял миллиарды пользовательских денег. Это дает DEX’ам шанс на широкое принятие. Всё ещё актуальны две проблемы: пользовательский опыт, который отстаёт от CEX, и вопросы безопасности, которая может разрушиться одной строкой плохого кода. Поэтому пользователи не перейдут на DEX в одночасье, однако средне- и долгосрочная возможность такого перехода появилась.
🔎 За кем следить:
1. AMM: Uniswap, Curve.
2. Книга ордеров: dYdX, 0x.
2️⃣ Голубые фишки восстанут из пепла
DeFi-блючипы восстанут, когда рынок снова обратит внимание на фундаментальные показатели: рост пользователей, положительный денежный поток и новые продукты.
🔎 За кем следить:
Uniswap, Synthetix, Aave.
3️⃣ Спекулятивные примитивы
Onchain-форекс может получить популярность из-за 2 факторов: возможность торговли синтетическими активами с плечом и простой доступ к споту.
🔎 За кем следить:
Gains Network, GMX, Synthetix, Gearbox.
4️⃣ Рынки необеспеченного кредитования
В настоящее время нет хорошего решения для необеспеченных займов onchain из-за рисков дефолта и отсутствия «правильной» модели для отслеживания и проверки баланса заемщика в сети. Однако направление остаётся перспективным.
5️⃣ Дельта-нейтральные продукты для LP и пассивного дохода
Выиграют те, кто предложит лучший пользовательский опыт и дополнительный доход для поставщиков ликвидности (LP).
🔎 За кем следить:
Lyra Finance, GammaSwap, Rage Trade.
6️⃣ Агрегаторы UX
DeFi-супераппы, которые включают в себя не только DEX, но и протоколы кредитования, фьючерсов и опционов. Вполне возможно, в эту сторону будут двигаться и кошельки.
🔎 За кем следить:
Zapper, Zerion, Debank.
7️⃣ Отказ от ve-токенов
ve-модель помогает снизить давление продаж на токен, однако ею стали злоупотреблять, что привело к росту рынка брайбов (взяток). Долгосрочно это не самая эффективная модель, однако всё ещё может быть прибыльной при правильном применении.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 25 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Лайфхаки медвежьего рынка - Детали
▪️Стрим с ребятами из New Order - Детали
▪️Дроп для холдеров TON имен - Детали
▪️DyDx сдвинули разлоки. Оказывается так можно - Детали
▪️Проверяем наличие очередного дропчеса - Детали
▪️Запустилась вторая волна тестнета SUI - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$XHV, $FTT, $ASTR, $AZERO, $RNDR, $FXS, $SHFT, $APTSHIBA
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
HBBs by MarkTheHabibi
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Лайфхаки медвежьего рынка - Детали
▪️Стрим с ребятами из New Order - Детали
▪️Дроп для холдеров TON имен - Детали
▪️DyDx сдвинули разлоки. Оказывается так можно - Детали
▪️Проверяем наличие очередного дропчеса - Детали
▪️Запустилась вторая волна тестнета SUI - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$XHV, $FTT, $ASTR, $AZERO, $RNDR, $FXS, $SHFT, $APTSHIBA
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
HBBs by MarkTheHabibi
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Булл-тред про Frax, фантазирующий на тему «А что если Frax полностью заменит Lido?». Основная предпосылка такого сценария — самая высокая доходность среди протоколов ликвидного стейкинга, сейчас находящаяся на уровне 8-9% (для stETH это 5%). Миграция может начаться после обновления Shanghai.
Другое преимущество Frax Finance — целая экосистема продуктов, в которую сейчас входят:
• Стейбл с капитализацией более $1 млрд.
• Стейбл с привязкой к инфляции (FPI).
• Собственный DEX с использование TWAMM (Time-weighted Average Market Maker).
• Рынок кредитования под залог застейканного ETH.
• Ликвидный стейкинг ETH с самой высокой доходностью.
🔹 Frax может предлагать 8-9% APR на ETH, потому что не весь frxETH находится в стейкинге: пул frxETH/ETH на Curve дает 9% APR благодаря вознаграждениям CRV+CVX. Вся эта доходность направляется во sfrxETH.
🔹 Судя по дашборду Lido в Dune, через протокол сейчас застейкано около 4,7 млн ETH, что дает доход в $36 млн и соотношение P/S в 46. Через Frax застейкано около 76 тыс ETH, но он быстро растет. Доход составляет $667 тыс., а соотношение P/S — 955. Однако в расчёте P/S не учитываются другие доходы Frax.
🔹 Если Frax займет всю долю рынка Lido без увеличения капитализации или уменьшения APR, то получит около $40 млн дохода от ликвидного стейкинга при рыночной капитализации около $640 млн, что дает соотношение P/S около 20 — опять же, без учета других доходов.
🔹 Если предположить, что P/S Lido является справедливым, то при его сохранении FXS будет стоить около $23. При этом ATH FXS был год назад на уровне $42.
🚧 Две проблемы, которые могут этому помешать:
1. При увеличении доли одного протокола возникают риски централизации.
2. Снижение APR пула на Curve из-за его роста → снижение APR sfrxETH → снижение привлекательности перехода из других протоколов ликвидного стейкинга.
⚠️Как обычно, любые подобные расчёты это ещё и фантазии на тему важности фундаментальных показателей в крипте, поэтому не забывайте делать собственные выводы.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Другое преимущество Frax Finance — целая экосистема продуктов, в которую сейчас входят:
• Стейбл с капитализацией более $1 млрд.
• Стейбл с привязкой к инфляции (FPI).
• Собственный DEX с использование TWAMM (Time-weighted Average Market Maker).
• Рынок кредитования под залог застейканного ETH.
• Ликвидный стейкинг ETH с самой высокой доходностью.
🔹 Frax может предлагать 8-9% APR на ETH, потому что не весь frxETH находится в стейкинге: пул frxETH/ETH на Curve дает 9% APR благодаря вознаграждениям CRV+CVX. Вся эта доходность направляется во sfrxETH.
🔹 Судя по дашборду Lido в Dune, через протокол сейчас застейкано около 4,7 млн ETH, что дает доход в $36 млн и соотношение P/S в 46. Через Frax застейкано около 76 тыс ETH, но он быстро растет. Доход составляет $667 тыс., а соотношение P/S — 955. Однако в расчёте P/S не учитываются другие доходы Frax.
🔹 Если Frax займет всю долю рынка Lido без увеличения капитализации или уменьшения APR, то получит около $40 млн дохода от ликвидного стейкинга при рыночной капитализации около $640 млн, что дает соотношение P/S около 20 — опять же, без учета других доходов.
🔹 Если предположить, что P/S Lido является справедливым, то при его сохранении FXS будет стоить около $23. При этом ATH FXS был год назад на уровне $42.
🚧 Две проблемы, которые могут этому помешать:
1. При увеличении доли одного протокола возникают риски централизации.
2. Снижение APR пула на Curve из-за его роста → снижение APR sfrxETH → снижение привлекательности перехода из других протоколов ликвидного стейкинга.
⚠️Как обычно, любые подобные расчёты это ещё и фантазии на тему важности фундаментальных показателей в крипте, поэтому не забывайте делать собственные выводы.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Войны блокчейнов — один из самых устойчивых криптонарративов последних лет, который, с большой вероятностью, продлится и в ближайший год. С той поправкой, что теперь за ликвидность борются не только L1-«убийцы» Ethereum, но и L2-«помощники» его масштабирования.
Перевели интересную сравнительную статистику по нескольким популярным сетям за прошлый год, по которой можно более объективно оценить положение дел в секторе.
Некоторые выводы:
🔹 BSC — единственная сеть со средним количеством активных адресов более 1 млн в день.
🔹 У Polygon самое стабильное количество ежедневных транзакций с наименьшей дисперсией.
🔹 Ethereum — бесспорный лидер по TVL с $23 млрд к концу года.
🔹 Arbitrum оказался самым устойчивым на медвежке (наименьшее падение показателей от ATH).
Статью целиком читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/blockchain-comparison
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Перевели интересную сравнительную статистику по нескольким популярным сетям за прошлый год, по которой можно более объективно оценить положение дел в секторе.
Некоторые выводы:
🔹 BSC — единственная сеть со средним количеством активных адресов более 1 млн в день.
🔹 У Polygon самое стабильное количество ежедневных транзакций с наименьшей дисперсией.
🔹 Ethereum — бесспорный лидер по TVL с $23 млрд к концу года.
🔹 Arbitrum оказался самым устойчивым на медвежке (наименьшее падение показателей от ATH).
Статью целиком читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/blockchain-comparison
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Билдеры из Byte Masons разработали новый DeFi DeFi-примитив — Reliquary («Реликварий»)
Это ещё один подход к решению вопроса ликвидности, новая попытка сделать её устойчивой и выгодной для обеих сторон: поставщиков и протоколов.
🔹 У бондов, ve-модели и обычного фарминга есть проблемы, которые обсуждались много раз, но так и не были решены.
🔹 Reliquary это попытка найти золотую середину между бондингом и майнингом ликвидности. Результат напоминает ликвидную облигацию с плавающей ставкой, выпуклость которой увеличивается со временем. Проще говоря, чем дольше поставщики ликвидности остаются в Реликварии, тем больше наград получают.
🔹 Эта система, по сути, является обратной версией ve-модели. Эмиссия и гавернанс-сила диктуются не тем, на какой срок вы готовы заблокировать токены, а тем, как долго участвуете в протоколе.
🔹 Вознаграждения распределяются по «Траншам зрелости» (Maturity Tranches). Каждый из них задаёт период времени, в течение которого пользователь будет получать определенный уровень поощрений. В пул всегда поступает одинаковое количество вознаграждений независимо от количества пользователей в нём.
🔹 При депонировании средств пользователи получают NFT, которые можно будет использовать в других протоколах. Тут, вероятно, пригодится то, что Byte Masons стоят за несколькими заметными проектами в сети Fantom (Reaper Farm, Granary), и своя экосистема для применения этих NFT у них уже фактически есть.
🔹 Выводить средства можно в любое время.
🔹 Система была протестирована на небольшой группой пользователей, скоро обещают расширение пула тестеров. Подать заявку на участие можно здесь (обещают разыграть $1000 в токенах OATH).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Это ещё один подход к решению вопроса ликвидности, новая попытка сделать её устойчивой и выгодной для обеих сторон: поставщиков и протоколов.
🔹 У бондов, ve-модели и обычного фарминга есть проблемы, которые обсуждались много раз, но так и не были решены.
🔹 Reliquary это попытка найти золотую середину между бондингом и майнингом ликвидности. Результат напоминает ликвидную облигацию с плавающей ставкой, выпуклость которой увеличивается со временем. Проще говоря, чем дольше поставщики ликвидности остаются в Реликварии, тем больше наград получают.
🔹 Эта система, по сути, является обратной версией ve-модели. Эмиссия и гавернанс-сила диктуются не тем, на какой срок вы готовы заблокировать токены, а тем, как долго участвуете в протоколе.
🔹 Вознаграждения распределяются по «Траншам зрелости» (Maturity Tranches). Каждый из них задаёт период времени, в течение которого пользователь будет получать определенный уровень поощрений. В пул всегда поступает одинаковое количество вознаграждений независимо от количества пользователей в нём.
🔹 При депонировании средств пользователи получают NFT, которые можно будет использовать в других протоколах. Тут, вероятно, пригодится то, что Byte Masons стоят за несколькими заметными проектами в сети Fantom (Reaper Farm, Granary), и своя экосистема для применения этих NFT у них уже фактически есть.
🔹 Выводить средства можно в любое время.
🔹 Система была протестирована на небольшой группой пользователей, скоро обещают расширение пула тестеров. Подать заявку на участие можно здесь (обещают разыграть $1000 в токенах OATH).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Рассказываем о полезном инструменте для криптоисследований под названием Bubblemaps. Что всё ещё редкость до крипты — он удобный и понятный.
Это интерактивное решение, базовая идея которого — наглядное представление связей между кошельками-холдерами токенов и NFT. Bubblemaps сам выделяет эти связи (обнаруживая переводы токенов) и помогает обнаружить возможные манипулятивные кластеры.
Алгоритм исследований довольно простой:
1️⃣ Находим нужный токен.
Топ-150 холдеров будут представлены в виде пузырьков.
2️⃣ Смотрим, есть ли аномально крупные пузырьки или кластеры, владеющие значительной долей саплая.
3️⃣Изучаем эти кластеры и пробуем понять, вокруг чего они выстроились. Часто это будет кошелёк биржи, пресейла или маркетинга, однако в некоторых случаях удаётся обнаружить маскирующихся китов или даже обнаружить раг на ранних стадиях.
На данный момент инструмент поддерживает Ethereum, BNB Chain, Fantom, Avalanche, Cronos и Arbitrum.
Исследуем здесь: https://app.bubblemaps.io/.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Это интерактивное решение, базовая идея которого — наглядное представление связей между кошельками-холдерами токенов и NFT. Bubblemaps сам выделяет эти связи (обнаруживая переводы токенов) и помогает обнаружить возможные манипулятивные кластеры.
Алгоритм исследований довольно простой:
1️⃣ Находим нужный токен.
Топ-150 холдеров будут представлены в виде пузырьков.
2️⃣ Смотрим, есть ли аномально крупные пузырьки или кластеры, владеющие значительной долей саплая.
3️⃣Изучаем эти кластеры и пробуем понять, вокруг чего они выстроились. Часто это будет кошелёк биржи, пресейла или маркетинга, однако в некоторых случаях удаётся обнаружить маскирующихся китов или даже обнаружить раг на ранних стадиях.
На данный момент инструмент поддерживает Ethereum, BNB Chain, Fantom, Avalanche, Cronos и Arbitrum.
Исследуем здесь: https://app.bubblemaps.io/.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Что там с RWA?
Небольшой обзор текущего состояния сектора токенизации реальных активов (Real World Assets). Как обычно, это только информация к размышлению, а не рекомендация к покупке тех или иных активов, DYOR.
🔹 Из топ-10 кредитных протоколов по суммарным комиссиям за последние 180 дней четыре работают с RWA: TrueFi, Maple Finance, Goldfinch, Centrifuge. MakerDAO также получает 57% общего дохода от RWA.
🔹 Капитализация всех этих протоколов не превышает $100 млн: $90 млн у Centrifuge (CFG), $46 млн у Maple (MPL), $34 млн у TrueFi (TRU), $20 млн у Goldfinch (GFI). Для сравнения, капитализация AAVE составляет $1,2 млрд.
🔹 По соотношению P/S протоколы кредитования RWA дешевле обычных за исключением CFG и MKR.
🔹 Текущий объём займов в 9 протоколах составляет $361 млн. В топ-5 входят Maple ($127 млн), Goldfinch ($103 млн), Centrifuge ($77 млн), Credix ($30 млн) и TrueFi ($19 млн).
🔹 Базовая средняя доходность варьируется от 3,5% до 16% и становится еще выше, если включить дополнительный вознаграждения. Это выше, чем текущая доходность на стейблы в Aave или Compound.
🔹 У некоторых протоколов работает стейкинг, доходность на момент написания составляет 22,94% для TRU и 9,37% для GFI.
🔹 Доходность формируется за счет выдачи частных займов реальным предприятиям. В топ-3 секторов входят финтех ($104 млн), недвижимость ($42 млн) и углеродные кредиты ($39 млн).
🔹 Goldfinch предлагает до 27% APY за инвестирование в углеродные проекты. Почти все заемщики Goldfinch находятся на развивающихся рынках: Мексика, Кения, Нигерия и Филиппины являются крупнейшими получателями. С момента запуска в конце 2020 года у Goldfinch не было ни одного дефолта.
⚠️ У других протоколов не всё так гладко. Объём дефолтных кредитов составляет в Maple $68 млн, в TrueFi $4,4 млн, в Centrifuge $2,5 млн. Maple сильно пострадал от FTX, где держали средства маркет-мейкеры Orthogonal и Auros.
🧐 Maple недавно анонсировал Maple 2.0, основная цель которого — более быстрая обработка дефолтов менеджерами займов («делегатами пула»), которые первыми страдают в случае дефолта.
🧐 Goldfinch управляет рисками за счет наличия аудиторов, которые голосуют за одобрение заемщиков. Голдфинч также требует, чтобы все участники проходили «проверку уникальности» (Unique Entity Check) в виде SBT-токенов.
🧐 TrueFi позволяет портфельным менеджерам управлять своими собственными средствами. Управляющие решают, кому давать займы, и устанавливают условия кредитования. Стать PM можно после одобрения командой TrueFi.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Небольшой обзор текущего состояния сектора токенизации реальных активов (Real World Assets). Как обычно, это только информация к размышлению, а не рекомендация к покупке тех или иных активов, DYOR.
🔹 Из топ-10 кредитных протоколов по суммарным комиссиям за последние 180 дней четыре работают с RWA: TrueFi, Maple Finance, Goldfinch, Centrifuge. MakerDAO также получает 57% общего дохода от RWA.
🔹 Капитализация всех этих протоколов не превышает $100 млн: $90 млн у Centrifuge (CFG), $46 млн у Maple (MPL), $34 млн у TrueFi (TRU), $20 млн у Goldfinch (GFI). Для сравнения, капитализация AAVE составляет $1,2 млрд.
🔹 По соотношению P/S протоколы кредитования RWA дешевле обычных за исключением CFG и MKR.
🔹 Текущий объём займов в 9 протоколах составляет $361 млн. В топ-5 входят Maple ($127 млн), Goldfinch ($103 млн), Centrifuge ($77 млн), Credix ($30 млн) и TrueFi ($19 млн).
🔹 Базовая средняя доходность варьируется от 3,5% до 16% и становится еще выше, если включить дополнительный вознаграждения. Это выше, чем текущая доходность на стейблы в Aave или Compound.
🔹 У некоторых протоколов работает стейкинг, доходность на момент написания составляет 22,94% для TRU и 9,37% для GFI.
🔹 Доходность формируется за счет выдачи частных займов реальным предприятиям. В топ-3 секторов входят финтех ($104 млн), недвижимость ($42 млн) и углеродные кредиты ($39 млн).
🔹 Goldfinch предлагает до 27% APY за инвестирование в углеродные проекты. Почти все заемщики Goldfinch находятся на развивающихся рынках: Мексика, Кения, Нигерия и Филиппины являются крупнейшими получателями. С момента запуска в конце 2020 года у Goldfinch не было ни одного дефолта.
⚠️ У других протоколов не всё так гладко. Объём дефолтных кредитов составляет в Maple $68 млн, в TrueFi $4,4 млн, в Centrifuge $2,5 млн. Maple сильно пострадал от FTX, где держали средства маркет-мейкеры Orthogonal и Auros.
🧐 Maple недавно анонсировал Maple 2.0, основная цель которого — более быстрая обработка дефолтов менеджерами займов («делегатами пула»), которые первыми страдают в случае дефолта.
🧐 Goldfinch управляет рисками за счет наличия аудиторов, которые голосуют за одобрение заемщиков. Голдфинч также требует, чтобы все участники проходили «проверку уникальности» (Unique Entity Check) в виде SBT-токенов.
🧐 TrueFi позволяет портфельным менеджерам управлять своими собственными средствами. Управляющие решают, кому давать займы, и устанавливают условия кредитования. Стать PM можно после одобрения командой TrueFi.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 27 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Подробности Arbitrum Adventure - Детали
▪️Еще один способ использования AI - Детали
▪️Раздача Dark Age wl за холд пиратов - Детали
▪️Детали treasuretag - Детали
▪️Обсудили перспективы квест-активностей - Детали
▪️Внимательно смотрим что подписываем - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$MASQ, $TON, $VXV, $AURY, $ASTR, $MAGIC, $METIS, $EOS, $DUCK, $TORI
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Turf.NFT
POP!
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Подробности Arbitrum Adventure - Детали
▪️Еще один способ использования AI - Детали
▪️Раздача Dark Age wl за холд пиратов - Детали
▪️Детали treasuretag - Детали
▪️Обсудили перспективы квест-активностей - Детали
▪️Внимательно смотрим что подписываем - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$MASQ, $TON, $VXV, $AURY, $ASTR, $MAGIC, $METIS, $EOS, $DUCK, $TORI
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Turf.NFT
POP!
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Неплохой разбор щитка, который периодически фигурирует у нас в списках на лудку — TRIAS. Направление не хайповое (инфраструктура для разработки корпоративных решений), но дать 2 икса за последний месяц токену это не помешало.
Перевели тред и почистили от шилла, дальше DYOR👇
1️⃣ Trias — децентрализованная облачная инфраструктура и экосистема для разработки приложений поверх неё. Проект нацелен на B2B-сектор и хочет решить «проблему доверия»: обеспечить уверенность, что софт будет детерминированно «делать то, что ему говорят».
2️⃣ Основатель компании Анбанг Руан имеет докторскую степень Оксфордского университета в области компьютерной безопасности. За 12 лет исследований он опубликовал более 20 научных работ. Другие члены команды Trias окончили такие университеты, как Оксфорд, Лондонская школа экономики, Пекинский университет, Университет Цинхуа и имеют опыт работы в таких компаниях, как China Aerospace, Royal Bank of Canada, Intel, Oracle и Alibaba.
3️⃣ Архитектура Trias состоит из трех слоев: Leviatom, Prometh и MagCarta.
• Leviatom представляет собой децентрализованную инфраструктуру доверенных вычислений для обеспечения детерминированного выполнения кода. Это комбинация доверенных сред исполнения (TEE) и гетерогенного графа консенсуса (Heterogeneous Consensus Graph). Последний является аналогом хэшграфов или направленных ациклических графов (DAG).
• Prometh сочетает формальную верификацию и методологию DevSecOps для обеспечения отслеживаемой и верифицируемой разработки ПО.
• MagCarta это consensus-oriented подход к программированию, который позволяет интегрировать определяемые пользователем стратегии консенсуса для корпоративных DApp’ов.
4️⃣ Trias предоставляет корпоративные продукты и решения, которые решают проблемы доверия и безопасности. Некоторые примеры клиентов и использования:
• Soochow Securities
Trias внедряет основанные на блокчейне системы DevOps для повышения стабильности системы торговли акциями и предотвращения инсайдерских угроз.
• Промышленный парк подстанций округа Чонгрен
Trias поставляет ERP/MES DSaaS более чем 100 компаниям с общей стоимостью продукта в $300 млн.
• China ASEAN Marine Product Exchange
Trias предлагает основанные на блокчейне системы биржевого клиринга и трансграничных расчетов для крупнейшей бирже морских товаров в Азии.
Сайт: https://www.trias.one/
Discord: https://discord.com/invite/9b2FQc4M5j
Twitter: https://twitter.com/triaslab
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Перевели тред и почистили от шилла, дальше DYOR👇
1️⃣ Trias — децентрализованная облачная инфраструктура и экосистема для разработки приложений поверх неё. Проект нацелен на B2B-сектор и хочет решить «проблему доверия»: обеспечить уверенность, что софт будет детерминированно «делать то, что ему говорят».
2️⃣ Основатель компании Анбанг Руан имеет докторскую степень Оксфордского университета в области компьютерной безопасности. За 12 лет исследований он опубликовал более 20 научных работ. Другие члены команды Trias окончили такие университеты, как Оксфорд, Лондонская школа экономики, Пекинский университет, Университет Цинхуа и имеют опыт работы в таких компаниях, как China Aerospace, Royal Bank of Canada, Intel, Oracle и Alibaba.
3️⃣ Архитектура Trias состоит из трех слоев: Leviatom, Prometh и MagCarta.
• Leviatom представляет собой децентрализованную инфраструктуру доверенных вычислений для обеспечения детерминированного выполнения кода. Это комбинация доверенных сред исполнения (TEE) и гетерогенного графа консенсуса (Heterogeneous Consensus Graph). Последний является аналогом хэшграфов или направленных ациклических графов (DAG).
• Prometh сочетает формальную верификацию и методологию DevSecOps для обеспечения отслеживаемой и верифицируемой разработки ПО.
• MagCarta это consensus-oriented подход к программированию, который позволяет интегрировать определяемые пользователем стратегии консенсуса для корпоративных DApp’ов.
4️⃣ Trias предоставляет корпоративные продукты и решения, которые решают проблемы доверия и безопасности. Некоторые примеры клиентов и использования:
• Soochow Securities
Trias внедряет основанные на блокчейне системы DevOps для повышения стабильности системы торговли акциями и предотвращения инсайдерских угроз.
• Промышленный парк подстанций округа Чонгрен
Trias поставляет ERP/MES DSaaS более чем 100 компаниям с общей стоимостью продукта в $300 млн.
• China ASEAN Marine Product Exchange
Trias предлагает основанные на блокчейне системы биржевого клиринга и трансграничных расчетов для крупнейшей бирже морских товаров в Азии.
Сайт: https://www.trias.one/
Discord: https://discord.com/invite/9b2FQc4M5j
Twitter: https://twitter.com/triaslab
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Проекты стремятся запускать токены на булране, пусть даже и локальном. Вот небольшая подборка протоколов, которые ещё есть возможность потестировать под возможный дроп или хотя бы подписаться в соцсетях. К тому же их идеи ещё и звучат интересно — не разбогатеем, так хотя бы поумнеем.
1️⃣ GammaSwap
GammaSwap это DEX волатильности на Arbitrum, сейчас работает альфа-версия тестнета. Пользователи могут лонговать волатильность (гамму), шортя LP-пары, и получать вознаграждение от непостоянных потерь. Подробнее писали о проекте здесь.
2️⃣ nftperp.xyz
Протокол позволяет торговать перпы на NFT, работает на Arbitrum в приватной бете (доступна для холдеров Beacon). Токен NFTP будет распределяться в том числе между трейдерами протокола.
3️⃣ Orbital
DEX на Arbitrum от команд PlutusDAO и Dopex, будет интегрирован в оба протокола. Пока не запущен, очень early.
4️⃣ Vendor Finance
Платформа для permissionless кредитования с возможностью создавать и устанавливать собственные условия. Пока работает в бете, но многие пулы уже доступны (например, UMAMI, plvGLP и другие).
5️⃣ Flux Finance
Форк Compound V2 от команды Ondo Finance. Лендинг-протокол, объединяющий как криптоактивы, так и RWA, например, токенизированные казначейские облигации США.
6️⃣ Scroll
Ethereum L2 на основе доказательств с нулевым разглашением — zkEVM второго типа. Недавно перезапустили сеть, поэтому есть смысл потестировать её с новой силой.
7️⃣ FactorDAO
Запускающийся 20 февраля проект для децентрализованного управления активами. Управляющие создают стратегии (кредитование, деривативы и так далее), для которых пользователи могут предоставить капитал. Паблик сейл FCTR должен состояться в день запуска.
8️⃣ Panoptic
Протокол для перп-опционов без оракула с использованием пулов ликвидности UniV3. Анонсируют возможность хэджирования всего на свете, в том числе всё тех же LP-позиций.
9️⃣ Archimedes
Протокол позволяет набирать плечо на децентрализованные стейблы (OUSD, LUSD, sUSD) для получения дополнительной доходности. Самими кредитными позициями можно будет торговать как NFT.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1️⃣ GammaSwap
GammaSwap это DEX волатильности на Arbitrum, сейчас работает альфа-версия тестнета. Пользователи могут лонговать волатильность (гамму), шортя LP-пары, и получать вознаграждение от непостоянных потерь. Подробнее писали о проекте здесь.
2️⃣ nftperp.xyz
Протокол позволяет торговать перпы на NFT, работает на Arbitrum в приватной бете (доступна для холдеров Beacon). Токен NFTP будет распределяться в том числе между трейдерами протокола.
3️⃣ Orbital
DEX на Arbitrum от команд PlutusDAO и Dopex, будет интегрирован в оба протокола. Пока не запущен, очень early.
4️⃣ Vendor Finance
Платформа для permissionless кредитования с возможностью создавать и устанавливать собственные условия. Пока работает в бете, но многие пулы уже доступны (например, UMAMI, plvGLP и другие).
5️⃣ Flux Finance
Форк Compound V2 от команды Ondo Finance. Лендинг-протокол, объединяющий как криптоактивы, так и RWA, например, токенизированные казначейские облигации США.
6️⃣ Scroll
Ethereum L2 на основе доказательств с нулевым разглашением — zkEVM второго типа. Недавно перезапустили сеть, поэтому есть смысл потестировать её с новой силой.
7️⃣ FactorDAO
Запускающийся 20 февраля проект для децентрализованного управления активами. Управляющие создают стратегии (кредитование, деривативы и так далее), для которых пользователи могут предоставить капитал. Паблик сейл FCTR должен состояться в день запуска.
8️⃣ Panoptic
Протокол для перп-опционов без оракула с использованием пулов ликвидности UniV3. Анонсируют возможность хэджирования всего на свете, в том числе всё тех же LP-позиций.
9️⃣ Archimedes
Протокол позволяет набирать плечо на децентрализованные стейблы (OUSD, LUSD, sUSD) для получения дополнительной доходности. Самими кредитными позициями можно будет торговать как NFT.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 28-29 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️light аккуратно намекает - Детали тут и тут
▪️Обсудили будущее AI нудесов - Детали
▪️Детали ZigZag дропа для трейдерков - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$RNDR, $APTMOON, $KUJI, $ZZ, $GAMMA, $EOS, $TOSHI, $CARE, $DMTR, $ASTR, $ATOM, $FRONT
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
NessGraphics
Capies
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️light аккуратно намекает - Детали тут и тут
▪️Обсудили будущее AI нудесов - Детали
▪️Детали ZigZag дропа для трейдерков - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$RNDR, $APTMOON, $KUJI, $ZZ, $GAMMA, $EOS, $TOSHI, $CARE, $DMTR, $ASTR, $ATOM, $FRONT
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
NessGraphics
Capies
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Немного альфы из криптотвиттера о ближайших перспективах Sperax (SPA). Как вы знаете, альфа из твиттера бывает двух видов — шилл и фуд. Эта относится к первому, поэтому DYOR.
🔹 В роадмапе на 2023 год проект рассказал, что идут переговоры об интеграции с GMX и Vela (ещё одна биржа перпов, запускается 31 января). Их пул ликвидности VLP (аналог GLP) будет состоять полностью из стейблов.
🔹 USDs от Sperax — стейбл со встроенной доходностью ~11% за холд, который минтится за сжигание SPA. Сейчас в обращении находится около $2,1 млн USDs, что ничтожно мало — проблема в низкой полезности и высокой эмиссии SPA.
🔹 Ситуация может измениться после принятия этого пропоузала. Текущие ~400 тыс. SPA в неделю, поступающие стейкерам veSPA, предлагается направлять на брайбы поставщикам ликвидности SPA. Это делает эмиссию более продуктивной для протокола.
🔹 Тезис про полезность пока на уровне предположений — без gauges и брайбов у токена нет ютилити кроме сжигания за USDs, а значит, для холдеров veSPA должны появиться эти gauges и брайбы.
🔹 Ещё одно спекулятивное соображение: партнеры Sperax будут накапливать veSPA, чтобы контролировать эмиссию после запуска gauges. Вознаграждения большинства ферм на Demeter (протокол Sperax для пулов ликвидности DAO) заканчиваются в ближайшие 2-3 недели — тогда и могут запуститься gauges.
🔹 Среди партнерств Sperax: уже упомянутые GMX и Vela Exchange, а также Gains Network, Camelot, Rage Trade, Jones DAO, Layer2DAO, handle — то есть чуть ли не все модные проекты с Arbitrum.
🔹 Ещё один проект, за которым стоит следить — Plutus DAO, поскольку он накопил около 80 млн SPA благодаря своей ликвидной обертке plsSPA.
🔹 Сейчас SPA отстаёт от рынка, к тому же может выступать хэджем в случае потрясений (стейбл со встроенной пассивной доходностью).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔹 В роадмапе на 2023 год проект рассказал, что идут переговоры об интеграции с GMX и Vela (ещё одна биржа перпов, запускается 31 января). Их пул ликвидности VLP (аналог GLP) будет состоять полностью из стейблов.
🔹 USDs от Sperax — стейбл со встроенной доходностью ~11% за холд, который минтится за сжигание SPA. Сейчас в обращении находится около $2,1 млн USDs, что ничтожно мало — проблема в низкой полезности и высокой эмиссии SPA.
🔹 Ситуация может измениться после принятия этого пропоузала. Текущие ~400 тыс. SPA в неделю, поступающие стейкерам veSPA, предлагается направлять на брайбы поставщикам ликвидности SPA. Это делает эмиссию более продуктивной для протокола.
🔹 Тезис про полезность пока на уровне предположений — без gauges и брайбов у токена нет ютилити кроме сжигания за USDs, а значит, для холдеров veSPA должны появиться эти gauges и брайбы.
🔹 Ещё одно спекулятивное соображение: партнеры Sperax будут накапливать veSPA, чтобы контролировать эмиссию после запуска gauges. Вознаграждения большинства ферм на Demeter (протокол Sperax для пулов ликвидности DAO) заканчиваются в ближайшие 2-3 недели — тогда и могут запуститься gauges.
🔹 Среди партнерств Sperax: уже упомянутые GMX и Vela Exchange, а также Gains Network, Camelot, Rage Trade, Jones DAO, Layer2DAO, handle — то есть чуть ли не все модные проекты с Arbitrum.
🔹 Ещё один проект, за которым стоит следить — Plutus DAO, поскольку он накопил около 80 млн SPA благодаря своей ликвидной обертке plsSPA.
🔹 Сейчас SPA отстаёт от рынка, к тому же может выступать хэджем в случае потрясений (стейбл со встроенной пассивной доходностью).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как Boosted pools увеличивают доходность поставщиков ликвидности
Небольшой образовательный пост об одном из способов повышения эффективности капитала LP👨🔬
🔹 В большинстве случаев для торговли в DEX используется не более 10% ликвидности в пулах. Однако глубокая ликвидность бывает необходима для проведения крупных сделок с минимальным проскальзыванием.
🔹 Boosted Pools делегируют часть ликвидности для получения дохода в других протоколах. Это повышает доходность пулов, когда торговых комиссий и фарминговых наград недостаточно.
🔹 Пионером Boosted Pools стал Balancer, примеру которого последовал Beethoven X (неудивительно, учитывая, что это форк Balancer).
🔹 Скажем, пул BeethovenX на Optimism под названием Overnight Pulse сейчас обеспечивает ~15% APR, более половины из которых приходятся на доходность, получаемую на стейблы в протоколе Overnight Finance.
🔹 Balancer использует этот подход в своём пуле Balancer Boosted Aave USD, где дополнительные награды составляют ~0,7% из 2-3% общего APR.
▶️ В целом очевидно, что гейм-чейнджером эта технология не стала, но может порадовать бонусными 30-50% доходности. И всегда полезно знать, откуда эта доходность приходит, чтобы оценить её устойчивость.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Небольшой образовательный пост об одном из способов повышения эффективности капитала LP👨🔬
🔹 В большинстве случаев для торговли в DEX используется не более 10% ликвидности в пулах. Однако глубокая ликвидность бывает необходима для проведения крупных сделок с минимальным проскальзыванием.
🔹 Boosted Pools делегируют часть ликвидности для получения дохода в других протоколах. Это повышает доходность пулов, когда торговых комиссий и фарминговых наград недостаточно.
🔹 Пионером Boosted Pools стал Balancer, примеру которого последовал Beethoven X (неудивительно, учитывая, что это форк Balancer).
🔹 Скажем, пул BeethovenX на Optimism под названием Overnight Pulse сейчас обеспечивает ~15% APR, более половины из которых приходятся на доходность, получаемую на стейблы в протоколе Overnight Finance.
🔹 Balancer использует этот подход в своём пуле Balancer Boosted Aave USD, где дополнительные награды составляют ~0,7% из 2-3% общего APR.
▶️ В целом очевидно, что гейм-чейнджером эта технология не стала, но может порадовать бонусными 30-50% доходности. И всегда полезно знать, откуда эта доходность приходит, чтобы оценить её устойчивость.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 30 января, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Dynchtrade полотно - Детали
▪️Чекаем дроп на Canto - Детали
▪️Накидали вариантов для поиска web3 работенки - Детали
▪️Бесстыжий шиллинг Kujira - Детали
▪️Плотный медиа ресерч от старших - Детали
▪️Какие джипеги минтить в SUI - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$OPUL, $SPA, $SWP, $MINA, $SFP, $WELL, $EOS, $TON, $SFP, $MASK, $BAND, $VEGA, $HEGIC, $BIT, $DTOOLS, $COW, $ANT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Dynchtrade полотно - Детали
▪️Чекаем дроп на Canto - Детали
▪️Накидали вариантов для поиска web3 работенки - Детали
▪️Бесстыжий шиллинг Kujira - Детали
▪️Плотный медиа ресерч от старших - Детали
▪️Какие джипеги минтить в SUI - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$OPUL, $SPA, $SWP, $MINA, $SFP, $WELL, $EOS, $TON, $SFP, $MASK, $BAND, $VEGA, $HEGIC, $BIT, $DTOOLS, $COW, $ANT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
В сектор NFT-Fi подвезли инновации — протокол, объединяющий механизмы AMM (а-ля sudoswap) и фракционализации. Называется он Caviar и, к слову, недавно попал в акселератор New Order. Вот коротко о том, как он будет работать.
🔹 Решает, как водится, проблемы неликвидности и волатильности NFT, объединяя два подхода.
• Одним из первых решений в этом плане была фракционализация, или разбиение целых NFT на более мелкие фрагменты, позволяющие нескольким пользователям претендовать на право собственности.
• Другой механизм — NFT AMM, пионером здесь является sudoswap. Его пользователи обеспечивают ликвидность, депонируя как NFT, так и вторичный актив (например, ETH). Цена в этом случае определяются соотношением токенов в пуле.
🔹 Caviar объединяет фракционализацию с NFT AMM: протокол позволяет пользователям свапать NFT на ERC20 и обратно как целыми, так и дробными величинами.
🔹 Для агрегирования ликвидности используется так называемый «классификатор желанности» (desirability classifier). Вместо принципа «одна коллекция — один пул» Caviar группирует NFT в подпулы на основе их востребованности. «Желанность» определяется на основе ряда критериев (редкость, уникальность, исторический перформанс).
🔹 Каждый подпул торгуется независимо от других и имеет свою собственную кривую связывания XYK. Новые проекты со скромными объемами и короткой историей начинают с одного подпула — по флору. В то же время коллекции типа КриптоПанков позволяют эффективнее оценить востребованность и имеют больше подпулов.
🔹 Фракционирование позволяет разблокировать ликвидность в пулах с более высокой востребованностью, где, чаще всего, меньше самих NFT.
🔹 Caviar стремится создать систему концентрированной ликвидности в стиле Uniswap V3, чтобы поставщики могли настраивать свой ценовой диапазон в рамках подпула. Доходность формируется из комиссий в 1% с каждой сделки. Роялти опциональны. При этом, как и в случае со всеми АММ, существует риск непостоянных потерь.
🔹 Текущие партнеры проекта: Reservoir (позволяет фильтровать украденные NFT), Nabu.xyz (классификатор желанности), insrt finance (доходность на NFT), nftperp (перпы на NFT), Protecc Labs (поставщик ликвидности).
Протокол запустил тестнет в ноябре 2022 года, недавно обновил интерфейс и провел аудит. Награждаемая фаза завершилась 24 января, но награды там не превышали $100, как будет распределяться токен — информации пока нет. Но активность не требует затрат, кроме временных, да и концепция звучит интересно, так что потестить не будет лишним.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔹 Решает, как водится, проблемы неликвидности и волатильности NFT, объединяя два подхода.
• Одним из первых решений в этом плане была фракционализация, или разбиение целых NFT на более мелкие фрагменты, позволяющие нескольким пользователям претендовать на право собственности.
• Другой механизм — NFT AMM, пионером здесь является sudoswap. Его пользователи обеспечивают ликвидность, депонируя как NFT, так и вторичный актив (например, ETH). Цена в этом случае определяются соотношением токенов в пуле.
🔹 Caviar объединяет фракционализацию с NFT AMM: протокол позволяет пользователям свапать NFT на ERC20 и обратно как целыми, так и дробными величинами.
🔹 Для агрегирования ликвидности используется так называемый «классификатор желанности» (desirability classifier). Вместо принципа «одна коллекция — один пул» Caviar группирует NFT в подпулы на основе их востребованности. «Желанность» определяется на основе ряда критериев (редкость, уникальность, исторический перформанс).
🔹 Каждый подпул торгуется независимо от других и имеет свою собственную кривую связывания XYK. Новые проекты со скромными объемами и короткой историей начинают с одного подпула — по флору. В то же время коллекции типа КриптоПанков позволяют эффективнее оценить востребованность и имеют больше подпулов.
🔹 Фракционирование позволяет разблокировать ликвидность в пулах с более высокой востребованностью, где, чаще всего, меньше самих NFT.
🔹 Caviar стремится создать систему концентрированной ликвидности в стиле Uniswap V3, чтобы поставщики могли настраивать свой ценовой диапазон в рамках подпула. Доходность формируется из комиссий в 1% с каждой сделки. Роялти опциональны. При этом, как и в случае со всеми АММ, существует риск непостоянных потерь.
🔹 Текущие партнеры проекта: Reservoir (позволяет фильтровать украденные NFT), Nabu.xyz (классификатор желанности), insrt finance (доходность на NFT), nftperp (перпы на NFT), Protecc Labs (поставщик ликвидности).
Протокол запустил тестнет в ноябре 2022 года, недавно обновил интерфейс и провел аудит. Награждаемая фаза завершилась 24 января, но награды там не превышали $100, как будет распределяться токен — информации пока нет. Но активность не требует затрат, кроме временных, да и концепция звучит интересно, так что потестить не будет лишним.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
FOMO, любовь к проекту и отсутствие стратегии выхода — худшие враги спекулянта. Помните: если вы не будете фиксировать прибыль, это сделает кто-то другой. Вот несколько простых стратегий и советов, которые помогут закончить очередной тысячелетний булран не только бумажным, но и фактическим миллионером.
🪜 Обратный DCA
Классический DCA используется для постепенного входа в позицию, а обратный, как следует из названия — для ВЫХОДА из неё. Это самая простая техника, которую можно использовать для фиксации прибыли. Просто продавайте по 10-20% на каждой зелёной свече, и чем агрессивнее свеча, тем агрессивнее нужно продавать.
📉 Уход под 9-EMA
Если цена закрывается ниже 9-EMA (exponential moving average), это может быть началом коррекционного движения вниз, и пора выходить из позиции. BTC потерял 9-EMA, закрывшись ниже, и это привело к формированию жесткого нисходящего тренда.
👨🔬 Собственные системы
Адаптируйте стратегии под себя, учитывая свой риск-профиль и особенности. Вот возможные системы:
• Консервативная: продажа 75% на росте в 50%.
• Умеренная: продажа половины на росте в 100%.
• Агрессивная: продажа трети на росте в 200%.
Из остатка позиции можно выходить, придерживаясь следующей по рисковости стратегии, или вовсе оставлять на мунбэг.
Бытовая мудрость
🧠 Определитесь, в чём считать прибыль — USD/BTC/ETH.
🧠 Избегайте слишком частых прыжков из одной монеты в другую.
🧠 Нет однозначно лучшей стратегии на все случаи жизни.
🧠 Когда вы в прибыли, отключайте эмоции и не влюбляйтесь в проект. Продавайте и двигайтесь дальше.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🪜 Обратный DCA
Классический DCA используется для постепенного входа в позицию, а обратный, как следует из названия — для ВЫХОДА из неё. Это самая простая техника, которую можно использовать для фиксации прибыли. Просто продавайте по 10-20% на каждой зелёной свече, и чем агрессивнее свеча, тем агрессивнее нужно продавать.
📉 Уход под 9-EMA
Если цена закрывается ниже 9-EMA (exponential moving average), это может быть началом коррекционного движения вниз, и пора выходить из позиции. BTC потерял 9-EMA, закрывшись ниже, и это привело к формированию жесткого нисходящего тренда.
👨🔬 Собственные системы
Адаптируйте стратегии под себя, учитывая свой риск-профиль и особенности. Вот возможные системы:
• Консервативная: продажа 75% на росте в 50%.
• Умеренная: продажа половины на росте в 100%.
• Агрессивная: продажа трети на росте в 200%.
Из остатка позиции можно выходить, придерживаясь следующей по рисковости стратегии, или вовсе оставлять на мунбэг.
Бытовая мудрость
🧠 Определитесь, в чём считать прибыль — USD/BTC/ETH.
🧠 Избегайте слишком частых прыжков из одной монеты в другую.
🧠 Нет однозначно лучшей стратегии на все случаи жизни.
🧠 Когда вы в прибыли, отключайте эмоции и не влюбляйтесь в проект. Продавайте и двигайтесь дальше.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Тёмная лошадка в гонке LSD-протоколов — Stader. Скоро у него должен запуститься свой дериватив ликвидного стейкинга ETH. Вот небольшой разбор, почему это может быть буллиш (разумеется, в формате NFA).
🔹 Stader Labs это мультичейн протокол ликвидного стейкинга с $150+ млн в TVL. В настоящее время работает на Polygon, BNB, Fantom, Hedera, Terra 2.0 и Near.
🔹 LSD на ETH будет называться ETHx, и протокол делает акцент на децентрализации. Она стала одной из проблемных точек Ethereum после слияния: значительная часть нод контролируется как раз крупными операторами ликвидного стейкинга, такими как Lido и Coinbase.
🔹 Stader хочет решить эту проблему, предлагая самые низкие требования для операторов нод — запустить её можно, забондив всего 4 ETH. Для запуска ноды в Ethereum требуется 32 ETH, Rocket Pool сейчас требует бонд в 16 ETH, но планирует снизить это количество до 8 ETH.
🔹 Эффективность бонда в 4 ETH была смоделирована в партнерстве с ssv network. Результаты показали, что такой размер защищает средства пользователей от всех ключевых хвостовых рисков, связанных с производительностью валидатора, состоянием сети и инфраструктуры. Даже при самом неблагоприятном сценарии бонд в 4 ETH защищает средства от слэшинга.
🔹 Бонд в 4 ETH также эффективно защищает вознаграждения пользователей от MEV.
🔹 Спекулятивный тезис: самые низкие требования к запуску ноды привлекут к проекту многих операторов с небольшим стеком ETH и сделают Stader одним из самых привлекательных LSD.Или не сделают, тут уж как пойдёт .
🔹 Среди прочих протоколов LSD Stader также выделяется тем, что изначально запускался на Terra, а также проводил сейл своего токена SD на Coinlist. Правда, вышел он примерно на 1х, зато сейчас торгуется в 4 раза дешевле (и это после 4,5 иксов за последний месяц).
🔹 В то же время протокол вовремя расширился на другие сети и не умер после краха LUNA, что внушает веру в компетентность команды.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔹 Stader Labs это мультичейн протокол ликвидного стейкинга с $150+ млн в TVL. В настоящее время работает на Polygon, BNB, Fantom, Hedera, Terra 2.0 и Near.
🔹 LSD на ETH будет называться ETHx, и протокол делает акцент на децентрализации. Она стала одной из проблемных точек Ethereum после слияния: значительная часть нод контролируется как раз крупными операторами ликвидного стейкинга, такими как Lido и Coinbase.
🔹 Stader хочет решить эту проблему, предлагая самые низкие требования для операторов нод — запустить её можно, забондив всего 4 ETH. Для запуска ноды в Ethereum требуется 32 ETH, Rocket Pool сейчас требует бонд в 16 ETH, но планирует снизить это количество до 8 ETH.
🔹 Эффективность бонда в 4 ETH была смоделирована в партнерстве с ssv network. Результаты показали, что такой размер защищает средства пользователей от всех ключевых хвостовых рисков, связанных с производительностью валидатора, состоянием сети и инфраструктуры. Даже при самом неблагоприятном сценарии бонд в 4 ETH защищает средства от слэшинга.
🔹 Бонд в 4 ETH также эффективно защищает вознаграждения пользователей от MEV.
🔹 Спекулятивный тезис: самые низкие требования к запуску ноды привлекут к проекту многих операторов с небольшим стеком ETH и сделают Stader одним из самых привлекательных LSD.
🔹 Среди прочих протоколов LSD Stader также выделяется тем, что изначально запускался на Terra, а также проводил сейл своего токена SD на Coinlist. Правда, вышел он примерно на 1х, зато сейчас торгуется в 4 раза дешевле (и это после 4,5 иксов за последний месяц).
🔹 В то же время протокол вовремя расширился на другие сети и не умер после краха LUNA, что внушает веру в компетентность команды.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter