Всеобщая перепись крипторагов
Сейчас на крипте можно здоровоподняться ректануться. По результатам этого исследования, 97,7% всех запущенных на Uniswap токенов оказались теми или иными скамами. Ниже забавная (но поучительная) подборка всех видов крипторагов («ковриков») из CT.
🤷♂️ Простой раг
Или exit scam. Вы даете проекту деньги, он обещает что-то сделать, но дальше обещаний дело не заходит.
🤵🏻♂️ Классический раг
Прямое порождение торговли на DEX’ах. Кто создал рынок, тот и держит «коврик» (ликвидность), и может выдернуть его в любой момент. При торговле всегда необходимо знать, кто контролирует ликвидность.
🐳 Китовый раг
К сожалению, даже если ликвидность заблокирована, это не гарантирует безопасности. Если кто-то держит 90% саплая токенов, он всё ещё может вытащить почти весь ETH (или другой базовый актив) из пула.
🐌 Медленный раг
К таким прибегают более разборчивые и вдумчивые мошенники. Запуск через фэйр лаунч, маркетинг для масс, реклама в общественном транспорте. А всё это время фаундеры сливают свои сумки так, что никто не замечает.
😈 Хитрый раг
Если деньги потрачены и продолжать работу не на что, всегда можно устроить фиктивный «взлом» и превратиться из мошенника в жертву, заодно заработав сочувствие сообщества.
📈📉 Памп и дамп
Вокруг проекта создаётся ажиотаж, на 200 мест пресейла подаётся 100 тысяч заявок. Затем этот спрос направляется в листинг на DEX, при этом ликвидность так тонка, что с первых свечей идёт почти вертикальный рост. FDV шитка достигает $5 млрд — и вот теперь пора разгрузиться в толпу.
🥷 Инсайдерский раг
Почти в любом токене пост-ICO сидят те или иные инсайдеры (VC, ангелы, команда, эдвайзеры). Им всем нужна ликвидность чтобы выйти. Иногда это заходит слишком далеко и может надолго закопать проект (см. ICP).
🤖 Раг по алгоритму
Автоматизированные стратегии, которые чаще всего включают развертывание токенов с такими же тикерами, как и у какой-то реального проекта, с расчётом на то, что дегены поведутся. Сюда относится большинство из 97,7% рагов из вступления.
🥪 Сэндвич-раг
Слишком высокое проскальзывание тоже часто заканчивается рагом. MEV-бот заметит это, зафронтранит транзакцию с двух сторон и уйдёт с прибылью, а вам останется рект.
🌀 Пылевой раг
Если у вас есть недоброжелатели, которые знают адрес вашего кошелька (или ENS-домен), они могут прислать совсем немного «грязных денег» (например, с Tornado Cash) и придется до конца жизни заполнять бумаги, чтобы доказать, что вы не террорист.
🌉 Мостовой раг
Стоимость многих обёрнутых активов в разных сетях привязана к ликвидности соответсвующих мостов. Если мост взломают, вы (снова) останетесь ни с чем. Для справки: 1 madUSDC в Evmos всё ещё стоит ~11 центов.
🖨 Инфляционный раг
Этот «коврик» постепенно выдергивают из-под каждого из нас, и не только в крипте.
Фиатные деньги на глазах превращаются в бумагу.
🥒 Раг Сэма
Сэм Бэнкман-Фрид думал, что игра никогда не закончится. Он использовал деньги клиентов для инвестиций в шитки, которые, в свою очередь, дампил на нормисов. Но музыка перестала играть, и мы получили мегараг на $10 млрд.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Сейчас на крипте можно здорово
🤷♂️ Простой раг
Или exit scam. Вы даете проекту деньги, он обещает что-то сделать, но дальше обещаний дело не заходит.
🤵🏻♂️ Классический раг
Прямое порождение торговли на DEX’ах. Кто создал рынок, тот и держит «коврик» (ликвидность), и может выдернуть его в любой момент. При торговле всегда необходимо знать, кто контролирует ликвидность.
🐳 Китовый раг
К сожалению, даже если ликвидность заблокирована, это не гарантирует безопасности. Если кто-то держит 90% саплая токенов, он всё ещё может вытащить почти весь ETH (или другой базовый актив) из пула.
🐌 Медленный раг
К таким прибегают более разборчивые и вдумчивые мошенники. Запуск через фэйр лаунч, маркетинг для масс, реклама в общественном транспорте. А всё это время фаундеры сливают свои сумки так, что никто не замечает.
😈 Хитрый раг
Если деньги потрачены и продолжать работу не на что, всегда можно устроить фиктивный «взлом» и превратиться из мошенника в жертву, заодно заработав сочувствие сообщества.
📈📉 Памп и дамп
Вокруг проекта создаётся ажиотаж, на 200 мест пресейла подаётся 100 тысяч заявок. Затем этот спрос направляется в листинг на DEX, при этом ликвидность так тонка, что с первых свечей идёт почти вертикальный рост. FDV шитка достигает $5 млрд — и вот теперь пора разгрузиться в толпу.
🥷 Инсайдерский раг
Почти в любом токене пост-ICO сидят те или иные инсайдеры (VC, ангелы, команда, эдвайзеры). Им всем нужна ликвидность чтобы выйти. Иногда это заходит слишком далеко и может надолго закопать проект (см. ICP).
🤖 Раг по алгоритму
Автоматизированные стратегии, которые чаще всего включают развертывание токенов с такими же тикерами, как и у какой-то реального проекта, с расчётом на то, что дегены поведутся. Сюда относится большинство из 97,7% рагов из вступления.
🥪 Сэндвич-раг
Слишком высокое проскальзывание тоже часто заканчивается рагом. MEV-бот заметит это, зафронтранит транзакцию с двух сторон и уйдёт с прибылью, а вам останется рект.
🌀 Пылевой раг
Если у вас есть недоброжелатели, которые знают адрес вашего кошелька (или ENS-домен), они могут прислать совсем немного «грязных денег» (например, с Tornado Cash) и придется до конца жизни заполнять бумаги, чтобы доказать, что вы не террорист.
🌉 Мостовой раг
Стоимость многих обёрнутых активов в разных сетях привязана к ликвидности соответсвующих мостов. Если мост взломают, вы (снова) останетесь ни с чем. Для справки: 1 madUSDC в Evmos всё ещё стоит ~11 центов.
🖨 Инфляционный раг
Этот «коврик» постепенно выдергивают из-под каждого из нас, и не только в крипте.
Фиатные деньги на глазах превращаются в бумагу.
🥒 Раг Сэма
Сэм Бэнкман-Фрид думал, что игра никогда не закончится. Он использовал деньги клиентов для инвестиций в шитки, которые, в свою очередь, дампил на нормисов. Но музыка перестала играть, и мы получили мегараг на $10 млрд.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Почему фундаментальный анализ становится нормой в криптовалюте
Тезис Token Terminal: на крипторынке всё сильнее проявляются такие характеристики, как чёткие бизнес-модели (понци), открытые и стандартизированные данные (о рагпулах) и наличие опытных и искушенных инвесторов (дегенов). Поэтому фундаментальный анализ будет иметь возрастающее значение на следующем булране.
Угол Token Terminal понятен, в конце концов, торговля данными для фундаментального анализа — это их чёткая бизнес-модель. Тем не менее, прислушаться к ним стоит, по мере взросления криптовалютная отрасль действительно будет становиться всё больше похожей на традиционный бизнес, и анализировать её нужно будет соответственно.
✊ Чёткие бизнес-модели
Инвесторам не нужно гадать, что делает криптопротокол и как зарабатывает деньги. Uniswap — торговая площадка для обмена токенами, OpenSea — для обмена НФТ, Aave — для кредитования и займов, Lido — для валидации блокчейна.
📊 Открытые и стандартизированные данные
Инвесторы имеют доступ к финансовым показателям проектов в режиме реального времени. Uniswap взимает комиссию с трейдеров за каждую сделку и в конечном итоге получает часть этой комиссии в качестве дохода. OpenSea взимает плату за каждую покупку. Aave взимает с заемщиков проценты за каждый заем. Lido получает вознаграждение за стейкинг PoS-блокчейнов и забирает часть этих вознаграждений.
Итоговый заработок у всех перечисленных проектов складывается из дохода минус эмиссии собственных токенов, которые они используют для наград пользователям.
🤵🏻♂️ Приток опытных и искушенных инвесторов
Инвесторы, которые управляют средствами своих клиентов или своими собственными, должны учитывать on-chain данные в своих инвестиционных решениях.
🔹 Объем венчурного финансирования криптовалют продолжает расти.
🔹 Фундаментальный анализ: инвесторы не могут оправдать завышенные мультипликаторы криптопротоколов, чьи финансовые данные они могут проанализировать в режиме реального времени.
🔹 Дью дилидженс: инвесторы будут оценивать криптопротоколы так же, как они оценивают существующие рыночные компании.
Но главный фактор, который стоит принимать во внимание (это уже мнение не Token Terminal, а Gagarin Crypto) — рынок может оставаться иррациональнымбесконечно дольше, чем вы сохраните свою платёжеспособность, поэтому полностью полагаться ни на ФА, ни на ТА при принятии решений не стоит. И только твиты Маска работают без осечек.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Тезис Token Terminal: на крипторынке всё сильнее проявляются такие характеристики, как чёткие бизнес-модели (
Угол Token Terminal понятен, в конце концов, торговля данными для фундаментального анализа — это их чёткая бизнес-модель. Тем не менее, прислушаться к ним стоит, по мере взросления криптовалютная отрасль действительно будет становиться всё больше похожей на традиционный бизнес, и анализировать её нужно будет соответственно.
✊ Чёткие бизнес-модели
Инвесторам не нужно гадать, что делает криптопротокол и как зарабатывает деньги. Uniswap — торговая площадка для обмена токенами, OpenSea — для обмена НФТ, Aave — для кредитования и займов, Lido — для валидации блокчейна.
📊 Открытые и стандартизированные данные
Инвесторы имеют доступ к финансовым показателям проектов в режиме реального времени. Uniswap взимает комиссию с трейдеров за каждую сделку и в конечном итоге получает часть этой комиссии в качестве дохода. OpenSea взимает плату за каждую покупку. Aave взимает с заемщиков проценты за каждый заем. Lido получает вознаграждение за стейкинг PoS-блокчейнов и забирает часть этих вознаграждений.
Итоговый заработок у всех перечисленных проектов складывается из дохода минус эмиссии собственных токенов, которые они используют для наград пользователям.
🤵🏻♂️ Приток опытных и искушенных инвесторов
Инвесторы, которые управляют средствами своих клиентов или своими собственными, должны учитывать on-chain данные в своих инвестиционных решениях.
🔹 Объем венчурного финансирования криптовалют продолжает расти.
🔹 Фундаментальный анализ: инвесторы не могут оправдать завышенные мультипликаторы криптопротоколов, чьи финансовые данные они могут проанализировать в режиме реального времени.
🔹 Дью дилидженс: инвесторы будут оценивать криптопротоколы так же, как они оценивают существующие рыночные компании.
Но главный фактор, который стоит принимать во внимание (это уже мнение не Token Terminal, а Gagarin Crypto) — рынок может оставаться иррациональным
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Хот тейк: NFT ещё поживут. Кроме спекулятивной, они обладают статусной ценностью, и если первая сильно зависит от фазы рынка, то вторая со временем будет только расти. Подробнее в треде ZssBecker.
🧵
Люди покупают «ламбы» не для быстрой прибыли, а ради опыта, встреч, статуса и радости от владения и коллекционирования автомобилей. Как правило, они даже теряют на этом деньги. Коллекционные активы вообще покупаются без какого-либо финансового стимула.
Именно так, на мой взгляд, будут покупать и уже покупают NFT. Недальновидные люди рассматривают их исключительно как способ заработать быстрые деньги, однако они не учитывают, что для большинства настоящих NFT-ценителей это сродни покупке «ламбы». Основная их цель — просто радость стать членом сообщества и обладать чем-то с культурной и исторической значимостью.
Я купил панка не для того, чтобы сделать на нём быстрые иксы, а потому, что хочу владеть первой коллекцией NFT, и $80 тысяч за это для меня справедливая цена.
Этот сдвиг в отношении изменит то, как покупаются и продаются NFT-блючипы. Прибыль перестанет быть главным показателем, поэтому NFT станут реже менять руки — их будут покупать ради владения, а не продажи. Соответственно, сократится и давление продаж.
Именно этим криптовалюты отличаются от NFT. Единственная цель монеты — быть проданной за бóльшую сумму. Цель NFT — доставить владельцу удовольствие от обладания. Например, холдеры Azuki оценивают это удовольствие как минимум в 13 ETH.
Меня не волнует, что рынок застыл в стагнации, и других коллекционеров тоже. Люди постоянно покупают коллекционные активы себе в убыток. Ламбы, предметы искусства, редкие книги — в основном всё это приобретается без какого-либо намерения в дальнейшем продать. Иначе почему золотые обезьяны и зомби-панки все еще продаются за миллионы, несмотря на рыночные условия?
Рынок NFT очистился от жадности, и если вы этого не понимаете, у меня для вас плохие новости.
P.S. Мнение автора треда может не совпадать с мнением редакции Gagarin Crypto. NFA + DYOR = ❤️
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🧵
Люди покупают «ламбы» не для быстрой прибыли, а ради опыта, встреч, статуса и радости от владения и коллекционирования автомобилей. Как правило, они даже теряют на этом деньги. Коллекционные активы вообще покупаются без какого-либо финансового стимула.
Именно так, на мой взгляд, будут покупать и уже покупают NFT. Недальновидные люди рассматривают их исключительно как способ заработать быстрые деньги, однако они не учитывают, что для большинства настоящих NFT-ценителей это сродни покупке «ламбы». Основная их цель — просто радость стать членом сообщества и обладать чем-то с культурной и исторической значимостью.
Я купил панка не для того, чтобы сделать на нём быстрые иксы, а потому, что хочу владеть первой коллекцией NFT, и $80 тысяч за это для меня справедливая цена.
Этот сдвиг в отношении изменит то, как покупаются и продаются NFT-блючипы. Прибыль перестанет быть главным показателем, поэтому NFT станут реже менять руки — их будут покупать ради владения, а не продажи. Соответственно, сократится и давление продаж.
Именно этим криптовалюты отличаются от NFT. Единственная цель монеты — быть проданной за бóльшую сумму. Цель NFT — доставить владельцу удовольствие от обладания. Например, холдеры Azuki оценивают это удовольствие как минимум в 13 ETH.
Меня не волнует, что рынок застыл в стагнации, и других коллекционеров тоже. Люди постоянно покупают коллекционные активы себе в убыток. Ламбы, предметы искусства, редкие книги — в основном всё это приобретается без какого-либо намерения в дальнейшем продать. Иначе почему золотые обезьяны и зомби-панки все еще продаются за миллионы, несмотря на рыночные условия?
Рынок NFT очистился от жадности, и если вы этого не понимаете, у меня для вас плохие новости.
P.S. Мнение автора треда может не совпадать с мнением редакции Gagarin Crypto. NFA + DYOR = ❤️
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Девять внушающих оптимизм графиков
Рынок душит, но следующий тысячелетний булран уже на подходе — вы только посмотрите на эту подборку графиков, которые прямо-таки кричат, что фундаментальные показатели в крипте сейчас лучше, чем когда-либо.
Это ирония, да, но немножко понедельничного хопиума нам всем не помешает.
Читайте материал в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/visual-hopium
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Рынок душит, но следующий тысячелетний булран уже на подходе — вы только посмотрите на эту подборку графиков, которые прямо-таки кричат, что фундаментальные показатели в крипте сейчас лучше, чем когда-либо.
Это ирония, да, но немножко понедельничного хопиума нам всем не помешает.
Читайте материал в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/visual-hopium
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
За чем следить в декабре — предстоящие события и запуски крипропроектов.
🔹 Запуск Theta mainnet 4.0 1 декабря.
🔹 Продолжающиеся обсуждения (не)платежеспособности DCG и возможные спекуляции на паре GBTC/BTC.
🔹 Binance собрал фонд для помощи проблемным активам, что может сказаться на токенах пострадавших в последнее время проектов (VGX, REN) или токенах из портфеля Grayscale.
🔹 Обратная ситуация также возможна: если Grayscale объявит о банкротстве, шорт их активов может стать хорошей сделкой. Сюда относятся ETC, ZEN, ZEC, LTC, BCH, MANA.
🔹 Стейкинг LINK v.01 в раннем доступе с 6 декабря.
🔹 Стейкинг APE начнёт работать 5 декабря.
🔹 Токены DEX: GMX, dYdX, GNS. Последние запускаются на Arbitrum в декабре.
🔹 Токены децентрализованных кошельков: SFP, TWT, C98 как альтернатива Metamask.
🔹 GMX — потенциальное партнерство с Polygon после этого пропоузала.
🔹 dYdX V4 — запуск в декабре.
🔹 Maple 2.0 (MPL) ожидается к запуску в декабре, с обновлением основной инфраструктуры смарт-контрактов. Также будет организовано партнерство с Icebreaker для предоставления кредитов на сумму $300 млн компаниям-майнерам BTC.
🔹 GHO — стейбл AAVE. Известно, что доход от него будет распределяться между стейкерами AAVE. Также сам протокол будет развернут на Starknet в 2023 году.
🔹 YFI с пропоузалом включения veYFl — первый шаг в реализации YIP-65.
🔹 CHZ с EVM-сетью Chiliz Chain 2.0.
🔹 SCRT —конференция Secret Summit 2022 15 декабря и запуск мейннета 2.0.
🔹 Zk-сезон: запуски токенов zkSync и Starknet. Кроме того, от него могут выиграть MINA, LRC, MATIC, DUSK, RUNE, AZERO.
🔹 M2E-приложение Step App (FAT, FITFI) запускается 1 декабря на собственной конференции в Токио.
🔹 Сжигание BabyDoge 1 декабря. Кроме того, внедряется механизм использования комиссий для выкупа и сжигания.
🔹 Ожидание листинга Floki на Binance и OKX. Они запускают дебетовую карту, а информация о партнерстве с Binance Pay просочилась во время AMA.
🔹 LRC — комиссии протокола распределяются между стейкерами.
🔹 ADA и запуск первого алгостейбла Djed в январе 2023 года. Всего-то на пару лет опоздали.
🔹 Продолжающиеся судебные процессы XRP. Кроме того, обычно на новости о них с задержкой реагирует XLM.
Всё это лишь примерные рамки, а не руководство к действию. Торгуя нарративы и новости, не забывайте о риск-менеджменте и своём месте в информационной иерархии.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔹 Запуск Theta mainnet 4.0 1 декабря.
🔹 Продолжающиеся обсуждения (не)платежеспособности DCG и возможные спекуляции на паре GBTC/BTC.
🔹 Binance собрал фонд для помощи проблемным активам, что может сказаться на токенах пострадавших в последнее время проектов (VGX, REN) или токенах из портфеля Grayscale.
🔹 Обратная ситуация также возможна: если Grayscale объявит о банкротстве, шорт их активов может стать хорошей сделкой. Сюда относятся ETC, ZEN, ZEC, LTC, BCH, MANA.
🔹 Стейкинг LINK v.01 в раннем доступе с 6 декабря.
🔹 Стейкинг APE начнёт работать 5 декабря.
🔹 Токены DEX: GMX, dYdX, GNS. Последние запускаются на Arbitrum в декабре.
🔹 Токены децентрализованных кошельков: SFP, TWT, C98 как альтернатива Metamask.
🔹 GMX — потенциальное партнерство с Polygon после этого пропоузала.
🔹 dYdX V4 — запуск в декабре.
🔹 Maple 2.0 (MPL) ожидается к запуску в декабре, с обновлением основной инфраструктуры смарт-контрактов. Также будет организовано партнерство с Icebreaker для предоставления кредитов на сумму $300 млн компаниям-майнерам BTC.
🔹 GHO — стейбл AAVE. Известно, что доход от него будет распределяться между стейкерами AAVE. Также сам протокол будет развернут на Starknet в 2023 году.
🔹 YFI с пропоузалом включения veYFl — первый шаг в реализации YIP-65.
🔹 CHZ с EVM-сетью Chiliz Chain 2.0.
🔹 SCRT —конференция Secret Summit 2022 15 декабря и запуск мейннета 2.0.
🔹 Zk-сезон: запуски токенов zkSync и Starknet. Кроме того, от него могут выиграть MINA, LRC, MATIC, DUSK, RUNE, AZERO.
🔹 M2E-приложение Step App (FAT, FITFI) запускается 1 декабря на собственной конференции в Токио.
🔹 Сжигание BabyDoge 1 декабря. Кроме того, внедряется механизм использования комиссий для выкупа и сжигания.
🔹 Ожидание листинга Floki на Binance и OKX. Они запускают дебетовую карту, а информация о партнерстве с Binance Pay просочилась во время AMA.
🔹 LRC — комиссии протокола распределяются между стейкерами.
🔹 ADA и запуск первого алгостейбла Djed в январе 2023 года. Всего-то на пару лет опоздали.
🔹 Продолжающиеся судебные процессы XRP. Кроме того, обычно на новости о них с задержкой реагирует XLM.
Всё это лишь примерные рамки, а не руководство к действию. Торгуя нарративы и новости, не забывайте о риск-менеджменте и своём месте в информационной иерархии.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Неутешительный анализ ценовой динамики топ-100 криптовалют за год. Спойлер: вырос в цене только 1 (один) актив и у тебя его не было, анон .
TL;DR
🔹 Средняя просадка: -81,19%.
🔹 Положительный доход: 1 актив.
🔹 Отрицательный доход: 99 активов.
🔹 Лучше среднего: 37 активов.
🔹 Хуже среднего: 63 актива.
🔹 Индексная инвестиция в $1000, равномерно распределенная между топ-100, за год превратилась бы в ~$190. Одно радует: этот результат всё ещё лучше, чем у 3AC и FTX.
Читайте материал в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/top100-drawdowns
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
TL;DR
🔹 Средняя просадка: -81,19%.
🔹 Положительный доход: 1 актив.
🔹 Отрицательный доход: 99 активов.
🔹 Лучше среднего: 37 активов.
🔹 Хуже среднего: 63 актива.
🔹 Индексная инвестиция в $1000, равномерно распределенная между топ-100, за год превратилась бы в ~$190. Одно радует: этот результат всё ещё лучше, чем у 3AC и FTX.
Читайте материал в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/top100-drawdowns
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
NFT 2023: от казино к фабрике
Перевод треда GiancarloChaux о том, что NFT-лудки постепенно будут уступать место NFT как… чему-то другому.
🧵
Ранняя эра NFT была больше всего похожа на казино: люди покупали шиткоины в виде картинок, надеясь перепродать дороже. Любые новости проекта рассматривались с точки зрения влияния на цену.
У такого положения есть много негативных последствий:
❌ Коллекции искусственно ограничивают саплай, чтобы повысить спекулятивную «ценность».
❌ В итоге они собирают «неправильное» сообщество — трудно строить для аудитории расчётливых флипперов, для которых NFT это всего лишь цифры на экране.
❌ Из-за этого NFT так и не смогло избавиться от репутации понци.
Как определить казиношные NFT?
Вот их некоторые признаки:
🔹 ограниченные саплай и возможность передачи/продажи;
🔹 отсутствие чёткого плана по привлечению пользователей;
🔹 нарратив роста (флипперский тезис).
Это не значит, что из таких проектов не могут родиться реальные продукты, но пока таких примеров исчезающе мало.
Сегодня видно, что казино постепенно загибается. Люди устали. Большинство тех, кто пришел за деньгами, уходят.
Но в долгосрочной перспективе это не имеет значения. Казино выполнило своё предназначение. Оно стало троянским конем, который привлёк внимание к самой технологии: привело билдеров, стимулировало проведение экспериментов и создание новых примитивов смарт-контрактов, а также показало ценность on-chain идентификации. Поэтому теперь должен наступить следующий этап: фабрика NFT. Под этим словом подразумеваются продукты, ориентированные на пользователей, а не инвесторов. Продукты, в которых важны другие составляющие, такие как удовольствие от владения, цифровая идентичность и социальная/культурная значимость.
Потенциальный рынок для продуктовых NFT на порядки больше, чем мы привыкли думать. Mckinsey считает, что в 2030 году объём экономики метавселенной может достичь $5 трлн. Казиношные NFT будут составлять лишь небольшую долю этой суммы.
Некоторые признаки продуктовых NFT:
🔹 большой саплай или непередаваемость;
🔹 отсутствие флипперов;
🔹 напрямую обладают потребительской ценностью.
Пример таких NFT — аватары Reddit.
Прогноз на 2023 год:
1. Популярные креаторы и инфлюенсеры типа Mr.Beast начнут проводить события on-chain.
2. Платформы типа Reddit запустят больше аватаров.
3. Бренды типа Starbucks начнут переносить программы лояльности on-chain.
4. Игры с NFT.
Каждая из этих категорий может охватить больше людей, чем всё NFT-казино на сегодняшний день.
Как на этом можно заработать?
Спекулятивные NFT всё ещё будут играть определенную роль, но они будут скорее вишенкой на торте этой экономики, а не её основой. Казино все еще полезно для маркетинга, а сама природа открытого блокчейна предполагает, что эти коллекции никуда не денутся. Но рассчитывать, что спекулятивные активы останутся главными, означает надеяться, что NFT останутся всего лишь нишей.
При этом чем больше будет расти аудитория цифровых активов в целом, тем большую ценность будут приобретать и коллекционные предметы с ограниченным тиражом — в первую очередь, уже сложившиеся блючипы, которые смогут удержать свои позиции на рынке.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Перевод треда GiancarloChaux о том, что NFT-лудки постепенно будут уступать место NFT как… чему-то другому.
🧵
Ранняя эра NFT была больше всего похожа на казино: люди покупали шиткоины в виде картинок, надеясь перепродать дороже. Любые новости проекта рассматривались с точки зрения влияния на цену.
У такого положения есть много негативных последствий:
❌ Коллекции искусственно ограничивают саплай, чтобы повысить спекулятивную «ценность».
❌ В итоге они собирают «неправильное» сообщество — трудно строить для аудитории расчётливых флипперов, для которых NFT это всего лишь цифры на экране.
❌ Из-за этого NFT так и не смогло избавиться от репутации понци.
Как определить казиношные NFT?
Вот их некоторые признаки:
🔹 ограниченные саплай и возможность передачи/продажи;
🔹 отсутствие чёткого плана по привлечению пользователей;
🔹 нарратив роста (флипперский тезис).
Это не значит, что из таких проектов не могут родиться реальные продукты, но пока таких примеров исчезающе мало.
Сегодня видно, что казино постепенно загибается. Люди устали. Большинство тех, кто пришел за деньгами, уходят.
Но в долгосрочной перспективе это не имеет значения. Казино выполнило своё предназначение. Оно стало троянским конем, который привлёк внимание к самой технологии: привело билдеров, стимулировало проведение экспериментов и создание новых примитивов смарт-контрактов, а также показало ценность on-chain идентификации. Поэтому теперь должен наступить следующий этап: фабрика NFT. Под этим словом подразумеваются продукты, ориентированные на пользователей, а не инвесторов. Продукты, в которых важны другие составляющие, такие как удовольствие от владения, цифровая идентичность и социальная/культурная значимость.
Потенциальный рынок для продуктовых NFT на порядки больше, чем мы привыкли думать. Mckinsey считает, что в 2030 году объём экономики метавселенной может достичь $5 трлн. Казиношные NFT будут составлять лишь небольшую долю этой суммы.
Некоторые признаки продуктовых NFT:
🔹 большой саплай или непередаваемость;
🔹 отсутствие флипперов;
🔹 напрямую обладают потребительской ценностью.
Пример таких NFT — аватары Reddit.
Прогноз на 2023 год:
1. Популярные креаторы и инфлюенсеры типа Mr.Beast начнут проводить события on-chain.
2. Платформы типа Reddit запустят больше аватаров.
3. Бренды типа Starbucks начнут переносить программы лояльности on-chain.
4. Игры с NFT.
Каждая из этих категорий может охватить больше людей, чем всё NFT-казино на сегодняшний день.
Как на этом можно заработать?
Спекулятивные NFT всё ещё будут играть определенную роль, но они будут скорее вишенкой на торте этой экономики, а не её основой. Казино все еще полезно для маркетинга, а сама природа открытого блокчейна предполагает, что эти коллекции никуда не денутся. Но рассчитывать, что спекулятивные активы останутся главными, означает надеяться, что NFT останутся всего лишь нишей.
При этом чем больше будет расти аудитория цифровых активов в целом, тем большую ценность будут приобретать и коллекционные предметы с ограниченным тиражом — в первую очередь, уже сложившиеся блючипы, которые смогут удержать свои позиции на рынке.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 29 ноября, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Стратегии доходности на Avalanche - Детали
▪️Serum VSE - Детали
▪️Возможность заработать WL - Детали
▪️Summary по FTX на русском - Детали тут и тут
▪️Чекаем статистику по своему кошельку - Детали
▪️На OpenSea завезли BSC сетку - Детали
▪️Подвозят очередной FUD - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$LTC, $RSR
💰 NFT Лудочки - DYOR❗️
Anima by PIG
A.P. Morgan
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Стратегии доходности на Avalanche - Детали
▪️Serum VSE - Детали
▪️Возможность заработать WL - Детали
▪️Summary по FTX на русском - Детали тут и тут
▪️Чекаем статистику по своему кошельку - Детали
▪️На OpenSea завезли BSC сетку - Детали
▪️Подвозят очередной FUD - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$LTC, $RSR
💰 NFT Лудочки - DYOR❗️
Anima by PIG
A.P. Morgan
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Хроника институционального принятия криптовалют в 2022 году
Небольшая напоминалочка от Binance о том, что этот год характеризовался не только бесконечным дампом, но и довольно стремительным адопшном.
❄️ Январь
• CashApp предлагает пользователям доступ к сети Lightning.
• Twitter интегрирует NFT.
• Robinhood начинает тестирование своего криптокошелька.
🥶 Февраль
• KPMG Canada добавляет себе на баланс BTC/ETH.
• Twitter добавляет чаевые в ETH.
• GameStop и ImmutableX запускают игровой фонд на $100 млн.
• BNY Mellon и Chainalysis объединяют усилия в анализе криптовалют.
• Intel запускает майнинг криптовалют.
• Sling начинает сотрудничать с BitPay для проведения криптовалютных платежей.
• Rakuten запускает NFT-маркетплейс.
🌷 Март
• CVS Health подаёт заявку на регистрацию торговой марки для NFT и VR.
• State Street и Copper предлагают кастодиальное хранение цифровых активов.
• JPMorgan и TRM начинают использовать комплаенс-технологии для защиты блокчейна.
• Billboard и Universal запускают NFT-проект.
• Tencent подала заявку на патент концертов в метавселенной.
• Baidu объявляет о запуске NFT-платформы.
🌺 Апрель
• Fidelity разрешает держать BTC на счетах 401k (накопительные пенсионные счёта).
• Robinhood интегрирует Lightning.
• Tesla, Blockstream и Block запускают майнинг BTC на солнечных батареях в Техасе.
• Stripe позволяет проводить платежи в USDC.
• Commerzbank (Германия) подал заявку на получение местной криптолицензии.
• Stripe и Polygon позволяют клиентам проводить платежи в USDC.
🐝 Май
• Instagram (Meta) начинает поддерживать NFT на Ethereum, Solana, Flow и Polygon.
• LGT Bank начинает предлагать клиентам операции с криптовалютами.
• Stripe и Opennode позволяют конвертировать фиат в BTC.
• Moneygram и Stellar позволяют пользователям отправлять и конвертировать стейблкоины.
☀️ Июнь
• PayPal позволяет переводить BTC, ETH, BCH и LTC на внешние кошельки.
• Citadel и Virtu Financial создают криптотрейдинговую платформу.
• Apple сотрудничает с Block для интеграции платежей Square с функцией Tap to Pay на iPhone.
• Checkoutcom предлагает мерчантам мгновенную конвертацию фиата в стейблы.
• Splyt и Binance Pay заключают сотрудничество для бронирования путешествий и совершения покупок с помощью крипты.
• Shell, Accenture и American Express анонсируют Avelia — цифровое решение на основе блокчейна для бронирования и покупки экологичного авиационного топлива SAF.
😎 Июль
• Christie's запускает Web3 венчурный фонд.
• GameStop выпускает публичную бета-версию NFT-маркетплейса.
• BNP Paribas и Metaco сотрудничают для кастодиального хранения криптовалют.
• SMBC анонсирует сотрудничество с Hashport для развития Web3-проектов.
• Barclays приобретает долю на $2 млрд в криптовалютной компании Copper.
🍎 Август
• BlackRock начинает предлагать криптовалюту институциональным клиентам.
• Reddit интегрирует покупки в Vault через Ethereum.
• Binance и Mastercard запускают крипто-фиатные карты в Аргентине.
• PayPal запускает поддержку криптовалют.
• F1 подала заявку на регистрацию криптовалютной торговой марки для Гран-при Лас-Вегаса 2023 года на трассе Strip Circuit.
🌦 Сентябрь
• Nasdaq объявляет о предоставлении услуг по хранению криптовалют.
• T-Mobile и Helium подписали пятилетнее соглашение.
• Charles Schwab, Citadel и Fidelity объявляют о создании криптовалютной биржи EDX Markets.
🍁 Октябрь
• Mcdonald's начинает принимать Tether и Bitcoin в швейцарском городе Лугано.
• Mastercard сотрудничает с Paxos для предоставления банкам возможностей торговли криптовалютами.
• Fidelity добавляет Ethereum ETF.
• JPMorgan и Visa объединились для оптимизации трансграничных платежей с помощью Liink и B2B Connect.
• BNY Mellon позволяет клиентам хранить BTC и ETH.
• Рио-де-Жанейро анонсировал приём криптоплатежей для оплаты налогов на недвижимость.
🍂 Ноябрь
• Arweave и Meta анонсировали архивирование «цифровых коллекционных предметов».
• JPMorgan и Центральный банк Сингапура проведут первую DeFi-транзакцию.
• Nike и Polygon запускают новую платформу «цифровых носимых устройств».
Полная версия отчёта лежит здесь.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Небольшая напоминалочка от Binance о том, что этот год характеризовался не только бесконечным дампом, но и довольно стремительным адопшном.
❄️ Январь
• CashApp предлагает пользователям доступ к сети Lightning.
• Twitter интегрирует NFT.
• Robinhood начинает тестирование своего криптокошелька.
🥶 Февраль
• KPMG Canada добавляет себе на баланс BTC/ETH.
• Twitter добавляет чаевые в ETH.
• GameStop и ImmutableX запускают игровой фонд на $100 млн.
• BNY Mellon и Chainalysis объединяют усилия в анализе криптовалют.
• Intel запускает майнинг криптовалют.
• Sling начинает сотрудничать с BitPay для проведения криптовалютных платежей.
• Rakuten запускает NFT-маркетплейс.
🌷 Март
• CVS Health подаёт заявку на регистрацию торговой марки для NFT и VR.
• State Street и Copper предлагают кастодиальное хранение цифровых активов.
• JPMorgan и TRM начинают использовать комплаенс-технологии для защиты блокчейна.
• Billboard и Universal запускают NFT-проект.
• Tencent подала заявку на патент концертов в метавселенной.
• Baidu объявляет о запуске NFT-платформы.
🌺 Апрель
• Fidelity разрешает держать BTC на счетах 401k (накопительные пенсионные счёта).
• Robinhood интегрирует Lightning.
• Tesla, Blockstream и Block запускают майнинг BTC на солнечных батареях в Техасе.
• Stripe позволяет проводить платежи в USDC.
• Commerzbank (Германия) подал заявку на получение местной криптолицензии.
• Stripe и Polygon позволяют клиентам проводить платежи в USDC.
🐝 Май
• Instagram (Meta) начинает поддерживать NFT на Ethereum, Solana, Flow и Polygon.
• LGT Bank начинает предлагать клиентам операции с криптовалютами.
• Stripe и Opennode позволяют конвертировать фиат в BTC.
• Moneygram и Stellar позволяют пользователям отправлять и конвертировать стейблкоины.
☀️ Июнь
• PayPal позволяет переводить BTC, ETH, BCH и LTC на внешние кошельки.
• Citadel и Virtu Financial создают криптотрейдинговую платформу.
• Apple сотрудничает с Block для интеграции платежей Square с функцией Tap to Pay на iPhone.
• Checkoutcom предлагает мерчантам мгновенную конвертацию фиата в стейблы.
• Splyt и Binance Pay заключают сотрудничество для бронирования путешествий и совершения покупок с помощью крипты.
• Shell, Accenture и American Express анонсируют Avelia — цифровое решение на основе блокчейна для бронирования и покупки экологичного авиационного топлива SAF.
😎 Июль
• Christie's запускает Web3 венчурный фонд.
• GameStop выпускает публичную бета-версию NFT-маркетплейса.
• BNP Paribas и Metaco сотрудничают для кастодиального хранения криптовалют.
• SMBC анонсирует сотрудничество с Hashport для развития Web3-проектов.
• Barclays приобретает долю на $2 млрд в криптовалютной компании Copper.
🍎 Август
• BlackRock начинает предлагать криптовалюту институциональным клиентам.
• Reddit интегрирует покупки в Vault через Ethereum.
• Binance и Mastercard запускают крипто-фиатные карты в Аргентине.
• PayPal запускает поддержку криптовалют.
• F1 подала заявку на регистрацию криптовалютной торговой марки для Гран-при Лас-Вегаса 2023 года на трассе Strip Circuit.
🌦 Сентябрь
• Nasdaq объявляет о предоставлении услуг по хранению криптовалют.
• T-Mobile и Helium подписали пятилетнее соглашение.
• Charles Schwab, Citadel и Fidelity объявляют о создании криптовалютной биржи EDX Markets.
🍁 Октябрь
• Mcdonald's начинает принимать Tether и Bitcoin в швейцарском городе Лугано.
• Mastercard сотрудничает с Paxos для предоставления банкам возможностей торговли криптовалютами.
• Fidelity добавляет Ethereum ETF.
• JPMorgan и Visa объединились для оптимизации трансграничных платежей с помощью Liink и B2B Connect.
• BNY Mellon позволяет клиентам хранить BTC и ETH.
• Рио-де-Жанейро анонсировал приём криптоплатежей для оплаты налогов на недвижимость.
🍂 Ноябрь
• Arweave и Meta анонсировали архивирование «цифровых коллекционных предметов».
• JPMorgan и Центральный банк Сингапура проведут первую DeFi-транзакцию.
• Nike и Polygon запускают новую платформу «цифровых носимых устройств».
Полная версия отчёта лежит здесь.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 30 ноября, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Широкий adoption в Бразилии - Детали
▪️Uniswap теперь еще и NFT маркетплейс - Детали
▪️Список обладателей Genie дропа - Детали
▪️IPOR Protocol анонсировали запуск токена - Детали
▪️Результаты выступления ФРС - Детали
▪️Подробности дропа Axelar - Детали
▪️Чекаем дроп от Harbor Protocol - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$DASH, $LTC, $TON
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Широкий adoption в Бразилии - Детали
▪️Uniswap теперь еще и NFT маркетплейс - Детали
▪️Список обладателей Genie дропа - Детали
▪️IPOR Protocol анонсировали запуск токена - Детали
▪️Результаты выступления ФРС - Детали
▪️Подробности дропа Axelar - Детали
▪️Чекаем дроп от Harbor Protocol - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$DASH, $LTC, $TON
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Инструкция по применению индикатора CVD (Cumulative Volume Delta, дельта кумулятивного объема)
Индикатор может пригодиться при краткосрочной торговле, ведь чем более информированные решения принимают трейдеры, тем ближе они кректу БУ успеху. Так ведь, анон?
Дельта — разница между покупками и продажами на бирже, совершенными по определенной цене. CVD отображает эту дельту в кумулятивном виде. Положительный CVD означает агрессивных покупателей, а отрицательный — агрессивных продавцов.
Два наиболее важных понятия — это поглощение (Absorption) и истощение (Exhaustion). Они выглядят как дивергенция между ценой и линией CVD.
Поглощение означает, что рыночные (агрессивные) ордера поглощаются лимитными (пассивными). Если вы видите обновление максимума на CVD, но его понижение в цене, это означает поглощение агрессивных покупок. Обновление минимума CVD и его повышение в цене говорит о поглощении агрессивных продаж. Часто после этого можно ожидать рост цены.
Истощение — ситуация, когда рыночных ордеров становится меньше, чем лимитных. Это говорит о затухании интереса. Если цена достигает новых максимумов или минимумов, а CVD за ней не следует, это может быть признаком разворота. Обновление максимума цены при более низком хае CVD может означать, что агрессивные покупатели иссякли. Обратная ситуация — обновление минимума цены при дивергенции с CVD может говорить об истощении агрессивных продавцов и развороте вверх.
Итого
• Истощение продавцов — потенциал роста цены.
• Истощение покупателей — потенциал падения.
• Поглощение покупателями давления продавцов — потенциал роста.
• Поглощение продавцами давления покупателей — потенциал падения.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Индикатор может пригодиться при краткосрочной торговле, ведь чем более информированные решения принимают трейдеры, тем ближе они к
Дельта — разница между покупками и продажами на бирже, совершенными по определенной цене. CVD отображает эту дельту в кумулятивном виде. Положительный CVD означает агрессивных покупателей, а отрицательный — агрессивных продавцов.
Два наиболее важных понятия — это поглощение (Absorption) и истощение (Exhaustion). Они выглядят как дивергенция между ценой и линией CVD.
Поглощение означает, что рыночные (агрессивные) ордера поглощаются лимитными (пассивными). Если вы видите обновление максимума на CVD, но его понижение в цене, это означает поглощение агрессивных покупок. Обновление минимума CVD и его повышение в цене говорит о поглощении агрессивных продаж. Часто после этого можно ожидать рост цены.
Истощение — ситуация, когда рыночных ордеров становится меньше, чем лимитных. Это говорит о затухании интереса. Если цена достигает новых максимумов или минимумов, а CVD за ней не следует, это может быть признаком разворота. Обновление максимума цены при более низком хае CVD может означать, что агрессивные покупатели иссякли. Обратная ситуация — обновление минимума цены при дивергенции с CVD может говорить об истощении агрессивных продавцов и развороте вверх.
Итого
• Истощение продавцов — потенциал роста цены.
• Истощение покупателей — потенциал падения.
• Поглощение покупателями давления продавцов — потенциал роста.
• Поглощение продавцами давления покупателей — потенциал падения.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
UniLend анонсировал запуск V2 с изолированными лендинг-пулами для любых токенов ERC20. Концептуально это напоминает Fraxlend или Vendor Finance с отличием в том, что UniLend это мультичейн протокол (сейчас поддерживаются Ethereum, Polygon и BNB Chain). Кроме того, проект связывают давние и крепкие связи с Polygon, CEO UniLend ранее был там вице-президентом по маркетингу.
🔎 Итак, что интересного будет в V2:
• Возможность permissionless создания пулов кредитования для любой пары активов с гибко настраиваемыми параметрами.
• Двойные пулы изолированы и позволяют токенам в конкретном пуле не зависеть от колебаний цен и ликвидности активов в других парах.
• Алгоритмически регулируемые ставки для максимальной ликвидности пулов.
• Кредитные и заемные позиции токенизируются в виде NFT, которыми можно торговать на вторичных рынках.
• Концентрированные ликвидации на основе цены вместо P2P-механизма, используемого в большинстве популярных протоколов.
• Оптимизированный для мобильных устройств UI/UX.
🤔 К чему это всё?
Сейчас UniLend V2 работает в тестнете, и проект проводит разнообразные кампании по привлечению пользователей — в частности, к Рождеству обещают разыграть $5000. Ну и UFT на фоне этих анонсов показывает силу и подрос за последние две недели уже на 29% (будет ли sell the news на самом запуске, скоро узнаем).
⚙️ Сам тестнет простой и понятный:
1. Заходим на сайт тестнета, переключаемся на Sepolia Test Network, запрашиваем тестовые токены (sETH, UFT, Matic, USDC) из этого крана.
2. Вносим залог в интересующий пул, берём под него кредит, выплачиваем его, вынимаем залог — тут всё как обычно. Для новичков есть подробная инструкция от самого проекта.
3. Отправляем ссылку на транзакцию в этой форме (перед этим несколько простых социальных заданий).
NFA, DYOR.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔎 Итак, что интересного будет в V2:
• Возможность permissionless создания пулов кредитования для любой пары активов с гибко настраиваемыми параметрами.
• Двойные пулы изолированы и позволяют токенам в конкретном пуле не зависеть от колебаний цен и ликвидности активов в других парах.
• Алгоритмически регулируемые ставки для максимальной ликвидности пулов.
• Кредитные и заемные позиции токенизируются в виде NFT, которыми можно торговать на вторичных рынках.
• Концентрированные ликвидации на основе цены вместо P2P-механизма, используемого в большинстве популярных протоколов.
• Оптимизированный для мобильных устройств UI/UX.
🤔 К чему это всё?
Сейчас UniLend V2 работает в тестнете, и проект проводит разнообразные кампании по привлечению пользователей — в частности, к Рождеству обещают разыграть $5000. Ну и UFT на фоне этих анонсов показывает силу и подрос за последние две недели уже на 29% (будет ли sell the news на самом запуске, скоро узнаем).
⚙️ Сам тестнет простой и понятный:
1. Заходим на сайт тестнета, переключаемся на Sepolia Test Network, запрашиваем тестовые токены (sETH, UFT, Matic, USDC) из этого крана.
2. Вносим залог в интересующий пул, берём под него кредит, выплачиваем его, вынимаем залог — тут всё как обычно. Для новичков есть подробная инструкция от самого проекта.
3. Отправляем ссылку на транзакцию в этой форме (перед этим несколько простых социальных заданий).
NFA, DYOR.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Полезное для тех, кто не умеет писать MEV-ботов, но хочет на них заработать. Стратегия предоставления ликвидности от Slappjakke (автор треда утверждает, что у него выходит до 20% ROI в день).
🛠 Порядок действий:
1) Создаём LP-позицию на Uniswap v3 для токенов, основная ликвидность которых находится на других DEX
2) Зарабатываем на комиссиях от объёма, который создают арбитражные боты.
❗️ Стратегия рискованная, поэтому важны следующие оговорки:
• Учитывайте непостоянные потери (IL).
• Трудно определить оптимальные диапазоны.
• Стратегия трудноосуществима для больших сайзов.
☀️ Оптимальные условия для стратегии:
• Высокий объем торгов пары.
• Умеренно узкий диапазон предоставления ликвидности.
• Основная ликвидность находится на DEX’ах кроме Uniswap.
🔎 Пример
Автор треда предоставлял ликвидность XCAL/ETH на UNIv3 вскоре после запуска токена. Основная ликвидность находилась на 3xcalibur. Общий объём достигал $3 млн, а диапазон LP — от +100% до -50%.
В первый день ROI за 4 часа составил 16%, что соответствует APR в ~40000%. При ликвидности пула в $13 тысяч объём торгов в нём составил $168 тысяч, что соответствует $1,68 тысяч в комиссиях для LP. Плюс крупные покупки в пуле с низкой ликвидностью сильно двигали в нём цену, чем тут же пользовались арбитражные боты — в итоге LP получали двойную комиссию.
🚪 Выход
Очень важна точка выхода — через некоторое время LP-позиция начнёт размываться, объём торгов снижаться, а IL нарастать. В случае с парой из разбора цена XCAL упала примерно на 66% с момента входа, однако позиция всё ещё оставалась в прибыли несмотря на IL. В целом LP оставался в диапазоне в течение 20 дней, сгенерировав $1,7 тысяч комиссий.
🧾 Итог
Стартовая позиция составляла 1,4 ETH = $2280 (0,7 ETH по $1600 ($1120) + 1550 XCAL по $0.75 ($1162)). После выхода из LP автор остался с 1,83 ETH ($2200). В случае простого холда 1550 XCAL и 0,7 ETH их стоимость составила бы $465 + $840 = $1305. Таким образом, автор остался при своих в $ и получил прибыль в ETH, хеджировав падение рынка и IL высокими комиссиями.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🛠 Порядок действий:
1) Создаём LP-позицию на Uniswap v3 для токенов, основная ликвидность которых находится на других DEX
2) Зарабатываем на комиссиях от объёма, который создают арбитражные боты.
❗️ Стратегия рискованная, поэтому важны следующие оговорки:
• Учитывайте непостоянные потери (IL).
• Трудно определить оптимальные диапазоны.
• Стратегия трудноосуществима для больших сайзов.
☀️ Оптимальные условия для стратегии:
• Высокий объем торгов пары.
• Умеренно узкий диапазон предоставления ликвидности.
• Основная ликвидность находится на DEX’ах кроме Uniswap.
🔎 Пример
Автор треда предоставлял ликвидность XCAL/ETH на UNIv3 вскоре после запуска токена. Основная ликвидность находилась на 3xcalibur. Общий объём достигал $3 млн, а диапазон LP — от +100% до -50%.
В первый день ROI за 4 часа составил 16%, что соответствует APR в ~40000%. При ликвидности пула в $13 тысяч объём торгов в нём составил $168 тысяч, что соответствует $1,68 тысяч в комиссиях для LP. Плюс крупные покупки в пуле с низкой ликвидностью сильно двигали в нём цену, чем тут же пользовались арбитражные боты — в итоге LP получали двойную комиссию.
🚪 Выход
Очень важна точка выхода — через некоторое время LP-позиция начнёт размываться, объём торгов снижаться, а IL нарастать. В случае с парой из разбора цена XCAL упала примерно на 66% с момента входа, однако позиция всё ещё оставалась в прибыли несмотря на IL. В целом LP оставался в диапазоне в течение 20 дней, сгенерировав $1,7 тысяч комиссий.
🧾 Итог
Стартовая позиция составляла 1,4 ETH = $2280 (0,7 ETH по $1600 ($1120) + 1550 XCAL по $0.75 ($1162)). После выхода из LP автор остался с 1,83 ETH ($2200). В случае простого холда 1550 XCAL и 0,7 ETH их стоимость составила бы $465 + $840 = $1305. Таким образом, автор остался при своих в $ и получил прибыль в ETH, хеджировав падение рынка и IL высокими комиссиями.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 1 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Link осваивает новые технологии - Детали
▪️Fuel Network открывают амбассадорку - Детали
▪️Дроп от DogeChain - Детали
▪️Возможность залутать NFT за Metamask активности - Детали
▪️Большой лист дегенской движухи - Детали
▪️Обсудили блокчейн платформу от Сбербанка - Детали
▪️Как выглядит раскаяние - Детали
▪️Иксовали на стейблкоинах - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$TON, $LTC , $DASH , $DXP, $LIME, $UFT, $DXP, $TRIAS, $OKB
💰 NFT Лудочки - DYOR❗️
Anima
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Link осваивает новые технологии - Детали
▪️Fuel Network открывают амбассадорку - Детали
▪️Дроп от DogeChain - Детали
▪️Возможность залутать NFT за Metamask активности - Детали
▪️Большой лист дегенской движухи - Детали
▪️Обсудили блокчейн платформу от Сбербанка - Детали
▪️Как выглядит раскаяние - Детали
▪️Иксовали на стейблкоинах - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$TON, $LTC , $DASH , $DXP, $LIME, $UFT, $DXP, $TRIAS, $OKB
💰 NFT Лудочки - DYOR❗️
Anima
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обновы проекта: Telos (TLOS)
L1-блокчейн в двух вариациях, один из которых EVM-совместимый, а другой поддерживает смарт-контракты на C++ (Telos NATIVE). Оба построены на EOSIO.
Последние новости проекта:
🔹 Приблизилась к завершению вторая фаза программы майнинга ликвидности Telos Fuel, итогом которой должна стать полноценная DeFi-экосистема на Telos.
🔹 В рамках предыдущих фаз Telos Fuel в сети запустился AMM (ApeSwap), мультисиг (Telos Safe), ликвидный стейкинг (sTLOS) и другие основные DeFi-примитивы.
🔹 Вышла новая версия фреймворка Antelope, который использует блокчейн.
🔹 Международная НКО Unbound Now, борющаяся с торговлей людьми, анонсировала запуск своей NFT-коллекции на Telos.
🔹 Сеть Telos интегрирована в кошелёк ONTO Wallet.
🔹 Приняли участие в конференциях DCENTRAL, Philippine Web3 Festival.
🔹 Спонсировали хакатон Hack Boston в Гарвардском университете.
Сайт: https://www.telos.net/
Discord: https://discord.com/invite/9hurWxq3Gf
Twitter: https://twitter.com/HelloTelos
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
L1-блокчейн в двух вариациях, один из которых EVM-совместимый, а другой поддерживает смарт-контракты на C++ (Telos NATIVE). Оба построены на EOSIO.
Последние новости проекта:
🔹 Приблизилась к завершению вторая фаза программы майнинга ликвидности Telos Fuel, итогом которой должна стать полноценная DeFi-экосистема на Telos.
🔹 В рамках предыдущих фаз Telos Fuel в сети запустился AMM (ApeSwap), мультисиг (Telos Safe), ликвидный стейкинг (sTLOS) и другие основные DeFi-примитивы.
🔹 Вышла новая версия фреймворка Antelope, который использует блокчейн.
🔹 Международная НКО Unbound Now, борющаяся с торговлей людьми, анонсировала запуск своей NFT-коллекции на Telos.
🔹 Сеть Telos интегрирована в кошелёк ONTO Wallet.
🔹 Приняли участие в конференциях DCENTRAL, Philippine Web3 Festival.
🔹 Спонсировали хакатон Hack Boston в Гарвардском университете.
Сайт: https://www.telos.net/
Discord: https://discord.com/invite/9hurWxq3Gf
Twitter: https://twitter.com/HelloTelos
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ноябрьские on-chain итоги
TL;DR Объёмы подросли, но майнеры беднеют, NFT умирают, деривативы тоже потихоньку сдуваются.
Подробнее и с графиками читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/november-on-chain
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
TL;DR Объёмы подросли, но майнеры беднеют, NFT умирают, деривативы тоже потихоньку сдуваются.
Подробнее и с графиками читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/november-on-chain
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Идея на случай усиления антицензурных настроений и нарратива Web3-приватности — MASQ. За последние два месяца токен сделал уже около 8 иксов (🤔), но FDV всё ещё не превышает $12 млн, а капитализация около $4,5 млн, что делает его одним из самых дешёвых (живых) прайваси-проектов с поджимом .
Что такое MASQ?
Проект предоставляет набор решений для сохранения приватности в Web3. Основной его продукт — децентрализованный Mesh VPN (dMeshVPN), а также в пакет входит браузер, библиотека приложений, протокол передачи данных и своя экономика с ютилити-токеном.
Ячеистая сеть (mesh) — это локальная сеть, в которой несколько узлов соединены друг с другом для эффективной маршрутизации данных. При использовании сети MASQ устройство соединяется с 4-5 другими пользователями для динамической маршрутизации трафика между собой, что позволяет надёжно скрыть свои цифровые следы. При этом данные в MASQ шифруются на всем пути следования. Кроме приватности использование MASQ предполагает и устойчивость к цензуре в том смысле, что пользователи получают доступ к заблокированным на тех или иных территориях ресурсам.
Участники сети, как водится у нас в Web3, получают награды в токене MASQ. Таким образом, основная идея проекта — пользователи из регионов с неограниченным доступом могут поддержать свободу интернета, бороться с цензурой и получать пассивный доход, делясь своей пропускной способностью с теми, кто находится в регионах с ограничениями.
Как использовать MASQ?
В настоящее время сеть работает в стадии бета-тестирования. Присоединиться к тесту могут холдеры 2000+ MASQ (~$700 на момент написания поста). Всего открыто 250 слотов, однако судя по свежим твитам проекта, места ещё есть.
Кроме того, ноду можно скомпилировать и запустить напрямую с Github (помним, что это бета, и проявляем повышенную осторожность).
DYOR, NFA.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Что такое MASQ?
Проект предоставляет набор решений для сохранения приватности в Web3. Основной его продукт — децентрализованный Mesh VPN (dMeshVPN), а также в пакет входит браузер, библиотека приложений, протокол передачи данных и своя экономика с ютилити-токеном.
Ячеистая сеть (mesh) — это локальная сеть, в которой несколько узлов соединены друг с другом для эффективной маршрутизации данных. При использовании сети MASQ устройство соединяется с 4-5 другими пользователями для динамической маршрутизации трафика между собой, что позволяет надёжно скрыть свои цифровые следы. При этом данные в MASQ шифруются на всем пути следования. Кроме приватности использование MASQ предполагает и устойчивость к цензуре в том смысле, что пользователи получают доступ к заблокированным на тех или иных территориях ресурсам.
Участники сети, как водится у нас в Web3, получают награды в токене MASQ. Таким образом, основная идея проекта — пользователи из регионов с неограниченным доступом могут поддержать свободу интернета, бороться с цензурой и получать пассивный доход, делясь своей пропускной способностью с теми, кто находится в регионах с ограничениями.
Как использовать MASQ?
В настоящее время сеть работает в стадии бета-тестирования. Присоединиться к тесту могут холдеры 2000+ MASQ (~$700 на момент написания поста). Всего открыто 250 слотов, однако судя по свежим твитам проекта, места ещё есть.
Кроме того, ноду можно скомпилировать и запустить напрямую с Github (помним, что это бета, и проявляем повышенную осторожность).
DYOR, NFA.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter