نمای بازارهای جهانی امروز سه شنبه
... فولاد جهانی همچنان در مسیر رشد
... قیمتها در انتظار رشد بیشتر پس از اتمام تعطیلات سال نو در چین

#مس کاتد - پریمیوم روتردام 13.3%+👍
ورق سرد امارات 4.3%+⏫
ورق گرم امارات 3.4%+⏫
میلگرد وارداتی امارات 2.6%+⏫
ورق گالوانیزه امارات 1.6%+
قراضه ترکیه 0.5%+
بیلت وارداتی امارات 0.5%+
@Commodities

#کامودیتی #سرمایه_گذاری

بانک سرمایه گذاری #گولدمن ساکس آمریکا میگوید وضعیت سودآوری حوزه کامودیتیها در سال 2023 فوق العاده خواهد بود و سرمایه گذاران این حوزه، روزهای خوبی پیش رو دارند!

طبق نظر بانک، حوزه #انرژی در انتظار رشد 46.9%+⏫ ارزش محصولات بوده و بخش #فلزات 29.6%+⏫ و #فلزات_باارزش 5.7%+↖️ در 12 ماه آتی افزایش ارزش خواهد داشت

دلیل اصلی سودآوری این حوزه، گشایش اقتصادی #چین بعد از #کرونا و موجودی انبارهای پایین این حوزه عنوان شده است

Goldman👉Energy likely will gain 46.9%, industrial metals 29.6%, and precious metals 5.7% in the next 12 months @Commodities

#گازطبیعی #آذربایجان

مسیر صادرات گازطبیعی جمهوری آذربایجان به اروپا از 4 خط لوله و 3 کشور تشکیل شده است ... از این خط لوله روزانه 56 میلیون مترمکعب به اروپا صادر می شود

دو نکته:
1️⃣ صادرات گازطبیعی آذربایجان به اروپا با توجه به مسیر طولانی خط لوله گاز، عملا هزینه زیادی به این کشور وارد کرده، در حالی که #ایران در یک قدمی این کشور بوده و نیاز گازی دارد

2️⃣ با وجود مازاد عرضه گازطبیعی آذربایجان، #ایران طی قراردادی، اقدام به سوآپ گازطبیعی ترکمنستان به آذربایجان کرده که عامل کاهش انگیزش فروش گازطبیعی به #ایران از طریق ترکمنستان است
@Commodities

#بورس_کالا #خودرو

جهت اطلاع اعضای محترم، سازمان حمایت صمت قیمت پایه تقریبی خودروی وارداتی #سایپا به نام #چانگان CS35 را برای عرضه در #بورس_کالا معادل 583 میلیون تومان تعیین کرده است

طبق مقررات موجود، سود واردکننده معادل 15% در قیمت پایه لحاظ شده و الباقی رقابت (اختلاف قیمت کشف شده و پایه) به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد

قرار بود این عرضه در روز 3 شنبه این هفته صورت گیرد که با توجه به حاشیه های عرضه خودرو در بورس کالا، با اندکی تاخیر همراه بوده و احتمالا در هفته آتی نهایی خواهد شد
@Commodities

#گازطبیعی #بودجه
👈 قیمت گازطبیعی ایران در بودجه سال آینده = 2.25 برابر آمریکا!

شاخص بهای گازطبیعی #آمریکا در تداوم روند نزولی خود، امروز 2.75%-🔻 دیگر کاهش و برای اولین بار طی 20 ماه گذشته به زیر 3$ به ازای میلیون بی تی یو رسید!

به مترمکعب، این رقم معادل 10.88 سنت دلار و یا 3100 تومان است که نسبت به قیمتهای گازطبیعی بودجه 1402 #ایران = 7000 تومان ... 56% ارزانتر است!
@Commodities

تغییر هفتگی کامودیتیها در پایان معاملات این هفته 27 ژانویه 2023

👈 تداوم رشد قیمت فولاد و کامودیتیها در ماه ژانویه!
👈 #بیلت فوب #ایران این هفته افزایش 0.9%+↖️544$ داشته و #اسلب بدون تغییر در سقف 510$/تن باقی ماند

#مس پریمیوم کاتد اروپا 13.3%+⏫
ورق گرم دریای سیاه 12.2%+⏫
اسلب دریای سیاه 11.8%+⏫
فرومولیبدن روتردام 11.3%+⏫
ورق سرد دریای سیاه 10.5%+⏫
اسلب وارداتی ایتالیا 4.5%+⏫
ورق سرد امارات 4.3%+⏫
ورق گرم فوب هند 3.6%+⏫
قراضه وارداتی ترکیه 3.6%+⏫
بیلت وارداتی مصر 3.5%+⏫
کنسانتره سنگ آهن 2.9%+
گندله سنگ آهن 2.6%+
ورق گالوانیزه امارات 1.6%+
آلومینا 0.5%+
زغالسنگ فوب استرالیا 0.4%+
سنگ آهن 0.4%+
@Commodities

#ورق_گرم 12.2%+↖️ 695$
...قیمتها رو به بالا!

شاخص بهای ورق گرم صادراتی دریای سیاه CIS این هفته نیز صعودی بود و همراستا با قیمت اسلب این ناحیه (11.8%+↖️) رشد زیادی دارد

تقاضا برای ورق گرم صادراتی #روسیه قوی گزارش شده، به گونه ای که هزینه هندلینگ محموله های صادراتی در بندر Novorossiysk این کشور طی روزهای اخیر را 50%+ بالا برده است ... #ترکیه یکی از مقاصد ورق صادراتی روسیه بوده و با توجه به رشد قیمت #قراضه ... ترکها آماده خرید ورق با قیمتهای 730$ و بالاتر هستند که به معنی قیمت 695$ فوب CIS است! ... قیمتهای کشورهای اروپایی نیز صعودی است

قیمت #ورق_گرم فوب دریای سیاه طی 2 ماه اخیر افزایش 30%+↖️ داشته و انتظار تداوم رشد بیشتر قیمتها در هفته های پیش رو متصور است

با توجه به مصوبه #شورای_رقابت ... افزایش قیمتهای CIS بروی قیمت پایه ورق گرم #بورس_کالا اثر مستقیم دارد
@Commodities

#دلار #ریال

اختلاف نرخ دلار نیما و آزاد در محدوده 56% و در محدوده رکورد تاریخی است ... قیمتها طی روزهای اخیر و بعد از رسیدن به محدوده زیر 40 هزار تومان، مجددا شتاب صعودی گرفته و به محدوده 45 هزار تومان نزدیک شده است

🔹دلیل رشد قیمتها طی روزهای اخیر:

#بانک_مرکزی معتقد است که وضعیت تحت کنترل بوده و قیمتها قطعا کاهش میابد و دلیل رشد اخیر نرخ ارز، بازی صرافان و خالی کردن دلاری است که در نرخ بالای 3 هفته قبل خریداری کرده اند

#گازطبیعی بسیاری از شرکتها بدلیل افت تولید ناشی از کمبود گاز، امکان صادرات نداشته و ارزآوری آنها محدود شده که بر #نیما اثر نامطلوب دارد ... این روند طی 3 هفته آتی تداوم خواهد داشت

#نیما و تثبیت نرخ دلار 28500 ... نرخ ارز کامودیتیها در بازار داخلی و #بورس_کالا فعلا در محدوده 32 الی 45 هزار تومان بوده و صادرات فاقد توجیه است

#بازار_تبادل_ارزی تاخیر در راه اندازی این بازار نیز عامل نابسامانی ارزی کشور است ... نیما رانت 56% داشته و دولت در حذف کالاهای نیمایی و هدایت آن به بازار تبادل تاخیر دارد

تاخیر در راه اندازی بازار #امتیازصادراتی ... تداوم #مهاجرت و #برجام را اضافه کنیم
@Commodities

جهتگیری هفتگی سرمایه گذاران 28-ژانویه 2023

بر اساس گزارش امشب #CFTC آمریکا، ... #نفت به همراه #یورو و گازطبیعی و #طلا و #مس و #آلومینیم شاهد ورود سرمایه و بهبود موقعیت خرید و رشد قیمت است

#نقره در کنار سویا و گندم ... با جهت گیری منفی سرمایه گذاران مواجه شده که میتواند عامل افت قیمت آنها در هفته پیش رو شود
@Commodities

#انرژی #تجدیدپذیر
سرمایه گذاری دنیا بروی انرژیهای جدید از تولید گرفته تا مصرف ... روندی صعودی داشته و برای اولین بار، در سال 2022 از مرز 1 تریلیون دلار عبور کرده و جهش 31%+↖️ سالانه دارد!

#کامودیتی گازطبیعی بعنوان انرژی قالب #ایران بوده که اخیرا با محدودیت در عرضه مواجه شده و این البته شامل #نیروگاه برق نیز می شود 👈 از 10 هزار مگاوات توان نیروگاهی در دست احداث توسط واحدهای صنعتی بزرگ، هیچ کدام تا به امروز موفق به اخذ مصوبه سوخت گازطبیعی از وزارت نفت نشده که بعنوان یک چالش عمده مطرح است!

برخی از دستگاهها به شرکتهای سرمایه گذار توصیه کرده اند که از نیروگاه گازی جدا و مشابه دنیا بروی انرژیهای تجدیدپذیر و هسته ای متمرکز شوند تا این ریسک عمده مدیریت شود ... موضوع در دست بررسی است
@Commodities

#طلا #نقره

طلای جهانی روندی صعودی داشته و بازار در انتظار فتح رکورد 2100$ طی ماههای آتی است (تصویر بالایی) ... وضعیت مبانی بنیادی و تکنیکال طلا نیز قوی بوده و همراستا با انتظار کاهش تورم و تضعیف بیشتر #دلار است ... جهت گیری معاملات کاغذی طلا نیز فعلا سیگنال ورود سرمایه و افزایش تعداد موقعیت خرید را میدهد #CFTC

#نقره ... برخلاف طلا، وضعیت پیچیده ای داشته و یک روند نزولی و آرام را طی می کند ... سرمایه گذاران این فلز بایستی صبر بیشتری داشته و در انتظار صعود بیشتر #طلا باشند ... که میتواند در ادامه محرک قیمت نقره و رشد قیمتها باشد ... شتاب رشد قیمت نقره در این حالت، بیشتر از طلا خواهد بود (تصویر پایین)

Goldmoney👉The chart for gold looks strong enough to propel it to new highs @Commodities

#مسکن #اروپا
👈 افت تقاضای خرید مسکن اروپا

جهت اطلاع اعضای محترم، افزایش نرخ #بهره یورو ... تقاضای وام مسکن در اروپا را از بین برده و میتواند عامل افت قیمت خانه در این قاره شود

عملکرد پرداخت وام مسکن در ماه دسامبر 2022 در قاره اروپا تنها 5 میلیارد یورو بوده کمترین سطح چند ساله بوده و با تقاضای 30 میلیارد یورویی ماه می 2022 تفاوت فاحش دارد
@Commodities

#مس #فملی
جلسه در حال برگزاری کمیته مديريت بازار صمت با انجمنهای زنجیره مس کشور فعال در حوزه مفتول و سیم و کابل و ... در خصوص نحوه تعیین قیمت پایه کاتد مس در #بورس_کالا و نرخ دلار موثر بر معاملات (۲۸۵۰۰ و یا هر نرخ توافقی)

نتیجه جلسه متعاقبا اطلاع رسانی میشود
@Commodities

خروجی جلسه امروز کارگروه مدیریت بازار در خصوص #مس:

1- مصوبه جدیدی در خصوص لزوم اعمال نرخ ارز 28500 در پایه #بورس_کالا در اختیار صمت نبوده و مصوبه قبلی نیز تاکید بر اعمال نرخ نیما داشته و مربوط به زمانی است که اختلاف نیما و بازار در محدوده 10% بوده است! ... با توجه به اختلاف حدود 50% نرخ 28500 مدنظر دولت و بازار، ضروری است هماهنگی لازم بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و ستاد تنظیم بازار دولت در خصوص تعیین فرمول نرخ ارز #قیمت_پایه بورس کالا صورت گرفته تا توزیع اختلاف رانت ارزی به حداقل رسد. این موضوع پیش از این نیز توسط وزیر اقتصاد، از ستاد تنظیم بازار دولت درخواست شده بود

2- با فرض تایید ستاد تنظیم بازار دولت مبنی بر اعمال نرخ 28500 در پایه بورس کالا، این نرخ ویژه مربوط به فروش محصول نهایی در بازار داخلی بوده و با توجه به اختلاف حدود 50% نرخ 28500 با نرخ بازار، لازم است واحدهای پایین دست مس که قصد صادرات محصول خود را دارند، از #رینگ_صادراتی بورس کالا نسبت به خرید کاتد مس خود اقدام کنند. تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی صادراتی مس با ارزش افزوده بالا، نسبت به صادرات کاتد مس بصورت خام، در اولویت است

3- شرکت ملی صنایع مس ایران عرضه کاتد مس در رینگ صادراتی بورس کالا را در قالب 2 تالار مجزا افزایش داده و مکانیزم تسویه را بر اساس ارزهای #دلار و یا #ریال را با تشخیص عرضه کننده برقرار می کند. مشتریان و بازرگانانی که علاقمند به #تهاتر کاتد مس با یک کالای وارداتی مثل خودرو و یا تجهیزات و مواد اولیه و ... هستند، میتوانند از تالار صادراتی تهاتر با نرخ ریال اقدام به تسویه حساب نمایند و مشتریانی که به دنبال کاتد مس بعنوان ماده اولیه محصول صادراتی خود هستند نیز از طریق تالار اختصاصی صادراتی مس خود را تامین خواهند کرد.

4- به منظور حفظ رقابت منصفانه در حوزه مفتول مسی، #فملی فرمول فروش اعتباری کاتد مس و مفتول تولیدی خود را در بورس کالا بصورت یکسان اعمال خواهد کرد

#کامودیتی دولت به دنبال تحقق سیاست صادرات سالانه 2 میلیارد دلار صادرات زنجیره مس در سال 1402 است که تحقق آن، منوط به همکاری و هماهنگی بهتر واحدهای بالادست و پایین دست زنجیره مس خواهد بود
@Commodities

#اطلاعات_عمومی

سرمایه گذاری کشورها در حوزه انرژی های پاک طی سال 2022 👈 کشور چین با فاصله بسیار زیاد، رهبر سرمایه گذاری دنیا در این حوزه و فناوریهای مورد نیاز آینده است

#چین 546 میلیارد دلار
#آمریکا 141 میلیارد دلار
#آلمان 55 میلیارد دلار
#فرانسه 29 میلیارد دلار
#انگلستان 28 میلیارد دلار
@Commodities

#اطلاعات_عمومی #باتری #خودرو
👈 در حال حاضر، 22 خط تولید باتری خودرو در دنیا راه اندازی شده و تعداد آن روندی صعودی دارد

👈 تناژ مواد اولیه مصرفی یک کارخانه تولید باتری به ظرفیت 140 گیگاوات-ساعت ... که برای تولید 1.5 میلیون خودروی برقی در سال کافی به نظر میرسد:

#آلومینیم 1500 تن در سال
#لیتیم 115 هزار تن در سال (18.1% کل مواد اولیه)
#کبالت 15 هزار تن در سال (9% مواد اولیه)
#منگنز 14 هزار تن (14% مواد اولیه)
#نیکل 125 هزار تن (23.9% مواد اولیه)
#گرافیت 170 هزار تن (13.5% مواد اولیه)
@Commodities

#حمل_دریایی 👈 ارزان و ارزانتر ...
هزینه حمل دریایی در هفته گذشته به روند نزولی خود ادامه داد و با افت 6%-🔻 به محدوده 2000$ به ازای یک کانتینر 40 فوتی رسید که کمترین سطح 30 ماهه است!

بیشترین افت قیمت مربوط به مسیر #چین به نیویورک آمریکا و البته #چین به مقصد اروپا می باشد

قیمتها همچنان با نرخهای بلندمدت حمل دریایی قبل از #کرونا 600$ فاصله داشته و جای اصلاح دارد ... این موضوع به رقابت پذیری صادرات کامودیتیهای #ایران کمک شایان خواهد کرد

Global #container #freight rates continues to drift lower towards $2,000 pr 40ft. box, the lowest level since August 2020 but still $600 above the pre-Covid avg @Commodities

#گازوییل #روسیه #ایران

👈 انتظار فشار بروی قیمتهای صادراتی فراورده های نفتی #ایران از هفته آینده و همزمان با شروع تحریمهای #روسیه در 5 فوریه 2023!

جهت اطلاع اعضای محترم، با توفیق اروپا در اعمال سقف قیمت 60$ بروی نفت صادراتی #روسیه ... حالا اتحادیه اروپا به دنبال اعمال سقف قیمت بروی فراورده های نفتی است

منحنی قیمت گازوییل جهانی در تصویر قابل مشاهده است ... نرخها در محدوده 140$/بشکه بوده و لذا اروپا هدف سقف قیمت 100$ را مدنظر قرار داده است ... و علاوه بر آن، قرار است تخفیف 45$ بروی سایر فراورده های نفتی صادراتی روسیه به دنیا نیز اعمال شود

ابزار اروپا و گروه 7 در این حوزه، عدم #بیمه کشتی های متخلف و ممنوعیت حمل نفت و فراورده های نفتی روسی توسط کشتیهای تحت مالکیت کشورهای غربی است

#کامودیتی بر اساس تجربه قبلی از تحریم #فولاد و #آلومینیم روسیه ... این کشور اقدام به بازاریابی جدید در سایر کشورها از طریق ارایه تخفیف کلی کرده و قیمتهای جهانی را پایین خواهد آورد⚠️

EU eyes $100/barrel cap on Russian premium oil products, $45 on discounted @Commodities

#دلار #یورو
🔹 بازار در انتظار تقویت بیشتر یورو در مقابل تضعیف دلار طی روزهای پیش رو

👈 تعداد قراردادهای خرید یورو در هفته گذشته با رشد 1+ میلیارد دلار دیگر به 18.3+ میلیارد دلار رسیده که بالاترین سطح 22 ماهه بوده و سیگنال بسیار قوی در جهت تقویت پول اروپا به سرمایه گذاران این حوزه میدهد

👈 دلار آمریکا همچنان شاهد خروج سرمایه گذاران بوده و در هفته گذشته، تعداد موقعیت فروش آن با 300- میلیون دلار افزایش دیگر به 6.2- میلیارد دلار رسیده است!
@Commodities

#نفت #پالایشی #پتروشیمی
👈 اخبار خوب از رشد قیمتها طی روزهای آتی!

داده های این هفته شورای نظارت بر معاملات بازارهای سلف آمریکا حاوی اخبار خوب از رشد قیمت #نفت جهانی در روزهای پیش رو است

جهت گیری سرمایه گذاران نفت برنت با جهش مطلوب هفتگی 39.7+⏫ هزار قراردادی خرید Long، به 252 هزار قرارداد رسیده که بالاترین سطح 12 ماهه است!

در حوزه نفت WTI نیز قراردادهای خرید افزایش هفتگی 6.4+⏫ هزار قراردادی داشته و به 188 هزار قرارداد رسیده است

#کامودیتی رشد قیمت نفت می تواند حاوی اخبار خوب برای اقتصاد و بازار سرمایه کشورهای اوپک شامل #ایران باشد
@Commodities